835088_2015_同鑫光电_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：公告编号：2016-005 第1 页，共 87 页 证券证券代码代码：835088835088 证券简称证券简称：同鑫光电同鑫光电 主办券商主办券商：国金证券国金证券 徐州同鑫光电科技股份有限公司（Xuzhou GAPSS OE Technology Co.,Ltd）2015同鑫光电 NEEQ:835088 年度报告 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：公告编号：2016-005 第2 页，共 87 页 2015 年 5 月 10 日，经公司董事会决议通过，公司股东株式会社 AND CORPORATION 将其持有的公司全部股权 510 万美元股权以 598 万美元价格转让给时涛有限公司。股权转让完成后，公司注册资本仍为美元 1020 万元，其中徐州协鑫光电科技有限公司出资美元 510 万元，持股比例为50.00%；时涛有限公司出资美元 510 万元，持股比例为 50.00%。至此，徐州同鑫光电科技有限公司成为协鑫集团全资子公司。公司于 2015 年 8 月 31 日取得由徐州市工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为320301400000033 号的企业营业执照，公司名称变更为徐州同鑫光电科技股份有限公司，本公司现注册资本为人民币6,600.00 万元，股本总数 6600 万股。公司于 2015 年 12 月 4 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的“股权系统函【2015】8602 号”文件，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：835088。公 司 年 度 大 事 记 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 87 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 87 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 同鑫光电、公司、股份公司 徐州同鑫光电科技股份有限公司 股东会、股东大会 徐州同鑫光电科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 徐州同鑫光电科技股份有限公司董事会 监事会 徐州同鑫光电科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 股转系统 全国中小企业股份转让系统 协鑫、协鑫集团 协鑫（集团）控股有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年度 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所在的蓝宝石衬底行业作为新兴行业，近年来受到国家和各级地方政府的大力扶持的上游LED应用规模的日益扩大的双重影响，蓝宝石衬底的需求呈现大幅上涨的行情，行业内企业数量和规模不断壮大，市场竞争的激烈程度也日益提升。产品价格下降风险 近年来随着 LED 产品的逐渐普及，市场需求增加，加之相关扶持政策的推动，行业内厂商相继投资扩产，市场竞争日益激烈；同时，受到下游产业 LED 产品价格下降的影响，本公司产品也一定程度上面临价格下降的不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得编号为 GR201432002408 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。2014 年开始，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 87 页 响。本期重大风险是否发生重大变化：否 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 徐州同鑫光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou GAPSS OE Technology Co.,Ltd 证券简称 同鑫光电 证券代码 835088 法定代表人 胡晓艳 注册地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 办公地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 连向阳 张国勤 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李卫月 电话（0516）87566879 传真（0516）87566872 电子邮箱 liweiyuegcl- 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 三、企业信息 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 87 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-08 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机 通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 66,000,000 控股股东-实际控制人 朱共山 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320301400000033 否 税务登记证号码 320300588472649 否 组织机构代码 58847264-9 否 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,428,320.53 201,935,121.18-24.50%毛利率%4.40%20.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,587,972.11 21,358,912.47-130.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,225,079.74 21,983,548.15-192.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.37%26.04%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.46%26.80%-基本每股收益-0.10 0.32-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 249,208,238.42 246,413,176.69 1.13%负债总计 173,771,424.85 164,388,391.01 5.71%归属于挂牌公司股东的净资产 75,436,813.57 82,024,785.68-8.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.00 0.00-资产负债率%69.73%66.71%-流动比率 1.05 1.08-利息保障倍数-2.50 6.10 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 87 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,196,088.22 41,603,759.29-应收账款周转率 2.86 3.75-存货周转率 5.15 7.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.13%51.77%-营业收入增长率%-24.50%80.49%-净利润增长率%-130.84%-11.35%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 66,000,000 64,323,243 2.60%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助收入 12,105,040.87 其中：取得与资产相关的政府补助 11,440,140.87 其他营业外收入 21,711.20 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 87 页 非流动资产处置损失合计 525.05 其中：固定资产处置损失 525.05 其他营业外支出 1,112.00 非经常性损益合计 12,103,403.82 所得税影响数 1,815,510.57 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 10,287,893.25 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专业从事蓝宝石图形化衬底的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有多项自主知识产权的专利技术。公司主要客户是目前国内一些主要的、主流的 LED 外延芯片生产厂家。公司通过直接销售和经销代理等方式销售生产合格的 PSS 片子给客户，与客户形成战略共同体。公司主要由生产中心依据销售部门的在手订单数量，结合仓库库存量制订采购计划，采购部门根据相关计划执行采购工作。根据采购程序，在关键部件的合格供应商的选择和确定上，主要由技术、品质、采购部门对供应商进行调查评审，主要包括材料质量、供应商资质、材料价格、到货准时率等，并定期对合格供应商进行复审和评估。然后经过试生产，产品品质通过检验的供应商方能与公司签订供货合同。具体采购发生时，采购部将向已评审合格供应商下单订购，并注明采购物料的规格、价格、数量、品质、付款条件等要素；在采购的原材料入库前，品质部将严格按照技术参数和技术指标对来料进行检验，严格控制原材料质量。目前，公司能够按照生产计划、采购计划的要求，严格履行与供应商之间的协议，确保稳定可靠的供应渠道。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司在协鑫集团的协同下，在公司董事会的正确领导下，公司完成了股权转让、股份制改革和登陆新三板资本平台；同时，在公司管理团队的带领下，全体员工积极进取，努力拼搏，确定新的战略规划和发展思路，稳健的积极的资产扩充策略，务实的营销策略和踏实的工作作风，实现了产品升级，在产品研发、生产营销和融资等方面都取得了显著成绩。报告期内，PSS 产品价格下降严重，较上年同期，平均价格下降了 47%，拖累了公司利润，使得公司虽然产品销售量较去年同期增长 20%，实现销售收入 1.5 亿元，有一定的亏损，但公司保证了稳定健康的资金流，保证了公司持续发展。未来，公司会成提高生产自动化、降低生产成本、产品多样化和升级等方面，进行改变和创新。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 87 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动变动比比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 152,428,320.53-24.50%-201,935,121.18-营业成本 145,669,266.10-9.79%95.57%161,481,871.95-79.97%毛利率%4.40%-20.00%-管理费用 12,157,686.39-3.33%7.98%12,577,035.22-6.23%销售费用 1,813,556.73-13.99%1.19%2,108,603.03-1.04%财务费用 1,759,402.82-28.71%1.15%2,468,031.48-1.22%营业利润-20,225,079.74-192.00%-13.27%21,983,548.15-10.89%营业外收入 12,126,752.07 18.25%7.96%10,255,185.51-5.08%营业外支出 1,637.05-1,569.45-净利润-6,587,972.11-130.84%-4.32%21,358,912.47-10.58%项目重大变动原因:1、营业利润下降 192%，主要由于 PSS 产品价格下滑和 2015 年度计提资产减值损失11216090.68 元。2、营业利润的大幅下降，带来了净利润的大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 152,425,799.16 145,669,266.10 201,927,602.39 161,481,871.95 其他业务收入 2,521.37-7,518.79-合计合计 152,428,320.53 145,669,266.10 201,935,121.18 161,481,871.95 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏省 118,673,595.73 77.86%161,180,991.35 79.82%徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 87 页 广东省 26,939,777.78 17.67%22,430,042.71 11.11%福建省 5,410,256.41 3.55%-山东 1,110,117.95 0.73%16,276,688.01 8.06%其他 294,572.66 0.19%2,047,399.11 1.01%合计 152,428,320.53 100.00%201,935,121.18 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期产品平均销售价格的下滑 47%，虽然销售出货量较 2014 年上升 20%，单销售收入仍下降 24.5%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 33,196,088.22 41,603,759.29 投资活动产生的现金流量净额-38,593,438.19-42,294,680.72 筹资活动产生的现金流量净额 13,135,409.12 23,243.83 现金流量分析：1、报告期销售收到现金流入较上期增加 2297 万元，采购商品现金流出报告期较上期增加 1898 万元，支付职工薪酬及与经营有关活动现金报告期较上期流出增加 1240 万元，最终经营活动现金净流量较上期减少 841 万元。2、新增融资 4000 万元导致筹资活动现金净流量增幅较大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 瑞峰（张家港）光伏科技有限公司 27,451,538.35 18.01%是 2 客户二 24,709,405.18 16.21%否 3 客户三 22,919,435.90 15.04%否 4 客户四 22,906,495.75 15.03%否 5 客户五 14,509,193.56 9.52%否 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 87 页 合计 112,496,068.74 73.80%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 30,426,476.92 20.81%否 2 供应商二 26,042,076.76 17.81%否 3 供应商三 25,899,113.90 17.71%否 4 供应商四 22,865,832.61 15.64%否 5 供应商五 7,202,106.47 4.93%是 合计 112,435,606.66 76.89%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,129,348.76 8,214,010.03 研发投入占营业收入的比例%5.33%4.07%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变变动动比比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 19,858,988.22 63.84%7.97%12,120,929.07-4.92%3.03%应收账款 53,371,307.55-1.00%21.42%53,881,143.63-21.87%-0.45%存货 28,304,390.28 36.44%11.36%20,743,795.24-8.42%2.94%徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 87 页 长期股权投资-固定资产 78,101,849.42-17.78%31.34%94,988,904.27-38.55%-7.21%在建工程 1,016,887.59 792.30%0.41%113,962.26-0.05%0.36%短期借款 10,000,000.00 0.00%4.01%14,002,255.51-5.68%-1.67%长期借款-资产总计 249,208,238.42 1.13%-246,413,176.69-资产负债项目重大变动原因：1、为采购进口设备，准备了部分货币资金，导致货币资金余额较上年期末增幅较大。2、为二期扩产备货，增加了库存原材料，导致存货增幅较大。3、二期扩产项目正式开工导致在建工程余额发生较大变动，增幅较大。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：LED 照明被世界公认为节能环保产品，许多国家纷纷制定产业发展政策，力图推动本国LED 产业的快速成长；中国、美国、日本、欧盟、韩国等国家和地区近年来纷纷制定并实施各自的半导体照明计划，力争抢占这一技术的制高点。LED 市场占全球照明市场比重会逐步提高，2015 年比重为 30%，2020 年比重 60%。2、行业发展：行业逐渐步入成熟期，阵痛在所难免，经过 2010-2015 年各产业链大规模扩张，目前已进入整合并购、强者恒强、洗牌加剧阶段。2016 年将持续整并潮，小厂继续淘汰出场，有利于重整产业秩序。据行业网站 LEDinside 统计，LED 照明需求虽不断攀升并大量取代传统照明，但 15 年LED 平均单价下滑 3040，LED 产业的产值仅成长 2，达 145.2 亿美元，上半年全国 LED 共亏损 12.15 亿元。3、市场竞争的现状：PSS 目前供略大于需，随着部分企业的退出，将逐渐达到供需平衡；PSS 市场价格大幅度下降，规模小、技术能力差企业面临淘汰 4、已知趋势：主要竞争对手均纷纷扩充产能；PSS 市场需求逐步朝着大尺寸、大规格方向发展，4 寸、6 寸成为全球市场的主流产品，公司加速产品升级转型到 4 寸、6 寸产品；市场环境恶徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 87 页 化，价格大幅度下跌，竞争力弱的企业逐步被淘汰；目前 PSS 市场价格已逐渐企稳；5、重大事件对公司的影响：外延部分，部分外延厂均通过并购或扩建等方式扩充规模，PSS 行业部分企业正在退出。外延的需求仍在不断增加，而 PSS 行业开始出现优胜劣汰，公司在应对市场变化时需谨慎，是机遇亦是挑战(四四)竞争优势分析竞争优势分析 优势：1.依靠协鑫集团，充分发挥集团各类资源的协同作用；2.自有技术成熟 3.企业目前营运能力稳定 4.客户资源稳定 5.登陆新三板市场，拓展融资渠道 机会：1.LED 照明需求量仍逐年递增 2.行业进入整合期。威胁：1.产品价格大幅下滑，带来利润一定的下滑；2.存在未来不确定的风险。劣势：1.人才储备不足，需要大量补充专业人才；2.缺少产业链的协同作用，产业资源匮乏。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、稳定的供客关系：公司成立 3 年，已经与国内绝大部分客户建立了良好的合作关系，尤其是行业龙头企业，都建立了稳定、互信的供客关系。2、稳定的出货量：面对报告期下行的市场行情，公司能一直保持满产；对未来扩大的市场需求，和产能不足的情况，公司正在按预期进行二期扩产。3、持续健康的现金流：报告期整个行业下行的不利情况下，公司保证了稳定持续健康的现金流，增加出货同时维持了现金流入；报告期经营性现金净流入 3320 万元，为公司稳步发展提供了保证。4、自主 PSS 技术：拥有多项项 PSS 自有专利技术，走在国内 PSS 技术前列，最大程度满足客户技术需求，保证品质稳定。5、产品顺利升级换代：报告期，公司顺利完成产品升级换代，有 2 吋全面转换向 4 吋，并完成向客户稳定持续的供货。6、先进的管理团队：拥有 LED 半导体行业内多年数位台湾资深专家，行业经验丰富，对行业发展有独到的见解，善于公司的管理。7、报告期，公司获得了各级政府在设备投资、引进重大装备、开发区财政局专项资金、经济技术开发区财政局外经贸企业奖励、省级专利资助经费、省级商务发展专项资金等各项补助性扶持，还获得了“江苏省示范智能车间”光荣称号。(六六)自愿披露自愿披露 无 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 87 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 无(二二)公司发展战略公司发展战略 无(三三)经营计划经营计划或目标或目标 无(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 公司所在的蓝宝石衬底行业作为新兴行业，近年来受到国家和各级地方政府的大力扶持的上游 LED 应用规模的日益扩大的双重影响，蓝宝石衬底的需求呈现大幅上涨的行情，行业内企业数量和规模不断壮大，市场竞争的激烈程度也日益提升。风险管理措施：公司注重产品质量，将不断提高产品质量以满足客户需求并得到客户认可，强化客户管理，积极开拓市场，不断提升公司品牌和核心竞争力，增强抵御市场风险的能力。2、产品价格下降风险 近年来随着 LED 产品的逐渐普及，市场需求增加，加之相关扶持政策的推动，行业内厂商相继投资扩产，市场竞争日益激烈；同时，受到下游产业 LED 产品价格下降的影响，本公司产品也一定程度上面临价格下降的不利影响。风险管理措施：公司将加强供应商管理，努力降低采购成本，以品牌优势取得一定的溢价等措施来提高毛利率。同时加快对新产品、高附加值产品的研发，使公司产品在技术和质量两个方面均领先于市场同类产品。3、税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得编号为 GR201432002408 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。2014 年开始，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。风险管理措施：公司将严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，加大自主研发投入，力争在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证各项指标满足高新技术企业资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、应收账款不能及时收回的风险 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 87 页 应收账款规模较较年初虽然没有增大，但账龄有一定的延长，存在一定程度的到期不能按时收回的风险。风险管理措施：公司十分重视对应收账款的管理和控制，制定了完善的应收款管理制度并严格执行。公司将进一步加强对客户的信用管理，降低应收账款无法及时收回的风险，保证公司持续经营能力。2、存货减值的风险 报告期由于行业下行，二期扩产工程延迟，产生一定的为推动产能产生的存货，存在一定的减值现象和风险。风险管理措施：保证二期项目按进度投产。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 87 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 索引 五、一（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 索引 五、一（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 8,760,000.00 8,428,266.47 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 2,047,600.00 2,043,776.04 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 10,807,600.00 10,472,042.51 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 87 页 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 瑞峰（张家港）光伏科技有限公司 2 吋 PSS 销售 27,451,538.35 是 瑞峰（张家港）光伏科技有限公司 短期拆借 35,099,800.00 是 总计总计 -62,551,338.35-瑞峰（张家港）光伏科技有限公司短期拆借金额与利息已于 2015 年 9 月份清偿完毕。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股票解禁承诺 公司股东方徐州协鑫光电科技股份有限公司和时涛有限公司承诺自股份公司成立之日起一年内，不转让持有的公司股份。2、避免同业竞争承诺 公司股东、董事、监事、高管人员承诺不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。3、独立性承诺 公司拥有独立的采购、生产、销售体系，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。4、承诺履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 87 页 有限售条件股份 有限售股份总数 64,323,243 100.00%1,676,757 66,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 64,323,243-1,676,757 66,000,000-普通股股东人数-(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 1 徐州协鑫光电科技有限公司 32,161,622 838,378 33,000,000 50.00%33,000,000 0 2 韩国 AND CORPORATION 32,161,621-32,161,621 0 0.00%-0 3 时涛有限公司 0 33,000,000 33,000,000 50.00%33,000,000 0 合计合计 64,323,243 1,676,757 66,000,000 100.00%66,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：1、徐州协鑫光电科技有限公司是时涛有限公司全资子公司。2、无股份代持现象。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 优先股总计 0 0 0 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 87 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 -(二二)实际控制人实际控制人情况情况 朱共山先生，,中国香港特别行政永久居留权,工商管理博士,主修电气自动化专业。朱共山先生为本集团的创办人,现担任江苏省政协委员、中国富强基金会董事会副主席、中国光伏产业联盟联合主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、南京大学第四届校董会名誉董事长、江苏省关心下一代基金会副理事长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、江苏盐城旅港同乡会名誉会长、香港盐城商会会长、广东省江苏商会名誉会长、深圳市徐州商会名誉会长、中国资源结合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员,中国再生能源企业家联合会会员、美国 Acore 清洁能源协会会员、英国皇储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务.朱先生并被授予美国德克萨斯州荣誉市民、中国江苏省太仓市荣誉市民、中国江苏省徐州市荣誉市民、中国内蒙古锡林浩特市荣誉市民。徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 87 页 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案：无 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 87 页 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 胡晓艳 董事长 女 45 硕士 2015-2018 否 田野 董事 男 46 硕士 2015-2018 否 何庆生 董事 男 52 硕士 2015-2016 否 吴治国 董事 男 39 博士 2015-2018 否 魏明德 董事、总经理 男 38 硕士 2015-2018 是 熊辉莲 监事会主席 女 37 硕士 2015-2018 否 苏泽龙 监事 男 34 硕士 2015-2018 否 李艳敏 职工监事 女 39 本科 2015-2018 是 李卫月 财务总监、董秘 男 44 本科 2015-2018 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高管也实际控制人之间没有任何直系或三代以内旁系、姻亲关系。(二二)持股情况持股情况 单位单位：股股 姓名姓名 职务职务 年初持普年初持普通股股数通股股数 数量数量变动变动 年末持普通年末持普通股股数股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 胡晓艳 董事长 0 0 0 0.00%0 田野 董事 0 0 0 0.00%0 何庆生 董事 0 0 0 0.00%0 吴治国 董事 0 0 0 0.00%0 魏明德 董事长、总经理 0 0 0 0.00%0 熊辉莲