835213_2015_福信富通_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 1 福 信 富 通 NEEQ:835213 福建省福信富通网络科技股份有限公司（Fujian Fortunetone Network Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 2 公 司 年度 大事公 司 年度 大事 记记 2015 年 7 月 16 日，在北京举行的 2015 中国互联网领袖峰会暨中国互联网企业竞争力高峰论坛上，福信富通荣获“2015 年度中国互联网行业领军企业奖”。2015 年 8 月 31 日，福信富通召开了创立大会暨第一次股东大会，福信富通有限整体变更为股份有限公司。2015 年 9 月，在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2015 年 12 月 24 日，福信富通公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 12 月 30 日，福信富通与国家卫星导航仿真与测试开放实验室就建设卫星导航仿真与测试（泉州）开放实验室签署框架协议，福信富通成为主体建设单位。福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 3 目录目录 公 司 年 度 大 事公 司 年 度 大 事 记记 .2 2 目录目录 .3 3 释义释义 .4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十节第十节 财务报告财务报告 .4141 备查文件目录备查文件目录 .8686 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会、股东大会 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司监事会 三会 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会“三会”规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 福建省福信富通网络科技股份有限公司章程 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统或全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所、律师 指 北京大成（福州）律师事务所 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 车联网 指 是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。传统车联网的盈利模式为内容/服务授权费、技术服务费、数据通信费、TSP 费用等。新型车联网的盈利模式为增值服务费用、广告费用、平台租赁费用，大数据产品和服务等。车联网云平台 指 公司自主研发及运营的“开放式车联网运营服务平台”的简称。它集结车辆定位、轨迹追踪、实时路况、智能语音导航、防盗监控以及人车智能交流等一系列的车联网云服务向汽车终端用户推送。公司车载智能终端产品为车联网云服务的主要载体，而技术开发、技术服务则为车联网云服务提供技术积累及外延支撑。汽车后服务市场 指 是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务。它涵盖了消费者买车后所需的一切服务，也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后服务市场服务包括保险、养护、维修等服务。O2O 指 即 Online To Offline（线上到线下）的缩写，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，在线上完成交易过程，在线下完成服务过程。这个概念最早来源于美国。O2O 的概念涵盖非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O。智能云商投资 指 福州市马尾区智能云商投资管理合伙企业（有限合伙）凹凸凹投资 指 福建凹凸凹股权投资合伙企业（有限合伙）元 指 人民币元 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字（2016）第 351ZB0033号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汽车行业市场波动的风险 公司产品及服务的最终用户为汽车驾驶者，因而国内汽车销量水平与公司的业绩紧密相关。2015 年中国汽车保有量已经达到 1.72 亿辆，产销增速开始放缓。受 GDP 增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段。如果未来我国汽车行业发生不可预见的较大市场波动，导致国内汽车销量减少，公司将可能面临业绩增长趋缓甚至下滑的风险。市场竞争加剧的风险 公司所处车联网行业属于新兴市场，潜力大、发展快，竞争对手持续地进行技术研发和市场开拓，商业模式持续创新，同时其它企业也在尝试进入公司所在行业，公司将面临的市场竞争会更加剧烈。如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，因此公司存在因竞争加剧导致的客户流失、市场份额减少，并导致公司收入和利润下降的风险。技术更新和新业务开拓的风险 车联网相关新技术、新应用日新月异，本着由智能终端产品推市场的发展思路，公司通过“车联网云平台”在终端用户数量累积后进而完成后续服务变现则涉及新业务的开拓过程。在此背景下，公司必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断改进与创新、加强知识的储备与更新，以满足不断变化的竞争环境和市场需求。如果公司对于行业相关的技术和市场变化趋势不能做出正确判断，不能对行业关键技术进行及时跟进，新产品的研发和重要产品的战略制定等将偏离正确方向，新业务开拓将遇到阻滞，公司将面临一定的技术风险。人才流失的风险 车联网行业的进入壁垒较高，具有严格的技术要求。在此情况下，高素质的专业技术人员及相应团队是企业竞争力的重要保证。公司需要多种专业技术人员，包括服务器软件开发、移动智能终端 APP 开发、地理信息系统、交通大数据处理、嵌入式软件开发、无线数据通信、信息安全和系统集成等，对车联网、O2O 电子商务、移动互联网等领域的业务需要有较为深入的理解。由于行业内竞争激烈，优秀人才稀缺，众多企业采取多种方式招揽人才。报告期内公司核心人员（包括核心技术人员）未发生变更，还引进人资行政总监一名，研发类技术人员由报告期初 23 人增加至报告期末 32 人。若公司无法持续给予核心人员有竞争力的薪资福利条件和激励机制，公司将面临人才流失的风险。客户集中度较高的风险 报告期内公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例为 71.11%，该等前五大客户贡献的营业收入占比超过当期营业收入总额的 50%，主要原因系公司目前整体规模还不大，营业收入受大额合同影响较大，以及公司重视维系与大客户的关系以获取持续订单，导致前五大客户占比较高。虽然如此，公司近三年前五大客户的重复性不大，对单一客户并无重大依赖，公司正通过开发新产品拓展应用领域、扩大客户范围，但福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 7 短期内仍存在客户较为集中的风险。供应商集中度较高的风险 报告期内公司前五名供应商的采购额占公司采购总额的比例87.15%，该等前五名供应商采购额占比超过公司当期采购总额的 50%，其中公司向广州坤德汽车电子科技有限公司以及深圳市智能云创科技有限公司的采购额占公司当期采购总额的56.55%，这与公司采用“自主研发+委托加工”的商业模式及目前车载智能终端产品整体销量较小相关。尽管公司主要采购的硬件产品和加工服务供给相对充足，但若供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为李勇。李勇直接持有公司股份5,100,000 股，持股比例为 51.00%，通过智能云商投资间接持有公司股份 340,000 股，间接持股比例为 3.40%，合计持有公司 34.40%的股份。此外，李勇担任智能云商投资的普通合伙人，根据智能云商投资的合伙协议，普通合伙人执行合伙事务，李勇实际管理了智能云商投资所持公司的 1,600,000 股股份，对应持股比例 16.00%，其实际管理的股权比例为 67.00%。与此同时，李勇担任公司董事长及总经理，能够对公司的经营管理及重大事项决策施加较大影响。若实际控制人李勇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 11 月 15 日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的编号为“GR201335000124”的高新技术企业证书，有效期 3年。根据福建省经济和信息化委员会下发的关于公布福建省2014 年度第二批软件企业认定名单的通知（闽经信软件【2014】292 号），公司被认定为软件企业。根据中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203 号）及国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27 号）相关规定并经税务主管部门备案确认，公司 2013 年度企业所得税税率按 15%的优惠税率征收，2014-2015 年免征企业所得税，2016-2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将对公司经营业绩产生一定影响。公司治理的风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 8 本期重大风险是否发生重大变化：否 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建省福信富通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Fortunetone Network Technology Co.,Ltd.证券简称 福信富通 证券代码 835213 法定代表人 李勇 注册地址 福州市鼓楼区工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 3 层东 2室 办公地址 福州市鼓楼区工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 3 层东 2室 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷雪芳、张采 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴迎晖 电话 18606066623 传真 0591-87588559 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 3 层东 2室（350002）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 福州市鼓楼区工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 3 层东 2室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 车联网相关产品和服务的研发、应用和运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 李勇 实际控制人 李勇 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 10 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 350100100238408 否 税务登记证号码 35010056335657X 否 组织机构代码 56335657-X 否 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,454,922.84 7,806,534.36 200.45%毛利率 49.65%77.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,412,799.26 2,469,609.19 119.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,874,698.57 2,361,109.81 106.46%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.44%34.14%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.62%32.64%-基本每股收益 0.49 0.24 119.18%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,045,851.01 15,516,645.30 29.19%负债总计 6,164,852.73 7,048,446.28-12.54%归属于挂牌公司股东的净资产 13,880,998.28 8,468,199.02 63.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 0.85 63.92%资产负债率 30.75%45.43%-流动比率 3.13 2.20-利息保障倍数 12.55 5.00-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,391,212.59 900,461.49 942.93%应收账款周转率 5.09 2.91-存货周转率 13.98 2.96-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.19%-13.79%-营业收入增长率 200.45%112.41%-净利润增长率 119.18%436.59%-福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 12 五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,395.75 计入当期损益的政府补助 490,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 10,037.81 债务重组损益 105,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,151.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 538,100.69 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 538,100.69 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65），其主营业务为车联网相关产品和服务的研发、应用和运营。公司主要产品及服务是：车载智能终端产品的研发和销售，定制化车联网软件产品的技术开发，车友服务类、车辆定位（北斗/GPS）数据服务等车联网技术服务。公司的客户类型为汽车电子产品代理商、汽车生产厂商、4S 店、通信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）以及与交通相关行业的机关单位、事业单位、企业、社会团体等。公司现阶段的车联网产品及服务立足于“人车云”的架构，以“车联网云平台”为核心，以车联网硬件设备（即“车载智能终端产品”）为纽带，通过移动终端（APP 或微信）为产品的用户提供与硬件终端的远程交互服务，将云端服务和终端用户紧紧联系在一起，最终形成有效的业务闭环。车联网产品和服务的推广发展出大量的私家车用户，随着用户数的持续增长，下一步公司将加紧布局汽车后服务市场，为公司的用户提供汽车生活服务。核心技术、无形资产、知识产权、核心人才、经营资质和销售渠道是公司的关键资源。公司的销售渠道分为自营和与渠道商合作两种。公司的车载智能终端产品主要是通过与各省的汽车电子产品代理商签署产品代理协议，由代理商负责所在区域的销售。公司的技术服务和数据服务主要是采用公司直接为客户提供服务的方式。公司的收入来源包括：车载智能终端产品销售收入，定制化车联网软件开发技术服务收入，车友服务类、车辆定位（北斗/GPS）数据服务等车联网技术服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期末，公司总资产 2,004.59 万元，较上年度期末增长 29.19%；净资产 1,388.10 万元，较上年度期末增长 63.92%；报告期内实现营业收入 2,345.49 万元，净利润 541.28 万元，较上年同期营业收入增长200.45%，净利润增长 119.18%，经营活动产生的现金流量净额 939.12 万元，较上年同期增长 942.93%。公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在市场销售、产品研发、人才储备和公司治理等方面取得了显著成效。报告期内，公司稳步推进车联网产品及服务的销售，在市场营销、技术研发、知识产权及资质储备以及公司管理方面的运行情况分别如下：（1）市场营销情况 报告期内，公司的车载智能终端产品已经覆盖全国十个省、市的销售渠道，包括：北京、甘肃、陕西、福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 14 广东、山东、湖北、广西、河南、福建和江苏，实现销售收入 1,912.61 万元；公司的“车控宝”平台已经与近 10 个厂商签约，报告期内新增用户约 10 万。报告期内，公司稳步推进在定制化车联网软件产品方面的技术开发，基于在车联网系统领域的核心技术，实现与电信运营商、车厂、汽车 4S 店和汽车后市场销售及服务商、新能源汽车运营商等的汽车领域展开定制化技术开发服务。与此同时，在车联网大数据处理方面上，公司继续深化与地图提供商的合作。该上述业务实现技术开发业务实现收入 312.32 万元。报告期内，公司加强了车友服务类、车辆定位（北斗/GPS）数据服务等车联网技术服务能力。针对公司原有行业客户技术服务传统优势市场，公司通过加大技术和服务的投入，服务覆盖区域同比继续保持稳定增长，从而带动公司整体业务收入的稳定增长。截至报告期末，公司车联网技术服务已经覆盖福建省 9个地级市和 84 个县区。在合作渠道方面，公司公司在巩固与原有客户福建电信合作关系的同时，取得了与福建联通业务合作的创新突破。截至报告期末，该业务报告期内上述实现技术服务实现收入 120.57 万元，到报告期末实现年服务付费用户近 33 万。（2）技术研发情况 报告期内，公司加大自主研发投入，研发支出合计达 2,532,608.70 元，占营业收入的 10.80%。各研发项目进展顺利。公司基于在车联网云平台领域的核心技术，研发了开放式车联网运营服务平台。该平台是一个服务于车联网智能终端硬件的开放式平台，可以为车联网智能终端硬件产品带来更多的创新功能和可持续的增值服务运营能力。在该平台上，用户使用终端（智能车载终端、移动终端）通过移动网络从平台获取各种服务；平台也会根据终端反馈的多样用户车辆信息，为用户提供主动服务推送；车载终端与移动终端也可直接或通过平台形成互动。该云平台不仅服务于公司自身的硬件终端产品，还完全对其它车联网设备厂家开放，只要在硬件终端嵌入公司车联网终端接口模块并经过公司云平台授权，就可以使用平台提供的各种云服务。该平台的研发，对于公司通过车联网智能终端硬件发展有车用户群体具有支撑作用。公司投入大量资源，研发汽车后服务市场业务平台，包括云服务器软件和手机 APP 应用软件。基于该平台，公司能够给用户提供洗车、维修、保险、保养等多种汽车生活服务。该项目的研发，使得公司的“人车云”互联生态圈逐步实现闭合，为公司未来几年逐步增加汽车后服务市场业务和盈利打下坚实的基础。公司在车联网智能终端技术领域的相关成果，已经应用于公司的车载智能终端产品，投入批量生产和销售，取得良好的经济效益。在相关领域申请了两项发明专利（审批中），两项实用新型专利和两项软件著作权。2015 年 8 月公司加入福建省北斗导航与智慧交通协同创新中心，2015 年 12 月公司与国家卫星导航仿真与测试开放实验室就建设卫星导航仿真与测试（泉州）开放实验室签署框架协议。在上述合作的基础上，公司在研发方面将大力加强北斗定位系统相关的研发投入，加强校企合作，顺应车联网产品发展方向，布局未来产品。（3）公司知识产权及资质获得情况 公司全年新增软件著作权 8 项，分别是：嵌入式 GPS 智能终端软件 V2.0 车载视频监控终端手机控制软件 V1.0 福吉星智能手机应用软件 V1.0 嵌入式汽车智能诊断终端软件 V2.0 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 15 车载云路况播报终端手机控制软件 V1.0 汽车远程信息服务平台 V1.0 道路交通实时路况服务平台 V1.0 实时路况智能手机应用软件 V1.0 公司全年新增实用新型专利 2 项，分别是：一种车载智能应急启动电源防盗电路 车载智能应急电源防盗结构 报告期内，公司还申请了三项发明专利，截至本报告出具之日，尚处于专利审查中：一种基于 GIS 数据的精确动态交通信息语音播报方法 一种基于重力感应器和 GPS 的停车监控方法 基于网络和传感器的车载智能应急启动电源防盗终端 报告期内，公司申请了七项商标，截至本报告出具之日，尚处于商标审查中：“车控宝+图形”第 42 类“车控宝”第 9 类“汽商通”第 37 类“车助理”第 37 类“吉吉爱车”第 37 类“吉吉”第 37 类“吉吉”第 42 类 （4）公司管理方面情况 报告期内，公司进一步完善组织架构和内部控制规范体系，形成财务管理制度、费用管理办法、印章管理制度、销售及采购暂行管理办法、研发项目管理制度、研发绩效考核制度和样机管理制度等一系列内控管理制度体系，公司的管理开始步入科学化、规范化、制度化轨道。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 23,454,922.84 200.45%-7,806,534.36 112.41%-营业成本 11,808,771.08 576.52%50.35%1,745,520.87 135.99%22.36%毛利率 49.65%-77.64%-管理费用 4,788,379.43 98.02%20.42%2,418,134.21 12.12%30.98%销售费用 2,218,693.64 297.48%9.46%558,184.89 34.56%7.15%财务费用 405,464.81-31.95%1.73%595,839.32 40.47%7.63%资产减值损失-484,864.27-431.89%-2.07%146,090.69-77.84%1.87%投资收益 10,037.81-0.04%-营业利润 4,551,473.46 100.49%19.41%2,270,221.64 407.99%29.08%营业外收入 887,664.44 331.14%3.78%205,888.63 3,200.98%2.64%营业外支出 71,555.86 1,000.68%0.31%6,501.08 129.14%0.08%所得税费用-45,217.22-0.19%-福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 16 净利润 5,412,799.26 119.18%23.08%2,469,609.19 436.59%31.64%项目重大变动原因：营业收入：2015 年公司营业收入为 23,454,922.84 元，较 2014 年增加 200.45%，主要是公司 2015年终端产品收入增长较多所致。，终端产品收入增加较多是因为 2015 年公司对终端产品系列进行了转型和升级，产品更加成熟稳定，销售渠道及销售区域均得到增加，销售数量增长，故终端产品收入较比上一年度有了显著增加所致。营业成本：2015 年营业成本发生额为 11,808,771.08 元，较 2014 年发生额增长 576.52%。2014 年公司终端产品收入占营业收入比重较低，而技术开发收入及技术服务收入占比较高，其成本主要为人工成本，由此导致营业成本总体比重较小；2015 年公司终端产品收入增幅较大，终端产品收入占营业收入的比例亦大幅提升至 81.54%，2015 年终端产品收入增幅较大，相应的因终端产品成本增加导致整体营业成本的增加所致。管理费用：2015 年管理费用发生额为 4,788,379.43 元，较 2014 年发生额增加 98.02%，主要是因为随着公司规模的逐步扩大，公司管理人员和研发人员数量增加，公司加大了研发投入并在报告期内启动了在全国中小企业股份转让系统挂牌程序，由此导致报告期内公司的研发费用、职工薪酬、中介费用均有所增加所致。销售费用：2015 年公司销售费用为 2,218,693.64 元，较 2014 年增长 297.48%，主要是因为报告期公司为了推广终端设备销售及汽车后市场服务，加大了广告、网络推广、通信费补贴等营销投入，职工薪酬、宣传费、通讯费增加所致。财务费用：2015 年公司财务费用发生额为 405,454.81 元，较 2014 年减少 31.95%，主要是由于 2015年公司银行贷款减少，利息支出减少所致。资产减值损失：2015 年资产减值损失发生额为-484,864.27 元，较 2014 年减少 431.89%，主要是由于 2015 年期末公司其他应收款减少，2015 年收回上期款项，相应计提的坏账准备减少所致。营业利润：2015 年营业利润为 4,551,473.46 元，较 2014 年增长 100.49%，主要是由于营业收入增长所致。营业外收入：2015 年营业外收入发生额为 887,664.44 元，较 2014 年增长 331.14%，主要是由于公司小微软件企业创业创新项目在 2015 年验收，增加 30 万元政府补助；本期终端产品销售增长较大，收到的终端中嵌入式软件的增值税退税也较上期大幅增加所致。营业外支出：2015 年营业外支出发生额为 71,555.86 元，较上期增加 1,000.68%，主要是由于本期缴纳 2014 年增值税滞纳金金额较大所致。该增值税滞纳金主要是公司在本年度通过自查补缴了 2014 年增值税所产生的滞纳金。净利润：2015 年净利润为 5,412,799.26 元，较 2014 年增长 119.18%，主要是由于随着本期营业收入的增加，同时营业利润也增加，因此相应与此相关，净利润也得到了相应增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 23,454,922.84 11,808,771.08 6,767,867.66 830,539.06 其他业务收入 0.00 0.00 1,038,666.70 914,981.81 合计合计 23,454,922.84 11,808,771.08 7,806,534.36 1,745,520.87 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 终端产品收入 19,126,056.63 81.54%689,461.51 8.83%技术开发收入 1,839,744.53 7.84%2,179,735.88 27.92%福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 17 技术服务收入 1,976,301.14 8.43%2,026,695.84 25.96%软件收入 512,820.54 2.19%1,871,974.43 23.98%收入构成变动的原因 报告期内终端产品收入为 19,126,056.63 元，较 2014 年增长 2674.06%，主要是 2014 年公司的终端产品大部分处于产品研发期及市场推广初期，而 2015 年公司对终端产品系列进行了转型和升级，产品更加成熟稳定，销售渠道及销售区域均得到增加，销售数量增长，故终端产品收入较比上一年度有了显著增加 2015 年公司对产品系列进行了转型和升级，2014 年尚处于产品研发期，2015 年产品成熟稳定，销售渠道及销售区域增加，销售数量增长，收入增加所致。报告期内公司技术开发收入为 1,839,744.53 元，较 2014 年减少 15.60%，是因为报告期内研发团队主要精力用于研发内部项目，减少了外部项目的委托开发所致。报告期内公司软件收入为 512,820.54 元，较 2014 年减少 72.61%，因软件收入主要是面对直接客户，报告期公司销售策略发生了变化，销售团队主要拓展销售渠道，增加经销收入，直接客户的销售收入有所减少所致，由此导致软件收入的减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,391,212.59 900,461.49 投资活动产生的现金流量净额-1,614,369.16-269,308.38 筹资活动产生的现金流量净额-3,326,808.32 -4,838,588.09 现金流量分析：2015 年经营活动产生的现金流量净额为 9,391,212.59 元，较 2014 年经营活动产生的现金流量净额增加 942.93%，主要系 2015 年公司销售收入较 2014 年增长较多，2015 年度在销售收入增长的同时加强货款的跟催和应收账款的管理工作，应收账款周转率较 2014 年度有所提高，2015 年应收账款货款回笼较上年度增加所致。2015 年公司筹投资活动产生的现金流量净额为-1,614,369.16 元，较 2014 年投资活动产生的现金流量净额减少 499.45%，是由于 2015 年公司采购固定资产及无形资产投入增加所致。2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-3,326,808.32 元，较 2014 年筹资活动的现金流量净额增长 31.24%，主要是由于本期银行贷款减少，偿还银行贷款和利息的现金流出都较上年减少所致。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在一定差异，其主要原因是报告期内经营性应收项目减少 334 万元，经营性应付项目增加 195 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京联创诚业汽车用品有限公司 5,499,145.37 23.45%否 2 厦门市途瑞商贸有限公司 5,409,401.76 23.06%否 3 苏州柯华日鑫电子科技有限公司 2,461,538.40 10.49%否 4 武汉市鑫东泽商贸有限责任公司 2,387,179.62 10.18%否 5 福建富士通信息软件有限公司 921,936.91 3.93%否 合计合计 16,679,202.06 71.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 福建省福信富通网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-007 18 1 广州坤德汽车电子科技有限公司 5,275,213.70 28.48%否 2 深圳市智能云创科技有限公司 5,200,000.00 28.07%否 3 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 4,273,408.06 23.07%否 4 福州云顶网络科技有限公司 754,716.98 4.07%否 5 铭创（福建）电子科技有限公司 641,025.64 3.46%否 合计合计 16,144,364.38 87.15%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,532,608.70 1,050,134.43 研发投入占营业收入的比例 10.80%13.45%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 4,678,670.84 1,946.34%23.34%228,635.73-94.85%1.47%21.87%应收账款 6,352,075.98 122.13%31.69%2,859,615.60 14.27%18.43%13.26%存货 1,585,221.64 1,428.70%7.91%103,697.0