835150_2015_珠城科技_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

第1 页，共 111 页 2015 珠城科技 NEEQ:835150 浙江珠城科技股份有限公司 Zhejiang ZUCH Technology Co.,Ltd.年度报告 第2 页，共 111 页 一、2015 年 1 月，经温州市安全生产监督管理局综合评审，我公司顺利通过了安全生产标准化三级企业审核，被授予“安全生产标准化三级企业”称号，并颁发了证书和铭牌。二、2015 年 1 月 7 日至 1 月 10 日，公司 2014 年度总结暨 2015 年度计划会议在佛山顺德召开，会议中明确提出了“研发互动化、生产精益化、营销服务化”的战略，会议期间我司高管也深入了美的集团、伊之密集团现场考察和学习，对落实新年度各项工作计划，起到了很大的帮助。三、2015 年 3 月根据温州人民政府办公室、市监察局、市发改委、市财政局、市国税局、市质监局、市中院等单位的综合评审，我司被评选为“温州市信用管理先进企业”。四、公司于 2015 年 12 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为：835150。公 司 年 度 大 事 记 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 浙江珠城科技股份有限公司股东大会 董事会 浙江珠城科技股份有限公司董事会 监事会 浙江珠城科技股份有限公司监事会 公司章程 浙江珠城科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 挂牌 浙江珠城科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 伟城电镀 温州市伟城电镀有限公司 佛山泓成 佛山市泓成电气有限公司 合肥建成 合肥市建成电器科技有限公司 武汉建成 武汉市建成电气有限公司 苏州珠城 苏州珠城电气有限公司 乐清大业 乐清大业电力科技有限公司 ERP 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），由美国Gartner Group 公司于 1990 年提出，是下一代的制造业系统和资源计划软件 6S 管理 现代企业管理模式，6S 即整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）、安全（Security）CCD 电荷耦合元件（Charge-coupled Device），可以称为 CCD 图像传感器，也叫图像控制器，是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、以铜材为主的原材料价格波动的风险 公司端子系列产品占公司业务比重较大。端子系列产品的主要原材料为铜材，虽然目前包括铜材在内的大宗商品价格处于历史相对低位，但今后若其价格出现平稳甚至大幅上涨，而公司不能及时通过调整产品销售价格或其他措施来减轻原材料成本上升的压力，将对公司的经营业绩产生较大影响。二、税收政策变化的风险 公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为 GR201433000970 的高新技术企业证书，享受企业所得税税率 15%的税收优惠，有效期 3 年。若今后公司的高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。三、实际控制人控制不当的风险 张建春、张建道、施士乐为公司共同实际控制人，张建春、张建道、施士乐已签订一致行动协议。股东张建春直接持有公司股份 1,670 万股股份，占公司总股本的37.11%，且通过乐清九弘投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 258 万股，合计持有公司股份 1,928 万股，占公司总股本的 42.84%，其弟弟张建道直接持有公司股份浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 111 页 1,180 万股，通过乐清九弘投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 172 万股，股东施士乐直接持有公司股份1,100 万股，三人合计直接及间接持有公司股份 97.33%；股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。四、管理风险 随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。五、人才流失的风险 公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才。为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，在一定程度上会影响公司的经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江珠城科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang ZUCH Technology Co.,Ltd 证券简称 珠城科技 证券代码 835150 法定代表人 张建春 注册地址 乐清市磐石镇重石村 办公地址 乐清市磐石镇重石村 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李秀华、唱翠红 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 施乐芬 电话 0577-62830888 传真 0577-62847661 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省乐清市磐石镇重石村 325602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-28 行业（证监会规定的行业大类）C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 端子、塑件、线束、护套等电子连接器产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 45,000,000 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 111 页 控股股东 张建春 实际控制人 张建春、张建道、施士乐 四、四、注注册情况册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330300145574611C 否 税务登记证号码 91330300145574611C 否 组织机构代码 91330300145574611C 否 注：珠城科技于 2016 年 2 月 24 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），代码为 91330300145574611C，报告期内营业执照注册号为 330382000073985。浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 146,556,610.40 169,720,061.75-13.65 毛利率%27.75 23.70-归属于挂牌公司股东的净利润 9,396,479.67 10,591,655.32-11.28 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,547,148.64 10,520,546.90-18.76 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.69 15.75-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.82 15.64-基本每股收益 0.25 0.35-28.87 二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,649,072.85 122,567,118.98 18.02 负债总计 23,148,210.11 50,219,035.91-53.91 归属于挂牌公司股东的净资产 121,500,862.74 72,348,083.07 67.94 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 2.40 34.65 资产负债率%16.00 40.97-流动比率 4.31 2.06-利息保障倍数 7.29 6.82 三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,989,594.58 1,725,715.21-应收账款周转率 3.95 4.35-存货周转率 3.31 5.79-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.02 14.58-营业收入增长率%-13.65 15.26-净利润增长率%-11.28 193.92-浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 111 页 五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 30,110,000 49.45 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-220,366.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 617,308.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,311.29 非经常性损益合计 1,000,252.39 所得税影响数 150,921.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 849,331.03 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司所属行业为电子连接器制造行业，它是连接电气线路的机电元件之一，在电子产品功能多样化、设计模块化的今天发挥着越来越重要的作用。近年来,随着消费电子，特别是智能家居、智能移动终端的迅速兴起，连接器行业将推入发展的快车道，成为备受瞩目的市场热点，拥有巨大的市场前景。根据 Global Industry 的预测，随着经济复苏，未来连接器市场将迎来下一个巨大增长期，而中国作为全球经济增长速度最快的地区之一，预计到 2018 年将取代欧美成为全球连接器最大的市场。报告期内，公司的主营业务为端子、塑件、线束、护套等电子连接器产品的研发、生产及销售。作为终端客户的配套供应商，我们主要客户群体和客户类型均未发生变化。随着美的集团、海尔等终端大客户的自动化需求，公司也将顺应行业发展的需求，研发出模块化、便捷化的连接器，以满足客户的需求。电子连接器产品的上游产业主要为制造电子连接器所需的各项原辅材料，包括金属材料、塑料粒子和电线电缆等，其中金属材料所占营业成本比重最大。目前，行业上游的原材料供应商资源较为充裕，过去几十年高速发展的经济带动了我国基础材料行业的快速升级，我国制造业充足的产能可以保障稳定的供应能力。但是，作为公司主导产品的端子系列产品，其金属材料所占营业成本比重最大，而公司产品的销售价格采取的是档期价格，即随着国际铜材的变动而上下浮动，因此铜材价格的变化，对公司营业收入的变动影响较大。而随着国家宏观经济进入中高速增长期，大宗铜材的价格也持续下降，对公司营业收入的增长带来较大的压力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，全球经济逐步缓慢复苏，国内宏观经济正处于危机的触底期，产业结构调整升级深入发展。面临行业发展的巨大挑战与新机遇，公司坚持“研发互动化、营销服务化、生产精益化”战略，继续加大研发投入，提升设计开发能力，不断优化产品结构，进一步提高精密连接器产品产能和市场份额，积极推进战略合作客户的深度开发，通过不断加深与终端客户的合作，一起参与客户的产品研发，进一步增强公司竞争实力。报告期内，公司的各项业务保持良好发展态势，产品的品质进一步提升，产品品牌效应浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 111 页 进一步显现；随着新产品的研发进展不断加快和市场份额逐步扩大，公司大型终端客户的制定数量进一步增多。本期公司营业收入为 14,655.66 万元，较上年同期减少 13.65%，这主要原因是受国际铜价持续大幅度下降的影响导致公司产品销售单价下降。随着国际经济形势的趋好，铜价的回升，公司的营业收入将会有较大幅度的上升。本期公司毛利率为 27.75%，较上年同期增加 4.05%，这主要有以下几点原因：一是公司主要原材料铜的采购价格降低，单位产品生产成本下降，但产品销售价格调价幅度低于铜平均采购单价减少幅度，故而导致公司主导产品端子系列产品利润相对增加；二是公司通过持续研发投入，不断提高产品创新力度，使产品规格型号进一步增加，不断提高高附加值产品所占比重，在一定程度上提高了公司的毛利率。本期公司实现净利润为 939.65 万元，较上年同期下降 11.28%，这主要是管理费用增加和销售费用减少综合影响所致；其中：管理费用增加主要有以下几点原因：一是公司加大了对人员的投入和提高了人员薪酬福利；二是公司 2015 年支付了新三板挂牌所需的中介机构服务费；销售费用减少的主要原因为 2015 年度国内成品油价呈下降趋势，公司 2015 年运费较上年有所下降。本期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,798.96 万元，较上年同期增加 1,521.91%，这主要有以下几点原因：一是公司应收账款催款及时，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是随着铜价的降低，公司支付的主要原材料铜的材料款也随之减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。报告期末，公司的总资产为 14,464.91 万元，较期初增加 18.02%，这主要原因是子公司乐清大业于本年 7 月取得拨付使用的土地，金额为 1,980.00 万元，进而导致公司无形资产增加。报告期末，公司的净资产为 12,150.09 万元，较期初增加 67.94%，这主要有以下几点原因：一是公司本年 6 月增加注册资本 1,489.00 万元，超投部分 2,486.63 元计入资本公积；二是公司本年净利润增加。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比比重重%营业收入 146,556,610.40-13.65-169,720,061.75 15.26-营业成本 105,883,445.12-18.23 72.25 129,494,455.75 10.71 76.30 毛利率%27.75-23.70-管理费用 20,643,905.17 23.04 14.09 16,778,361.34 12.89 9.89 销售费用 7,797,037.77-11.43 5.32 8,802,913.63 22.36 5.19 财务费用 1,649,450.10-19.97 1.13 2,060,933.83-37.53 1.21 营业利润 9,624,126.42-18.95 6.57 11,874,818.65 173.78 7.00 营业外收入 1,268,969.01 1,081.92 0.87 107,365.15-37.90 0.06 营业外支出 268,716.62 1,033.43 0.18 23,708.18-88.73 0.01 净利润 9,396,479.67-11.28 6.41 10,591,655.32 193.92 6.24 浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 111 页 项目重大变动原因:1、营业外收入较上期增加 116.16 万元，增加幅度为 1,081.92%,这主要是政府补助和无法支付的应付款增加所致。其中：政府补助较上期增加 50.99 万元，这些补助内容大部分来自于科技成果，技术创新是公司经营发展计划之重要课题，增长是正常情况；无法支付的应付款项增加 63.76 万元，主要为供应商的品质扣款，品质的精品化打造是本年度的重要经营计划之一，公司对供应商要求提高是完成经营计划的一部分，所以对供应商的品质扣款较上期有所增长。2、营业外支出较上期增加 24.50 万元，增加幅度为 1,033.43%,这主要是固定资产处置损失增加所致；为顺应品质精品化需求，公司 2015 年新增自动化设备同时淘汰落后设备。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 144,032,958.63 103,359,793.35 169,427,069.88 129,254,312.94 其他业务收入 2,523,651.77 2,523,651.77 292,991.87 240,142.81 合计合计 146,556,610.40 105,883,445.12 169,720,061.75 129,494,455.75 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%端子系列 114,116,330.58 77.87 130,262,676.95 76.76 塑件系列 18,335,958.31 12.51 18,284,638.96 10.77 其他系列 11,580,669.74 7.90 20,879,753.97 12.30 合计合计 144,032,958.63 98.28 169,427,069.88 99.83 收入构成变动的原因 1、端子系列产品收入较上年下降 12.40%，但销售数量有所增加，这主要原因是受国际铜价持续大幅度下降的影响，公司根据铜价的下降情况适当的调减了该产品的销售单价，故而导致该产品收入下降。2、其他系列产品收入较上年下降 44.54%，这主要原因是出于产品结构优化考虑，公司不再生产线束和护套，只有个别客户指定公司在供应端子系列产品和塑件系列产品的同时提供线束，公司才进行销售，故而导致该系列产品的收入下降。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,989,594.58 1,725,715.21 投资活动产生的现金流量净额-35,293,358.35-2,350,255.68 筹资活动产生的现金流量净额 8,985,962.07-1,023,358.91 现金流量分析：1、公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,626.39 万元，增幅约为 1,521.91%，这主要有以下几点原因：一是公司应收账款催款及时，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是随着铜价的降低，公司支付的主要原材料铜的材料款也随之减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。2、公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,294.31 万元，减少幅浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 111 页 度约为 1,401.68%,这主要是公司取得子公司乐清大业支付投资款及新增自动化设备支付款项所致。3、公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,000.93 万元，增幅约978.09%，这主要是公司于 6 月增资扩股所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东威灵电机制造有限公司 13,222,438.34 9.02%否 2 广东美的制冷设备有限公司 4,791,144.03 3.27%否 3 广东美的环境电器制造有限公司 4,773,488.14 3.26%否 4 合肥市建成电器科技有限公司 4,249,630.46 2.90%是 5 合肥得润电子器件有限公司 4,190,122.22 2.86%否 合计 31,226,823.19 21.31%-公司向合肥市建成电器科技有限公司销售的货物主要为端子、塑件、护套。公司同一类产品销售给合肥市建成电器科技有限公司的价格与公司销售给其他客户的平均销售单价基本持平。2015 年度，公司向其销售的金额占公司营业收入比例约为 2.90%，总体上占比金额较小，收入定价按照市场公允价格确定，不存在损害公司利益的情况。此外，股东张建道、张建春、施士乐于 2015 年 6 月 9 日将其持有温州圆融电气科技有限公司的股权转让给其他第三方吴茫茫、范勤雪、陈梦静，截至 2015 年 12 月 31日，公司与温州圆融电气科技有限公司投资的公司合肥市建成电器科技有限公司已不存在关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波兴业盛泰集团有限公司 29,808,861.62 24.19%否 2 安徽楚江科技新材料股份有限公司 13,933,542.86 11.31%否 3 上海五星铜业股份有限公司 13,846,808.40 11.24%否 4 江西铜业集团铜板带有限公司 6,024,063.86 4.89%否 5 塑呈（上海）新材料科技 6,726,964.24 5.46%否 合计 70,340,240.99 57.07%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,719,243.15 6,935,558.95 研发投入占营业收入的比例%4.58 4.09 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 111 页 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 的增减的增减 货币资金 7,534,104.30 169.72 5.21 2,793,316.27-37.21 2.28 2.92%应收账款 34,100,804.11-9.26 23.57 37,579,779.93-1.31 30.66-7.12%存货 34,986,502.90 21.00 24.19 28,914,049.59 82.76 23.59 0.56%长期股权投资-固定资产 22,004,013.00 34.19 15.21 16,397,358.84-6.09 13.38 1.81%在建工程-短期借款 2,700,000.00-73.00 1.87 10,000,000.00-57.81 8.16-6.29%长期借款-资产总计 144,649,072.85 18.02-122,567,118.98 14.58-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较年初增加 474.08 万元，增幅约为 169.72%，这主要原因是公司增加 300 万银行借款保证金和本期取得的子公司乐清大业截至 2015 年 12 月 31 日存在货币资金余额 192.92 万元（年初无子公司）。2、固定资产期末较年初增加 560.67 万元，增幅约为 34.19%，这主要原因是公司本期增加自动化设备。3、短期借款期末较年初减少 730.00 万元，减少幅度约为 73.00%，这主要原因是出于成本考虑，2015 年借款利率多次下调，公司原银行借款利率远高于承兑贴现利率，故公司利用承兑汇票贴现归还银行借款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1 1、主要控股子公司、主要控股子公司 1 1 家：家：公司控股子公司为乐清大业电力科技有限公司，乐清大业电力科技有限公司成立于 2014 年 7 月 4 日，营业执照统一社会信用代码为 91330382307400199Y，注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本为人民币 2,513 万元，公司持股比例为 100%。2 2、控股子公司控股子公司 20152015 年财务情况年财务情况 乐清大业电力科技有限公司：总资产 2,444.12 万元，净资产 2,441.11 万元，净利润为-71.89 万元，其中计入管理费用的开办费 431,037.02 元，计入管理费用中的摊销费用 198,000.00 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 电子连接器是用途最广泛的电子元件之一，广泛运用于家用电器、计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。当今电子化、信息化的发展趋势，更为电子连接器行业的发展营造了广阔的空间。近年国际经济形势相对低迷，但是已经走出低谷进入了恢复期。我国进行了一系列的产业升级和调整，宏观经济由高速增长步入了中高速增长阶段。国家经济的增长由单纯地关注量的增长逐步到关注质增长的转变，因此对于我司特别是对于电子连接器行业来讲既是挑战更是机遇！特别是近年来随着消费电子，如智能家居、智能移动终端等的迅速兴起，将会大大的促进连接器的发展，因此从长远的角度来看，连接器特别是家用浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 111 页 连接器仍然是有快速发展的空间。1、有利因素：(1)国家产业政策的扶持 信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。“十二五”期间是我国电子技术和电子产品更新换代的关键时期，国家产业政策支持我国新型元器件的发展，电子连接器作为电子行业的重要分支，属于国家鼓励的产业。(2)技术水平日益提高 下游产业产品性能的提升和轻薄化的发展趋势，也对电子连接器产品提出了新的要求。这样一来，技术领先的厂商通过新产品的研制，可以取得较高的利润率水平，保证对研发和设备的持续投入，保持优势地位；同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。(3)国内产业集中速度加快 目前，国内本土电子连接器生产厂商 1,000 余家，但普遍规模较小，技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着竞争格局的改变，家电、汽车、通讯等下游行业逐渐形成了一批行业寡头，它们对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，这样一来，小型电子连接器生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大。2、不利因素 (1)与连接器国际巨头相比，我们技术实力还有一定差距 目前，高端技术和高端产品基本由 Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）等行业国际巨头垄断，少量由军工企业转型的国内厂商虽然也生产高端产品，但规模很小，国内整体技术水平仍与国际水平有相当差距，在国际竞争中技术上处于劣势，为此我们需要不断的加大科研投入、提升自身的技术水平，在最短时间内缩小与国际巨头的差距。(2)行业竞争激烈 目前电子连接器制造行业生产企业数量众多，集中程度较低，市场份额较为分散，竞争比较激烈，公司要想在激烈的竞争中进一步扩大份额，需要不断的提升自身的技术水平，进一步降低产品成本，提高自身产品的价格竞争实力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 作为国内家用连接器研发的先行者，公司自 1994 年设立以来，始终以“做中国最好的连接器”作为长期的质量目标，致力于家电类电子连接器产品研发、生产及销售，并具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力。公司经过二十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效研发平台，精益快捷的制造平台、搭建品质控制预防体系、拥有以下系统性竞争优势：相对成熟完整的产品体系、全国优质的客户资源、多年积累的研发及制造技术、较为先进的自动化水平、精益生产管理、以及丰富的团队管理经验等，继续保持家用连接器，特别是白色家电连接器细分市场的领先地位。1、市场地位优势 公司凭借研发、技术等方面的长期投入以及秉承“做中国最好的连接器”的理念，在家用电器领域，尤其在白色家电制冷领域，公司的强电类端子已在国产件中高端市场占据领先地位，成为了美的、海尔、格力、格兰仕、海信、先锋、奥克斯等国内家电行业一线品牌的指定供应商，具有较强的市场地位优势。2、技术创新优势 公司自成立以来，始终定位于电子连接器产品的研发、生产和销售，形成了较强的浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 111 页 品牌优势和技术实力，取得了 40 项专利技术（包括 4 项发明专利），并于 2014 年被认定为“高新技术企业”。此外，公司通过了 ISO9001：2008 质量体系、ISO14001：2004环境体系等第三方管理体系认证，且各类主导产品通过了 CQC、美国 UL 等产品性能认证。公司建立了优秀的专业技术团队和有效的激励机制，拥有成熟的产品研发平台、快速的技术响应能力、先进的制造设备和完整的产品测试体系，以满足客户需求。3、管理优势 公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司全面启用 ERP 管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，并长期推行生产现场 6S 管理，确保公司高效运营。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司专注于家电类电子连接器的研发、生产及销售，并为下游终端客户提供配套技术支持，具备为客户定制个性化产品的能力。公司所处行业市场需求巨大、主要财务指标表现良好、拥有促进业务持续发展的资质和优势，故而公司具备了顺应行业发展要求的持续经营能力。二、二、未来展望未来展望（自愿披露）（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 连接器作为电子产品中不可缺少的零部件产品，在电子产品功能多样化、设计模块化的今天发挥着越来越重要的作用。近年来随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长，特别是智能家居、智能移动终端以及可穿戴设备的迅速兴起，连接器行业将推入发展的快车道，成为备受瞩目的市场热点，拥有巨大的市场前景。到 2015 年，全球连接器市场规模已达到 660 亿美元。在 2018 年，我国连接器市场规模将达到 1,000 亿元。根据 Global Industry 的预测，随着经济复苏，未来连接器市场将迎来下一个巨大增长期，而中国作为全球经济增长速度最快的地区之一，未来将取代欧美成为全球连接器最大的市场。因此，公司所处的家电类电子连接器行业作为电子连接器行业的重要分支，也将明显受益，成长空间巨大。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续聚焦家电类电子连接器领域，主动进行科研攻关，依靠强大的研发能力，一流的现场管理、快速的供货能力，不断做精做强，将公司打造成为国内家电类电子连接器的第一品牌。公司以工业 4.0 为前瞻，以互联网思维迭代经营理念，高度关注客户需求与痛点，推行“研发互动化，营销服务化，生产精益化”的经营策略，进行从点到线到面的战略规划。点，即聚焦家电类电子连接器，打造一个具有行业权威性的精益化标杆生产基地；线，即通过对接资本市场实现产业并购与资源整合，打通家电类电子连接器产业链，转型为客户提供整体解决方案的服务型制造；面，打造强大的信息、物流与服务体系，建设产业群互联的共创共享的电子连接器产业智能化平台。公司从标杆生产基地到整体解决方案到产业服务平台，实现从生产型制造到服务型平台的完美转型，促进公司持续、快速、健康发展，实现投资者利益最大化。浙江珠城科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 111 页 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 中国是全球最大家电制造基地，也是家电类电子连接器消费最大的国家。在家电类电子连接器的使用过程中普遍存在以下痛点：1、多品种多批次快交付的要求与需求信息未能快捷获取的矛盾；2、需求企业的分散仓储带来生产企业高峰期生产供不应求的压力；3、使用企业对连接认知不专业带来的使用安全问题。鉴于此，公司通过向智能制造、服务型制造的转型，以家电类电子连接器领域的领导地位担当行业责任，为解决行业痛点，在商业模式上进行不断地创新和探索：聚焦白电连接器-上市并购线束-进入新终端客户-终端制定-整合行业协同生产-完善服务打造平台-输出三大服务 1、技术的创新 公司作为科技创新先进单位及浙江省高新技术企业，一直高度重视科研投入与技术创新，随着智能家电的发展，公司对技术创新作了以下规划：（1）调整研发中心组织架构，设市场技术岗位，增强与主机终端客户的互动，第一时间捕捉到客户需求与痛点，并针对客户的痛点进行技术创新，让研发更客需化；（2）与终端主机厂联合建立实验室，共同进行科研实验，在互动中提高研发效率，同时在第一时间捕捉电子连接器产品类型的发展趋势；（3）打造创新型研发中心，引进国际一流人才并强化内部人才的培养，设立创新机制，建设创新文化，让创新成为团队习惯。2、推进现有核心产品的创新升级及新产品的开发 公司将依托已有的产品生产专业技术优势和技术人才优势，建立和完善生产技术研发