836308_2015_安达通_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-004 证券代码：证券代码：836308836308 证券简称：证券简称：安达通安达通 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2015安达通 NEEQ:836308 上海安达通信息安全技术股份有限公司（Shanghai Assured Data Info-Sec Technology Co.,Ltd.）年度报告 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 一、公司建设的商业数据整合营销项目“上海最大免费商圈 WiFi”于 2015年 2 月 14 日在上海市徐家汇地区启用，首期总辐射 50.89 万平方米，含 7 个百货商场、5 个广场、2 个酒店，可接纳约 3 万人同时上网。二、公司建设的商业数据整合营销项目“宁波天一商圈无线项目”于 2015年 12 月 12 日正式启用，包括天一广场、和义大道购物中心、国际购物中心、酷购商城、月湖盛园等 5 个区域将实现无线全覆盖。公司年度大事记 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 目目 录录 释 义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 1/88 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、安达通、股份公司 上海安达通信息安全技术股份有限公司 安达通有限 上海安达通信息安全技术有限公司，公司前身“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 参宿星 上海参宿星投资管理合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上的股东 茂诚投资 上海茂诚投资管理有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，报告期内为公司提供过担保 本期、报告期 2015 年度、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 商业数据整合营销解决方案 指基于商业 WIFI 为商业客户提供的包括硬件、软件、服务、数据运营及营销等内容的系统解决方案 乐逛街 是公司为逛街爱好者推出的一款专门用于逛街购物的工具性 APP 及聚合应用 O2O Online To Offline（在线离线/线上到线下）的英文缩写，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 2/88 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（1）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事 DANIEL TSUN KAO 因个人工作安排未能出席审议年报的董事会，也未委托其他董事表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司业务模式转型的风险 公司于 2013 年末开始进行业务转型。报告期内，公司商业数据整合营销解决方案的项目规模已初步显现，但尚未体现盈利性。如果该领域业务拓展进展不达预期，将对公司未来的发展造成不利影响，因而公司于业务模式转型后存在一定的风险。二、核心技术人员流失风险 公司是一家知识和技术密集型的企业，核心研发及技术服务需要依赖专业人才，特别是核心技术人员。如果未来核心技术人员的流失可能导致公司的核心技术流失或者不能及时适应互联网行业涌现的新技术或新的业务模式，从而使得公司主营业务丧失竞争优势上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 3/88 而对公司的经营造成一定的影响。三、持续亏损风险 公司 2015 年度营业收入为 19,691,804.31 元，亏损金额为 2,885,777.40 元。主要系公司正处于业务转型和市场开拓阶段，公司持续进行研发投入及业务布局形成的，如未来公司不能有效利用研发及市场投入实现经济价值，并通过用户数据的规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 4/88 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海安达通信息安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Assured Data Info-Sec Technology Co.,Ltd.证券简称 安达通 证券代码 836308 法定代表人 马劼 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 290 号培训中心五层01、02、03 室 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 198 弄 10 号 205 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王文献、张立贺 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦五层 二、二、联系方式联系方式 信息披露义务人 马劼 电话 021-51697070 传真 021-33933885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市张衡路 198 弄 10 号 205 室；邮编 201204 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司人事行政办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-17 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 网络信息安全产品的研发、生产及销售；为商业地产上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 5/88 提供商业数据整合营销解决方案；乐逛街 APP 平台运营。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,307,692 控股股东 马劼 实际控制人 马劼 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000736224541U 否 税务登记证号码 91310000736224541U 否 组织机构代码 91310000736224541U 否 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 2 月 1 日变更营业执照，并取得统一社会信用代码 91310000736224541U。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 6/88 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,691,804.31 18,275,266.64 7.75 毛利率%50.01 48.99-归属于挂牌公司股东的净利润-2,885,777.40-101,504.07-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,991,259.39-214,748.35-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.63-1.63-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.37-3.45-基本每股收益-0.23-0.01-二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,694,338.65 26,024,011.10-5.11 负债总计 6,407,950.74 4,851,845.79 32.07 归属于挂牌公司股东的净资产 18,286,387.91 21,172,165.31-13.63 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.72-13.63 资产负债率%25.95 18.64-流动比率 2.62 5.02-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,579,268.98-375,755.39-应收账款周转率 4.29 8.17-存货周转率 2.74 2.66-上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 7/88 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.11 177.57-营业收入增长率%7.75 27.60-净利润增长率%-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,307,692 12,307,692 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,958,600.00 非流动性资产处置损益-5,411.88 委托他人投资或管理资产的损益 197,291.44 其他营业外收入和支出-44,997.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,105,481.99 所得税影响数-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,105,481.99 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响影响 无。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 8/88 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足于互联网信息安全产品，具有领先的公共场所无线上网信息安全技术，依托多年信息安全及上网行为管理相关的经验与研发技术，提供各类 VPN 安全产品，提供商业数据整合营销解决方案，和乐逛街 APP 运营平台。公司提出的商业数据整合营销解决方案旨在线上营销和线下营销有机联合，搭建起连接商场、消费者、电商之间的商业纽带，实现实体商场的 O2O 模式。公司商业数据整合营销解决方案主要面向各类商业地产（百货零售、购物中心、商圈）等，通过收取前端的无线网络集成收入以及后端的网络管理、数据营销等技术服务收入实现盈利。公司开发的乐逛街APP运营平台依托商业数据整合营销解决方案产生的用户数据，旨在成为最好用的逛街软件。公司商业数据整合营销解决方案主要采用直销模式。公司安全产品则主要销售给对网络信息安全要求较高的企事业单位、金融机构等，主要采取直销或代理销售的模式，公司通过信息安全产品的销售获取利润。乐逛街 APP 平台通过信息聚合增值价值获得收益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 9/88 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司持续加强研发投入、加强市场和销售管理、落实内控管理制度，在众多新竞争者的围剿中，保持稳定的业务增长，保持国内商业数据整合营销解决方案供应商的领先地位。全年实现营业收入 1,969.18 万元，净利润-288.58 万元。截至 2015 年底，公司已经签约 150 余家的购物中心和商业场所，注册用户已达 1,000万，日活跃用户达 12 万。1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,469.43 万元，比上年末 2,602.40 万元，下降了5.11%；负债总额为 640.80 万元，比上年度末的 485.18 万元，增长了 32.07%，主要因为期末应付款项余额的增加；净资产总额为 1,828.64 万元，比上年度末减少了 13.63%。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 1,969.18 万元，比上年同期的 1,827.53 万元，增长了 7.75%；营业成本 984.45 万元，比上年同期的 932.21 万元，增长了 5.60%；净利润为-288.58 万元，去年同期净利润为-10.15 万元，当期亏损有所增加，主要系公司增加产品研发及市场推广的投入，使得当期期间费用较上年增加 672.60 万元所致。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为 157.93 万元，较上年增加现金流入 195.50 万元；投资活动产生的现金净流量为-877.39 万元，主要因为本期加大了对商场所使用的 WiFi 系统设施的购建投资；筹资活动产生的现金净流量为-131.78 万元，主要是当期偿还银行借款 130.00 万元。报告期内公司主营业务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,691,804.31 7.75-18,275,266.64 27.60-上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 10/88 营业成本 9,844,495.54 5.60 49.99 9,322,116.13 82.29 51.01 毛利率%50.01-48.99-管理费用 11,979,807.43 79.34 60.84 6,679,975.43-2.89 36.55 销售费用 4,132,873.81 55.62 20.99 2,655,817.28-23.39 14.53 财务费用 3,927.68-92.83 0.02 54,797.33-0.30 资产减值损失 76,788.87-60.20 0.39 192,928.76-1.06 营业利润-6,239,329.95-713,025.61-投资收益 197,291.44-1.00-营业外收入 3,403,964.43 456.64 17.29 611,521.54-58.00 3.35 营业外支出 50,411.88-0.26-净利润-2,885,774.40-101,504.07-项目重大变动原因:1、报告期内，公司营业收入较上年同期相比增加 141.65 万元，增幅 7.75%，主要系报告期内公司加大营销力度，商业数据整合营销解决方案收入较上年增加 314.00 万元。2、报告期内，公司营业成本较上年同期相比增加 5.60%，与营业收入的增加趋势相一致。公司综合毛利率为 50.01%，较上年的 48.99%，增加了 1.02 个百分点，未发生重大变动。3、报告期内，公司销售费用较上年同期增加 147.71 万元，增加比例 55.62%，主要由以下原因所致：（1）人员经费较上年同期增加 61.84 万元，增加 45.79%，主要因公司 2014 年起着力发展商业数据整合营销解决方案，增加较多的市场营销人员，公司本期平均营销人员数量较上年增加。（2）市场宣传及广告费较上年同期相比增加 11.55 万元，增加 1101.30%，主要因为公司当年加大市场推广力度，参与较多展会活动等增加的支出。（3）差旅费较上年同期相比增加 53.78 万元，增加 195.12%，主要因为公司本期积极开展上海以外周边市场而发生较多的差旅费。（4）技术协作费较上年同期相比增加 19.99 万元，增加 894.60%，主要系注册用户数量增长，公司向第三方支付的企业短信服务费用。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 11/88 （5）办公费较上年同期相比增加 17.02 万元，增加 153.87%，主要系公司人员数量增加及当期变更办公场所造成费用增长所致。（6）运输费较上年同期相比减少 9.45 万元，主要系公司传统安全产品业务占比下降，导致公司支付的运输费下降。（7）服务费较上年同期相比减少 12.43 万元。公司上年的销售服务费为支付的外包营销策划费用，公司当期未发生该类费用。4、报告期内，公司管理费用较上年同期增加 529.98 万元，增加比例 79.34%，主要由以下原因所致：（1）研究与开发费较上年同期相比增加 209.85 万元，增加 50.20%，主要系本期公司为乐逛街项目加大研发投入所致。（2）人员经费较上年同期增加 44.41 万元，增加比例 45.79%，主要系本期人员数量的增加以及人均待遇的提高所致。（3）办公费较上年同期相比增加 45.90 万元，增加 203.35%，主要系人员数量增加及当期变更办公场所购置办公用品造成的费用增长所致。（4）租赁费较上年同期相比增加 37.30 万元，增加 79.84%，主要系办公场所面积增加和租金上涨所致。（5）业务招待费较上年同期相比增加 28.40 万元，增加 183.76%，主要系公司随着经营规模扩大，业务招待需求增加。（6）物业水电费较上年同期相比增加12.35 万元，增加161.48%，主要系办公场所变更后相关费用增加所致。（7）公司本期进行了存货的清查，并对存在的盘亏或老旧存货进行了清理，当期产生了 40.57 万元的存货清理损失。（8）公司当期发生培训费 39.93 万元，主要系本期新招聘人员较多，公司组织的技术、销售及团队建设等方面的培训费用。（9）公司当期发生会务费 26.43 万元，主要系信息安全行业协会会务费，为全国中小上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 12/88 企业股份转让系统挂牌发生的股东、董事会议费以及公司年会费用等。（10）公司其他管理费用主要包括软件著作权的认证费 7.36 万元、人员招聘费 1.99 万元、修理费 0.93 万元等，本期其他管理费用的增加与公司人员数量及经营规模的扩大相一致。5、报告期内，公司财务费用较上年同期相比减少 5.09 万元，下降比例 92.83%，主要系公司 2015 年归还银行借款后减少了利息支出。6、报告期内，公司资产减值损失较上年同期相比减少 11.61 万元，主要系本期根据账龄政策计提的坏账准备金额下降所致。7、报告期内，公司投资收益较上年同期相比增加 19.73 万元，主要系公司上半年动用多余资金用于购买银行理财产品产生的收益。8、报告期内，公司营业外收入较上年同期相比增加 286.75 万元，主要系收到上海市服务业发展引导资金补贴收入。9、报告期内，公司营业外支出较上年同期相比增加 5.04 万元，主要包括公司广告部提前终止房屋租赁，押金转违约金 4 万元以及其他支出项目。(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,673,651.75 9,844,495.54 18,271,847.84 9,318,316.13 其他业务收入 18,152.56 3,418.80 3,800.00 合计合计 19,691,804.31 9,844,495.54 18,275,266.64 9,322,116.13 主营业务收入按业务类型分类：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息安全产品 4,433,461.72 22.54 7,067,872.86 38.68 商业数据整合营销解决方案 14,325,095.66 72.81 11,185,107.06 61.22 乐逛街 APP 915,094.37 4.65 18,867.92 0.10 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 13/88 合计合计 19,673,651.75 100.00 18,271,847.84 100.00 主营业务收入按区域分类：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 17,107,876.97 86.96 16,266,745.95 89.03 西南 897,831.83 4.56 692,907.78 3.79 华北 576,803.06 2.93 306,158.23 1.68 华中 406,770.15 2.07 494,603.37 2.71 华南 570,915.91 2.90 329,603.89 1.80 西北 91,848.27 0.47 174,231.45 0.95 东北 21,605.56 0.11 7,597.17 0.04 合计合计 19,673,651.75 100.00 18,271,847.84 100.00 收入构成变动的原因：公司报告期内，随着业务重心转向商业数据整合营销解决方案，公司信息安全产品较上年收入占比下降 16.14 个百分点。此外，公司报告期内收入按产品及按区域分类，收入构成均较上期未发生重大变化。(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,579,268.98-375,755.39 投资活动产生的现金流量净额-8,773,880.84-1,089,597.18 筹资活动产生的现金流量净额-1,317,817.89 15,947,787.80 现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 157.93 万元，较上年增加流入金额195.50 万元，主要原因为本期公司收到较多政府补贴以及收回其他往来款使得收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 610.81 万元；本年人员增加及人均工资上升使得本年的支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 337.40 万元，以及本年期间费用的增加使得支付其他与经营活动有关的现金较上年增加 74.22 万元。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 14/88 经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 157.93 万元，当期净利润为-288.58 万元，存在一定的背离，主要因为公司本期加大对商场所使用的 WiFi 系统设施的投建以及支付长期广告位租赁费等，固定资产折旧、长期待摊费用摊销等非付现费用较上年增加 173.45 万元；此外，公司本期合理运用供应商的账期使得期末经营性应付项目余额较上年末增加 241.27 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量-877.39 万元，流出金额较上年的 108.96万元，增加了 768.43 万元，主要系公司本期为提升商业数据整合营销解决方案业务从而增加了对商场所使用的 WiFi 系统设施的投资的现金支出以及公司为徐家汇商圈广告位支付的长期租赁费用等形成其他长期资产支付的现金较上年大幅增加。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为-131.78 万元，主要是当期偿还银行借款 130.00 万元及相关利息。上年筹资活动产生的现金流量净额 1,594.78 万元，主要为吸收投资收到的现金人民币 1500.00 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海徐家汇商城集团电子商务有限公司 2,362,835.02 12.01 否 2 江苏鸿信系统集成有限公司 1,326,002.26 6.73 否 3 日电信息系统（中国）有限公司上海分公司 1,154,142.69 5.86 否 4 上海百联集团股份有限公司 968,108.39 4.92 否 5 重庆百联南岸上海城购物中心有限公司 806,923.73 4.10 否 合计合计 6,618,012.09 33.62-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海中移通信技术工程有限公司 1,174,517.04 11.02 否 2 上海联奕信息科技发展有限公司 623,551.19 5.85 否 3 上海博岚信息科技有限公司 616,530.01 5.78 否 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 15/88 4 北京立华莱康平台科技有限公司上海分公司 455,538.00 4.28 否 5 缤迈商贸（上海）有限公司 391,509.43 3.66 否 合计合计 3,261,645.67 30.59-(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,278,919.88 4,180,404.68 研发投入占营业收入的比例%31.89 22.87 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,835,198.46-52.07 31.73 16,347,628.21 776.46 62.82 -31.09 应收账款 5,354,896.57 66.91 21.68 3,208,166.31 249.21 12.33 9.35 预付账款 46,817.36-72.84 0.19 172,359.90-82.55 0.66-0.47 其他应收款 300,268.63-56.85 1.22 695,882.35 44.23 2.67-1.45 存货 3,265,999.93-16.90 13.23 3,930,168.44 27.73 15.10 -1.87 长期股权投资-固定资产 3,852,639.91 467.83 15.60 678,488.43 83.38 2.61 12.99 在建工程 454,197.60 -1.84 -1.84 无形资产 462,452.97-50.81 1.87 940,082.98-39.82 3.61-1.74 长期待摊费用 3,121,867.22 5,993.29 12.64 51,234.48-54.55 0.20 12.44 短期借款-1,300,000.00-5.00 -5.00 应付账款 3,035,277.38 67.74 12.29 1,809,537.97 63.89 6.95 5.34 预收账款 778,038.53 61.50 3.15 481,763.43-7.87 1.85 1.30 应付职工薪酬 1,818,955.08 133.22 7.37 779,944.30-11.39 3.00 4.37 应交税费 751,884.59 107.36 3.04 362,592.18 307.76 1.39 1.65 其他应付款 23,795.16-79.28 0.10 114,853.24-77.30 0.44-0.34 上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 16/88 长期借款-资产总计资产总计 24,694,338.65-5.11 100.00 26,024,011.10 177.57 100.00 -资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额较上期末减少 52.07%，主要系公司本期扩大人员规模，加大研发及市场营销投入，并且偿还期初的银行借款，导致期末货币资金余额减少。2、报告期末应收账款余额较上期末增加 66.91%，主要因公司当期积极开展为国内商业场所提供“商业数据整合营销解决方案”的服务，该业务的收款期限较长所致。3、报告期末预付款项余额较上年末减少 72.84%，主要系报告期末信息安全产品销售业务占比减少，设备材料的采购预付款相应减少。4、报告期末其他应收款余额较上年末减少 56.85%，主要系公司加强了对备用金的管理，公司备用金余额较上期末下降所致。5、报告期末固定资产余额较上年末增加 317.42 万元，增加 467.83%，主要系公司本期为提升商业数据整合营销解决方案业务加大了对商场所使用的 WiFi 系统设施的投建所致。6、报告期末在建工程余额较上年末增加 45.42 万元，期末在建工程主要系尚未完成验收的商业数据整合营销解决方案项目。7、报告期末无形资产余额较上年末下降 47.76 万元，主要系软件著作权在使用寿命中按直线法摊销所致。8、报告期末长期待摊费用余额较上年末增加 307.06 万元，主要系本期新办公地点装修费 112.41 万元及徐汇商圈广告位租赁费 283.02 万元。9、报告期末短期借款余额为 0.00 元，主要因为本期归还了上期末的银行借款所致。10、报告期末应付账款余额较上年末增加 67.74%，主要因为本公司 2015 年与上海中移通信技术工程有限公司签订了徐家汇商圈和天一广场的技术服务合同，截止 2015 年 12 月31 日，项目尚未结算，应付金额为 177.54 万元。11、报告期末预收款项余额较上期末增加 29.63 万元，增加比例为 61.50%，主要系公司期末业务较上年相对集中，期末订单合同增加，按合同约定预收账款余额相应增加。上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 17/88 12、报告期末应付职工薪酬余额较上期末增加 103.90 万元，增加比例为 133.22%，主要系公司本年末员工人数增加及人均待遇提高所致。13、报告期末应交税费余额较上期末增加 38.93 万元，增加比例为 107.36%，主要系公司期末业务较为集中，期末应交增值税较上年末增加 38.22 万元。14、报告期末其他应付款余额较上期末下降 79.28%，主要系 2015 年期末尚未结算的往来款减少所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买了银行的短期理财产品。其中，公司在农商银行购买了 4 次 1 月期的“鑫意理财恒通人民币理财产品”累计 3,300 万元，获理财收益 12.76 万元；公司在浦发银行购买 3 次 1 月期的“浦发银行利多多现金管理理财产品”累计 950 万元，获理财收益 6.97 万元。此外，公司报告期内未进行其他委托理财或衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 商业数据整合营销解决方案是指由商业无线运营商为企业客户提供的包括硬件、软件、服务、运营等内容的系统解决方案，以云+端的服务形式，为其客户提供免费无线网络，并通过硬件收费、广告推送、内容运营、商家服务等方式进行盈利。中国接入互联网已有 20 年，前 15 年基本上都是 PC 网民的天下，PC 互联网经济支撑了整个互联网的发展，但是近 5 年情况发生了彻底的改变。根据艾瑞数据监测产品显示，从2012年8月到2014年底，短短2年半的时间，移动端月度使用时长比例从19.1%增长到60%，增长率达到214%。根据艾瑞网数据统计，2014年中国整体网民规模为6.5亿，增长率为5.0%；移动网民达到 5.6 亿人，增长率为 11.4%，渗透率达到 86.2%。随着智能终端的渗透，移动网民的增长已完全超越了 PC 网民的增长，成为了整体网民增长的主要驱动力。移动互联网已深入人们的日常生活，游戏、购物、社交、广告，移动互联网无时无刻不在改变着人们的行为方式和日常生活，PC 端与移动端流量的差距将进一步拉大。随时随地联网已经成为刚上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 18/88 需。用户联网的刚性需求、基础运营商数据网络压力以及互联网巨头对于入口的争抢、实体商家服务意识的提升，共同催生了商业 WIFI 的热潮。商业无线弥补了整个公众无线网络覆盖面积的不足，满足了部分用户的联网需求。即便 4G 到来了，人流集中度高的地方仍旧受困于移动网络的堵塞，且在 4G 费用没有明显降低之前，商业 WIFI 仍不失为大多数人最重要的联网方式。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、可靠的网络信息安全保障 公司具有 10 年专业从事网络信息安全产品的技术研发和销售的经验，公司产品的核心技术均为自主研发，产品得到了公安部和中国人民解放军军用信息安全产品认证，是国内领先的网络信息安全领军企业。公司高度重视网络信息安全问题，在提供商业数据整合营销解决方案时结合了公司传统安全产品的技术优势，为用户的个人信息安全提供了可靠的保障。2、完善的商业模式和平台体系 公司致力于提供完整的商业数据整合营销解决方案，在兼顾消费者购物需求和购物体验的同时，通过大数据分析将消费者的需求精确地反映给品牌商户，帮助商户实现精确营销。通过 O2O“购物节”活动，协调商场与电商的关系，打通线上线下渠道，使两者优势互补。3、灵活的产品形态 公司的商业数据整合营销解决方案为轻应用，无须下载和更新，直接通过页面即可实现室内定位、商场地图、商户列表、活动推送等，方便用户使用。公司的乐逛街 APP 产品，在应用中可以实现更多个性化的功能，更准确把握用户兴趣点，进一步提升购物体验。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司在产品研发及市场开拓方面具有较大的投入，公司 2015 年营业收入达上海安达通信息安全技术股份有限公司 2015 年度报告 19/88 1,969.18 万元，较上年增加 7.75%，当期业务的区域集中度也较上年有所下降。截至 2015年末商业数据整合营销解决方案已经累积了 1,000 万注册用户及 12 万日活跃用户数。公司虽然产生一定的亏损，但报告期内持续经营情况良好，报告期末资产负债率及流动比率分别为 25.95%及 2.62，均保持在一个良好的水平。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、二、未来未来展望展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 艾瑞咨询数据显示，2014 年中国移动互联网市场规模达到 2,134.8 亿元人民币，同比增长 115.5%，同时未来依旧会保持高速增长，预计到 2018 年整体移动互联网市场规模将突破1 万亿大关。在移动互联网模式下，上网场景主要为“免费 WIFI+4G/3G”，中国 8 亿移动互联网用户数中，使用 WIFI 的用户比例达到 51%，其中使用商业无线的比例占 62%。数据显示，超过 90%的智能手机用户会通过 WIFI 上网，而 96.8%的平板电脑用户会使用 WIFI 上网，其中 53.6%的用户仅使用 WIFI 上网。由此可见，使用习惯使用户对 WIFI 无线网络更依赖，也预示着商用 WIFI 将迎来爆发期，而商业 WIFI 的经营模式也将得到完善。2014 年中国商业 WIFI 市场规模为 3.6 亿元，同比增长 147.1%。作为 WIFI 市场的新兴领域，目前商业 WIFI 市场整体仍处于初早期阶段。一方面，大部分商业 WIFI 公司成立于近两年，铺设的热点数量较少；另一方面，商业 WIFI