835177_2015_人立文创_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 119 页 淄博人立文化创意股份有限公司 （Zibo Renli Cultural&Creative Co.,Ltd）2015人立文创 NEEQ:835177 年度报告 第2 页，共 119 页 2015 年 3 月，公司投资建设的“淄博人立琉璃艺术博物馆”，喜获山东省“最具增长潜力品牌”称号；2015 年 4 月，公司投资设立的“博山陶瓷琉璃艺术中心”被评为 AAA 国家级旅游景区，作为博山独特地域文化对外传播的重要平台，博山陶瓷琉璃艺术中心将进一步弘扬陶琉文化，做大做强人立陶琉文化+旅游。2015 年 4 月，继 2014 年 11 月份韩美林艺术大篷车开进淄博人立琉璃艺术博物馆后，韩美林、周建萍伉俪再次来到博山，走进人立。韩美林先生称赞董事长焦新是传播陶琉文化产业的火炬手，做着一件有利于陶琉文化发展的“傻事”、大事。2015 年 6 月，省委副书记、省长郭树清在市、区主要领导的陪同下，莅临淄博人立文化创意股份有限公司视察指导工作。郭树清省长对人立把陶文化与旅游融合发展所取得的成绩给予充分肯定和高度评价。2015 年 9 月，公司颠覆性创新作品“人立墨彩”亮相在意大利米兰世博会，以火的艺术、传统纯手工制作而深受客户喜爱。2015 年11 月，在法国卢浮宫举行的第 21 届法国（国际）国际非物质文化遗产博览会上，公司颠公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 119 页 覆性创新作品“人立墨彩”再次引起国际艺术品爱好者的广泛赞誉。2015 年 11 月，公司进入第四届中国创新创业大赛文化创意行业总决赛，作为山东地区唯一一家入围文化创意总决赛的企业，取得全国前 30 强的优秀成绩，荣获中国创新创业大赛文化创意总决赛优秀企业称号。2015 年 12 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 119 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.6 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告第十节财务报告.39 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 119 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、人立文创 淄博人立文化创意股份有限公司 股东大会 淄博人立文化创意股份有限公司股东大会 董事会 淄博人立文化创意股份有限公司董事会 监事会 淄博人立文化创意股份有限公司监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、安信证券 安信证券股份有限公司 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 北京德恒律师事务所 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 淄博人立文化创意股份有限公司公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 高管、公司高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 报告期、本年度 2015 年度 上年度 2014 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 119 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司偿债能力风险 公司日常生产经营对资金的需求较大，特别是近三年公司转型陶琉文化+电商+旅游投入较大，且公司处于业务扩张期，对资金需求量增长较快，除经营活动产生的现金外，公司前期大部分经营性资金主要靠银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，截至报告期末，公司银行贷款余额为 6900 万元，为短期流动资金借款，公司短期偿债压力较大。如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。公司在建工程延期交付使用的风险 公司子公司淄博甲壳虫广告有限公司在建工程“人立大厦”于 2015 年上半年正式开始施工，对大厦主体工程重新设计并进行改扩建、装修，施工方案更改及施工工程总量较预期大幅增多，如果公司与施工方不能如期完成施工，大厦工程项目存在延期交付使用的风险，将对公司的业务造成不利影响。应收账款回收风险 随着公司业务规模的扩大，截至报告期末，公司应收账款账面价值为 3911.92 万元，应收账款账价值较大，公司根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。未来，随着公司业务规模的持续扩大，应收账款预计仍将保持淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 119 页 一定的增长，如果公司不能妥善管理资金回笼，将面临如下的财务风险：第一，坏账准备计提金额有可能进一步提高，影响当期经营业绩；第二，应收账款周转率下降，导致公司营运资金周转压力可能进一步增加；第三，如果出现客户违约，则不排除形成坏账损失的风险。对外担保的风险 报告期末，公司存在对外担保的情况，公司未发生实际承担担保责任的情形。截至报告期末，公司对外担保金额为 2,445 万元。公司对外担保的发生主要系公司存在银行贷款需求所致，公司现有的被担保企业经营状况良好，偿债能力较强，公司承担担保责任的风险较小，但若上述担保在今后实际承担责任，将对公司正常的生产经营造成较为不利的影响。控股股东不当控制的风险 本公司董事长兼总经理焦新直接持有公司 72.39%股份，占绝对控股地位，为公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 119 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 淄博人立文化创意股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo Renli Cultural&Creative Co.,Ltd 证券简称 人立文创 证券代码 835177 法定代表人 焦新 注册地址 淄博市博山区石马镇中石村工业园 办公地址 淄博市博山区颜山公园北路 1 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗 马征 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙伟 电话 0533-6262518 传真 0533-6262531 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 淄博市博山区颜山公园北路 1 号 255200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-23 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品制造业 主要产品与服务项目 琉璃、陶瓷、玻璃艺术品及日用品的研发、设计、生产及销售；陶琉文化创意、电商创客平台、陶琉文化推广、旅游体验业务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,500,000 控股股东 焦新 实际控制人 焦新 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 119 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370300228003281 否 税务登记证号码 370304265174276 否 组织机构代码 26517427-6 否 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 119 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,007,781.68 64,157,760.17 41.85%毛利率%29.76%17.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,451,198.73-2,396,349.51 327.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,723,937.23-2,371,585.85 257.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.47%-39.10%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.08%-38.61%-基本每股收益 0.22-0.20 210.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 147,047,040.13 77,908,397.79 88.74%负债总计 109,640,596.02 71,001,152.41 54.42%归属于挂牌公司股东的净资产 37,406,444.11 6,907,245.38 441.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.21 447.62%资产负债率%74.56%91.13%-流动比率 0.64 0.95-淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 119 页 利息保障倍数 2.54 0.50 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-27,881,632.56 5,410,164.55-应收账款周转率 4.00 11.33-存货周转率 9.08 9.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%88.74%35.03%-营业收入增长率%41.85%63.21%-净利润增长率%327.48%-34.81%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,500,000 32,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,310,386.50 所得税影响数 583,125.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,727,261.50 淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 119 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754.2011），公司所属行业为“日用玻璃制品制造”（行业代码 C3054）。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“非金属矿物制品制造业”（行业代码 C30）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“日用玻璃制品制造”（行业代码 C3054）。公司立足于琉璃、陶瓷文化的传播与发展，注重文化产业与电商、旅游的相结合。公司关键资源要素为琉璃、陶瓷等艺术品的研发、创新及制作工艺技法，公司拥有国家级大师明星股东七人，公司具备陶琉文化的区位优势，公司所在地淄博市博山区拥有国家级、省级陶瓷琉璃艺术大师 100 余名，公司作为博山区陶琉文化研究会会长单位有得天独厚的整合大师资源的优势、文化资源优势，公司具备独立的设计及生产能力。公司现有主要产品包括琉璃、陶瓷、玻璃艺术品、日用品等，其它业务包括旅游服务、电商创客服务等。公司产品的销售包括出口及内销，销售模式为设立门店、展览拍卖、连锁加盟等方式，从而获得收入与利润。公司经过多年的经营发展与转型升级，形成以陶琉文化为主体，外贸、电商、旅游、连锁加盟、艺术酒店、园林工程等为多翼的商业模式，成为集陶琉文化推广、体验式旅游、电子商务、外贸出口、内销连锁加盟、加工包装物流于一体的文化创意型企业。公司正在以“陶琉文化+电商+旅游+连锁加盟”的销售推广模式打造陶琉之家电商平台、人立大厦文化创意电商创客平台，进而构建形成陶琉文化产业的生态系统人立陶琉文化城。公司商业模式概况如下：1、外贸出口商品销售，琉璃玻璃工艺品、日用品销售。2、公司投资建设博山陶瓷琉璃艺术中心、博山艺术展览馆，在北京、济南、淄博等地区设有门店和展厅，以团购、社群、订制、自有平台等线上方式吸引消费者，通过线下实体店完成交易。3、人立琉璃连锁加盟 O2O 模式：将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，其模式主要以线下为侧重点，用户体验度高，用户对品牌粘度性强。4、拓展中高端琉璃陶瓷艺术品、工艺品市场（中高端琉璃艺术品的直接销售、琉璃陶瓷艺术酒店建设、琉璃陶瓷建筑工程设计、琉璃陶瓷体验加盟连锁）。5、琉璃陶瓷文化+艺术、琉璃陶瓷文化及产业链的整合（琉璃陶瓷博物馆建设、琉璃陶瓷制作大师资源整合）。6、线上微信公众平台、社群、微群、微店。线下立人电商学院、人立琉璃艺术博物馆、博山艺术展览馆、人立陶琉体验馆、大师工作室定期举办展览沙龙公开课堂。高端通过社群线上推广聚粉线下体验交易。中低端走量采用淘宝天猫京东和自建陶琉之家B2C 平台模式，用琉璃陶瓷软装设计师引导线下实体店的销售。7、平台的搭建：人立大厦文化创意电商创客平台、陶琉之家电商平台、China 琉璃小镇等旅游产品的建设。淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 119 页 8、生态系统的构建：人立陶琉文化城。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、公司生产、产品及经营情况 报告期初，公司管理层对公司发展战略进行了认真分析、研究，并在和君咨询公司的帮助下，确定了公司的平台化发展战略：积极开拓市场，优化经营模式，立足夯实基础，实现跨越发展。报告期内，公司积极的通过外贸平台、电商平台（天猫、京东、淘宝等），夯实了传统的琉璃、玻璃工艺品的销售，使得公司有一个稳定的基础业务，作为公司转型前的主营业务，外贸、电商仍然是公司未来三年内实现稳增长的基础业务。报告期内公司通过在周边城市、购物广场等开设“人立琉璃直营店”（淄博商厦店、淄博 SM 店、济南书城店、北京百荣店等），拓展了公司中高端陶瓷琉璃艺术品的直接销售，公司战略发展方向中，设立直营销售店、直营体验店、连锁加盟销售体验店等方式，将是该类业务增长的亮点。报告期内公司通过接单琉璃文化建筑工程、琉璃艺术酒店设计，通过举办各类艺术交流活动，使得公司推广陶琉文化实现陶琉文化+电商+旅游+艺术+工程等的一体多翼的发展方向；公司通过与“雅昌艺术网”等媒体的合作，委托拍卖公司举办了多次艺术品鉴赏拍卖活动，并取得了较好的经济效益。2、报告期内经营业绩 2015 年公司实现营业总收入 91,007,781.68 元，比上年增长 41.85%；毛利率 29.76%，比上年提高近 12 个百分点，实现净利润 5,451,198.73 元，比上年大幅增长，扭亏为盈。公司总资产 147,047,040.13 元，较上年末增长 88.74%。资产负债率 74.56%，比上年末下降16.57%。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 91,007,781.68 41.85%-64,157,760.17 63.21%-营业成本 63,928,152.72 21.35%70.24%52,682,592.91 61.21%82.11%毛利率%29.76-17.89-淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 119 页 管理费用 8,176,986.60 118.55%8.98%3,741,450.62 57.06%5.83%销售费用 8,400,880.88 60.09%9.23%5,247,598.50 42.05%8.18%财务费用 4,033,758.14-13.68%4.43%4,672,986.44 94.38%7.28%营业利润 5,148,377.11 317.38%5.66%-2,368,411.34-17.34%-3.69%营 业 外 收入 2,332,500.00 1,885.11%2.56%117,500.00 11,750,000.00%0.18%营 业 外 支出 22,113.50-85.31%0.02%150,518.22 20,805.31%0.23%净利润 5,451,198.73 327.48%5.99%-2,396,349.51-34.81%-3.74%项目重大变动原因:1、营业收入变动超过 30%的原因主要系：报告期内公司市场规模扩张，通过开设新的门店、举办各类展览活动、拍卖活动、积极拓展代理商销售渠道，使得公司的主营业务收入有大幅度的提高。2、管理费用变动超过 30%的原因主要系：公司为进行全国中小企业股份转让系统挂牌事项所支付的聘请中介机构及相关咨询费大额增加，且由于业务规模扩张，公司在广告宣传方面投入力度加大，导致业务宣传费增加。3、销售费用变动超过 30%的原因主要系：公司业务扩展，新招聘营销人员人数增多，销售系统员工工资基数上调。且伴随营业收入的增加，与之相关的运输费用同比增长。4、营业利润变动超过 30%的主要原因系：报告期内公司主营业务的增长，公司销售的艺术品毛利率有所提高。5、营业外收入变动超过 30%的原因主要系：报告期内公司收到的政府奖励与补助增加。6、净利润变动超过 30%的原因主要系：报告期内公司主营业务的增长；公司销售的毛利率有所提高；收到财政奖励与补助的增加。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 90,930,231.09 63,928,152.72 64,149,760.17 52,682,592.91 其他业务收入 77,550.59-8,000.00-合计合计 91,007,781.68 63,928,152.72 64,157,760.17 52,682,592.91 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 玻璃、陶瓷日用品 19,901,228.79 21.87%13,558,598.21 21.13%玻璃、琉璃艺术品 67,126,185.72 73.76%49,357,357.94 76.93%展览服务 3,082,637.51 3.39%0.00 0.00%材料配件 820,179.07 0.90%1,233,804.02 1.92%收入构成变动的原因 1、本期主营业务收入占比无重大变化。2、本期按产品分类的营业收入构成无重大变化。淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 119 页 (3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-27,881,632.56 5,410,164.55 投资活动产生的现金流量净额-8,665,532.55-1,475,034.34 筹资活动产生的现金流量净额 36,972,380.82-4,108,951.04 现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额变动超过 30%，较上期减少 33,291,797.11 元，主要原因为艺术展览馆购进大量高端艺术品展览支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动超过 30%，较上期减少 7,190,498.21 元，主要原因为子公司淄博甲壳虫广告有限公司人立大厦在建工程前期投入支付工程款较大。3、筹资活动产生的现金流量净额变动超过 30%，较上期增加 41,081,331.86 元，主要原因为公司取得借款收到的现金增加。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 BM Retail LTD 5,187,948.55 5.71%否 2 莱芜世霞商贸有限公司 5,179,111.11 5.70%否 3 淄博万东经贸发展有限公司 3,560,576.26 3.92%否 4 CDS SUPERSTORES INTERNATIONNAL LTD 2,914,765.70 3.21%否 5 DYMARK CHINA LIMITED 2,798,060.07 3.08%否 合计 19,640,461.69 21.62%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 淄博博山盛杰玻璃制品有限公司 5,547,876.84 8.35%否 2 河北正大玻璃有限公司 3,992,225.46 6.01%否 3 山东福隆玻璃科技有限公司 2,898,722.32 4.36%否 4 石家庄玉晶玻璃有限公司 2,195,282.05 3.30%否 5 章丘市华承玻璃制品厂 2,090,275.04 3.15%否 合计 16,724,381.71 25.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 119 页 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占占总资总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 2,398,284.77-80.98%1.63%12,606,550.20-14.68%16.18%-14.55%应收账款 39,119,271.10 514.08%26.60%6,370,337.65 28.52%8.18%18.42%存货 7,885,887.54 27.37%5.36%6,191,209.68 19.84%7.95%-2.59%长期股权投资-固定资产 2,453,274.06 11.29%1.67%2,204,311.54-8.58%2.83%-1.16%在建工程 28,385,736.68-19.30%-19.30%短期借款 69,000,000.00 173.81%46.92%25,200,000.00 54.60%32.35%14.57%长期借款-资产总计 147,047,040.13 88.74%-77,908,397.79 35.03%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动超过 30%主要原因系：报告期内公司归还了银行承兑汇票 4100 万元，报告期末银行承兑保证金下滑至 1,864,598.72 元。2、应收账款变动超过 30%主要原因系：报告期内举办艺术交流活动及拍卖活动未在期末全部回收款项。3、短期借款变动超过 30%主要原因系：公司收购淄博甲壳虫广告有限公司、业务拓展、市场开拓等支出较多，银行借款增加。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 6 月，公司收购淄博甲壳虫广告有限公司，该公司注册资本 3000 万元，公司主营业务为：广告宣传；房屋租赁等。报告期内，该公司无营业收入，2015 年全年亏损 687,008.87元，截至 2015 年 12 月 31 日，淄博甲壳虫广告有限公司归属于母公司的所有者权益为29,356,710.48 元。2015 年 10 月，公司投资设立了全资子公司淄博人立酒店有限公司，该公司注册资本 300万元，主营业务：陶琉文化主题餐厅、中餐服务、西餐服务、酒吧、咖啡厅；琉璃主题艺术酒店；住宿；会务服务；洗衣服务；停车场服务；物业管理；酒水、饮料销售；烟草零售等。报告期内该公司尚未有经济活动发生。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、外部环境的分析（1）琉璃艺术品 中国是一个拥有五千年悠久历史和文化的文明古国，其博大精深、瑰丽灿烂的传统淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 119 页 文化为子孙后代留下了珍贵的历史遗产，正因如此，中国的艺术品大多具有浓郁的中国传统文化内涵。近年来，随着国内人均收入水平的提高及国人对中国传统文化重拾的意识逐步加强，赋含文化内涵的艺术品市场日渐繁荣。琉璃是古代文化与现代艺术的完美结合，近年来，琉璃艺术品具有巨大的市场需求。根据中国产业研究网数据显示，2010年至 2014 年中国琉璃需求总规模逐年提高。另一方面，中国的琉璃已受到了国际市场的青睐，近年来，其出口数量逐年上升，从 2010 年的 1,010 万件增加至 2014 年的 1,809万件，呈现出稳增长状态。（2）陶瓷艺术品 近年来，陶瓷艺术品依靠现代工艺技术以及产品设计上的文化艺术元素，在建筑、装潢、家居、收藏、礼品等领域的需求增长十分强劲。由于科技的进步以及消费者需求档次的提升，陶瓷艺术品不断往高档化和功能化发展，具有个性和品牌的陶瓷艺术品逐渐成为人们追求的热点。根据中国产业研究网相关数据显示，2010-2014 年我国艺术陶瓷行业发展迅速，行业销售收入从 2010 年的 115.72 亿元增长到 2014 年的 226.53 亿元，年均复合增长率为 18.28%。（3）玻璃日用品 随着我国经济的持续稳定发展，玻璃日用品的市场需求量呈逐年快速增长态势。玻璃日用品的主要原料有石英砂、纯碱等，其在中国的资源储备较为丰富，因此，中国发展玻璃日用品行业具有较大的成本优势。近几年，我国该行业发展迅速，已成为全球玻璃日用品出口最多的国家。根据中国海关统计，2013 年中国玻璃器皿出口总额 48.07 亿美元，同比增长 6.37%；出口数量 16.08 亿千克，同比增长 2.34%；平均出口单价 2.99美元/千克，同比增长 3.94%；2013 年，中国玻璃日用品主要出口的地区包括亚洲、欧洲、北美洲等地区，市场正慢慢扩大。(4)文化创意 近年来，随着我国经济社会发展和居民收入提高，人们的精神消费需求不断扩大，推动了文化创意产业的迅速发展，其规模越来越大，范围也从最初的几个大城市如北京、上海扩展到全国主要城市。文化创意产业对经济增长的贡献率不断上升。目前，一些地方的文化创意产业已经显现集群效应，呈现出值得注意的发展趋势。2、行业的主要壁垒（1）品牌壁垒 高端艺术品十分注重其品牌价值和影响力，品牌是影响其市场占有率的重要因素，是公司设计水平、产品质量、收藏价值等因素的综合体现。品牌是消费者选择、购买的艺术品的重要判断标准。品牌是产品在消费者心中的综合形象，包括其属性、品质、品位、文化、个性等，代表其能为消费者带来的价值。艺术品品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大的工作，新进企业的品牌很难在短时间获得认同，形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。（2）技术壁垒 琉璃、陶瓷及玻璃艺术品的制造具有工艺复杂、控制难度大、系统协调标准高、生产指标要求严格等特点，初涉此领域的企业很难在短期内掌握这些技术。行业内经过长时间技术和经验积累、提供优质产品企业则具有较强的先发优势。因此，在一定程度上形成了本行业的技术壁垒。（3）人才壁垒 琉璃、陶瓷及玻璃艺术品在研发、生产等方面需要专门的技术和管理人才。在研发及生产环节，本行业需要既精通琉璃及陶瓷的生产工艺技法，又对美学具有一定认识并深刻理解琉璃、陶瓷文化历史内涵的高素质复合型技术人才。人才的培育、引进以及团淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 119 页 队的建设是一个逐步发展的过程，形成具有相当市场竞争力的团队需要较长时间的累积，而目前国内琉璃、陶瓷艺术品相关专业人才较为缺乏，这就对新进企业形成了人才上的壁垒。（4）资金壁垒 艺术品的创作、生产需要大量的资金支持，新产品的研发也需要充裕的资金支持。同时，企业只有达到一定的规模，才能通过扩大销售渠道、更新销售模式来实现销售规模的增长，资金实力强的企业在市场竞争中会取得一定的优势，对新进入市场的企业形成制约。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、区位优势 公司所在地为山东省淄博市博山区，博山是中国轻工业联合会命名的“中国琉璃之乡”，由中国陶瓷工业协会和中国日用玻璃协会命名的“中华陶琉文化城”，博山琉璃工艺在国内外久负盛名。博山是我国陶瓷琉璃的重要发源地之一，是中国古代五大瓷都之一，也是明清官炉之一。博山琉璃产业起步于 600 多年前，明末清初，已形成以西冶街为主的琉璃业生产基地，成为名副其实的“琉璃之乡”。经过几千年的发展，博山琉璃产业从最初生产生活用品到生产实用工艺品，最终发展成现在的琉璃艺术，真正形成了一个种类丰实、风格独特的艺术世界。特别是近年来，博山在发挥历史优势、整合区域资源、提升文化品位、着力发展特色经济上进行了积极探索，琉璃产业初步实现了向文化创意产业的跨越。受历史原因及环境影响，博山地区从事琉璃行业的工艺美术人才具有相对优势，博山地区拥有多名国家级工艺美术大师，公司与多名国家级工艺美术大师、国家级陶瓷陶琉艺术大师达成了良好的合作关系，对大师资源的整合具备先天独厚的优势，公司具有独特的区位优势。2、技术优势 公司自 1994 年成立以来，长期专注于琉璃、陶瓷及玻璃艺术品的设计及生产，自成立之初即将陶琉文化为推广作为公司发展的核心。目前，公司擅长运用的琉璃、陶瓷艺术品的核心工艺包括热成型、套料雕刻、灯工、釉下彩、刻瓷等，产品包括人立墨彩、灯工料景、内画鼻烟壶、陶瓷书法、刻瓷、釉下彩等 20 余类，上千种琉璃、陶瓷艺术品。公司注重研发创新，并与多位陶琉艺术大师及工艺美术大师建立了长期的合作关系，将传统文化、现代工艺融入至公司创作的新品中。2015 年公司与韩美林大师合作创作的“人立墨彩”系列作品，系对传统琉璃艺术的尝试性式创新，把中国传统水墨文化与琉璃艺术相结合，在琉璃上体现出水墨画近处写实、远处抽象、色彩微妙、意境深远的特点，具有独特的文化创意理念，其在 1,400 度的高温下用琉璃作画，填补了国内琉璃艺术热成型的炉变空白，开创了中国琉璃艺术的新高度。公司将继续以创新研发为己任，将陶琉、创新、文化有机的融合到一起。3、文化优势 公司投资设立了传播琉璃、陶瓷文化、艺术交流的展览中心，其中包括博山陶瓷琉璃艺术中心、博山艺术展览馆、大师工作室等，集中展现了中国琉璃、陶瓷源远流长的历史文化和深厚的人文积淀。展览中心先后成功承办了“韩美林艺术大篷车”走进博山，先后策划并举办中国第二届、第三届琉璃文化艺术节以及 40 余个艺术展览等陶琉艺术推广活动。2014 年 12 月公司投资设立了“人立陶瓷琉璃体验馆”，是首家以全景展现陶瓷琉璃现场体验、制作、定制、参观为主的展示平台。体验馆内部按照工艺及参观流程进行了合理有序的布局划分，参观者可在其中体验到陶瓷琉璃艺术创作的乐趣和艰辛，淄博人立文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 119 页 这样的展现也让更多的人喜欢陶瓷琉璃艺术、热爱陶瓷琉璃事业、热衷于收藏陶瓷琉璃珍品，使博山无愧于“陶琉之乡”的称号。2015 年规划改扩建与装修、2016 年 6 月份即将投入使用的人立大厦，将汇集文化市场、陶琉文化体验中心、陶琉文化电商平台、艺术酒店、艺术展览馆及艺术沙龙等功能，人立大厦投入使用后，公司将形成最具陶琉文化特色的产业园区。4、渠道优势 公司产品采取多渠道经营策略，产品分为出口及内销等。在出口方面，公司通过参加国内外展会市场、海关数据、定期市场调查等方式，准确掌握海外需求，目前，公司产品已销往欧盟、美国、东南亚、非洲等多个国家和地区。在内销方面，公司通过在全国各地设立门店、搭建电商平台、设立展览中心等方式，陈列、展出公司生产的艺术品及收藏品，吸引陶琉爱好者，拓展公司客户资源，传播公司经营理念，促进公司产品销售，并通过“线下线上结合”、定制服务等手段，实现线上销售快速扩展。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、报告期内，公司主营业务突出，经营保持健康、快速发展态势，营业收入、净利润增幅较大。公司自 2009 年升级转型至报告期末历经六年，确定了战略发展方向，公司的转型期已经基本结束。公司商业模式以“陶琉文化为主体，外贸、电商、旅游、加盟连锁、艺术酒店、园林工程等为多翼”也会伴随着公司的蓬勃发展，公司将会成为一家集陶琉文化推广、体验式旅游、电子商务、外贸出口、内销连锁加盟、加工包装物流于一体的文化创意型企业。2、公司治理机构较为完善，报告期内公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统的规章制度等法律法规以及公司章程的要求召开股东大会、董事会、监事会，确保内部控制制度得到有效执行。3、报告期结束后，公司将进行增资融资，为后续的发展，提供强有力的资金保障和支持。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司偿债能力风险 公司日常生产经营对资金的需求较大，特别是近三年公司转型陶琉文化+电商+旅游投入较大，且公司处于业务扩张期，对资金需求量增长较快，除经营活动产生的现金外，公司前期大部分经营性资金主要靠银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，截至报告期末，公司银行贷款余额为 6900 万元，为短期流动资金借款，公司短期偿债压力较大。如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，也将积极的与资本市场对接，利用直接融资方式缓解公司资金压力，解决融资的问题。2、公司在建工程延期交付使用的风险 公司子公司淄博甲壳虫广告有限公司在建工程“人立大厦”于 2015 年上半年正式开始施工，对大厦主体工程重新设计并进行改扩建、装修，因施工方案更改及施工工程总量大幅增多，如果公司与施工方不能如期完成施工，大厦主体工程存在延期交付使用的风险，将对公司的业务造成不利影响。应对措施：公司将积极与施工方落实分解改扩建工作量，督促施工方加快施工速度，切实保障