835331_2015_创星科技_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-0141标识创星科技NEEQ:835331湖南创星科技股份有限公司（HunanTrasen Science&Technology Co.,Ltd）年度报告2015公告编号：2016-0142公公 司年司年 度度 大大 事事 记记12 月 31 日，公司取得信息系统集成与服务三级资质。2016 年 1 月 13 日，公司顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号：2016-0143目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况.27第七节融资及分配情况.29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节公司治理及内部控制.35第十节财务报告.41公告编号：2016-0144释义释义释义释义项目项目释义释义公司、股份公司、创星科技指湖南创星科技股份有限公司长沙创星指长沙创星信息科技有限公司方大电子指长沙市方大电子有限公司长沙微康指长沙微康信息科技有限公司武汉康华指武汉创星康华信息有限公司新中新电子指湖南新中新电子科技有限公司麓星创业指长沙麓星创业服务合伙企业（有限合伙）麓峰创业指长沙麓峰创业服务合伙企业（有限合伙）股东大会指湖南创星科技股份有限公司股东大会股东会指湖南创星科技股份有限公司股东会董事会指湖南创星科技股份有限公司董事会监事会指湖南创星科技股份有限公司监事会元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中国人民共和国证券法公司章程指湖南创星科技股份有限公司公司章程业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会指股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则会计师、会计师事务所指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所指上海先诚律师事务所报告期指2015 年 1-12 月HIS指Hospital Information System，医院信息管理系统CIS指临床信息系统(Clinical Information System,CIS)LIS指Laboratory Information Management System，精益生产信息系统，是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统EMR指Electronic Medica lRecord，电子病历PACS指Picture Archiving and Communication Systems，影像归集和通信系统公告编号：2016-0145第一节声明与提示声明声明事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述受医疗卫生行业波动影响较大的风险公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关，因此，受宏观政策影响较大。市场竞争加剧的风险随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化将加速发展，带来更大的市场机会，而我国医疗卫生信息化市场不存在市场准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。因此，公司面临着较大的市场竞争压力。销售区域性较为集中风险短期内湖南地区仍是公司的核心市场区域，如果湖南地区市场出现异常变动（比如市场供求出现改变，其他竞争者进入分享市场份额，所有这些都会对公司造成影响），将使公司的经营业绩和财务状况受到较大影响。技术与产品开发风险公司新的研发项目多为全新功能产品，研发投入较大，有些项目投入周期较长，研发成果形成、成果应用和市场接受程度都存在一定不确定性。核心技术人员和关键管理人员流失的风险如果出现核心技术人员和关键管理人员流失的情况，将对公司的持续创新能力产生一定的影响。人力资源风险公司员工整体较为年轻，随着公司业务规模的扩大以及行业竞争的加剧，公司将可能面临人力资源成本上升、核心技术和管理人才流失、人力资源储备不足的风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-0146营业外收入对公司净利润影响较大的风险2015 年、2014 年、2013 年，公司净利润分别为 4,802,305.61元、962,698.83 元、1,900,532.87 元。营业外收入金额分别为 512,351.99 元、607,922.05 元、233,737.65 元，营业外收入占净利润比例分别为 10.67%、63.15%、12.30%，营业外收入对净利润影响较大。由于营业外收入具有一定的不确定性，如果未来公司营业利润不能有效增长，将会对公司利润造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是注：1、报告期内，公司积极采取措施扭转期初利润下滑的局面，消除公司净利润持续下滑风险。在业务方面：公司在保持在湖南区域优势地位的同时，积极开拓其他区域市场业务。在管理方面：严格进行成本控制，从而实现开源节流，提升公司利润水平。报告期内实现利润总额 5,447,825.20 元，较上年同期增长 450%。2、报告期内，公司加强现金流管理，积极催收各项应收款项，防止公司出现流动性不足情况，消除了公司经营活动产生现金流量净额波动风险。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额由上年的-66,217.52 元上升至 1，156，286.61 元。公告编号：2016-0147第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖南创星科技股份有限公司英文名称及缩写Hunan Trasen Science&Technology Co.,Ltd证券简称创星科技证券代码835331法定代表人文建全注册地址长沙市高新开发区麓谷大道 627 号新长海麓谷中心 B-3 栋车间 N 单元 3层 307-308 号房办公地址长沙市高新开发区麓谷大道 627 号新长海麓谷中心 B-3 栋车间 N 单元 3层 307-308 号房主办券商中山证券主办券商办公地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名康顺平、钟炽兵会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人曾兰平电话0731-85482099传真0731-85482098电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码长沙市高新开发区麓谷大道627号新长海麓谷中心B-3栋车间N 单元 3 层 307-308 号房(410205)公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 1 月 13 日行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目数字化医院全面解决方案，区域医疗信息化解决方案，移动医疗产品普通股股票转让方式协议转让普通股总股本32,000,500控股股东文建全实际控制人文建全公告编号：2016-0148四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91430100794714901P是税务登记证号码91430100794714901P是组织机构代码91430100794714901P是公告编号：2016-0149第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入36,455,494.9927,769,674.5131.28%毛利率42.87%32.41%-归属于挂牌公司股东的净利润4,824,401.81911,259.25429.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,772,371.21833,600.70472.50%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.68%4.95%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.48%4.53%-基本每股收益0.23-二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计51,572,325.1122,842,733.01125.77%负债总计5,498,495.773,472,209.2858.36%归属于挂牌公司股东的净资产45,571,170.0519,159,938.97137.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.421.82-21.98%资产负债率10.66%15.20%-流动比率8.155.84-利息保障倍数1,243.4320.16-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额1,156,286.61-66,217.52-应收账款周转率2.473.16-存货周转率8.947.57-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率125.77%4.51%-营业收入增长率31.28%14.28%-净利润增长率398.84%-49.35%-公告编号：2016-01410五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本32,000,50018,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助489,714.55同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-449,864.10其他营业外收入和支出21,362.02非经常性损益合计非经常性损益合计61,212.47所得税影响数9,181.87少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额52,030.60七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后-公告编号：2016-01411第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式公司立足于医疗信息化行业，具有创星医院管理信息系统、创星医学影像存档与通讯系统、创星电子病历系统、创星检验试验管理系统、创星医院信息平台等软件著作权和多种资质类别的关键资源要素。公司利用所拥有的关键资源要素生产医疗信息化相关产品并为客户提供医疗信息化整体解决方案。公司的客户主要为各级卫生院、医院妇幼保健院、中医院、心血管病医院、康复医院、专科疾病防治机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。公司凭借良好的口碑和产品品质已与众多大型医院、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构建立业务合作关系。公司所处行业：公司所处行业属于“服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I-65）”。主营业务系从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司主要产品或服务为数字化医院全面解决方案、区域医疗信息化解决方案、移动医疗产品。客户类型：公司主要产品和技术主要服务于各大中型医院、专科疾病防治机构、各级医疗卫生行政管理机构信息化市场。关键资源：公司具有创星医院管理信息系统、创星医学影像存档与通讯系统、创星电子病历系统、创星检验试验管理系统、创星医院信息平台等软件著作权和多种资质类别的关键资源要素。销售渠道及收入来源：本公司软件产品主要采用直销方式进行销售，公司设立专门的销售部门，建设销售团队，由公司统一管理销售渠道，通过直接参加医院等机构的投标并中标来取得业务合同，也有部分向中标的系统集成商销售软件。合同签署后，均由公司安排项目实施人员进行软件的安装、实施和后期的维护工作。公司商业模式各项要素并未发生重大变化，不会对公司生产经营造成不利影响。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司如期实现了期初的发展计划：1、产品的发展计划：（1）智慧医院系统：已发展成为公司的核心业务系统，并开始进行“互联网+”的业务升级；（2）智慧区域医疗系统：针对目前新医改所重点提倡的公共卫生服务，着力开发包括区域健康管理，区域公共卫生服务，区域基本医疗服务，区域综合管理、联动与信息服务等信息系统，覆盖卫生部为区域医疗所规定的全部业务，并且提供区域医疗与其它相关部门的联动信息交换，以及对公众和特定人群的相关信息发布。公告编号：2016-01412（3）智慧健康家居养老系统：以医养结合模式为切入点，着力建立基于大数据的平台，现在有与省卫计委医政处、省人力资源和社会保障厅医保处合作的 DRGS 数据平台，以及与省卫计委疾控处合作的脑卒中数据中心等，都是面向慢性疾病管理以及前瞻性健康检查的业务探索。我们还正在与民政学院、长沙市第一社会福利院，以教学研一体化模式合作开发健康服务机器人，实现老年人健康与护理监控等，以提供一个经济高效的大众化健康护理系统，并在此基础上快速开发互操作设备与服务，通过多种产品组合提供个性化健康解决方案和高品质的健康护理支持。2、技术创新计划：报告期内，公司将研发投入的 60%放在医院集成应用服务平台、工作流引擎、消息引擎、语义和医疗知识库等技术上，有效提高原有软件的功能和使用便捷性，从而推动软件的更新换代。此外，公司建立了推动技术创新的体制保障，持续关注和引入新技术，提高产品研发效率。3、市场开发计划：公司已建立一个反应迅速、服务高效的客户服务中心，并在中南地区的湖北、河南，华南地区的广东等地建立分支机构。本公司拥有近十年的医疗信息化软件研发经验，在产品研发、市场开拓、质量管理、成本控制和运营管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司围绕年度工作计划，加强企业管理，降低运营成本；加强科技创新，不断研发新产品，对公司传统核心业务进行版本升级并扩展新业务；加大企业品牌宣传，逐步开拓中南地区市场，在广东等建立分支机构；努力完善人才激励和绩效管理机制，充分调动人员积极性和创造力。报告期内，公司实现营业收入 36,455,494.99 元，较上年同期增长 31.28%。报告期内，公司实现利润总额 5,447,825.20 元，较上年同期增长 450%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,156,286.61 元，与上年同期-66,217.52 元相比上升1846.19%，主要是销售商品及提供劳务收到的现金较上期增加 4,205,183.50 元。报告期内，公司总资产增长率为 125.77%。报告期内，公司发生研究开发费用 3,303,460.59 元，较上年同期 3,718,135.45 元下降 414,674.86元，主要是公司对一定培育期内的研发费投入较大，后续逐年降低。截至2015年12月31日，公司注册资本32,000,500元，总资产51,572,325.11元，资产负债率10.66%。从这些指标可以看出，企业在扩大规模的同时生产管理能力、成本控制能力也有了一定的提升，而且企业的经营管理处于良性发展阶段。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重营业收入36,455,494.9931.28%-27,769,674.5114.28%-营业成本20,826,785.9510.96%57.13%18,770,385.2514.48%67.59%毛利率42.87%-32.41%-管理费用7,977,815.5811.22%21.88%7,173,016.0751.51%25.83%销售费用2,069,711.1452.58%5.68%1,356,462.5967.78%4.88%财务费用-9,717.44-117.30%-0.03%56,173.58-4.56%0.20%营业利润4,936,748.631,177.79%13.54%386,349.64-76.60%1.39%营业外收入512,351.99-15.72%1.41%607,922.05160.09%2.19%营业外支出1,275.42-66.08%0.00%3,760.45-21.15%0.01%净利润4,802,305.61398.84%13.17%962,698.83-49.35%3.47%公告编号：2016-01413项目重大变动原因：公司 2015 年营业收入比较 2014 年增加了 31.28%，营业收入主要为医疗软件的开发及配套硬件的销售，属于数字医院信息化应用领域，主要客户较集中。公司营业收入呈逐期增长趋势，系公司管理层积极开拓业务的影响。2014 年、2015 年公司毛利率分别为 32.41%、42.87%，毛利率增大，主要系软件开发与技术服务的毛利率增高所致，软件开发毛利率主要系管理层积极开展业务，为适应业务的增长招进新员工 50 余名，新员工基本为刚毕业大学生，人工成本较低因此毛利增长；技术服务主要系给医院进行系统维护的收入，以前年度在职员工人数不能同时满足软件开发与技术服务的劳动量因此多为外包毛利偏低，2015 年公司扩招新员工技术服务基本无外包，因此毛利率大幅增长。2015 年销售费用较 2014 年增加了 52.58%，主要系业务规模扩大，差旅费、工资增加。2014 年销售人员为 13 人，2015 年增至 23 人，且人员工资及费用上涨，导致职工薪酬较上年增长了 566,887.49 元。2015 年财务费用较 2014 年减少 117.30%，是由于 2014 年公司有银行贷款，存在利息支出，其中大额借款已于 2014 年底全部还清，还剩部分小额借款于 2015 年 4 月还清，报告期内利息支出较少，因此财务费用减少。2015 年管理费用较 2014 年增加了 11.22%，主要系 2015 年新三板挂牌支付中介机构咨询服务费。2015 年营业外支出较 2014 年减少主要系 2014 年对公司已报废的固定资产进行处理，2014 年固定资产处置损失金额为 1943.68 元，2015 年无发生，因此营业外支出减少。2015 年净利润增长 3,839,606.78 元，增长率为 398.84%，原因系公司营业规模扩大，营业收入大幅增长，增长率为 31.28%，虽然营业成本随之增加，但公司成本控制日趋成熟，各项成本费用总和基本保持稳定。（2 2）收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入36,455,494.9920,826,785.9527,769,674.5118,770,385.25其他业务收入0.000.000.000.00合计合计36,455,494.9920,826,785.9527,769,674.5118,770,385.25按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例数字化医院全面解决方案33,306,362.9391.36%27,769,674.51100.00%区域医疗信息化解决方案2,077,433.965.70%0.000.00%移动医疗产品1,071,698.102.94%0.000.00%合计36,455,494.99100.00%27,769,674.51100.00%收入构成变动的原因2014 年公司收入类别仅为数字化医院全面解决方案，而 2015 年公司在区域医疗及移动医疗方面开拓了新的市场，在区域医疗项目取得了 2,077,433.96 元的销售收入以及在移动医疗产品项目取得了1,071,698.1 元的销售收入。因此较上年数字化医院项目占营业收入比例有所变动。按产品进行分类的收入构成指标未达到或超过 10%的重大变化。（3 3）现金流量状况现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额1,156,286.61-66,217.52投资活动产生的现金流量净额-14,646,991.81-279,806.76公告编号：2016-01414筹资活动产生的现金流量净额20,928,615.20-541,000.96现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,222,504.13 元，主要是市场前景较好，签订合同大幅增加且销售商品及提供劳务收到的现金较上期增加 4,205,183.50 元；投资活动产生的现金流量净额同比减少 14,367,185.05 元，主要是报告期内购买房屋等资 3,135,885元，增加对合营企业武汉康华投资支出 800,000 元，购买保本理财产品产生净现金流量-10,000,000 元等。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 21,469,616.16 元，主要是公司变更为股份公司后吸引了外部投资，总计收到投资款 21,701,000 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1衡山县中医医院2,050,000.005.62%否2长沙市第一社会福利院1,529,500.004.20%否3神州数码信息系统有限公司1,509,433.964.14%否4湖南省马王堆医院1,216,940.003.34%否5怀化市第三人民医院952,000.002.61%否合计合计7,257,873.9619.91%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1北京新网医讯技术有限公司573,504.2313.83%否2广州市保进网络科技有限公司331,833.568.00%否3武汉元鼎创天信息科技有限公司325,641.037.85%否4系联软件（北京）有限公司280,513.206.76%否5湖南新浪潮电脑有限责任公司196,974.364.75%否合计合计1,708,466.3841.20%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,303,460.593,718,135.45研发投入占营业收入的比例9.06%13.39%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重占占总资产比总资产比重重的增减的增减货币资金11,101,996.50202.99%21.53%3,664,086.50-19.49%16.04%34.20%应收账款17,940,709.8887.09%34.79%9,589,097.1220.27%41.98%-17.13%存货2,250,342.80-6.60%4.36%2,409,238.04-5.41%10.55%-58.63%长期股权投资426,804.42-公告编号：2016-01415固定资产2,984,343.1123.58%5.79%2,414,924.900.71%10.57%-45.26%在建工程-短期借款-168,000.00-0.74%-长期借款-资产总计51,572,325.11125.77%-22,842,733.014.51%-资产负债项目重大变动原因：2015 年货币资金较去年有增长 7,437,910.00 元，主要是因为公司变更为股份公司后吸引了外部投资，总计收到投资款 21,701,000.00 元。2015 年公司管理层积极拓展业务，2015 年度营业收入较 2014 年增加 8,685,820.48 元，2015 年度应收账款较 2014 年增加 8,860,212.22 元，主要原因系本期与 9 家单位有新增业务，截至 12 月 31 日尚未结算。2014 年及以前项目在本年结转成本，故存货减少。2015 年较 2014 年对合营企业武汉康华累计实缴出资 800,000.00 元，根据武汉康华净利润确认投资收益-373,668.84 元，因此长期股权投资期末余额为 426,804.42 元。2015 年资产总计较上年增长了 28,729,592.10 元，增长率为 125.77%，主要系货币资金增长了7,437,910.00 元，增长率为 202.99%；应收账款增加了 8,351,612.76 元，增长率为 87.09%等。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况主要控股子公司有：子公司全称子公司全称主要经营主要经营地地注册地注册地业务性质业务性质持股比例持股比例（%）表决权比例表决权比例(%)取得方式取得方式长沙创星信息科技有限公司湖南长沙软件和信息技术服务业100100新设长沙微康信息科技有限公司湖南长沙软件和信息技术服务业55.555.5企业合并公司子公司长沙创星取得情况如下：长沙创星成立于 2011 年 3 月 30 日，注册资本 30 万元，实收资本 30 万元，其中：本公司出资 15 万元，占比 50%，本公司的股东文建全、唐起华、谭祎、王先知、邓文灿出资共 15 万元，长沙创星系本公司的子公司。2015 年 5 月本公司出资 15 万元收购文建全、唐起华、谭祎、王先知、邓文灿所持长沙创星 50%的股权，持股比例变更为 100%。公司子公司长沙微康取得情况如下：长沙微康成立于 2014 年 6 月 12 日，成立时注册资本 100 万元，原由湖南创星投资有限公司认缴 51 万元，认缴比例 51%，实缴 45 万元，由湖南弘麒信息科技有限公司认缴 49 万元，认缴比例 49%，实缴 23.76 万元，长沙微康原控股股东湖南创星投资有限公司的股东及持股比例与本公司一致。2015 年 4 月 8 日股东会决议将湖南创星投资有限公司所持长沙微康 51%的股权以45 万元的价格转让给本公司，湖南弘麒信息科技有限公司将其所持长沙微康 25%的股权转让给匡轶。同时签订增资协议，增加注册资本 100 万元，由本公司认缴 60 万元，湖南弘麒信息科技有限公司认缴 15万元，王深虎认缴 25 万元。长沙微康于 2015 年 5 月 6 日完成上述事项变更登记，本公司于 2015 年 5月 29 日支付完 71 万元投资款，包括 45 万元股权购买款及 26 万元新增出资，同一控制下企业合并的购买日为 2015 年 5 月 29 日。截至 2015 年 12 月 31 日，长沙微康注册资本 200 万元，实收资本 136 万元，其中：本公司认缴 111 万元，认缴比例 55.5%，实缴 71 万元；上述其他单位及个人认缴 89 万元，认缴比例 44.5%，实缴 65 万元。公告编号：2016-01416主要参股公司有：被投资单位名称被投资单位名称主要经营地主要经营地注册地注册地业务性质业务性质持股比例持股比例（%）公司在被投公司在被投资单位表决资单位表决权比例（权比例（%）对集团活对集团活动是否具动是否具有战略性有战略性武汉创星康华信息有限公司武汉武汉软件和信息技术服务业4040否公司参股公司武汉康华的取得情况如下：。2015 年 5 月，公司与湖南创星投资有限公司签订股权转让协议，公司以 10 万元价格受让湖南创星投资有限公司持有的武汉康华 40%股权。公司变更为股份公司后，2015 年 9 月 23 日，武汉康华的注册资本由 100 万增加至 1000 万，公司由认缴 40 万增加至 400万；2015 年 9 月 28 日和 2015 年 12 月 3 日，公司分别向武汉康华实缴 30 万和 40 万，截至目前共实缴80 万。公司报告期不存在处置子公司的情况。公司不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%的情况。武汉创星康华信息有限公司的财务状况详见财务报表附注“八、其他主体中的权益”。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况公司购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1022 期，投资金额 10000000 元，投资期限 180 天（2015 年 11 月 25 日2016 年 5 月 25 日），预计收益率 3.40%/年。公司购买理财产品时，并未经过董事会及股东大会审议，决策上存在瑕疵。公司于第一届第八次董事会补充确认上述事项，尚需经过 2015 年年度股东大会补充确认。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析1、宏观环境根据国家统计局公布的2015 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2015 年全年国内生产总值 676,708 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%，PPI 全年下降 5.2%，CPI 上涨 1.4%。全年固定资产投资比上年名义增长 10.0%。民间固定资产投资的增速比上年增长 10.1%。总体而言，宏观经济增速放缓，社会投资增长率持续下降。2、行业发展自新医改方案实施以来，医疗卫生信息化“十二五”规划、“3521 工程”、基层医疗信息系统建设指导意见等实质性政策接踵而至，我国医疗信息化步入发展快车道，县医院、社区卫生、公共卫生等信息系统的推广普及成为主要推动力量，医院应用需求向临床化和公众化横纵双向拓展，云计算、无线等技术被广泛接受并逐步渗透，医疗信息化前景广阔。3、周期波动医院的医疗信息系统总体可以分为两类，一类是关于医院管理运作的，我们称为 HIS 系统，即医院信息系统，另一类是关于临床医疗护理的，即面向医院管理和病人管理，我们称为 CIS 系统。在医疗卫生信息化建设的初始阶段，主要以这两大系统的建设为主。这也是医疗卫生信息化的传统核心业务。随着“新医改”医疗信息化建设的加快，国内部分医院已率先进行信息化建设，全国大部分三级医院以及部分先行的二级医院已基本完成第一轮医疗信息系统建设。中华医院管理学会信息管理专业委员会公布的2013 年-2014 年中国医院信息化状况调查报告 CIO 版相关数据显示，在其抽样调研的 590 家医院当中，大部分医院都已完成了重要 HIS 系统的部署，CIS 系统还有很大发展空间。公告编号：2016-01417近年来，政府对医疗行业信息化投入规模大幅增加。作为医疗信息化建设中，与医院合作自主开发软件的 IT 企业，发展核心传统业务，市场空间依旧巨大。另一方面，随着物联网、云计算、移动互联网、智能终端、健康信息技术在医疗健康领域的应用，智慧医疗及移动医疗作为战略规划的重要内容之一，在各级政府着力推动与产业各方的积极参与下，迎来了产业的高速发展，智慧医疗平台的建设将形成千亿元的市场规模。随着移动互联网浪潮的到来，催生医疗的各个细分领域如诊断、个人照护、治疗等都将全面进入智能化时代，远程预约、远程医疗、慢病监控、大数据综合解决方案等将改变现有的医疗健康服务模式，移动医疗市场将掀起一轮新的投资热潮。4、市场竞争的现状过往我国医疗信息化主打“Software+System+Service”的 3S 模式，主要实现政府管理的区域、公共医疗信息化及医院信息化。而当下大数据、云计算、移动化等创新技术，可直接为用户提供移动医疗、远程医疗、健康云等形式的医疗服务，将成为未来数十年推动医疗信息化行业（广义的）持续扩容的新生力量，该市场由两大主要参与者，即互联网公司和传统医疗 IT 企业。互联网公司进军医疗健康的形式可分为两类，即资本投注于各类移动医疗垂直应用和通过可穿戴设备切入日常健康管理市场。近一年内，以 BAT 为首的互联网公司，及各路 PE、VC 资本以前所未有的热情大规模投资互联网医疗健康项目。另外，谷歌眼镜、小米智能鞋、奇虎 360 智能手环等掀起了可穿戴设备之风，引爆了个人日常健康管理大市场。公司的主要竞争对手是为医疗卫生行业中提供信息化解决方案的企业，比如卫宁健康、东软集团、万达信息等。5、已知趋势公司在医疗卫生信息化行业内具有较高的知名度和领先的市场地位，系行业的领先企业。公司客户众多，是国内同行业中拥有最丰富案例经验的公司之一。公司产品齐全，涵盖了包括医院信息系统、区域性公共卫生信息系统在内的整个医疗卫生领域，能够提供完整的医疗卫生行业 IT 整体解决方案，是国内同行业中拥有产品线最齐全的公司之一。但与其他公司不同的是，公司目前的主要客户集中在湖南省，需要积极拓展省外市场。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、丰富的产品和提供整体解决方案能力的优势公司产品包括 HIS、LIS、EMR、PACS 等全面覆盖智慧医疗的各类产品和服务。目前，在智慧医疗这一领域，还不断有新产品推出。这些产品给公司带来的优势主要包括：帮助提升医院品牌形象，实现精准服务，实现双赢；对用户免费信息推送，降低管理和运营成本；建立便捷的互动和反馈渠道，便于提升产品和服务水平；同时，还积累用户信息，实现医疗大数据分析。此外，公司领先的新产品（如：ICU 重症临床信息系统、微生物检验数据管理系统、院内集成平台、云架构 HIS 解决方案、心电信息管理系统等）不断拓宽新市场，在竞争中占据主动地位。2、丰富的技术积累和复合型人才储备优势公司所处行业为技术密集型和资金密集型行业，人才和资金是公司发展的动力，公司在人才方面具有明显的优势。本公司设立以来一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备。公司对人才的培养一直投入较多的资源，公司注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。同时，公司实施以各种专业人才和管理人才为核心的人才战略，优化人才环境，创新选拔和用人机公告编号：2016-01418制以保证高水平的人才队伍，打造科学人才队伍结构。人才队伍建设的重点是增强企业团队能力。在公司内部建立一种制度，以保持互补性的技能知识和人才梯队。3、资质优势公司成功通过软件能力成熟模型集成三级（CMMI3）评估，获得 CMMI3 国际认证。CMMI 认证是美国软件工程学会制定的一套国际认可的软件产品质量管理和质量保证标准，即能力成熟度模型集成。获得CMMI3 认证，标志着公司在软件开发、管理过程改进方面已与国际接轨，具备了现代化软件企业的基本架构和方法，具备了承接外包项目的能力，有利于公司产品在医疗软件行业核心竞争力的提升；同时也标志着公司在软件开发和项目管理水平等方面迈上了一个新的台阶。4、专业的营销能力和高效的服务体系本公司坚持“以客户为本”的营销理念，推行“技术营销”的路线，尤其注重售前技术服务工作，为客户提供整体解决方案，引导客户需求，并通过高效的服务体系促进产品的销售。本公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，成立了质控部和客户部，以专业、高素质、经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以保证客户的利益。公司深入了解医疗行业客户特点，定制了多种服务套餐，适应不同客户的需求。本公司还通过定期回访、质量跟踪，建立客户档案等多种措施，随时与客户保持联系。根据客户反馈意见的通用性与专用性，主动做好产品售前、售中、售后服务，提升新老客户的满意度以及客户粘性。公司的竞争劣势主要如下：1、管理与人才激励制度有待完善尽管公司目前已经采用了