835437_2015_史密富_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

1 SM I F 史密富 NEEQ:835437 上海史密富智能装备股份有限公司（SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2015 年 9 月 5 日，创立大会决议由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并于 10 月 14 日领取了上海市工商行政管理局下发的新营业执照，上海史密富智能装备股份有限公司正式成立。2016 年 1 月 11 日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码 835437。二、报告期内，公司获得了上海市知识产权局颁发的上海市专利工作试点企业荣誉称号，截止到报告期末，公司共拥有发明专利 7 项，实用新型专利 13 项，软件著作权 25 项，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的转型发展提供了强大的技术储备和支持。三、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局审查，公司于 2015 年8 月 19 日通过了高新技术企业的第二 次 复 审，企 业 证 书 编 号：GR201531000166），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。四、2015 年 11-12 月，公司自主研发项目非晶合金带剪切生产线销售获得突破，订单承接超 1000 万元，成为公司经济效益的又一增长点。公告编号：2016-003 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 公告编号：2016-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、史密富智能 指 上海史密富智能装备股份有限公司 航海设备、有限公司 指 上海航海设备有限责任公司，公司前身 股东大会 指 上海史密富智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海史密富智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海史密富智能装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月最新修订版）合同法 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 行业术语 机舱自动化系统 指 装置在机舱的一整套设备集成，可实现全船机舱主要设备控制和管理。船桥系统 指 实施船舶导航和控制的集成系统，它通过相互连接以集中使用来自工作站的传感器信息、命令或控制以提高操作人员管理船舶的安全性和效率。机舱集控台 指 设置在机舱或控制室内，能对主、辅机实施集中操纵的控制台。液压 指 机械行业、机电行业名词，可以用动力传动方式，称为液压传动，也可用作控制方式，称为液压控制。泵 指 受原动机控制，驱使介质运动，是将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。雷达 指 用于航行避让、船舶定位和引航的设备。非晶合金 指 是由超急冷凝固，合金凝固时原子来不及有序排列结晶，得到的固态合金是长程无序结构，没有晶态合金的晶粒、晶界存在。子午线轮胎 指 轮胎的一种结构形式，区别于斜交轮胎，拱形轮胎，调压轮胎等。子午线轮胎的国际代号是“R”，俗称为“钢丝轮胎”。ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。公告编号：2016-003 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司经营场地不稳定，可能面临需要搬迁的风险 公司办公及厂房用地为浦东金桥路 531 号，该房产系公司向上海航海仪器有限责任公司（后更名为“中船航海科技有限责任公司”）承租的。原租赁合同于 2013 年 12 月 31 日到期，在租赁期满之后，双方并未及时续签合同，但由公司继续使用租赁房屋，中船航海也会定期按原租金标准向公司发出交纳房租的书面通知，公司亦会按照通知内容向中船航海支付租金、水电费等费用。另外，中船航海于 2015 年 7 月 7 日向公司发出了 关于上海航海设备有限责任公司厂房租赁的通知，同意双方的租赁合同期限延续到 2016 年 6 月底。鉴于双方的租赁合同即将于2016 年 6 月底到期，届时，公司可能面临需要搬迁的法律风险。如若发生搬迁，公司发生费用主要为设备装卸、运输费用等其他费用。2、行业景气度的周期性风险 受全球航运市场低迷、油价持续下跌的影响，我国船舶行业目前处于弱势调整阶段。但是随着国内老旧船舶拆解政策的延续，内河船舶更新换代需求增多等有利因素的影响，我国船舶工业经济运行状况逐步企稳回升，呈现弱势复苏低增长的状态。公司作为船舶配套设备的供应商，受船舶行业景气度影响较大。3、技术更新不及时、新业务拓展不达预期的风险 在船舶行业处于景气低谷时期，公司积极拓展的液压集成控制系统、智能装备及工业自动化系统业务，占营业收入的比重逐年上升。公司已运用多年的技术沉淀，自主研发的新型子午线公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-003 6 轮胎成型机核心部套、非晶合金带材剪切生产线及船舶监测报警及机电一体化自动生产线等均具有核心技术。但公司仍必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。4、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的余额为 8,772,566.79 元，占期末总资产的比例为 26.82%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司经营业绩产生影响。5、公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 14 日由上海航海设备有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海史密富智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SMIF Intelligent Equipment Co.Ltd/SMIF 证券简称 史密富 证券代码 835437 法定代表人 张瑞明 注册地址 上海市浦东新区金桥路 531 号 办公地址 上海市浦东新区金桥路 531 号 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省湖州市湖东路 268 号 会计师事务所 信永中和会计事务所 签字注册会计师姓名 毛仁裕、潘建明 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴琴华 电话 021-58719257 传真 021-58715566 电子邮箱 公司网址 http:/www.china- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区金桥路 531 号，200136 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东-实际控制人 张瑞明、彭力、沈文钧 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-003 8 企业法人营业执照注册号 913100007757924534 是 税务登记证号码 913100007757924534 是 组织机构代码 913100007757924534 是 备注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 10 月 14 日完成了营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由上海市市场监督局收回。公告编号：2016-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,620,183.30 50,147,719.98 0.94%毛利率 33.18%29.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,958,217.07 2,078,928.24 90.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,228,149.19 1,415,981.40 101.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.97%9.34%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.02%6.36%-基本每股收益 0.49 0.10 390.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,079,684.12 34,907,920.18 11.95%负债总计 12,788,945.20 11,774,398.33 8.77%归属于挂牌公司股东的净资产 26,290,738.92 23,133,521.85 13.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 6.59-80.12%资产负债率 32.73%33.73%-流动比率 2.90 2.74-利息保障倍数 47.08 25.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,991,976.31 3,586,149.87 11.32%应收账款周转率 5.43 4.64-存货周转率 3.33 4.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.95%5.37%-营业收入增长率 0.94%-2.70%-净利润增长率 90.40%-27.77%-公告编号：2016-003 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 3,510,000 469.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 539,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 326,030.70 偶发性的税收返还、减免 3,822.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,550.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 858,903.39858,903.39 所得税影响数 128,835.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 730,067.88730,067.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中的“专用设备制造业（C35）”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011)，公司属于“制造业（C）”中的“专用设备制造业（C35）”的“其他专用设备制造业（C3599）”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“其他专用设备制造（行业代码：C3599）”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“工业机械（行业代码：12101511）”。公司是一家以航海设备及自动化控制集成系统的研发、生产为基础的现代化科技型企业，目前研发、生产、销售的主要产品包括船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统，广泛用于船舶、汽车、水利、机械、冶金及化工制品等行业，服务对象覆盖了各大、中型船厂，国内外、近海及远洋运输的营运商，非晶变压器主要生产基地，汽车轮胎制造商等。报告期内，公司的主营业务收入来源为船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统、智能装备及工业自动化系统的生产和销售。公司具有较强的技术开发和创新能力，致力于寻求适合我国航海需求的最佳船舶自动化系统应用方案，通过二通插装阀和球式电磁换向阀等专有技术和非晶合金铁芯剪切生产系统的应用简化传统工艺，降低生产成本和能源消耗、改善工作条件、减少环境污染、提高可持续发展能力。公司秉承“创新为本，用户至上”的企业宗旨，积极倡导和推动航海设备及工业装备的自动化和智能化，努力成为国内专用设备细分行业的龙头企业。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司实现营业收入 50,620,183.30 元，较上年同期增长 0.94%，实现净利润 3,958,217.07 元，较上年同期增长 90.40%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,079,684.12 元，较上年同期增长 11.95%，净资产为 26,290,738.92 元，同比增长 13.65%。公司主要从事船舶设备及船舶自动化集成系统、液压元件及液压集成控制系统和智能装备及工业自动化系统，其中，公司自主研发的智能装备及工业自动化系统中的非晶剪切生产线销售在报告期内获得突破，公告编号：2016-003 12 订单承接超 1000 万元，成为公司经济效益的又一增长点。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 50,620,183.30 0.94%-50,147,719.98-2.70%-营业成本 33,822,243.85-4.56%66.82%35,436,879.02-2.29%70.66%毛利率 33.18%-29.34%-管理费用 11,459,533.73 6.26%22.64%10,784,733.77-4.84%21.51%销售费用 2,127,027.93-4.20%4.20%2,220,278.29-14.42%4.43%财务费用 83,781.21-9.31%0.17%92,379.90 4,153.00%0.18%营业利润 3,429,271.95 99.33%6.77%1,720,424.57-3.43%营业外收入 728,222.94 52.77%1.44%476,664.63-70.82%0.95%营业外支出 10,550.25 4,120.10%0.02%250.00-0.00%净利润 3,958,217.07 90.40%7.82%2,078,928.24-27.77%4.15%项目重大变动原因：1、营业成本减少 160 万，较上年同期减少 4.561%，主要原因是公司制定了更严格的供应商挑选、采购审核等内控制度，降低了原材料采购成本及其他间接成本。2、管理费用增加 67 万，较上年同期增加 6.26%，主要由于公司谋求挂牌新三板，产生的咨询及审计相关费用。3、销售费用减少了 9 万，较上年同期减少 4.2%，主要是售后服务费用减少。4、资产减值损失减少了 28 万，较上年同期减少 1007.51%，主要由于公司应收账款余额减少，转回计提的坏账准备。5、营业外收入增加 25 万，较上年同期增加 52.77%，主要是得到了财政的专利法补助。6、营业外支出增加 9 千，较上年同期增加 4120.10%，是由于公司员工徐廷良突然离世，其暂借款无法收回。7、营业利润增加 170 万，较上年同期增加 99.33%，主要是由于公司内控制度的有效施行，营业成本减少 160 万。8、净利润增加 188 万，较上年同期增加 90.40%，主要是由于公司内控制度的有效施行，营业成本减少 160 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 47,614,444.30 31,854,861.20 49,980,147.62 35,300,855.56 其他业务收入 3,005,739.00 1,967,382.65 167,572.36 136,023.46 合计合计 50,620,183.3050,620,183.30 33,822,243.8533,822,243.85 50,147,719.9850,147,719.98 35,436,879.0235,436,879.02 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 液压集成控制系统及液压元件 33,301,010.38 65.79%27,418,061.33 54.67%智能装备及工业自动化系统 2,582,051.27 5.10%19,956,510.14 39.80%航海设备及船舶自动控制系统集成 11,731,382.65 23.18%2,605,576.15 5.20%其他业务收入 3,005,739.00 5.93%167,572.36 0.33%合计 50,620,183.30 100.00%50,147,719.98 100.00%公告编号：2016-003 13 收入构成变动的原因 由于公司向智能装备方向转型过程中加大了液压舱盖系统方面的投入，产品有了大幅的改进，以及船用驾控台交货期陆续到来，使得公司在这两方面的业绩有了较大的提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,991,976.31 3,586,149.87 投资活动产生的现金流量净额-2,718,706.45-7,141,427.57 筹资活动产生的现金流量净额-321,000.00 -265,500.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加了 3.4 万，以公司净利润 3,958,217.07 基础加资产减值准备-307,795.37、折旧531,100.48、无形资产摊销 5,000.00、公允价值变动损益-148,929.82、财务费用 90,000.00、投资损失-177,100.88、递延所得税资产的减少 58,643.42、存货的减少-446,711.60、经营性应收项目的减少-50,195.35、经营性应付项目的增加479,748.36，调整后公司经营活动产生的现金流量净额为 3,991,976.31，与净利润差异不大。2、投资活动产生的现金流量净额增加 442 万，主要由于购买的理财产品到期，收回的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 5.5 万，主要由于支付给股东股利的支出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海纯悦国际贸易有限公司 21,295,722.31 42.07%否 2 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 4,541,688.86 8.97%否 3 北京恒驰智能科技有限公司 3,196,581.21 6.31%否 4 山东荣创机械科技有限公司 1,822,222.22 3.60%否 5 现代重工（中国）电气有限公司 1,228,931.66 2.43%否 合计合计 32,085,146.2632,085,146.26 6 63 3.3 38%8%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海龙程船舶设备有限公司 3,956,329.50 11.32%否 2 上海恒逸船用设备有限公司 3,855,386.00 11.04%否 3 上海雷玥液压技术有限公司 3,447,854.00 9.87%否 4 上海好杰机械设备制造有限公司 1,928,573.00 5.52%否 5 上海澜迪流体技术有限公司 1,264,916.08 3.62%否 合计合计 14,453,058.5814,453,058.58 4141.3737%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,134,084.66 7,356,032.36 研发投入占营业收入的比例 12.00%15.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 公告编号：2016-003 14 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 2,342,339.43 68.51%5.99%1,390,069.57-73.32%3.98%2.01%应收账款 8,772,566.79-11.16%22.45%9,874,258.36-15.92%28.29%-5.85%存货 10,375,662.03 4.50%26.55%9,928,950.43 47.14%28.44%-1.91%长期股权投资-固定资产 2,943,263.89-11.82%7.53%3,337,672.63-8.02%9.56%-2.03%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 39,079,684.12 11.95%-34,907,920.18 5.37%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 95 万，较上年同期增加 68.51%，主要原因为营业收入增加及应收账款的及时收回。2、应收账款减少 110 万，较上年同期减少 11.16%，主要由于产品更新升级，竞争力增强，回款较快。3、存货增加 44 万，较上年同期增加 4.5%，主要原因是公司产品转型升级，为跟上订单，备货增加所致。4、固定资产减少 39 万，较上年同期减少 11.82%，主要由于旧有设备折旧原因。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 工行理财（前海恒瑞）2,576,961.22 一年 5.4%工行理财（如意人生）1,500,000 三个月 4.8%工行理财（财智快线）6,623,996.28 随时赎回 3%总计总计 10,700,957.5010,700,957.50 -备注:公司将闲散资金购买了工商银行发行的理财产品，主要是工行发行的一年期理财产品“前海恒瑞”，三个月理财产品“如意人生”和“财智快线 T+1”理财产品，为可随时申请申购和赎回的浮动收益产品。按公司章程规定，该理财产品的购买不需要经股东会或董事会同意。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司属于制造业，目前主要涉及三大类产品：1、航海设备及自动化控制集成系统，2、液压元件和液压集成控制系统，3、智能装备及工业自动化系统。行业对产品研发设计、加工生产、品牌营销渠道等要求较高，竞争比较激烈。1、航海设备及自动化控制集成系统 船舶运输是各种交通工具中运载能力最强、最经济可行的运输方式。众所周知，地球表面 4/5 的面积由海洋覆盖，五大洲人员的交往、海洋资源的探测及应用、货物的交易需求推升着船舶制造行业的发 公告编号：2016-003 15 展；船舶工业的振兴和发展，必然带来船舶配套业的发展，目前我国在出口远洋船的船用设备国产化配套率不足 50%，这就为船舶配套业的振兴提供了极大的发展空间。因而本公司为船舶配套的船舶自动化系统（驾控台、集控台、配电盘等）及船舶辅机及舱盖液压控制系统均具有广泛的前景。但目前，造船业整体形势仍处于低迷状态，总量不足，产能过剩；并且由于船舶自动化系统配套核心设备技术标准要求高，加之缺少国外主要港口综合维修保障能力，近期远洋船舶的核心设备配套尚有一个过程，但是公司加大技术投入，以系统集成为平台，逐步扩大国产核心设备配套，从内河和近海船舶配套入手，逐渐向远洋延伸仍具有极大的发展空间。2、液压元件和液压集成控制系统 液压元件和系统作为工业自动控制的基础元件，无论是船舶辅机还是冶金、无论是机械制造还是工程装备及水利建设行业都具有广泛的用途。由于设计、材料、工艺等方面存在的问题，国产液压元件及系统目前还很难出口欧美等发达国家，因而液压元件及系统的配套无论是配套我国这样一个现代装备制造大国的经济发展需求，还是以成本优势替代进口、争取出口都具有持续长远的需求。3、智能装备及工业自动化系统 我国目前已成为汽车第一制造大国，与之配套的新型子午线轮胎的自动生产线需求不仅国产汽车配套轮胎需要设备，而且东南亚、甚至欧洲发达国家都需要子午线轮胎的生产线。我公司提供的子午线轮胎自动成型机核心组件在相关下游用户中以质量取胜，最近一年来因为美国和欧盟对橡胶轮胎的反倾销，造成我们下游企业出口量大幅下降。公司生产的非晶合金带剪切生产线伴随国家节能减排各项政策的落实到位，新型节能输配电变压器替代传统设备是必然趋势，这必然给荣获多项发明专利的本公司非晶合金带剪切生产线带来发展机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势竞争优势 1、技术创新优势 公司长期以来重视研发团队的建设，在船舶工业与工业自动化领域已积累了丰富的经验。公司紧跟航海科技的发展步伐，产品升级换代和新产品开发能力不断加强，技术水平日臻完善。公司现已取得 7 项国家发明专利，13 项实用新型专利，另有 22 项软件著作权。公司起草并参与编写了 6 项国家标准、1项行业标准和主编 1 项上海市企业标准。2、客户资源优势 经过多年的行业积累，与国内外众多著名的船厂和船东建立了长期稳定的业务合作关系，并不断强化战略合作。下游客户对公司的品牌和服务已经形成了较强的认同感，能保障公司的持续发展。3、产品品牌优势 公司产品已获得了包括 CCS（中国）、ABS（美国）、LR（英国）、BV（法国）、DNV（挪威）、RINA（意大利）、NK（日本）和 KR（韩国）等 8 家中外船级社的检验认可证书。公司产品技术先进，安全可靠，受到沪东中华造船集团、江南造船集团、大连造船集团、广船国际等高端客户的普遍赞誉。随着高端客户产品在全球的应用和推广，公司的品牌价值在供应链各个环节得到了全面的提升，成为行业内为数不多的具备品牌优势的企业。公告编号：2016-003 16 竞争劣势竞争劣势 1、资金瓶颈制约 近年来随着公司规模的扩大、产品质量及性能得到客户广泛认可，公司的产品订单逐年增加，但受限于公司的资金瓶颈，公司的产能还难以完全满足客户需求，造成公司丧失部分增长机遇。2、公司规模制约 虽然公司目前在航海工业和智能装备领域有一定的竞争优势，但公司业务规模仍然偏小，业务领域还相对狭窄，采购和生产均以小批量为主，不具备规模效应。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司外部经济环境、销售业务、原材料价格、人员变化、财务状况等没有大的波动，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术、销售团队队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场，中国自动化产业有较大的市场发展空间，工业自动化专用设备收入增速明显。目前中国自动化行业最大市场为自动化集成（又分为高端市场和低端市场），占比约 53.00%。随着国家经济进入转型升级阶段，土地人工等成本不断上升，靠低成本或扩大销售难以获得利润，工业自动化和智能装备作为降本增效新的利润增长点，其战略地位将得到凸显。航海设备和船舶自动化系统集成是工业自动化的重要方向。近年来，随着新技术的发展，推动航海工业朝着自动化、集成化、模块化和智能化的方向发展。大功率、长寿命、小体积、无污染、安全、可靠的新产品不断问世。在船舶通信导航以及机舱自动等产品中，这种趋势的体现尤为明显。船厂从以往与单一的设备商合作逐步转向完整功能模块的系统供应商合作，公司成为国内外客户首选的系统集成商。经过近十年的发展，我国液压行业已初步形成了一个门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系，部分产品已有较高的性价比优势。2011 年，我国液压行业产值达到 436 亿元，同比增长 24.4%，但液压工业产值与机械工业总产值的比例依然较低。根据中国机械工业联合会的数据，2011 年中国机械工业产值达到 16.89 万亿元，当年液压工业产值仅占机械工业产值的 0.27%，而发达国家液压工业产值占机械工业产值的比例大概在 2-3%，我国液压技术使用率还很低，液压行业仍有巨大发展空间。近年来，我国数控机床、农用机械、船舶制造、电力设备、工程机械等领域产能高速扩张，带动了液压产品 公告编号：2016-003 17 需求的高速增长。在“十二五”期间以及今后更长一段时间，我国大范围和深层次的产业结构调整升级将为液压行业尤其是电液自动化控制系统带来巨大机会。非晶合金变压器行业作为一次投入设备的一个重要分支，是现代装备和工业自动化控制技术的重要部件。随着电网建设持续和城乡配电网改造加速，变压器市场需求量有望保持强劲增长态势。2010 年我国非晶合金变压器市场规模约 18 亿元，随着非晶合金变压器市场推广加快，产品应用比例逐步提升。预计未来 10 年非晶合金变压器市场容量将达到千亿元，年均市场容量超过 100 亿元，市场空间巨大。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、努力加速具有自主知识产权的核心器件开发 重点是数字控制模块及新型液压控制元件的开发，从根本上支持公司提升系统产品的竞争力和附加值。2、全力做大海洋装备 公司将凭借多年来与国内大型船厂和国际知名船舶导航自动化集成商建立的密切合作基础及适应世界各大船级社标准的技术保障力量，做大船舶自动化系统、船舶舱盖液压控制系统的营销规模，努力提高核心技术模块在上述三个系统中的比重，确保公司相关产品的生产经营规模保持业内领先水平。3、加速拓展智能装备制造 公司已成功开发了国内新一代非晶合金带自动剪切生产线等智能装备产品，其技术和性能在国内处于领先地位，公司将通过该项目系列化产品的开发，在保持技术领先的前提下，力争实现该项目营销名列 国内第一。公司近几年与马丁路德公司开展了十余项工业机器人的合作，公司将抓住橡胶、文具电器等行业生产规模大、工业自动化水平低的市场契机，以研发智能自动化装备入手，逐渐拓展公司智能装备在上述领域的应用，淘汰公司传统来图机械加工、装配的生产模式，从根本上实现公司产品的升级换代。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 根据公司的发展规划、对公司产品的市场信息以及手持合同的情况分析等，公司预计2016 年在主营业务上将保持稳定发展。公司 2016 年在巩固原有产品的销售同时，重点抓好管理和新产品开发，做好生产、质量和服务保障工作，千方百计控制成本，力争实现销售收入 5500 万元，净利润 450 万元。该经营目标不构成对投资者的业绩承诺。（四（四）不确定性因素不确定性因素 近期，大宗商品价格上涨很快，而公司产品的原材料主要为标准钢材、铜、铝等黑色和有色金属，原材料价格的大幅波动，对公司利润空间带来不确定因素。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、经营场地不稳定风险 报告期内，公司办公及厂房用地为浦东金桥路 531 号，该房产系公司向中船航海科技有限责任公司（原上海航海仪器有限责任公司，以下简称“中船航海”）承租的。双方签订的房屋租赁合同早已于 2013年 12 月 31 日到期，租赁期限届满之后，双方并未续签。但公司一直使用租赁房屋，中船航海会定期向公司发出交纳房租的书面通知，公司亦会按照通知内容向中船航海支付租金、水电费等其他费用。根据合 公告编号：2016-003 18 同法的相关规定，双方目前为不定期租赁的法律关系，公司面临随时搬迁的法律风险。如若发生搬迁，公司发生费用主要为设备装卸、运输费用等其他费用。措施:公司不属于重污染行业，也不属于需要实行安全生产许可制度的行业，且公司在生产经营过程中不会产生废气、噪音值也符合要求，仅产生部分生活污水及部分固体废物，据公司搜集的厂房信息，符合租赁条件的房源较多，公司的选择余地较大，厂房的搬迁对于公司业务不会产生重大影响，不会对公司持续经营构成实质性障碍。公司已与上海南汇工业园的上海向华制胶有限公司（上海市南汇区汇成路 1586 号）达成初步协议，整体租用其 8,000 平米厂房，土地证、房产证齐全。二、行业景气度的周期性风险 受全球航运市场低迷、油价持续下跌的影响，我国船舶行业仍旧属于景气低谷阶段。但是随着老旧船舶拆解政策的延续，内河船舶更新换代需求增多等有利因素的影响，我国船舶工业经济运行状况将有望实现企稳回升。公司作为船舶配套设备的供应商，受船舶行业景气度影