836571_2015_创乐人_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

1 创乐人 NEEQ:836571 上海创乐人企业发展股份有限公司 Shanghai Happy-creator Enterprise Development Shares Co.,Ltd 年度报告 2015 上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 7 月 3 日，创乐人获得信中利投资、正和岛基金联合投资 3000 万，并携手广州证券进军新三板。2、2015 年 8 月 20 日，创乐人旗下“别吃胖”智能手环正式全球首发，面向市场。5、2015 年年底，公司参加在 上 海 举 办的 首 届 移 动互 联 网 营 销峰 会 优 秀 产品评选，公司旗 下“别 吃胖”APP 获得“2015 年度最 佳 产 品 大奖”。6、2015 年12 月，公司旗下“别吃胖”手环在由中国社群联盟主办的“2015 中国社群领袖杭州峰会”上获得“2015年度十大社群产品”奖项。3、2015 年10 月 30日，公司完成 股改并完 成工商变更登记。4、2015年 11 月27 日，公 司 正式 向 全国 股 转中 心 提交 新 三板 挂 牌申请。上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2222 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2323 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2626 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2929 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3535 第十节财务报告第十节财务报告 .4040 上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司、创乐人有限 指 上海创乐人企业发展有限公司 公司、本公司、创乐人、股份公司 指 上海创乐人企业发展股份有限公司 信中利投资 指 北京信中利投资股份有限公司，系公司股东 正和岛基金 指 北京正和岛基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 远东控股 指 远东控股集团有限公司，系公司股东 会计师事务所、中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年度 指 2015 年度，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 律师事务所、律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 高级管理人员 指 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 上海创乐人企业发展股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APP 指 Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件，或称手机客户端、移动客户端 艾媒咨询 指 专注于移动互联网、智能手机、平板电脑和电子商务等产业研究的机构 移动互联网 指 将互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动 可穿戴设备 指 由用户穿戴和控制，并且持续运行和交互的计算机设备 ClBIA 指 脂肪水分含量算法，采用生物电阻抗法测量出基础人体成分数据，包括水分、脂肪率及蛋白质等成分脂肪水分含量算法，采用生物电阻抗法测量出基础人体成分数据，包括水分、脂肪率及蛋白质等成分 ClSS 指 三轴运动及行为检测算法，包括路径识别算法、重力加速度识别算法，以及具有完全自主知识产权的数字滤波技术及行为识别技术 O2O 指 Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司在变更为股份公司前，虽然制定了公司章程，但由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺。公司在 2015 年 10 月变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了三会议事规则、关联交易决策管理制度、对外担保管理制度等管理制度，逐步建立严格的程序规范公司治理。但由于股份公司成立时间较短，股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。持续亏损风险 2013 年度、2014 年度、2015 年度公司净利润分别为-9,096,210.63 元、-9,469,792.45 元和-19,092,317.34 元，期末净资产分别为-2,223,397.21元、6,990,810.34元和24,542,993.00元。公司出现亏损，主要系公司正处于产品调试阶段，公司持续加大产品研发和设计投入。如未来公司不能有效利用研发投入实现经济价值，并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。经营活动现金流量净流出风险 公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度经营活动现金流量净额分别为-8,618,054.27 元、-9,252,018.41 元和-18,691,439.83公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 6 元，经营活动现金流量持续净流出。虽然公司的“别吃胖”手环已经正式发布，而且也获得订单，但是对产品的后续开发、生产及推广仍然需要维持较大的资金投入，如果公司产品未能取得市场认可或者未能持续进行融资，公司可能陷入流动性风险，对公司经营产生不利影响。核心技术泄密风险 公司产品的核心技术均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前公司还有多项技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险。产品认可风险 公司产品和服务的核心目标用户为爱吃懒动的怕发胖、想吃不想胖以及想享受健康综合解决方案的女性白领，公司主打健康管理服务，包括膳食方案设计、健康产品推荐、体重控制服务等，并将联合使用“别吃胖”移动终端和“别吃胖”智能手环为客户提供线上线下的体验，如若公司的产品和服务未能得到公司目标用户的青睐，公司前期的投入将会付诸东流，其持续经营能力会受到重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海创乐人企业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Happy-creator Enterprise Development Shares Co.,Ltd 证券简称 创乐人 证券代码 836571 法定代表人 邱国金 注册地址 上海市浦东新区五莲路 208 号 106 室 办公地址 上海市黄浦区淮海东路 85 号 17 楼 CD 座 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 层 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏淑珍 曹岳龙 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 闫萍 电话 021-53063985 传真 021-53063631 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市淮海东路 85 号淮海商业大厦 17 楼 CD 座 200021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 互联网推广服务和移动健康管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,370,000 控股股东 邱国金 实际控制人 邱国金 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100005695581211 是 上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 8 税务登记证号码 913100005695581211 是 组织机构代码 913100005695581211 是 注释：根据国家“三证合一、一照一码”登记制度改革的相关要求，公司于 2015 年 10 月进行了“三证合一”的换发，领取了统一社会信用代码为913100005695581211的营业执照。上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 664,983.62 277,514.00 139.62%毛利率 17.74%31.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,092,317.34-9,469,792.45-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,292,317.34-9,467,137.45-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-183.45%-204.15%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-185.38%-204.09%-基本每股收益-1.04-2.25-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,088,252.38 7,373,276.85 240.26%负债总计 545,259.38 382,466.51 42.56%归属于挂牌公司股东的净资产 24,542,993.00 6,990,810.34 251.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 0.58 106.90%资产负债率 2.17%5.19%-流动比率 44.92 17.30-利息保障倍数-1,001.33-67.15-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,691,439.83-9,252,018.41-应收账款周转率-存货周转率 0.69 0.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 240.26%160.13%-营业收入增长率 139.62%-35.46%-上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 10 净利润增长率-五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上上期期期末期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,370,000 20,000,000 1.85%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 200,000.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 200,000.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司属于互联网和相关服务业，主营业务为客户提供互联网推广服务和移动健康管理服务。公司利用自己丰富的互联网信息运营经验，通过连接上游的门户网站以及下游的商户，为商户提供符合公司特点的互联网推广方案，推广服务包括策略制定、媒介采购、推广投放、网站建设及创意策划、推广效果监测及优化等，具体形式有新闻投放、微博营销及微信营销等。同时，公司专门为爱吃懒动怕发胖、想吃不想胖以及想享受健康综合解决方案的女性白领用户，研发了公司主打产品：“别吃胖”智能手环、“别吃胖”移动客户端。二者联合使用打造健康管理软件和硬件闭合环，为客户提供线上线下的体验，提供健康管理服务，包括膳食方案设计、健康产品推荐、体重控制服务等。公司已在相关业务取得了 12 个计算机软件著作权，包括别吃胖健康体重控制管理软件、食材和菜谱的关联逻辑软件、显性和隐性标签计算机数据库分析法软件等；“别吃胖”智能手环已取得无线电发射设备型号核准证（注册号：2015DP7079）。报告期内公司的主要客户为对网络推广服务有需求的公司，公司主要收入来源于互联网推广服务。未来公司将主打“别吃胖”智能手环及“别吃胖”移动客户端。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年共实现营业收入 664,983.62 元,，较上年同期增长 139.62%；归属于公司股东的净利润为-19,092,317.34 元，亏损额比上年大幅增加，原因主要在于公司为研发“别吃胖”APP 及智能手环产生了大量的研发支出，报告期内，公司研发支出 2,633,828.70 元，比上年增加了 751,611.41 元；增加了大量推广宣传费用支出，报告期内，公司推广费用支出 5,899,643.27 元，上年同期无该项支出；同时因申请新三板挂牌，增加费用支出 1,272,004.05 元，上年同期无该项支出。具体经营情况如下：1、业务情况 在报告期内公司将经营重心放在开发“别吃胖”移动客户端和“别吃胖”智能手环，互联网推广服务在公司的业务战略定位上市作为未来推广客户端和手环的经验及资源积累。公司在报告期内积极布局各种宣传渠道，一方面为智能手环的销售做好铺垫，另一方面导入“别吃胖”移动客户端流量。2、产品方面 报告期内，公司的主要收入来源于互联网推广服务，“别吃胖”移动客户端于 2015 年上架运行，而“别吃胖”智能手环已完成第一阶段开发，样机已处于调试阶段，因而移动健康管理服务的经济效益有待2016 年度释放。公司的智能硬件产品是移动互联网的接入口，采集用户健康数据并将其传输至移动互联上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 12 网，公司通过大数据分析得出用户的健康情况，并根据用户习惯、体质等设计出健康管理方案。3、研发方面 报告期内，公司继续加大研发费用投入，研发费用支出 2,633,828.70 元。对“别吃胖”APP 进行了多次改版，功能不断完善，同时完成了“别吃胖”智能手环的研制开发，样机已开发成功并进行多次调试，即将大规模投放市场。4、融资情况 从筹资能力上看，2015 年 7 月公司获得信中利投资与正和岛基金总计 3000 万人民币的联合投资。此外，2015 年 11 月，公司与三位外部投资者签署了附生效条件的股票认购合同，融资金额为 555 万元。本次增资款经中喜会计师事务所验资确认均已缴纳。此外，创乐人已与“上海同安投资管理有限公司东安新三板 1 号私募投资基金”签订投资意向书，确认在公司挂牌后以 16 元/股的价格认购创乐人 32 万股股份，拟意向认购金额为 512 万。凭借良好的筹资能力，公司补充了充足的营运资金，确保了公司主要产品和服务释放效益前的正常运行。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 664,983.62 139.62%-277,514.00-35.46%-营业成本 547,044.45 187.88%82.26%190,028.00-14.56%68.48%毛利率 17.74%-31.52%-管理费用 13,304,583.64 41.50%2,000.74%9,402,676.23 5.53%3,388.18%销售费用 6,088,162.78-915.54%-财务费用-61,753.05-9.29%136,920.48-62.96%49.34%营业利润-19,292,317.34-2,901.17%-9,467,137.45-3,411.41%营业外收入 200,000.00 8,528.78%30.08%2,345.00-0.85%营业外支出-100.00%-5,000.00-1.80%净利润-19,092,317.34-9,469,792.45-3,412.37%项目重大变动原因：1、报告期营业收入 664,983.62 元，比上年同期增加 139.62%，主要原因系公司开发新客户，取得推广服务收入增加以及上年同期基数较低所致。报告期内，公司开发的新客户上海珍奥生物科技有限公司成为公司第一大客户，为公司贡献收入占营业收入总额的 63.52%，是公司营业收入增加的主要原因。2、报告期营业成本 547,044.45 元，比上年同期增加 187.88%，主要原因系随营业收入增加相应的成本增加所致。报告期内，公司的业务重心不断向移动健康管理板块倾斜，在推广服务方面更多采取对外采购服务，因此成本上升幅度比收入上升幅度大。3、报告期管理费用 1,3304,583.64 元，比上年同期增加 41.50%，主要原因系公司研发费用、职工薪酬、及股改和申请新三板挂牌聘请中介机构费用增加所致。报告期公司为研发别吃胖 APP 及别吃胖智能手环投入 2,633,828.70 元，比上年同期增加 751,611.41 元，为吸引人才，制定了更具竞争力的薪酬福利体系，职工薪酬支出比上年同期增加了 1,022,787.02 元，此外，报告期公司进行股改和申请新三板挂牌，相关费用支出 1,272,004.05 元，也是导致报告期管理费用大幅增加的重要因素。4、报告期销售费用 6,088,162.78 元，上年同期未发生。其中报告期内，公司共投入营销推广费用5,899,643.27 元，主要原因系公司为扩大“别吃胖”APP 及智能手环的品牌知名度，逐步加大推广宣传费上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 13 投入所致，通过上述举措，公司“别吃胖”APP 下载量和注册用户人数迅猛增加，知名度不断提高。报告期末，下载数达 719 万次，注册人数超过 310 万。5、报告期财务费用-61,753.05 元，比上年同期大幅下降，主要原因系公司完成了两次增资，银行存款增加产生的利息收入增加所致。6、报告期营业利润-19,292,317.34 元，比上年同期下降 103.78%，主要原因系管理费用、销售费用大幅增加，而营业收入未能同步增加所致。7、报告期营业外收入 200,000.00 元，比上年同期大幅增加，主要原因系公司获得上海市科委和浦东新区科委的创新奖励 200,000.00 元。8、报告期净利润-19,092,317.34 元，比上年同期下降 101.61%，主要原因系管理费用、销售费用大幅增加，而营业收入未能同步增加所致。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 664,983.62 547,044.45 277,514.00 190,028.00 其他业务收入-合计合计 664,983.62 547,044.45 277,514.00 190,028.00 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占 营 业占 营 业 收 入收 入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 推广服务收入 651,308.40 97.94%277,514.00 100.00%智能手环销售收入 13,675.22 2.06%-收入构成变动的原因 报告期，公司主营业务收入占比为 100%、与上年同期无重大变化，其中上海地区主营业务收入占比100%、与上年同期无重大变化；在主营业务收入中，推广服务收入占比 97.94%，比上年同期下降 2.06%，本期新增了智能手环收入 13,675.22 元，占主营业务收入的 2.06%，原因是公司于 2015 年 12 月 30 日申请到了 SRRC 认证，取得了智能手环的销售资质，手环收入在获取资质后发货确认。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,691,439.83-9,252,018.41 投资活动产生的现金流量净额-146,010.46-100,184.00 筹资活动产生的现金流量净额 36,325,507.56 13,614,754.28 现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额-18,691,439.83 元，比上年同期减少 102.03%，主要原因系公司管理费用、销售费用、及预付账款增加所致。报告期内，公司为加快新产品的研发进程及扩大产品知名度和影响力，加大了研发费用、宣传推广费用投入，报告期共投入研发费用 2,633,828.70 元，比上年同期增加 751,611.41 元；投入宣传推广费用5,899,643.27 元，上年同期无该项支出；为吸引人才，提高公司员工整体素质，大幅增加职工薪酬和福利支出，报告期支付职工薪酬和福利 2,011,053.57 元，比上年同期增加 1,022,787.02 元；公司为完成股改及新三板挂牌，聘请中介机构，支付了中介机构服务费 1,272,004.05 元；同时，随着公司人员增加，公司办公费用支出大幅增加，报告期办公费用支出 1,423,232.61 元，比上年同期增加了 805,076.96 元。公司报告期经营活动现金流出大幅增加，而经营活动现金流入未能同步增加，导致报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少。上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 14 2、报告期投资活动产生的现金流量净额-146,010.46 元，比上年同期减少 45.74%，主要原因系公司购置网站服务器、电脑等固定资产增加所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额 36,325,507.56 元，比上年同期增加 166.81%，主要原因系公司增资取得投资款增加所致。报告期内，公司完成了二次增资，共吸收投资 35,550,000 元,以及股东以现金置换服装出资 1,094,500 元，共取得投资款 36,644,500 元，比上年同期增加 17,960,500 元,导致报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海珍奥生物科技有限公司 422,415.04 63.52%否 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 127,641.48 19.19%否 3 江门市地尔电器有限公司 37,500.00 5.64%否 4 上海和风来实业有限公司 35,450.00 5.33%否 5 佩雷罗贸易（上海）有限公司 28,301.88 4.26%否 合计合计 651,308.40 97.94%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海佩根信息科技有限公司 1,620,184.41 13.52%否 2 广州微芯信息技术有限公司 1,565,354.87 13.06%否 3 上海焦点品牌管理股份有限公司 981,132.05 8.19%否 4 福建瑞达精工股份有限公司 948,500.00 7.91%否 5 广州证券股份有限公司 750,000.60 6.25%否 合计合计 5,865,171.33 48.93%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,633,828.70 1,882,217.29 研发投入占营业收入的比例 396.07%678.24%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 22,458,084.40 351.87%89.52%4,970,027.13 602.50%67.41%22.11%应收账款-存货 833,155.88-23.88%3.32%1,094,500.00-14.84%-11.52%长期股权投资-固定资产 596,458.89-21.03%2.38%755,313.42-18.57%10.24%-7.86%上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 15 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 25,088,252.38 240.26%-7,373,276.85 160.13%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 22,458,084.40 元，比上年期末增加了 351.87%，主要原因系公司年内完成了一次增资和一次定向增发，以及股东以现金置换服装出资，共获得投资款 36,644,500 元，比上年同期大幅增加所致。2、报告期末，存货的账面价值为 833,155.88 元，比上年期末减少 23.88%，主要是公司将部分库存女装用于推广活动的赠品以及计提坏账准备所致。3、报告期末，预付账款 814,374.20 元，比上年期末增加了 2532.45%，主要原因是公司支付手环定金及材料款所致。4、报告期末，其他应收款 123,719.55 元，比上年期末减少 76.32%，主要原因是公司收回了员工暂支款所致。5、报告期末，固定资产的账面价值为 596,458.89 元，与上年期末相比变动不大。6、报告期末，资产总计 25,088,252.38 元，比上年期末增加了 240.26%，主要原因系公司增资后实收资本增加及溢价形成的资本公积增加所致。报告期内，公司完成了二次增资，实收本由 11,980,000 元增加到 20,370,000 元，以及股本溢价形成的资本公积增加所致。7、报告期末，应付账款 137,067.50 元，比上年期末增加 90.37%，主要是公司对部分客户结算方式改变所致。8、报告期末，预收账款 316,000.00 元，上年同期无该项款项，主要是由于收取手环代理商的定金所致。9、报告期末，其他应付款 80,310.99 元，比上年期末减少 74.83%，主要是公司归还了部分向个人借款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司或参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境与行业发展、周期波动（1）国家政策推动移动互联网行业发展 首先，中国政府高度重视互联网乃至移动互联网产业的发展，其中移动互联网作为新一代信息技术的重要组成部分已经被纳入了中国战略性新兴产业的范畴之内。2013 年 8 月，国务院印发了关于促进信息消费扩大内需的若干意见，将培育移动互联网等产业发展作为“稳增长、调结构、惠民生”的重要手段。2015 年 7 月国务院印发的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见强调了互联网与经济社会各领域融合的重要战略地位。（2）移动互联网用户持续发展 随着智能手机和平板电脑等移动多媒体终端的普及，用户的移动互联趋势越来越明显，使用移动互联网的潜在用户规模日益庞大。根据 CNNIC 的统计报告，截至 2015 年 6 月，中国网民规模达 6.68 亿，上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 16 其中中国手机网民规模达 5.94 亿，较 2014 年底增加 3679 万人，未来几年将是移动互联网增长的黄金时期。（3）健康产业的高速发展 随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，我国的健康产业正迎来高速发展的机遇，健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为 21 世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产物。（4）周期的波动 新一轮的经济周期将更注重于改善人的生活、健康水平和健康的生活方式，大健康方向是我国经济发展的大趋势。2、市场竞争的现状、与已知趋势 目前在移动健康管理方面涌现出一些品牌，但由于移动健康与智能健康是近 2-3 年新兴产业，市场上还没有出现白热化的过度竞争局面，据知名咨询机构艾媒咨询的 2016 年趋势报告显示，预计移动健康管理、智能硬件市场、垂直型电子商务会有超过 20%以上的迅猛增长趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、关键资源：（1）市场的先入优势 当前，我国移动健康管理行业处于起步状态，大多相关产品聚焦于移动医疗、孕婴、生理健康和运动健身等方面。“别吃胖”移动客户端综合了饮食、运动、睡眠和心态等生活要素，实时跟踪健康数据，同时加入游戏机制和社交元素，以及其它激励形式，为用户制定系统有效的健康管理方案，引导用户改善生活习惯，实施个性化健康体控计划，并愿意为体控计划投入，达到控制体重的目的。公司以“体重控制”为核心，从“排毒”、“去脂”出发，围绕女性健康设计一系列解决方案。同时，创乐人将膳食、运动、中医三者结合，在行业内具有独创性，在处于新兴发展的移动健康管理行业来说，差异化的产品将带来极大的竞争优势。（2）良好的行业资源优势 创乐人在创乐网运营过程中获得的上下游相关行业的资源可以为公司在移动健康管理行业获得更多的便利。合作企业包括健康咨询公司、美容养生公司、品牌宣传类公司等，如上海艾丝健康咨询有限公司、上海吾加吾美容中心、上海内观文化传播有限公司。此外，公司与行业内多家协会有紧密的联系，使公司能抓住行业热点与相关政策的变动。目前，公司是“上海市健康产业发展促进协会”、“深圳市智慧家庭协会”、“中国互联网协会”的会员，“中国食文化研究会”的理事单位。（3）丰富的平台化服务运营经验 2011 年创乐人创立了首个健康引擎生活社区创乐网，将健康生活主题引入互联网的互动社区。以生活健康为交流主题，以健康资讯推送和健康监测为技术支撑，以轻松愉悦的互动网络服务模块与线下活动向用户传递健康知识、健康生活资讯，指导用户健康生活，打造出一个与民众健康生活息息相关的创新型社区网络平台，实现健康生活方式引导与网络互动社区的完美结合。公司对健康互联网市场拥有较深的认识，对产业、用户需求有较大的把握，积累了为用户提供移动健康服务的技术开发能力、深度用户需求解决方案的算法沉淀和数据累积，同时也为公司开展移动健康服务和“别吃胖”智能手环的销售提供了大量的基础数据及客户资源。2、渠道：创乐人拥有非常丰富的销售与市场推广的资源优势，其中线上部分：除了拥有自身别吃胖 APP 的大量用户人气外，公司拥有众多互联网营销推广的丰富优质资源与合作伙伴、手环销售即将与果珈数码、京东商城、天猫等知名优质互联网线上销售渠道开展合作；线下部分：公司拥有丰富的可相互互补打通共赢的异业合作的线下资源，即将与春秋航空、如家酒店集团、盛京银行、汇金百货、联合美业等知名企业开展销售与推广的深度合作。上海创乐人企业发展股份有限公司上海创乐人企业发展股份有限公司 公告编号公告编号：20162016-006006 20152015 年度报告年度报告 17 3、管理团队：公司管理层具备丰富的管理经验和创新意识，能够根据互联网、健康体重管理的特点，制定相应的企业发展战略。董事长邱国金曾在多家时尚服饰企业担任管理职位，拥有丰富的女性市场营销经验以及女性产品电子商务及互联网运营经验，对女性客户的需求有着较为精准、到位的了解，便于公司在女性健康市场找准发展点和着力点。同时，董事长邱国金是国际减肥美体行业协会的副会长、“CCTV 中国品牌年度发布”组委会委员、中华民营企业联合会理事、正和岛上海秘书长、正和岛互联网俱乐部秘书长。董事佟志宇具有丰富的互联网、移动互联网从业经验，并且是国际减肥美体行业协会的副秘书长、中国食文化研究会餐饮专家副主任委员。4、技术支撑：2014 年度、2015 年度公司的研发费用分别为 1,882,217.29 元和 2,633,828.70 元。研发投入逐年增加。公司拥有一支专家型技术团队，其中包括在软硬件领域具有较高行业水平的技术开发团队。此外，公司将不断补充相关行业内技术专家和管理人才，加强人才梯队建设，培养一批核心技术骨干。并且公司与行业内的优秀技术服务商合作，追