835078_2015_华丽达_2015年度报告_2016-04-04.pdf

-北京华丽达视听科技股份有限公司 Beijing Huelead AudioVisual Technology Co.,Ltd.公告编号：2016-016 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1 1、20152015 年年 1212 月月 2424 日日,公司股票（公司股票（NEEQ:835078NEEQ:835078）在全国中小企）在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。业股份转让系统正式挂牌。2 2、公司高度重视在技术和研发上的持续投入，、公司高度重视在技术和研发上的持续投入，20152015 年，公司新增年，公司新增申请并取得了申请并取得了 1010 项知识产权。其中，包括项知识产权。其中，包括 3 3 项实用新型专利项实用新型专利,7,7项软件著作权。项软件著作权。3 3、继续巩固在中高端会展视听领域的行业地位，加强与国际知名、继续巩固在中高端会展视听领域的行业地位，加强与国际知名汽车品牌的合作，在汽车品牌的合作，在第十六届上海国际汽车工业展览会中，提供第十六届上海国际汽车工业展览会中，提供整体视听创意与技术服务的品牌已达到整体视听创意与技术服务的品牌已达到 1515 家。家。4 4、公司成功举办了第六季“视界领秀”技术大会，参与大会的人、公司成功举办了第六季“视界领秀”技术大会，参与大会的人数突破千人。数突破千人。5 5、2012015 5 年年 1212 月，公司荣获中国会展经济研究会颁发的月，公司荣获中国会展经济研究会颁发的“会奖之“会奖之星：星：20152015 中国中国 MICEMICE 最佳创新企业”奖。最佳创新企业”奖。6 6、公司全资子公司上海华丽达申报“上海市科技小巨人企业公司全资子公司上海华丽达申报“上海市科技小巨人企业 ”，”，获得批准。同年，获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资获得批准。同年，获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金支持。金支持。公告编号：2016-016 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 公告编号：2016-016 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华丽达、公司、股份公司、本公司 指 北京华丽达视听科技股份有限公司 上海华丽达 指 上海华丽达视听科技有限公司，系挂牌公司的全资子公司 中金华雨 指 北京中金华雨投资管理中心（有限合伙）中金达成 指 北京中金达成投资管理中心（有限合伙）湖南文旅 指 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）安丰汇盈 指 宁波安丰汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）上海市北 指 上海市北科技创业投资有限公司 股东大会 指 北京华丽达视听科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京华丽达视听科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京华丽达视听科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京华丽达视听科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、RMB 指 人民币元 公告编号：2016-016 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1应收帐款金额较高风险 截至 2015 年 12 月 31 日,公司应收帐款金额为 12,648.8 万元,占当期期末总资产的比例为 37.9%。公司的主要客户与公司建立多年的良好合作关系，财务状况良好且商业信用度高，过去多年公司的坏账比例极低。但如果客户的经营状况出现危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，对公司的经营将产生不利的影响。2高新企业复审不能通过风险 公司 2013 年通过高新技术企业复审，其子公司上海华丽达目前的高新技术企业称号于 2013 年取得，有效期三年，将于2016 年到期。到期之后公司存在无法通过高新企业复审的风险。公司及其子公司一旦无法取得高新技术企业称号，将无法享受高新技术企业的优惠税率。3客户行业集中风险 公司主营业务为会展视听服务，目前最重要的下游业务领域为车展、汽车发布推广会等线下市场活动。公司目前业务对汽车行业景气程度的依赖性较大。如果汽车行业受到整体经济形势波动而大幅度收缩线下汽车市场推广活动，公司业务将受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-016 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华丽达视听科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huelead Audiovisual Technology Co.,Ltd.证券简称 华丽达 证券代码 835078 法定代表人 赵斌 注册地址 北京市昌平区立汤路东沙各庄村 58 号 1 幢八层 8018 室 办公地址 北京市昌平区立汤路东沙各庄村 58 号 1 幢八层 8018 室 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄继佳、肖海华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王琳 电话 010-81760337 传真 010-81760337 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区立汤路东沙各庄村 58 号 1 幢八层 8018 室，102209 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 专注于为中高端会展行业提供整体视听技术解决方案。业务聚焦于企业市场推广活动、行业大型会议及展览、大型文化活动及体育赛事、博物馆及主题展厅，为汽车、信息技术、互联网、医学医药、奢侈品、消费电子、影视娱乐及文化体育等各行业提供专业视听技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,000,000 控股股东 赵斌 实际控制人 赵斌 公告编号：2016-016 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105002458220 是 税务登记证号码 63301345-0 是 组织机构代码 110114633013450 是 备注：公司“三证合一”后统一信用代码为 911101146330134503 公告编号：2016-016 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 249,353,502.93 221,276,918.49 12.69%毛利率 39.96%42.77%-6.57%归属于挂牌公司股东的净利润 23,879,361.56 30,102,689.47-20.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,902,958.17 29,276,615.43-18.35%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.31%19.59%-32.06%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.32%19.05%-30.08%基本每股收益 0.66 0.84-21.43%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 333,167,628.00 268,108,284.75 24.27%负债总计 143,199,507.17 99,859,525.48 43.40%归属于挂牌公司股东的净资产 189,968,120.83 168,248,759.27 12.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.28 4.67 13.06%资产负债率 42.98%37.25%-流动比率 1.24 1.41-利息保障倍数 6.30 10.64-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 46,949,587.77 50,955,343.01-7.86%应收账款周转率 2.17 2.50-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.27%25.69%-5.53%营业收入增长率 12.69%28.88%-净利润增长率-20.67%4.88%-公告编号：2016-016 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-961,606.99 计入当期损益的政府补助 1,085,780.30 其他营业外收支净额-134,139.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 -9,965.91 所得税影响数 13,630.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -23,596.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-016 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 华丽达视听专注于为中高端会展行业提供整体视听技术解决方案。业务聚焦于企业市场推广活动、行业大型会议及展览、大型文化活动及体育赛事、博物馆及主题展厅，为汽车、信息技术、互联网、医学医药、奢侈品、消费电子、影视娱乐及文化体育等各行业提供专业视听技术服务。通过对技术与艺术、科技与文化的深入理解，将音频技术、视频技术、灯光技术、特效技术、系统集成技术、交互式媒体技术、虚拟会展技术、互联网会展技术、会展数据库与软件科技，及数字影像制作等多种技术综合运用，为客户提供最具创意的整体视听解决方案。按照公司提供的服务类别，公司提供的主要服务可分为视听技术服务和商品销售服务两大类。报告期内公司营业收入主要来源于视听技术服务。根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引的划分，发行人的会展视听服务可归属于商务服务业（L72）。根据国家统计局 2011 年发布的国民经济行业分类的划分，发行人的会展视听服务可归属于商务服务业（L72）下的会议及展览服务（L7292）。根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“租赁和商务服务业（L）”门类下的“会议及展览服务（L7292）”，具体可细分为会展视听服务行业。报告期内公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 249,353,502.93 元，比上年同期增长 12.7%，实现净利润 23,879,361.56 元，比上年下降 20.6%。公司完成年初制定的营业收入目标，但未完成净利润计划目标。净利润下降的主要原因是：受宏观经济的影响，公司项目的毛利率水平下降；同时，报告期内管理费用增加、银行借款的财务费用增加、应收账款计提的资产减值损失的增加。公司高度重视在技术和研发上的持续投入，2015 年，公司新增申请并取得了 10 项知识产权。其中，实用新型专利 3 项，包括“一种全息幻影成像球”（专利号：ZL201520142355.4）等；新增软件著作权 7项，包括“华丽达音视频云播放系统 V1.0”（登记号：2015SR024684）、“华丽达云端虚拟舞美设计展示系统 V1.0”（登记号：2015SR020230）等。公司全资子公司上海华丽达申报“上海市科技小巨人企业”获得批准；上海华丽达 2015 年度获得上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金。2015 年，公司圆满完成了上千场会展、展陈项目的视听技术服务。其中，在 2015 年 4 月下旬开始的第十六届上海国际汽车工业展览会中，公司为包括德国大众集团、丰田和日产等品牌在内的 15 个品牌提供视听技术服务，进一步巩固了在中高端会展视听领域的行业地位；公司分别于 2015 年 4 月、5 月和 10 公告编号：2016-016 月，为 2015 上海通用汽车之夜、全新梅赛德斯-AMG GT 上市发布会和 BMW 全新 7 系上市发布会提供视听技术服务，这三场盛会展现了上海通用、梅赛德斯-奔驰和宝马于 2015 年在华召开的品牌活动视听效果的最高水平；公司为北京雁栖湖生态发展示范区管委会设计并打造了 APEC 会议展示中心，是对 2014 年APEC 峰会所取得丰硕成果的总结与再现；2015 年 12 月，公司荣获由中国会展经济研究会颁发的“会奖之星：2015 中国 MICE 最佳创新企业”奖。公司高度重视现场的安全管理，报告期内未出现重大安全生产事故。公司一直坚持“团队创新共赢”理念，不断促进与客户、供应商、合作商的共赢。2015 年公司成功举办了第六季“视界领秀”技术大会，参与大会的人数突破千人。公司凭借在视听技术服务的领先地位，建立专业的视听技术交流平台，与视听行业的合作伙伴共同展示视听新设备、演示视听新技术、传递和诠释视听新理念，为客户提供最具创意的整体视听解决方案。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 249,353,502.93 12.69%-221,276,918.49 28.88%-营业成本 149,705,612.93 18.22%60.04%126,628,643.02 39.73%57.23%毛利率 39.96%-42.77%-管理费用 56,463,115.83 15.71%22.64%48,798,019.51 28.34%22.05%销售费用 6,586,314.90 15.43%2.64%5,705,686.71-0.41%2.58%财务费用 5,124,546.57 43.44%2.06%3,572,501.43 45.43%1.61%营业利润 27,159,673.47-18.90%10.89%33,487,882.78 5.46%15.13%营业外收入 1,117,011.72 13.13%0.45%987,393.85-39.62%0.45%营业外支出 1,126,977.63 2,882.50%0.45%37,786.31-87.22%0.02%净利润 23,879,361.56-20.67%9.58%30,102,689.47 4.88%13.60%项目重大变动原因：管理费用的变动说明：主要系业务规模扩大及上市费用增加所致（公司股改后原计入“其他应收款”的中介机构费用本年度一次性计入管理费用）。财务费用变动说明：本期银行贷款比去年同期新增约 1350 万，由此导致银行利息增加；同时，新增银行贷款，贷款形式引入担保公司，由此增加了担保费用；故导致财务费用增加。营业外支出变动说明：2015 年度处置了一批固定资产，由此导致营业外支出增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 246,456,494.07 148,908,185.78 216,113,811.65 124,920,447.66 其他业务收入 2,897,008.86 797,427.15 5,163,106.84 1,708,195.36 合计合计 249,353,502.93 149,705,612.93 221,276,918.49 126,628,643.02 按服务行业分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 汽车行业 193,553,063.74 77.62%173,927,953.29 78.60%公告编号：2016-016 IT 与互联网行业 8,955,353.97 3.59%2,722,704.72 1.23%医药行业 5,275,183.03 2.12%5,081,631.70 2.30%政府 13,476,068.29 5.40%11,253,045.42 5.09%时尚消费 879,245.29 0.35%1,124,683.02 0.51%文化体育 3,372,188.38 1.35%1,858,018.88 0.84%石油化工 1,447,923.76 0.58%1,408,584.87 0.64%金融银行房地产 2,513,170.86 1.01%84,905.66 0.04%其他 19,881,305.60 7.97%23,815,390.93 10.76%合 计 249,353,502.93 100.00%221,276,918.49 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司的主要收入来源自汽车行业，未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 46,949,587.77 50,955,343.01 投资活动产生的现金流量净额-40,996,265.11-75,387,661.81 筹资活动产生的现金流量净额 7,985,052.51 12,589,134.63 现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额对比上一年度变动超过 30%，主要原因是 2015 年度部分固定资产的预付款在 2014 年底支付所致。本年度筹资活动产生的现金流量净额与上一年的变动差异的原因是：2015 年度到期的银行贷款还款数额与当年度新增加的银行贷款数额的差异。本年度经营性现金流量净额与净利润的差异为 2307 万，原因为本年度的固定资产折旧、计提的资产减值损失、长期待摊费用摊销累计为 4123 万，由此产生经营性现金流量净额与净利润差异。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海美术设计有限公司 26,827,358.49 10.76%否 2 重庆国祥文化传播有限公司 25,173,584.99 10.10%否 3 上汽通用汽车销售公司 17,598,350.00 7.06%否 4 大众集团 14,815,854.06 5.94%否 5 北京中和创意营销策划有限公司 11,226,415.12 4.50%否 合计合计 95,641,562.66 38.36%-备注：大众集团包括大众汽车（中国）销售有限公司和大众汽车（中国）投资有限公司 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市光祥科技有限公司 17,085,700.00 10.45%否 2 巴可伟视(北京)贸易有限公司 12,025,000.00 7.35%否 3 影钛宝迪科技（北京）有限公司 6,346,223.04 3.88%否 4 上海兆捷空运服务有限公司 4,723,062.00 2.89%否 公告编号：2016-016 5 迈亚音响（上海）有限公司 4,567,500.00 2.79%否 合计合计 44,747,485.04 27.36%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,274,441.92 12,660,842.41 研发投入占营业收入的比例 5.72%5.72%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的的 增减增减 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 44,176,189.97 46.10%13.26%30,237,814.80 28.14%11.28%1.98%应收账款 126,488,900.56 22.53%37.97%103,227,442.13 39.82%38.50%-0.54%存货 -0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 132,137,724.96 35.37%39.66%97,609,451.43 23.93%36.41%3.25%在建工程 8,997,500.00 5,978.72%2.70%148,016.40 84.28%0.06%2.65%短期借款 71,979,550.00 23.21%21.60%58,420,450.00 42.72%21.79%-0.19%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产总计 333,167,628.00 24.27%100.00%268,108,284.75 25.69%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金：主要系期末回款增加所致。应收账款：全年营业收入增加，10-12 月收入占比 40%，合同约定一般为活动结束后 3 个月回款，导致年末应收账款增加。固定资产：主要系业务规模扩大，公司增加固定资产采购投入所致。在建工程：2015 年度上海华丽达新增办公面积，并进行了装修，导致在建工程增加。短期借款：2015 年度，新增银行贷款，导致短期借款年末余额增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司上海华丽达 2015 年度经审计的营业收入为 97,834,419.61 元,净利润为 10,077,022.56 元,资产总计 117,668,723.35 元，所有者权益 51,850,596.57 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着国民经济整体水平的不断提高，国民对精神文化的要求也不断提高层次。会展视听服务行业进入快速发展期。会展视听服务广泛应用在汽车、信息技术、互联网、医学医药、文化体育、奢侈品、消费电子等各行业，公司的业务领域除了企业市场推广活动、行业大型会议及展览外，积极开拓和储备大 公告编号：2016-016 型文化活动、大型体育赛事、影视与娱乐活动、主题公园与旅游地产项目、博物馆及主题展厅等项目。会展视听服务行业具有典型的文化创意行业与信息技术行业的特征。十三五规划建议中，明确提出“文化产业成为国民经济支柱性产业”，并强调扶持优秀文化产品创作生产，繁荣发展文学艺术、新闻出版、广播影视事业，扩大和引导文化消费。中国民众文化消费实际规模和潜在规模之间仍有着不小的差距。中国文化消费指数(2013)报告称，我国文化消费潜在规模为 4.7 万亿元，实际消费仅为 1 万亿元左右。万亿级的文化消费缺口，为文化产业提供了巨大的想象空间。公司所处的行业除了受益文化产业行业的发展外，还受益于视听多媒体技术、交互技术、信息技术的不断更新和发展。比如：VR/AR 技术将在会展行业更深层次的应用。公司凭借多年的技术服务优势，持续在技术和研发上投入，把大量新颖的技术手段运用于会展行业，主导国内会展视听技术的应用趋势。会展视听服务行业未来市场空间巨大，但同时行业竞争进一步加剧，行业壁垒正在形成，规模小且技术服务能力较弱的视听服务企业面临被淘汰的危险，市场的竞争格局对公司是挑战同时又是机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.品牌优势：“华丽达”品牌在会展视听技术服务业内具有较高的品牌价值，公司拥有丰富的中高端会展项目服务经验，公司品牌优势对公司的业务开展具有示范效应。2.人才优势：公司拥有一支高素质、高效率的项目管理团队，他们具有优秀的全局管理水平和细节执行能力、风险管控能力和应急处理能力。公司相对同行拥有高比例的中高级技术团队及项目策划团队。公司核心人员在公司服务多年并且稳定。3.技术优势：公司高度重视在技术研发的持续投入，不断加大对新技术开发的投入，通过持续创新，掌握了多项核心技术，形成了大量具有行业竞争力的会展视听服务解决方案，在国内行业内处于领先水平。4.股权结构优势：公司股权结构合理，高管团队和核心员工通过持股平台持有公司股份，大大提高经营团队的积极性。公司较早引入专业 PE 投资机构股东，注重内部治理的标准化和规范性。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1.公司 2014 年 4 月就完成股份制改制，法人治理结构完善，公司运作规范。2.公司所在的行业受益于国民经济水平的提高和政策利好，具有极大的发展空间。3.公司在会展视听技术服务行业品牌美誉度高，“华丽达”品牌具有较强的商业价值。4.公司近年来营业收入在稳健的增长，在全国股份转让系统挂牌后，有资本的推动，可以加速公司的业绩增长。5.公司内控体系运作良好，经营管理团队和核心员工稳定，资产负债结构合理。因此，公司管理层认为，公司具备持续经营能力，未来发展前景良好。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 详见第四节一、（三）。公告编号：2016-016（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司以会展视听技术服务和视听多媒体技术研发为基础，凭借国内会展视听服务行业的领先地位，创新性、前瞻性的制定企业发展战略，以新的战略思路提高企业市值，为投资人创造投资价值。1.愿景和使命：做国内会展视听服务行业的引领者。2.共赢战略：公司本着“共赢”理念，一直致力追求员工与公司的发展共赢，并且追求与客户、供应商、合作伙伴建立共赢合作的关系。同时，开始建立与国际知名设备公司的战略合作。3.人才战略：人才是公司的宝贵财富，是公司未来发展的基石。公司高度重视核心管理人员与技术研发人员的培养，持续建立完善的人员培养体系与考核体系。4.实体和资本齐头共进战略：公司在全国股份转让系统挂牌后，除了在实体产业上持续发展外，充分利用资本市场的机遇，促进公司实体产业和资本经营良性发展。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1.公司 2016 年经营计划，营业收入比去年同期增长 20%以上，净利润比去年同期增长 20%以上。2.公司进一步提高内部运营管理水平，包括提高资产的周转率，加强预算管理及收款管理，提高公司盈利能力。3.公司目前业务主要集中在汽车行业，但在汽车会展行业的市场份额占比还有较大的提升空间，公司将继续加强和现有客户的深度合作，提高公司的收入规模。4.公司提高展览馆及主题公园等展陈项目以及数字媒体创意项目的销售收入比例。5.公司继续开拓在体育产业、文化娱乐等领域的市场机会。为实现经营计划或目标，公司主要通过合理利用自有资金，并将根据资金需求在适当时机通过定向增发募集资金。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 在可预期的三至五年，公司行业市场的基本情况将不会发生变化。如果国际国内的宏观经济形势未发生较大变化，经济风险的不确定因素基本可控。公司所处的行业虽然竞争开始加剧，但仍然具备巨大的发展空间。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.应收账款增加的风险 报告期内受宏观经济影响，公司的收款账期变长，造成应收账款的增加。公司在 2016 年度加强客户的信用管理，并加强对客户经理的收款考核。2.运营成本增加的风险 因人工成本和物流成本的增加，公司存在运营成本增加的风险。公司在 2016 年度加强预算管理，做好项目的事先成本管控。在人力资源政策上，进一步调动员工的工作积极性，提高员工的人均产值。公司拟在 2016 年度使用设备调度管理系统，提高设备的周转率。3.公司主要客户行业集中风险 公司目前主要营业收入来源于汽车行业，管理层认为未来 3 至 5 年，行业集中风险基本可控。公司现也在积极推进其他行业的市场拓展，做好新业务的市场储备。公告编号：2016-016（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：_ 公告编号：2016-016 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 是 第五节二（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（十）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关联关联担保担保 上海华丽达 3,000,000.00 2015/1/292016/1/29 保证 连带 是 是 上海华丽达 5,000,000.00 2015/8/312016/8/30 保证 连带 是 是 上海华丽达 5,000,000.00 2015/10/192016/10/18 保证 连带 是 是 上海华丽达 3,900,000.00 2015/10/302016/10/30 保证 连带 是 是 上海华丽达 1,100,000.00 2015/11/132016/11/13 保证 连带 是 是 上海华丽达 5,000,000.00 2015/12/252016/12/25 保证 连带 是 是 总计 23,000,000.00-公告编号：2016-016 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 500,000.00 414,666.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 500,000.00 414,666.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 赵斌、施帆 为本公司银行借款担保 2,000,000.00 是 赵斌、施帆 为本公司银行借款担保 2,000,000.00 是 赵斌、施帆 为本公司银行借款担保 1,000,000.00 是 赵斌、施帆 为本公司银行借款担保 15,000,000.00 是 公司、牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 3,000,000.00 是 牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 4,000,000.00 是 公司、牛晓勇 为上海华丽达银行借款提供担保 5,000,000.00 是 本公司、牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 5,000,000.00 是 本公司、牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 3,900,000.00 是 本公司、牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 1,100,000.00 是 本公司、牛晓勇、张冬梅 为上海华丽达银行借款提供担保 5,000,000.00 是 总计-47,000,000.00-（九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司 5%以上股份股东、董事、监事、高管、核心业务人员做出避免和规范关联交易的承诺；董事、监事、高管做出声明及承诺；公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高管做出避免同业竞争的承诺；公司控股股东、实际控制人做出关于承担租赁房产给公司造成损失的承诺；公司控股股东、实际控制人做出全部承担与安丰汇盈、湖南文旅、上海市北、杨立新基于投资协议、股权转让协议以及相应补充协议的责任与义务的承诺。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公告编号：2016-016（十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位单位：元：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 9,137,334.01 2.70%上海创业接力融资担保有限公司向上海华丽达提供银行借款担保要求 应收账款 质押 82,978,574.88 24.90%北京中关村科技融资担保有限公司向公司提供银行借款担保 应收账款(2014 年 8 月20 日至 2016 年 12 月 31日期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款)质押 30,774,378.39 9.20%上海浦东发展银行闸北支行向上海华丽达提供借款 累计值累计值 -122,890,287.28 36.80%