835048_2015_龙云旅游_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 96 页 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司（Hei Long Jiang Longyun Touring Management Co.,Ltd.）2015龙云旅游 NEEQ:835048 年度报告 第2 页，共 96 页 2015 年 4 月，黑龙江龙云旅游管理有限公司（股份公司前身）整体折股变更为股份公司，即黑龙江龙云旅游管理股份有限公司。2015 年 4 月，以公司资本公积金转增的方式，注册资本由 2,034 万元增至 2,154.26万元。2015 年 6 月 15 日公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了关于黑龙江龙云旅游管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案、关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让有关事宜的议案、关于为配合黑龙江龙云旅游管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让修改公司章程的议案等议案。2015 年 9 月,公司发行人民币普通股股票 6,643,400 股，本次股票发行的价格为每股12 元，公司本次股票发行对象为 22 名自然人，本次增资后公司股本变更为 28,186,000股。2015 年 12 月 30 日经全国股票转让系统公司同意股票在全国转让系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、龙云旅游 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 百时快捷、百时快捷宾馆 大庆市百时快捷宾馆有限公司 哈尔滨金江 哈尔滨金江投资管理有限公司 北京华集 北京华集资产管理股份有限公司 新潮分公司 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司新潮分公司 远望分公司 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司远望分公司 龙南分公司 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司龙南分公司 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司监事会 董事会 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司董事会 股东大会 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司股东大会 元、万元 人民币元、人民币万元 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司章程 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 控股股东孟宪云及其一致行动人闫显龙持有公司68.79%股权，孟宪云现任公司董事长，闫显龙任总经理，孟宪云与闫显龙系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。孟宪云与闫显龙能够对公司经营决策起着决定作用。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。行业竞争风险 本公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国住宿业从发展初期至今经历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖方市场向买方市场转变的过程。各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理的介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。营运成本不断上升的风险 本公司以经营客房业务为主，酒店租金、装修支出和员工费用是最主要的营运成本。公司现有分店多处于交通便利的繁华路段，租金呈上涨态势，由于生活水平的提高和酒店行业日趋激烈的人力资源争夺战，人力资源成本的上升趋势也提高了公司的成本控制难度。此外，公司在经营过程中还消耗了日常酒店用品以及电力、采暖和水等能源。因此，电力、采暖、黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 水和酒店用品价格的波动对公司盈利也有一定的影响。公司财产及宾客人身安全风险 本公司主要提供住宿及其他经济型连锁酒店配套服务，酒店作为社会公共场所，如发生火灾、客人受意外伤害等情况，则会对公司财产及宾客的人身、财产安全带来一定影响，可能导致本公司受到经营和收益上的损失。加盟许可合同到期不再续约的风险 截至本报告期内，龙云旅游旗下酒店全部为国内知名经济型连锁酒店集团的经济型酒店门店，公司通过与特许经营许可方签署许可合同取得特许经营授权，加盟国内不同经济型酒店品牌（锦江、汉庭、格林豪泰）的经济型酒店，公司存在加盟许可合同到期，无法获得特许经营授权而影响公司持续经营的风险。公司营业收入来自单一区域的风险 公司的主营业务为经营经济型酒店，报告期内公司营业收入均来源于大庆市，而大庆市属于资源型城市，资源可持续开采量一定程度上决定大庆市的经济景气度，公司存在营业收入地区来源单一的风险，一旦大庆市经济景气度有所下降，将严重影响公司经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 英文名称及缩写 Hei Long Jiang Longyun Touring Management Co.,Ltd.证券简称 龙云旅游 证券代码 835048 法定代表人 孟宪云 注册地址 黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号 办公地址 黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田伟、刘洪亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 闫显龙 电话 0459-5398989 传真 0459-5184222 电子邮箱 公司网址 http:/www.longyunmall.icoc.cc 联系地址及邮政编码 黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-30 行业（证监会规定的行业大类）住宿业(H61)主要产品与服务项目 住宿和餐饮服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,186,000 控股股东 孟宪云、闫显龙 实际控制人 孟宪云、闫显龙 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912306006774909969 是 税务登记证号码 912306006774909969 是 组织机构代码 912306006774909969 是 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,614,967.75 15,862,298.47 29.96%毛利率%60.60%51.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,309,637.62 3,838,274.61 12.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,309,236.20 3,850,167.13 11.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.17%123.88%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.16%124.27%-基本每股收益 0.19 3.20-93.96%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,871,313.24 44,813,019.21 145.18%负债总计 2,686,158.00 21,658,301.59-87.60%归属于挂牌公司股东的净资产 107,185,155.24 23,154,717.62 362.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.80 1.14 233.33%资产负债率%24.45%48.33%-流动比率 29.80 6.46-利息保障倍数 5.37 77.23 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,081,390.88 2,773,091.00-应收账款周转率 16.72 13.36-黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 存货周转率 37.51 41.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%145.18%102.70%-营业收入增长率%29.96%147.22%-净利润增长率%12.28%377.87%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,186,000 20,340,000 38.57%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 535.22 所得税影响数-133.81 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 401.42 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、运营模式 公司立足经济型酒店行业，具有较成熟的经济型酒店运营、管理经验。公司坚持主要利用国内知名经济型酒店品牌（锦江之星、汉庭、格林豪泰）的特许经营授权，加盟其经济型酒店门店，并利用各经济型连锁酒店在风格、定位、目标客户群的不同，互为补充，规避风险，为大众旅游和商务人士提供高性价比和超预期舒适度的住宿、餐饮服务。2、销售模式 公司主要面向中低端市场，为有住宿需求的旅游团、商务人士、自由行游客等提供住宿、餐饮等一系列酒店配套服务。公司通过特许经营授予方的会员体系统一营销，同时公司通过中介网站，如：携程、艺龙，进行网络营销，接受客户网站预订，目前公司还通过自建会员体系实现旗下所有门店的客房共享。3、采购模式 公司主要从事经济性酒店的运营，公司业务开展依托于房屋，由于公司目前规模相对较小，部分酒店采取房屋租赁的形式开展业务，公司在考虑目前现有酒店布局的基础上，综合目标酒店的定位、商圈、城市未来规划等各类因素，并在考虑成本的基础上选择合适的房屋。另外，公司采购的其他各类商品如原材料、辅料、包装材料、机器设备、五金配件及其他物资，在具体采购时均需提前填写计划书报总经理处审批，通过审批后，各部门需要各种物料时填写采购单，采购部统一采购。公司制定了采购管理制度和供应商选定及询价规定等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。4、盈利模式 公司以充分满足客源市场的核心需求、部分满足其相关需求、为大众化旅游者和商务人士提供经济性和快捷性价值为目标，通过向消费者提供各种不同主题的客房和优质的服务，从而获取收入、利润及现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 报告期内，公司与无关联第三方签署了出租协议，对外出租公司下属 5 家酒店少部分公寓，公司开业酒店家数变为 5 家，开业客房间数变为 463 间，业务规模有所增加。平均出租率为 85.00%，较上年度上升 15.96%，平均房价为 151.75 元/间，较上年度增加 6.75%，Revpar（每间可供客房提供的每日平均客房收入）为 128.81 元/间，较上年度下降 6.15%。报告期内公司主营业务和产品均无明显变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 20,614,967.75 29.96%-15,862,298.47 137.53%-营业成本 8,121,430.36 6.22%39.40%7,646,151.23 25.18%48.20%毛利率 60.60%-51.80%-管理费用 4,273,027.68 96.28%20.73%2,176,993.94 36.78%13.72%销售费用-财务费用 1,328,991.95 1,945.55%6.45%64,969.78 56.48%0.41%营业利润 5,812,147.98 17.07%28.19%4,964,812.24-513.07%31.30%营业外收入 2,871.75-0.01%-营业外支出 2,336.53-80.35%0.01%11,892.52-1.22%0.07%净利润 4,309,637.62 11.46%20.91%3,866,359.57-377.87%24.37%项目重大变动原因:1、支付工人工资及保险增加 20 万元、中介费增加 126.30 万元，折旧费用增加 18.80 万元，能源及燃料增加了 5.50 万元，物料低值易耗品增加 10.40 万元，广告宣传费增加约 7 万元，持续加盟费增加约 12.80 万元，上述费用有较大幅度增加导致管理费用增加；2、公司 2013 年 2 月至 2015 年 4 月向金融机构的借款，实际是股东个人使用，产生的利息费用由股东个人承担，影响当期财务费用，2015 年 4 月后借款转为公司使用，导致 2015 年财务费用增加；3、其它支出大幅减少，导致营业外支出大幅减少，影响当期营业外支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,045,148.88 7,365,732.34 13,827,285.23 6,762,685.95 其他业务收入 1,569,818.87 755,698.02 2,035,013.24 883,465.28 合计合计 20,614,967.75 8,121,430.36 15,862,298.47 7,646,151.23 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 客房收入 19,045,148.88 92.39%13,827,285.23 87.17%餐饮收入 582,725.00 2.83%1,114,037.40 7.02%黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 商品收入 348,156.00 1.69%395,531.50 2.49%其他收入 638,937.87 3.10%525,444.34 3.31%合计 20,614,967.75 100.00%15,862,298.47 100.00%收入构成变动的原因 旅客较去年大幅增加，企业运营规模扩大，导致客房收入大幅增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,081,390.88 2,773,091.00 投资活动产生的现金流量净额-496,382.40-3,303,246.28 筹资活动产生的现金流量净额 78,439,113.33-现金流量分析：1、2015 年新开业一家酒店，经营性应付项目增加 242 万元，导致经营活动净现金减少61%；2、2015 年固定资产投资较 2014 年减少 156 万元，2014 年子公司百时快捷实收资本 120万元转入总公司成为本公司全资子公司，上述两项导致 2015 年投资活动净现金减少84.97%；3、2015 年公司挂牌同时定增融资 7972 万元导致 2015 年筹资资活动净现金流增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 黑龙江同禹多维建筑装饰工程有限公司 750,000.00 3.64%否 2 中意财产保险有限公司上海分公司 350,000.00 1.70%否 3 大庆弘扬教育科技发展有限公司 300,000.00 1.46%否 4 大庆致城远大有限公司 270,000.00 1.31%否 5 哈尔滨艾韦自动化控制有限公司 260,000.00 1.26%否 合计 1,930,000.00 9.36%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大庆市让胡路区乐泰五金商店 824,000.00 22.87%否 2 北京大正和源家具有限公司 396,582.40 11.01%否 3 金可儿（上海）床具有限公司 163,410.00 4.54%否 4 江苏自然风纺织品有限公司 152,232.31 4.22%否 5 大庆市嘉盛源经贸有限公司 111,697.60 3.10%否 合计 1,647,922.31 45.73%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 79,232,598.51 37,905.49%72.11%208,476.70-71.78%0.47%71.65%应收账款 252,931.61-88.57%0.23%2,213,532.87 1,278.47%4.94%-4.71%存货 257,747.38 47.03%0.23%175,298.03-11.21%0.39%-0.16%长期股权投资-固定资产 22,344,746.61-1.17%20.34%22,608,941.34 1,209.98%50.45%-30.11%在建工程-短期借款-长期借款-100.00%-20,000,000.00 0.00%44.63%-44.63%资产总计 109,871,313.24 145.18%-44,813,019.21 102.70%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年公司挂牌上市同时定增融资 7972 万元导致 2015 年货币资金增加；2、公司本年度加强了应收账款的日常管理，加大了回收力度，使得应收账款减少；3、经营业务扩大，酒店数量增加导致存货增加；4、年底提前归还以前所有长期贷款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 全资子公司百时快捷 2015 年年底资产总额为 3,269,838.18 元、负债为 282,913.86元、股东权益为 2,986,924.32 元，全年实现营业收入为 3,452,385.10 元、利润总额为 1,470,378.60 元、净利润为 1,071,639.12 元。百时快捷作为公司的全资子公司，公司董事长同时兼任子公司董事长，子公司的经营方针、重大决策、管理层任免等事项均由公司决定，对子公司具有良好的控制能力。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 目前酒店行业的组织和运作程序将随全球性变化而变化，在一个越来越全球化的市场上，消费者环境意识、保健意识逐渐增强，正成为客人们选择酒店的重要依据。2015年我国酒店行业主要呈现四大发展趋势。1、现代化和网络化进程将进一步加快 为更好的适应客人需求，酒店大量采用新材料、新设备、新技术。如发光材料、调黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 温材料、调色材料、可散发香气的材料将改变传统的酒店用材洗涤、排污、废水废气废烟的环保处理，将改变酒店的环境自然通风，照明及太阳能的开发利用，将改变酒店的能源消耗。客房中大扁屏电视、便捷通讯、自动预定、登记、入住系统的建立，将改变酒店目前的经营模式，贴近自然、回归自然的酒店，将赢得广阔的发展空间。酒店的不断智能化，将打破以往的经营理念。随着运营科学技术的进步，计算机逐渐向后勤保障系统和楼宇自动化系统发展。同时将酒店内部网络与互联网联接，普及网络化管理，使管理全面升级到智能化管理阶段。国际酒店集团广泛采用的计算机预订系统，已能帮助成员酒店销售 25%以上的客源。利用网络改善传统的酒店管理，网络给酒店业制造了新的竞争载体，通过网络宣传企业形象，开展网上预订客房，让客人了解酒店的的硬件及软件设施，选择他们需要的服务，进行远程预订，最终为酒店带来更多的客源。而酒店与顾客通过网上的交流，进而提供更为人性化个性化的服务。2、集团化经营 组建酒店企业集团的最重要的战略目标是提高酒店的经营效率与国际竞争力。国际酒店集团进入中国的速度和数量与日俱增，各大国际集团、跨国公司、酒店集团等世界级的巨无霸挟其雄厚的资金、先进的管理和品牌优势长驱直入中国的酒店市场，国际化的超级酒店集团将在占领和巩固沿海发达的大中型城市以及高档酒店市场的基础上逐渐向内陆中小城市以及中低档酒店市场大规模扩张。根据近年来国际酒店行业的兼并收购的数量和规模的统计，全球的超级酒店集团正在计划并实施全球范围的最佳资源配置和生产要素组合，积极开展跨国界、跨区域、跨行业、跨品牌的全球大兼并。因此，他们将不会仅仅满足于对我国单体酒店的接管，而会将其目标转向中国尚未发展壮大的酒店集团和酒店管理公司。中国旅游酒店和酒店集团发展的历史很短，总体规模十分有限，其运行方式多以自建自管为主，仅有少数企业能够输出管理或开展资本运营，大多数企业基本保留在逐一建设、单一管理、单体收购的初级阶段，这种原始的企业发展模式是不能创造巨大的酒店集团的。在控制总量的同时调整结构，通过资产和品牌重组，按照市场需要，促进中国酒店业企业制度改革和资产整合，加快集团化进程。3、品牌化发展 在目前酒店过多、广告过多、信息爆炸的注意力稀缺时代，酒店品牌建设就变得越来越重要。在这种情况下，整个世界已经进入了偶像营销与品牌营销时代。品牌的竞争其实就是一种酒店文化的竞争。国际酒店业许多著名品牌已经在具体的经营中显示出它们的个性魅力了，比如万豪、假日、喜来登等等都在中国运用它们的品牌进行了多种形式的输出合作，它们利用自己良好的品牌轻轻松松地在中国获取了丰厚的利润。在中国，目前品牌做得比较好的酒店集团有锦江和凯莱等。国际酒店集团品牌运做模式主要包括资本纽带型、管理合同型、特许经营型和松散的战略联盟型等。对于中国酒店业而言，在创造自身品牌的同时，可以根据自身具体情况，选择不同的品牌战略。品牌可以使酒店具有较高的声誉，大大提高酒店的知名度和美誉度，提高管理和营销水平，建立稳定长期的客源，增加企业竞争能力。4、经济型酒店加速发展，差异化将成为竞争焦点和发展趋势 经过十年发展，已成为一种全新的综合业态，可快速复制的商业模式。据统计，过去十年，中国经济型酒店排名前十位的品牌年均增长率高达 74%。中国经济型酒店正在以蓬勃之势走过发展的第一阶段急速崛起期，但随着竞争升级，在第二阶段整合期内，尽管还有较大的市场上涨空间，但产业扩张需要更加理性，行业整合的帷幕已经拉开。“有限成本、有限服务”只是对经济型酒店的最基本理解，基于这一理解，中国经黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 济型酒店已经出现了严重的同质化现象，在顾客体验上寻求差异化，将是未来的竞争和发展趋势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、特许经营优势 公司充分利用知名经济型酒店的品牌优势，以及其完善的会员制度，通过特许经营形式加盟锦江之星、格林豪泰、汉庭旗下经济型酒店门店迅速打开市场，获得较高的入住率。据统计，公司加盟汉庭酒店单个门店，2014 年全年净利润收入为 387 万元，2015年全年净利润收入为 431 万元，入住率达到 80%以上。通常而言经营一家经济型酒店前期投入为 400 万元左右，按照这样的收入规模计算，当年实现的收入即可覆盖大部分前期投入。而培育一个新的品牌需要的时间远远超过 5 年，机会成本巨大，很可能企业在培育品牌过程中就被市场淘汰。2、功能优势 公司拥有可以容纳 50 人左右的小型会议室以及可以容纳 150 人的大型会议室，7天、如家均没有具有规模会议室。而大庆地区商务往来频繁，由于大庆石油产业高度发达，全国石化、石油会议在此召开，石油公司之间商务往来频繁，而公司总部临近大庆油田有限责任公司可以就近提供会议需要的场所，因此可以承揽石油公司的会议项目。3、资源共享优势 公司旗下囊括五家经济型酒店门店，其定位大致相同又别具风格，可以实现多店客源共享，这是大庆地区其他经济型酒店和本土经济型酒店所不具备的优势。4、个性化服务优势 公司不仅为顾客提供住宿和餐饮服务，而且为商务客人提供火车站接站、机场接机和商务用车等服务，还能够依据客户需求为商务客人量身定制旅游服务。公司旗下酒店均设有机票、火车票代售点，可以直接把票务送到顾客房间，这种个性化的服务可以提升服务价值，增强客户黏性。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司资产及业务均正常，不存在影响公司持续经营的重大事项。(六六)自愿披露自愿披露 本报告期无自愿披露事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司营业收入来自单一区域的风险 公司的主营业务为经营经济型酒店，报告期内公司营业收入均来源于大庆市，而大庆市属于资源型城市，资源可持续开采量一定程度上决定大庆市的经济景气度，公司存在营业收入地区来源单一的风险，一旦大庆市经济景气度有所下降，将严重影响公司经营。2、加盟许可合同到期不再续约的风险 龙云旅游旗下酒店全部为国内知名经济型连锁酒店集团的经济型酒店门店，公司通过与特许经营许可方签署许可合同取得特许经营授权，加盟国内不同经济型酒店品牌（锦江、汉庭、格林豪泰）的经济型酒店，公司存在加盟许可合同到期，无法获得特许黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 96 页 经营授权而影响公司持续经营的风险。3、实际控制人不当控制的风险 控股股东孟宪云及其一致行动人闫显龙持有公司 68.79%股权，孟宪云现任公司董事长，闫显龙任总经理、董事会秘书及董事，孟宪云与闫显龙系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。孟宪云与闫显龙能够对公司经营决策起着决定作用。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：无 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必要决履行必要决策程序策程序 孟宪云 资金拆借和往来 17,861,360.03 0.00 否 是 总计总计 -17,861,360.03 0.00-占用原因、归还及整改情况：1、报告期初存在关联方资金占用情形，占用资金用于孟宪云个人家庭及其他财务或企业投资，截止 2015 年 4 月 28 日上述款项已全部结算完毕，孟宪云已按照同期银行贷款利率向公司支付了资金占用费 28.94 万元。公司已于 2015 年 5 月 19 日召开 2015 年第三次临时股东大会对上述关联交易事项进行确认，关联股东回避表决。2、公司控股股东、实际控制人孟宪云、闫显龙已出具承诺函杜绝其与公司再次发生资金占用情形或其他性质的资金往来，并将严格遵守关于杜绝资金占用的承诺。此事项发生于挂牌前且已在公开转让说明书中披露。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力、租赁房屋 0.00 989,109.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 989,109.00 说明：公司于 2015 年 12 月 30 日挂牌，未对 2015 年日常性关联交易事项进行预计。偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 大庆麦麒食品有限公司 暂借款补充流动资金 90,000.00 是 大庆利百顺经贸有限公司 暂借款补充流动资金 81,000.00 是 总计总计 -171,000.00-说明：公司于 2015 年 5 月 19 日召开了 2015 年第三次临时股东大会对公司报告内的关联交易事项进行确认，关联股东回避表决 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%6,280,100 6,280,100 22.28%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%121,100 121,100 0.43%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 20,340,000 100.00%1,565,900 21,905,900 77.72%其中：控股股东、实际控制人 18,306,000 90.00%1,082,400 19,388,400 68.79%董事、监事、高管 0 0.00%1,445,700 19,702,200 70.08%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 20,340,000-7,846,000 28,186,000-黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页 普通股股东人数 26 说明：董事、监事、高管中含控股股东、实际控制人，控股股东孟宪云为公司董事、共同实际控制人闫显龙为公司董事、高管。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 孟宪云 12,204,000 721,600 12,925,600 45.86%12,925,600 0 2 闫显龙 6,102,000 360,800 6,462,800 22.93%6,462,800 0 3 冯喜荣-2,620,000 2,620,000 9.30%0 2,620,000 4 唐啸谷-1,083,000 1,083,000 3.84%0-5 北京华集 1,017,000 60,100 1,077,100 3.82%1,077,100 0 6 哈尔滨金江 1,017,000 60,100 1,077,100 3.82%1,077,100 0 7 孙丽萍 0 360,000 360,000 1.28%270,000 90,000 8 吕雪梅 0 350,000 350,000 1.24%0 350,000 9 朴峰锦 0 290,000 290,000 1.03%0 290,000 10 牛耀灵 0 250,000 250,000 0.89%0 250,000 合计合计 20,340,000 6,155,600 26,495,600 94.01%21,812,600 3,600,000 前十名股东间相互关系说明：前十大股东中孟宪云、闫显龙系夫妻关系，系公司实际控制人。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优