835311_2015_华瑞信息_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 109 页 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 Zhejiang Huarui Information Consulting Co.,Ltd 2015华瑞信息 NEEQ:835311 年度报告 第2 页，共 109 页 2015 年 9 月 1 日，公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料正式获得受理。2015 年 9 月 21 日，浙江省科学技术厅下发了 浙江省科学技术厅关于公布 2015 年省级高新技术企业研究开发中心认定结果的通知，公司“华瑞化纤纺织行业信息化技术研发中心”被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。2015 年 12 月 1 日，为了进一步强化信息营销业务，公司将原信息营销中心下设的国际销售部、化纤销售部、棉纺销售部进行功能整合为国际销售部、国内销售部、市场发展部。2015 年 12 月 17 日，公司收到“关于同意浙江华瑞信息资讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”。公 司 年 度 大 事 记 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华瑞信息 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 股东大会 浙江华瑞信息资讯股份有限公司股东大会 董事会 浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事会 监事会 浙江华瑞信息资讯股份有限公司监事会 三会 浙江华瑞信息资讯股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 炜发投资 杭州炜发投资管理合伙企业（有限合伙）华瑞技术 浙江华瑞信息技术有限公司 星诚度 杭州星诚度信息技术有限公司 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 浙江京衡律师事务所 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司章程 浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 2015 年度 中国、我国、国内 中华人民共和国大陆地区 元、万元 人民币元、人民币万元 Ccf 中国化纤信息网，网址： Tteb 中国棉纺织信息网，网址： Pecinfo 石化资讯网，网址： Ccfgroup 华瑞国际网，网址： PTA 精对苯二甲酸 MEG 乙二醇 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 109 页 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 娄才根为公司的实际控制人及控股股东，其直接持有公司 15,000,000 股，占比 50.00%；其通过华瑞技术间接持有公司 5,610,000 股，占比18.70%。同时，娄才根担任公司的董事，能够通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。2、经济下行风险 公司行业下游客户主要依托棉纺织行业、化纤行业、石油化工行业，其与国民经济景气度具有较高的相关性。国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对上述行业产生影响。如下游行业面临产业萧条，将直接导致该领域的信息消费降低，因而使得行业发展速度放缓。3、商业模式创新风险 互联网信息服务作为一个新兴和特殊的行业，且互联网行业的商业环境和技术手段时刻处于变化升级的过程中，行业内企业的竞争最终落在了网站商业模式的竞争上。挖掘新的收入来源、创新技术应用、塑造独特的商业模式将有利于公司迅速获得市场认同并占领市场。公司拟在面向化纤纺织企业提供撮合服务的基础上实现网上交易、互联网物浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 109 页 流以及互联网金融服务，公司撮合业务实际开展业务时间较短，相关业务团队也比较年轻，尚无成功运作商品交易平台的经验。同时，现今撮合业务主要以业务沟通为主，行业内尚无足够的网上撮合交易平台经验可以借鉴。因此，公司存在一定的商业模式创新风险。4、非经常性损益占比较大的风险 2013 年度、2014 年度、2015 年度，公司非经常性损益净额分别为 6,260,097.72 元、7,110,681.98 元、7,178,384.83 元，占净利润的比重分别为 43.31%、58.11%、57.60%，报告期内非经常性损益对公司净利润影响较大，非经常性损益主要为政府补助和资金拆借利息收入。公司在未来将积极开展化工化纤产品的撮合交易，发挥电子商务平台作用，力争实现营业收入和利润的增长，强化盈利能力，减少对政府补贴的依赖。5、公司治理风险 随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huarui Information Consulting Co.,Ltd 证券简称 华瑞信息 证券代码 835311 法定代表人 娄炜 注册地址 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 2401、2402 室 办公地址 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 2401、2402 室 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州 市杭 大 路15号 嘉华 国际 商务 中心201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周海斌，章祥 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈小熙 电话 0571-83786708 传真 0571-83786710 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 2401、2402 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢公司董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-12 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 公司主要从事化纤、棉纺织、石化行业的信息资讯服务、浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 软件技术服务、撮合交易服务等业务。普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本 30,000,000 控股股东 娄才根 实际控制人 娄才根 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330100000153511 否 税务登记证号码 330181577305845 否 组织机构代码 57730584-5 否 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,763,956.89 39,493,903.41 31.07 毛利率%68.57 79.16-归属于挂牌公司股东的净利润 12,461,421.30 12,449,899.68 0.09 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,283,036.47 5,340,357.33-1.07 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.72 28.52 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.90 12.23-基本每股收益 0.42 0.41 2.44 二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,800,040.30 75,345,165.29 9.89 负债总计 31,425,298.34 27,579,631.89 13.94 归属于挂牌公司股东的净资产 50,940,088.38 47,478,667.08 7.29 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.58 7.59 资产负债率%37.95 36.60-流动比率 2.40 2.47-利息保障倍数-浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 三、营运情况 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,482,335.72 10,634,217.62-应收账款周转率 32.79 33.90-存货周转率 49.87 130.92-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.89 10.51-营业收入增长率%31.07-12.50-净利润增长率%1.82-15.34-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,408,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,752,380.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,093.90 非经常性损益合计 8,203,724.06 所得税影响数 1,025,339.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 7,178,384.83 注：上述计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是公司于申报挂牌基准日之前发生的。浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于互联网信息服务行业，依托于四大网络平台中国化纤信息网、中国棉纺织信息网、石化资讯网、华瑞国际网，从事相关领域的信息资讯、贸易撮合、行业会展、软件技术等服务，旨在通过实时传递产品讯息、行业产销情况、未来走势，为客户战略决策提供信息支持。目前，ccf 注册会员达两万七千多名；tteb 注册用户已达五万多名；pecinfo 注册会员六千多名；ccfgroup 注册用户已达一万二千多名。公司凭借专业的研究团队、实时准确的行业资讯及行业分析，实现网站注册会员的保有量，通过对注册会员提供深度资料的短信推送、移动客户端信息推送、项目调研、市场研究咨询、定制性产业分析、电子广告投入等有偿服务实现收入，现已形成稳定的盈利模式。公司基于现有网络平台所积累的化纤、棉纺织、石化行业的客户资源，挖掘其经济价值，通过为搜集行业内企业对化纤、棉纺织、石化等产品的买卖需求，撮合双方交易，收取交易佣金，报告期内，该模式已实现部分收入。此外，公司通过自主开发化纤纺织行业海量知识库系统软件、面向化纤纺织行业商业决策系统软件、棉纺网业务运营支撑系统等软件，为行业内企业及其他客户提供技术服务。报告期内，本公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司稳步发展、开拓创新的一年。在公司总体发展战略的引导下，围绕 2015 年经营目标，公司实现了营业收入和业务开拓的稳步增长。同时，公司加强法人治理结构规范，强化企业内部管理与制度建设，积极推进公司在新三板市场的挂牌工作，于 2016 年 1 月12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，成功登陆资本市场，为推动公司快速发展奠定了坚实的基础。当期公司主要完成了以下经营工作：1）加强公司治理工作,完成新三板挂牌申请 报告期内，公司从 2015 年 7 月开始积极准备新三板挂牌，公司进一步完善内部控制制度建设，加强公司制度管理。建立健全了包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 度、防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法。上述制度的制定和完善，进一步加强了公司治理水平，强化了公司规范运作能力。2015 年 9 月 1 日，公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料正式获得受理；2015 年 12 月 17 日，公司收到“关于同意浙江华瑞信息资讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”；2016年 1 月 12 日，公司正式在新三板挂牌公开转让，股票代码为 835311。此外公司还积极加强控股子公司制度建设。逐步建立和完善适合控股子公司自身发展特点的相关管理制度，包括薪酬激励管理制度、人力资源管理等制度。自公司发起设立杭州星诚度信息技术有限公司，积极从企业文化、人力资源管理、业务管理、财务管理、信息化管理、风险管理等多方面与杭州星诚度信息技术有限公司进行管理对接，充分发挥协同效应，以保障控股子公司健康有序地运营。2）管理制度措施发力、重点工作落实有效 2015 年公司重点工作狠抓基础管理和量化考核管理，向管理要效益，公司主管以上管理人员管理工作紧跟业务发展需要，充分发挥好了管理作用，各项重点工作落实有效。一是根据信息的规范性以及客户需求完成了化纤网和棉纺网的改版；二是为了进一步强化信息营销业务，公司将原信息营销中心下设的国际销售部、化纤销售部、棉纺销售部进行功能整合为国际销售部、国内销售部、市场发展部。3）新兴业务拓展顺利，业绩保持高速增长 2015 年公司继续加大对“石化资讯网”和撮合新兴业务的拓展，该两板块业务收入分别相当于上年同期业务收入的 2.4 倍和 3.9 倍，为了“石化资讯网”的更好运营，组建成立了石化项目组，另外也加大了对撮合团队的投入以及撮合新产品的开拓。公司从 2014 年 4月主要针对化纤纺织优势品种 PTA、MEG 等为客户开展撮合服务，2015 年 12 月撮合交易额近 7.8 亿元，撮合交易量 43.49 万吨，2015 年全年撮合交易量达 140 万吨。从发展趋势来看，上述新业务中存在很大的商业机会。因此公司下一步将在不断提升信息品质的同时，努力将自身打造成集信息流、商流、物流、资金流四流合一的一站式供应链及信息整合服务商，为化纤企业提供信息资讯、撮合交易、仓储物流、供应链金融等全产业链服务。报告期内，公司实现营业收入 51,763,956.89 元，同比增长 31%，归属于挂牌公司股东的净利润 12,461,421.30 元，盈利保持增长。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 51,763,956.89 31.07-39,493,903.41-12.50-营业成本 16,267,864.69 97.61 31.43 8,232,374.89-38.04 20.84 毛利率%68.57-79.16-管理费用 29,487,772.83 8.88 56.97 27,083,487.26 25.49 68.58 销售费用-0.00-0.00 0.00 财务费用-2,189,826.48-35.80-4.23-3,411,181.00 24.03-8.64 营业利润 7,437,732.36-16.17 14.37 8,872,403.19-17.80 22.47 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 109 页 营业外收入 6,577,897.85 36.10 12.71 4,833,307.41 30.30 12.24 营业外支出 600.00-38.59 0.00 977.03-97.97 0.00 净利润 12,459,208.56 1.82 24.07 12,236,766.00-15.34 30.98 项目重大变动原因:1、营业收入 2015 年公司实现营业收入 51,763,956.89 元，较上期增加 12,270,053.5 元，增幅为31.07%，主要原因是公司咨询服务较上期增加 358,765.96 元，增幅为 1.06%，弱电工程较上期增加 3,917,577 元，增幅为 121.85%，撮合服务较上期增加 2,296,049.38 元，增幅为292.04%；软硬件销售及服务较上期增长 3,677,690.13 元，增幅为 235.01%；百度加 V 认证业务较上期增长 2,019,971.01 元，增幅为 21.97 倍。其中撮合交易服务和百度加 V 认证业务为 2014 年新业务，前期基数较低，2015 年业务增长较快，而弱电项目和软硬件销售及服务增长主要为本期项目增加所致。2、营业成本 2015 年公司营业成本 16,267,864.69 元，较上期增加 8,035,489.8 元，增幅为 97.61%，主要是弱电工程、撮合业务、软硬件销售及服务、子公司星诚度百度加 V 认证业务当期业务收入增长较大，相应这些项目的成本占收入的比重在 55%-65%，而咨询服务的成本占收入的比重为 16.34%，最终导致营业成本的增幅大于收入的增幅。3、毛利率 2015 年公司毛利率为 68.57%，较上期下降 10.59%，主要原因是当期弱电项目的毛利率为 35.74%，撮合业务的毛利率为 38.22%，软硬件销售及服务的毛利率为 42.13%，子公司星诚度百度加 V 认证业务毛利率为 45.15%，而咨询服务的毛利率为 83.66%，本期高毛利率的咨询服务业务仅略微增长，而弱电项目，撮合服务，软硬件销售及服务，子公司星诚度百度加 V 认证等相对低毛利率的业务收入增长较多，而因此影响了整体业务的毛利率水平。4、管理费用 2015年公司管理费用为29,487,772.83元，较上期增加2,404,285.57元，增幅为8.88%，主要原因是 1)由于业务扩张，人员增加，导致当期职工薪酬较上期增加 99 万，2)2015 年公司申报新三板挂牌，当期新增支付新三板推荐挂牌业务相关的券商、律师、审计等服务费。5、财务费用 2015 年公司财务费用为-2,189,826.48 元，较上期增加 1,221,354.52 元，增幅为35.80%，主要系利息收入的减少，上期借给非金融企业关联方利息较高，本期上述拆借款已于 2015 年 6 月 30 日全部收回，仅存放银行定期，利息收入较低。6、营业利润 2015 年公司实现营业利润 7,437,732.36 元，较上期减少 1,434,670.83 元，主要原因基于上述营业成本倍增、管理费用增加、利息收入减少等综合因素所致。7、营业外收入 2015 年公司实现营业外收入 6,577,897.85 元，较上期增加 1,744,590.44 元，主要系财政补助收入较 2014 年有所增加；8、营业外支出 营业外支出由于金额较小，不具有可比性。9、净利润 2015 年公司实现净利润 12,459,208.56 元，较上期增加 222,442.56 元，增幅为 1.82%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 51,763,956.89 16,267,864.69 39,493,903.41 8,232,374.89 其他业务收入-合计合计 51,763,956.89 16,267,864.69 39,493,903.41 8,232,374.89 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%咨询服务 34,194,533.38 66.06 33,835,767.42 85.67 弱电项目 7,132,634.00 13.78 3,215,057.00 8.14 撮合服务 3,082,265.87 5.95 786,216.49 1.99 软硬件销售及服务 5,242,601.95 10.13 1,564,911.82 3.96 百度 V 加认证业务 2,111,921.69 4.08 91,950.68 0.23 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入开始多元化，撮合业务、百度加 V 认证业务均呈现快速增长，弱电项目、软硬件销售及服务也表现不俗，咨询服务收入略有增长，咨询服务占营业收入的比重开始下降。1、咨询服务 2015 年公司实现咨询服务收入 34,194,533.38 元，较上期增长 1.06%，仅实现略微增长。而公司本期非咨询服务的其他业务均实现了大幅增长，其中弱电工程较上期增加 3,917,577 元，增幅为 121.85%，撮合服务较上期增加 2,296,049.38 元，增幅为 292.04%；软硬件销售及服务较上期增长 3,677,690.13 元，增幅为 235.01%；百度加 V 认证业务较上期增长 2,019,971.01 元，增幅为 21.97 倍，导致公司整体营业收入较上期增加 12,270,053.5 元，增幅为 31.07%，该业务占营收的比重下降 19.61%。2、弱电项目 占营收比重较上期增加 5.64%，主要原因是该业务本期项目开工较多，收入较上期增加 3,917,577 元，增幅为 121.85%。3、撮合服务 2015 年公司实现撮合收入 3,082,265.87 元，占营收比重较上期增加 3.96%，主要原因是该业务为 2014 年度新拓展业务，上期收入基数较低，而本期收入较上期增加 2,296,049.38 元，增幅为 292.04%。4、软硬件销售及服务 占营收比重较上期增加 6.17%，主要原因是该业务本期收入较上期增长3,677,690.13 元，增幅为 235.01%。5、百度加 V 认证业务 占营收比重较上期增加 3.85。主要原因是该业务为 2014 年度下半年新拓展业务，上期收入基数较低，而本期收入较上期增加 2,019,971.01 元，增幅为 21.97 倍。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,482,335.72 10,634,217.62 投资活动产生的现金流量净额 3,171,808.06 52,170,709.83 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 筹资活动产生的现金流量净额-8,922,840.00-8,397,094.00 现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 11,482,335.72 元，比上年同期增长7.98%。其中：1）经营活动现金现金流入为 58,994,042.34 元，较上期增加 12,978,834.97 元，增幅为 28%。这中间销售商品、提供劳务收到的现金为 51,970,673.67 元，比上年同期增加 10,854,267.19 元，增幅为 26.4%，主要原因是公司报告期内非咨询服务的其他业务收入均实现了大幅增长，其中弱电工程收入增幅为 121.85%，撮合服务收入增幅为292.04%；软硬件销售及服务收入增幅为 235.01%；百度加 V 认证业务增幅为 21.97 倍。收到的其他与经营活动有关的现金为 6,897,414.72 元，比上年同期增加 2,137,689.13元，增幅为 44.91%，主要为收到的政府补助增加 1,783,350.00 元。2）经营活动现金流出为 47,511,706.62 元，较上期增加 12,130,716.87 元，增幅34%。这中间：购买商品、接受劳务支付的现金 9,140,748.93 元，比上年同期增加4,449,818.86 元，增幅 94.86%，主要原因为公司当期撮合交易、弱电工程、软硬件销售、百度加 V 认证等各非咨询服务主营业务收入均实现倍增，相应业务成本上升所致；当期支付给职工以及为职工支付的现金 25,147,105.17 元，比上年同期增加 4062695.61元，增幅 19.27%，主要原因是当期员工人数增加及人均收入提高等因素所致；支付的各项税费为 4,822,035.64 元，比上年同期增加 3,195,315.01 元，增幅为 196.43%，主要为 14 年的所得税都在 15 年上交，而 15 年已按季度预缴。另一方面员工收入所得税因分红等原因较上年度明显增长。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 3,171,808.06 元，较上年同期减少 93.92%，其中：投资活动现金流入为 72,559,006.89 元，较上期减少 50,960,226.11，下降 41%，主要原因是 2014 年度公司关联方杭州瑞华投资有限公司多次与公司发生资金占用关联交易，而 2015 年度 6 月 30 日公司申报基准日，该关联方资金占用已经全部归还，此后公司未再发生同类关联交易行为。投资活动现金流出为 69,387,198.83 元，较上期减少 1,961,324.34 元，降幅为 0.03%，主要原因为关联方资金占用本期全部归还后，公司未再发生同类关联交易行为。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,922,840 元，较上年同期减少6.26%，主要为子公司星诚度 2015 年收到其他股东投资款为 150,000 元，2014 年收到其他股东投资款为 500,000 元，下降了 70%；本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 9,072,840 元，较上期增加 1.98%，主要为公司上一年度利润分配支出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州华瑞双元房地产有限公司 4,241,317.05 8.19 是 2 杭州华瑞房地产开发有限公司 4,194,919.72 8.10 是 3 杭州协和辉丰房地产开发 1,594,262.00 3.08 否 4 浙江金诺房地产开发有限公司 461,305.00 0.89 否 5 郑州商品交易所 383,880.98 0.74 否 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 合计 10,875,684.75 21.01-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳梦网科技发展有限公司 1,740,000.00 13.34 否 2 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司 1,570,020.00 12.04 否 3 中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司 1,496,200.00 11.47 否 4 中金支付有限公司（百度）1,353,823.00 10.38 否 5 杭州优索科技有限公司 940,687.00 7.21 否 合计 7,100,730.00 54.44-注：上述主要供应商多为公司弱电工程业务供应商，而弱电工程业务占公司主营业务收入的比重仅为 13.78%，故上述供应商对主营业务影响不大，不构成重大依赖性风险。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,358,148.83 7,939,848.85 研发投入占营业收入的比例%16.15%20.10%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 69,100,693.25 9.04 83.45 63,369,389.47 607.12 84.11-0.65 应收账款 1,820,692.18 61.86 2.20 1,124,854.90 5.10 1.49 0.71 存货 604,715.19 1,169.06 0.73 47,650.56-38.99 0.06 0.67 长期股权投资-固定资产 1,261,598.33-27.03 1.52 1,729,030.80-10.73 2.29-0.77 在建工程 1,185,806.40-1.43-1.43 短期借款-长期借款-资产总计 82,800,040.30 9.89-75,345,165.29 10.51-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额为 69,100,693.25 元，较 2014 年末增长 9.04%，主要原因为公司经营业绩稳定，且报告期内未发生长期投资，导致现金净流入。2、报告期末应收账款净额为1820692.18元，较2014年末1124854.9元增长61.86%，主要系 2015 年百度 V 加认证业务增长，应收百度在线网络技术（北京）有限公司业务资金及应收百度业务返点增加，导致 2015 年末应收账款较 2014 年末增加。3、报告期末存货余额为 604,715.19 元，较 2014 年末 47,650.56 元增长 11.69 倍，浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 主要是为弱电工程项目购置的设备暂未结转成本。4、报告期末固定资产余额为 1,261,598.33 元，较 2014 年末 1,729,030.80 元降幅27.03%，主要为计提折旧 59 万，使固定资产净值减少。5、报告期末在建工程余额为 1,185,806.4 元，2014 年末余额为 0，主要系子公司星诚度新办公楼装修未完工所致。6、报告期末资产总计82,800,040.30元，较2014年末75,345,165.29元增长9.89%。主要原因系：1）报告期公司实现净利润 12,459,208.56 元，资产积累增加；2）报告期收到子公司杭州星诚度信息技术有限公司股东注资 150,000 元；3）报告期内公司业务规模扩大，资产和负债规模均有所增长。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司于 2014 年 8 月 13 日，与自然人盛夏、陆永铭、共同出资组建杭州星诚度信息技术有限公司，注册资本 500 万元，经营范围为计算机软硬件的开发，计算机技术推广及服务，电子商务信息咨询及服务，市场营销策划，电子产品设计及销售，设计、发布、代理国内广告（除网络广告）；2015 年 1 月 21 日，根据股权转让协议，陆永铭将其持有的 35%的股权合计 175 万股权 15%转让给孙雅姗，20%转让给陈水仙。盛夏将其持有的 10%的股权合计 50 万元转让给孙雅姗。转让后的股东情况为华瑞信息占55%、陈水仙占 20%、孙雅姗占 25%。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 纺织化纤行业作为我国国民经济的支柱产业、重要的民生产业、国际竞争优势明显的产业，正在致力于由“大”向“大而强”的转型发展，谋求在部分领域实现突破并引领世界。“互联网+纺织化纤”发展模式对中国纺织化纤产业有重大意义。“互联网+纺织化纤”发展模式对我国纺织化纤产业的影响首先是，“互联网+纺织化纤”创造产业新生态，促进纺织业变革。从产业形态看，互联网与纺织化纤业加速融合，互联网技术深度应用于纺织化纤产业链各个环节，智能制造加快发展；从创新模式看，创新载体由单个企业向跨领域、多主体的创新网络转变；从组织形态看，纺织化纤企业生产小型化、智能化、专业化特征日益突出。其次，“互联网+纺织化纤”创造新机遇，加速纺织化纤企业转型升级。“互联网+纺织化纤”在产业链中主要涵盖研发设计的网络化、生产过程的自动化和智能化、管理过程的数字化、营销环节电子化、物流现代化五个部分，通过工业化和信息化的深度融合让互联网技术应用于纺织化纤企业生产经营各个环节，提升企业市场竞争力。未来的我国纺织化纤行业，一定不是现在的以大生产、大批量、大工程为主的制造业，而是以满足客户需求，甚至是创新客户需求来产生新的制造形态。公司所处纺织化纤领域的互联网信息服务行业，为目前国家在大力发展“互联网+”新形态、新业态，以及杭州市在努力促进战略性新兴产业集聚发展、产业结构升级和经济增长，电子商务获得了国家乃至地方的大力支持。互联网信息服务业本身周期性较弱，但公司的下游客户均为石油化工行业，其随国际经济情况呈现一定的周期性，因此，行业具有一定的周期性。在互联网信息服务的细分行业化纤纺织及石油化工领域，我国还处于快速发展浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页 阶段。公司多年来专注于为化纤纺织上下游产业链提供行业咨询调研、行业刊物、短信信息、移动互联等多样化服务，使得华瑞信息在纺织行业、化纤行业的信息资讯服务已取得了一定的领先地位，在行业内获得了良好的声誉。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、优势 地域及客户优势 我国是全球最大的化纤生产基地，产量占全球 50%以上，萧山及周边地区是我国最大的化纤主产区，萧山化纤制造业占全