835200_2015_迅销科技_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

第1 页，共 90 页 深圳迅销科技股份有限公司（SHENZHEN GLOBALBRANDS TECHNOLOGY CO.，LTD.）2015迅销科技 NEEQ:835200 年度报告 第2 页，共 90 页 一、2015 年 4-7 月，公司获得 9 项中华人民共和国国家版权局颁发的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。二、2015 年 9 月 1 日，公司从有限公司整体变更为股份公司，通过了深圳市市场监督管理局核准，完成变更登记，领取了企业法人营业执照（注册号：440301103936878）。三、2015 年 10 月 29 日，公司再次通过质量管理体系认证，获得质量管理体系认证证书 ISO9001:2008，证书编号：ZZW15Q1467R0S。四、2015 年 11 月 2 日，公司获得广东省文化厅颁发的网络文化经营许可证，证书编号：粤网文20151958-388 号。五、2015 年 11 月 18 日，公司获得广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，证书编号：粤 B1.B2-20150521。六、2015 年 12 月 11 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发来的 关于同意深圳迅销科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。七、2015 年 7 月，公司通过公平竞标，获得中信银行信用卡中心网络营销项目服务商资格；2015 年 11 月，公司通过公平竞标，获得尼尔森公司客户回馈项目的服务商资格；2015年 12 月，公司与锦江麦德龙签订合作协议，获得该公司的供应商资格。公 司 年 度 大 事 记 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 90 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告第十节财务报告.40 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 90 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、迅销科技 深圳迅销科技股份有限公司 光大 中国光大银行股份有限公司信用卡中心 中信 中信银行股份有限公司信用卡中心或中信银行股份有限公司 东风日产 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 广州尼尔森 广州尼尔森市场研究有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 天职会计师事务所、会计师事务所、会计师 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司章程 深圳迅销科技股份有限公司章程 股东大会 深圳迅销科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳迅销科技股份有限公司董事会 监事会 深圳迅销科技股份有限公司监事会 三会 深圳迅销科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、万元 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 90 页 第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈贺扬保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制风险 截至报告期末，李江红直接持有公司37.19%的股份，王冠鸿直接持有公司 36.24%的股份，王素敏直接持有公司 8.57%的股份，三人通过签署一致行动人协议，成为公司控股股东、实际控制人。此外，李江红、王冠鸿通过松健投资间接持有本公司 8.57%的股份，故三人合计持有公司90.57%股份。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，但如果李江红、王冠鸿及王素敏利用其对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、客户相对集中并且依赖性较高的风险 2014 年度以及 2015 年度，公司前五大主要客户的销售额占同期营业收入的比例分别为96.15%以及97.46%，报告期内，公司的主要客户相对集中，这可能对本公司经营带来一定风险，如主要客户采购量下降或未能增加新的客户，将会给公司带来销售业绩下滑的风险，这将对本公司的经营业绩产生一定影响。公司主要通过与银行、大型企业的合作，以积分兑换礼品以及为大型企业设计品牌增值方案的方式，达到商品销售的目的。由于终端消费者本身对公司没有依赖性，而公司需通过银行的积分兑换礼品平台或大型深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 90 页 企业自有平台进行商品销售及开展相应的增值服务，如公司与此类平台不能持续合作，将会失去此类平台的销售渠道，导致公司的业绩下滑。三、公司内部治理风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间尚短，且公司各项内部管理、控制制度的设计和执行尚未经过完整经营周期运行的检验，因此公司管理层需不断提高规范运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大也对公司治理提出更高的要求，公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。四、市场风险 在公司商品采购的方案制定上，公司需根据市场的需求变化而改变采购商品的种类，这对公司的市场调研能力将会是一大考验，如公司无法紧跟市场需求变化自身产品，则可能导致销售量下降，影响公司业绩。五、应收账款回收的风险 截至报告期末，公司应收账款的账面金额为28,837,935.37 元，较上年同期的 3,491,618.27 元增长了 725.92%，尽管公司的主要客户为中信银行、光大银行等金融机构，信用有一定的保障，但由于金融机构支付货款的流程较多，审核程序繁琐，导致应收账款回款周期相对较长；同时，大额的应收账款增加占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。此外，由于不确定因素的存在，金融机构也有可能违约或因不及时付款而致使公司的应收账款存在不能回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：截至报告期末，公司已不存在偿债风险，公司 2014 年度、2015 年度资产负债率分别为67.92%、53.56%，资产负债率有所下降，且公司的主要客户为中信银行、光大银行等关系稳定并且信誉良好的企业，其回款能力较强，公司不再存在偿债的风险。深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 90 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳迅销科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN GLOBALBRANDS TECHNOLOGY CO.，LTD.证券简称 迅销科技 证券代码 835200 法定代表人 王冠鸿 注册地址 深圳市龙岗区横岗街道广达路 28 号-2 号 办公地址 深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦20 层 BC 座 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 屈先富、黄琼 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈贺扬 电话 0755-25884663 传真 0755-25884283 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新科技园南八路工勘大厦 20 层 BC座，邮编 518000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-05 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业（I64）主要产品与服务项目 通过线上积分兑换、线下商品销售、以及品牌增值方案的制定，实现积分运营服务、数据增值服务以及品牌增值服务的提供。普通股股票转让方式 协议转让 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 90 页 普通股总股本（股）21,000,000 控股股东 王冠鸿、李江红、王素敏 实际控制人 王冠鸿、李江红、王素敏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300761964496M 是 税务登记证号码 91440300761964496M 是 组织机构代码 91440300761964496M 是 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 90 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入（元）115,238,196.66 72,827,635.90 58.23 毛利率%29.68 20.97-归属于挂牌公司股东的净利润（元）10,854,681.99 4,886,873.62 122.12 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）10,960,592.84 4,886,948.62 124.28 加 权 平 均净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.64 35.24 _ 加 权 平 均净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.11 35.24-基本每股收益（元）0.58 0.23 152.17 二、二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）69,970,941.94 43,227,222.56 61.87 负债总计（元）37,479,581.20 29,360,543.81 27.65 归属于挂牌公司股东的净资产（元）32,491,360.74 13,866,678.75 134.31 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.55 0.66 134.85 资产负债率%53.56 67.92-流动比率 1.66 2.76-利息保障倍数 15.39 9.07-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 90 页 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,058,227.25-9,852,246.14-应收账款周转率 6.99 29.10-存货周转率 3.63 2.89-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%61.87 11.56-营业收入增长率%58.23 66.16-净利润增长率%122.12 683.80-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 18,000,000 16.67 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：2014 年公司未进行股份改制，此处上年期末是指 2015 年股改当日股份数。六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-149,752.63 计入当期损益的政府补助 16,730.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,191.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-141,214.47 所得税影响数-35,303.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-105,910.85 深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 90 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、所处行业 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“6490 其他互联网服务”，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”之“6490 其他互联网服务”。2、主营业务 公司经工商部门核准的经营范围为：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；通讯类产品（不含限制项目）及计算机软件的开发、系统集成及相关的技术咨询；销售自主研发的产品；信息咨询（不含限制项目）；销售收藏品（不含文物）、金银制品；日用百货；纺织品；箱包；文化体育用品；工艺品；五金交电；电子产品、通讯器材；塑胶、金属制品。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务；移动互联网大数据技术服务及计算机信息技术服务；酒类产品销售。公司主营业务为：线上积分兑换、品牌增值方案以及线下商品销售的制定及实施，实现积分运营服务、品牌增值服务以及数据增值服务的提供。3、产品或服务 公司产品及服务类别主要分为线上积分兑换、品牌增值服务、线下产品销售三类。主要产品及服务情况如下：1）线上积分兑换 随着第三产业的发展及市场竞争日趋激烈，各类商家对提高用户体验、增强客户粘性、提高客户忠诚度的诉求日益增加。各类商家，如金融类、航空类、通信类等，纷纷通过自建平台或第三方平台开展促销、返利、积分换礼等活动，以吸引和维持具有消费意愿的新老客户。2）品牌增值服务 除银行等客户群体外，公司在礼品服务领域积极与世界 500 强等大型企业保持合作关系，为客户提供礼品服务。一方面，公司为客户提供实物产品及物料服务，通过直接向品牌方采购或通过向合作供应商定制的方式进行；另一方面，公司借助对消费者的行为研究、品牌内涵的理解，为大客户提供活动策划、方案制定、礼品供应及配送等服务。3）线下商品销售 随着移动互联网和大数据时代的到来，基于公司在积分运营领域多年来积累的客户资源数据库，公司在金融系统积分行业内积极寻求与银行的深度合作，充分研究平台消费者的特点、需求以及消费习惯，提供与消费者特征相符合的品牌及产品，挖掘所积累客户资源的二次营销机会。深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 90 页 4、客户类别 公司主营业务所服务的客户可分为积分增值类企业客户、品牌增值类企业客户和个人消费者客户三类。1）积分增值类企业客户 公司积分增值类企业客户利用积分作为工具来提升自身客户忠诚度，这类企业根据其客户的消费情况向客户发放积分，客户用积分可以到企业指定的平台兑换礼品，企业借此维护客户的忠诚度。这类企业客户主要存在于金融、通信、航空、零售百货等行业。2）品牌增值类企业客户 公司品牌增值业务的客户利用特定的商品回馈其客户以达到提升销售、维护客户忠诚度的目的，客户通过品牌合作、个性化定制、行业采购等方式，与公司达成合作。这类客户主要存在于金融、汽车、珠宝、大型赛事等行业。3）个人消费者客户 公司利用自身的品牌和产品资源优势，通过第三方电商平台销售给个人消费者客户。公司通过与知名消费品品牌达成合作并获得授权，在这类销售平台上开设网络店铺、上架商品、策划营销活动及为个人消费者客户提供相应的物流及售后服务。同时，公司注重挖掘这些销售平台沉淀客户的商业价值以提升业绩。5、关键资源 1）技术力量资源 公司注重技术研发的投入以保持在行业内的竞争力，目前，公司拥有 9项软件著作权及多项其他知识产权。2）品牌资源 公司在多年的线上积分兑换中积累了大量的知名消费品品牌资源，并保持着良好的合作。3）成熟的运营体系 该体系分为保障体系、运营体系、仓储体系、售后体系四个模块，具体包括市场策划、品牌管理、视觉设计、平台运维、供应链、仓储物流、呼叫中心、信息安全等运营服务，对于特定客户，还配备专门的服务团队进行对接和服务，公司的服务体系在积分运营业内较为标准化和专业化。6、销售渠道 公司的销售渠道可分为如下三类：1）企业的积分兑换平台 公司的企业客户利用积分作为工具来提升自身客户忠诚度，这类企业根据其客户的消费情况向客户发放积分，客户用积分可以到企业指定的平台兑换礼品，企业借此维护客户的忠诚度。积分兑换平台通常以网络商城的形式出现，其开发及运营通常通过供应商招标进行外包的形式进行，公司通过公平竞争取得供应商资格后，可以对平台进行开发、维护及运营。2）企业品牌增值服务订单 公司的企业客户利用特定的商品回馈其客户以达到提升销售、维护客户忠诚度的目的。品牌增值服务通常通过特定的商品来实现，公司通过采用品牌合作、个性化定制、行业采购等方式，与目标客户达成合作。对于多数渠道，首先公司通过公平竞标获得客户的供应商资格，其次客户会定期向公司提出增值服务需求，公司利用自身资源及优势深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 90 页 为企业提供相应服务。3）第三方电商平台 公司通过与知名消费品品牌达成合作并获得授权，在第三方电商销售平台（如京东、亚马逊等）上开设网络店铺、上架产品、策划营销活动及为个人消费者客户提供相应的物流及售后服务。4）信用卡商城 为有效应对行业竞争，许多银行开办了自己的购物商城，通过邮寄的方式对银行的信用卡客户销售各类商品，这种销售的方式通常称为“邮购”。在销售的过程中，银行提供信用卡分期付款的支付方式。公司在获得商城入驻的资格后，上架商品、策划营销活动及为信用卡客户提供物流及售后服务，并由此产生经营业绩，进而产生利润。5）数据增值业务渠道 随着移动互联网和大数据时代的到来，基于公司在积分运营领域多年来积累的客户资源数据库，公司在金融系统积分行业内积极寻求与银行的深度合作，充分研究平台消费者的特点、需求以及消费习惯，提供与消费者特征相符合的品牌及产品，挖掘所积累客户资源的二次营销机会。7、收入来源 1）技术服务收入 公司通过为企业提供技术服务获得收入。公司提供的线上积分兑换服务所面对的企业客户通常采用网络商城的方式开展业务，公司可为这些企业客户提供电子商务平台的技术开发及运维服务。在为企业客户提供品牌增值服务的过程中，公司根据客户的需求提供相关项目的技术开发服务，如积分游戏、线下权益兑换系统的开发与维护等。2）商品销售收入 在提供线上积分兑换及品牌增值服务的过程中，公司通过自主开发、品牌导入、商品采购等方式，为企业客户的销售平台及渠道提供商品服务，获得商品销售收入，另外，公司的数据增值业务也产生商品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.公司报告期内经营状况 1）经营产品类型 公司经营的商品分为实物商品和虚拟商品两类 实物商品方面，公司通过自主研发及商品采购两种方式获得商品并销售给企业客户，深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 90 页 公司的实物商品主要包括家居家纺、旅行箱包、生活电器、数码 3C 等类型。虚拟商品方面，公司通过商品采购的方式获得商品并销售给企业客户，公司的虚拟商品主要包括充值卡、会员资格等类型。2）计划实施及业务完成情况 报告期内，公司根据年初设定的战略规划和目标，实现了业务快速发展，完成了年初经营计划预期销售任务。在市场开拓方面，公司针对互联网积分市场进行深入挖掘，形成了银行、综合商业、汽车、运动等多个细分市场；公司在银行信用卡积分领域继续保持优势；在综合商业、汽车和电子商务等行业也有所突破，预计未来将会出现较多的订单。在研发投入方面，报告期内，为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，公司在战略上加大了对新产品的研发投入。目前，部分研发成果已投入使用，从客户反馈的效果来看，完全符合市场需求。在团队管理方面，公司招聘了一批素质高、经验丰富的人才，形成新老结合的人员结构。公司注重员工福利和团队建设，定期组织员工体育活动、团队拓展与培训活动等，增强公司员工的凝聚力。3）业务收入情况 报告期内，公司总体经营情况同比大幅增长，实现营业收入 115,238,196.66 元，同比增长 58.23%，归属于挂牌公司股东的净利润为 10,854,681.99 元，同比增长 122.12%。主要原因是报告期内公司在原有客户的基础上加大了市场拓展力度。公司在收入大幅度增长的同时，销售毛利率也大幅增长，报告期内的毛利率为 29.68%，较去年同期的 20.97%提升了 8.71个百分点，原因是公司进一步优化了产品结构，另外报告期内毛利率较高的线下商品销售收入增加也带动了整体毛利率的增长。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 69,970,941.94 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 32,491,360.74 元，分别较年初增长 61.87%和 134.31%，主要是公司经营积累增加导致。4）签订的重大订单 2015 年 7 月，公司通过公平竞标，获得中信银行信用卡中心网络营销项目服务商资格；2015 年 11 月，公司通过公平竞标，获得尼尔森公司客户回馈项目的服务商资格；2015 年12 月，公司与锦江麦德龙签订合作协议，获得该公司的供应商资格。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额（元元）变动比例变动比例（%）占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额（元元）变动比例变动比例（%）占营业收占营业收入的比重入的比重（%）营业收入 115,238,196.66 58.23-72,827,635.90 66.16-营业成本 81,039,984.70 40.81 70.32 57,553,216.98 49.04 79.03 毛利率%29.68-20.97-管理费用 8,194,946.45 119.35 7.11 3,735,953.04 92.36 5.13 销售费用 9,748,808.11 107.62 8.46 4,695,556.26 38.27 6.45 财务费用 1,012,999.34 32.24 0.88 766,052.90 533.15 1.05 营业利润 14,671,446.29 137.54 12.73 6,176,296.87 790.03 8.48 营业外收入 28,730.00-0.02-深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 90 页 营业外支出 169,944.47-0.15 100.00-0.00 净利润 10,854,681.99 122.12 9.42 4,886,873.62 683.81 6.71 项目重大变动原因:一、项目变动及重大差异产生的原因 1、营业收入变动原因分析：公司本年度的营业收入为 115,238,196.66 元，较上年度的 72,827,635.90 元增长了58.23%，增长的原因主要体现在如下两个方面：一是由于行业需求增加及公司经营管理水平的提升，重点客户中信银行、光大银行线上积分大幅增长，导致销售收入同比大幅增加；二是通过不断开拓市场，不断挖掘客户需求，找到了新的业绩增长点，在提供积分增值服务的过程中，公司与银行客户达成了银行信用卡商城的合作，通过解决客户在引进符合客群定位的品牌、上架适销对路的商品及提供具有吸引力的价格等方面的问题，来实现业绩的增长，公司还推动了与银行客户的创新积分项目合作，通过为银行的 App 开发定制化的积分消耗模块，为银行解决碎片积分和沉睡积分的难题来获得收入。另外，本年度新增线下商品销售业务。2、营业成本变动原因分析：公司本年度营业成本为 81,039,984.70 元，较上年度的 57,553,216.98 元增长了 40.81%，公司营业成本出现较大增长，是由于公司业务规模扩大，采购量增加所致。3、毛利率变动原因分析：公司本年度毛利率为 29.68%，较上年度的 20.97%增长了 8.71 个百分点，公司毛利率增长的原因主要体现在如下几个方面：一是公司通过充分的市场调研及专项研究，细分原有商品类别，有针对性的剔除部分低毛利品类，同时引进高毛利率的产品；二是制定了科学的销售人员激励政策，对公司主打产品及高毛利的目标产品加大奖励力度，引导、激励销售人员积极和科学地销售目标商品；三是加强了采购环节的控制和管理，完善了原有的供应商考评标准，在大宗采购项目上还采用了公平的竞争方式甄选供应商，有效降低了商品的采购成本。4、管理费用变动原因分析：公司本年度管理费用为 8,194,946.45 元，较上年度的 3,735,953.04 元增长了 119.35%，公司管理费用增长的主要原因有如下四个方面：一是本年度公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌，支付相关中介机构服务费增加；二是公司搬迁新的办公场地，租赁费用增长；三是因业务大幅增长，为保证业务后续发展，公司新进员工增加，同时提高了员工待遇，职工薪酬及福利费支出增长；四是公司本年度为了打造独特的产品服务、提升品牌形象，专门组建了商品设计部，对产品的包装、网页视觉效果等形象工程进行升级改造，研发费用增长。5、销售费用变动原因分析：公司本年度销售费用为 9,748,808.11 元，较上年度的 4,695,556.26 元同比增长 107.62%，公司销售费用变动的主要原因有三：一是尽管销售费用控制在合理范围之内，但本年度线下销售收入同比大幅增长还是带来销售费用的增长；二是本年度公司加大了对第三方平台业务的支持力度，改变了第三方平台运营的思路及方法，因此第三方平台的宣传费用增长；三是线上销售收入的增长，产生了更多的物流配送费和员工工资。6、财务费用变动原因分析：公司本年度财务费用为 1,012,999.34 元，较上年度的 766,052.90 元增长 32.24%，公司财务费用变动的原因，主要是报告期内 1500 万借款每月还本付息导致相关的利息支出增加所致。7、营业利润变动原因分析：公司本年度营业利润为 14,671,446.29 元，较上年度的 6,176,296.87 元增长 137.54%，营业利润变动的主要原因有二：一是本年度销售收入增长；二是本年度的毛利率提高。深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 90 页 8、营业外收入变动原因分析：公司本年度营业外收入为 28,730 元，其中深圳市中小企业服务署补助 16,730 元。废品收入 12,000 元。9、营业外支出变动原因分析：公司本年度营业外支出为 169,944.47 元，其中非流动资产损失 149,752.63 元，滞纳金20,191.84 元。10、净利润变动原因分析：公司本年度的净利润为 10,854,681.99 元，较上年度的 4,886,873.62 元增长 122.12%，净利润变动原因是上述因素综合所致。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 115,238,196.66 81,039,984.70 72,827,635.90 57,553,216.98 其他业务收入-合计合计 115,238,196.66 81,039,984.70 72,827,635.90 57,553,216.98 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元元）占营业收入比占营业收入比例例（%）上期收入金额上期收入金额（元元）占营业收入比占营业收入比例例（%）线上积分兑换 96,593,476.62 83.82 56,649,754.85 77.79 品牌增值服务 9,568,505.71 8.30 16,177,881.05 22.21 线下商品销售 9,076,214.33 7.88-收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1、报告期内，线上积分兑换完成 96,593,476.62 元销售收入，占营业收入比重达 83.82%，因对核心客户中信、光大 2015 年度的销售额增长迅猛，同比增长 70.51%。2、报告期内，品牌增值服务完成 9,568,505.71 元销售收入，占营业收入比重为 8.3%,同比下降 40.85%，因本年度公司销售重心向线上积分兑换和线下商品销售转移，逐渐加大自有品牌的商品在总体商品中的销售比重，品牌增值服务重点客户订单同比减少所致。3、报告期内，线下商品销售为 2015 年新增业务，占营业收入比为 7.88%。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,058,227.25-9,852,246.14 投资活动产生的现金流量净额-2,430,984.05-2,684,079.67 筹资活动产生的现金流量净额 2,760,149.63 13,234,505.60 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,058,227.25 元同比增加 89.26%，2014 年公司经营活动产生的现金流量净额为-9,852,246.14 元，主要原因是该年与关联方拆借的金额较大，备用金、保证金及往来款产生的现金净流出额为 9,005,345.55 元。2015 年公司经营活动产生的现金流量净额是-1,058,227.25 元，主要是由于经营性应收增加所致。报告期内，经营活动产生的现金流量金额为-1,058,227.25 元，与本年净利润 10,854,681.99 元差异较大，主深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 90 页 要原因是因为公司于 2015 年 11 月 12 月线上积分兑换销售大幅增长，年末应收账款大额增加，回款期在 2016 年 1 月所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,430,984.05 元，同比增加 9.43%，因本年度购买固定资产同比减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,760,149.63 元，同比减少 79.14%，因去年同期获得银行 1,500 万贷款所致。(4)主要客户情况主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额（元）销售金额（元）占当年营业收入占当年营业收入的比例（的比例（%）1 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司信用卡中心 59,394,463.34 53.79 中信银行股份有限公司 2,596,716.07 2 中国光大银行股份有限公司信用卡中心 43,776,159.08 37.99 3 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 3,651,568.85 3.17 4 深圳市伟瑞酷德自动化设备有限公司 2,000,000.00 1.74 5 广州尼尔森市场研究有限公司上海分公司 892,798.28 0.77 合计合计 112,311,705.62 97.46(5)主要供应商情况主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市欧瑞斯商贸有限公司 11,228,029.18 13.65%否 2 广东东菱电器有限公司 7,780,828.21 9.46%否 3 东莞市罗曼罗兰电器科技有限公司 7,291,839.73 8.86%否 4 深圳市施德乐实业发展有限公司 6,568,801.71 7.98%否 5 行家商贸（苏州）有限公司 3,741,564.23 4.55%否 合计 36,611,063.06 44.50%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 688,053.39 219,162.01 研发投入占营业收入的比例%0.60 0.30 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减（%）金额金额（元元）变 动 比 例变 动 比 例（%）占总资产占总资产的 比 重的 比 重（%）金额金额（元元）变 动 比 例变 动 比 例（%）占总资产占总资产的 比 重的 比 重（%）深圳迅销科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 90 页 货币资金 674,892.87-51.93 0.96 1,403,954.54 98.92 3.25-2.29 应收账款 28,837,935.37 725.92 41.21 3,491,618.27 147.08 8.08 33.13 存货 23,042,339.94 6.48 32.93 21,640,588.41 19.11 50.06-17.13 长期股权投资-固定资产 3,191,135.79-6.18 4.56 3,401,461.47 174.01 7.87-3.31 在建工程-短期借款-长期借款-100%-15,000,000.00-34.70-34.70 资产总计 69,970,941.94 61.87-43,227,222.56 11.56-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因分析：公司本年度货币资金余额为674,892.87元，较上年度的1,403,954.54元减少 51.93%、货币资金出现重大变动的主要原因有：公司经营的业务，每年的 11 月 12 月进入销售旺季，报告期内销售大幅增长，采购量的增长速度较上年度的增长速度大幅增加，支付供应商货款较多所致。2、应收账款变动原因分析：公司本年度营收账款余额为 28,837,935.37 元，较上年度的 3,491,618.27 元增长了725.92%。应收账款出现重大变动的主要原因有：在本年度末 11 月、12 月进入销售旺季后，公司对中信、光大的销售额大幅增长，而银行客户支付货款的审核流程较长，导致应收账款回款周期相对较长。对此，公司加大了应收账款的催收力度，2016 年 1 月，中信回款 883 万元，光大回款938 万元。3、总资产变动原因分析：公司本年度总资产 69,970,941.94 元，较上年度的 43,227,222.56 元增长 61.87%。总资产出现较大变动的主要原因是，流动资产增加所致。4、长期借款变动原因分析：公司报告期内已偿还到期 400 万元借款，另有 1100 万元借款将于一年内到期，划分至一年内到期的非流动负债。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控