835529_2015_中科汇联_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 143 页 北京中科汇联科技股份有限公司（Beijing Huilan Technology Co.,Ltd.）2015中科汇联 NEEQ:835529 年度报告 第2 页，共 143 页 2015 年 8 月，中科汇联在 3W 咖啡发布 AiKF 爱客服智能机器人+云平台，成为全球智能客服的开创者。2015 年 712 月，新申请智能客服机器人、大数据方向发明专利 10 项，包括：一种实现智能问答的系统及方法、基于大数据分析技术的微博转发可视化分析方法及系统、基于 Portal 平台的网站内容管理系统等。2015 年 12 月，中科汇联获得中国产学研合作促进会授予的“中国产学研合作创新示范企业。2015 年 9 月，中科汇联与北京大学计算语言所建立第三个联合实验室，开启情感计算的新时代。公 司 年 度 大 事 记 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 143 页 目目 录录 第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析 .1212 第五节重要事项 .4343 第六节股本变动及股东情况 .4646 第七节融资及分配情况 .5050 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5151 第九节公司治理及内部控制 .5757 第十节财务报告 .6464 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 143 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中科汇联股份、股份公司、中科汇联、公司 北京中科汇联科技股份有限公司 中关村创投 北京中关村创业投资发展有限公司，系公司股东 合和汇 北京合和汇科技中心（有限合伙），系公司股东 同信开元 北京同信开元投资咨询中心（有限合伙），系公司股东 股东会、股东大会 北京中科汇联科技股份有限公司股东（大）会 董事会 北京中科汇联科技股份有限公司董事会 监事会 北京中科汇联科技股份有限公司监事会 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司 大华会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）百瑞律师 北京市百瑞律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的 北京中科汇联科技股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 143 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品研发、技术人才流失及技术失密的风险 公司的语言识别、语音合成、自然语言理解、云知识库等人工智能领域的核心技术和多项自主知识产权发明专利，已经成为国内中文自然语言理解较为领先的技术，一方面公司研发投入较大，面临将研发成果转化成产品的压力，另一方面这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。被动涉诉的风险 公司为政府、金融、企事业单位等机构提供内容北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 143 页 管理服务，为客户在公开网站展示、披露各类信息内容，如果此类信息涉及到泄露国家机密、泄露商业秘密、妨害商业竞争、侵害个人隐私等内容，将有可能被受侵害对象在诉讼维权过程中成为被告或追加第三人，形成被动涉诉的风险。公司治理风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。应收账款发生坏账风险 公司的主要客户为国内各大中型政府机构、事业单位等财政拨款单位，存在坏账的可能较低，一般会在四季度集中支付相关款项。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 143 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中科汇联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huilan Technology Co.,Ltd.证券简称 中科汇联 证券代码 835529 法定代表人 游世学 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼 2 区 305 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼 2 区 305 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 敖都吉雅、解风梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 俞长丽 电话 010-82826258 传真 010-82825596 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼二区 305，邮编100094 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 143 页 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-18 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 主要为政府、金融、企事业单位等机构提供智慧 IT 规划、流程优化和策划咨询一体化解决方案的信息化管理软件，包括内容管理系统、智能搜索引擎软件、新媒体交互平台、爱客服智能客服机器人云平台、云监测系统平台五大系列。同时，为中小企业提供智能机器人客服云平台服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 游世学、胡绍武 实际控制人 游世学、胡绍武 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108700313227Y 是 税务登记证号码 91110108700313227Y 是 组织机构代码 91110108700313227Y 是 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 143 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,588,551.44 51,232,506.25 49.49%毛利率%58.73%73.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,006,785.20 5,501,948.66 45.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,052,835.53 5,484,179.05 46.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.71%23.70%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.87%23.62%-基本每股收益 0.80 0.55 45.45%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,981,405.14 49,887,317.99 16.22%负债总计 24,006,260.67 23,918,958.72 0.36%归属于挂牌公司股东的净33,975,144.47 25,968,359.27 30.83%北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 143 页 资产 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 2.60 30.77%资产负债率%41.40%47.95%-流动比率 2.46 2.12-利息保障倍数 680.47 143.45-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,234,812.32 4,849,680.95-应收账款周转率 11.31 8.70-存货周转率 4.46 2.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.22%20.45%-营业收入增长率%49.49%18.21%-净利润增长率%45.53%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 143 页 带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-77,415.91 其他营业外收入和支出 23,239.05 非经常性损益合计-54,176.86 所得税影响数-8,126.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-46,050.33 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 143 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司以自主知识产权的软件产品研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等为主要经营模式，主要为政府、金融、企事业单位等机构及中小企业，提供传统软件和互联网 SaaS 服务两大类软件产品，具体为内容管理系统、智能搜索引擎、新媒体交互平台、爱客服智能机器人云平台、云监测系统等 5 个系列软件产品，通过产品与集成、开发与服务等获得收入。1、商业模式：传统软件服务：传统软件服务：商业模式：传统软件服务：产品销售+实施部署销售 服务产品：内容管理系统 智能搜索引擎 新媒体交互平台 云监测系统 客户对象：部委、省、地市、区县政府及下属职能部门；大型企业、银行、保险、电信、能源、教育等行业 商业价值：满足政府和企业互联网时代的品牌传播与信息化管理需求；安全可靠、高扩展、可定制、多终端、全渠道等集约化服务，信息与数据的全生命周期管理 SaaS 软件服务：软件服务：商业模式：基于 SaaS 模式下的服务销售和收费；服务产品：AiKF 爱客服智能机器人+云平台 客户对象：中小企业、电商、呼叫中心、票务、金融、教育、制造、旅游、O2O、物流、游戏、协会等企业机构 商业价值：智能机器人替代脑力劳动者；移动互联网、智能机器人的入口级产品；重构企业与用户的连接关系 2、采购模式 公司采购主要包括内部软硬件采购、市场活动所需的采购与合作、给顾客代购的软、硬件产品以及项目软件外包服务等。公司行政部商务人员负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商评价及执行采购等职责；公司由各部门负责人组成的外购管理委员会北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 143 页 负责对全年采购预算的审批、合格供应商的评估、重大采购的审批；申请部门配合采购实施人员对采购产品进行验收、保管及维护。3、销售模式 公司主要通过参与招投标方式实现软件产品、技术开发、业务咨询、运维服务的销售，中标后根据客户具体需求和业务特征开展软件开发及咨询、运维等服务的实施。在销售方面，全面实现公司既定的业绩指标，优化营销人员的定岗定级定酬体系，继续推行营销人员的薪酬上下浮动制度。按照东北、华北、华东、西北、华中、华南和西南区域设置销售单元，大力拓展全国市场，使公司的产品市场份额进一步提升。市场方面，通过互联网传播和自媒体运营，提升公司的品牌知名度，加强和政府以及行业组织的联动，推进公司合纵连横的能力使公司在政府、银行、保险、企业等领域的品牌知名度得到大力提升。AiKF 爱客服智能机器人+云平台的销售模式采用互联网营销的方式进行推广，结合线上 SEO、SEM 的营销模式进行，市场营销，以及线下展会、渠道与合作伙伴进行线下营销推广，服务于全国的中小企业。4、盈利模式 公司主要为政府、金融、企事业单位等机构用户提供自主知识产权的软件产品、信息化系统建设咨询及开发、运维服务，通过对用户的信息化需求和业务特征分析，提供安全可靠、高扩展、可定制的内容管理与网站设计、数据管理与搜索、全渠道与移动门户、智能客服+云平台等的一整套信息化解决方案。主要盈利模式包括 3 种，软件产品销售与技术开发、互联网 SaaS 服务、渠道代理模式。其中，软件产品销售与技术开发，通过参与招投标或采购方式，以标准产品、咨询服务、部署实施服务、运维服务等进行合同签署。第二，通过多租户的形式进行互联网 SaaS 服务并签署合同。第三，通过渠道代理商销售公司自有软件产品，代理商与最终客户签订合同并向公司付款后公司给出软件 License 授权许可确认收入，能够实现公司成熟软件产品的规模化生产。通过以上模式，保障了公司的持续盈利。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 143 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 2015 年公司实现营业收入 7658.85 万元，较上年同期增长 49.49%，主要集成项目、开发和服务项目的增加。由于公司收入规模大幅升高，2015 年公司净利润达到 800.68 万元。截至 2015 年末，公司资产总额 5798.14 万元，较上年末上升 16.22%；负债总额 2400.63万元，较上年末上升 0.36%；净资产 3397.51 万元，较上年末上升 30.83%。2、公司业务经营情况 2015 年公司大力推进产学研一体化的研发体系，研发推出 2 款新产品：智能客服机器人、云监测平台，新产品在政府、银行等行业得到大幅度应用，其中包括昆仑银行、凉山州政府、深圳南山区政府等客户。公司在内容管理、智能搜索软件领域，继续保持强劲增长，2015 年经销商和代理商的业务增长幅度较大，反映出前期经销商和代理商培育工作的成效。在核心技术的研发上，与北京大学计算语言所建立联合实验室，开启场景对话、知识表示、情感计算的新时代，成为继清华大学、哈尔滨工业大学之后的与高校成立的第三个联合实验室。中科汇联产学研的一体化研发体系的不断创新和发展，2015 年 12 月，中科汇联获得中国产学研合作促进会颁发的“创新示范企业”称号。报告期内，AiKF 爱客服智能客服云平台自 2015 年 8 月 29 日发布，至 2016 年 1 月底，实现企业用户 2035 家，日注册企业 45 家，云知识库 1503 万条，机器人会话工作量 284 人年（相当于节省企业人工客服成本 1700 万元）。2015 年，公司在人才、产品、营销、服务等经营战略上也不断变革创新，成为推动公北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 143 页 司业绩成长的发动机。人才战略：人才作为公司的最大战略，吸引更优秀的人才进入公司，创造一切可以创造的条件为人才搭建施展才能的舞台。2015 年公司引进和吸引了系列优秀人才，包括留学回国人员、华为、IBM 等公司的优秀人才，与北大、清华、哈工大三大实验室合作中，也形成5 名教授、8 名博士生以上学历的人员参与研究开发，极大的提升了公司的自主创新的核心能力。产品战略：坚持自主研发和联合攻关相结合。以软件就是智慧为指导，通过云+端+端的产品和服务战略，全面推动公司从 PC 互联网向移动互联网转型，并推动向 SaaS 软件即服务的企业转型。进一步推动公司自主创新的深化发展，提升核心竞争力，实现公司新的快速增长。公司在互有新媒体交互平台、大数据和 Web 监测系统等方面不断创新，形成新的产品线。同时，公司大力推进的 AiKF 爱客服智能机器人+云平台成功上线，形成虚拟机器人、实体硬件机器人的新企业发展产品线和新生态，极大的促进的公司的 SaaS 转型升级的速度和水平，为成为一家互联网平台型公司奠定了坚实的基础。营销战略：围绕品牌建设而全面开展工作。加强传播的覆盖面和传播动能。以北京为中心，分公司为支撑，强化全国市场的建设和管理，提升公司非内容管理系统营销占比。2015年在国内银行行业，内容管理系统市场占有率达到领先地位，实现了政府、银行、保险、大型企业等行业占有率领先的目标。服务战略：重点加强服务的监管能力建设。实现差异化、扁平化和敏捷化的服务体系，将个性化和专业化进行有机结合，实现重点客户的超高满意度。落实一切为了用户体验的理念，实现质量管理改进和客户满意度提升的目标，2015 年服务质量满意度达到 93%以上，也进一步推进全面质量管理，促进公司服务质量的可持续提升。3、研发工作及荣誉情况 2015 年，公司完成科研项目立项 5 项（其中研发加计扣除 3 项），结项 4 项（其中 2012中关村产业集群互联网创新资金、2012 海淀重大项目联合攻关示范项目、爱客服智能客服云平台、微喂智能客服系统），其中省市立项 3 项，公司立项 2 项；完成申报发明专利 10项，进入实质审查 1 项；完成申报商标 45 项，申报软件著作权 2 项。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计取得授权专利 3 项，其中发明专利 1 项，外观设计专利 2 项，进入实质审查发明专利 1 项。累计取得商标 9 项，取得软件著作权登记 51 项。公司 easySite 内容管理系统、爱觅桔智能搜索引擎、微喂智能客服系统成功入选 2015北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 143 页 年北京市新技术新产品奖。2015 年 12 月，公司获得中国产学研合作促进会颁发的“创新示范企业”称号。公司已经成为中文自然语言处理的业内领军企业，全球智能客服机器人云平台开创者的企业。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入营业收入 76,588,551.44 49.49%-51,232,506.25 18.21%-营业成本营业成本 31,606,643.44 128.69%41.27%13,820,569.56-33.72%26.98%毛利率毛利率%58.73%-73.02%-管理费用管理费用 22,704,726.87 15.02%29.65%19,740,002.95 16.87%38.53%销售费用销售费用 15,630,646.09 27.51%20.41%12,257,962.29 5.64%23.93%财务费用财务费用 -444,843.66-10,145.95%-0.58%4,428.09-105.69%0.01%营业利润营业利润 6,453,548.22 37.46%8.43%4,694,984.98-172.50%9.16%营业外收入营业外收入 2,411,702.24 132.67%3.15%1,036,546.90-69.08%2.02%营业外支出营业外支出 113,145.44 1,726.59%0.15%6,194.35-86.99%0.01%净利润净利润 8,006,785.20 45.53%10.45%5,501,948.66-330.51%10.74%项目重大变动原因:报告期内营业收入同比增长 49.49%，主要来源于品牌知名度的逐步提升，银行业市场的占有率提高、渠道市场增长 112.65%、爱客服智能客服私有部署 4 个月收入 387 万元，使得收入快速增加。营业成本同比增长 128.69%，主要是 2014 年比 2015 年人力成本总体增加 30%；人力成本不断上涨，公司考虑部署实施周期比较消耗人力成本较高的项目进行了外包；2015 年为了拓展市场，承接相对毛利润比较低的项目，如丝路基金、白细胞创业网 建设项目；分公司业务业北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 143 页 务还不成熟，投入的项目成本比较高。营业外收入同比增长 132.67%，主要是因为公司享受了增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本年收入增加导致税收返还较上年增加。营业外支出大幅增加 1726.59%，是因为本期集中处置部分到期报废的固定资产所致。销售费用同比增长 27.51%，是由于公司为进一步开拓银行业务、推广爱客服智能客服机器人、扩大品牌知名度,同时增加销售订单量,公司投入大量的人力物力做市场推广,导致销售费用较上年增加。管理费用同比增长 15.02%，主要是一方面员工人数增加及工资上涨导致职工薪酬同期增加约 231 万元，另一方面公司 2015 年公司筹划并实施新三板挂牌导致中介费用较上年增加 156万元。财务费用同比降低 10,145.95%，主要是 2015 年 6 月 3 日理财收入 43.58 万元。营业利润、净利润同比增长分别为 37.46%、45.53%，是由于公司收入增加较大，而费用控制较好。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 76,588,551.44 31,606,643.44 51,232,506.25 13,820,569.56 其他业务收入-合计合计 76,588,551.44 31,606,643.44 51,232,506.25 13,820,569.56 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品与集成 25,695,431.44 33.55%18,201,698.61 35.53%开发及服务 38,065,546.40 49.70%25,363,593.07 49.51%渠道软件销售 4,242,194.88 5.54%1,994,866.60 3.89%运维服务 8,585,378.72 11.21%5,672,347.97 11.07%合计 76,588,551.44 100.00%51,232,506.25 100.00%北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 143 页 收入构成变动的原因：从公司营业收入构成比例可见公司各类收入占比与上年相比相对稳定均未发生大波动，其中产品与集成和开发及服务两种类型是公司收入的主要来源，占营业收入的比例分别为 33.55%、49.70%，与去年同期相比，收入占比基本持平。渠道软件销售占比较去年有小幅提升，从 3.89%增加到 5.54%，主要系 2014 年公司刚开展该业务，业务量较小，随着技术的成熟、稳定，公司在 2015 年全面推进渠道建设，在东北、西北、华北、华东、中南、华南、和西南建立了稳定的合作伙伴，使公司品牌得到全面提升，业务量增加所致。运维服务占比较上年未发生大幅变动，保持稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,234,812.32 4,849,680.95 投资活动产生的现金流量净额-311,201.25-1,247,168.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,987,119.17-40,191.67 现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额较上年降低 12.68%，虽然经营活动现金收入增加45.23%，与收入增幅基本持平略低，但是由于本期成本增幅大等导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 242.70%，致使经营活动现金流量净额下降较多。投资活动现金流量净额分别为-31.12 万元、-124.72 万元，较上年减少 75.05%，主要是因为公司 2014 年购入 2 台车发生的投资金额大，本期未购置大件固定资产，投资金额较小，因此报告期有变动。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 5044.11%，增幅较大，虽然 2014 年公司借入 6 个月期贷款 150 万元，但是由于期限较短，4 月底计入后 10 月底归还，除了利息该借款对当年筹资活动现金流量净额未产生影响；2015 年 11 月份在中国建设银行北京中关村软件园支行借入 1 年期贷款 200 万元，导致本期筹资活动现金流入增加，从而使筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 143 页 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北省人民政府办公厅 5,921,000.00 6.72%否 2 华信永道（北京）科技有限公司 4,150,000.00 4.71%否 3 深圳市龙华新区经济服务局 4,093,100.00 4.64%否 4 中国国际经济技术交流中心 3,480,000.00 3.95%否 5 北京市顺义区司法局 3,080,816.00 3.49%否 合计 20,724,916.00 23.51%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北昊驰电子科技有限公司 2,878,468.00 9.97%否 2 方正国际软件（武汉）有限公司 2,025,000.00 7.02%否 3 上海慧洲信息技术有限公司 1,157,919.25 4.01%否 4 乌兰察布市聚品信息技术有限公司 1,085,000.00 3.76%否 5 沈阳博龙科技有限公司 997,970.00 3.46%否 合计 8,144,357.25 28.22%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,897,807.00 10,883,457.62 研发投入占营业收入的比例%12.92%21.24%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 143 页 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,518,662.65 18.07%57.81%28,388,596.09 18.12%56.91%0.90%应收账款 6,960,354.40 5.67%12.00%6,587,108.13 59.17%13.20%-1.20%存货 8,862,098.36 66.60%15.28%5,319,272.92-15.59%10.66%4.62%长期股权投资-固定资产 1,058,614.60-16.29%1.83%1,264,692.77 173.96%2.54%-0.71%在建工程-短期借款 2,000,000.00-3.45%-长期借款-资产总计 57,981,405.14 16.22%-49,887,317.99 20.45%-资产负债项目重大变动原因：报告期内，2015 年度、2014 年度存货分别为 886.21 万元、531.93 万元。其中 2015 年在实施项目占 84.52%、库存商品占 15.48%。主要系公司 2015 年 12 月河北三期项目签约 572万元，外采成本 350 万元，该项目还在实施过程中，外采成本全部计入存货科目，导致存货变动。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、软件行业发展概况 2011 年以来，在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段。2013 年，我国软件业务收入首次迈上 3 万亿元台阶，同比增长 23.4%。2014年，同比增长 20.2%，增速比 2013 年下降 3.2 个百分点，但仍高于电子信息制造业 10北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 143 页 个百分点左右，软件业在国民经济中的地位不断提升。（1）20042014 年我国软件业务收入年复合增长率达到 29.63%，2014 年产业规模比 2004 年扩大十三倍，占电子信息产业的比重由 2001 年的 6%上升到 26.6%，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。（2）业务结构调整加快，新兴信息技术服务增势突出。目前中国软件产业的结构调整的步伐也在加快，数据处理和运营服务类收入占比持续攀升。1-12 月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入 3841 和 6834 亿元，同比增长 22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平 2.3 和 1.9 个百分点；占全行业比重分别达 10.3%和18.4%，同比提高 0.2 和 0.3 个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11324 和 7679 亿元，同比增长 17.6%和 18.2%，占全行业比重同比下降 0.7 和 0.3个百分点。嵌入式系统软件实现收入 6457 亿元，同比增长 24.3%，增速高出全行业平均水平 4.1 个百分点。集成电路设计业实现收入 1099 亿元，同比增长 18.6%。此外，中国的软件和信息技术服务业还有产业集聚发展的趋势，中心城市软件业保持较快增长。1-12 月，全国 15 个中心城市实现软件业务收入超过 2 万亿元，同比增长21.1%，增速高出全国平均增速 0.9 个百分点，但比 2013 年下降 6.5 个百分点。其中软件业务收入规模超过 1000 亿元的中心城市达到 9 个，比 2013 年增加 1 个。中心城市的软件业务收入中，数据处理和存储服务增长 25.7%，增速高于全国平均水平 3.6 个百分点。中西部软件产业发展加快。1-12 月，中、西部地区分别完成软件业务收入 1713 和3927 亿元，同比增长 26.7%和 23.5%，增速高出全国平均水平 6.5 和 3.3 个百分点，在全国所占比重为 4.6%和 10.6%，分别比 2013 年提高 0.2 和 0.3 个百分点。东北三省回落明显 3，完成软件业务收入 3583 亿元，同比增长 11.6%，占全国比重 9.6%，比 2013年下降 0.9 个百分点。东部地区平稳增长，完成软件业务收入 28012 亿元，同比增长20.5%。其中江苏、广东和北京的软件业规模仍居全国前三位，山东、湖北、陕西、安徽等省增速超过 30%。2、企业所属细分行业基本情况介绍 本公司的技术和产品所处的细分市场包括：内容管理、企业搜索、智能机器人客服领域等信息处理技术和人工智能应用领域，属软件和信息服务行业中的企业级信息管理软件应用市场和企业级互联网软件服务市场。北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 143 页（1）内容管理基本情况 内容管理是指对非结构化信息对象从产生到消亡（或转换）全生命周期的管理，实现包括信息的采集、创建、存储、传递、发布、更新和删除等操作功能及流程，更加关注信息的存储和组织。如果说，Windows/Unix 等计算机操作系统实现了对计算机主机和外部设备的组织和利用，Oracle/DB2 等关系数据库系统实现了对结构化信息的组织和利用，内容管理系统则实现了对非结构化信息的组织和利用，内容管理系统就是非结构化信息的“操作系统”。由于非结构化信息的复杂性，依目前的技术发展现状，内容管理系统还没有形成象关系数据库系统那样拥有统一的数据标准和数据操作语言，因而根据不同的数据特点和应用场景涌现了 Web（网站）内容管理、文档管理、数字资产管理、影像管理等多种类型的应用型平台产品。管理企业文档和图书馆/档案馆中数字化内容是内容管理的最初应用。随着互联网的蓬勃发展，为满足网站对指数级增长的网页内容的管理需求，Web 内容管理成为应用的热点，形成内容管理的第二次热潮。进而随着 Web 技术进入企业内部信息应用，Web 内容管理的内涵和外延也不断变化，内容管理的发展趋势是各自独立的 Web 内容管理、文档管理、数字资产管理、影像管理等逐渐在 Web 技术创新的基础上相互融合和集成。Web 内容管理系统目前常见的应用实例就是网站建设，包括政府、媒体、企业对外服务的门户网站，以及组织内部以网站形式建设运行的内网应用。（2）企业搜索基本情况 企业搜索，又称为企业级搜索，主要用于搜索异构信息系统或防火墙内信息。在当前组织信息化程度越来越高、内部信息系统越来越多趋势下，用户特别希望能够像使用互联网搜索引擎那样简捷的方式，高效和全面地获取分布在企业内部各个系统中的信息，这些系统可能包括各文件系统、邮件系统、办公系统、内部网站以及各个专门的信息系统，而这些都是互联网搜索引擎所无法直接访问到的。企业搜索引擎通过在组织内部整合用户工作所需的各类信息，以搜索引擎的方式提供服务，满足用户的信息需求。企业搜索引擎与大众熟知的互联网搜索引擎在终端用户的交互界面和使用方式有很多类似之处，都是通过在搜索框中键入搜索词搜索信息，但企业搜索引擎主要应用于政府机构、新闻媒体、科研院所及大型企业集团等企业级用户，搜索的对象主要是组织内部各个信息系统中的内部信息，与互联网搜索面向个人用户，用于互联网网页搜索相比，实现技术上存在着很大的差异。下表简单罗列了一些主要的差异。北京中科汇联科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 143 页 另外，企业级用户对企业搜索有许多高于互联网搜索的需求，如：实时性要求。面向业务的搜索需要实时更新以保证数据的一致性，更新周期最长以分钟计，而互联网搜索更新周期通常以天计。安全性要求。企业内部信息具有安全级别和访问权限，搜索结果只包含经授权的内容，每个使用者有所不同。同时应提供信息加密机制。互联网搜索不需要具备安全性功能。实施和维护要求。可在用户处安装部署全套系统并具有一定的可维护性，支持二次开发。受用户 IT 投入和环境约束，系统应具有伸缩性（Flexibility）。互联网搜索引擎服务商自行专门开发的系统主要满足自己业务需求，难以在大多用户处实施安装、维护乃至提供二次开发能力。正是因为企业搜索和互联网搜索的上述显著差异，市场上除了以 Google、百度为代表的互联网搜索引擎服务商外，还存在着 Autonomy、拓尔思等专业企业搜索引擎软件提供商。前者的商业模式是主要是在线广告销售，后者的商业模式主要软件销售及相关技术服务。（3）