835227_2015_德品医疗_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

德品医疗 NEEQ：835227 苏州德品医疗科技股份有限公司 SuZhou DERPIN Medical And Science Technology Co.,Ltd.2015 年度报告年度报告 第2 页，共 94 页 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年年 12 月月 14 日日取得取得全全国中小企业股份转让系统国中小企业股份转让系统挂牌挂牌同意函，同意函，2016 年年 1 月月6 日正式挂牌。日正式挂牌。2015 中国（上海）第十三中国（上海）第十三届绿色医院建筑设计与装届绿色医院建筑设计与装备展德品医疗系列智能化备展德品医疗系列智能化护理产品惊艳亮相智能医护理产品惊艳亮相智能医疗护理系统整体解决方案疗护理系统整体解决方案备受客商们的热捧和青睐备受客商们的热捧和青睐一些“心急”的客商更是一些“心急”的客商更是现场与德品签订了合作协现场与德品签订了合作协议议 第3 页，共 94 页 致投资者的信致投资者的信 尊敬的投资者：苏州德品医疗科技股份有限公司是一家集创新、研发、生产、营销、服务于一体的现代医疗科技型企业。企业致力于医疗护理工作区域的流程、院感、环境、空间等规划设计，以及医疗智能护理设施的整体配置，营造现代化、智能化的和谐医疗护理环境。公司主营产品有：医用智能环保护士站系列、医用智能净化配液治疗台系列、医用智能垃圾分类处置台系列、医用智能信息车系列、医用智能护理管理系列等五大类精品。历经十余年艰苦创业，德品人始终秉持“德行天下、品铸辉煌”的企业精神，以良心造精品，企业呈现出产销两旺的喜人发展态势，公司年销售额增长率一直保持在 40%以上。目前，德品医疗的系列主打产品已经进人南京鼓楼医院、郑州市儿童医院、苏大附属第二医院等全国 200 余家三甲医院，成为最有价值的全球智能环保医疗护理系统整体解决方案商。作为国内最早提出智能环保医疗护理系统整体解决方案的品牌开创者和领导者，德品公司一向重视企业技术研发，公司技术力量雄厚，拥有数十名经验丰富的科研人员，在自主研发的同时加大外部引智，与中科院、中科大、东南大学、香港大学等科研院所建立了全方位、立体化合作，成立了联合研发中心，走出了一条自主研发、产学研一体可持续发展道路，为行业企业树立了典范。截至目前，公司已经获得获得 30 多项专利证书。通过多年不懈努力，德品医疗已经构建起了完整、高效的营销服务体系，公司办事机构和服务据点分布全国近百个大中城市。在每个据点上，公司都配备了经验丰富、敬业负责的专业销售顾问和服务人员，高效、准确地响应客户的需求，为客户提供包括前期咨询、产品定制、送货安装、售后服务等环节在内的一整套解决方案。此外，还建立了完善的 ERP 内部供应链信息处理平台和 CRM 管理服务系统，确保每位客户一个电话，就能享受到无微不至称心如意的星级服务。德品公司成立至今，先后荣获“省高新技术企业”、“苏州市工程技术中心、“江苏省优秀企业”、“中国优秀绿色环保产品”、“江苏省科技创新先进单位”、“省级守合同重信用企业”“自主知识产权先进企业”等荣誉称号。当仁不让地成为医疗护理设备行业的领军企业和合作客户的首选品牌。2016 年初，德品医疗正式挂牌“新三板”，企业的发展进入了一个新的历史时机。对于未来，德品医疗人有着新的期许：以产业导向为指引，以技术优势为依托，以合作伙伴为联盟，不断加大技术升级改造力度，进军智能化医疗护理领域，以产业报国为己任，打造受人尊敬的百年品牌，争创最有价值的全球智能环保医疗护理系统整体解决方案商。国务院办公厅上半年印发的 全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）指出，未来 5年，我国医院建设需要持续投入 4 万亿元以上，医院建设将迎来跨越式发展，而医疗护理行业也将迎来黄金发展期。巨大的市场，给德品医疗带来无限商机。我们将抓住机遇、苦练内功、乘势而上，专注于医疗护理领域业务发展，为企业发展创造更大商机！2016 年，是德品大发展大跨越的一年，公司销售总额目标是一亿元，我们有信心通过全体员工的共同努力圆满完成这一目标，同时蓄力前进，力争在五年内实现从新三板到主板的跨越！“十三五”规划已吹响健康医疗行业飞速发展的号角，未来，我们将牢牢把握现有优势，不断提升德品品牌影响力，加大技术研发力度，完善营销模式，丰富产品类型，敏锐发现新机遇、新市场，实现企业的华丽蜕变。感谢您的关注，欢迎您的加入！德品的未来发展离不开您的热心支持！苏州德品医疗科技股份有限公司 董事长 葛秋菊 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 94 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.37 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 94 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、德品医疗 苏州德品医疗科技股份有限公司 德品有限 苏州德品医疗器械技术开发有限公司，系公司的前身 德品工贸 苏州工业园区德品工贸有限公司 德品生物 苏州德品生物工程有限公司（现更名为苏州合百力工贸有限公司）聚坤投资 苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 苏州德品医疗科技股份有限公司章程，根据上下文义所需，指当时有效的公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 股东大会 苏州德品医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 苏州德品医疗科技股份有限公司董事会 监事会 苏州德品医疗科技股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 瑞华会所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）益友天元律所、公司律师 江苏益友天元律师事务所 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 94 页 第一节 声明与提示【声明】公司 董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。存货跌价风险 报告期内，公司产品所用原材料大部分属于通用材质，竞争较充分，虽然公司各期末会对存货进行减值测试，报告期内公司判断存货并未发生减值。随着公司业务规模的进一步扩张，公司的存货可能进一步增加，不排除未来期间，公司主要存货市场价格发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。应收账款坏账风险 近年来，由于业务拓展迅速，公司经营规模逐年提升，应收账款规模相应增大。尽管公司制定了完整的坏账准备政策：将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对其单独进行减值测试，对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，公司按应收账款的账龄进行分组，一年以内的应收账款计提 5%的坏账准备，一至二年的应收账款计提 10%的坏账准备，但是随着苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 94 页 公司规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。公司的客户主要是各地区的医院，其在交易中往往处于强势地位，导致公司的应收款规模较大。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且主要客户的资金实力较强，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。人才不能满足未来发展需求的风险 公司致力于各大医院医疗护理工作区域的流程、环保、院感、环境、空间等规划设计，以及设备整体配置服务，营造现代化、信息化的和谐医疗环境。一方面，由于不同医院对整体设计、功能要求具有较大的差异，设计的作用和地位越来越突出，业内企业对设计人才的需求越来越大；另一方面，项目过程的控制是解决方案顺利实施的保证，工程管理人员的作用日益明显。同时，公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展也具有重要影响。尽管公司拥有多年行业经验，建立了一支经验丰富的设计、管理技术人才队伍，且公司在人力资源机制建设方面较完善，注重人才队伍的建立和培养，但随着业务规模的扩大、行业竞争的日趋激烈，如设计人才和工程管理人员不能满足未来发展的需求，核心技术人员遭受竞争对手的争夺而离开公司或者泄露公司技术机密，都将给公司的生产经营和发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 94 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州德品医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU DERPIN MEDICAL AND SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 德品医疗 证券代码 835227 法定代表人 葛秋菊 注册地址 苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F 办公地址 苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F 主办券商 苏州东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 周伟 郑欢成 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔层3-9 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋红军 电话 0512-66568029 传真 0512-66568030 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼 2F 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-1-6 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 94 页 售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护；医疗专用家具的订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及服务；从事上述产品的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）医用环保护士站、医用环保护理治疗柜以及医用护理配套设施系列的 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,698,410 控股股东 葛秋菊 实际控制人 葛秋菊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500565253275H 是 税务登记证号码 91320500565253275H 是 组织机构代码 91320500565253275H 是 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,885,280.54 25,311,585.29 61.53%毛利率%49.30%48.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,766,232.37 2,868,312.93-3.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,433,132.37 2,769,181.57-12.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.62%33.33%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.12%32.18%-基本每股收益 0.25 0.29-13.79%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,022,076.61 33,931,427.59 53.32%负债总计 24,216,973.48 23,892,556.83 1.36%归属于挂牌公司股东的净资产 27,805,103.13 10,038,870.76 176.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.00 119.00%资产负债率%46.55%69.45%-流动比率 1.92 1.24-利息保障倍数 4.59 8.82 三、营运情况 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 94 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,145,601.14-5,961,192.85-应收账款周转率 1.59 2.00-存货周转率 3.18 1.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.32%52.72%-营业收入增长率%61.53%44.02%-净利润增长率%-3.56%20.32%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 12,698,410 10,000,000 26.98%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 333,100.00 所得税影响数-49,965.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 283,135.00 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）产品开发模式 公司主要根据销售部门提供的医疗设备市场发展趋势及客户产品需求进行自主产品研发。通过不断根据客户需求的新产品研发，公司的医用消毒无菌操作柜及多功能护理站均获得了高新技术产品认定，且具有很强的市场竞争力。公司目前研发团队共计 17 人，对产品和技术的研发投入一直较为重视，报告期内经审计的研发费用均占销售收入较高比重。公司未来的开发重点在于丰富产品结构，并将产品智能化，同时对现有畅销产品进行结构升级。(二)采购模式 公司的采购工作遵循“数量控制”、“质量控制”、“时间控制”、“价格控制”，公司采购分为生产制造原物料采购、产品配件采购、整机 OEM 贴牌采购三个，具体流程如下:1、接收相关部门的采购指令，了解相关产品的技术参数，规格要求，客户具体要求，并和相关部门进行有效的沟通，了解项目背景、客户需求、材质要求、订单数量、交期等细节。2、合理控制原材料的库存总量，严格控制原材料采购的质量及时间点，通过询价等方式控制原材料的采购价格，实行统一采购降低采购成本，实行采购与验收人员分离减少人为风险。3、物料采购采用原则：谁使用谁申购，谁申购谁跟进，谁检验谁把关，谁入库谁保管，谁采购谁负责。公司由采购部负责产品配件和组件的采购以及整机 OEM 代工，公司通过多渠道拓展合格供应商，避免单一货源。公司贯彻供应商评审考核制度，对供应商进行分等级评审，淘汰质量合格率较差供应商，并对现有供应商提出改善建议。同时要求采购员在设计图纸完成后，提前介入询价，争取赢得时间降低采购成本。通过制度的建立和执行，不仅保证了公司原材料采购的质量和时效性，而且有效降低了存，有效地避免价格波动过大带来的不利影响。4、建立完善的供应商档案，做好供应商的维护，确保每家合作工厂可以从客户角度出发，坚持客户需求为导向，持续不断的为客户提供最具竞争力的产品。（三）生产模式 公司的生产方式主要是接单生产、计划生产。公司根据客户要求设计图纸，由商务部下单至生产部，然后由技术部分解图纸，技术在分解图纸时应明确产品生产加工工艺，注明关键工艺和特殊工艺，针对新产品无模具，需采购联系模具厂开模，产品配件部分需采购，采购配件到货后由品质人员检验无误码后入库。然后组织生产部门生产加工；产品完成，检验无误后，包装入库，按具体交期出货。（四）销售模式 销售模式以直销为主，占销售总额的 80%左右，代理商合作为辅，占销售总额的 20%左右。医疗器械类产品的营销战略主要考虑三个层面：医院、医护人员和经销商 1、进入省级医院的医疗器械招标目录医疗器械通过 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 94 页 CFDA 的注册证后并不能直接进入市场，还需要通过省级卫生部门的整体招标，进入省级医院的医疗器械招标目录。2、科室负责人有很强的话语权 医疗器械最终使用者是医生和护士，在医院中科室和部门负责人具有很强的话语权。是否使用此类产品，一般最终由科室决定。现阶段已有部分省的医疗改革中，医院招标已不再只关注医疗器械的价格问题，是否达到使用的技术要求已经被考虑进招标原则，而是否符合使用的技术要求决定权一般取决于科室主任。3、良好的售后服务有利于得到医护人员的好感 公司新产品对于医护人员来说属于完全新一代产品，难免在使用过程中出现各种问题。公司如果能够做好售后服务，不仅有利于公司进一步巩固客户关系，也有助于公司进一步推出其他新产品。4、参加医疗器械展销会 医疗器械大会等大会是公司对外展示自己的重要渠道，每年类似全国或全球性会议都会吸引大量的业内人士参加。积极参加此类会议，有助于公司打开国内和国外的知名度，对提升销量有较为显著的促进作用。5、经销商层面 良好经销商管理模式有利于长期发展，通过研究医疗器械厂商的成功经验发现，优秀的渠道商管理对公司可持续发展非常重要。如何设计好与经销商的利润分成，放权与收权，防止技术专利外泄，和经销商合作获得项目信息与目标客户进行接触，参与客户的招投标，获取订单。（五）盈利模式 公司主要为各大医院医疗护理工作区域的流程、环保、院感、环境、空间等提供规划设计，以及提供设备整体配置服务，营造现代化、信息化的和谐医疗环境。具体包括医用环保护士站、医用环保护理治疗柜以及医用护理配套设施系列的研发、设计、生产、销售、安装、维护等一体化服务，满足客户的需要，获取持续性收入，实现经营利润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，实现净利润 2766232.37 元，较去年下降了 3.56%，截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产 52022076.61 元，较去年增长了 53.32%；归属于挂牌公司股东的净资产为27805103.13 元，较年初增长了 176.97%；实现经营性现金流量净额-11145601.14 元，比去年同期的-5961192.85 元下降 86.99%.2015 年营业收入和净利润较上年同期增长 61.53%和下降了 3.56%，主要系报告期内，营销部门加大市场开拓力度，市场份额呈现逐年上升趋势，营业收入大幅增长；市场开拓费用增加，尚未形成创收，导致净利润下降。苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 94 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 40,885,280.54 61.53%-25,311,585.29 44.02%-营业成本 20,729,885.33 59.10%50.70%13,029,317.55 36.07%51.48%毛利率%49.30%-48.52%-管理费用 8,523,999.64 71.32%20.85%4,975,414.02 32.60%19.66%销售费用 5,889,512.99 116.46%14.40%2,720,869.64 33.76%10.75%财务费用 914,902.73 60.15%2.24%571,271.49 281.53%2.26%营业利润 2,616,541.01-19.42%6.40%3,247,304.80 28.44%12.83%营业外收入 333,100.00 228.18%0.81%101,500.00 798.04%0.40%营业外支出-100.00%-2,368.64-89.17%0.01%净利润 2,766,232.37-3.56%6.77%2,868,312.93 20.32%11.33%项目重大变动原因:1.营业收入、营业成本方面：公司经营业绩大幅增长，市场份额扩大，收入成本同比大幅增长；2.管理费用方面：由于公司处于成长期，引进行业中的优秀人才，职工薪酬同比大幅增加；因为公司是高新技术企业，在产品创新上加大投入力度，研发费用同比增长；公司于报告期内在新三板成功挂牌，公司实施内部治理结构、内部控制制度的完善，增加了相应的外部专业机构的咨询培训费用。3.销售费用方面：公司加大市场开拓及宣传力度，引进优秀营销人才，职工薪酬、差旅费、宣传费大幅上升。4.财务费用费用：报告期内，生产经营所需资金加大，融资成本增加。5.营业外收入：报告期内，公司收到政府补助 333100 元，包括贷款贴息、企业发展扶持资金和技术补助，较上年同期 101500 元增长 228.18%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 40,669,278.28 20,586,198.56 25,129,981.03 12,952,737.02 其他业务收入 216,002.26 143,686.77 181,604.26 76,580.53 合计合计 40,885,280.54 20,729,885.33 25,311,585.29 13,029,317.55 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%其他 216,002.26 0.53%181,604.26 0.72%苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 94 页 不锈钢产品 2,049,474.01 5.01%3,619,476.26 14.30%护士站 10,496,783.03 25.67%7,904,959.71 31.23%治疗柜 28,123,021.24 68.79%13,605,545.06 53.75%收入构成变动的原因 公司收入来源按产品划分治疗柜占比 70%左右，是公司支柱产品。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,145,601.14-5,961,192.85 投资活动产生的现金流量净额-1,759,347.01-627,724.25 筹资活动产生的现金流量净额 14,532,741.98 7,678,095.35 现金流量分析：一.经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因有：1.公司业绩增加,由于行业特性,产品工期较长并伴有质保期,应收账款同比大幅增加 2.引进行业内优秀营销及管理人才，薪酬大幅增加；3.市场开拓加大，大幅增加差旅费、广告宣传费等。二.投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购入机器设备等。三.筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系 2015 年 9 月 9 日经公司股东会决议通过，公司吸收卞锦艳和王俐为新股东，卞锦艳和王俐实际共计缴纳出资额人民币10,000,000.00 元，其中人民币 1,587,300.00 元作为股本，剩余金额 8,412,700.00 元为资本溢价。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 盐城市城南新区建设投资有限公司（城南医院）4,431,826.47 10.84%否 2 宁波市医疗中心李惠利医院东部医院 2,726,495.72 6.67%否 3 河南法贝实业有限公司（河南省儿童医院）2,051,382.91 5.02%否 4 沂蒙肾病医院（山东临沂太一医院）1,685,200.00 4.12%否 5 郎溪县中医院 1,675,213.68 4.10%否 合计 12,570,118.78 30.75%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州市富佳建材有限公司 2,107,735.72 13.37%否 2 南京杰悦石业有限公司 1,290,000.00 8.18%否 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 94 页 3 江苏勤上家具制造有限公司 950,000.00 6.03%否 4 无锡易贸钢业有限公司 812,612.00 5.16%否 5 上海资恒装饰材料有限公司 579,345.00 3.68%否 合计 573,692.72 36.42%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,498,007.32 1,923,636.52 研发投入占营业收入的比例%6.11%7.60%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,852,568.85 132.91%5.48%1,224,775.02 803.25%3.61%1.87%应收账款 35,266,965.37 119.70%67.79%16,052,680.07 73.68%47.31%20.48%存货 4,598,669.55-45.48%8.84%8,435,205.41 61.45%24.86%-16.02%长期股权投资-固定资产 5,157,796.44 17.53%9.91%4,388,630.93 25.82%12.93%-3.02%在建工程-短期借款 11,500,000.00 9.52%22.11%10,500,000.00 425.00%30.94%-8.83%长期借款-资产总计 52,022,076.61 53.32%-33,931,427.59 52.72%-5.52%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金:公司市场份额加大,业绩增长,流动资金需求量增大,货币资金同比大幅增加 2.应收账款:由于销售业绩增加,应收款项存在部分质保期,导致应收账款同比大幅增加 3.存货:销售大幅增加,使存货周转加快,公司库存材料等减少积压,存货同比大幅减少 4.资产总计:主要原因为本报告期内经公司股东大会决议通过,新增法人股东一名、自然人股东两名,新增股东出资产生资本溢价 1230 万元,公司总资产同比大幅增加.3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 94 页 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业的供求状况分析：公司主要服务的客户为各级医疗机构，医疗市场的发展直接影响本公司的经营业绩。中国改革开放以来，卫生事业有了很大发展。但是，目前医疗市场供求仍不平衡，供给结构、供给方式、供给质量等存在缺陷，从供给层面来看，90 年代以来，我国卫生投入占国内生产总值(GDP)比重的 4左右，而世界经济合作与发展组织(OECD)国家的平均水平在 7 以上，美国达到 126。且由于我国地区间经济发展不平衡，卫生投入在城乡之间、地区之间分布不均衡，医疗供给不足更为突出。（1）、我国医疗服务市场发展概况 全国诊疗人数和住院人数持续增长 我国人口众多，医院患者的诊疗收容量巨大，2015 年我国总诊疗人次数达 73.14 亿人次，居民平均就诊次数达 5.4 次，同时，我国各类医疗机构入院人数也持续增长。全国卫生总费用持续增长 改革开放以来，随着我国人口的不断增加和居民健康意识的不断增强，我国的卫生总费用呈持续增长趋势。根据我国2014 年中国卫生和计划生育统计年鉴公布的数据显示，2015 年我国卫生总费用首次突破万亿元，而在 1980 年我国卫生总费用仅仅为 143 亿元。1980-2015 年间，我国卫生总费用增长了近 222.50 倍。（2）我国医院卫生资源现状 据国家卫计委统计数据显示，2013 年末我国共有医院 24,709 家，其中有 16,318 家建于 2000 年前。我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾，十三五期间全国各类新建医疗机构将超过一万家“十三五”期间，卫生事业在国民经济和社会发展中的地位和作用将进一步提高，护理事业发展面临难得的历史机遇。党和政府高度重视护理工作，为加快护理事业发展提供了坚实的政治基础。由此可见，德品医疗作为专注于为提高医护人员工作效率的智能护理系统整体解决方案商，具有非常广阔的市场前景和刚性需求。2、行业监管分析 行业的主管部门为国家卫生和计划生育委员会以及国家食品药品监督管理总局。国家卫生和计划生育委员会负责拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草医疗器械相关法律法规草案，制定医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范；国家食品药品监督管理总局负责对医疗器械企业的研究、生产、流通和使用进行行政监督和技术管理；中国医疗器械行业协会是行业内部管理机构，主要负责开展行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等项工作。我国医疗器械行业目前实行分类监督管理。一方面监督产品，另一方面监督生产制造企业。监督产品旨在验证产品的安全性和有效性，监督企业旨在保证产品质量稳定、安全和有效，体现在审核生产制造企业质量管理体系，并定期复查。对医疗器械产品实行分类管理，同时实行医疗器械生产企业许可制度和医疗器械产品注册制度。3、同行竞争分析：随着我国的改革开放深入，外资、外企不断进入我国医疗分销市场参与竞争，我国医疗企业将在规模、资本、网络、业态、效率、管理、营销手段等方面受到来自国际跨国公司的挑战。苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 94 页 中国医疗护理行业发展较晚，市场份额绝大部分被国际医疗企业占据。在全球化时代浪潮中，国际医疗企业技术相对成熟，将持续影响着中国医疗护理行业的发展壮大。我国医疗企业规模小，产业集中度低，国际竞争力弱。企业改革的关键在于应当主动研究在经济全球化大趋势下所面临的机遇和挑战，重新选准在市场中的定位，探索适合自身发展的营销策略和产品类别。4、行业与上下游关系分析 公司主要产品有导医中央咨询台、智能环保护士工作站、治疗室、处置室、无菌库房等各专业科室医疗护理设施、各类移动医疗护理信息化产品。上游行业主要为五金、建材、塑胶、软件、喷涂行业。公司的下游行业是各级医疗服务机构，我国医疗服务业的运行主体是各级各类医疗服务机构，包括各大城市医院、疾病预防控制中心、医疗卫生研究机构、区县、社区医疗卫生所等。随着医保体系覆盖范围的扩大、消费者支付能力的提升、政府基层医疗体系建设投入的加大，下游行业的高速发展将推动医疗器械行业快速发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在行业竞争中所处的优势和劣势 1、竞争优势（1）产品质量优势 公司目前拥有医用环保护士站、医用环保护理治疗柜系列以及医用护理配套设施系列三大类近百种产品。致力于为各大医院提供医疗护理工作区域的流程、环保、院感、环境、空间等规划设计，以及设备整体配置服务。自公司成立以来，公司产品质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、标准化生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行严格把控。公司通过材料选择、调整设计方案为客户提供高性价比的产品，切实有效地提高了公司产品竞争力。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，提高生产效率，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真安排，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。（2）服务优势 公司通过多年的努力，构建了完整、高效的营销服务体系，办事机构和服务据点分布全国 29 个大中城市。在每个据点上，公司都配备了经验丰富、敬业负责的专业销售顾问和服务人员，高效、准确地响应客户的需求，为客户提供包括前期咨询、产品定制、送货安装、售后服务等环节在内的一整套解决方案。为了节省客户时间，加快服务流程，公司建立了完善内部供应链管理制度，确保每件订单都能得到快速处理，每位客户的售后服务要求都能得到最佳的响应。（3）技术优势 公司作为国内较早的医疗护理系统整体解决方案商，经过多年的经营，在行业内与同行竞争者相比形成了一定的技术优势。公司已经引入先进的生产设备，能够实现产品生产的数字控制和精密加工，保证了产品的高质量，使产品能符合医院对护理设备的高标准要求。公司还具有一支年轻而富有活力的研发团队，多年持续投入，已经获得了 17 项实用新型专利和 4 项外观设计专利。（4）品牌优势 公司的医用环保护士站、医用环保护理治疗柜系列已经在行业里树立了一定的领导地位。产品已经辐射至全国 22 个省市，全国三大销售区域中华东区目前已覆盖江苏、浙江、安徽、上海、山东、河南 6 个省市；华南区已覆盖江西、湖北、湖南、福建、广东、广西、云南、贵州 8 个省份；华北区已覆盖北京、天津、河北、山西、黑龙江、苏州德品医疗科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 94 页 吉林、辽宁、陕西 8 个省市。公司产品已经进驻全国近百家医院，包括南京鼓楼医院、明基医院、郑州儿童医院等多家三甲医院。公司产品在行业内已具有较高的知名度，在客户中已具有较好的口碑。2、竞争