836391_2015_工大科雅_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 1 工大科雅 NEEQ:836391 河北工大科雅能源科技股份有限公司 Hebei Gong Da Green Energy Technology Co.,Ltd.图片（如有）年度报告 2015 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 4 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2、2015 年 11 月，河北省科技厅、河北省国资委、河北省总工会、河北省工商联联合下发命名第六批河北省创新型企业通知，公司被评为创新型企业。3、2015 年 11 月 19 日，公司承担的科技部科技型中小企业技术创新基金项目“水温修正及实时分摊通断时间面积法热计量系统”顺利通过验收。4、2015 年 11 月，乌鲁木齐市供热能耗监测及管理服务平台的投入运营，标志着工大科雅研发的国内首套城市级“智慧热网”管理平台投入使用，开创了城市供热管理的新篇章。5、2015 年 9 月 29 日，公司通过高新技术企业资格复审，认定有效期为三年。6、2015 年 6 月 30 日，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心授予公司“通断时间面积法热计量系统项目”全国建设行业科技成果推广项目证书，这是该项目连续第二次入选。河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及融资及分配情况分配情况 .3 33 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十节第十节 财务报告财务报告 .4545 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 4 释义 股份公司、工大科雅、公司 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司 股东大会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 北京科雅 指 北京工大科雅节能科技有限公司 天津科雅 指 工大科雅（天津）能源科技有限公司 大连科雅 指 大连工大科雅节能科技有限公司 唐山科雅 指 工大科雅（唐山）能源科技有限公司 石家庄科雅 指 工大科雅石家庄节能管理有限公司 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具了公司2015年度审计报告（致同审字（2016）第110ZB2462号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人齐承英合计持有公司 41.04%表决权，且齐承英为公司董事长、创始人和核心技术人员，其能对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等决策实施有效控制。为防止实际控制人滥用控制权，公司建立健全了法人治理结构，制定了三会议事规则、关联交易、对外投资等相关制度，但若公司的内部控制制度未能得到有效执行，仍可能产生实际控制人凭借其控制地位损害公司和中小股东利益的风险。公司治理与内部控制的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在一定的管理不规范情形。2015 年 9 月公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、担保业务管理制度、对外投资管理办法等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，相关公司治理机制运行时间不长，治理层对新制度的贯彻、执行力需进一步提高。股份公司成立前，公司采用小企业会计准则进行财务核算，股份公司成立后，公司以企业会计准则进行财务核算，并建立相关的财务内部控制制度。但由于更新制度有效运行时间较短，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。公司税收优惠政策变化的风险 公司是经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定的高新技术企业，根据现行企业所得税法的规定，2015 年度，公司按 15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据国家税务总局企业研究开发费税前扣除管理办法（试行）（国税发2008116 号）、企业从事国家重点支持的高新技术领域和国家发展改革委员会等部门公布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）规定，项目的研究开发活动，允河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 6 许在计算应纳所得税额时按照规定实施加计扣除。同时，根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%部分享受即征即退的优惠政策。综合上述税收优惠政策，虽然公司享受的税收优惠符合国家法律法规，但若未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化或者公司不再满足税收优惠享受条件，可能会对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司业务的季节性波动的风险 由于在供暖季节内，供热企业一般不进行产品安装、调试等现场作业，故公司业务的现场实施工作大多在每年的 7 至 11 月之间进行。计量温控项目按照合同约定大多需稳定运行 1-2 个采暖季后方进行验收，且多在第二季度与第四季度进行验收；在现场集中安装结束后，热网监控业务的验收周期相对较短，一般在 6 个月以内。受上述因素综合影响，公司在每年的第一季度收入较少，后三季度收入相对较多。因此，公司经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。市场竞争加剧的风险 国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，公司将面临越来越多的市场竞争对手。若公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，则公司可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。人力资源流失的风险 公司所从事的供热节能行业涉及计算机软硬件及其应用、自动控制、电气工程、互联网及大数据、人工智能、远程通讯、暖通工程等多个领域，具有较强的专业性，行业内人才争夺激烈。虽然公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干均持有公司股份，公司亦从优化工作环境、提升薪酬待遇方面入手，提高公司对上述专业人员的吸引力，保障专业人员的稳定性，但若未来公司的薪酬激励有效性不足，可能导致公司无法留住或引进业务所需的专业人才，并对公司未来发展造成一定不利影响。技术优势丧失风险 供热节能行业是知识密集、学科交叉应用的专业化服务行业。技术能力及其应用水平是供热节能服务供应商赢得竞争的关键因素。目前，供热节能服务行业竞争较为激烈，相关技术更新较快，工大科雅作为国内供热节能行业的领导者，在产品研发和技术应用方面具有较为明显优势。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，申请专利等途径保护自身核心技术及产品，但由于部分专有知识和技术的专有权未受专利法、著作权法等法律的保护，因此行业内其他企业仍有可能使用或自行研发相类似的技术，从而导致公司丧失部分技术优势。行业政策调整的风险 供热行业属于公用事业，基础设施的改造或投资具有较为明显的政府导向性。虽然从国家到地方已出台了众多与供热计量改革相关的政策法规，有的省市将供热计量改革工作纳入大气污染防治目标和政府绩效考核体系，实施了专项考核评比制度，但相关行业政策不排除进行局部调整的可能，地方政府亦会因各河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 7 种因素对政策的执行存在力度不足或延迟的情况。此外，在市场方面，供热企业对供热计量在认识上、行动上均未形成全面、主动推行的良好态势，目前尚需政府进行引导、推动和政策支持。在此背景下，若出现行业政策的调整或政策执行力度不达预期，则会对公司计量温控业务的发展产生不利影响。业务合同执行情况不如预期的风险 供热行业的特点决定了公司合同执行期相对较长，已签合同会直接影响未来一段时间内公司的经营业绩。由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施甚至取消合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。若公司重大业务合同出现前述情况，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北工大科雅能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Gong Da Green Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 工大科雅 证券代码 836391 法定代表人 齐承英 注册地址 河北省石家庄市 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号创新大厦 4 层 主办券商 财达证券有限责任公司 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑建利、刘丰辰 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董作森 电话 0311-83839905 传真 0311-83806755 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号创新大厦 4 层 050091 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业（M75）主要产品与服务项目 面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）68,500,000 控股股东 无 实际控制人 齐承英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 9 企业法人营业执照注册号 91130100745411306F 是 税务登记证号码 91130100745411306F 是 组织机构代码 91130100745411306F 是 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,811,105.76 82,291,482.72 58.96%毛利率%50.22%48.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,063,659.72 18,341,251.96 80.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,017,560.99 14,687,271.55 124.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.54%26.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.50%21.26%-基本每股收益 0.77 0.61 26.23%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 265,846,985.00 182,953,529.97 45.31%负债总计 109,030,283.43 104,905,870.07 3.93%归属于挂牌公司股东的净资产 156,816,701.57 78,047,659.90 100.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.60-11.92%资产负债率%40.75%57.34%-流动比率 2.39 1.73-利息保障倍数 253.15 122.10-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,940,182.56 26,792,847.55-33.04%应收账款周转率 2.20 1.92-存货周转率 0.77 0.65-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.31%55.14%-营业收入增长率%58.96%46.65%-净利润增长率%80.27%87.26%-五、股本情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 11 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-154,211.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,564,719.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,356,274.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,233.80 所得税影响数 8,135.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 46,098.73 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业）商业模式模式 公司的经营范围包括：浅层地热能源开发及应用；城市集中供热节能监控系统、供热计量控制系统、热量表、燃气供热系统的研发、生产、技术服务、技术转让；热计量产品、机电产品、自研产品批发、零售及安装；低压成套开关设备及配电动力柜的生产、销售及安装；计算机信息系统集成服务；软件、集成电路开发及销售；热力生产、销售；机电设备安装；环保技术开发、转让及服务；环保设备研发、生产、安装和销后服务；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的主营业务为提供面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。目前公司产品及服务已经完全覆盖我国北方冬季集中供热的 15 个省级行政单位。报告期内，公司围绕“节能降耗”为核心开展供热节能服务并研发配套产品。公司主要服务包括热网监控服务、计量温控服务及供热服务；与公司服务配套的主要产品包括智慧热网节能监控平台、换热站节能控制装置、通断时间面积法热计量系统、公共建筑节能控制装置以及热用户室温远程监测装置。公司始终秉承“求实严谨、创新领先”的精神，深耕城市供热系统节能领域，自设立以来主营业务未发生变化。1、研发模式 公司主要采用自主研发与合作研发相结合的研发模式。结合供热节能行业知识密集、学科交叉应用的特点，公司热计量部、软件部、自控部、节能事业部等涉及主营产品及服务的部门均配备全职研发人员，从事所在领域产品的研发以及技术工艺改进的研究；针对涉及供热节能综合解决方案的关键技术，公司设置了跨部门的研发协作机制，通过抽调各部门的研发骨干人员组成临时研发团队，实现不同领域研发人员的有效联动，攻克重大、关键技术事项。此外，公司与国内供热节能技术领域领先的河北工业大学等高等院校就具体软件著作的开发进行合作，并建立了有效讨论机制，对行业发展、新兴技术产业应用等问题保持良好的沟通和互动。公司主要技术的研发流程为：研发人员根据市场调查、客户需求、以及行业发展前沿问题等信息制定研发计划，有关业务部门预算项目费用和研发周期，经公司研发负责人会同财务部门初步审核后河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 13 进行研发项目立项，之后有关业务部门着手进行研发设计工作，设计完成后进行技术测试及产品试样，最后由公司总经理组织评审小组进行验收、评审，并酌情进行知识产权的申报工作。2、采购模式 公司采购件主要包括用于主营产品生产的原材料、通用零部件以及用于供热节能工程实施过程中所用的热量表等相关设备。上述物资的采购由公司采购部具体负责。公司采购部根据生产部及工程部提供的生产、项目计划编制原材料、通用零部件及工程用相关设备的采购计划，同时结合公司订单量以及相关材料的库存情况分批进行采购，确保公司各材料库存量始终保持在合理水平。公司已建立合理完善的采购管理制度，公司质量部负责对各类采购件进行检验验收，把控采购件的质量。公司建立了合格供应商管理制度，针对不同采购件分别保持若干家经评审后的供货商，并定期对合格供应商进行复评和必要的调整。具体采购时公司采购部向合格供应商进行询价比价，在保证采购件质量的前提下选取性价比高的采购件。3、生产模式 公司采用订单式生产与计划式生产相结合的生产模式。对于需根据现场环境进行具体方案设计和产品配置的通断时间面积法热计量系统、公共建筑节能控制装置系统等业务，公司主要采用订单式生产方式，在销售部门取得订单后，由生产部根据订单情况组织生产。对于其他较为成熟、标准化程度高的产品，生产部结合订单情况、历史销售状况及相关产品库存情况进行计划式生产，并在生产过程中根据销售情况进行动态调整。公司严格按照供热系统节能改造技术规范（GB/T 50893-2013）等国家标准，供热计量技术规程（JGJ 173-2009）、城镇供热系统节能技术规范（CJJ/T 185-2012）等行业标准中制定的质量标准进行生产，并严格按照客户提出的质量要求实行全程检验，包括进料检验、生产过程检验、成品检验和出库检验，实现了每批产品从采购件到产品出库的全程质量控制。公司产品在执行严格的国家标准的同时，还参考执行国外领先产品标准，制定了更为严格的企业内部产品标准。公司通过了国际标准 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并根据 ISO9001 国际标准制定并严格执行质量管理手册。4、销售模式 公司主要采用直销的销售模式。公司在北京、西安、大连等地设子公司或办事处，负责所在区域的销售和市场推广工作。公司下游客户主要包括供热主管部门、供热企业以及房地产开发商等。其中，供热主管部门以及供热企业多采用公开招标的方式选定产品或服务的供应商。针对该类项目，公司销售人员会积极了解客户需求，由公司技术人员针对客户实际情况提出具有针对性、可满足客户需求的河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 14 设计方案，并通过投标的方式与客户签订合作协议。通过与供热节能产业链上的各类厂商保持紧密联系，公司能获悉更多需求方的信息，拓展客户资源。此外公司还积极参与供热节能领域的各类展会、学术会议、论坛等行业活动，提升公司的影响力和品牌知名度，有效推广公司的产品及服务。报告期内，公司投标的来源及招标模式有两种：一种是邀请招标，即公司销售人员通过对潜在客户的跟踪、调研及走访，密切联系客户，获得客户邀请招标机会。另一种是公开招标，公司销售人员通过浏览“中国采购与招标网、乌鲁木齐建设工程信息网、河北省招标投标综合网、大连建设工程信息网”等网站获取公开招标信息，并根据自身具备的条件和对项目的初步评估确定是否参与公开招标。5、盈利模式 报告期内，实施供热节能领域的各类新建/改造工程项目，获取项目收入是公司收入的主要来源。在上述供热节能项目中，公司负责项目方案的设计、调试、维护，集成并销售了公司主要产品。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司坚持“求实严谨，创新领先，凝聚智慧，共赢共享”的经营理念，以“智慧热网”（Intelligent Heating System Based on Heat-metering，IHS 系统）关键技术为优势，专注于供热节能技术研究开发和推广应用，打造国内领先水平的核心技术和关键产品，引领行业发展。贯彻执行发展战略和年度经营计划，圆满完成年度制定的各项目标、任务，不断提升公司的综合竞争优势，致力成为国内供热节能领域顶级的解决方案及服务提供商、市场领导者。1、业绩持续增长 2015 年，公司实现营业收入约 13,081.11 万元，较上年同期增长约 58.96%；实现净利润约 3,306.37 万元，较上年同期增长约 80.27%。报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续大幅增长，进一步巩固公司在行业中的优势地位，综合竞争力得到大幅提升。2、市场拓展良好 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 15 公司深耕细作优势市场，在河北、乌鲁木齐、大连等城市进一步巩固和扩大了优势市场地位，业务量保持了稳步增长。同时，公司拓展了北京、西安、沈阳、河南、山东以及军队系统的业务，并且高质量完成了承担的项目，获得显著效果。“智慧热网供热节能技术”等企业级示范工程已覆盖北京、河北、辽宁、新疆、山东、陕西、山西、河南等北方采暖区。3、研发能力不断加强 公司坚持以创新引领发展，在具有自主知识产权核心技术的基础上，加大研发投入，研制开发关键技术和产品，坚持依靠技术进步与用户共同创造效益、共赢共享，实现供热精细化、信息化、数据化管理，以专家系统代替人工经验，建设现代化的供热管理模式，提高管理效率，节省人力成本，降低能源消耗，提高供热效益。工大科雅倡导的“智慧热网”技术在 2015 年获得了深入发展和推广应用，全国第一个城市级的“智慧供热”平台在乌鲁木齐投入运行；创新研发的“智慧热网、一键节能”企业管理平台，在多个城市的供热单位获得成功应用，取得显著效果，获得供热单位肯定和赞扬。2015 年 11 月，公司承担的科技部科技型中小企业技术创新基金项目“水温修正及实时分摊通断时间面积法热计量系统”顺利通过验收。公司在报告期内获得国家发明专利 1 项，软件产品登记证书 9 项，软件著作权证书 24 项，公司保持供热节能技术领域的研发优势，引领行业发展。4、品牌提升成绩斐然 依靠领先的技术水平、持续的创新能力及综合竞争实力，工大科雅品牌的行业地位不断加强，企业知名度和影响力持续提升，获得政府部门、热力公司以及同行的广泛好评和认可。2015 年 6 月，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心授予公司“通断时间面积法热计量系统项目”全国建设行业科技成果推广项目证书，这是该项目连续第二次入选。2015 年 7 月，公司参与起草的节能量测量和验证技术要求居住建筑供暖项目国家标准发布实施。2015 年 11 月，公司被河北省科技厅、省国资委、省总工会、省工商联联合授予河北省创新型企业。“工大科雅”品牌已成为行业代表，是“供热节能技术全面解决方案”的行内引领者，是未来“智慧热网”技术研发和应用的引领者。5、管理水平较大提升 报告期内，公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和整体经济运行成效。公司在团队建设、员工培训、企业文化建设、绩效考核方面效果显著，员工综合能力得到明显提升。公司管理、技术、市场、售后、生产、质检、采购等团队建设不断进步，人才队伍进一步强化。公司建立和完善了北京、大连、唐山子公司，以及乌鲁木齐办事处、西安办事处，形成了良好的公司业务架构。公河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 16 司建立了天津技术中心（天津子公司），形成了下一步公司的技术研发和技术服务的良好架构，为公司今后发展创造了良好的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 130,811,105.76 58.96%100.00%82,291,482.72 46.65%100.00%营业成本 65,114,107.16 52.90%49.78%42,585,762.20 51.37%51.75%毛利率%50.22%-48.25%-管理费用 20,651,584.62-3.53%15.79%21,407,114.79 73.80%26.01%销售费用 10,471,151.58 22.67%8.00%8,536,173.86 80.21%10.37%财务费用-252,701.45-360.41%-0.19%97,041.18 95.53%0.12%营业利润 30,714,510.05 325.62%23.48%7,216,365.85-13.61%8.77%营业外收入 9,037,942.66-28.57%6.91%12,652,339.38 434.51%15.38%营业外支出 1,971,879.68 3817.44%1.51%50,335.95-50.91%0.06%净利润 33,063,659.72 80.27%25.28%18,341,251.96 87.26%22.29%项目变动及重大差异产生的原因：公司 2015 年度营业收入较上期增加约 4,851.96 万元，增长比例约为 58.96%，主要原因为新疆项目新增收入约 8,247.89 万元，占当期公司总收入的 63.05%。公司 2015 年度营业成本较上期增加约 2,252.83 万元，增长比例约为 52.90%，主要原因为营业收入快速增长，营业成本保持相应增长比例。公司 2015 年度财务费用较上期减少约 34.97 万元，减少比例约为 360.41%，主要原因为报告期内公司偿还 200 万银行借款，利息支出减少约 1.38 万元；公司利用结余资金购买银行理财产品，利息收入增加约34.51 万元。公司 2015 年度营业利润较上期增加约 2,349.81 万元，增长比例约为 325.62%，主要原因为营业收入大幅增加，毛利率保持稳定，期间费用合理控制。公司 2015 年度营业外收入较上期减少约 361.44 万元，减少比例约为 28.57%，主要原因为：（1）报告期内，公司 2015 年 11、12 月营业收入金额较大，增值税退税工作进展较慢，导致公司增值税退税金额较上期减少约 181.42 万；（2）2014 年，公司与河北工业大学联合承担河北省高技术和战略性新兴产业发展项目 1 项，实现营业外收入约 422.61 万元。报告期内，公司科研项目经费收入相对减少。公司 2015 年度营业外支出较上期增加约 192.15 万元，增长比例约为 3817.44%，主要原因是，报告期内公司承接邢台热力公司合同能源管理项目，其节能改造实施方案发生变更，公司一次性提供升级改造服河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 17 务后不再按照节能效益分享收益。公司 2015 年度净利润较上期增加约 1,472.24 万元，增长比例约为 80.27%，主要原因为营业收入大幅增加，毛利率保持稳定，期间费用合理控制。此外，受增值税退税、营业外支出的影响，公司净利润增长比例低于营业利润的增长比例。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 130,811,105.76 65,114,107.16 82,291,482.72 42,585,762.20 其他业务收入-合计合计 130,811,105.76 65,114,107.16 82,291,482.72 42,585,762.20 按业务按业务分类分析分类分析 单位：元 业务业务 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%热网监控 6,235,636.56 4.77%10,776,020.11 13.09%计量温控 120,295,519.79 91.96%71,415,707.32 86.78%供热服务 4,279,949.41 3.27%99,755.29 0.12%合计 130,811,105.76 100.00%82,291,482.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析 单位：元 地区名称地区名称 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北 28,041,253.16 21.44%51,131,710.51 62.13%东北 16,900,072.58 12.92%4,463,038.46 5.42%西北 84,090,025.31 64.28%25,639,155.11 31.16%华东 27,777.77 0.02%1,057,578.63 1.29%华中 1,751,976.94 1.34%0.00 0.00%合计 130,811,105.76 100.00%82,291,482.72 100.00%收入构成变动的原因 2015 年公司营业收入为 13,081.81 万元，较 2014 年增长 58.96%。公司计量监控业务快速增长，占全年收入的 91.96%，新疆项目新增营业收入约 8,247.89 万元，占当期公司营业收入的 63.05%。报告期内，公司供热服务收入增长较快，主要由于志诚华府小区 2015-2016 供暖季入住率提高，公司承接的志诚华府小区的供热项目逐步正常运营。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,940,182.56 26,792,847.55 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 18 投资活动产生的现金流量净额 4,033,179.86-14,781,111.46 筹资活动产生的现金流量净额 37,484,110.84 1,642,013.89 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司 2015 年经营性现金净流量较 2014 年下降 33.04%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金下降 813.82 万元：（1）新疆项目验收通过后未结算工程款项，导致公司应收账款增加较多；（2）公司前期承接的节能改造项目陆续通过验收，前期项目的预收账款金额较大，该项目验收未增加公司的销售收款。2、投资活动产生的现金流量净额 公司 2015 年投资性现金净流量较 2014 年增长 127.29%，主要原因为：（1）2015 年公司收回 2014 年委托理财产品资金 700 万元；（2）2015 年固定资产、无形资产投资支出较 2014 年减少 461.29 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司 2015 年筹资性现金净流量较 2014 年增长 2,182.81%，主要原因为：（1）2015 年公司增资收到现金 7,100 万元，分配现金红利 3,192.79 万元；（2）2015 年公司归还银行借款 200 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 乌鲁木齐西城热力有限公司 23,729,866.08 18.14%否 2 乌鲁木齐市西山热力有限责任公司 21,385,413.64 16.35%否 3 大连广宁供热有限公司 16,900,072.58 12.92%否 4 新疆和融热力有限公司 10,610,217.15 8.11%否 5 新疆天恒基热力有限公司 8,933,621.30 6.83%否 合计合计 81,559,190.75 62.35%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 唐山汇中仪表股份有限公司 7,710,234.41 20.89%否 2 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 2,490,813.57 6.75%否 3 济南工达捷能科技发展有限公司 2,488,504.29 6.74%否 4 浙江恒森实业集团有限公司 2,233,575.39 6.05%否 5 深圳友讯达科技股份有限公司 1,886,985.90 5.11%否 合计合计 16,810,113.56 45.54%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 19 研发投入金额 8,068,067.16 9,894,337.14 研发投入占营业收入的比例 6.17%12.02%2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 77,166,619.55 355.01%29.03%16,959,146.29 413.07%9.27%19.76%应收账款 71,463,031.22 49.95%26.88%47,658,867.33 24.56%26.05%0.83%存货 91,013,191.17 16.99%34.24%77,798,666.55 46.99%42