836069_2015_聚塑科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1 1 页页，共，共 108108 页页 证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券 聚塑科技 NEEQ:836069 河南聚塑管道科技股份有限公司 Henan Jusu Pipeline technology joint stock co.,Ltd 年度报告 2015 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 2 2 页页，共，共 108108 页页 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 9 月 30 日公司被誉为“河南省诚信联盟单位”、“河南省轻工业诚信示范单位”荣誉称号；同时，公司董事长段传杨先生被任命为河南省轻工业行业协会理事。2015 年10 月13日公司被评为“消费者信得过单位”、“质量、诚信、服务 AAA 级企业”、中国绿色环保建材产品、中国政府采购首选品牌、中国著名品牌、中国名优产品。2015 年度实现营业收入、净利润双增长。全年中标金额突破 9500 万元。根据审计报告显示，报告期内公司实现销售收入85,255,370.72 元,比上年同期增长了95.79%,实现净利润 7,614,648.79 元，增长了 417.08%。2015 年底被漯河市委市政府授予“漯河市2015 年度工业企业成长奖”，并荣获“漯河市经济技术开发区纳税十强单位”。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 3 3 页页，共，共 108108 页页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.43 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 4 4 页页，共，共 108108 页页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、股份公司、聚塑科技、聚塑管道 河南聚塑管道科技股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 股东大会 河南聚塑管道科技股份有限公司股东大会 董事会 河南聚塑管道科技股份有限公司董事会 监事会 河南聚塑管道科技股份有限公司监事会 公司章程 最近一次由股东大会通过的 河南聚塑管道科技股份有限公司章程 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 中原证券股份有限公司 国务院 中华人民共和国国务院 水利部 中华人民共和国水利部 国家发改委 中华人民共和国国家发展与改革委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 二、专业术语二、专业术语 PVC 聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括PVC-U、PVC-C等 PVC-U 硬质聚氯乙烯，以PVC树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料 PVC-M 改性聚氯乙烯，以PVC树脂为基材，通过添加改性剂，用于生产高抗冲聚氯乙烯管材的原材料 PP 聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括PP-R、PP-B等 PP-R 无规共聚聚丙烯，一种强度高，具有较好的抗冲击性能和长期蠕河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 5 5 页页，共，共 108108 页页 变性能高分子树脂 PP-B 嵌段共聚聚丙烯，一种高分子树脂 PE 聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括HDPE、PE-RT等 HDPE 高密度聚乙烯，一种结晶度高、非极性的高分子树脂 管道 管材与管件的合称 管材 用于铺设管道系统的材料 管件 用于连接管道系统的配件 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 6 6 页页，共，共 108108 页页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 2015 年末公司应收账款账面净值 40,785,770.78 元，占流动资产的比重为 55.54%。报告期内应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是地方水利部门，每年所中标项目均为农田重点水利等项目，回款受当年财政资金影响较大，并且回款流程繁琐，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，且客户主要为地方水利部门，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 7 7 页页，共，共 108108 页页 原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），上述三种原材料合计占公司生产成本的比重较高，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。目前，除少数原材料品种还不能国产化需要进口外，其它品种都已经实现国产化，市场供应较为充足；受全球经济下行压力影响，国际石油价格出现大幅下跌，原材料价格也随之大幅降低；随着全球经济的回暖，国际原油价格可能会迅速回升，导致原材料价格上涨。虽然应对原材料价格大幅波动，公司可以通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，但仍无法完全消除原材料价格大幅波动带来的风险。国家宏观经济环境变化的风险 公司主要从事 PVC 系列管道、PE 系列管道和 PP 系列管道的研发、生产和销售，产品广泛应用于农村饮水安全工程和基本农田节水灌溉工程等领域，市场需求主要受社会经济发展水平、国家基础设施建设投入、城镇化进程等因素影响。虽然目前国家政策有利于塑料管道行业发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品的市场需求减少，影响公司经营业绩。技术风险 塑料管道行业的发展一直伴随着新材料、新技术的发展，国内外各企业始终都在追求用更经济的原料，生产更环保、更大管径、更高耐压等级的产品，生产加工设备、工艺水平、技术创新是塑料管道制造企业竞争能力的重要体现。公司拥有国内先进的生产制造平台、经验丰富的技术人才队伍，多年来通过经验积累，形成了完整的产品开发体系和较强的技术转化能力，在塑料管道研发方面具有独到的优势，技术力量和研发水平在行业内具有一定优势。我国塑料管道行业正处于快速发展时期，新品种、新材料、新技术、新工艺将不断涌现，如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，紧跟国际水平，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司主要产品市场竞争力下降，将对公司的生产经营带来较大的影响。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 8 8 页页，共，共 108108 页页 实际控制人不当控制风险 段传杨、李晓云为公司的实际控制人，两人合计持有公司股票 35,000,000 股，占公司股本总额的 100%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，段传杨为公司董事长兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。无真实商业交易背景票据的风险 报告期内，公司存在开具部分无真实商业交易背景票据的行为，不符合国家票据法的有关规定，可能存在不规范使用票据而承担赔偿责任的风险。搬迁风险 公司生产经营所用厂房为租赁取得，出租方持有土地使用权证，但地上房屋及建筑物未取得房屋产权证，导致租赁合同有被认定为无效合同的可能，进而使得公司可能存在搬迁的风险。公司厂房及办公设备均为可以移动设备，对生产厂房无特殊要求，且周边地区可替换厂房较多，若需搬迁，公司可以另行选择租赁其他厂房，因此不会对公司持续经营造成重大不利影响。销售区域集中的风险 河南省是农业大省，农田灌溉对管道的需求量较大，市场前景广阔。公司地处河南省中部，在河南省内参加招投标活动便捷。公司在报告期内销售区域主要集中在河南省内，区域性明显，存在销售区域集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 9 9 页页，共，共 108108 页页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 河南聚塑管道科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Jusu Pipeline technology joint stock co.,Ltd 证券简称 聚塑科技 证券代码 836069 法定代表人 段传杨 注册地址 漯河经济开发区民营工业园 办公地址 漯河经济开发区民营工业园 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗、李玉平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑嫚丽 电话 0395-2661558 传真 0395-2661518 电子邮箱 jusugd_ 公司网址 http:/ 漯河经济开发区民营工业园经三路 63 号 邮政编码 462000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1010 页页，共，共 108108 页页 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 行业（证监会规定 的行业大类）C29-橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道及上述管道的铺设及安装服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,000,000 控股股东 段传杨、李晓云 实际控制人 段传杨、李晓云 四、注册情况四、注册情况 统一社会信用代码统一社会信用代码号号 报告期内是否变更报告期内是否变更 营业执照 914111006846325695 否 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1111 页页，共，共 108108 页页 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,255,370.72 43,543,723.23 95.79%毛利率 23.83%20.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,614,648.79 1,472,629.05 417.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,617,119.82 1,425,706.05 434.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.03 1.47-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.04 1.42-基本每股收益（元/股）0.09 0.01 800.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,964,197.05 146,407,719.24 -46.07%负债总计 36,274,050.75 45,532,221.73 -20.33%归属于挂牌公司股东的净资产 42,690,146.30 100,875,497.51 -57.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.00 22%资产负债率%45.94 31.10-流动比率 2.02 3.07-34.20%利息保障倍数 6.51 2.63 147.53%三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -11,836,018.85 14,990,664.50 -应收账款周转率 2.32 1.83-存货周转率 6.91 4.79-河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1212 页页，共，共 108108 页页 四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-46.07 4.54-营业收入增长率%95.79 103.89-净利润增长率%417.08-902.06-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减 比例比例 普通股总股本 35,000,000.00 100,800,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（增值税减免）560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（滞纳金）-2,891.03 非经常性损益合计-2,331.03 所得税影响数 140.00 非经常性损益净额-2,471.03 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1313 页页，共，共 108108 页页 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 1、公司所处行业：公司所属行业为橡胶和塑料制品业，目前主要从事塑料管道的研发、生产、销售及相关技术服务。根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为：C29-橡胶和塑料制品业C2922-塑料板、管、型材制造。2、主要经营产品及业务：包括聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道及上述管道的铺设及安装服务等。公司产品广泛应用于农村饮水安全项目、农田灌溉项目、市政给/排水系统、工业、民用住宅建筑及邮电、通信、化工等系统中。3、公司产品主要为塑料管道，其中 PE 管材和 PP 管材的生产过程基本相同，主要包括原料颗粒通过搅拌预混箱充分搅拌，上料至注塑机，经过旋辊挤压和高温熔化，通过管状模口挤出管材，再经循环冷却水冷却，进入切割和喷码包装环节，经检验合格后入库。4、采购流程：由使用部门将所需材料的使用需求转交仓库统一向采购部递交采购申请，采购部以此制定采购计划。与合格供应商联系，进行询价，最终确定由哪家供应商进行供货，并签署采购合同。货到后，安排仓库进行收货，并通知质检部进行材料的质量检验，符合订购标准办理入库手续，反之将联系供应商进行退货处理。5、营销模式：以销定产，逐步实现零库存。公司目前主要销售区域为河南、安徽、湖北、湖南、江西、江苏、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆内蒙及东北三省等，并逐步向全国辐射。按照“市场分割、优质优价”的原则，根据不同的销售区域、产品层次制定灵活的价格政策。公司销售采取直销和渠道两种销售模式，同时保证优质订单的利润空间和业绩增量需求。客户为全国各地市、县水利局、自来水公司、农业局、发改委、市政工程建设单位、城市管廊建设单位等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1414 页页，共，共 108108 页页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 面对错综复杂的经济形势和行业环境，报告期内,尽管 2015 年中国面临经济下行压力,本公司业务发展、市场拓展及主要业绩指标仍然稳步上升。1、营业收入与净利润双增长：报告期内公司实现销售收入 85,255,370.72 元,比上年同期增长了 95.79%,实现净利润 7,614,648.79 元，增长了 417.08%，基本完成销售计划。2、公司积极把握利好的政府政策对基础设施和管道的稳定需求，持续发挥企业竞争优势，积极贯彻执行立足河南，辐射全国的战略布局营销思路，拓展各省区域内的业务据点，带动整体销售。3、秉承“产品质量无小事”的质量理念，铁腕抓质量，铁心搞管理，公司把国际先进的ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、5S 现场管理和信息化技术应用到采购、生产、检测、入库、销售、供货等各个环节，不断完善质量内控体系，严把采购、生产、销售关，实行进厂原料批批检验、在线生产跟踪检验、出厂产品批批检查，自觉接受社会各界的监督抽查，赢得了客户的信赖。产品质量和服务得到下游施工单位、业主单位的广泛认可。4、团队建设：团队建设是将战略与决策转化为实施结果的保障，公司坚持“厚积薄发，厚德载物”的待人原则，不断提升自身及班子的标杆作用。在企业中，我们积极寻求建立科学的人际关系和处事方法，要求管理层在对待员工时，要用“德”立身，用“情”沟通，用“行”示范，让员工们时时处处看得见，摸得着，想得通，从而有效及时地化解工作出现的矛盾与隔阂，并积极培育团结、和谐的工作氛围，纯洁员工队伍的思想，增强企业的凝聚力，合力地完成公司的计划与任务。5、紧扣公司发展规划与经营重点，多渠道广纳贤才，并积极开展多层次、多项目培训，促进“人”的转型升级，不断提升公司骨干和经销商队伍的素养，提高整体执行力。并通过多种软件和平台，逐步实现了销售管理的信息化，有效防范经营风险，提高经营管理效率。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1515 页页，共，共 108108 页页 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 85,255,370.72 95.79%100.00%43,543,723.23 103.89%100.00%营业成本 64,936,442.08 87.39%76.17%34,653,925.43 109.48%79.58%毛利率 23.83%20.42%管理费用 5,487,128.47 86.71%6.44%2,938,906.63 73.75%6.75%销售费用 2,675,161.05 26.10%3.14%2,121,401.30 18.08%4.87%财务费用 1,737,977.91 21.07%2.04%1,435,555.12 22.17%3.30%营业利润 9,620,045.24 361.21%11.28%2,085,822.04 -682.88%4.79%营业外收入 560.00 -99.63%0.00%151,064.00 6.97%0.35%营业外支出 2,891.03 -96.73%0.00%88,500.00 44150.00%0.20%净利润 7,614,648.79 417.08%8.93%1,472,629.05 -902.06%3.38%项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期内营业收入增长了 95.79%。在面对 2015 年持续疲弱的经济，本公司仍能超越市场预期，实现收入利润双增长，主要原因体现在以下几个方面：（1）精准把握国家利好政策，进一步提升市场渗透率。中国继续开展重大基础设施项目及启动政策刺激经济，持续给塑料管道带来需求。相关项目包括建设重大水利工程以确保供水安全；实施水污染防治行动计划以减少水污染；建设及翻新城市地下管网，包括推进海绵城市概念，改善雨水消纳系统。报告期内，公司积极实施区域发展战略，立足河南，面向全国，通过直销及渠道销售两种销售模式并存，逐步形成纵横全国的生产销售网络。（2）市场区域开拓进一步加大。报告期内，随着国家对水利行业投资政策的持续向好，公司紧紧抓住行业发展的有利时机，围绕发展战略规划，立足主营业务，实施创新驱动，通过优化现有营销模式，积极调整创变，深入推进“产品+工程+服务”的全方位一体化的经营发展模式。通过完善销售制度，改进生产工艺，提升工程质量，提高服务水平等措施巩固老市场开拓新市场。经过全体员工的辛勤努力，全年中标量实现快速增长。（3）积极拓展产业链。以客户为中心，有效升级并全面推广售后服务模式，在严控经营风险的前提下，积极把握各种机遇，加快工程业务市场的拓展。积极参与重点民生工程，为工程业务的后续开展奠定良好的基础。2、营业利润比上年增加了 753.42 万元，除了以上收入增加的原因外，还包含在以下几个方面的原因：（1）原料价格降低。自 2014 年下半年开始，国际石油市场经历重大价格调整，到 2015河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1616 页页，共，共 108108 页页 年已降至 2005 年以来的最低点。随着原油价格的下行，原材料价格也一路下跌。在塑料管材的总成本中，塑料原料成本通常占有 7080%的比重。因而产品成本也随之降低。（2）积极推进营运资金管理策略。把营运资金管理与新的营销模式进行有效结合，在优质订单增加的同时更提高了每个项目的回款速度，降低了财务成本，净利润不断增加。（3）加强内部管理，提高整体营运效率。一方面强化精细化管理的意识和作风，进一步强化品质保障工作；另一方面加强质量管理再上新台阶。提高全员质量意识，是公司一贯坚持的基本战略。进一步规范生产秩序，加强生产计划和调试管理，狠抓生产流程控制，最大限度提高物料使用率，着力提升劳动生产率，生产成本下降，各类产品平均产出率大大提高。从而使公司利润不断增加。3、报告期内管理费用比上年同期增加 255 万元上升了 86.71%，主要是报告期公司在新三板挂牌支付给证券公司、律师事务所、会计师事务所中介服务费 60 万元，同时公司报告期内研发投入加大，本期研发费用增加 342 万。4、报告期内销售费用比上年同期增加 553,759 元，同比增长了 26.10%，主要是报告期内公司大力拓展市场从而销售人员的工资、招待费、差旅费增加较快，同时增加经销商的开发并同步扩大投标量使招标费支出比去年增加 12.8 万元。6、资产减值损失比上年减少了 1555.36%，主要是报告期内转回应收账款和其他应收款产生的资产坏账损失较上年减少所致。7、报告期营业外收入比去年减少 150,504 元，同比下降 99.63%，主要是 2014 年有政府补助（入住工业园区补助）15 万元在此列示，本报告期内尚未收到该项补助。8、报告期内营业外支出比去年减少 85,608 元，同比下降-96.73%，主要是赔偿款 84,500.00元，2015 年无此项支出。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 83,704,293.79 64,936,442.08 43,543,723.23 34,653,925.43 其他业务收入 1,551,076.93 合计合计 85,255,370.72 64,936,442.08 43,543,723.23 34,653,925.43 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%PE 29,173,329.47 34.22%13,682,458.56 31.42%PVC 30,823,616.94 36.15%23,334,022.33 53.59%PPR 4,084,344.11 4.79%-管件 1,205,578.88 1.41%1,237,881.21 2.84%管道铺设及安装 18,417,424.39 21.60%5,289,361.13 12.15%河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1717 页页，共，共 108108 页页 收入构成变动的原因 报告期内主营业务收入构成的主要变动是管道铺设及安装收入的增加和 PVC 销售的减少。在精准把握国家利好政策的同时，推进营销模式的改变，直接促进了产品的市场占有率，公司业务链条更是得到了升级与发展，故本期收入较上期大幅增加。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 经营活动产生的现金流量净额 -11,836,018.85 14,990,664.50 投资活动产生的现金流量净额 -504,293.00 -1,402,037.53 筹资活动产生的现金流量净额 12,984,130.31 -13,816,335.27 现金流量分析：1.报告期内的经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,682.67 万元,主要原因是报告期内投标量增加支出的投标保证金 2,394.63 万元。2、报告期内的投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少支出 89.77 万元，主要原因是本期固定资产购入量减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,680.05 万元的原因，主要是2015 年度中标量的增加导致企业扩大生产规模银行短期借款现金流入金额 2,900.00 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南润枫塑胶科技有限公司 10,852,160.00 12.73%否 2 潢川县农村饮水安全工程建设管理局 6,491,459.98 7.61%否 3 郸城县农村饮水安全工程建设管理处 5,480,940.34 6.43%否 4 内乡县小型农田水利重点县项目建设管理局 5,474,220.27 6.42%否 5 浚县水利工程建设管理局 4,515,999.82 5.30%否 合计合计 32,814,780.41 38.49%（5）主要供应商情况：）主要供应商情况：序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司 12,720,316.88 36.84%否 2 新乡市华贸化工有限公司 5,635,897.44 16.32%否 3 新乡市三江商贸有限公司 4,732,478.63 13.71%否 4 新乡市生产资料有限责任公司 3,186,435.90 9.23%否 河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1818 页页，共，共 108108 页页 5 浙江银荣新材料有限公司 2,091,891.03 6.06%否 合计合计 28,367,019.87 82.16%（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,419,464.13 未单列 研发投入占营业收入的比例 4.01%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 11,932,129.01 5.70%15.11%11,288,310.55 73.24%7.71%7.40%应收账款 40,785,770.78 26.53%51.65%32,233,934.40 118.49%22.02%29.63%预付账款 836,414.61 -81.99%1.06%4,644,361.59 63.18%3.17%-2.11%其他应收款 6,012,721.03 -92.58%7.61%81,009,259.17-20.06%55.33%-47.72%存货 13,861,969.48 28.30%17.55%10,804,217.41 46.71%7.38%10.17%固定资产 5,462,129.35-13.79%6.92%6,335,519.79-5.98%4.33%2.59%短期借款 19,979,110.35 66.49%25.30%12,000,000.00-38.46%8.20%17.10%长期借款-总资产 78,964,197.05-46.07%100.00%146,407,719.24 4.54%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款余额较上期增加 26.53%，本公司本期销售过的扩大所致。公司的客户主要是地方水利部门，每年中标项目均为农田重点水利等项目，回款受当年财政资金影响较大，并且回款流程繁琐，致使期末应收账款余额较高。2、报告期内其他应收款的减少-74,996,538.14 元，主要是期初股东占用资金，本期已经全部归还，且本期加强资金回流，收回其他单位的往来款项。3、报告期内存货增加 3,057,752 元，较上期增加 28.30%，主要是企业本期订单量增加，备货量增加所致。4、报告期内预付账款较上期降低 81.99%，主要原因是 2015 年上半年原供应商多要求先支付货款，故公司将上期欠款支付，后期本期公司逐步调整供应商支付方式，下半年多为货到双方及时结算，预付款期末余额减少。5、报告期内短期借款较上年增长 66.49%，主要是扩大生产规模资金需求增大，银行借款增加所致。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 1919 页页，共，共 108108 页页 3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 近几年，我国宏观经济快速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，使中国成为最大的塑料管道生产和应用国家。2015 年，中国经济增长放缓至 6.9%，创下 25 年的新低。中国作为全球第二大经济体，日渐脱离其赖以发展的制造业路线。经济增长的下行压力预计于未来数年持续。尽管如此，政府推出了一系列加强基础设施建设、加强农村水利建设、改造城市地下管网等政策，依然促使塑料管道整体应用有所增长。2015 年我国塑料管道生产量约为 1380 万吨，较 2014 年行业整体的增长率为 6.15%。2015年，行业企业的发展情况出现两极分化的现象，质量好、规模大的企业发展步伐加快，在产能、产量及综合竞争力上均有所提升。质量差、规模小的企业出现经营困难，一些地区有的小企业已经停产或转产。随着国家“一带一路”等西部开发利好政策的出台，部分企业也加速了在西部地区布点、投资建厂的步伐。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区。目前，国内规模较大的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 1500 万吨。其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为300 家，有 20 家以上企业的年生产能力超过 10 万吨。2015 年塑料管道行业产业集中度稳步提升，行业前 20 位企业塑料管道销售量达到行业总量的 40%以上。传统竞争格局逐步被打破，新的经营模式正在形成，骨干企业持续加快全国战略布点与扩张，部分小企业经营困难，甚至停产或转产，行业洗牌力度加大，品牌企业之间的竞争更为激烈。河南聚塑管道科技股份有限公司河南聚塑管道科技股份有限公司 2015 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01015 5 第第 2020 页页，共，共 108108 页页 （四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势、技术优势（1）工艺先进，配方独特。公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，为公司的持续发展打下了坚实的基础。（2）积极创新，拓宽产业链。公司视研发为推动自身发展的源动力，公司拥有技术开发中心，并已初步建立完善的技术创新体系，不断进行技术创新和前沿课题研究，拥有新型专利技术 3 项，国家级研发中心正在申请。目前正在联合其他科研机构开发“高效农业节水灌溉+互联网技术”。为进一步拓宽市场打下基础。2、品牌优势、品牌优势（1）公司始终将品牌战略作为一项系统性工程，有计划的实施并不断总结和改进。铁腕抓质量，铁心搞管理，不断完善质量内控体系，经过多年的市场开拓和培育，“聚塑”品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，产品质量和服务得到下游施工单位、业主单位的