835244_2015_数虎图像_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

1 数虎图像 NEEQ:835244 深圳数虎图像股份有限公司 Shenzhen Digital Tiger Image Co.,Ltd.图片（如有）年度报告 2015 数虎图像 让人们感知世界更有趣！2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 6 月 30 日公司召开股东会并通过决议确定以 2015 年 5 月 31 日为基准日，按审计后的净资产以 1：0.4366 的比例折合为股份公司股本 5,100,000.00 股,每股面值人民币 1 元，整体变更为股份公司。2015 年 8 月 24 日，深圳市市场监督管理局准予公司进行整体改制，核发了统一社会信用代码为 91440300727144865Y 的营业执照。2、2015 年 8 月 5 日，公司获得深圳市发展和改革委员会批复的“关于深圳市数虎图像科技有限公司深圳新媒体表演技术工程实验室项目资金申请报告的批复”，同意我司组建“深圳新媒体表演技术工程实验室”。该项目被列入深圳市文化创意产业发展专项基金2015 年第一批扶持计划，获得深圳市文化创意产业发展专项相关补助资金。3、2015 年 10 月 29 日经公司第一次临时股东大会决议通过关于公司定向发行股票并募集资金的议案，公司以每股 17.14 元向合格投资者（法人独资）北京利亚德投资有限公司定向发行 70 万股，募集资金 11,998,000.00 元。发行完成后，公司股东人数为 13名。4、2015 年 12 月 14 日，公司取得关于同意深圳数虎图像股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。5、2016 年 1 月 15 日，公司股票完成股份登记并在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。股票代码：835244，证券简称：数虎图像，转让方式：协议转让。公告编号：2016-001 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 公告编号：2016-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/数虎图像 指 深圳数虎图像股份有限公司，前身为深圳市数虎图像科技有限公司 数虎有限 指 深圳市数虎图像科技有限公司 武汉数虎 指 武汉数虎动漫科技有限公司 西安数虎 指 西安数虎图像科技有限公司 北京数虎 指 北京市数虎创意科技有限公司 上海数虎 指 上海数虎图像科技有限公司 深圳中数 指 深圳市中数创意文化传媒技术有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳数虎图像股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳数虎图像股份有限公司董事会 监事会 指 深圳数虎图像股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳数虎图像股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 利亚德投资 指 北京利亚德投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-001 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、核心创意人员、技术人员流失及技术失密风险 公司所在的文化行业属于创意驱动型行业，公司作为以文化创意、文化创新、多媒体技术为核心竞争力的研发型企业，核心创意人员、技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心研发人员流失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐，或者重点设计方案失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力，从而产生风险。二、市场竞争的风险 文化产业作为我国近几年来大力扶持的产业，其发展速度较传统行业相对较快，同时社会的文化需求的质与量也在不断的提升。随着行业的新进者增多，市场竞争参与主体业务模式的逐步转变，公司将可能面临市场竞争加剧的风险，特别是中低端市场面临着价格战等一定程度恶性竞争的风险，若公司不能够有效地适应市场竞争的要求、不断创新，将会面临市场竞争的风险。三、税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 7 月 22 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GF201344200501 的高新技术企业证书，有效期三年。并于 2014 年 2 月 28 日取得由深圳市南山区地方税务局签发的深圳市南山区地方税务局税务事项通知书（深地税南备201491 号），依据中华人民共和国企业所得税法第公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-001 6 二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。上述情况可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。四、对政府补贴依赖的风险 公司 2014 年、2015 年收到的政府补贴分别为 2,516,187.80 元、1,105,126.60 元，占同期利润总额的比例分别为 34.91%、20.71%。公司利润对政府补贴存在一定依赖，如果未来政府补贴政策出现不可预测的不利变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。五、共同控制人不当控制的风险 公司的共同控制人为李锐、乔文斌、刘峰，合计持有公司 60.12%的股份，并于 2015 年 5 月 8 日签署一致行动协议，对一致行动协议签署之后共同控制公司有关事项作出明确的规定。根据一致行动协议，李锐、乔文斌、刘峰在行使公司的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行动的事项范围包括：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在董事会行使表决权时，采取相同的意思表示；（5）行使公司经营决策权。公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自有限公司成立以来主营业务及核心经营团队稳定，但上述共同控制的状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。六、管理风险 随着行业的业务开展模式不断创新升级、公司下游客户涉及行业的不断丰富和业务规模的逐步扩张。公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。七、公司治理风险 公司于 2015 年8 月份变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-001 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳数虎图像股份有限公司 英文名称及缩写 Digital Tiger Image 证券简称 数虎图像 证券代码 835244 法定代表人 李锐 注册地址 深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402 办公地址 深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单位 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 张立琰 龙琦 会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5020 号证券大厦 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 庄伟珍 电话 0755-86218106 传真 0755-86218140 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402 邮编：518053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 1、数字化展厅 2、多媒体演艺 3、影视动漫儿童剧（儿童剧产品开发及运行）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,800,000 控股股东 无 实际控制人 李锐、乔文斌、刘峰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-001 8 企业法人营业执照注册号 91440300727144865Y 是 税务登记证号码 91440300727144865Y 是 组织机构代码 91440300727144865Y 是 公告编号：2016-001 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,932,013.93 75,211,600.15 11.59%毛利率 42.96%41.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,719,452.91 7,443,957.22-50.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,530,937.20 5,288,500.28-52.14%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.04%272.52%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.16%193.61%-基本每股收益 0.71 3.16-77.53%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,888,414.77 65,766,640.82 4.75%负债总计 45,610,445.45 59,174,934.80-22.92%归属于挂牌公司股东的净资产 23,277,969.32 6,379,337.51 264.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 3.19 25.83%资产负债率 66.21%89.98%-流动比率 1.53 1.06-利息保障倍数 28.64 42.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,570,288.85 1,768,841.00-471.45%应收账款周转率 7.77 7.97-存货周转率 1.85 2.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 4.75%32.63%-营业收入增长率 11.59%-2.85%-净利润增长率-32.97%182.20%-公告编号：2016-001 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,800,000 5,100,000 13.73%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-14,356.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,105,126.60 委托他人投资或管理资产的损益 206,839.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,674.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,330,284.45 所得税影响数 141,768.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,188,515.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-001 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业属于“R87 文化艺术业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“R8790 其它文化艺术业”。根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“R8790 其它文化艺术业”。（一）商业模式 公司的商业模式主要是以“让人们感知世界更有趣”为理念，通过为客户提供创意体验产品、数字内容服务、制作数字图像内容、组装视觉系统硬件、集成和实施视觉系统产品等方式，满足客户在展览展示、专业应用、娱乐等方面的定制化需要，为客户提供多媒体整体解决方案来实现收入、获得盈利。同时开始尝试在自有文化创意内容产品领域的开发和运营，形成新的可持续增长点。公司也在尝试动漫人物衍生品开发销售等新的商业模式。公司属于以数字多媒体技术的应用转化为优势的综合型文化传媒公司，其特点是注重策划设计与数字多媒体技术的应用搭配，强调视觉和互动体验，以客户的需求及其产品目标群体的感受作为基本的工作前提，通过创意策划、设计制作、技术研发、软硬件集成等关键流程完成内容产品的生产或服务。（二）研发模式 公司拥有专业的研发设计团队，能够根据行业前沿资讯及最新行业技术对公司解决方案进行系统的技术梳理和优化，确定公司最新的研发方向，立项研发后形成研发成果。其流程为：首先，公司业务部门通过市场调研收集数据，对数据分析后会进一步了解行业动向、产品特色和目标群体的实际需求，在此基础上，专业研发团队通过头脑风暴会议和思路碰撞交流，凝聚融合创意，完成研发方案的可行性论证，即新产品研发的前期准备工作，同时组织业务部门、技术部门、财务部门进行项目评审并确定具体研发计划，申请立项研发。然后，公司正式组建研发团队进行研发实践，以技术精准度与专业打造手法保证研发质量，促使新产品得以在预期轨道上顺利成形，并在多次技术测试中完善功能。最后，进入用户体验阶段，在这一阶段，新技术将得到进一步完善与健全，并不断在项目实施过程中融入研发成果，提升企业竞争力。（三）采购模式 公司的采购模式可归结为“以销定采”，根据客户需求和项目情况采购特定商品。采购物品包括多媒体展陈设备仪器等硬件设备以及布展劳务服务等外协服务。因客户需求差异化和项目独特性特点，不同项目打造过程中所需材料类型与数量不同，公司采用的方案是先进行项目设计，再根据设计方案与所需硬件、劳务统计预算，向上游供应商进行定向定量采购。（四）销售模式 公司是“订单驱动”型企业。公司根据客户的需求，设计并制作作品以及整体展示解决方案。目前采用直销模式。在直销模式下，公司通过直接与用户洽谈或参与投标来获得订单。公司在营销模式上注重解决方案营销、注重售前咨询和售后服务。双方在共赢的基础上签订供货合同，公司依据合同履行产品交接期限、验收日期、后期修改和确定根据进度收款等。公告编号：2016-001 12（五）盈利模式 公司的盈利模式主要是两种，一是通过提供专业解决方案及服务获取收入，二是通过内容产品的销售获取收入。在数字展陈产品销售方面，公司主要以销售由公司自身研发的多媒体产品、数字沙盘、三维影片、单体多媒体项目、展厅集成项目获取利润。在舞美演艺视觉服务方面，公司主要针对主题公园、大型商业演出、活动、电视综艺节目和旅游景区提供整体的多媒体设计策划和后续的升级更新，以及演出定制、多媒体视频制作、3D 应用设计等专业化服务获取利润。在影视动漫内容方面，公司现阶段主要通过开发多媒体儿童剧，然后通过授权销售获取利润。良好的业内口碑和技术优势是公司能够持续盈利的基础，公司坚持以服务的专业度和可靠性，从而在服务品质和议价能力两者之间实现良性互动。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司的盈利模式一是通过提供专业解决方案及服务获取收入，二是通过内容产品的销售获取收入。在数字展陈产品销售方面，公司主要以销售由公司自身研发的多媒体产品、数字沙盘、三维影片、单体多媒体项目、展厅集成项目获取利润。在舞美演艺视觉服务方面，公司主要针对主题公园、大型商业演出、活动、电视综艺节目和旅游景区提供整体的多媒体设计策划和后续的升级更新，以及演出定制、多媒体视频制作、3D 应用设计等专业化服务获取利润。在影视动漫内容方面，公司现阶段主要通过开发多媒体儿童剧，然后通过授权销售获取利润。公司本年度实现营业收入 83,932,013.93 元，较上年同期增长了 11.59%，本报告期末总资产68,888,414.77 元，较上年同期增长了 4.75%；净资产 23,277,969.32 元，较上年同期增长了 253.14%；利润总额 5,336,621.30 元，净利润 4,238,263.30 元，基本每股收益 0.71 元。报告期内，公司完成了资本市场第一步，在新三板申请挂牌的同时，以 17.14 元的价格完成了第一次股权融资，募集了 11,998,000.00 元，一方面补充流动资金，另一方面用于公司主营业务相关项目建设。公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。报告期内，公司重点完成了产品结构调整和战略布局，优化了资源配置，加大了影视动漫儿童剧产品的研发、运营投入，吸纳了一批优秀的产品策划、美术、程序开发和商务运营等相关专业人才，完成了新业务部的组建工作，该组由精英人才组成，负责儿童剧项目开发及运作。公司投资开发的多媒体儿童音乐剧爱丽丝梦游仙境、绿野仙踪之奥兹国大冒险、白雪公主、恐龙工厂奇妙夜等陆续在上海、深圳首演，市场反映良好。随着公司儿童剧开发规模的进一步扩大以及合作渠道的进一步扩展,公司下一年度儿童剧业务板块业绩将会有进一步的提高。公告编号：2016-001 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 83,932,013.93 11.59%-75,211,600.15-2.85%-营业成本 47,874,273.24 9.17%57.04%43,850,952.34-5.54%58.30%毛利率 42.96%-41.70%-管理费用 27,845,600.14 23.83%33.18%22,486,631.17-2.23%29.90%销售费用 3,132,950.04 1.13%3.73%3,097,877.00-45.33%4.12%财务费用 183,836.91 13.27%0.22%162,303.16-44.87%0.22%营业利润 4,213,176.12-10.47%5.02%4,706,032.27 374.11%6.26%营业外收入 1,140,052.91-54.71%1.36%2,517,294.79 118.25%3.35%营业外支出 16,607.73 11.08%0.02%14,950.51-9.62%0.02%净利润 4,238,263.30-32.97%5.05%6,322,997.54 440.87%8.41%项目重大变动原因：报告期内，营业外收入比上年同期降低了 54.71%，主要原因是本年收到的与收益相关的政府补助比上年同期减少 1,411,061.20 元。报告期内，净利润比上年同期降低了 32.97%，主要原因是本年公司增加了与新三板挂牌有关的中介费用，公司增加对子公司的股权，人员增加，人工成本等费用相应增加，同时收到的与收益相关的政府补助比上年同期减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 83,886,139.93 47,815,849.31 75,211,600.15 43,850,952.34 其他业务收入 45,874.00 58,423.93-合计合计 83,932,013.93 47,874,273.24 75,211,600.15 43,850,952.34 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 数字化展厅 51,426,882.63 61.31%58,764,430.47 78.13%多媒体演艺 30,753,396.03 36.66%16,447,169.69 21.87%影视动漫 1,705,861.26 2.03%-收入构成变动的原因 报告期内，数字化展厅项目收入比去年同期占比减少了 16.82%，主要原因是宏观经济增速放缓，下游行业盈利水平下降，导致行业需求萎缩；同时政府财政预算缩减，政府单位停滞或缩减了展览展示项目建设需求的影响，公司进行了产品发展方向及结构调整政策，逐渐缩减了展览展示项目的销售比重，导致公司展览展示项目的收入较去年同期略有下降。报告期内，多媒体演艺项目收入比去年同期占比增长了 14.79%，主要原因是经过调整产品结构与发展方向，大力发展演艺项目，多媒体演艺项目稳步成为公司的主要盈利来源之一。报告期内，影视动漫儿童剧收入比去年同期占比增长了 100.00%，这是公司 2015 年新开发的业务，其所产生的收入为公司新业务起点，也是未来新的主营业务之一。公告编号：2016-001 14（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,570,288.85 1,768,841.00 投资活动产生的现金流量净额 3,354,354.25-7,960,088.12 筹资活动产生的现金流量净额 11,804,942.44 2,776,516.25 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 471.45%，原因是报告期内国家整体经济下滑，公司放宽了信用政策，应收账款回款力度降低；同时公司增加对子公司的股权，人员增加，人工成本等费用相应增加；同时公司加大了研发投入，研发费比去年同期增加了 1,210,697.96 元；另外，本年收到的与收益相关的政府补助比上年同期减少 1,411,061.20 元；报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 142.14%，报告期内本公司虽然进行了子公司的收购、增资；但是公司收回了低风险、期限短（不超过一年）的货币基金性银行理财产品净额约600 万元；另外，公司本年收到的与资产相关的政府补助比上年同期增加 442 万元；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 325.17%，原因是公司在报告期内进行了一次定向增发，共募集资金 1199.8 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京乐动乐听文化传媒有限公司 7,641,509.22 9.11%否 2 平安银行股份有限公司 2,421,327.49 2.89%否 3 湖北名道信息科技有限公司 2,088,179.33 2.49%否 4 敦煌市欢乐盛典文化投资有限公司 2,000,000.00 2.38%否 5 开封宋都景区管理有限公司 1,509,433.97 1.80%否 合计合计 15,660,450.01 18.67%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京珑瑞羽丰文化传媒有限公司 2,000,000.00 4.43%否 2 深圳市星野互动科技有限公司 1,369,092.00 3.03%否 3 青海弘达电子科技有限公司 697,487.74 1.54%否 4 深圳市晟开数码科技有限公司 533,050.00 1.18%否 5 武汉蜂米科技有限公司 450,000.00 1.00%否 合计合计 5,049,629.74 11.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,177,578.36 9,966,880.40 研发投入占营业收入的比例 13.32%13.25%公告编号：2016-001 15 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 23,177,069.48 60.44%33.64%14,445,927.64-19.12%21.97%11.68%应收账款 10,640,879.55-2.99%15.45%10,969,082.03 38.63%16.68%-1.23%存货 25,043,949.50-6.24%36.35%26,710,553.65 59.83%40.61%-4.26%长期股权投资-固定资产 1,380,418.81-12.04%2.00%1,569,298.87-10.49%2.39%-0.38%在建工程 2,935,555.62 100.00%4.26%-4.26%短期借款 3,250,000.00-42.48%4.72%5,650,000.00 109.26%8.59%-3.87%长期借款-资产总计 68,888,414.77 4.75%-65,766,640.82 32.63%-资产负债项目重大变动原因：“货币资金”比上年期末增加 60.44%，主要原因是报告期内进行了一次定向增发，总金额 1,199.8万元，补充了货币资金；“在建工程”比上年期末增加 100%，主要原因是公司增加了在建的工程实验室项目建设，购置了生产及办公设备；“短期借款”比上年期末减少了 42.48%，主要原因是本年度偿还了银行贷款 740 万元，同时新增贷款 500 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司致力于为客户提供多媒体整体解决方案来实现收入、获得盈利，截止至报告期末，公司共有 5家控股子公司，公司于 2015 年 4 月以 60 万元收购北京数虎 30%少数股权，于 2015 年 4 月以 60 万元收购上海数虎 30%少数股权，于 2015 年 4 月以 75 万元收购西安数虎 25%少数股权，于 2015 年 4 月以 300万元收购深圳中数 100%股权；对公司有较大影响及新增子公司情况如下：1、北京数虎系于 2010 年 7 月 26 日在北京市设立的有限公司，注册资本为 200 万元，2015 年 4月 28 日经股权转让后由数虎图像 100.00%控股，北京数虎提供演艺视觉创意及制作服务、多媒体文化创意设计、多媒体互动展示设计实施、多媒体开发等数字视觉体验的综合服务解决方案。2015 年度营业收入 18,101,673.78 元，净利润 4,193,611.42 元；报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。2、武汉数虎系于 2010 年 8 月 27 日在武汉市设立的有限公司，注册资本为 100 万元，2013 年10 月 9 日经股权转让后由数虎图像 100.00%控股，武汉数虎提供演艺视觉创意及制作服务、多媒体文化创意设计、多媒体互动展示设计实施、多媒体开发等数字视觉体验的综合服务解决方案。2015年度营业收入 1,639,750.76 元，净利润-3,072,210.60 元；报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。3、上海数虎系于 2011 年 4 月 20 日在上海市设立的有限公司，注册资本为 200 万元，2015 年 4月 30 日经股权转让后由数虎图像 100.00%控股，上海数虎提供演艺视觉创意及制作服务、多媒体文化创意设计、多媒体互动展示设计实施、多媒体开发等数字视觉体验的综合服务解决方案。2015 年度营业收入 4,501,014.18 元，净利润-1,444,323.51 元；报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。公告编号：2016-001 16 4、西安数虎系于 2012 年 1 月 21 日在西安市设立的有限公司，注册资本为 300 万元，2015 年 4月 24 日经股权转让后由数虎图像 100.00%控股，西安数虎提供演艺视觉创意及制作服务、多媒体文化创意设计、多媒体互动展示设计实施、多媒体开发等数字视觉体验的综合服务解决方案。2015 年度营业收入 3,926,017.32 元，净利润-1,936,355.06 元；报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。5、深圳中数系于 2012 年 12 月 28 日在深圳市设立的有限公司，注册资本为 500 万元，首期认缴 300 万元，2015 年 4 月 22 日经股权转让后由数虎图像 100.00%控股，深圳中数专注于影视动漫业务及儿童剧目开发，通过儿童剧目制作逐步构建具有自主知识产权的内容库，通过授权演出等方式为公司增加新的业务模块及利润增长点。2015 年度营业收入 1,705,861.26 元，净利润 486,518.58 元；报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有招商银行-人民币“招商现金增值证券基金 A 类”理财产品 200万元，该理财产品属于风险较小、期限较短的货币型基金，产品支持申购和赎回，公司已于 2016 年 2月全部赎回，赎回取得投资收益 39,716.72 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境：宏观环境：2006 年国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中涉及信息服务业的环节明确提出，积极发展信息服务业应“鼓励教育、文化、出版、广播影视等领域的数字内容产业发展，丰富中文数字内容资源，发展动漫产业”。表明国家已经将数字内容产业发展作为国家经济和社会发展的重要工作之一。2011 年 11 月，党的十七届六中全会明确提出：“推动文化产业跨越式发展，为推动科学发展提供重要支撑。”2012 年 2 月 28 日，文化部正式发布文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，提出了“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%，2015 年比 2010 年至少翻一番，实现倍增的奋斗目标。目前我国产业结构进行深入调整，第三产业占国民经济比重不断提高，信息技术和服务行业和文化创意产业均为第三产业中国家支持优先发展的战略型产业。党的十七大明确提出文化产业振兴规划，同时将文化产业振兴规划写入“十二五”规划。十二五时期将实施文化产业倍增计划，也就是用 5 年时间让文化产业经济总量翻一番，年均增长达 14.9%。为实现这一发展目标，国家将陆续出台一系列扶持及优惠政策。2016 年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要表明要加快发展现代文化产业。加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏等新兴产业，推动出版发行、影视制作、工艺美术等传统产业转型升级。推进文化业态创新，大力发展创意文化产业，促进文化与科技、信息、旅游、体育、金融等产业融合发展。推动文化企业兼并重组，扶持中小微文化企业发展。加快全国有线电视网络整合和智能化建设。扩大和引导文化消费。行业发展趋势：行业发展趋势：公司属于以数字多媒体技术的应用转化为优势的综合型文化传媒公司，属于文化创意企业。2009年 9 月，国务院关于印发文化产业振兴规划的通知(国发200930 号)，进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣。2011 年 11 月，党的十七届六中全会明确提出：“推动文化产业跨越式发展，为推动科学发展提供重要支撑。”2012 年 2 月 28 日，文化部正式发布文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，提出了“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%，2015 年比 2010 年至少翻一番，实现倍增的奋斗目标。在中国，文化创意产业已经成为一个热点领域，被政府列入未来发展的重要产业之一，相继出台了各种政策予以扶持。2012年 2 月，国务院出台的国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要中明确指出：加快转变文化产业 公告编号：2016-001 17 发展方式，促进从粗放型向集约型、质量效益型转变，增强文化产业整体实力和竞争力。加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。建立健全文化创新机制，积极运用高新技术手段推动形式创新，催生新的文艺品种，增强文化产品的表现力、感染力和传播力。2014 年 3 月 14 日，国务院发布的关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见指出，着力提升文化产业各门类创意和设计水平及文化内涵，加快构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系，推动文化产业快速发展。鼓励各地结合当地文化特色不断推出原创文化产品和服务，积极发展新的艺术样式，推动特色文化产业发展。强化与规范新兴网络文化业态，创新新兴网络文化服务模式，繁荣文学、艺术、影视、音乐创作与传播。加强舞美设计、舞台布景创意和舞台技术装备创新。坚持保护传承和创新发展相结合，促进艺术衍生产品、艺术授权产品的开发生产，加快工艺美术产品、传统手工艺品与现代科技和时代元素融合。完善博物馆、美术馆等公共文化设施功能，提高展陈水平。到 2020 年，文化创意和设计服务的先导产业作用更加强化，与相关产业全方位、深层次、宽领域的融合发展格局基本建立，相关产业文化含量显著提升，培养一批高素质人才，培育一批具有核心竞争力的企业，形成一批拥有自主知识产权的产品，打造一批具有国际影响力的品牌，建设