835102_2015_巨兆数码_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2016-030 第 1 页 共 94 页 证券代码：证券代码：835102 证券简称：巨兆数码证券简称：巨兆数码 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 深圳市巨兆数码股份有限公司（SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015巨兆数码 NEEQ:835102 年度报告 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 2 页 共 94 页 第 2 页 共 94 页 2015 年 7 月深圳市巨兆数码有限公司以原始股东为发起人，按原帐面净资产折股整体变更为股份有限公司。2015 年 8 月 12 日，天职国际会计师事务所出具了编号为“天职业字【2015】第 11569-2 号”验资报告，截至 2015 年 8 月 12 日，股份公司全体发起人已按发起人协议规定，以其截至 2015 年 5 月 31 日拥有的有限公司净资产 20,848,098.09 元 折 为 20,000,000 股，余 额 848,098.09 元计入资本公积。2015 年公司通过国家高新技术企业的复审认定，相关证书号为：（GF201544200129），并取得多项发明专利。2015 年公司牢牢抓住中国国务院新闻办公室 2012 年 10 月 24 日发布的白皮书中国的能源政策和国务院最新发布的节能与新能源汽车产业发展规划的发展机遇，在江西新余市投资新建一家集设计、研发、生产和销售为一体的大型现代化新能源汽车动力电池生产工厂。公 司 年 度 大 事 记 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 3 页 共 94 页 第 3 页 共 94 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.32 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 元、万元 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 公司、本公司、巨兆数码 深圳市巨兆数码股份有限公司 中国证券会 中国证券监督管理委员会 关联交易 关联方之间的交易 公司章程 深圳市巨兆数码股份有限公司章程 香港巨兆 巨兆数码（香港）有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 安信证券股份有限公司 公司律师 广东华商律师事务所 公司会计师 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）东方道 深圳市东方道科技有限公司 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 4 页 共 94 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了亚会B审字（2016）0766号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1市场竞争风险 近年来锂电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。2实际控制人控制不当风险 股东杨小东持有公司 53.88%的股份，股东何榆平持有公司26.12%的股份，股东何裕秀持有公司 6.25%的股份，股东李吉峰持有公司 8.13%的股份，股东余方莉持有公司 5.63%的股份，杨小东与何榆平系夫妻关系，何裕秀与何榆平系同胞姐妹关系，公司为家族企业。杨小东与何榆平，共同持有公司 2,560 万股股深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 5 页 共 94 页 份，占公司股本比例的 80.00%，为公司共同实际控制人。杨小东现任公司董事长，何榆平现任公司总经理，二人对公司的经营决策、人事、财务上均可施予重大影响。若杨小东与何榆平利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。3国家政策风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规（20122020 年）、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等。在国家政策扶持的基础上，各省市也针对锂电池产业给予不同优惠政策和补贴措施。虽然当前锂电池产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，但如果上述行业相关政策发生重大变化，将会直接影响锂电池生产企业的生产规模和盈利能力。4业务转型风险 2015 年初公司管理层制定经营战略调整计划，在保持原有手机电池、平板电池、移动电源业务稳定发展的同时，拓展动力电池、储能电池、石墨烯电池、无线充电、阻燃电池等新兴业务单元。新兴业务虽然市场机遇好，增长潜力大，政策好，与现有业务与技术关联度高。但由于其技术要求高，客户群体不同，投资大，公司进入该领域仍然需要慢慢积累技术与客户。同时，动力电池市场前景巨大必然引来更多市场主体进入该领域，将导致市场竞争加剧，甚至产能过剩。这些风险将给公司经营带来不利影响。5主要经营场所租赁的风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房为普通工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 6 页 共 94 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市巨兆数码股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 巨兆数码 证券代码 835102 法定代表人 何榆平 注册地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区第四工业区 A2 栋 办公地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区第四工业区 A2 栋三层 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 1706 室 二、二、联系联系方式方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘维达 电话 0755-61551688 传真 0755-61551648 电子邮箱 salesljz- 公司网址 www.jz- 联系地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区第四工业区 A2 栋 邮政编码 518104 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 深圳市巨兆数码股份有限公司总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-25 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 杨小东、何榆平 实际控制人 杨小东、何榆平 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300664174521Y 是 税务登记证号码 91440300664174521Y 是 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 7 页 共 94 页 组织机构代码 91440300664174521Y 是 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 8 页 共 94 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 59,202,435.43 50,041,863.36 18.31%毛利率 14.16%12.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,367,972.91 1,010,128.03 35.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,075,370.33 1,024,889.56 4.93%加权平均净资产收益率 6.13%4.79%-基本每股收益（元/股）0.07 0.05 40.00%二、二、偿债能力偿债能力 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 58,021,968.89 51,429,419.27 12.82%负债总计 35,039,009.65 29,814,432.94 17.52%归属于挂牌公司股东的净资产（元）22,982,959.24 21,614,986.33 6.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.15 1.08 6.48%资产负债率 60.39%57.97%-流动比率 1.54 1.59-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,359,649.22 5,061,709.63-应收账款周转率 3.93 3.22-存货周转率 1.99 2.45-四、成长情况四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 12.82%17.37%-营业收入增长率 18.31%3.59%-净利润增长率 35.43%28.17%-深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 9 页 共 94 页 五、股本情况五、股本情况 项目 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益六、非经常性损益 项目 金额（元）非经常性损益合计 344,238.33 所得税影响数 51,635.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 292,602.58 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 10 页 共 94 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的主营业务为锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售，所属行业为锂离子电池制造业，是国家鼓励发展的行业。公司处于原材料厂商的下游和终端产品厂商的上游，属于锂离子电芯和电池生产商。公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效的管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率，增强了公司的盈利能力。1、采购模式 公司物控仓储部根据营销中心的客户订单信息，制定需求计划，采购部根据物控仓储部的需求，在对供货方质量、商务条件、交期等评价基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。锂离子电芯生产方面，公司采购正极材料（钴酸锂、镍钴锰酸锂等）、石墨、铜箔、电解液、隔膜、铝塑膜等。锂离子电池生产方面，公司采购电源管理芯片、结构件、辅料等。品质中心依据采购产品的技术标准对物料进行检验，技术部、采购部、品质中心相互协作，进行实验、测试。2、生产模式 公司生产锂离子电芯、锂离子电池等产品，所有产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂电池或电芯。公司通过制定系统的生产制度和流程，采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过严格的产品测试系统，设定各项参数及指标测试产品性能，控制产品质量；同时还不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对各类订单的承接能力。3、销售模式 公司采取专人跟踪订单的模式销售产品和服务。公司客户集中于消费类电子产品领域，该等客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，通常采用先试样、再看厂评审、最后批量采购的形式选择供应商。公司依托深厚的锂电池技术、高效优质的现场管理方法、完善的质量管理体系和快速的售后服务，赢得了客户的认可；同时对客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好客户和针对性地开发新客户提供了保障。年度内变化统计：年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年全年实现销售收入 59,202,435.43 元,比上年增长 18.31%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,367,972.91 元，比上年增长 357,844.88 元，增长率为 35.43%。深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 11 页 共 94 页 一、财务方面：业绩的增长抑制住近两三年业绩下滑的态势，稳中有长，应收账款账期较长，仓库库存大，整年实现的利润离年初制定的目标有一定的差距。二、客户方面：积极主动服务客户，有客户沉淀。三、学习与成长（员工）方面：1、公司高层团队进行了及时、合理的调整，核心团队初具雏形。2、中基管理层基本稳定。3、每月组织了至少一次的管理培训。四、流程与制度（内部管理）方面：1、在 2015 年 11-12 月份公司导入清晰的战略管理体系，明确了 2016-2020 年战略蓝图，起到了统一全体员工思想、统一目标和统一行动的效果。2、2016 年度绩效薪酬激励体系、企业文化体系、业务衔接流程和事业部经营机制等制度流程的研究和编制出台，为 2016 年公司经营计划和五年战略目标的实施提供了强大的机制保障。3、研究和即将实施 2016 年度组织人事形式，明确部门职能、人事编制、岗位职责，为 2016 年公司经营计划和五年战略目标的实施提供了强大的组织保障。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 59,202,435.43 18.31%-50,041,863.36-3.59%-营业成本 50,821,013.38 15.87%85.84%43,859,239.68-5.32%87.65%毛利率 14.16%14.66%12.35%管理费用 6,156,739.21 59.50%10.40%3,860,142.00 5.56%7.71%销售费用 781,073.30-20.99%1.32%988,557.00 5.58%1.98%财务费用 -52,834.50 -41.31%-0.09%-90,028.82 894.66%-0.18%营业利润 1,273,756.34 5.39%2.15%1,208,573.36 35.00%2.42%营业外收入 344,238.61 0.58%-营业外支出 0.28-100.00%0.00%19,682.04-75.38%0.04%所得税费用 250,021.76 39.86%0.42%178,763.29 36.41%0.36%净利润 1,367,972.91 35.43%2.31%1,010,128.03 28.17%2.79%项目重大变动原因：1、管理费用的增加主要是本年度公司在新三板挂牌期间挂牌费用增加了 973,584.90 元、其他咨询服务费 727,102.41 元，新购 2,904,462.43 元的固定资产而相应增加折旧费 498,609.93 元及增加管理人员工资支出 84,743.46 元等。2、财务费用今年从去年的-90,028.80 元增加为-52,834.50 元，系本期存放在银行的存款减少，致使利息收入减少，从而使得财务费用上涨。3、上期的营业外支出是仓库盘亏所致。本期公司加强了仓库进销存的监管，没有再发生类似的支出。4、所得税费用的增加是由于公司 2015 年利润总额比 2014 年的利润总额增加 429,103.35 元，利润总额的增加主要原因系由于随着经营情况的好转，公司 2015 年毛利比 2014 年增加 2,198,798.37 元。5、2015 年净利润比 2014 年增加 357,844.88 元，增幅为 35.43%，主要有两方面原因：（1）公司营业收入同比 2014 年增长 18.31%，公司本年度生产工艺逐渐改善，生产效率提高，生产成本降低，使得毛利率有所提升，整体产品毛利比 2014 年增加 2,198,798.37 元；（2）公司 2015 年收到政府补贴收入深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 12 页 共 94 页 320,863.61 元。（2 2）收入构成）收入构成 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 59,202,435.43 50,821,013.38 50,041,863.36 43,859,239.68 其他业务收入-合计 59,202,435.43 50,821,013.38 50,041,863.36 43,859,239.68 按产品或区域分类分析：类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%华南地区 58,431,564.46 98.70 41,034,327.96 82.00 华东地区 629,982.08 1.06 7,506,279.50 15.00 华北地区 140,888.89 0.24 1,501,255.90 3.00 合计 59,202,435.43 100 50,041,863.36 100 收入构成变动的原因 2015 年度，华南地区销售占比有所提升，而相对应的华东地区和华北地区占比降低，原因是本年度公司经改良的电池产品在华南地区首先推出，且效果较好，导致 2015 年华南地区的收入占比较高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -2,359,649.22 5,061,709.63 投资活动产生的现金流量净额 -3,858,221.05 -1,393,707.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,630,367.08 -4,101,454.84 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额由上期的正数变更为本期的负数，这是为实现公司 2016 年同比增加 100%的产值，相应增设了多个生产岗位，为满足生产周期的物料库存而相应同比增购了10,365,555.38 元的原辅料，导致同比现金流量的减少。2、投资活动产生的现金流量净额的减少是因为公司比去年增加了 3,297,624.83 元的固定资产、393,162.40 元无形资产等的支出，固定资产的增加主要是增加了两条生产线，无形资产主要是 ERP 软件增加了 242,718.45 元。3、筹资活动产生的现金流量净额的增加均为公司在名下开户行开启银行承兑汇票的存入的保证金，在相应的票据到期结清后银行返还的金额。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号 客户名称 销售金额（元)年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市华比克科技有限公司 8,811,035.04 14.88%否 2 深圳市日晖达电子有限公司 8,289,533.33 14.00%否 3 深圳市松峰电子有限公司 5,589,743.64 9.44%否 4 深圳市力可普尔电子有限公司 5,244,364.96 8.86%否 5 深圳市富士达工业有限公司 5,203,482.22 8.79%否 合计 33,138,159.20 55.97%-（5）主要供应商的基本情况主要供应商的基本情况 序号 供应商名称 采购金额（元)年度采购占比 是否存在关联关系 1 深圳市力可普尔电子有限公司 5,961,798.70 24.38%否 深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 13 页 共 94 页 2 深圳市兴和力精密机械有限公司 2,416,709.24 9.88%否 3 深圳市斯诺实业发展有限公司 2,152,673.85 8.80%否 4 江门市科恒实业股份有限公司 1,630,269.94 6.67%否 5 湖南杉杉能源科技股份有限公司 1,442,000.02 5.90%否 合计 13,603,451.75 55.63%-（6 6）研发支出）研发支出 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,379,675.05 2,225,959.38 研发投入占营业收入的比例 4.02%4.40%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减%金额 变动比例%占 总 资产 的 比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 4,514,256.46 -57.94 7.78 10,732,126.73 51.92 20.87-13.09 应收账款 15,470,636.00 5.28 26.66 14,695,140.42-10.31 28.57-1.91 存货 30,664,902.43 51.06 52.85 20,299,347.05 30.46 39.47 13.38 长期股权投资-固定资产 4,921,719.64 52.62 8.48 3,224,752.85-17.50 6.27 2.21 在建工程-短期借款-长期借款-总资产 58,021,968.89 12.82 100.00 51,429,419.27 17.37 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的减少是为实现 2016 年产值同比增长 100%的目标而扩充生产线，固定资产投入较多，同时为了增加产能，采购了较多的存货，购买存货的支出较多所致。2、2015 年原材料价格总体平稳，存货的增加是为实现产值的增长而相应增加存货库存，其中原材料增加了 200 多万元。3、固定资产的增加主要也是为实现 2016 年目标产值的增长而扩充生产线所补充购置的机器设备，其中转盘式真空封口机：714,871.76 元、制片机：683,760.78 元、真空封顶机：427,350.41 元和自动分条机：427,350.41 元。3 3、投资情况分析、投资情况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1 2015 年 5 月 28 日公司在香港设立控股子公司巨兆数码（香港）有限公司，公司编号为 2243075，注册资本为 10,000 元港币，商业登记证号：64813716-000-05-15-7，有效期为 2015 年 5 月 28 日至 2016年 5 月 27 日，截止到本报告披露之日，巨兆数码（香港）有限公司尚未正式营业。2.2016 年 1 月 1 日，巨兆数码与江西佳沃新能源有限公司正式签订投资参股协议，计划投资 1,500万元，占该公司 30%的股权，并在此协议签订后的当月公司已投入 1,300 万元到江西佳沃新能源有限公司，该公司注册号：360500210063163，首期注册资本：伍仟万元整，经营范围：电池、手机、平板电脑、移动电源、电子产品及配件、数码产品及配件、云计算机软件的技术研发、生产、销售。2015深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 14 页 共 94 页 年 9 月 22 日新注册成立，截止到本年报披露之日已试产，预计在 2016 年 7 月正式投产，正式投产后预计年均产值将达到 300,000 万元。（2 2）委托贷款情况）委托贷款情况 项目 贷款金额 借款人 借款期限 总计 无-（三（三)外部环境的分析外部环境的分析 1、全球锂离子电池行业现状：随着全球电动汽车与工业储能市场的快速发展，2014 年锂离子电池市场规模稳步扩大至 249 亿美元，同比 2013 年锂离子电池产业规模增长 12.00%，但 2014 年增长比例比 2013 年增长比例下滑 9 个百分点。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、储能等领域的应用快速增长，手机、便携式电脑的出货量日趋平稳，数码相机等消费电子产品逐步退出市场，全球锂离子电池应用结构不断变化。按容量计算，2014 年消费型锂离子电池占比 67%，分别比 2013 年的 74%、2012 年的 79%下滑了 7 个、12 个百分点，呈现加速下滑势头。动力型锂离子电池占比达到 19%，而 2013 年、2012 年分别为 14%、10%。工业储能型锂离子电池占比为 14%，比 2013 年的 13%、2012 年的 11%小幅提升。全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据了全球 95%左右的市场份额。2014 年，全球锂离子电池产业格局并未发生改变。由于各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。2、我国锂离子电池行业现状：2014 年我国锂离子电池产业规模达到 715 亿元，同比增长 15%，增速进一步回暖。受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池产业发展呈现出“一快一慢”的新常态，即动力型锂离子电池需求快速增长，消费型锂离子电池市场增速明显放缓。2014 年，我国电动汽车产量达到 8.4 万辆，同比增长 379%，带动我国动力型锂离子电池市场需求达到 2.8GWh，同比增长 154%。同期我国手机产量增速明显下滑，便携式电脑和数码相机产量出现下降，我国消费型锂离子电池市场需求约为 30GWh，同比增长仅 5%。锂离子电池出口持续增长，贸易顺差稳步扩大。据海关总署数据显示，2014 年我国锂离子电池出口 13.2 亿只，出口金额 54.7 亿美元，进口 17.8 亿只，进口金额 34.2 亿美元，实现贸易顺差 20.5 亿美元，比 2013 年贸易顺差 15 亿美元增长 36.7%；进口方面，2014 年进口金额 34.2 亿美元，同比 2013年进口金额增 3.3%，扭转了自 2010 年以来的下滑势头；出口方面，2014 年出口金额达到 54.7 亿美元，同比 2014 年出口金额增长 13.7%，连续 5 年保持稳步增长势头。随着应用领域的不断拓展以及产品要求的变化，近两年我国锂离子电池产品结构不断优化。从应用领域看，受动力型和储能型锂离子电池需求的快速增长而消费型锂离子电池增长缓慢影响，消费型锂离子电池市场占比不断下滑，2012 年度、2013 年度及 2014 年度占比分别是 92%，91%及 83%下降幅度进一步加快。由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升，动力型锂离子电池市场占比快速提高，2014 年已经达到 13%，比 2012 年的 5%、2013 年的 6%明显提升，年增幅还在加快。随着储能电站建设步伐加快，锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有；2012 年度、2013 年度 2014 年度，储能型锂离子市场占比分别为 2%、3%及 4%，保持快速稳定增长。（四（四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）技术和研发优势：深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 15 页 共 94 页 公司自成立以来始终高度重视产品技术的研发及创新，坚持依靠持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在多年技术积累与研发经验的基础上不断提高产品品质及改善相关制造工艺，不断拓展公司在手机、平板电脑等消费型电子产品市场的影响力。目前，公司已获得发明专利 1 项、外观专利 1 项、实用新型 24 项，2 项软件著作权。公司拥有一支由化学、电子等专业出身的工程师组成的技术团队，具有一定的研发实力和研发经验。公司以技术部为产品研发主体，紧跟市场，能够根据市场的变化和客户提出的实际需求改善现有产品的生产工艺，丰富公司的产品结构。（2）质量控制优势：公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。在生产制造活动中，公司利用自身研发优势，自主研制出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和质量水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立了完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品的质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等与产品质量直接相关的环节，加强管理、加大投入，通过自主研制和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。（3）服务较好，对客户的响应较快：公司以客户为导向，所有产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂离子电芯、电池及其他产品。公司还为客户提供了较为优质、迅速的售后服务，对客户的反馈进行快速的响应、回复并持续跟进。（4）供应链优势：公司业务涵盖了锂离子电芯、锂离子电池（包括锂电池、电池组、移动电源、小型 UPS 电源）等的研发、生产和销售，具有相对较完整的供应链，有利于公司提高效率、控制成本、抵御风险。2、公司的竞争劣势 （1）品牌影响力较弱 公司与一、二线电池品牌厂商相比，在行业内的品牌知名度明显不足，品牌影响力较弱，制约着公司的市场扩张。（2）规模不大 与同类上市公司相比，目前公司生产和销售规模还有较大提升空间，随着近年来锂离子电池市场需求的快速增加，公司现有的研发能力、生产能力和营销能力都有待提高。（3）资金短缺 公司所处行业为资金密集型行业，在产品研发、生产及销售渠道开拓等过程中均需要大量的资金支持。资金短缺将会限制公司核心技术的提升、新产品的开发和进一步升级，也制约公司未来产品产业化的实现和销售网络的构建，不利于公司的持续发展壮大。当前公司资产规模较小，融资渠道单一的现状给公司的快速发展带来了一定的制约。（五（五)持续经营评价持续经营评价 公司成立于 2007 年 6 月，一直专注在锂离子电芯与电池的研发生产销售领域，积累了丰富生产技术与经营管理经验，并拥有一批合作稳定的客户，在行业中树立了较好的品牌形象。公司成立 8 年来持续经营未曾间断，每年均保持良好的经营记录，持续取得经营现金流入。公司所处行业属于国家战略性新兴产业，属于新能源产业，是国家鼓励发展的清洁能源产业，受国家政策扶持。公司战略方向调整拟向动力电池、阻燃电池、石墨烯电池、动力电池与数码电池无线充电等行业趋势方向发展，行业前景巨大，处于快速成长阶段，属于朝阳行业。公司不存在因行业政策或行业前景导致持续经营存在疑虑的风险。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年的营业收入分别为51,907,012.68 元、50,041,863.36 元、59,202,435.43 元，实现盈利分别为 788,124.72 元、1,010,128.03 元、1,367,972.91 元。公司在 2015 年度进行了生产工艺改善，生产成本降低，生产效率的提高致使公深圳市巨兆数码股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-030 第 16 页 共 94 页 司营业收入同比增长 18.31%。综上所述，公司的持续经营能力不存在任何疑虑，具备持续经营能力。（六（六)自愿披露自愿披露 无 二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年，消费电子产品继续在高基数上保持着低速增长；电动汽车和锂电自行车产量也保持快速增长态势，随着产品性价比的提升，锂离子电池在移动基站、新能源调峰电站、家庭等领域用储能电源及电动工具等工业产品用电源市场的渗透率将进一步提升。从国家看，日本锂离子电池产业成功实现了产业转型，发展重心已经由消费型产品转向动力型产品；尽管其在动力电池领域面临着中韩的挑战，但 2015 年全球电动汽车产业快速增长无疑助推日本锂离子电池产业加快增长，全球占比也有所提升。以消费型电池为主的韩国面临竞争形势则更为复杂，在消费型电池市场不仅面临全球消费电子市场增速放缓的状况，而且还要面临中国的挑战；在动力电池市场则缺少国内市场支撑，国际市场变数较大，一方面是不仅要与中国竞争，还要挑战日本的优势，另一方面是下游客户采购的不确定性依旧存在。就我国而言，2015 年是“十二五”规划的收官之年，完成了新能源汽车 50 万辆的任务目标，中央及各地还将加大电动汽车推广力度，2016 年我国电动汽车产量还将出现井喷式增长，动力型锂离子电池市场需求还将保持高速增长。与此同时，我国手机、便携式电脑等主要消费电子产品产量在全球的占比提升余地有限，增速下滑或者出现同比减少的可能性较大，消费型锂离子电池市场将基本保持不变甚至略有萎缩。由于我国新能源调峰电站建设较为滞后，家用分布式光伏系统推进缓慢，储能和工业型锂离子电池市场基本依赖后备电源、移动基站电源、电动工具等市场。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 深圳市巨兆数码股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2007 年，经过近十年的励精图治，在技术研发、质量控制、供应链管理和客户服务等方面形成了一定比较竞争优势，未来五年紧紧地围绕打造“价优”和“快速反应”核心竞争力，采取重大战略举措顺利达成 2016-2020 年战略目标。一、2016 年战略主题以动力汽车电池为主，打造动力汽车电池上下游产业链，形成一个完整的产业联盟。基础建设年：公司将紧扣“三打造、一建设”的主线 1、打造团队：形成高效简约的集团管控团队、专业精湛的动力电池团队，以技术领先、品质第一、完美服务来扩展市场。2、打造模式：公司计划投入巨资优化公司运营模式，形成技术领先、品质优良、成本优势和服务高效的管理系统。3、打造标准：通过清晰公司主营业务衔接流程，制定涵盖经营单位绩效考核及激励体系、组织绩效考核及激励体系、中高层绩效考核及激励体系和普通员工绩效考核及激励机制等四个层次的激励机制，充分激发广大员工的积极性和创造力，攻克 2016 年经营目标。4、企业文化建设：首先进行企业文化元素提炼，再通过制度固化、利益固化和开展重大文化活动，来凝聚员工人心，为达成公司 2016 年战略目标提供强大的精神动力。二、2017 年战略主题是扩张年。公司将紧扣“三扩张、一规范”的主题，即如下：1、业务扩张：在 2016 年建设的基础上，公司进军动力汽车和充电桩等两个行业，并大力发展储能和军工动力电池。2、地域扩张：在地域上布局上，向国际和全国各地扩张。3、正式按照上市公司标准进行规范 深圳市巨