835886_2015_圣目股份_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

公告编号：2016-001 第1 页，共 86 页 天津圣目信息安全技术股份有限公司 SUATEAM Information Security Technology Co.,Ltd.2015圣目股份 NEEQ:835886 年度报告 公告编号：2016-001 第2 页，共 86 页 2015 年 8 月 11 日，公司成功改制为股份有限公司，为进入资本市场铺平道路。公 司 年 度 大 事 记 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第3 页，共 86 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.37 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第4 页，共 86 页 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、圣目股份 天津圣目信息安全技术股份有限公司 有限公司/圣目有限 天津圣目网络信息安全技术有限公司，系整体变更为股份公司前的有限公司 股东大会 天津圣目信息安全技术股份有限公司股东大会 董事会 天津圣目信息安全技术股份有限公司董事会 监事会 天津圣目信息安全技术股份有限公司监事会 三 会 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂 牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为 主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)三会议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 天津圣目信息安全技术股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 86 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争。人才流失风险 公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险 公司承租了位于天津市和平区拉萨道 16 号的办公场所，租赁期限为 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。截至2015 年 12 月 31 日，该房屋尚未取得房屋所有权证，房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋，存在法律风险。根据商品房租赁管理办法的相关规定，对于违反规天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 86 页 定的房屋租赁，其行政处罚主要针对出租人，公司作为承租人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。2015 年 8 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验不足，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。公司规范运作的效果有待进一步考察。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津圣目信息安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 SUATEAM Information Security Technology Co.,Ltd.证券简称 圣目股份 证券代码 835886 法定代表人 张惠军 注册地址 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号 办公地址 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 2224 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王自勇、毛凤来 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴顺禧 电话 022-59955105 传真 022-59955103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层（300052）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-23 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息安全服务 普通股股票转让方式 协议转让 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 86 页 普通股总股本 5,000,000 控股股东 张惠军 实际控制人 张惠军、吴顺禧 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000034711 否 税务登记证号码 120101553411096 否 组织机构代码 55341109-6 否 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 86 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,117,094.48 2,984,823.32 138.44%毛利率%89.15%80.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,119,919.58 174,072.32 543.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,141,222.95 184,448.94 518.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.24%14.90%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.78%15.79%-基本每股收益 0.37 0.17 114.45%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,183,997.19 3,137,137.94 129.00%负债总计 658,964.46 1,732,024.79-61.95%归属于挂牌公司股东的净资产 6,525,032.73 1,405,113.15 364.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.17 11.97%资产负债率%9.17%55.21%-流动比率 7.56 1.51-利息保障倍数 111.43 4.26 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 86 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,507,374.96 460,286.12-应收账款周转率 3.49 5.79-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%129.00%13.88%-营业收入增长率%138.44%27.87%-净利润增长率%543.36%-41.84%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,000,000 1,000,000 400.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 营业外收支净额-19,828.68 非经常性损益合计-19,828.68 所得税影响数 195.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-21,303.37 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司经过多年的行业经验积累、对 IT 行业公开成熟技术的吸收与二次开发，逐渐形成了信息安全知识库、等级保护知识库、自主漏洞库、自主安全基线与 IT 安全战略管理体系等核心技术。公司安排专业的服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，通过直销的销售模式，向政府、银行、教育等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务，从而获取收入、实现利润。2013 年、2014 年及 2015 年，公司的毛利率分别为 81.77%、80.87%及 89.15%，持续维持在行业内的高水平，并在 2015 年有较大幅增长。这一增长主要是由公司业务收入与成本增幅的差异造成的：在 2015 年，随着客户对信息安全需求的扩张与公司品牌效应的凸显，公司业务收入大幅增加；而服务成本依旧主要为人工成本、房屋租金等，与收入联动性小，增速平稳，远低于业务收入的增长幅度。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司是国内专注于信息安全服务的企业之一，主要为客户提供涵盖信息安全等级测评、风险评估、漏洞扫描、逆向渗透、网站监控预警、信息安全监理、安全通告、弱点扫描加固、安全运维、应急响应服务、安全咨询、信息安全体系建设与信息安全培训等的全过程服务，通过为客户量身打造具有前瞻性的“IT 安全战略管理体系”来帮助客户实现安全高效的 IT 管理。报告期内，公司实现营业收入 711.71 万元，较上年增长 138.44%，实现净利润 111.99万元，较上年增长 543.36%。截止报告期末，公司资产总额 718.40 万元，较上年末增长129.00%；负债总额 65.90 万元，较上年末减少 61.95%；净资产 652.50 万元，较上年末增长 364.38%。年度内没有对企业经营有重大影响的事项。天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 86 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 7,117,094.48 138.44%-2,984,823.32 27.87%-营业成本 772,340.80 35.24%10.85%571,087.67 34.22%19.13%毛利率%89.15%-80.87%-管理费用 4,161,295.61 191.78%58.47%1,426,199.56 38.62%47.78%销售费用 488,439.18-26.00%6.86%660,028.85 21.60%22.11%财务费用 13,299.00-82.14%0.19%74,479.86 107.16%2.50%营业利润 1,541,941.22 515.34%21.67%250,585.23-6.98%8.40%营业外收入 1,888.42 100.00%0.03%-100.00%-营业外支出 23,387.07 69.04%0.33%13,835.50 100.00%0.46%净利润 1,119,919.58 543.36%15.74%174,072.32-41.84%5.83%项目重大变动原因:1.营业收入较上期发生额增长 138.44%，主要原因为一、公司的主营业务为等保测评及与之相关的安全运维、系统加固等，因企业信息安全事件频发及国家政策重视，促使客户对信息安全需求大幅增长，使得我司 2015 年的订单增加，当年收入增长。二、公司自成立以来，前期通过天津市人力资源和社会保障局、天津市安全生产监督管理局、天津市公安局红桥分局、天津大学、天津银行等金融行业、政府及事业单位的密切合作，积累了较为丰富的经验，品牌效应凸显，使得公司营业收入在 2015 年大幅度增长。2.营业成本较上期增长 35.24%，公司的主营业务成本主要为人员薪酬。随着公司业务规模的扩大及收入模式多样化的需求，项目人员的数量及平均工资有一定程度的增长，故成本在报告期内增加。3.管理费用较上期增长 191.78%，主要原因为目前公司处于高速发展的创业阶段，随着业务量的迅速增长，职工薪酬、办公费、房屋租赁费及办公室装修费支出亦大幅增长，从而导致管理费用增幅比较快。2015 年管理费用中包含支付公司上市中介费用。4.财务费用较上期降低 82.14%，主要原因为公司本期无新借借款，2014 年 6 月 20 日公司与天津农村商业银行股份有限公司南开支行续签订的 500,000.00 元短期借款已于 2015年 6 月 20 日前还清，后期无新借借款所致。5.营业利润较上期增长 515.34%，主要原因为随着客户对信息安全需求的扩张与公司品牌效应的凸显，公司业务收入大幅增加；而服务成本依旧主要为人工成本、房屋租金等，与收入联动性小，增速平稳，远低于业务收入的增长幅度。6.营业外收入 1,888.42 元，较上期发生额增长 100.00%，主要原因是核算错误，2014年 2 月、4 月计提金额大于实缴金额，于 2015 年 7 月作个所税调整，计入营业外收入。7.营业外支出 23，387.07 元，较上期发生额增长 69.04%，主要原因为本期固定资产到期且不能正常使用，做固定资产清理处理。8.净利润较上期发生额增长 543.36%，主要原因是公司本年度营业收入大幅增长的同时天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 86 页 毛利率有所提升，净利润大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 7,117,094.48 772,340.80 2,984,823.32 571,087.67 其他业务收入-合计合计 7,117,094.48 772,340.80 2,984,823.32 571,087.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%天津地区 7,069,924.67 99.34%2,984,823.32 100.00%天津以外 47,169.81 0.66%-收入构成变动的原因 本期天津地区收入占营业收入 99.34%，天津以外地区收入占营业收入 0.66%。主要依托于我司是天津首家（证书编号 001）获得公安部批准的信息安全等级保护测评机构的背景，在信息安全服务的行业从业多年，对市场及技术有一定的了解，2015 年公司加大市场拓展业务，积极应对市场需求，业务收入多元化，多地区发展。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,507,374.96 460,286.12 投资活动产生的现金流量净额-1,192,331.30-414,897.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,426,918.83-172,811.30 现金流量分析：1.公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 427.49%，主要原因为公司报告期内发生上市、研发等费用的增加。应收账款较大，是因为个别重点客户增加服务项目导致变更销售合同，造成延期付款。2.公司本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 187.38%，主要原因为2015 年度有研发投资支出，及公司购置固定资产及装修房屋所致。3.公司本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2083.04%，主要原因为报告期内公司股东增资400万元及归还上年银行短期借款使当期筹资活动产生现金流量净额增加 3,426,918.83 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 86 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津市和平区人民政府信息化办公室 3,688,404.42 51.82%否 2 北京华诚科电科技发展有限公司 786,407.77 11.05%否 3 天津市人力资源和社会保障局 557,886.06 7.84%否 4 天津市公安局红桥分局 398,058.24 5.59%否 5 天津市安全生产监督管理局 339,805.83 4.77%否 合计 5,770,562.32 81.07%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 1,170,000.00 33.21%否 2 第二名 554,894.20 15.75%否 3 第三名 244,520.00 6.94%否 4 第四名 176,800.00 5.02%否 5 第五名 172,100.00 4.89%否 合计 2,318,314.20 65.81%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 163,320.24-研发投入占营业收入的比例%2.29%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 865,109.18 527.36%12.04%137,896.61-48.03%4.40%7.64%应收账款 3,513,307.90 520.40%48.90%566,300.00 21.63%18.05%30.85%存货-长期股权投资-固定资产 1,150,731.61 162.53%16.02%438,321.61 787.24%13.97%2.05%在建工程-短期借款-100.00%-559,312.56-15.19%17.83%-17.83%长期借款-天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 86 页 资产总计 7,183,997.19 129.00%-3,137,137.94 13.88%-资产负债项目重大变动原因：1.公司本期货币资金增长 527.36%，主要原因为公司在 2015 年 6 月增资 4,000,000元所致。2.公司本期应收账款增长 520.40%，主要原因是公司营业收入增加，个别客户分阶段付款，导致应收账款随之有所增加。本公司业务为信息安全服务，我司于服务项目实施结束后，与客户签署的项目验收报告或完工确认单作为财务确认收入的依据；营业收入增加及个别重点客户增加服务项目导致变更销售合同，造成延期付款。所以应收账款较大。3.公司本期固定资产增长 162.53%，主要原因为固定资产换新、升级。4.公司本期短期借款较上期减少 100%，主要原因为本期归还借款。2014 年 6 月 20日公司与天津农村商业银行股份有限公司南开支行续签订的 500,000.00 元短期借款于2015 年 6 月 20 日前已还清。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 子公司天津圣目文化传播有限公司情况（报告期内已转让）：天津圣目文化传播有限公司，由圣目有限、谭耀、孙欣出资组建，成立于 2014 年 9 月 23 日。2015 年 4 月 22 日，圣目有限、谭耀分别与孙欣签订了股权转让协议，约定圣目有限将其在圣目文化的 80%股权、谭耀将其在圣目文化 10%股权转让给孙欣，由孙欣按其在圣目文化中所占的股权比例承担债权债务。同日，圣目有限股东会通过决议，一致同意圣目有限将其在圣目文化的 80%股权转让给孙欣；圣目文化股东会通过决议，一致同意圣目有限将其在圣目文化的 80%股权、谭耀将其在圣目文化 10%股权转让给孙欣。因子公司股东均未实缴出资，股权转让价格为 0 元，受让人无需支付转让价款。2015 年 5 月 8 日，圣目文化股东会通过决议：同意变更公司类型，由有限责任公司变更为有限责任公司（自然人独资）；同意修改公司章程。同时，圣目文化修改了公司章程。2015 年 5 月 8 日，天津市和平区市场和质量监督管理局向圣目文化核发了新的营业执照。本次股权转让、变更公司类型后，孙欣成为圣目有限的唯一股东。圣目有限通过股权转让的方式完成对子公司的剥离。自圣目文化设立至圣目有限将其持有的圣目文化股权全部转让给孙欣，圣目文化设立和股权转让行为合法、合规。圣目文化未实际经营，不存在违法违规事项。公司的股东、董事、监事、高级管理人员与圣目文化不存在关联关系。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.宏观环境 进入 21 世纪以来，信息安全威胁的频发推动了全球信息安全行业的快速发展。我国信息安全重要性被提升到前所未有的高度：2013 年 11 月 12 日正式成立国家安全天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 86 页 委员会，2014 年 2 月 27 日成立中共中央网络安全和信息化领导小组办公室，由习近平主席担任组长，信息安全被提升到国家战略高度。2.行业发展 我国的信息化建设正处在蓬勃发展的进程中，信息安全产业的发展受信息化建设进程的驱动，是一个不断深入、保持平稳增长的过程；在网络信息系统面对的安全威胁日益复杂、多样化的背景下，未来 5-10 年，信息安全产业仍将保持持续增长。从行业发展历史以及行业发展的生命周期来看，我国信息安全产业仍处于成长的早期阶段。3.周期波动 我国信息安全产品销售存在季节性特点，根据赛迪顾问的统计数据，我国信息安全产品市场下半年销售规模的比例一般占全年的 60%以上。许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，因此每年的第三、四季度往往出现供需两旺的特点。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。4.市场竞争的现状 在市场需求推动与政府多项政策支持下，政府、金融、电信、教育等行业的信息安全需求不断释放，国内的信息安全行业进入了快速发展时期。行业门槛越来越高，部分上市公司凭借资金优势获得市场优势地位：目前行业并购趋热，信息安全行业呈现越来越热的行业并购大趋势。信息安全行业发展前景看好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大。5.已知趋势 信息安全服务即将成为信息技术服务行业发展的重点。CCID 预计，我国 2016 年的信息安全产品市场规模将达到 417.87 亿元，复合增长率将上升为 31.2%。在行业快速扩张的过程中，信息安全产品的趋于同质化，信息安全服务将成为行业重要增长点与竞争焦点。2010-2014 年间，我国安全硬件市场相对稳定，信息安全服务在行业内的占比由 10.1%上升至 25%，已成为行业利润的关键来源。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司市场地位：公司是天津首家（证书编号 001）获得公安部批准的信息安全等级保护测评机构，已在信息安全行业从业多年，具有成熟的销售和技术服务团队，在天津地区具有较高的品牌知名度和较好的客户口碑。客户覆盖教育、通信、金融、运输、能源、互联网、公共事业、制造业、政府等众多行业，是中国信息安全行业最具潜力的公司之一。公司在市场中的竞争优势：先发优势：公司成立于 2010 年，是天津地区较早从事信息安全产业的企业之一，具有市场先发优势。这一优势主要体现在三个方面：一、率先进入市场为企业赢得了优质、稳定的客户群；二、多年的项目实施实务，为企业积累了丰富的一线项目经验，有助于提升企业综合服务能力；三、先进入市场的企业往往更容易参与行业标准的拟定、并能提前做好获得相关资质认证的准备。专业技术优势：经过对 IT 行业现有公开技术、理论知识与项目经验的积累，公司形成了信息安全知识库与等级保护知识库，为公司的等保测评及其他信息安全服务提供知识储备；通过开展漏洞分析和挖掘、逆向工程技术等的专项研究，公司在国家漏洞库的基础上形成了自主漏洞库，为优化公司的漏洞扫除服务提供技术支持；公司的自主安全基线与 IT 安全战略管理体系则为客户信息安全体系的设计、建立提供切实的指导；公司正在以外包形式二次开发的网站监测预警平台采用集群服务器部署模式，能够天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 86 页 大幅增加覆盖的网站数量、提升系统的运行速度、提高系统渗透的深度，并能直接连接客户系统端口，减少客户购置相应设施的成本，改善当前信息安全行业内软硬件环境与客户信息安全需求不匹配的局面。项目团队优势：公司拥有一支包含研发人员、等保测评师、运维工程师、渗透工程师与销售人员等在内的高素质服务团队。经过多年的服务实践，公司的技术人员积累了丰富的一线服务经验，不断对行业内的公开技术进行吸收积累与二次开发，为公司业务的展开提供技术支持。同时，公司的项目团队始终以客户需求为导向，以个性化、定制化的服务为公司赢得良好的市场口碑。竞争劣势：资本规模小、融资渠道有限，发展受到制约：公司作为地方性民营科技服务企业，其发展一直依靠于自身积累，公司资本规模偏小，可能会无法满足公司技术开发或业务创新过程中各种先进软硬件系统的购置。虽然企业可以通过银行贷款缓解面临的资金困难，但由于公司为轻资产企业，以固定资产作为担保获取的银行贷款有限。公司的发展可能会受到较小资本规模与有限融资渠道的影响。业务区域集中，市场影响力有待提升：目前，公司的客户主要分布在政府、金融、教育等行业，并集中在天津地区，导致公司在天津以外的区域市场影响力小、竞争力偏弱。当前，公司正在积极准备济南、大连与西安等地办事处的设立工作，公司外地分支机构的设置与运行将有利于公司突破地域对自身发展的限制。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司是天津首批经公安部认证的信息安全测评机构之一，具有成熟的信息安全服务体系，客户覆盖教育、通信、金融、公共事业与政府等众多行业，赢得了较好的市场口碑。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业具有成长性。公司主营业务明确，具有持续经营能力。报告期内，公司具有完整的营运记录，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险：信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争。应对措施：公司对现有自主研发的技术进行二次开发。安排专业的技术服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，调整改进了商业模式，向政府、银行、教育等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务。2、人才流失风险：公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。应对措施：公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度，积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。公司天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 86 页 将以优厚的条件吸引人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展。3、租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险：公司承租了位于天津市和平区拉萨道16 号的办公场所，租赁期限为 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。截至 2015 年 12月 31 日，该房屋尚未取得房屋所有权证，房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋，存在法律风险。根据商品房租赁管理办法的相关规定，对于违反规定的房屋租赁，其行政处罚主要针对出租人，公司作为承租人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。应对措施：房屋实际产权人向我司承诺，该房产使用中发生的权属纠纷由其负责解决。4、公司治理风险：有限公司阶段，公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。应对措施：2015 年 8 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。5、实际控制人不当控制风险：公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。应对措施：公司实际控制人自身就有较强的自我约束能力，且公司通过采取种种措施完善公司法人治理结构，不断完善公司法人治理结构，执行中严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，降低控股股东及实际控制人对本公司控制不当的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无新增风险 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 86 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节 二(一)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 张惠军 资金 1,738,398.38 0.00 是 否 总计总计 -1,738,398.38 0.00-占用原因、归还及整改情况：有限公司时期，因公司管理层规范治理意识比较薄弱，并未就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易、对外借款等重要事项的决策权限及程序作出明确、细致的制度安排。报告期内，公司曾存在与关联方的资金往来情况。2015 年 8 月 31 日，圣目股份第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，2015 年 9 月 15 日圣目股份 2015年第一次临时股东大会通过了 关于追认 2013 年 1 月至 2015 年 6 月关联交易的议案，对有限公司时期的关联交易进行了追认。截至 2015 年 12 月 31 日，关联方占用公司资金已全部归还，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其他关联方占用的情况。天津圣目信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 86 页 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 张惠军 关联方资金拆出 1,738,398.38 否 张惠军 关联方资金拆入 354,885.62 否 张惠军、吴顺禧 关联担保 400,000.00 否 总计总计 -2,493,284.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、为了避免发生新的同业竞争，维护公