836300_2015_实为信息_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 1 页，共 125 页 武汉实为信息技术股份有限公司（Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD）2015实为信息 NEEQ:836300 年度报告 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 2 页，共 125 页 2015 年 3 月，公司荣获设备监理资质。2015 年 9 月，公司荣获 2015 年全国电子信息行业优秀企业称号。2015 年 4 月，通过 27001 信息安全管理体系。2015 年 12 月，成为国家信息技术服务标准 ITSS 全权成员单位。公 司 年 度 大 事 记 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 3 页，共 125 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .1010 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1515 第五节重要事项第五节重要事项 .2626 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .3030 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3232 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3939 第十节财务报告第十节财务报告 .4444 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 4 页，共 125 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、实为、实为信息 武汉实为信息技术股份有限公司 股东大会 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会 董事会 武汉实为信息技术股份有限公司董事会 监事会 武汉实为信息技术股份有限公司监事会 公司章程 武汉实为信息技术股份有限公司章程“三会”议事规则 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法（2013 修订）工作指引“全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）”主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 众环会计师事务所、发行人会计师 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）得伟君尚律师事务所、发行人律师 湖北得伟君尚律师事务所 本年度、报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 5 页，共 125 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如未定期召开股东会会议，执行董事未定期向股东会报告工作；监事未定期向股东会报告工作、监事未切实发挥监督作用；未建立关联交易、重大投资等事项决策机制等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 6 页，共 125 页 善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司第一大股东范俐持有公司 50.15%股份，公司第二大股东柯汉波持有公司 19.20%股份，范俐与柯汉波于 2015 年 7 月 20日签署了一致行动人协议，约定：在公司召开董事会、股东大会前，范俐与柯汉波双方就审议事项进行充分协商，在取得一致意见后，行使表决权和发表意见；如双方经协商无法达成一致意见，则以范俐意见为准对该事项行使表决权。因此，报告期内，范俐可以实际支配公司股份表决权超过 50%，并且对公司经营具有全面决策权，可以认定范俐为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。劳务外包的经营风险 为了缓解公司人力资源匮乏的问题，同时也为了降低人力成本，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包出去。这种短期的雇佣形式已收到越来越多同行企业的青睐。应收账款金额较大及发生坏账的风险 2013 年、2014 年和 2015 年，公司的应收账款净额分别为 1,883,444.95 元、5,641,446.52 元和8,808,035.64 元，始终保持在较高水平，且总体上呈武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 7 页，共 125 页 现上升趋势。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。公司高度重视应收账款的催收管理工作，目前制定了合理切实可行的信用政策，保障了应收账款较为及时的回收。但是，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，则应收账款计提坏账准备金额将可能持续增大，且有发生大额坏账的风险，并因此对公司的经营业绩产生不利影响。市场竞争加剧风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。业务管理风险 公司组织架构和管理体系日益完善，积累了丰富的经营管理经验。本次挂牌后，公司业务将持续扩大，经营规模扩张，由此带来一系列管理风险。这些风险主要体现在公司挂牌后，公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。公司面临能否成功建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 8 页，共 125 页 技术人员流失的风险 信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中，企业的核心之一是人才的竞争。一旦出现人员流失，将会对公司的业务产生不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。公司资质不能继续取得的风险 公司提供信息系统工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息系统工程监理单位资质证书、工程咨询单位资格证书、安防工程企业资质证书、乙级设备监理单位资格证书、信息安全服务资质认证证书、信息安全管理体系认证证书等。目前公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。业绩波动风险 公司主要产品和服务所需的成本均属于劳务成本，主要包括人力成本、劳务外包等；其他成本主要为支付给员工的差旅费、项目工程实施过程中所耗用的交通费等。报告期内，人力成本占劳务成本的比重有增加的趋势。随着国内人力资源成本的日趋上升，公司面临成本增加带来的风险，因此未来公司可能会面临业绩波动的风险。业绩拓展风险 公司信息技术服务的主要消费群体包括党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业。由于党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业客户对于软件产品的采购往往需通过预算、考察、选型、招标等流程，业务拓展门槛较高、周期较长，需投入的人员和资源较多。虽然公司建立了广泛武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 9 页，共 125 页 的营销渠道，并通过多种方式进行业务拓展，如果公司未能持续增强其营销渠道，提高新用户拓展速度，则可能影响公司未来业绩。产业政策变化的风险 软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策。2012 年 4 月 6 日，工信部印发了软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，把推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，发展和提升软件产业作为全面提高信息化水平的重要内容。这些政策和规划为行业发展提供了强有力的政策支持、营造了良好的发展环境。如果未来行业政策发生不利变化，国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，将对公司业绩和经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 10 页，共 125 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉实为信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD 证券简称 实为信息 证券代码 836300 法定代表人 范俐 注册地址 武汉市江汉区江汉经济开发区汉口创业中心智慧大厦 412 室 办公地址 武汉市江岸区兴业路东方恒星园 1 栋 3 层 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴杰、肖峰 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘丹 电话 02783330457 传真 02783330457 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市江岸区兴业路东方恒星园 1 栋 3 层 邮编：430012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 11 页，共 125 页 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-10 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统监理、信系系统咨询和少量评测服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 13,960,000 控股股东 范俐 实际控制人 范俐 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420103781985489H 是 税务登记证号码 91420103781985489H 是 组织机构代码 91420103781985489H 是 注：公司已取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91420103781985489H武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 12 页，共 125 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,193,600.20 15,606,011.44 22.99%毛利率%35.71%34.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,828,750.28 1,652,164.11 10.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,809,283.11 1,623,314.30 11.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.28%15.39%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.20%15.12%-基本每股收益 0.16 0.17-5.88%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,841,458.58 18,543,037.79 82.50%负债总计 9,939,056.05 7,804,398.47 27.35%归属于挂牌公司股东的净资产 23,902,402.53 10,732,852.25 122.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.07 59.81%资产负债率%29.37%42.09%-武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 13 页，共 125 页 流动比率 2.59 1.38-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,397,153.13 707,492.07-应收账款周转率 2.66 4.15-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%82.50%13.48%-营业收入增长率%22.99%80.88%-净利润增长率%8.94%300.49%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 13,960,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,120.29 其他营业外收入和支出 2,835.94 非经常性损益合计 25,956.23 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 14 页，共 125 页 所得税影响数 6,489.06 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 19,467.17 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 15 页，共 125 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的收入来源主要为信息技术的服务收入，主要包括监理、咨询和评测服务三大类。通过网上宣传，品牌推广，客户口碑等方式让“实为”信息技术服务品牌深入人心，让“实在、作为”的服务理念让客户放心，业绩覆盖多个政府行业，经验积累由量变转为质变，最终让“实为”信息技术服务变为客户的服务首选。通过参与投标、商务谈判、客户介绍、服务试用等多种方式实现销售，签订合同。公司主要的收入来源为监理和咨询服务收入，及少量评测服务收入。支出主要是人工、差旅和公司对外购买技术支持的相应的咨询支出。公司增加盈利的手段主要主要通过提高公司业务市场占有率和提高市场对信息技术服务的价值认可，同时提高人员的工作效率，尽量压缩单个项目的实施周期，通过提高工作效率，扩大销售。公司主要通过投标取得项目。同时，公司在智慧城市、平安城市、电子政务应用整合、智能弱电、互联网+、物联网、大数据、云计算、信息安全等当前信息技术的发展重点领域积累的的行业经验、业绩以及口碑，也是公司不断拓展业务范围，赢得客户的重要手段。通过公司持续的服务，培养、锻炼了一批优秀稳定的技术、销售人员，使得公司能够在现有服务与业务的基础之上，根据行业发展方向与市场需求的变化，持续进行服务的更新换代以更好的满足客户需求，为公司带来收入、利润及现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 16 页，共 125 页 2015 年，是公司业务快速发展、经营业绩稳步提升的一年，随着实为公司监理的服务水平和监理服务范围均有了极大地提高，实为公司市场占有率不断提升，建立了实为品牌的监理市场影响度。2015 年，实现收入 1919.36 万元，同比增长 22.99%，净利润实现 180.61 万元。同比增长 8.94%，总资产 3384.15 万元，净资产 2390.24 万元，分别较上期同比增长 82.50%、122.58%，这说明公司整体财务情况较去年有了很大的提升。同时外部的监理市场随着近 10 年的培育，得到了快速扩大。公司股东和全体员工对信息系统工程监理行业发展充满信心，对实为公司自身的发展充满信心，公司已经进行了数次增资，注册资金增至 1396 万元人民币。同时公司提出“以创新为企业核心价值”的企业文化。首先在技术上创新，公司创造性地推出监理服务 5A 技术规范（可视化 Visualization；可追溯 Traceability；可约束 constrained技术规范；可鉴证 account；可持续 Last），得到了市场的高度认可和评价，建立了旁站、测试、检核三大服务体系；其中公司在经营模式上创新，用技术、品牌和管理带动市场，通过网站、刊物、口碑、企业文化、标准的服务水平协议和 CI 设计提升实为咨询监理品牌的知名度，在政府主管部门、行业用户、合作伙伴、上下游关联链条、同行中得到了广泛的认可，这一时期是实为公司市场规模和利润的提升期，公司规模和各项财务指标持续增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 19,193,600.20 22.99%-15,606,011.44 80.88%-营业成本 12,338,720.06 20.71%64.29%10,222,110.31 97.21%65.50%毛利率%35.71%-34.50%-管理费用 3,526,207.96 99.11%18.37%1,770,951.72 47.43%11.35%销售费用 1,443,155.72 227.11%7.52%441,184.66-22.49%2.83%财务费用-2,735.38-157.43%-0.01%4,763.03-586.95%0.03%武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 17 页，共 125 页 营业利润 2,548,203.04 12.12%13.28%2,272,723.90 305.79%14.56%营业外收入 6,157.52-90.44%0.03%64,422.33 7.37%0.41%营业外支出 3,321.58 1,254.48%0.02%245.23-净利润 1,806,097.51 8.94%9.41%1,657,951.18 300.49%10.62%项目重大变动原因:管理费用：本年度申请新三板挂牌，公司更加规范化管理，同时新增了研发人员，薪酬较上年增长 199.97%，因申请各类资质产生的中介费较上年增长 349.15%。销售费用：本年度公司加大市场开拓力度，主要为销售人员待遇的提升以及用招投标费用的增加。财务费用：因公司本期银行存款增加，导致利息收入的增加。营业外收入：本期较上期变动较大的原因是本期公司无政府补贴，上期主要为政府补贴。营业外支出：本期较上期变动较大的原因是主要为存在固定资产处置损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,193,600.20 12,338,720.06 15,606,011.44 10,222,110.31 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 19,193,600.20 12,338,720.06 15,606,011.44 10,222,110.31 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%监理服务 16,868,249.03 87.88%14,476,907.30 92.76%咨询服务 2,257,390.00 11.76%1,053,424.53 6.75%评测服务 67,961.17 0.36%75,679.61 0.49%收入构成变动的原因 各个业务板块占营业收入的比例没有大的变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 18 页，共 125 页 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,397,153.13 707,492.07 投资活动产生的现金流量净额-906,372.38-401,263.40 筹资活动产生的现金流量净额 11,340,800.00 0.00 现金流量分析：经营活动中产生的现金流量增加，主要为公司销售规模的扩大及业务量的增加，同时加强了项目回款管理。通过缩短项目周期，加强了销售回款率。投资活动产生的现金流量增加，主要为本期购买了固定资产所致。筹资活动现金流量大幅增加，主要为 2015 年股东以货币方式补足公司设立时未实际到位的 300 万元实物出资并并连续进行增资所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市公安局江汉区分局 2,057,131.32 10.72%否 2 武汉市公安局交通管理局 1,929,812.97 10.05%否 3 湖北省交通运输厅 1,239,622.64 6.46%否 4 武汉市城市管理委员会 583,080.19 3.04%否 5 武汉市公安局硚口区分局 534,905.66 2.79%否 合计 6,344,552.78 33.06%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉瑾瑜装饰工程有限公司 920,116.80 7.46%否 2 武汉乾辰信息技术有限公司 584,000.00 4.73%否 3 武汉神路信息咨询有限公司 316,800.00 2.57%否 4 郑州飞龙电子产品有限公司 201,250.00 1.63%否 5 贵州东方网络有限公司 190,788.36 1.55%否 合计 2,212,955.16 17.94%-武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 19 页，共 125 页(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 67,200.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.35%0.00%注：本期新增了“机房微在线项目”的研发项目。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 14,799,430.01 660.13%43.73%1,946,949.26 18.66%10.50%33.23%应收账款 8,808,035.64 56.13%26.03%5,641,446.52 199.53%30.42%-4.39%存货-长期股权投资-固定资产 7,817,502.53 7.29%23.10%7,286,643.05 5,304.67%39.30%-16.20%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 33,841,458.58 82.50%-18,543,037.79 13.48%-0.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上期增加了 12,852,480.75 元，主要为应收账款、营业收入资金及时收回,同时，2015 年股东以货币方式补足公司设立时未实际到位的 300 万元实物出资并连续进行增资所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 7 月 31 日，经公司股东会决议通过，将持有实测公司的股份全部转让，不再纳入合并报表范围。截至 2015 年 12 月 31 日，实测公司净资产为-42,164.24 元，2015武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 20 页，共 125 页 年 1-7 月净利润-56,631.92 元。2015 年 8 月 3 日，公司已办理完实测公司的股权变更手续。股权转让后，公司不再拥有实测公司的股份，丧失对其控制权。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，信息技术服务业将保持有力增长，随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生 IT 系统建设需求。行业市场规模 2014 年信息技术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。根据国家工信部的统计，1-12 月，我国信息技术服务业实现业务收入 3.7 万亿元，同比增长20.2%，工信部 2014 年 1-12 月信息技术服务业经济运行情况根据工信部 2014 年 1-12月统计，中西部产业发展较快，1-12 月，中、西部地区分别完成业务收入 1713 和 3927亿元，同比增长 26.7%和 23.5%，增速高出全国平均水平 6.5 和 3.3 个百分点，在全国所占比重为 4.6%和 10.6%，分别比 2013 年提高 0.2 和 0.3 个百分点。按信息产业“十二五”发展规划到 2015 年，中国信息技术服务行业收入将突破 4 万亿元，年均增长24.5%以上，其中咨询类服务占比重达到 10%左右，整个市场规模将达到 4000 亿元规模。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）品牌优势 公司是中部地区第一家具备信息系统监理甲级资质的单位，公司同时具备乙级设备监理资质、安防工程资质、发改委通信信息咨询资质、信息系统安全集成服务二级资质和商务局服务外包资质，已通过初审资质包括涉密信息系统集成监理资质、涉密信息系统集成咨询资质。公司被评为 2015 全国电子信息行业优秀企业、武汉市智慧城市建设示范项目等殊荣。公司荣获 2015-2016 年度湖北省“信息服务业优秀企业”，公司荣获武汉市发革委 2015年工程咨询机构星级评定四星级单位，公司“机房微在线解决方案”荣获 2015-2016 年武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 21 页，共 125 页 度湖北省“优秀信息化解决方案”，（2）行业经验 公司拥有一支具备丰富实践经验、扎实理论知识的专业人才队伍，承接众多大型信息系统工程监理项目，拥有丰富的信息工程建设咨询和监理成功经验，能够为客户提供各个阶段的技术支持和服务。公司目前在各个行业和领域承接各类信息化监理项目，客户涵盖政府、教育、企业等。（3）服务质量优势 公司获得 了质量管理体 系认证(ISO9001：2008)、信 息安全管理体 系认证（ISO/IEC27001：2005）、中国职业健康安全管理体系认证(OHSAS18001：2007)、环境管理体系认证(ISO14001：2004)等，同时是信息系统监理行业标准的参编企业，荣获中国软件行业协会颁发的 AAA 级企业信用等级证书。公司的项目服务水平和能力一直以来获得用户的好评。(五五)持续经营评价持续经营评价 2015 年，从外部环境看，我国具有良好的市场基础，社会发展对信息化建设的迫切需求极大推进信息技术服务行业的进一步发展。从公司内部看，公司保持了核心团队的稳定，服务品质不断提升，管理逐步规范细化，同时公司管理团队深刻认识到信息技术咨询监理服务属于高端服务，对技术积累有着较高的要求。目前公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有较好的持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如未定期召开股东会会议，执行董事未定期向股东会报告工作；监事未定期向股东会报告工作、监事未切实发挥监督作用；未建立关联交易、重大投资等事项决策机制等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 22 页，共 125 页 司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司应对策略：公司重新完善了公司的治理体系和各项制度，包括实为公司行政管理制度实为公司人事管理制度实为公司财务管理制度实为公司项目管理制度等，为公司持续、稳定、健康发展提供有效保障。（二）实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司第一大股东范俐持有公司 50.15%股份，公司第二大股东柯汉波持有公司 19.20%股份，范俐与柯汉波于 2015 年 7 月 20 日签署了 一致行动人协议，约定：在公司召开董事会、股东大会前，范俐与柯汉波双方就审议事项进行充分协商，在取得一致意见后，行使表决权和发表意见；如双方经协商无法达成一致意见，则以范俐意见为准对该事项行使表决权。因此，报告期内，范俐可以实际支配公司股份表决权超过 50%，并且对公司经营具有全面决策权，可以认定范俐为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。公司应对策略：公司召开了股东大会，审议通过了关于提议由范俐、陈志刚对武汉实为信息技术股份有限公司投资的议案，范总为公司第一大股东持有公司 50.15%的股份。（三）劳务外包的经营风险 为了缓解公司人力资源匮乏的问题，同时也为了降低人力成本，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包出去。这种短期的雇佣形式已收到越来越多同行企业的青睐。然而，随之而来的风险，诸如选择的人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力不能满足公司的需求；业主单位信息安全不能得到保障等都将给公司未来的持续性发展带来不利的影响。公司应对策略：公司将加强对劳务外包的管理，对劳务外包人员素质进行考核和培训，武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 23 页，共 125 页 对相关项目的重要环节和文档进行督导和审查。（四）应收账款金额较大及发生坏账的风险 2013 年、2014 年和 2015 年，公司的应收账款净额分别为 1,883,444.95 元、5,641,446.52 元和 8,808,035.64 元，始终保持在较高水平，且总体上呈现上升趋势。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。公司高度重视应收账款的催收管理工作，目前制定了合理切实可行的信用政策，保障了应收账款较为及时的回收。但是，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，则应收账款计提坏账准备金额将可能持续增大，且有发生大额坏账的风险，并因此对公司的经营业绩产生不利影响。公司应对策略：由于公司的客户大多为政府部门，年底回款较为集中，拖欠款项的事项不多见，同时公司高度重视应收账款的催收管理工作，保障了应收账款较为及时的回收，风险得到有效控制。（五）市场竞争加剧风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。公司应对策略：公司进一步扩大市场规模，加大技术投入，不断进行技术和业务模式创新，公司 2016 年预计技术服务收入增长保持 25%以上。（六）业务管理风险 公司组织架构和管理体系日益完善，积累了丰富的经营管理经验。本次挂牌后，公司业务将持续扩大，经营规模扩张，由此带来一系列管理风险。这些风险主要体现在公司挂牌后，公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。公司面临能否成功建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳武汉实为信息技术股份有限公司 公告编号：2016-002 2015 年年度报告 第 24 页，共 125 页 定、健康、快速发展的风险。公司应对