836561_2015_能新科_能新科能源技术股份有限公司2015年年度报告_2016-04-07.pdf

1 2 2015 年 10 月 19 日，公司完成股改工作，正式启动新三板挂牌工作，2016年 2 月 24 日，公司取得关于同意能新科能源技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于 2016 年 4 月 8 日，正式挂牌。有利于拓宽公司融资渠道；完善公司资本构成；引导公司规范运行。2015 年 12 月，能新科（西安）成为 2015年度国家高新技术企业，为企业增添了一项国家级的资质认证硬招牌，提升企业的形象和市场价值。2015 年 12 月，能新科与昆仑银行股份有限公司签署战略合作框架协议，为公司推动战略发展的经济基础添砖加瓦。2015 年 12 月，能新科成功完成了国家致密油示范区某区块致密油钻完井一体化项目，该项目取得了油田水平段最长，改造段数最多，该地区作业效率高等重要突破，获得客户乃至竞争方的一致认可。2015 年 9 月，能新科与中国石油大学签署战略合作框架协议，保证了创新所需技术、人才、信息等资源的稳定供给和有效组合。2015 年 5 月，能新科与延安能源化工集团联合成立混合所有制企业模式的延安能源。依托陕北丰富的油气资源打造一家以高端技术支撑的创新型企业。公 司 年 度 大 事 记 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 3 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.39 第十节 财务报告.44 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 能新科、公司、本公司、股份公司 能新科能源技术股份有限公司 能新科（西安）能新科（西安）油气技术有限公司 西安艾迪 西安艾迪油气技术有限公司 西安富兰克 西安富兰克石油技术有限公司 西安迈克斯 西安迈克斯石油技术有限公司 北京艾迪博科 北京艾迪博科油气技术有限公司 艾迪厚鼎 北京艾迪厚鼎管理顾问中心（有限合伙）浙江凯泰 浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）达晨创泰 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）达晨创恒 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）达晨创瑞 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）延安能源 延安能源化工(集团)能新科油气技术工程有限公司 ENTI(HK)Energy New Technologies International Company Limited 中石油 中国石油天然气股份有限公司 中石化 中国石油化工集团公司 中海油 中国海油石油总公司 主办券商 财通证券股份有限公司 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 能新科能源技术有限公司股东会 股东大会 能新科能源技术股份有限公司股东大会 董事会 股份公司、有限公司董事会 监事会 股份公司、有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公开转让说明书 能新科能源技术股份有限公司公开转让说明书 报告期 2015 年 1-12 月 报告期末 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 BU 业务单元，Business Unit 的简称，例如钻井业务单元、增产业务单元等。煤层气 储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气。页岩气 蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源。能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 5 致密油气 指储集在覆压基质渗透率小于或等于 0.1103m2（空气渗透率小于 1103m2）的致密砂岩、致密碳酸盐岩等储集层中的石油气。页岩油 以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源。钻井 利用专用的设备和技术，在预先选定的地表位置，向下钻成具有一定直径的孔眼，一直达到地下油气层的工程。完井 油气井投产前所必须完成的作业，包括下套管、固井和酸化压裂等处理，以及安装必要的设备和装置。采收率 在现有的工艺水平下，油田的采收量与地质储量的百分比。地质导向 它可在钻井作业的同时,能实时测量并反馈地层参数和井眼轨迹的一种钻井技术。连续油管服务 使用连续油管设备及工具进行油气井作业的统称，包括连续油管钻井、测井、射孔、固井、压裂、修井、打捞等井下作业。QHSE 质量健康安全环保管理体系 EEM ENTI Excellence Management,能新科的 QHSE 管理体系。增产 提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包括酸化压裂、射孔等方式 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的上会师报字(2016)第1648 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否(一)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事周平先生先生因公事无法出席会议，故委托董事陈寅先生代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术更新换代较快的风险 作为一家主营油气田技术服务的公司，在保证服务质量的同时，技术工艺的创新能力和新技术工艺的应用水平成为公司快速发展和不断巩固竞争优势的关键因素。能新科一直以来以技术工艺研发和创新作为公司发展的根本之一。目前，公司已经在油气田服务领域形成钻井、完井、增产、一体化项目等较为完整的业务链，并在这些项目上已经形成了较为完善和成熟的工艺、施工设计理念。公司不断进行技术创新，能够针对各种复杂的油气田区块特征，采取多种工艺手段，满足客户的不同需求。但是，在油气田技术服务行业技术更新日益加快的现实情况下，如果不能持续研究开发高效节能的新技术和新工艺，将导致公司可能丧失现有的竞争优势及核心竞争力，无法更好的满足客户的新需求和适应严峻的竞争环境，对未来公司经营发展产生不利影响。能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 7 内部控制风险 公司于 2015 年 10 月 19 日由能新科能源技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。核心人才流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的研发和营销团队对公司的长期稳定发展至关重要。近年来，公司的业务主要依托于研发团队的技术贡献和营销团队的市场开拓及维护，因此核心技术人员和营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。公司将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术和营销人员，并建立有效的人才引进、培养、考核等制度。同时制定有效的激励政策调动工作积极性，完善对公司核心人才的激励措施，保证公司的健康发展。随着境外经营规模和经营地域范围的扩大，本公司也将面临人才储备不足、管理能力不到位的风险，这些都将影响公司的境外经营和国际化发展。客户相对集中的风险 公司的主营业务为油气田技术服务，受石油天然气行业垄断因素及国家石油行业体制的影响，本公司的客户主要集中在中国石油天然气股份有限公司下属各油田单位，客户较为集中。公司也在积极拓展中石化、中海油以及国外市场。以减少客户集中带来的风险。海外经营风险 近年来，为拓展公司的海外业务，公司在香港、美国设立子公司，以加强海外市场的业务推广、产品销售、技术引进。目前公司海外经营规模较小，但随着国际业务的扩张，公司将稳步扩大海外经营的规模。公司在进行海外经营布局时，会对当地的政治经济环境进行充分调研和论证，但各国家的政治体制、经济发展水平、自然环境、宗教信仰、外交政策等方面的差异与变化，可能为本公司在海外经营业务带来一定不利影响。公司业务季节性引起的上下半年经营上半年，公司实现的营业收入占全年营业收入的比重能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 8 业绩不均衡风险 较低，上半年利润均为亏损，公司收入和利润主要在下半年实现。公司的经营成果在上下半年之间表现出明显的不均衡特点 应收账款及流动性风险 公司近年来业务发展迅速，但受大客户结算和付款拖延影响，应收账款较多。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 2,650.65 万元、5,710.07 万元和 14,915.91 万元，分别占同期末公司资产总额的 18.37%、34.51%和 52.60%，占同期营业收入的比例分别为：43.44%、42.04%和91.24%。最近一期应收账款占营业收入比例过高主要原因：受行业经营环境的影响，项目启动相对迟于往年，且本年度确认收入与工程结算过于集中在 12 月份，无法在当期回款。截止 2016 年 3 月 31 日，期末应收账款已回款9,113.53 万元。虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司报告期末应收账款余额较大的状况对公司短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。经营活动净现金流较差风险 2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,631.88 万元、-1,403.23 万元、-5,446.88 万元，主要是因为公司业务扩张较快，所需资金支出较大，而本年度客户项目结算相对集中于 12 月份所致。经营净现金流较差，导致公司资金紧张，融资成本增加，也在一定程度上制约公司的进一步扩张。企业目前主要通过增资、增加进入金融贷款等方式融资，如企业经营现金流持续不能改善，将会给企业的发展造成障碍。短期偿债的风险 2015 年 6 月 29 日，能新科及原股东与深圳市创东方投资有限公司、江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）和深圳市福鹏宏祥伍号股权投资管理中心（有限合伙）签署投资协议（三方合称为“投资方”），约定本次投资方对能新科共投资 5000 万元，合计持股 6.4935%，并约定在达成转股条件前以借款形式存在，年利率 10%。为使公司股权更加明晰，满足挂牌条件等原因，2016年 2 月 22 日，上述投资协议签署各方出具确认函，各方均同意并确认对投资协议中有关债转股内容的条款作出以下补充及调整：取消投资协议中涉及公司债能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 9 转股内容的全部条款，投资方支付给目标公司的全部款项均作为借款，目标公司有义务按照投资协议偿还上述借款，但投资方无权通过实施债转股方式而获得公司股份。鉴于前述情况，债务到期后公司将面临一定的短期偿债压力和营运资金短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 能新科能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 ENTI Petrotech Corp.证券简称 能新科 证券代码 836561 法定代表人 张建勇 注册地址 北京市朝阳区建国路 93 号院 4 号楼 1905 号 办公地址 北京市朝阳区建国路 93 号院 4 号楼 1905 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 兰正恩、王新成 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡滨 电话 13901233453 传真 010-59603098-810 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区建国路 93 号院 4 号楼 1905 号/邮编:100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-08 行业（证监会规定的行业大类）B11 开采辅助活动 主要产品与服务项目 公司的主营业务是油气田的技术服务。主要为石油天然气开采公司提供油气田建井完井、稳产增产、提高采收率相关的井下作业及配套技术服务，主要包括建能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 11 井工程服务、增产工程与技术服务、钻井项目管理和技术服务、完井工程与技术服务等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 80,000,000 控股股东 张建勇、刘胜 实际控制人 张建勇、刘胜 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105558517439D 是 税务登记证号码 91110105558517439D 是 组织机构代码 91110105558517439D 是 注：公司已取得统一社会信用代码证，号码为 91110105558517439D。能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,480,581.00 135,811,061.89 20.37%毛利率%38.77%41.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,292,786.53 3,743,960.91 41.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,876,923.82 3,708,100.66 31.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.96%3.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.57%3.63%-基本每股收益 0.07 0.05 40%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 283,599,239.49 165,443,466.57 71.42%负债总计 169,383,281.61 59,287,401.38 185.70%归属于挂牌公司股东的净资产 108,933,729.65 104,018,408.51 4.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.30 4.62%资产负债率%59.73%35.84%-流动比率 1.48 2.17-利息保障倍数 5.23 3.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-58,924,467.84-14,032,325.84-应收账款周转率 1.60 3.32-存货周转率 2.08 2.41-四、四、成长情况成长情况 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 13 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.42%14.65%-营业收入增长率%20.37%122.58%-净利润增长率%53.49%16.94%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 1,320,000 1,320,000-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 170,065.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 206,000.00 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,802.92 除上述各项之外的其他营业外收支净额 94,615.29 非经常性损益合计 554,483.61 所得税影响数 138,620.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 415,862.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本年度不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 能新科公司是国内具有竞争力的非常规油气领域的技术服务提供商，业务涵盖煤层气、致密油气和页岩油气等领域。通过提供油气田地质-工程、建井、钻井、完井、增产等一体化技术服务和产品，提高收入水平和利润。与此同时，针对不同油气田区块、不同油气井，公司采用“一井一方案、一层（段）一策略”的技术解决方案，满足客户的“个性化”需求。公司目前主要面向国有油公司和所属钻探公司，国际独立油公司在华业务以及新进入勘探开发领域作业者等客户。公司在已取得准入证的油气田通过议标、招标或直接委托的方式承接项目。报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，国际油价总体震荡走低，国内经济发展进入新常态，经济增速放缓，油气需求增速下降，受此影响，油公司普遍削减勘探开发资本支出，油服市场经营形势日趋严峻。在此背景下，以效益为中心，依托公司董事会制定的发展战略，抓住行业低谷优化调整产业结构，完善人、财、物和绩效激励体系建设，布局大盆地可持续性项目，加快新技术新产品的研发，在全体员工的共同努力下，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。公司于 2015 年 11 月 19 日完成股份制改造，11 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌，并于 2016 年 2 月 24 日取得关于同意能新科能源技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司完善治理结构及内控体系，逐步引导公司规范运行。报告期内，公司主要经营指标的情况：实现收入 16,348.00 万元，同比增长 20.37%；实现利润总额 912.83 万元，同比增长 61.02%；总资产 28,359.92 万元。公司营业收入比上年度有所增长，但增幅未达预期，这是由于油价和气价双降、客户投资缩减两个主要的因素导致。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 163,480,581.00 20.37%100%135,811,061.89 122.58%100%营业成本 100,091,666.26 25.34%61.23%79,854,797.59 148.28%58.80%毛利率%38.77%-41.20%-管理费用 34,777,246.24 15.12%21.27%30,210,311.00 70.56%22.24%销售费用 16,306,525.91 2.53%9.97%15,904,440.93 138.28%11.71%财务费用 2,357,715.19-2.87%1.44%2,427,272.05 240.90%1.79%营业利润 8,657,612.56 53.44%5.30%5,642,233.88 63.31%4.15%营业外收入 503,230.49 749.60%0.31%59,231.53 432.11%0.04%营业外支出 32,549.80 0.55%0.02%32,373.28-95.30%0.02%净利润 5,437,299.67 53.49%3.33%3,542,463.56-47.46%2.61%项目重大变动原因:1）营业利润：本报告期比上年同期增加了 3,015,378.68 元，变动比率为 53.44%，主要由于业务规模扩大，销售收入增加，导致利润增加。2）营业外收入：本报告期比上年增加了 443,998.96 元，变动比率为 749.60%，主要由于公司收到西安高新产业开发区科委奖励基金 206,000.00 元以及处理固定资产170,065.40 元，其余部分为公司废品卖出及无法支付的款项。3）净利润:本报告期比上年同期增加了 1,894,836.11 元，变动比率为 53.49%，主要原因业务规模进一步扩大，前期市场拓展工作收效良好，公司加快内部资源整合，强化成本费用控制。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 163,480,581.00 100,091,666.26 135,811,061.89 79,854,797.59 其他业务收入-合计合计 163,480,581.00 100,091,666.26 135,811,061.89 79,854,797.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%东部 31,498,191.98 19.27%40,228,826.94 29.62%西北 6,325,143.34 3.87%48,353,716.27 35.60%西南 60,241,649.98 36.85%38,026,112.01 28.00%新疆 54,525,023.18 33.35%-能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 16 延安能源 8,544,618.02 5.23%-其他 2,345,954.50 1.44%9,202,406.67 6.78%合计 163,480,581.00 100.00 135,811,061.89 100%收入构成变动的原因 1）营业收入：本报告期比上年同期增加 27,669,519.11 元，变动比率为 20.37%。新增两个服务区域，业务规模有所扩大，导致营业收入增加。2）报告期内，东部区域收入占营业收入 19.27%，比较 2014 年减少了 8,730,634.96 元，主要原因是吉林油田投资项目推迟，部分合同的执行顺延至 2016 年。3）报告期内，西北区域收入占营业收入 3.87%，比较 2014 年减少了 42,028,572.93 元，主要原因是吐哈油田、青海油田项目投资缩减，相应业务量减少。4）报告期内，西南区域收入占营业收入 36.85%，比较 2014 年增加了 22,215,537.97 元，主要原因是公司 2015 年拓展长城钻探四川页岩气业务，此业务占比较高。5）报告期内，新疆区域收入占营业收入 33.35%，比较 2014 年增加了 54,525,023.18 元，主要原因是公司 2015 年拓展新疆油田一体化项目，此业务占比较高。6）报告期内，延能油服收入占营业收入 5.23%，比较 2014 年增加了 8,544,618.02 元，主要原因是公司 2015 年成立的合资公司，拓展延安地区业务收效成果显著。7）报告期内，其他收入占营业收入 1.44%，比较 2014 年减少了 6,856,452.17 元，主要原因是公司 2015 年进一步明确业务区域范围，将 2014 年其他收入中明确划分。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-58,924,467.84-14,032,325.84 投资活动产生的现金流量净额-3,925,166.95-29,703,883.83 筹资活动产生的现金流量净额 73,143,227.33 9,011,149.61 现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-58,924,467.84元，比上年同期减少了44,892,142元，主要是工程结算过于集中在12月份，无法形成当期回款，工程垫资规模较大。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,925,166.95元，比上年同期增加25,778,716.88元，主要是由于行业低迷，相对上年，本年减少了固定资产投资支出。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 73,143,227.33 元，比上年同期增加64,132,077.72 元，主要是增加深圳市创东方投资有限公司、江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥伍号股权投资管理中心（有限合伙）借款所致。（4 4）主要客户情况主要客户情况 能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 17 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 54,260,872.24 35.67%否 2 中国石油集团长城钻探工程有限公司 22,655,566.08 14.89%否 3 中国石油集团长城钻探工程有限公司四川页岩气项目部 21,119,894.51 13.88%否 4 大庆油田有限责任公司井下作业分公司 9,610,000.00 6.32%否 5 海南福山油田勘探开发有限责任公司 8,496,290.00 5.59%否 合计 116,142,622.83 76.35%-（5 5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州市少林滤材有限公司 10,893,819.55 8.31%否 2 东西部能源服务有限公司 5,663,746.23 4.32%否 3 天津渤海中联石油科技有限公司 5,507,655.52 4.20%否 4 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司 4,556,307.60 3.48%否 5 宝鸡市赛孚石油机械有限公司 3,270,395.06 2.50%否 合计 29,891,923.96 22.81%-（6 6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,449,415.77 7,996,686.43 研发投入占营业收入的比例%5.17%5.89%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 23,706,013.16 75.08%8.36%13,540,264.61-72.14%8.18%0.18%应收账款 149,159,126.85 168.57%52.60%55,539,063.20 111.65%33.57%19.03%存货 57,680,081.12 49.64%20.34%38,547,111.59 39.05%23.30%-2.96%长期股权投资-固定资产 31,140,170.75-11.33%10.98%35,119,515.30 305.66%21.23%-10.25%在建工程-短期借款 44,900,000.00 81.05%15.83%24,800,000.00 77.14%14.99%0.84%长期借款-资产总计 283,599,239.49 71.42%100.00%165,443,466.57 14.65%100.00%-能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 18 资产负债项目重大变动原因：1）货币资金期末余额23,706,013.16元，比上年同期增加10,165,748.55元，变动比例75.08，因筹资金额增加所致。2）应收帐款期末余额149,159,126.85元，比上年同期增加93,620,063.65元，变动比例168.57，主要是工程结算过于集中在12月份，无法形成当期回款所致。3)存货期末余额57,680,081.12元，比上年同期增加19,132,969.53元，变动比例49.64%，主要原因是公司业务规模扩大，材料备货需求增加导致。4）固定资产期末余额 31,140,170.75 元，比上年同期减少 3,979,344.55 元，变动比例-11.33%，主要是由于行业低迷，公司减少了固定资产投资。5）短期借款期末余额 44,900,000.00 元，比上年同期增加 20,100,000.00 元，变动比例 81.05%，主要原因是工程结算过于集中在 12 月份，无法形成当期回款，而公司为维持正常运营，新增银行贷款规模扩大。6）资产总计期末余额 283,599,239.49 元，比上年同期增加 118,155,772.92 元，主要是应收账款及货币资金大幅增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1)能新科（西安）油气技术有限公司是公司全资子公司，2015 年度，营业收入152,116,925.72 元，净利润 16,693,146.89 元，截至 2015 年 12 月 31 日该公司总产245,144,434.02 元，总负债 159,177,930.40 元，净资产 85,966,503.62 元。2)北京艾迪博科油气技术有限是公司全资子公司，2015 年度，营业收入 7,068,867.69 元，净利润 1,527,505.18 元，截至 2015 年 12 月 31 日该公司总资产 5,553,981.50 元，总负债426,236.30 元，净资产 5,127,745.20 元。3)延安能源化工（集团）能新科油气技术工程有限公司是公司控股子公司，本公司直接和间接持股比例 66%，2015 年度，营业收入 8,544,618.02 元，净利润 861,357.35 元，截至 2015 年 12 月 31 日该公司总资产 18,165,800.60 元，总负债 7,304,443.25 元，净资产10,861,357.35 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 7 月 29 日购买北京银行理财产品 1000 万，2015 年 7 月 30 日赎回；2015 年 7 月 30 日购买北京银行理财产品 1500 万，2015 年 9 月 1 日赎回 100 万，9 月 9日赎回 400 万；2015 年 9 月 10 日购买北京银行理财产品 400 万，2015 年 9 月 11 日赎回 400 万；2015 年 9 月 17 日购买北京银行理财产品 500 万，2015 年 9 月 18 日赎回 100 万；2015 年 9 月 30 日赎回 400 万；2015 年 10 月 22 日赎回 200 万；2015 年 11 月 04 日赎回 100 万；2015 年 11 月 05 日赎回 100 万；2015 年 11 月 10 日赎回 100 万；2015 年 11 月 16 日赎回 500 万（所有理财产品全部赎回）；能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 19 2015 年 11 月 23 日购买北京银行理财产品 1100 万，11 月 25 日购买北京银行理财产品400 万；2015 年 11 月 25 日赎回 500 万，2015 年 11 月 30 日购买理财产品 100 万；2015 年 12 月 07 日赎回 100 万，12 月 10 日赎回 200 万，12 月 14 日赎回 300 万；2015 年 12 月 30 日赎回 500 万（所有理财产品全部赎回）。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 从全球油气格局来看，首先，页岩气革命推动全球石油储量的大幅增长，导致油气消费重心转向亚洲地区，而生产重心偏向西方国家；其次，全球油气需求增速放缓，页岩油产量持续增长以及主要产油国不减产等因素所带来的供大于求的局面，导致国际油价进入下行周期。受此影响，油公司普遍削减上游勘探开发投资，大大增加了油服企业的生产经营压力。从国内形势来看，我国经济发展进入新常态，经济从高速增长向中高速增长转换，油气供需形势出现新变化。一是成品油的需求增速放缓，预计未来五年国内成品油消费量增速将保持在 3%-4%之间；二是天然气需求增长出现不确定性。油气资源作为经济发展、战略发展的核心资源之一，稳步提升供应能力，不断优化能源结构是重要的发展方向。根据能源发展战略行动计划（2014-2020），“稳定东部老油田产量”、“实现西部增储上产”、“加快海洋石油开发”、“大力支持低品位资源开发”、“加快常规天然气勘探开发”、“重点突破页岩气和煤层气开发”等，成为我国稳步提高国内石油产量、大力发展天然气的重要着眼点。因此，国内常规和非常规油气的投资仍将保持较快增长，采用新技术和新措施进行储层改造，推动油气稳产、增产仍是今后油气勘探开发领域的主流趋势，也将为油服行业发展提供机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.技术优势 能新科引进北美先进成熟的非常规油气开发技术，结合中国非常规油气藏特征，持续创新，在非常规油气开发的领域构筑了整体解决方案的优势。同时，能新科具备高端设备核心部件的自主研发、设计和制造能力，以及油田专用工具和材料体系的研发能力，为公司未来技术优势的持续创新和发展奠定了基础。2.成本优势 能新科自主拥有高端设备、先进工具和材料的设计、研发能力；同时，全国基地网络靠近客户，真正掌握客户需求，分析客户的工程难点，持续将工程难点加以研究转变为解决方案。3.人才优势 能新科推行围绕项目和年度计划的短期激励和长期激励计划，包括股权激励计划、事业合伙人机制等。合理的成长规划、有效的激励体制是能新科凝聚各类优秀人才、建设人才梯队的有力保障。4.优秀的企业文化 能新科坚持“以客户需求为中心，以成事者为本”，从而成就优秀的、锐意进取的团队。公司团队对于优质渠道的深耕细作和精细化管理，帮助公司业务迅速发展，提供优质高效的产品和服务，满足客户“增效、降本”的服务要求，持续帮助客户盈利。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司业务发展迅速，营业收入和利润逐年增加；经营净现金流较差，但属于正常的行业普遍特征。另外，公司所在市场前景较好、行业发展空间较大，公司具有较强的后能新科能源技术股份有限公司 2015年年度报告 20 续市场开发能力，具备核心竞争优势。报告期内，公司经营合法