835321_2015_璞勒仕_2015年年度报告_2016-04-05.pdf

第1 页，共 115 页 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司（Plus Space International）2015璞勒仕 NEEQ:835321 年度报告 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 115 页 2015 年 12 月 17 日，我公司取得了全国中小企业股份转让系统文件关于同意璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 2015 年 12 月我公司被上海银行评定为“小巨人”企业。作为上海银行 17 万家企业所评选的 156 家企业之一。公 司 年 度 大 事 记 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 115 页 报告期内，公司根据国家政策更新了原设计施工一体化二级资质，已获得建筑装饰工程设计专项乙级资质证书。报告期内，公司根据国家政策更新了原设计施工一体化二级资质，已获得建筑装修装饰工程施工专业承包二级。2015 年 12 月我公司正式加入上海市建筑施工行业协会 SHANGHAICONSTRUCTION TRADE ASSOCIATION（缩写 SCTA)。璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.34 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.39 第十节财务报告.45 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 北京海直海、子公司 北京海直海装饰设计有限公司 广州分公司 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司广州分公司 Plus Space(SG)Plus Space(SG)International Pte.Ltd 律师事务所 上海理得律师事务所 审计机构 北京兴华会计事务所(特殊普通合伙）股东大会 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限股东大会 董事会 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司董事会 监事会 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司监事会 高级管理人员 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公共建筑 公共建筑包括办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），建业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅店、娱乐场所等）科教文卫建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 业主 建筑装饰工程委托方或者建设方 年度报告、报告期、本报告期、本年度、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本期期末 2015 年 12 月 31 日 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 业主 建筑装饰工程委托方或者建设方 年度报告、报告期、本报告期、本年度、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本期期末 2015 年 12 月 31 日 上期期末 2014 年 12 月 31 日 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 115 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否-【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 劳务用工风险 目前，公司与专业劳务公司合作进行工程施工作业，虽然公司与劳务公司之间明确了双方的权利义务关系，并且公司技术人员会在施工现场进行管理，但如果在施工过程中发生安全事故或劳务公司与劳务人员之间发生任何纠纷，可能会导致公司潜在的赔偿风险；并且，劳务公司向公司提供的服务需及时到位，劳务人员需符合相应项目的作业要求，否则会给项目质量和进度造成不良影响。应收账款风险 由于公共建筑装饰施工行业的特点，公司的应收账款余额逐年增加，2013 年末、2014 年末及 2015 年，本公司应收账款分别为 3,733,516.52 元、11,235,016.74 元和 17,508,825.37 元。尽管本公司承接的建筑装饰工程一般是为外企客户，工程委托方经济实力强，信誉好，资金回收有保障，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。市场竞争加剧风险 我国建筑装饰行业的价格竞争行为表现的更为激烈，体现在为了保住市场或收回固定成本费用，不惜降让璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 115 页 一部分利润以降低价格或以成本价低价竞标。同时，由于建筑装饰行业门槛及处罚力度较低，参与人员及企业众多，因此进一步加剧行业竞争。业务规范性风险 公司在开展业务过程中，存在本身作为分包单位向第三方再次分包以及部分分包供应商未能提供专业资质的的问题。同时，根据部门规章，发包方在报告期内没有对有关工程项目招标、公司也未对项目合同进行备案，存在违规之处。公司已作出承诺，将严格遵守国内建筑法律法规，依法经营，对于已经过一次分包的项目，公司作为分包单位不再进行二次分包，同时在依法对承接的项目进行分包时，将严格审查分包单位的专业资质，确保分包的工程均由具备相应合法资质的专业分包单位承接。其实际控制人黄建伟先生也确认，报告期内，璞勒仕存在部分分包供应商无资质、再分包的违法行为，并且璞勒仕并非对所有项目均进行项目合同备案。除此之外，璞勒仕不存在违反 建筑法、招标投标法、合同法以及建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、招标投标法实施条例的其他违法发包、转包、违法分包及挂靠等情况；并作出承诺，如璞勒仕因违反上述法律法规而受到处罚的，或因分包问题与第三方产生任何纠纷的，本人愿承担全部责任，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证璞勒仕不会因此遭受任何损失。控制不当风险 公司实际控制人为黄建伟，共持有璞勒仕52.55%的股权，在有限公司阶段长期担任执行董事职务，现任股份公司董事长、总经理。若黄建伟利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。公司治理风险 公司于 2015 年 8 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他内控制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少了公司业务资质未能持续取得的风险、客户集中风险，原因如下：公司业务资质未能持续取得的风险：我司 15 年已取得、。璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 115 页 客户集中风险：2013 年度、2014 年度公司存在客户集中风险，2015 年随着我司加大市场拓展力度，营业收入增长较为明显，客户群也随之较为分散，15 年前五名客户销售总额48,306,846.56 元，占当期营业收入的比重为 48.54%，已不存在客户集中风险。璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 115 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Plus Space International 证券简称 璞勒仕 证券代码 835321 法定代表人 黄建伟 注册地址 上海市奉贤区海湾镇海光路 399 号 129 室 办公地址 上海市普陀区兰溪路 900 弄 4 号 18 层 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马海福、曾德文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董秀颖 电话 021-61905333 传真 021-60871777 电子邮箱 ddongplus- 公司网址 ddongplus- 联系地址及邮政编码 上海市普陀区真如镇兰溪路 900 弄真时代生活中心 4号 18 层 1801 室、1802 室、和 1803 室 邮编:200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-07 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 公司经批准的经营范围为：建筑工程，建筑装饰装修工璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 115 页 程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 27,300,000 控股股东 黄建伟 实际控制人 黄建伟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310112001093669 否 税务登记证号码 310226579155828 否 组织机构代码 57915582-8 否 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,520,472.92 47,860,277.91 107.94%毛利率%26.62%26.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,549,166.45 688,208.53 851.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,881,567.60 1,629,753.95 322.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.16%3.66%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.29%11.06%-基本每股收益 0.29 0.05 380.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,357,901.50 35,159,815.12 26.16%负债总计 10,441,501.73 15,997,621.55-34.73%归属于挂牌公司股东的净资产 33,916,399.77 19,162,193.57 77.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.27-2.36%资产负债率%23.54%45.50%-流动比率 4.16 2.14-利息保障倍数 24.55 0.00 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 115 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 592,121.28 3,324,798.45-应收账款周转率 6.92 6.39-存货周转率 420.84 26.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.16%7.71%-营业收入增长率%107.94%-1.49%-净利润增长率%851.63%115.14%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 27,300,000 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）585,222.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-771,144.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231.40 非经常性损益合计-186,153.50 所得税影响数-146,247.65 少数股东权益影响额（税后）0.00 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 115 页 非经常性损益净额-332,401.15 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 115 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司经批准的经营范围为：建筑工程，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】公司主营业务为承接购物中心、写字楼、厂房、专卖店等公共建筑工程的装饰设计及施工公司立足于室内办公场所、店面装饰为主的公共建筑装饰，凭借公司在建筑装饰领域内丰富的建筑设计理念及施工管理经验，为客户提供定制化的建筑装饰设计及施工服务。目前，公司建筑装饰工程项目形成了以直接投标面对终端客户为主，以其他公司的分包合同为辅的销售模式。公司深耕建筑装饰工程领域多年，凭借独特的设计理念及良好的施工标准控制，积累了一大批国内外的战略合作伙伴，如耐克、IBM、德勤等；另外公司已进入部分企业的供应商名录，在项目积累及设计理念上形成一定的行业口碑。公司前期参与建筑装饰工程项目的方案设计，中标签署协议后，对项目工程进行一体化管理及施工，满足客户及业主方对建筑装饰的定制化要求。由于整体项目的专业性及特殊要求，公司会把相关消防、弱电、机电设备安装等环节分包给有专业资质的供应商。项目经理负责分包工作包的质量控制及现场监督与协调。（一）主要产品或服务及其用途 公司主要为公共建筑工程提供装饰设计及施工服务。公司的业务属于建筑业中的建筑装饰业。建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。建筑装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。公司立足于一线城市，以北上广为起点，逐步向全国范围拓展项目。自公司成立以来承接了多项国际知名客户的大型装饰装修工程，公司主要客户有耐克体育、IBM、德勤等。公司部分项目的照片（二）主要生产或服务流程及方式 公司的业务模式主要以定制化设计,并对建筑物内部进行装饰装修服务。1、投标阶段 投标阶段主要负责部门为设计部和市场部，以市场部牵头,设计部及工程部配合相关招标文件及设计内容。市场部根据市场动向，确定相关业主方，并与其进行初步接洽，同时联系设计部及工程部对相关建筑装饰装修进行初步咨询。市场部确定需求信息后，公司总经理室对项目进行立项,同时分配设计人员及工程主管，技术人员对相关方案进行整体设计并与客户方进行持续沟通；同时，工程部对相关工程进行现场勘探、初步施工进度安排、报价及采购方进行初步询价等事宜；三个部门共同联合制作标书，并对相关设计方案、施工方案、质量控制、进度安排等事宜与业主方沟通并获得对方认可，同时进入招标程序。2、中标施工阶段 中标施工阶段主要由工程部及设计部共同协调共同负责。璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 115 页 设计部对先前的设计方案进行细化及优化。根据客户需求制定相关的方案，包括材料清单、配合现场控制图纸深化进度及制定设计速度，最终对装饰设计、机电设计、电器设计的图纸进行深化。同时设计部配合项目经理进行施工进度及成本控制。工程部根据先前的设计方案制定成本表及施工进度表，协调专业分包供应商及公司采购部、办公室、财务部及设计部等部门进行统一施工进度及质量控制安排。项目实施过程中，项目经理对项目施工质量进行全程监控及质量控制，项目经理每周会对上周项目进度及质量进行整体把控，同时安排下周工作。工程部对所属项目进行报批申请，包括：开工消防报批、建委开工证等相关资质文件；确定本次项目参与员工情况，并对人员进行管控；此外，工程部配合采购部对材料报价、成本控制、专业分包商及机电工程师进行施工配合及质量控制等。3、建筑装饰装修施工及管理阶段期 施工及管理阶段主要由工程部为主、设计部支撑及督导。工程部按照中标施工阶段后的深化设计图纸进行施工；工程部调派项目经理及现场负责人，对现场施工进行全面的指导和监督；对项目进行安全管理、质量控制、进度管理及成本管理，督促项目稳步的推进；在项目施工过程中，结合公司的质量控制标准，进行安全教育、技术交底、完善施工日志及材料进出的管理等事项；施工进入收尾阶段，委派技术部相关负责人员及设计师对设计过程中可能出现的难点及重点区域进行现场勘探，并对相关施工项目进行公司内部验收。清理施工现场，进行竣工资料编制并报送监理方进行验收，同时申请竣工验收，完成相关纸质文件的移交等事宜。4、质量控制 公司施工现场严格按公司施工工艺标准进行施工，贯彻质量体系标准，明确工程部各岗位人员职责，健全质量保证体系及组织结构。公司工程管理团队按照装修工程质量要求，定期对各工程进行循环检查，对工程出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在项目施工中，提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题，由公司技术部人员、现场施工人员及项目经理统一协调，及时解决出现的施工问题，确保工程施工的有效进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。5、售后服务 公司设售后服务部，主要负责建筑装饰工程完工后的后续服务工作。工程竣工完成后，需要通过相关验收检验。公司为每个项目建立档案，实行项目流程责任制，保证各工程通过相关部门的检验和验收,同时对工程跟综、服务，并免收轻微工程损坏所需的维修费用。公司严格按照建设部 80 号令房屋建筑工程质量保修办法的相关规定执行；保修期内严格按照业主及国家相关规定进行保修，保修期一般为 1-2 年。公司以工程质量保证金对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，质量保证金的金额一般不超过施工合同价款的 10%。报告期内公司商业模式较上年无变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 115 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司根据对建筑装饰装修行业的变化趋势和细分市场需求的分析，结合自身特点，制定了清晰的未来战略目标，成为公共建筑装饰领域内的解决方案提供商。市场拓展和营销体系建设，公司将继续加大市场拓展及品牌推广力度，同时进一步补充、完善高素质的销售队伍，基于市场部的平台，整合资源，在现有市场份额的基础上，积极整合、完善公司现有的推广渠道，拓宽销售渠道，进一步提高市场占有率，成功承接 DAN、安永、耐克等知名国际企业，客户群从原来清一色的国际企业扩展到国内知名品牌如阿里巴巴、麦趣尔、新元素等客户群。报告期内实现营业收入 99,520,472.92 元，2014 年、2013 年装饰工程项目收入分别为、47,860,277.91 元和 48,582,708.35 元，比去年同期增长 107%；实现净利润 6,549,166.45元 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 99,520,472.92 107.94%-47,860,277.91-1.49%-营业成本 73,028,670.08 108.72%73.38%34,989,215.18-14.47%73.11%毛利率%26.62%-26.89%-管理费用 12,101,772.59 34.99%12.16%8,965,148.90-3.21%18.73%销售费用 3,052,200.65 426.71%3.07%579,488.58 30.21%1.21%财务费用 356,201.42 119.54%0.36%-3,004.84-31.44%-0.01%营业利润 7,584,433.94 500.37%7.62%1,263,302.91 128.03%2.64%营业外收入 585,222.00 195.07%0.59%2,984.72 0.00%0.01%营业外支出 38,856.10 0.00%0.04%0.00 0.00%0.00%净利润 6,549,166.45 851.63%6.58%688,208.53 115.14%1.44%项目重大变动原因:营业收入：2015 年我司加大业务拓展力度并扩大市场份额，从而实现了营业收入增长迅速的好成绩。15 年我司增加大金额的订单如下：1、耐克体育（中国）有限公司订单，订单金额 11,642,465.83 元、2、盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司订单，订单金额9,938,000.00 元,3、上海莱迪思半导体有限公司订单，订单金额 10,710,000.00 元，4、北京益安利乐投资有限公司订单，订单金额：11,000,000.00 元。营业成本：随着 15 年营业收入的大幅上升，营业成本也随之上升。璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 115 页 管理费用：随着公司规模不断的扩大，人员持续的扩充，日常管理费用也随之上升加之 15年挂牌中介费的增加，造成管理费用上升。销售费用：我司 15 年大力拓展装饰行业的市场，销售人员有所增加，加之客户群的不断扩大，质保期内的维修费用也大幅上升，造成销售费用增长较为快速。财务费用：本期新增的上海银行杨浦支行贷款 500 万元人民币的利息支出。营业利润：随着 15 年营业收入的大幅上升，管理费用控制在合理的增长范围，营业利润增长较为明显。营业外收入：我司 2015 年注册地址由上海闵行迁至上海奉贤开伦经济园区，取得园区补助585,222.00。营业外支出：增长额为 38,856.10 的原因是子公司固定资产（日常办公设备）使用年限过后的正常报废处理。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 99,510,186.41 73,028,670.08 47,860,277.91 34,989,215.18 其他业务收入 10,286.51 0.00 0.00 0.00 合计合计 99,520,472.92 73,028,670.08 47,860,277.91 34,989,215.18 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%装饰装潢及设计业务 99,510,186.41 100%100%47,860,277.91 100%100%合计合计 99,510,186.41 47,860,277.91 收入构成变动的原因-2015 年我司加大业务拓展力度并扩大市场份额，从而实现了营业收入增长迅速的好成绩。15 年我司增加大金额的订单如下：1、耐克体育（中国）有限公司订单，订单金额11,642,465.83 元、2、盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司订单，订单金额9,938,000.00 元,3、上海莱迪思半导体有限公司订单，订单金额 10,710,000.00 元，4、北京益安利乐投资有限公司订单，订单金额：11,000,000.00 元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 592,121.28 3,324,798.45 投资活动产生的现金流量净额-4,323,969.24-167,700.00 筹资活动产生的现金流量净额 16,929,494.42 0.00 现金流量分析：-经营活动产生的现金流量净额：2014 年我司应付账款余额为 12,087,342.26 元，其中 1000 万左右的应付账款在 2015 年予以支付，造成 2015 年经营活动产生的现金流量净额较 14 年大幅下降。投资活动产生的现金流量净额：我司于 2015 年收购北京海直海装饰设计有限公司，共支付 3,994,960.24璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 115 页 元。筹资活动产生的现金流量净额：我司于 2015 年在上海银行杨浦支行贷款 500 万人民币，并取得上海帝笙投资管理中心（有限合伙）1220 万元的投资款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海莱迪思半导体有限公司 13,693,917.48 13.76%否 2 耐克体育（中国）有限公司 12,058,056.08 12.12%否 3 盛世长城国际广告有限公司上海第二分公司 9,853,100.00 9.90%否 4 北京益安利乐投资有限公司 6,701,773.00 6.73%否 5 上海海直建设工程有限公司 6,000,000.00 6.03%否 合计 48,306,846.56 48.54%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海金蓝络科技信息系统有限公司 5,642,000.00 7.73%否 2 上海悦信制冷设备有限公司 4,103,713.00 5.62%否 3 上海畅达机电安装工程有限公司 700,000.00 0.96%否 4 上海环昱建筑消防工程有限公司 670,000.00 0.92%否 5 上海慧宇劳务服务有限公司 612,000.00 0.84%否 合计 11,727,713.00 16.06%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.00%0.00%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,225,568.53 131.61%52.36%10,027,922.07 45.12%28.52%23.84%应收账款 17,508,825.37 55.84%39.47%11,235,016.74 200.92%31.95%7.52%存货 66,450.00-76.32%0.15%280,614.89-88.18%0.80%0.65%璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 115 页 长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 414,524.44 37.93%0.93%300,535.05-4.50%0.85%0.08%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 0.00%11.27%0.00 0.00%0.00%11.27%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 44,357,901.50 26.16%-35,159,815.12 7.71%-18.45%资产负债项目重大变动原因：货币资金：主要是由上海帝笙投资管理中心（有限合伙）货币出资 1,220 万元进行增资所致。应收账款：15 年我司营业收入增长较为明显，故应收账款也有所上升。固定资产：我司发展需求，人员不断扩充，IT 设备采购较为频繁。存货：随着我司对进销存的管理不断深入，存货数量及金额下降较为明显。短期借款：增长额 500 万元主要是从上海银行杨浦支行贷款 500 万元人民币 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 主要控股子公司：北京海直海装饰设计有限公司 控股比例：100%子公司 15 年营业收入：10,060,627.04 子公司 15 年净利润：830,395.20(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、宏观环境：根据 2015 年度中国建筑装饰行业发展报告 的如下报告让我司更加坚定和明确我们的目标和方向：从宏观上观察，2015 年我国已经进入经济发展“新常态”。从建筑业总体上观察，2015 年是自改革开放之后建筑业发展最困难、外部环境最为复杂的一年。在国家对房地产市场实施最严厉的调控政策后，房地产投资大幅度下滑，新开工面积、房屋竣工面积、房地产企业土地购置面积、土地成交价款全面下滑，下滑幅度达到 20 个百分点以上，直接影响全年建筑工程新开工面积，2015 年比 2014 年新开工面积减少了16.7%。2015 年建筑业增长幅度大幅下滑，建筑业全年增长幅度在 3%左右，回落了 16个百分点，下滑幅度达到 84.2%，是改革开放后增长幅度最低的一年。由于前期固定资产投资的惯性作用，2015 年全国建筑工程开复工面积达到了 103 亿平方米，仍然保持了较高水平。二、周期波动 2015 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.4 万亿元，比 2014 年增加了 2300 亿元，增长幅度为 7%，增长速度比 2014 年回落了 2.3 个百分点，下降幅度为 24.7%，与宏观经济增长速度 7%基本持平。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1.74 万亿元，比 2014 年增加了 920 亿元，增长幅度为 5.6%住宅装修装饰全年完成工程总量值 1.66万亿元，比 2014 年增加了 1500 亿元，增长幅度为 9.2%。公共建筑装修装饰中，市场结构发生了较大变化。建筑金属门窗幕墙全年完成工程总产值 3200 亿元，比 2014 年增加了 200 亿元，增长幅度为 6.67%。其中建筑节能窗工程总璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 115 页 量增长近 20%，建筑幕墙工程总量与 2014 年基本持平，其中玻璃幕墙工程总量下降了约5%，石材、金属等幕墙工程总量略有增长境外工程产值 330 亿元人民币，比 2014 年增加了 30 亿元，增长幅度为 10%。在住宅装修装饰中，成品房精装修全年完成工程产值6400 亿元，比 2014 年增加了 400 亿元，增长幅度为 6.67%住宅改造性装修全年完成工程产值 4500 亿元，比 2014 年增加了 600 亿元，增长幅度为 15.38%。2015 年，全行业实现建筑业增加值在 1.81 万亿元左右，比 2014 年增加了 1260 亿元，增长幅度约为 7.5%。其中上缴税收约为 3240 亿元，比 2014 年增长了 240 亿元左右，增长幅度为 8%劳动者收入 1.02 万亿元，比 2014 年增加了 800 亿元，增长幅度为 8.5%全行业实现净利润 710 亿元，比 2014 年减少了 20 亿元，下降幅度为 2.84%全行业平均利润率为 2.09%左右，比 2014 年下降了 0.21 个百分点，下降幅度为 8.13%。三.市场竞争的现状 2015 年，全行业企业总数约为 13.5 万家左右，比 2014 年减少了约 0.5 万家，下降幅度约为 3.67%。退出市场的企业主要是三、四线城市中没有资质，主要承接住宅散户装修装饰的微小型企业，有资质的企业退出市场的极少。由于住房和城乡建设部于 2014 年底颁布实施了新的建筑业企业资质标准及管理办法，暂停了建筑业企业资质晋级，建筑业企业 2015 年的主要工作是新资质证书换证，故全行业企业资质等级状况没有变化。2015 年，又有北京弘高、上海全筑、江苏科利达、深圳奇信等 7 家建筑装饰工程企业成功登陆资本市场，股票公开发行。截止到 2015 年底，全国建筑装饰行业共有上市公司23 家，其中公共建筑装修装饰类企业 15 家、建筑幕墙类企业 6 家、住宅装修装饰类企业 2 家。全行业在北京、天津、上海、深圳、武汉、重庆等地股权交易所(中心)挂牌交易的企业在 100 家左右，整个资本市场中装饰板块在不断扩大。而我司企业正好赶上这个资本市场的好时机，于去年年底在“全国中小企业股份转让系统”取得了挂牌函，预示着我司向资本市场迈向了一大步。四、行业发展 1.行业发展的基本面没有发生重大变化 2015 年虽然面临的困难很多，但建筑装饰行业发展的基本面没有发生重大变化。虽然企业的总量有所下降，但有资质、有一定规模的企业没有发生本质变化。企业普遍反映经营困难，但都没有退出市场，表明企业总体经营实力有较大提高、抗风险能力增强。我司更是如此，在此情况下我司更加坚定决心取得更多更优质的资质来体现我司实力。市场规模的增长速度虽然下滑，但仍保持在合理的区间内，各专业市场互有增降、总体稳定，表明建筑装修装饰行业做为向社会提供重要物质基础的性质没有变，我国经济发展的韧性依然较强。在困难环境下从业者队伍普遍对行业的发展持有信心，积极应对困难与挑战的决心大、办法较多。2015 年行业的市场结构发生了较大变化。由于国家固定资产投资增幅下降，新建大型建筑工程的数量有所减少。但在城市经济结构的调整中，大量的既有建筑由于使用功能的改变需要进行改造性装修，为建筑装饰行业提供了大量的中、小规模的装修改造工程，对建筑装饰行业平稳较快发展做出极大贡献。我国现有存量建筑 520 多亿平方米，在使用过程中，特别是在经济结构深度调整过程中，由于功能转换、室内外环境升级而进行装修改造的市场需求还会增长很快。在住宅装饰装修方面，我司发现虽然存在着高库存，新建住宅销售在 2015 年呈现出一定程度的停滞和衰退，影响到新建住宅装修装饰市场。但社会刚性需求客观存在，人们改善居住条件的意愿依然强烈，推动房地产二、三级市场不断发展，二手房交易仍然十分活跃，带动了住宅改造性装修装饰工程量的增加。2015 年是我国进行大规模城市住宅商品化改革后的第 20 年，城市居民自用住宅的装修改造也进入新一轮的上升周期。璞勒仕建筑工程（上海