836577_2015_华泓科技_北京华泓科技股份有限公司2015年年度报告_2016-04-13.pdf

北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第1 页，共 106 页 北京华泓科技股份有限公司（Beijing Huahong Technology Corp.）2015华泓科技 NEEQ:836577 年度报告 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第2 页，共 106 页 2015年8月20日，汇东云集通过股东会议决议，以汇东云集截至 2015 年 7 月 31 日经审计净资产为依据，整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京华泓科技股份有限公司”。2015 年 9 月 14 日，华泓科技召开第一届股东大会。会议表决通过了包括关于北京华泓科技股份有限公司筹建情况的报告、关于北京汇东云集科技有限公司整体变更为北京华泓科技股份有限公司情况的议案、关于北京华泓科技股份有限公司设立费用的议案、北京华泓科技股份有限公司章程，关于选举北京华泓科技股份有限公司第一届董事会董事的议案，关于选举北京华泓科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案，北京华泓科技股份有限公司股东大会议事规则，北京华泓科技股份有限公司董事会议事规则，北京华泓科技股份有限公司监事会议事规则等多项议案。2015 年 10 月 10日，华泓科技召开第二次临时股东大会。会议表决通过了关于北京华泓科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案，关于北京华泓科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌时采取协议转让方式的议案，关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案，北京华泓科技股份有限公司增资扩股的议案，北京华泓科技股份有限公司章程修正案，公司决定进行增资扩股，向陈锦辉、肖辉荣、赖秋苹、吴琼 4 名认购人定向发行 494,118 股股份，每股 价 格 为 人 民 币12.1428 元。2015 年 11 月 2 日，北京市工商行政管理局石景山分局向华泓科技核发了增资变更后的营业执照。公 司 年 度 大 事 记 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示 .5第二节公司概况 .8第三节会计数据和财务指标摘要 .10第四节管理层讨论与分析 .13第五节重要事项 .25第六节股本变动及股东情况 .28第七节融资及分配情况 .31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .32第九节公司治理及内部控制 .37第十节财务报告 .42北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华泓科技 北京华泓科技股份有限公司 汇东云集 北京汇东云集科技有限公司（股份公司前身）有限公司 公司变更为股份公司前的汇东云集阶段 物联网 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 国信证券股份有限公司 报告期内 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺 2015 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 2015 年年度报告中财务会计资料真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户较为集中的风险 2015 年度、2014 年度，公司前五大客户收入占公司营业总收入的比例分别为 91.48%、94.30%，占比较高，公司主要客户较为集中，存在因主要客户变动导致公司面临财务风险的可能。公司规模较小风险 2015 年 12 月 31 日，2014 年 12 月 31 日，公司净资产分别为 10,963,083.14 元、2,255,127.68 元，整体规模较小。公司存在因规模较小而导致的风险抵抗能力较弱的风险。行业政策风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，公司所从事业务主要为物联网应用企业提供软硬件开发及系统集成服务，公司将受物联网行业政策的影响。虽然近年来国家大力支持物联网等信息产业的发展，并相继出台各类行业支持政策，对行业内企业影响重大，公司作为物联网应用企业提供服务的企业，存在因行业政策变化而受到严重影响的风险。技术泄密和人才流失风险 公司是一家致力于为物联网应用企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业，在长期积累中开发出适用于交通、物流、工业等物联网应用领域的软件，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着计算机行业的快速发展，专业技术人员的流动将变得更为频繁，虽北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。市场竞争加剧风险 软件和信息技术服务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链呈现“竞争与合作并重”特点。对于物联网应用领域，一些全国性大型软件公司开始介入物联网服务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内物联网服务行业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于物联网领域的技术，但仍面临因市场竞争加剧带来的风险。税收政策风险 软件和信息技术服务行业属于新兴行业，受政策影响较大。目前由于软件行业属于国家政策鼓励及扶持的行业，退税政策及补贴政策极大地促进了行业的快速发展。因此，若未来行业税收政策发生变化，将对公司业绩和生产经营产生巨大影响，公司将面临由税收变化导致的风险。订单波动风险 目前，物联网应用领域因所处的环境、机器设备以及认知等方面较为复杂，尚未形成统一的市场标准和共识，物联网应用市场尚处于拓展初期，且主要通过定制化的经营模式，公司订单受物联网的认知程度和宏观经济形势的影响较大，订单会存在间歇性。与此同时，公司目前主要客户为国有企业，其年度预算确定较晚，对外签订协议一般都在下半年，订单存在一定的季节性。因此，公司存在订单波动的风险。无形资产减值风险 公司股东存在以无形资产出资的情形，目前该无形资产在公司经营中发挥重要的作用且对公司经营业绩产生较大的影响。随着技术的进步，该无形资产在公司经营中的作用可能下降，存在无形资产减值的风险。开发支出费用化的风险 目前，公司有四个储备项目尚处于开发阶段，相应的支出计入开发阶段，尽管储备项目目前进展正常且有明确的市场化安排，能够满足开发支出资本化的条件。如果四个储备项目全部或部分未来达不到预期的目标，存在开发支出费用化的风险，则对当期经营利北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 润产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华泓科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huahong Technology Corp.证券简称 华泓科技 证券代码 836577 法定代表人 刘延鹏 注册地址 北京市石景山区石景山路 23 号院 16 号楼二层 210 室 办公地址 北京市石景山区石景山路 23 号院 16 号楼二层 210 室 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁筱芳、周红宇 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖海文 电话 010-88926587 传真 010-88926587 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市石景山区石景山路 23 号院 16 号楼二层 210 室 100049 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市石景山区石景山路 23 号院 16 号楼二层 210 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-18 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 公司产品及服务主要分为自制类应用软件、定制类应用北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 软件、系统集成及其他技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 3,294,118 控股股东 刘延鹏 实际控制人 刘延鹏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110107693282089P 是 税务登记证号码 91110107693282089P 是 组织机构代码 91110107693282089P 是 注：2015 年公司进行了工商有关三证合一变更工作。北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,235,076.55 4,798,140.80 71.63%毛利率%71.86%63.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,707,955.46 1,419,771.06 90.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,638,037.25 1,069,860.04 146.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）65.90%91.88%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.20%69.24%-基本每股收益 0.95 0.51 86.27%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,600,756.33 5,222,771.90 141.27%负债总计 1,637,673.19 2,967,644.22-44.81%归属于挂牌公司股东的净资产 10,963,083.14 2,255,127.68 386.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 0.81 311.11%资产负债率%13.00%56.82%-流动比率 5.49 1.71-北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 利息保障倍数 270.84-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 618,487.77 982,856.32-应收账款周转率 3.41 4.43-存货周转率 6.03 6.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%141.27%117.88%-营业收入增长率%71.63%157.83%-净利润增长率%90.73%272.60%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 3,294,118 2,800,000 17.65%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助 60,000.00 其他营业外收入 10,000.00 其他营业外支出 81.79 非经常性损益合计 69,918.21 所得税影响数 0.00 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 69,918.21 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是一家致力于为物联网应用企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业,专注于为各类物联网应用企业提供应用于生产、经营、管理过程中的软硬件服务，以自主研发的核心技术和自主设计的关键设备为依托，为客户提供集前期咨询、方案设计、软件开发、集成调试及升级维护于一体的软硬件开发及集成服务。经过多年发展，公司已实现交通、物流、工业等物联网应用领域的软硬件服务，并逐渐延伸服务范围至其他行业及领域，未来发展前景可期。采购模式：公司一般根据合同的订单及综合集成解决方案的产品需求进行“按需采购”。根据产品的不同特点,采购模式可区分为一般采购模式和定制化外协采购模式。1）一般采购模式 一般采购模式即直接从供应商处采购,主要指与公司所开发系统及软件 相配套的通用型硬件产品的采购。该采购模式下,公司主要通过比价采购、协商 定价直接购买等方式确定供应商并直接下单进行采购。2）定制化外协采购模式 定制化外协采购指公司结合客户的业务特点,对部分软件系统的开发编码及部分需要进行特殊设计的配套硬件产品外包给其他供应商开发及生产的行为。销售模式：定制化外协采购模式下,公司结合客户的业务特点,根据系统整体设计计划,选择需要外包的编码工作及需要特殊设计的配套硬件产品进行外包,在选择合格 供应商后与其签订采购协议。在该模式下,供应商按照公司研发部、采购部等部 门确认的设计图纸或资料,如技术参数、规格、技术标准、质量要求等,负责原材料的准备,进行生产制造、软件开发编码。完成生产后,经过严格检验后将符合要求的产品交付给公司。同时,公司技术人员定期追踪供应商的生产进度情况,持续关注产品是否达到拟定的设计要求。公司的主要客户群体为国内各种类型的工业制造企业、城市轨道交通运营公司和仓储物流企业,以直接向终端客户销售的模式为主。公司通过展览会、研讨会、技术交流会以及网络媒体等渠道获取客户需求信息后,召开内部研讨会讨论客户实际需求,并与客户进行需求沟通,在充分获取信息的情况下进行总体方案设计并通过招投标、询比价、议价等方式获取业务合作机会。盈利模式：公司主要通过两种方式获取收入:一方面,公司通过提供定制化软件产品和集成软硬件产品的整体解决方案获取销售收入。目前,该收入为公司主要收入来 源另一方面,公司按照合同约定为客户提供售后支持性服务。公司售后服务具体分为免费服务和收费服务。一般而言,公司为客户提供一年以内期限不等的免费维护,在该期间为客户提供免费的维护及支持性服务。免费期过后,公司可以继续为客户提供维护及执行性服务并按规定收取费用。随着公司在研产品的推出,公司盈利模式将更加多样化,盈利能力亦将得到提升。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 8,235,076.55 元，同比增长 71.63%；净利润2,707,955.46 元，同比增长 90.73%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,600,756.33 元，净资产为 10,963,083.14 元。报告期内，公司净利润增长主要原因是定制软件业务及集成服务业务销售额大幅增加。其中定制软件业务增长主要系公司定制软件在物流管理应用方面业务量的显著增加，报告期内公司定制软件在物流管理应用领域新增的客户为广州赛捷物流有限公司和华智（大连）科技有限公司。公司集成服务客户主要为北京市地铁运营有限公司运营四分公司，随着北京地铁新线路的快速开发及老线路的维修改造要求的提高，公司集成服务收入显著增加。报告期内，公司自研产品仍处于开发阶段，尚不能带来稳定的利润增长。公司自研项目简介如下：1）工业数据采集设备：截至报告期末，该项目已完成核心芯片调试、PCB 板试制、外观设计与制作，目前处于固件编码测试阶段，预计 2016 年 7 月 30 日前完成固件编码，2016 年 8 月-11 月进行试商用。2）资产运营管理平台系统：由于原有系统架构和需求设计不满足大数据和多变应用场景下平台化基础快速开发的需求，公司于 2016 年第一季度对系统重新进行了需求梳理，明确了 EOM 和 LOTS 的定位以及接口关系，并于 2016 年第二季度进入正式研发，预计在 2016 年 6 月底完成首个版本交付、2016 年第三季度进行产品试商用。3）智慧仓储物流管理系统：由于原有系统架构和需求设计不满足大数据和多变应用场景下平台化基础快速开发的需求，公司于 2016 年第一季度对系统重新进行了需求梳理，明确了 SWT 和 LOTS 的定位以及接口关系，预计 2016 年底完成首个版本交付。4）物联网中间件平台系统：截至报告期末，该项目已完成核心框架的设计以及搭建，目前正在进行于 M2C 设备的联合调试阶段，预计 2016 年 7 月 30 日前完成联合调试，2016 年 8 月-11 月进行试验收调试。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 8,235,076.55 71.63%-4,798,140.80 157.83%-营业成本 2,317,082.31 32.00%28.14%1,755,360.13 26.81%36.58%北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 毛利率%71.86%-63.42%-管理费用 2,939,283.97 121.47%35.69%1,327,175.42 29.98%27.66%销售费用 370,293.94-28.81%4.50%520,147.46 122.07%10.84%财务费用 3,678.42 575.65%0.04%-773.35-171.53%-0.02%营业利润 2,536,280.11 137.07%30.80%1,069,860.04-230.06%22.30%营业外收入 171,757.14-50.93%2.09%350,000.00-7.29%营业外支出 81.79-8.08%-88.98-净利润 2,707,955.46 90.73%32.88%1,419,771.06 272.60%29.59%项目重大变动原因:1、报告期内公司营业收入为 8,235,076.55 元，同比增长 71.63%，主要系公司定制软件和集成服务销售收入增加。其中定制软件业务增长主要因物流管理应用领域客户的拓展，公司报告期内新开拓的物流管理应用领域的客户主要为广州赛捷物流有限公司和华智（大连）科技有限公司；集成服务销售额增加主要是北京市地铁运营有限公司运营四分公司销售额的增加。2、报告期内公司营业成本为 2,317,082.31 元，同比增长 32%，主要原因系公司业务量增加。此外，由于公司内部研发支出费用化处理，公司营业成本增长速度低于营业收入增速。3、报告期内公司管理费用为 2,939,283.97 元，同比增长 121.47%。一方面，公司2015 年扩大了人员规模，并提高了部分人员薪酬，从而导致管理费用的薪酬提高；另一方面，公司 2015 年筹备新三板上市相关工作，并支付相关中介费用从而导致管理费用增加。4、报告期内公司财务费用为 3,678.42 元，同比增长 575.65%，主要原因系公司在2015 年发生借入 1,000,000.00 元短期借款，进而导致利息支出大幅增加。5、报告期内公司营业利润为 2,536,280.11 元，同比增长 137.07%。2015 年，公司各项业务均呈现大幅增长，营业收入也相应显著增加，进而导致公司利润水平大幅增加。6、报告期内公司营业外收入为 171,757.14 元，同比减少 50.93%，主要原因系公司2015 年获取的政府补助较少。7、报告期内公司净利润为 2,707,955.46 元，同比增长 90.73%，主要系公司 2015年度业务发展迅速、营业收入大幅增加，净利润水平亦大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 8,235,076.55 2,317,082.31 4,798,140.80 1,755,360.13 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 8,235,076.55 2,317,082.31 4,798,140.80 1,755,360.13 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%应用软件-定制类软件 4,465,829.65 54.23%462,951.35 9.65%北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 应用软件-自制类软件 0.00-2,134,905.80 44.49%系统集成 3,725,505.10 45.24%2,187,988.36 45.60%技术服务 43,471.80 0.53%12,295.29 0.26%收入构成变动的原因 2015 年，定制类软件收入占总收入的 54.23%，同比增长 44.58%，自制类软件收入较 2014 年出现大幅下降。随着物联网行业的快速发展，物联网应用领域越来越广泛，客户对物联网相关产品的功能需求越来越多元化和差异化，标准化的物联网产品逐渐不能满足客户的差异化需求，为适应市场的需求，公司逐渐为客户量身定做定制类软件。集成类业务收入的客户主要为北京市地铁运营有限公司运营四分公司，占比较为稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 618,487.77 982,856.32 投资活动产生的现金流量净额-2,479,301.20-998,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,989,964.72 0.00 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 618,487.77 元，同比降低 37.07%,主要原因系公司在2015年扩大员工规模导致人工费用增加且公司支付新三板挂牌费用。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-2,479,301.20，比 2014 年同期增加 148.43%，主要原因系公司进行 LOTs 物联网平台、EOM 资产运营管理平台、M2C 工业设备采集器等项目，研发支出大幅增加。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量金额为 6,989,964.72，主要原因系公司2015 年进行增资收到投资款 6,000,000.00 元、借入短期借款 1,000,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 3,235,730.82 39.29%否 2 华智（大连)科技有限公司 2,216,981.13 26.92%否 3 广州赛捷物流有限公司 1,047,169.82 12.72%否 4 北京方正科技信息产品有限公司 746,976.23 9.07%否 5 北京瑞拓电子技术发展有限公司 286,238.97 3.48%否 合计 7,533,097.37 91.48%-截至报告期末北京地铁运营有限公司应收账款余额为 700 元，华智（大连）应收账款余额为 1,645,000.00 元，广州赛捷应收账款余额为 1,110,000.00 元，北京方正科技应收账款余额为 358,000.00 元，北京瑞拓电子应收账款余额为 100,940.00 元。北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市美特科技有限公司 941,509.21 18.40%否 2 内蒙古博觉信息技术有限公司 901,572.82 17.62%否 3 北京世通迅捷科技研发中心（普通合伙）665,048.54 12.99%否 4 深圳市百花蜂科技有限公司 582,524.28 11.38%否 5 大连铭成咨询有限公司 396,000.00 7.74%否 合计 3,486,654.85 68.13%-截至报告期末以上主要供应商无应付款余额。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,266,753.37 1,303,846.13 研发投入占营业收入的比例%51.81%27.17%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,224,547.10 5,376.71%41.46%95,395.81-13.70%1.83%39.64%应收账款 3,098,673.00 78.76%24.59%1,733,431.11 300.67%33.19%-8.60%存货 192,971.78-66.46%1.53%575,343.82-11.02%-9.48%长期股权投资-固定资产 185,835.97 1,878.54%1.47%9,392.60-42.38%0.18%1.29%在建工程-短期借款 1,000,000.00-7.94%0.00-7.94%长期借款-资产总计 12,600,756.33 141.27%-5,222,771.90 117.88%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金较上年同期增加 5,129,151.29 元，增长率为 5,376.71%，主要原因系公司收到吴琼等 4 人投资款项 6,000,000.00 元。2、报告期内公司应收账款较上年同期增加 1,365,241.89 元，增长率为 78.76%，应收账款主要由应收华智（大连)科技有限公司和广州赛捷物流有限公司账款构成，公司北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 2015 年下半年与前述两位客户签订业务合同，其中与华智（大连)科技有限公司的业务合作已于 2015 年完成并验收但公司尚未收到部分款项，与广州赛捷物流有限公司的业务按合同规定已完成部分阶段性工作，并已收到相关验收单，剩下阶段合作正在进行中。3、报告期内公司固定资产较上年同期增加 176,443.37 元，增长率为 1,878.54%，主要原因系公司购置办公用电脑及测试仪器。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 5 月 15 日，公司投资设立全资子公司深圳市汇东云集科技有限公司。其住所为：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区 R3-B 栋 3 楼 306 单元，法定代表人：刘延鹏，注册资本：100 万元。报告期内，无对公司净利润影响超过 10%的子公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 从全球看，世界经济正处于缓慢复苏阶段，国际经济危机对全球经济的影响依旧存在，主要经济体经济发展形势不一。与此同时，各主要经济体亦进行经济改革，提出“智能化”的发展战略。我国经济正处于转型升级和全面深化改革的攻坚时刻，经济下行压力加大，转型升级成为中国经济可持续发展的重要选择，我国政府也相继出台“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“互联网+”等转型发展战略，逐渐指明转型方向。2、行业发展（1）行业市场规模 根据工业和信息化部统计数据显示，2015 年上半年，我国软件和信息技术服务业继续保持平稳快速的增长态势。2015 年 1-6 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 2.02 万亿元，同比增长 17.1%。在信息技术高速发展的环境下，我国软件和信息技术服务业有望持续保持快速增长。下游物联网应用方面，据IDC 发布的最新统计报告显示，到2020年预计将有300 亿设备接入物联网，全球物联网市场规模将由 2014 年的 2,656 亿美元增长至 2020 年的3.04 万亿美元，年复合增长率高达 50%。我国物联网应用行业起步较晚但发展迅速，2010 年我国物联网应用行业市场规模接近 2,000 亿元，2011 年市场规模超过 2,600 亿元，2012 年市场规模已达到 3,650 亿元。目前，我国物联网应用行业已形成包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完整的产业链，2014 年产业规模超过 6,000 亿元，其中机器到机器（M2M）终端数量超过 6,000 万，无线射频识别（RFID）产业规模超过 300 亿元，传感器市场规模接近 1,000 亿元。根据前瞻研究院发布的2013-2017 年中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告预测，到 2015 年底，中国物联网应用行业整体市场规模将达到 7,500 亿元，年复合增长率超过 30%。随着物联网应用不断普及，物联网技术将广泛运用于智能交通、物流、公共安全、智能家居、农业生产、工业制造、社会事业、个人健康等多个领域，行业市场前景广阔。（2）行业发展前景 1）软件行业发展前景 北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 经过多年发展，我国软件行业已具有一定规模，行业技术水平不断得到提高。随着我国信息化建设的加速和信息技术国有化政策的推出，我国软件行业仍将面临广阔的市场发展前景。信息安全促进行业快速发展 近年来，网络安全及信息安全事情逐渐增加，加强信息技术建设已成为各国的共识。2014 年 2 月，国家主席习近平主持召开中央网络安全和信息化小组首次会议，强调加快信息化建设，把我国建设成为网络强国。网络安全及信息化建设的浪潮为软件行业带来良好的发展机遇，促进行业快速发展。新兴应用领域推动行业快速发展 经过多年快速发展，软件行业逐渐衍生出云计算、物联网、大数据等新兴应用领域，该等新兴应用领域对软件行业的技术水平等提出更为严格的要求，在一定程度上推动行业技术创新及发展。此外，该等新兴应用领域拓展了软件行业的市场发展空间。2）下游物联网应用行业发展前景 鉴于技术优越性，物联网应用正在成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎。随着技术的不断成熟，物联网应用将加速渗透到生产和生活的各个环节，市场规模亦将不断扩大，行业发展前景可期。M2M、车联网市场内生动力充足，商业化发展将更加成熟 M2M 继续保持高速增长。面向行业领域和消费领域的资产管理、工业设备管理、电力、交通、金融、公共服务、安全监控等大规模需求为 M2M 创造了广阔的市场空间。根据中国调研网出具 的2015-2020 年中国物联网行业发展监测分析与发展趋势预测报告预测，未来十年内全球移动运营商每年至少 40%以上的新增连接来自于 M2M，2020 年通过蜂窝移动通信网连接的 M2M 终端数量将达到 21 亿，年复合增长率达到 35%。我国 M2M市场将在规模居全球第一的基础上继续保持快速增长。车联网应用提速。全球汽车保有量以年均 20%的速度持续快速增长，巨大的汽车市场及人们对舒适、智能、安全、低碳的驾驶体验诉求为车联网服务的增长提供了强劲动力。根据 gsma 与市场研究公司 sbd 联合发布的报告，预计到 2018 年全球车联网市场总额将达 390 亿欧元。物联网与移动互联网融合方向极具市场潜力，创新空间巨大 移动互联网与物联网具有巨大的发展潜力：移动互联网主要面向个人消费者市场，侧重于提供大众消费性、全球性的服务；物联网主要侧重于行业性、区域性的服务。目前，移动互联网正进入高速普及期，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，物联网亦逐渐融入移动互联网元素，移动互联网与物联网的结合成为物联网发展最有市场潜力和创新空间的方向。物联网推动工业转型升级和新产业革命发展 近年来，我国政府通过工业化与信息化融合战略正在大力推进物联网技术向传统行业的深度渗透。工信部于 2013 年 9 月发布的工业化与信息化深度融合专项行动计划（2013-2018 年）中重点提出的互联网与工业融合创新试点工作已经进入了全面实施阶段。物联网通过数据的感知与共享向多个领域的深度渗透，将进一步消除行业与地域间的界限，并促进融合创新研发团队与制造企业间的技术交流，成为促进新产品、新工艺、新市场的催化剂。在生产过程、供应链管理、节能减排等环节深度应用物联网将成为制造业企业的标配。同时，工业云平台、工业大数据等配套服务模式将逐步完善，进一步整合物联网服务资源，从而带动我国传统产业的全面转型升级。行业应用仍将持续稳步发展，蕴含巨大提升空间 物联网深度应用将催生行业变革。近年来物联网技术不断用于国计民生重大领域，如食北京华泓科技股份有限公司 公告编号：2016-006 2015 年度报告 第20 页，共 106 页 品溯源、粮食储运、油气野外运输、煤矿安全等等。物联网多种技术手段，如传感、定位、标识、跟踪、导航等，可以实现动态、实时、无缝、全天候的监控，为行业实现精细化管理提供有力的支撑，能够提升管理能力和水平、改进行业运行模式，促使行业发展。3、市场竞争 公司主要业务为物联网应用企业提供个性化、智能化的自