836149_2015_旭杰科技_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

第1 页，共 94 页 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.）2015旭杰科技 NEEQ:836149 年度报告 第2 页，共 94 页 2015 年 10 月 16 号公司完成股份制改革，2016年3月8号公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 12 月份，公司荣获“江苏省民营科技型企业”以及“江苏省科技型中小企业”称号。2015 年 11 月份，公司获准设立“苏州市 NALC集成功能性建筑楼墙体工程技术研究中心”。报告期内，公司参建苏州中心、铁狮门、阿里巴巴菜鸟物流园等一系列重大项目。公 司 年 度 大 事 记 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 94 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.31 第第十节财务报告十节财务报告.35 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 94 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、旭杰科技、股份公司 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 有限公司 苏州旭杰建筑新技术有限公司，苏州工业园区旭杰建筑新技术有限公司 赛普投资 苏州赛普成长投资管理有限公司 利中投资 苏州市利中投资有限公司 南通锦融 南通锦融投资中心（有限合伙）中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、大成 北京大成（苏州）律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 中华人民共和国证券法（2014 年修订）公司章程 苏州旭杰建筑科技股份有限公司公司章程 股东大会 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 监事会 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 南京旭建 南京旭建新型建材股份有限公司 ALC AutoCaved Lightweight Concrete，即蒸压加气混凝土 中国建筑 中国建筑股份有限公司 中亿丰 中亿丰建设集团股份有限公司 苏州一建 苏州第一建筑集团有限公司 南通二建 江苏南通二建集团有限公司 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 94 页 第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告中财务会计资料真实、完整。根据证券法的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 因公司与年报及审计报告中应披露的前五大客户及供应商签署了保密协议，根据 全国中小企业股份转让系统信息披露细则 等规定的要求，现申请对上述对象的名称在年报及审计报告中豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 主要客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 5,586.38 万元，占主营业务收入比例为 87.57%。由于公司在快速发展的过程中，将有限的人力、物力资源优先配置于苏州及周边区域的大型标杆项目，因此报告期内公司主要客户较为集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，合计持有公司 74.31%的股权，为公司的实际控制人，丁杰先生担任公司的董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理的风险 公司股份进入公开转让系统后，系统相关的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 94 页 的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。现金流管理风险 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-581.31 万元，与公司实现的净利润水平存在较大差异。由于工程项目价款一般根据项目完工进度按阶段结算，较工程项目实际成本费用的发生，存在一定的滞后性，同时在工程进行的投标阶段、履约过程中，公司都需要按合同约定缴纳一定的履约保证金，在工程结束后还需要留有 5%左右的质量保证金（质保期限一般为 1 至 3 年不等），因此项目整体运行对公司资金实力和现金流管理能力要求较高。随着公司业务规模的持续扩张，公司需要相应提升自身的现金流管理能力，防范现金流管理风险。主要材料采购渠道单一的风险 公司主要材料 ALC 板材的供应商为南京旭建新型建材股份有限公司，目前已在全国中小企业股份转让系统挂牌，是公司长期合作对象。报告期内自南京旭建采购材料占总采购金额比例为 60.31%，存在主要材料采购渠道单一的风险。公司目前已与上海、浙江等地三家 ALC 板材供应商进行了接触并已初步达成合作意向，但若南京旭建未来出现产能不足、经营困难等情况，短期内仍可能对公司主要材料供应产生一定影响。应收账款发生坏账的风险 公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，占资产总额的比例为 62.44%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。尽管报告期内公司主要客户为国有大型建筑企业，且大部分应收账款的账龄在 6 个月以内，账龄在两年以上的应收账款比例为 0.1%，然而未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。下游行业波动风险 公司下游行业是建筑业，包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。宏观经济波动及房地产调控政策会影响到房地产行业及建筑行业的整体景气度，从而影响公司业务在上述领域的需求情况。目前建筑业整体呈现波动趋势，未来需求存在一定不确定因素。因此若下游行业发生不利调整或宏观经济下行，将对新型装配式墙体安装行业带来较大不利影响。劳务分包风险 根据建筑企业资质管理规定、住房城乡建设部关于印发建筑业企业资质标准的通知等相关法律法规规定，取得专业承包资质的企业应对所承接的专业工苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 94 页 程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。报告期内，公司作为具有专业承包资质的企业，存在将项目现场施工劳务分包给不具有相应资质的主体的不规范情形。若劳务分包商提供的劳务未能达到本公司的或者合同约定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。此外，公司亦存在因不规范劳务分包而受到相关主管部门行政处罚的风险。目前公司已经在正式挂牌前完成全部项目整改，截止至本报告披露之日，公司所有项目均与具备劳务分包资质的企业进行合作，不存在将项目现场施工劳务分包给不具有相应资质的主体的不规范情形。产品服务替代风险 公司新型装配式墙体所用材料主要为蒸压轻质加气混凝土板材（ALC 板材）。由于不同材料的设计、施工等环节的技术要点存在差异，如果未来材料技术发生重大革新或替代，则公司需要重新积累技术经验、建立供应商渠道，短期内将对公司的经营产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 94 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.证券简称 旭杰科技 证券代码 836149 法定代表人 丁杰 注册地址 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C 办公地址 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 连向阳、方湧跃 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨慧君 电话 0512-69361689 传真 0512-69361677 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区环府路 66 号信息大厦 2-C 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-08 行业（证监会规定的行业大类）房屋建筑业 主要产品与服务项目 新型装配式墙体（所用主材为蒸压轻质加气混凝土 ALC板材及砌块）特种专业工程的专业承包，包括前期深化设计、现场施工安装以及售后保养维护。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,100,000 控股股东 丁杰、丁强 实际控制人 丁杰、丁强 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 94 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9132000078598220XP 是 税务登记证号码 9132000078598220XP 是 组织机构代码 9132000078598220XP 是 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,793,847.92 40,033,760.59 59.35%毛利率%22.20%18.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,011,335.44 2,623,577.00 52.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,099,543.90 2,623,604.77 56.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.55%14.85%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.92%14.85%-基本每股收益 0.22 0.33-33.33%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 59,872,616.65 46,332,150.11 29.22%负债总计 29,664,068.28 27,434,937.18 8.13%归属于挂牌公司股东的净资产 30,208,548.37 18,897,212.93 59.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 2.36-36.44%资产负债率%49.55%59.21%-流动比率 2.01 1.66-利息保障倍数 165.09 150.31-三、营运情况 单位：元单位：元 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 94 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,813,112.98-1,840,396.05-应收账款周转率 1.92 1.74-存货周转率 4.31 5.47-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.22%78.18%-营业收入增长率%59.35%43.53%-净利润增长率%52.90%42.04%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 20,100,000 8,000,000 151.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-175.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,033.46 非经常性损益合计-88,208.46 所得税影响数-43.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-88,164.71 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 作为新型装配式墙体特种专业工程的专业承包商，公司以成为“新型建筑技术行业领跑者”为发展目标，自成立以来一直致力于推广新型装配式墙体的应用，升级墙体施工技术工艺，为客户提供符合绿色节能建筑标准的新型装配式墙体工程一站式服务。公司主要商业模式可总结归纳为：一、公司提供的新型装配式墙体安装一站式服务主要消费群体为大型建筑工程项目业主或工程总包方。主要的产品或服务及其用途主要为面向现代绿色节能建筑中新型装配式墙体围护结构体系的设计、安装和施工服务，包括外墙板、分户墙、楼板、隔墙板等。公司通过板材的专业排版、节点的深化设计和精细化的现场管理，在有效发挥 ALC 板材轻质、高强、平整、保温等特点的同时，大幅缩短了项目现场施工周期，减少了材料资源的浪费和建筑垃圾的排放，符合现代建筑工业化、绿色节能的趋势，因此在商业综合体、公共建筑、厂房与仓储、办公楼、酒店及住宅等各类建筑项目中有着越来越广泛的应用。二、主要生产、服务流程及方式如下:（1）精准挖掘客户需求、主动研发设计 公司市场营销部通过前期营销，获取潜在项目信息后，根据项目体量、难点、项目类型、预计工期等关键信息，由专人负责从前期设计方案到最终招投标完成的整个流程中不间断跟踪。通过精准挖掘客户需求，利用丰富的项目经验，在项目初步设计阶段就确定ALC 装配式墙体的使用，将需求转换成极具针对性的研发、设计和施工方案，牢牢抓住客户的需求，同时降低了其他墙体材料施工项目后期变更的沉没成本。（2）根据深化设计与现场施工条件，定制采购材料 新型装配式墙体材料的与普通墙体材料在施工过程中有一定区别，主要表现在装配式墙体材料对前期深化设计依赖较高。在项目设计定稿后，经验丰富的设计团队根据建筑设计院提供的工程施工设计图进行深化设计以指导材料的采购和现场施工。材料供应商根据设计板材型号和具体设计在最终产品上进行编号，从而实现从前期设计到现场施工的无缝对接。生产施工过程也不是一道道简单的工序而是一个从深化设计到原材料订购再到现场安装施工的系统化过程。（3）工厂化施工，项目现场精细管理 定制的装配式墙体的主要施工过程均在工厂完成，现场仅需要进行装配和安装工作。只要前期设计合理，现场仅需要根据图纸将对应型号的板材进行放线定位，再根据深化设计的节点图进行安装、固定、找平、找正、填缝、密封即可，相较于其他材料大大现场作业工作量大幅减少，提高了施工速度，缩短项目整体施工时间，突出了工厂化施工的优势。目前公司所承接的超高层商业综合体项目，通常会碰到高层施工困难、管线穿过多、设计结构复杂等特点。公司通过项目答疑、制定精确到天的施工计划方案、现场项目经理办公、定期质量和安全检查、各单位间有效沟通等多种手段和机制，实现项目现场的精细化管理，为客户提供绿色、快捷、高品质的服务。三、公司业务相关的关键资源要素如下：（1）专业深化设计 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 94 页 公司专业设计人员根据不同项目特点如空间大小、管道铺排情况等，充分考虑材料特点和客户要求，在设计图上利用专业设计软件对 ALC 板材的排版进行深化设计。（2）专业安装技术 施工安装过程中 ALC 板材的定位、放线、安装、加固、与其他工种的配合等环节对施工经验和技术的要求较高。相较于其他建筑安装分包企业，公司累计了丰富的现场施工经验，对施工过程中出现的难点如超高层板材吊装、单层超高设计及施工方案、复杂表面外墙的设计和安装等均有成熟的解决方案。（3）各类复合墙板的自主研发 利用多种新型墙体材料的物理特性，根据项目对防潮、防火、隔音、隔热、保温等不同性能的需求，公司能够量体裁衣地研发出具备上述一种或多种特性的复合型墙板，并申请了多项专利。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司成功通过了“江苏省民营科技型企业”“苏州市 NALC 集成功能性建筑楼墙体工程技术研究中心”的申请，这对提高企业创新能力、提升企业品牌形象、享受国家的税收优惠政策、进一步加强产品的开发具有重要作用。2015 年，公司实现营业收入 6,379.38 万元，较去年同期增长 59.35%，实现净利润401.13 万元，较去年同期增长了 52.90%。公司积极开拓销售渠道，加大产品竞争力，报告期内，公司业绩实现稳步增长。公司在市场营销、产品研发、生产与安全、质量控制、员工队伍建设等方面情况如下：（1）市场营销情况 报告期内，通过加强与大客户、老客户的紧密合作关系，不断满足客户新的项目配置要求，实现了主营业务销售收入增长；完善销售管理制度，营销团队人员稳定，通过对销售业务员的绩效考核，让业务人员走出去，接触、推广、引进上优高端客户，为企业的后续飞速发展储备新项目。（2）研发情况 报告期内，公司紧紧围绕安全、绿色环保、高效节能、降低综合成本，为产品战略规划开展技术及产品研发。本年度研发成功的新产品主要包括：新型防火隔音复合墙体、密封式防火复合墙体、密封式隔音复合墙体、便于施工的单片式可叠加脚手架等等，约 10 种新型功能性墙体与施工工艺，应用于公司的各类项目中。新技术的研发成功是公司发展的基石，将为公司带来丰厚的回报。（3）生产情况 报告期内，公司施工及质量管理部门继续本着“安全第一，品质至上”的原则，加强研发、设苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 94 页 计、施工等流程各个环节的管控，有效地控制综合成本，以市场为导向，较好地完成各项生产任务。a)继续完善绩效考核制度，奖优罚差，各部门的劳动纪律、工作环境、员工的精神面貌都得到了比较好的改善；b)组织员工进行业务理论及岗位实操的培训，让每位员工都能按标准的作业方法去作业，通过多年的磨练，员工技能水平有了一定的提升；c)定期进行安全检查，强化施工流程质量控制。（4）人力资源情况 报告期内，公司进一步完善岗位考核制度，并逐步在公司各部门全面推广实施，同时公司定期或不定期的组织了岗位培训、技能培训、技术培训、管理知识培训，提升了员工技能。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 63,793,847.92 59.35%-40,033,760.59 43.53%-营业成本 49,633,143.49 52.25%77.80%32,599,417.45 44.61%81.43%毛利率%22.20%-18.57%-管理费用 5,461,393.28 183.94%8.56%1,923,460.36 29.46%4.80%销售费用 859,608.11 73.73%1.35%494,801.50 79.50%1.24%财务费用-22,229.48-192.53%-0.03%24,023.58-287.29%0.06%营业利润 5,533,503.39 54.27%8.67%3,586,896.79 41.14%8.96%营业外收入 1,650.05-0.00%-营业外支出 89,858.51 323,581.24%0.14%27.77-94.94%-净利润 4,011,335.44 52.90%6.29%2,623,577.00 42.04%6.55%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年度,公司主营业务收入来源主要为工程收入。公司实现主营业务收入6,375.26 万元,较上年同期增长 59.35%。主要是因为,报告期内新增如苏州中心、金义二期、文体中心等大中型项目陆续开工，加之铁狮门、高铁新城等大型在建项目尚在施工中，因此新增项目的开工带动公司主营业务收入的增长。2、营业成本：报告期内公司主营业务成本为 4,963.31 万元,较上年同期增长了 52.25%,主营业务成本增长与收入增长一致。,说明随着旭杰科技品牌的成长，在市场上有了一定的议价能力，再加上新增销售活动，也为综合毛利的上升做出了贡献。3、销售费用：报告期销售费用 85.96 万元,同比上年同期增长 36.48 万元,增幅为 73.73%,主要原因是:一、随着销售规模的提升,公司市场及销售人员编制亦增加,人员薪酬和各项销售运营费用也相应地增加。4、管理费用：报告期管理费用为 546.14 万元,较上年同期增长 353.79 万元,增幅为 183.94%,主要原因如下:一、随着公司销售规模的扩大,公司注重推进技术创新并加大研发投入力度；二、公司人员规模扩大,引进高级管理人员，使薪酬成本增长较大。三、公司发展步入新阶段，为申请加入股转交易系统新增中介服务费及各项运营成本亦相应增加。5、财务费用：报告期财务费用为-2.22 万元,较上年同期降低 4.64 万元,降幅为 192.53%。苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 94 页 主要系公司开出银行承兑汇票保证金存款利息收入所致。综上，净利润增长达到 52.90%。6、营业利润：因收入、成本、费用的变化导致营业利润增长 54.27%7、营业外支出：报告期内按照实际完工比例确认收入，按照审计要求调整产生税收滞纳金，造成营业外支出增长幅度较大。8、净利润：因营业利润的变化，扣除所得税费用最终导致净利润较大增长。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 63,752,640.37 49,633,143.49 40,033,760.59 32,599,417.45 其他业务收入 41,207.55-合计合计 63,793,847.92 49,633,143.49 40,033,760.59 32,599,417.45 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%苏州 49,158,364.39 77.11%29,092,940.03 72.67%江苏其他城市 5,379,703.51 8.43%5,856,146.40 14.63%浙江 7,648,922.47 12.00%4,075,691.16 10.18%上海 1,565,650.00 2.46%103,983.00 0.26%其他-905,000.00 2.26%合计 63,752,640.37 100.00%40,033,760.59 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司参建苏州地区几项地标性建筑并加大区外项目承接力度，收入构成未发生重大变化。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,813,112.98-1,840,396.05 投资活动产生的现金流量净额-527,871.54-134,149.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,374,533.75 806,200.00 现金流量分析：1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-581.31 万元，较上年同期减少 397.27 万元,降幅为 215.86%,主要原因为:1)报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 5,072.71 万元,比上年同期增长 1,973.50万元，增幅为 63.68%。2)报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 1,185.18 万元,比上年同期增长 1,175.20万元，增幅为 39.04%，主要原因是随着公司项目规模的迅速扩大,工程用材料采购亦大幅增加。3)随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 284.97 万元,较上年同期增加了 115.34 万元,增幅为 67.99%。4)报告期内支付的所得税、营业税等各项税费共 637.13 万元，较上年同期增长 482.13苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 94 页 万元,增幅为 311.04%,主要是由于销售规模及利润的持续增长所致。5)报告期内支付其他与经营活动有关的现金 674.93 万元,较上年同期增长 404.30 万元,增幅为 149.39%,主要是由于费用及保证金支付的增长所致。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-52.79 万元,较上年同期减少 39.37 万元,降幅为 293.50%,主要因为去年融资贷款购入轿车一部支付 36.45 万元。3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为837.45万元,较上年同期增加756.83万元,增幅为 938.77%,主要原因包括:(1)报告期内吸收投资 730 万元(2)上年同期新增银行贷款 100.00 万元。(4)主要客户情主要客户情况况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 21,850,865.23 34.25%否 2 客户二 19,244,782.15 30.17%否 3 客户三 7,648,922.47 11.99%否 4 客户四 5,039,342.56 7.90%否 5 客户五 2,079,900.00 3.26%否 合计 55,863,812.41 87.57%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 33,551,614.58 60.31%否 2 供应商二 3,563,837.89 6.41%否 3 供应商三 3,380,150.06 6.08%否 4 供应商四 2,759,736.10 4.96%否 5 供应商五 2,306,159.40 4.15%否 合计 45,561,498.03 81.91%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,240,908.55-研发投入占营业收入的比例%1.95%-2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 5,853,977.16 38.97%9.78%4,212,427.93 105.61%9.09%0.69%应收账款 37,384,668.83 33.52%62.44%27,999,933.63 61.56%60.43%2.01%苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 94 页 存货 13,582,457.79 44.04%22.69%9,429,741.87 500.95%20.35%2.33%长期股权投资-固定资产 1,023,549.32 150.52%1.71%408,566.25-25.03%0.88%0.83%在建工程-短期借款 2,000,000.00 100.00%3.34%1,000,000.00-2.16%1.18%长期借款 460,833.32 100.00%0.77%-0.77%资产总计 59,872,616.65 29.22%-46,332,150.11 78.18%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末余额 585.40 万元,较期初增加 164.15 万元,增幅为 38.97%,主要是公司增资扩股、银行短期贷款及业务增幅综合影响所致。报告期内,可随时用于支付的银行存款 290.83 万元。2、应收账款：报告期末应收账款净额为 3,738.47 万元,较期初增加 938.47 万元,增幅为 33.52%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期内,公司无应收关联方账款。3、存货：报告期末存货余额为 1,358.25 万元,较期初增加 415.27 万元,增幅为 44.04%。主要原因为项目的快速增长及已施工暂未确认完工状态的半成品墙体材料。4、固定资产：报告期末固定资产余额为 102.35 万元,较期初增加 61.50 万元,增幅为 150.52%,主要为购买办公用汽车所致。短期借款：报告期末短期借款余额为 200 万元，较期初增加 100 万元，增幅为 100%，主要系公司经营需要增加借款所致。长期借款：报告期末长期借款余额为 46.08 万元，较期初增加 46.08 万元，增幅 100%，主要系融资贷款购买汽车。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：近年来，建筑工业化为建筑业重要发展方向，建筑墙体工业化也是建筑工业化的内在要求和必然趋势。建筑墙体工业化摒弃了传统的砖块和砌块，全面采用工厂预制化楼墙板，与传统墙体生产方式相比，工业化建筑墙体具有设计标准化、配件部品化、施工机械化、管理信息化和材料节能化特点，适应建筑墙体革新潮流的大方向，行业空间巨大。2、行业发展：上世纪 90 年代以前，实心粘土砖为我国建筑业首选的墙体材料，几乎所有建筑用的墙体均由实心粘土砖构成。但实心粘土砖存在着毁地取土、高能耗与严重的环境污染问题，已经逐渐被新型墙体所替代。2011 年国家发改委公布的“十二五”墙体材料革新指导意见 中指出，到 2015 年，全国 30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；新型墙体材料产量所占比重达 65%以上，建筑应用比例达 75%以上。2013 年国务院发布绿色建筑行动方案，其中明确要求加快建立促进建筑工业化的标准体系，加快发展建设工程的预制和装配术，提高建筑工业化技术集成水平。政策表明，国家鼓励建筑墙体从传统材料的砖类产品向新型材料的预制板材类产品发展，新型装配式墙体将逐步得到推广应用，并成为市场的主流。江苏省人民政府制定的关于加苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 94 页 快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见 中明确提出全面采用建筑预制内外墙板、预制楼梯、叠合楼板等部品构件，新建建筑装配化率达到 50%以上，科技进步贡献率达到 60%以上。由于采用装配式墙板是实现装配化率要求的最快途径之一，且目前我国建筑装配化率尚处于较低水平，因此在可预见的未来，行业将会迎来一个高速发展期。3、周期波动：本行业的下游行业是建筑业，属于周期性行业，受宏观经济政策影响较大。2008 年爆发全球金融危机过后，我国的宏观经济也受到了明显的影响，经济增速下降必将影响到对建筑业的固定投资，由此导致的部分项目推迟开工或停建、在建项目款项支付周期变长对行业造成较大不利影响。我国的实体经济包括建筑业都受到了巨大打击，但在国家加大投资抵御风险的政策下，我国建筑业扭转低迷的局面，迎来了一个繁荣的高速增长期。因此在我国，建筑行业和基础建设行业受整个宏观经济波动和调控政策的影响较大，对本行业的经营和发展会造成一定的影响。日前，我国经济亦处于类似经济发展周期。4、市场竞争的现状：政策的影响较大，对本行业的经营和发展会造成一定的影响。日前，我国经济亦处于类似经济发展周期。国外的新型装配式墙体工程大都已经形成了一个成熟的产业模式，有相当数量的专业公司，如在装配式墙体发展较成熟的日本，ALC墙板在墙体市场中占有率达到 60%，在诸多新型装配式板材生产厂家和总承包建筑企业之间，形成了一批名曰“工务店”的集设计研发、施工为一体的专业公司，竞争较为激烈。但在目前国内新型装配式墙体专业安装市场，主要仍是以一些不具备专业资质的施工队伍为主，尚未形成较大规模的类似日本“工务店”的装配式墙体专业承包公司。行业竞争激烈，且无较高技术含量，主要以价格战为主。公司是专业集新型装配式墙体的研发、设计和安装服务为一体的专业公司，在目前的竞争格局中有明显优势。5、已知趋势：根据国家信息中心的预测，2014-2020 年住房市场需求将新增 114.66 亿平方米，年均新增 16.38 亿平方米，城镇化率将从 2012 年的 51.27%，提高到 2020年的 55%60%，长期来看建筑行业仍将保持稳定发展。在下游建筑业中，我国目前的法律法规一方面大力支持推广绿色建筑的同时，对绿色建筑的预制装配率也提出了明确要求。根据我国财政部经济建设司关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见，国家将通过财政激励机制等多种手段，对星级绿色建筑进行补贴，力争到 2020 年，绿色建筑占新建建筑比重超过 30%。然而，目前中国绿色建筑比例尚不足 1%。以2015-2020 每年新开工面积 16.38 亿平方米，绿色建筑面积占新开工面积从 2015 年的1%上升到 2020 年的 30%测算，到 2020 年新增绿色建筑总面积将达 15.23 亿平方米，年均复合增长率将达到 40%以上。绿色建筑对预制装配率的要求因不同地方政策而有所差异，一般在 25%到 30%以上。目前，美国、德国、英国、法国、日本等发达国家和地区的预制装配率已达 70%80%，而我国则刚刚开始起步，预制装配率只有 15%左右。江苏省关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见中指出，到 2025 年全省新建建筑装配化率达到 50%以上，装饰装修装配化率达到 60%以上。可见，行业发展趋势迅猛。6、重大事件对公司的影响：新型装配式墙体安装行业与房地产市场息息相关，其需求会受到房地产行业宏观调控政策的影响。2009 年 12 月以来，国家先后出台了一系列相关政策，在土地供应、房地产信贷、税收等方面对房地产行业进行引导和规范对房地产市场炒作、投机及房价增长过快进行多方位调