835153_2015_琥崧智能_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-007 证券代码：证券代码：8 83515335153 证券简称：琥崧智能证券简称：琥崧智能 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 上海琥崧智能科技股份有限公司上海琥崧智能科技股份有限公司 （Shanghai Hoosun Intelligence Technology Co.,Ltd.）2015琥崧智能 NEEQ:835153 年度报告 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 一、2015 年 11 月 12 日，上海琥崧智能科技股份有限公司聘请 ABB 集团前全球副总裁、全球智能控制专家库成员 Karl Scholz（卡尔舒尔茨）先生为琥崧智能首席顾问，签约仪式在沪举行。二、2015 年 12 月 09 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌函，并于 2015 年 12 月 29 在全国中小企业股份转让系统挂牌。三、2015 年 12 月 22 日，上海琥崧智能科技股份有限公司被上海市经济和信息化委员会认定为上海市 2015 年度“专精特新”企业。四、公司年产 6 万吨新材料工业 4.0 自动化生产线于 2015 年 9 月获得上海市科学技术委员会科技型企业技术创新资金立项。五、公司工业 4.0 流程工业智能工厂解决方案项目于 2015 年 10 月获得上海张江国家自主创新示范区专项发展基金立项。公司年度大事记 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 目目 录录 释 义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 1/103 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、琥崧智能、股份公司 指 上海琥崧智能科技股份有限公司 琥崧有限合伙 指 上海琥崧投资管理合伙企业（有限合伙）聚丰博和 指 上海聚丰博和股权投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业 4.0 指 工业 4.0 是德国政府提出的一个高科技战略计划。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海琥崧智能科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海琥崧智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海琥崧智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海琥崧智能科技股份有限公司监事会 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 瑞华审字【2016】31110027 号审计报告及其后附的财务报表、附注 本期、报告期、当期 指 2015 年度、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 2/103 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高新技术企业资格复审风险 公司于2014年10月23日获得编号为GR201431001764的高新技术企业证书，证书有效期为3 年，公司自2014年度至2016 年度减按15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。公司将于2016 年进行高新技术企业资格复审。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行25%的企业所得税税率。经营业绩波动风险 公司当前采取定制化经营模式，公司主要为客户提供涉及流体及粉体化工品加工的自动化生产线成套设备或其中重要的单体设备。其中，成套设备自动化集成的单笔订单金额较大，而单体设备定制业务的订单标的金额相对较小，业务量相对稳定。由于公司成立时间较短，公司成套设备集成订单分布尚不稳定，可能会导致公司未来经营业绩呈现一定的波动性。上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 3/103 本期重大风险是否发生重大变化：否。上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 4/103 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海琥崧智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hoosun Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 琥崧智能 证券代码 835153 法定代表人 李源林 注册地址 上海市闸北区广延路 359-367、371-385 号（单）301 室 办公地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 7 楼 702 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘万富、余瑾 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方琳琳 电话 021-60828333 传真 021-60828322 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 7 楼 702室；200411 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-29 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 5/103 主要产品与服务项目 公司主要从事流体及粉体化工品自动化生产线的系统集成与 EPC 交钥匙工程技术服务。公司主要产品可分为成套装备的自动化生产线以及定制的单体自动化设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,200,000 控股股东 李源林 实际控制人 李源林、方琳琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310108000524068 否 税务登记证号码 310108599791493 否 组织机构代码 59979149-3 否 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 6/103 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,806,619.21 16,350,924.82-21.68 毛利率%40.85 42.42-归属于挂牌公司股东的净利润 635,233.09 2,074,249.67-69.38 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,889.74 2,060,224.67-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.88 39.51 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.21 39.24-基本每股收益 0.07 0.41-82.93 二、二、偿债能力偿债能力 单单位位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,702,214.57 17,578,691.69-4.99 负债总计 3,579,282.70 8,090,992.91-55.76 归属于挂牌公司股东的净资产 13,122,931.87 9,487,698.78 38.32 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.75-18.29 资产负债率%21.43 46.03-流动比率 4.35 2.09-利息保障倍数 15.15 82.38-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,103,771.06 3,589,311.37-应收账款周转率 3.12 16.91-存货周转率 4.64 3.28-上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 7/103 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.99 48.02-营业收入增长率%-21.68 482.30-净利润增长率%-69.38-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 9,200,000 5,412,371 69.98 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期非经常性损益的营业外收入 政府补助 774,035.00 其他营业外收入 227.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 774,262.15 所得税影响数 116,139.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 658,122.83 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响影响 无。上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 8/103 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式商业模式商业模式 公司是自动控制的系统集成商，处于工业自动化产业链中的中间层次，承接着上游的硬件、软件供应商及下游的终端应用客户。公司凭借核心团队的技术优势，在掌握多项核心技术、知识产权和硬件优势的基础上，将物联网、大数据等技术融入传统的生产流水线，为工厂提供流体及粉体化工品自动化生产线的系统集成与 EPC 交钥匙工程技术服务。公司通过直销、参与招标等方式销售和承揽成套设备自动控制生产线的定制以及客户已有生产线的自动化技术改造工程项目等。公司的收入来源主要为提供成套设备系统集成 EPC 业务（包括设备设计、定制及现场安装调试）或销售定制的单体设备所收取的货款。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，在国内精细化工新增投资受个别安全事故不利影响的背景情况下，仍保持盈利能力，在技术开发、市场拓展等工作方面也取得了良好的进展，另一方面公司在不断拓展业务的同时，也从成本、费用控上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 9/103 制方面入手，强化内部管理，在报告期内取得一定成果。1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,670.22 万元，比上年末 1,757.87 万元，减少了4.99%；负债总额为 357.93 万元，比上年度末的 809.10 万元，减少了 55.76%，主要因为公司报告期末预收账款余额较上期末减少 519.17 万元；净资产总额为 1,312.29 万元，比上年度末的 948.77 万元增长了 38.32%，主要因为本期通过股权融资补充了公司的自有资本。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 1,280.66 万元，比上年同期的 1,635.09 元，下降了 21.68%，主要因为本期完成的成套设备系统集成订单数量较上期有所下降；当期营业成本 757.46 万元，比上年同期的 941.54 元，下降了 19.55%，成本下降趋势与公司收入下降趋势一致，公司整体毛利率较前期未发生重大变化；公司当期净利润为 63.52 万元，比去年同期的 207.42 万元，下降了 69.38%，主要因为公司当期毛利总额下降的同时总的期间费用较上期增加所致。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-710.38 万元，与净利润存在一定的背离，主要因为公司当期经营性应收项目余额（主要为应收账款及应收票据）增加人民币 648.40万元以及经营性应付项目余额（主要是预收账款）减少人民币 451.17 万元，从而使得公司在运营过程中形成更多被占用的营运资金。公司当期投资活动产生的现金流量净额-77.46 万元主要为公司固定资产购置所发生的现金支出，较上期未发生重大变化。公司筹资活动产生的现金流量净额 300.00 万元主要为本期通过定向发行股票吸收投资取得的现金流入。报告期内公司主营业务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,806,619.21-21.68-16,350,924.82 482.30-上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 10/103 营业成本 7,574,568.80-19.55 59.15 9,415,376.55 340.67 57.58 毛利率%40.85-42.42-管理费用 3,662,800.27 47.83 28.60 2,477,738.66 197.11 15.15 销售费用 1,230,428.63-31.65 9.61 1,800,186.90 274.23 11.01 财务费用 33,813.14-5.60 0.26 35,820.51-0.22 资产减值损失 206,602.27 970.27 1.61 19,303.70 1,075.91 0.12 营业利润-75,682.20-0.59 2,483,437.16-15.19 营业外收入 774,262.15 4,592.50 6.05 16,500.00-0.10 营业外支出-净利润 635,233.09-69.38 4.96 2,074,249.67-12.69 项目重大变动原因:1、营业收入：公司本期收入较上期减少 354.43 万元，下降幅度为 21.68%，主要因为：公司当期完成的成套设备系统集成业务数量较上期减少，成套设备系统集成业务收入较上期减少 798.17 万元；公司当期单体设备定制业务则稳步增长，单体设备定制业务收入较上期增加 352.13 万元；公司本期的其他业务收入 91.60 万元主要为开展的技术咨询服务收入。由于成套设备自动化集成的单笔订单金额较大，公司成套设备系统集成业务收入的下降使得公司总体业务收入较前期有所下降。2、营业成本：公司本期营业成本较上年同期下降 184.08 万元，下降幅度为 19.55%，成本下降趋势与公司收入下降趋势一致，由于公司当期毛利水平更高的成套设备系统集成业务收入占比有所下降，公司当期综合毛利率较前期略有下降。3、管理费用：公司本期管理费用较上年同期增加 118.51 万元，增加幅度为 47.83%，主要是由于下列原因综合影响所致：研发费用较上期增加 56.84 万元，系公司研发人员增加所致；中介机构服务费较上期增加 72.09 万元，主要为当期发生较多的挂牌顾问费、法律服务费、审计费等费用；租赁物业费较上期增加 23.44 万元，主要因为公司从上年与关联方上海夸耶特新材料科技有限公司合租办公场所变为本期单独租赁办公产所增加的办公室租金费用；公司本期差旅费较上期下降 27.00 万元，主要系公司本期华东业务收入占比上升至 80%，相应减少远途差旅费所致。4、销售费用：公司本期销售费用较上年同期减少 56.98 万元，下降幅度为 31.65%，主上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 11/103 要是由于下列原因综合影响所致：展会费较上期下降 68.30 万元，下降比例 82.07%，主要因为公司上年参加了迪拜的中东涂料展、纽伦堡的欧洲涂料展等多场海外展会发生较多的海外展会费。运输费与差旅费分别下降 18.09 万元与 18.35 万元，主要系公司当期业务主要集中在华东区所致。公司服务费较上期增加 23.91 万元，主要为公司当期投入的网络宣传费及信息服务费。公司当期销售费用下降，与公司本期业务收入的趋势相一致。5、资产减值损失：公司本期资产减值损失较上年同期增加 18.73 万元，主要是公司根据坏账计提政策计提的坏账准备金额增加所致。6、营业外收入：公司本期营业外收入比上年同期增加 75.78 万元，主要系公司本期收到了上海市科学技术委员会提供的科技型中小企业技术创新资金 70 万元。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,890,581.47 7,487,106.53 16,350,924.82 9,415,376.55 其他业务收入 916,037.74 87,462.27-合计合计 12,806,619.21 7,574,568.80 16,350,924.82 9,415,376.55 按业务类型分类：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%成套设备系统集成业务 4,768,461.69 37.24 12,750,128.19 77.98 单体设备定制业务 7,122,119.78 55.61 3,600,796.63 22.02 技术咨询服务 916,037.74 7.15-合计合计 12,806,619.21 100.00 16,350,924.82 100.00 按区域分类：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 10,263,251.59 80.15 9,046,752.16 55.34 西南地区 14,358.97 0.11 3,419,102.55 20.91 西北地区 61,538.46 0.48 1,717,094.01 10.50 华北地区 1,666,256.41 13.01 1,566,666.69 9.58 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 12/103 海外地区 514,888.99 4.02 313,702.58 1.92 华南地区 166,666.67 1.30 250,854.69 1.53 华中地区 119,658.12 0.93 36,752.14 0.22 合计合计 12,806,619.21 100.00 16,350,924.82 100.00 收入构成变动的原因 1、业务类型分类收入占比波动原因：报告期内，公司的业务收入仍主要由成套设备系统集成业务与单体设备定制业务组成，两者收入合计占比为 92.85%。成套设备系统集成业务占比较去年有所下降，与本年精细化工领域发生个别安全事故对新增投资产生不利影响有关。公司单体设备定制业务收入占比继续处于稳步增加趋势。公司当期的其他业务收入主要是为第三方提供的技术及工程咨询服务收入。2、按区域分类收入占比波动原因：报告期内公司华东地区收入占比达到 80.15%，主要与当期主要主要项目位处于公司周边的华东地区有关。西南地区收入占比较上年下降较多，主要因为公司去年完成了重庆市兴渝高分子涂料有限公司的一套成套设备定制及集成业务。(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,103,771.06 3,589,311.37 投资活动产生的现金流量净额-774,604.88-426,671.80 筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 2,766,340.00 现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为-710.38 万元，较上期大幅较少 1,069.31 万元，主要原因为公司报告期内收入较前期有所下降，同时在报告期末完成较多单体设备定制项目的订单而截至报告期末尚未取得回款，使得公司当期销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降 1,246.47 万元。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额 77.46 万元，较上期增加 34.79 万元，主要为公司固定资产购置所发生的现金支出。上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 13/103 3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额 300.00 万元均为当期吸收投资收到的现金，较上期的 276.63 万元未发生重大变化。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-710.38 万元，当期净利润为 63.52 万元，存在一定的背离，主要因为公司本期末存在较多货款尚未回收，经营性应收项目余额较上期末增加人民币 648.40 万元；同时公司 2014 年末成套设备系统集成业务预收货款 519.59 万元于本期完成验收确认收入，使得本报告期末预收账款余额较上期末下降 519.17 万元。公司当期经营性应收项目的增加与经营性应付项目的减少，使得公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大的背离。(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门欧化实业有限公司 4,341,282.06 33.90 否 2 山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司 1,905,982.91 14.88 否 3 海洋化工研究院有限公司 1,366,427.36 10.67 否 4 东来涂料技术(上海)有限公司 1,076,923.09 8.41 否 5 浙江振申绝热科技股份有限公司 839,863.25 6.56 否 合计合计 9,530,478.67 74.42-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海申新恒力化工机械有限公司 1,912,725.20 26.84 否 2 温州金大阀门管件有限公司 1,160,504.00 16.28 否 3 无锡明燕装备有限公司 811,965.82 11.39 否 4 上海诺辉工程科技发展有限公司 520,447.00 7.30 否 5 无锡市德瑞包装装备制造有限公司 359,900.00 5.05 否 合计合计 4,765,542.02 66.86-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 14/103 研发投入金额 762,693.04 194,246.69 研发投入占营业收入的比例%5.96 1.19 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,837,907.80-55.97 22.98 8,716,283.74 212.71 49.58-26.60 应收账款 6,207,056.14 250.21 37.16 1,772,361.71 1,141.86 10.08 27.08 预付账款 1,110,425.17 130.21 6.65 482,357.66-27.95 2.74 3.91 存货 320,533.92-89.12 1.92 2,945,004.66 5.13 16.75-14.83 长期股权投资-固定资产 1,022,383.83-24.68 6.12 1,357,390.42 1,026.93 7.72-1.60 在建工程-短期借款-应付账款 1,972,865.30 48.86 11.81 1,325,350.37 2.50 7.54 4.27 预收账款 4,150.00-99.92 0.02 5,195,877.40-17.60 29.56-29.54 长期借款-资产总计资产总计 16,702,214.57-4.99-17,578,691.69 48.02-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年末减少 55.97%，主要是公司当期销售的回款速度放慢，经营性应收增加同时经营性应付款下降，使得公司在日常运营过程中形成较多被占用的营运资金。公司货币资金余额的下降与公司当期经营活动产生的现金流净流出额趋势相一致。2、应收账款期末余额较上年末增加 250.21%，主要因为公司在报告期末完成较多单体设备定制项目的订单截至报告期末尚未取得收款。截至 2016 年 4 月 8 日，公司报告期期后已累计收回应收账款 178.57 万元。3、预付账款期末余额较上年末增加 130.21%，主要因为报告期末公司为蓬莱蔚阳新材料有限公司项目预付了一定金额的材料及工程预付款。4、存货期末余额较上年末下降 89.12%，主要因为截至本报告期末，公司无正在履行的上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 15/103 成套设备系统集成业务，期末的在产品余额较少。而上年末存货余额主要为厦门欧化实业有限公司的一套尚未完成验收的成套设备系统集成业务相关的在产品。5、应付账款期末余额较上年末增加 48.86%，主要因为公司临近报告期末完成较多单体设备定制项目而存在较多尚未结算的材料采购尾款。6、预收账款期末余额较上年末下降 99.92%，主要因为公司在执行成套设备系统集成业务过程中在项目验收前会预收货款，而公司本报告期末无正在履行的成套设备系统集成业务，因此期末预收账款余额较少。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析 1、国家产业政策倾斜为公司发展带来机遇 2014 年 10 月 10 日，国务院总理李克强与德国总理默克尔共同主持第三轮中德政府磋商过程中共同发表的中德合作行动纲要：共塑创新中，明确将“工业 4.0”列为两国未来合作项目。李克强总理在 2015 年 3 月 5 日的政府工作报告中提到，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。”2015 年 5 月 8 日，国发201528 号文，国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发201528 号文），按照“四个全面”战略布局要求，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。中国制造 2025是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领。并于 2015 年 9 月 29 日，发布中国制造2025重点领域技术路线图（2015 版）。十八届五中全会提出，要实施中国制造 2025，实施工业强基工程，培育一批战略上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 16/103 性产业，开展加快发展现代服务业行动。2016 年 1 月的国务院常务会议再次提出“中国制造 2025”与“互联网+”，这也要求工业企业升级改造，提高生产力水平、环保与安全水平，这些都给公司带来市场机遇。供给侧改革环境下，在持续的一段时间里，精细化学品、新材料和消费品领域将保持较高的增长水平，这些领域的新建项目正贴合公司的主营业务发展方向。同时，国家工信部及各省市针对智能化工厂建设均有较大的资金补贴，有力的促进了智能化工厂的建设，为公司业务的开展提供了很好的政策环境。2、中国产业转型升级产生巨大潜在市场 未来中国智能化工厂市场规模增长动力将主要来源于中国经济转型，特别是工业转型升级，而不是宏观经济增长上。“驱动力转变”将推动智能制造深层次变革，带来“新需求和机会”。琥崧针对精细化工企业提供的智能工厂解决方案及智能装备的系统集成服务在经济“新常态”下有力的为企业解决了内部和外部的痛点。中小企业面临的痛点，从内部来说人工效率低、成本高、误差大、招工用工困难；从外部来说监管部门对企业的环保及安全要求高，用户对产品的质量要求也愈发苛刻。因此，中国企业的产业转型升级将为琥崧提供广阔的市场。(四四)竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司具有较强的自主创新能力，技术优势明显。公司在涂料、油漆、树脂、染料、颜料、油墨、农药、润滑油、助剂等行业均具有自己的核心技术与优势。经过多年技术经验积累和欧洲先进项目管理理念与技术引进，公司已形成自己的一套技术体系。目前公司获得 1 项发明专利、6 项实用新型专利及 7 项软件著作权。公司高管及核心技术人员均有多年的行业经验。公司聚集了一批在工艺、控制、软件、互联网技术、数字化工厂、精益制造等领域的跨行业技术团队，技术研发能力不断增强。公司当期聘请了 ABB 集团前全球副总裁、全球智能控制专家库成员 Karl Scholz（卡尔舒尔茨）先生为公司的首席技术顾问。公司报告期内被上海市经济和信息化委员会认定为上海市 2015 年度“专精特新”企业。2、人才优势 上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 17/103 公司拥有一支稳定、具备现代管理意识和高效执行力的专业化管理及技术团队，为公司业务的快速发展提供了人力资源保障。特别是以董事长李源林为核心的技术、研发团队，团队成员均为具有多年相关行业经验的专业人士，拥有极强的独立研发和协作研发能力，已经成为了公司核心竞争力的体现。公司为核心人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并且注重员工培训，给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发员工的工作热情，强化核心员工的主人翁意识，为公司保持稳定、高效的研发团队将提供了强有力的支持。3、差异化竞争，专注精细化工企业 全球自动化市场迎来新一轮暖流,全球自动化生产转型需求，极大的带动众多自动化装备市场的发展，在当前形势发展之下，全球或将引爆行业市场需求。公司顺应全球工业 4.0发展趋势及我国“中国制造 2025”规划，将传统工业与“互联网+”技术相融合，专注于流程工业领域，为精细化工企业提供“工业 4.0”的整体解决方案，提供模块化的定制智能生产线，帮助企业实现“智能生产”及“智慧工厂”。公司定位为全球精细化工企业提供智能工厂的解决方案及智能装备的系统集成，这一定位契合公司的技术优势及琥崧“做精做专”的企业发展理念，从而能够更好的为用户提供服务和技术解决方案。(五五)持续经营评价持续经营评价持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司保持盈利，报告期末资产负债率为21.43%，流动比率为 4.35。公司 2015 年通过股权融资充实自有资本，降低财务风险。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、二、未来展望未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2013 年，德国政府正式提出了“工业 4.0”的概念，体现了德国作为世界领先的工业强上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 18/103 国对制造业的重视。之后美国也推出工业物联网、互联企业等类似概念。我国也在 2015 年正式提出了“中国制造 2025”规划，这是之前国家提出的“两化融合”战略的主攻方向。由此可以看出，各个国家都希望作为国家发展之基的制造业能够迈上一个新的台阶。近年来宏观经济发展趋缓，GDP 增速下降，中国经济的发展进入新常态。在蒸汽时代、电气时代、信息时代三大工业革命之后，全球化分工使生产要素加速流动和配置，市场风向变化和产品个性化的需求对企业反应时间和柔性化能力提出前所未有的要求，全球进入空前的创新密集和产业变革时代。基于此，以物联网和智能制造为主导的第四次工业革命悄然来袭。无论工业 4.0 还是工业互联网，其主要特征都是智能和物联，而主旨都在于将传统工业生产与现代信息技术相结合，从而提高资源利用率和生产灵活性、增强客户与商业伙伴紧密度并提升工业生产的商业价值。“工业 4.0”是一个宏大的愿景，但又是一个简单的概念：把大量的有关人、IT 系统、自动化原件和机器的信息融入到虚拟网络实体物理系统中，并利用产生的数据为企业服务，其本质即为“融合”。在制造系统中，工厂现场设备传感和控制层的数据与企业信息系统融合，并传到云端进行存储、分析，形成决策并反过来指导、协同企业的生产和运营。通过“工业 4.0”可以建立一种人与技术互动的崭新模式，即机器适应人的需求。具有多通道用户界面的智能工业辅助系统，能将数字和模拟环境直接搬到生产车间。而未来工厂也将从局部的机器智能发展到全厂智能。届时，嵌入式制造系统在工厂和企业之间的业务流程上实现纵向网络连接，在分散的价值网络上实现横向连接，并可进行实时管理从下订单开始，直到外运物流。这一理念将零散的信息、通讯、虚拟等技术整合，通过数据可视化和共享互联，打通企业的产品设计、研发、生产与客户管理、供应链和能耗管理等系统，实现从底层控制级、中层产线级，到上层企业级的整体优化，最终帮助制造业实现更短的上市时间、更高的生产灵活性和资产利用率、更低的拥有成本和更可控的企业风险。“工业 4.0”的基础是数字化、网络化和集成化。与此相应的是，“工业 4.0”时代的工业自动化，将在原有自动化技术和架构下，实现集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，让设备从传感器到因特网的通讯能够无缝对接，从而建立一个高度灵活的、个性化和数字化、融合了产品与服务的生产模式。在这种模式下，生产自动化技术可通过自我诊断、自我修正和各种功能软件让设备更加智能，以更好地辅助工人完成生产。因此要求自动化设备的通讯功能和集成能力更强，而自动化软件则需具备更强大的分析处理及与企业其他软件上海琥崧智能科技股份有限公司 2015 年度报告 19/103 系统的数据共享能力。目前，我国的精细化工行业正面临新一轮洗牌，在供给侧改革的背景下，过剩的产业及落后的生产工艺及装备必将淘汰，同时国家对化工企业安全和环保要求的提升，再加上“人口红利”的消失及国际市场竞争的加剧，必将会倒逼企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，提高生产效率和市场竞争力，占领行业制高点。因此，智能化生产将是今后支撑中国第二产业发展重要力量，是大势所趋，也是我国精细化工行业发展的重点方向。(二二)公司发展战公司