836156_2015_东南岩土_东南岩土2015年年度报告_2016-04-21.pdf

1 东南岩土 NEEQ:836156 江苏东合南岩土科技股份有限公司Jiansu South&East Geotechnical Technology Co.,ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月，李仁民董事长评为“南京市科技创业家”，公司获得 30 万的政府奖励及相关科技创业家的政府扶持优惠政策。2015 年 11 月 19 日南京市市长缪瑞林在建邺区相关 领导的陪同下来我公司参观考察，李仁民董事长向领导们汇报了公司的经营状况和取得的成绩。2015 年 9 月，公司有限责任公司整体改制为股份有限公司，公司于 2015 年 9 月 11 日在南京市工商行政管理局依法办理了工商变更登记事宜，领取了注册号为 320102000238372 的 营业执照。2015 年，公司获得实用新型专利 5 项，截止报告期末，公司共有岩土方面的专利共 12 项。公告编号：2016-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十节第十节 财务报告财务报告.33 公告编号：2016-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东南岩土、股份公司 指 江苏东合南岩土科技股份有限公司 有限责任公司 指 江苏东合南岩土工程技术研究有限公司（江苏东合南岩土科技股份有限公司前身）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏东合南岩土科技股份有限公司章程 墨之源投资 指 南京墨之源投资管理有限公司 子墨投资 指 南京子墨投资管理有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）岩土工程 指 地上、地下和水中的各类工程统称土木工程，土木工程中涉及岩石、土、地下、水中的部分称岩土工程 城市地下工程 指 泛指城市地下的各种建筑工程，比如地下商城，地下停车场，地铁等。基坑支护 指 基坑开挖过程中，为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护等措施 公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经营风险 股份公司 2015 年末资产总额 20,496,449.82 元，营业收入为12,964,139.38 元，与同行业上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力 公司治理和内部控制的尚未运作成熟风险 公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险 市场需求风险 城市地下工程是建筑业（房屋建筑业和土木工程建筑业）的细分子行业，建筑业的投资波动影响着城市地下工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资增长率保持在 20%左右，交通运输、仓储和邮政业的固定资产投资也处于快速增长期，如果未来建筑业固定资产投资下滑，公司所在的城市地下工程投资也会相应下滑，从而影响公司的经营业绩。应收账款余额增长较大风险 由于行业特性，工程项目回款周期较长，如果公司的应收客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险，对公司的现金流和经营业绩产生较大的影响。核心团队人才流失风险 人力资源是公司的第一资源，也是公司战略规划顺利实施的根本保障。核心技术员工作为公司的重要人才，对推进公司的成长和发展，持续提高公司的核心竞争力起着不可替代的作用。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6 正因为如此，核心员工的流失，甚至是核心团队人才的流失，将会对公司的技术研发、项目实操等一系列的业务服务带来影响，从而对公司的正常经营造成影响。实际控制人不当控制的风险 李仁民、王建兰夫妇以间接方式合计持有公司 100%的股份，对公司具有控制权。因此，李仁民和王建兰夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李仁民和王建兰夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏东合南岩土科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiansu South&East Geotechnical Technology Co.,ltd.证券简称 东南岩土 证券代码 836156 法定代表人 李仁民 注册地址 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 幢 9 层 904 室 办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 幢 9 层 904 室 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴云权、胡炎玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王建兰 电话 025-86805628 传真 025-83615760 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 幢 9 层 904 室 邮编：210019 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 幢 9 层 904 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 岩土技术研发；深基坑支护设计、施工；建筑工程钢结构工程施工、安装；岩土工程技术咨询、技术服务、技术转让。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,000,000 控股股东 江苏子墨投资管理有限公司、江苏墨之源投资管理有限公司 实际控制人 李仁民、王建兰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-005 8 企业法人营业执照注册号 320102000238372 是 税务登记证号码 320102053269951 是 组织机构代码 053269951-1 是 公告编号：2016-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,964,139.38 13,384,100.35-3.14%毛利率 37.71%26.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,507,484.77 1,010,320.64 49.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 997,484.67 785,320.64 27.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.43%24.99%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.81%19.42%-基本每股收益 0.30 0.34-11.76%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,496,449.82 14,184,081.91 44.50%负债总计 11,094,437.74 9,635,477.50 15.14%归属于挂牌公司股东的净资产 9,402,012.08 4,548,604.41 106.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.52-22.37%资产负债率 54.13%67.93%-流动比率 1.54 1.03-利息保障倍数 5.52 12.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,174,948.50-2,788,525.35-应收账款周转率 1.43 4.05-存货周转率 8.97 4.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 44.50%33.42%-营业收入增长率-3.14%169.09%-净利润增长率 49.21%51.30%-公告编号：2016-005 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 3,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 创业家政府补助 300,000.00 创新券政府补助 200,000.00 专利授权使用免征增值税收入 180,000.00 其他 0.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 680,000.14 所得税影响数 170,000.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 510,000.10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-005 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司致力于为客户提供绿色城市地下工程设计、施工、咨询、服务一体化解决方案，获得利润、现金流。凭借专业设计与施工能力，依靠自有绿色、节能、环保、节地的产业升级核心目标，以优化设计方案方式降低工程造价，引导行业从低价竞争模式向技术竞标商业模式转变，引领城市地下工程行业健康发展，力争成为预制绿色可回收深基坑支护技术的开拓者和领先者。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司报告期 2015 年，虽然建筑行业整体市场低迷，但公司加大岩土方面的高端人才引入和研发技术的投入，公司依托领先的技术创新能力，完善的研发管理体系，确保公司营业收入稳定，工程岩土技术服务、技术咨询、专利许可使用等业务成为公司新的利润增长点。2015 年共实现收入 12,964,139.38 元，毛利率37.71%，资产总额20,496,449.82元，实现净利润1,507,484.77元，净利润较2014年增加了49.21%，资产总额较 2014 年增加了 44.50%。报告期 2015 年，公司根据自身业务流程及特点，进一步完善公司治理机制及内部控制制度，引入员工绩效考核制度，全面提高公司管理水平和员工的工作积极性。2015 年 9 月公司股改，公司根据公司法、公司章程的规定，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关议事规则，确保公司按照非上市公众公司的要求规范运作。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,964,139.38-3.14%-13,384,100.35 169.09%-营业成本 8,075,520.26-17.77%62.29%9,820,824.70 159.39%73.38%公告编号：2016-005 12 毛利率 37.71%-26.62%-管理费用 2,798,807.96 54.18%21.59%1,815,238.84 44.58%13.56%销售费用 194,038.42-5.92%1.50%206,245.18 132.55%1.54%财务费用 369,563.44 230.16%2.85%111,933.14 1,209.37%0.84%营业利润 982,309.79 4.37%7.58%941,184.84 383.31%7.03%营业外收入 680,000.14 126.67%5.25%300,000.00-70.00%2.24%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 1,507,484.77 49.21%11.63%1,010,320.64 51.30%7.55%项目重大变动原因：管理费用较去年同期增长 54.18%，主要是公司报告期内发生的新三板中介机构服务费；公司引进部分管理人才及引入绩效考核制度增加的工资薪金支出及员工福利支出；公司加大岩土项目研发投入，导致研发费用上升所致。财务费用较去年同期增长 230.16%，主要是公司贷款额度增加，导致财务费用贷款利息支出增加所致。营业外收入较去年同期增长 126.67%，主要是公司较去年政府补助增加，及签订专利授权使用合同免交的增值税所致。净利润较去年增加 49.21%，主要是公司 2015 年技术服务收入、专利许可收入增长给公司带来的收益，及政府补助较去年增加，虽然公司管理费用、财务费用较去年增加，但总体净利润较去年有所增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 9,800,199.21 6,382,755.82 13,302,484.97 9,752,419.71 其他业务收入 3,163,940.17 1,692,764.44 81,615.38 68,404.99 合计合计 12,964,139.38 8,075,520.26 13,384,100.35 9,820,824.70 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 基坑支护 4,711,421.84 36.34%12,415,569.88 92.76%技术咨询服务 5,088,777.37 39.25%886,915.09 6.63%专利授权使用 3,000,000.00 23.14%0.00 0.00%建材销售 163,940.17 1.27%81,615.38 0.61%收入构成变动的原因 工程类基坑支护收入占营业收入变动较大的原因，主要是 2015 年整体建筑行业低迷，地产投资持续下滑，导致公司基坑支护工程类项目收入较去年同期减少。技术咨询服务类收入占营业收入变动较大的原因，主要是公司 2015 年加大了岩土工程的技术研发，引入工程岩土类专业人才，导致公司技术咨询服务收入较去年有所增长。专利授权使用收入占营业收入变动较大的原因，主要是公司 2015 年申请成功岩土类实用新型专利 5 公告编号：2016-005 13 项，截止报告期末，公司拥有累计工程岩土类专利达到 12 项，专利授权使用收入成为公司一项新业务。建材销售收入占营业收入略有增长的原因，主要是公司 2015 年客户需求略有增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,174,948.50-2,788,525.35 投资活动产生的现金流量净额-877,370.22-1,630,337.50 筹资活动产生的现金流量净额 6,668,285.29 5,199,408.93 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年减少了 1,386,423.15 元，主要是 2015 年整体建筑行业低迷，客户资金紧张，工程项目周期长，回款较慢，导致应收账款增加，实际现金流入较去年减少；2015 年公司新增岩土工程技术人员，引入绩效考核制度，导致员工工资薪金、福利支出的现金流出较去年增长较大；2015 年公司税收现金支出较 2014 年有所增加。投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 752,967.28 元，主要是 2015 年购入的固定资产支出的现金流量较去年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了 1,468,876.36 元，主要是 2015 年公司新增贷款现金流入较去年有所增加，股东缴足实收资本的现金流入较去年增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏盛凡建设工程有限公司 1,603,773.54 12.37%否 2 威海国际经济技术合作股份有限公司 1,519,645.26 11.72%否 3 江苏盐城二建集团有限公司 1,500,000.00 11.57%否 4 苏州嘉盛建设工程有限公司 1,279,245.33 9.87%否 5 南京荣盛盛景置业有限公司 1,231,332.39 9.50%否 合计合计 7,133,996.52 55.03%-注：前五大客户和公司不存在关联方关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 欧领特（上海）钢板桩租赁有限公司 1,523,365.65 26.29%否 2 中铁伊红钢板桩有限公司 1,451,727.23 25.05%否 3 上海冀烽实业有限公司 543,393.90 9.38%否 4 马鞍山瑞马钢结构材料有限公司 475,239.03 8.20%否 5 南京洲亚实业有限公司 268,198.20 4.63%否 合计合计 4,261,924.01 73.55%-公告编号：2016-005 14 注：前五大供应商和公司不存在关联方关系。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 931,640.10 750,883.90 研发投入占营业收入的比例 7.19%5.61%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 2,468,763.25 189.49%12.04%852,796.68 1,080.33%6.01%6.03%应收账款 12,462,380.35 117.73%60.80%5,723,844.09 542.57%40.35%20.45%存货 398,728.00-71.55%1.95%1,401,350.76-48.70%9.88%-7.93%长期股权投资-固定资产 3,138,589.94-21.95%15.31%4,021,267.69-6.05%28.35%-13.04%在建工程-短期借款 9,000,000.00 69.49%43.91%5,310,000.00-37.44%6.47%长期借款-资产总计 20,496,449.82 44.50%-14,184,081.91 33.42%-资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年增加 189.49%，主要是因为新增银行贷款和股东缴足实收资本所致。应收账款较去年增加 117.73%，主要是 2015 年整体建筑行业低迷，客户资金紧张，工程项目周期长，回款较慢，导致应收账款增加。存货较去年减少 71.54%，主要是 2015 年公司加强了存货管理，降低了存货的占用水平，提高存货的流转速度和周转率。固定资产较去年减少 21.95%，主要是 2015 年计提固定资产的累计折旧，使得固定资产净值下降所致。短期借款较去年增加了 69.49%，主要是 2015 年新增银行贷款所致。资产总计较去年增加了 44.50%，主要是因为货币资金、应收账款等较去年增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2016-005 15（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 21 世纪是人类地下空间开发利用的世纪，地下空间开发离不开基坑工程。基坑工程虽然是个临时性工程，但对工程安全、建设周期以及建设成本却影响较大。在城市，还对市民出行、噪音污染等产生影响，世界许多国家都在积极探索绿色的基坑支护技术，我国每年的基坑工程产值已达 8000 亿规模，因此发展绿色基坑支护技术对减少社会资源浪费、节能减排意义重大，。我公司专利组合钢板桩技术，相比于传统的方案，可以循环使用，造价低，工期快，有效减少渣土等造成的环境污染，具有较大的市场前景，也是市场发展的趋势。我公司将致力于提供绿色城市地下工程设计、施工、咨询、服务一体化解决方案。依靠自有绿色、节能、环保的产业升级核心目标，引导行业从低价竞争模式向技术竞标商业模式转变。随着城市的发展，我国正大力推广地下综合管廊建设，2015 年 8 月，国务院办公厅发布国办发201561 号文，关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，明确提出“到 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，”管廊开挖必然离不开基坑支护技术，我公司组合钢桩基坑支护技术较传统的支护技术在造价、工期、环保等方面都有较大的优势。国务院总理李克强 9 月 23 日主持召开国务院常务会议上强调：“加快建设城市停车场是完善城市功能、便利群众生活的迫切需要。”由于地面空间有限，地下公共停车场的建设是必然趋势。我公司在既有技术的基础上，提出了地下停车场建设一体化解决方案，引入基金参与政府公共停车场 PPP 项目建设。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 国内城市地下工程市场集中度不高，有明显的区域市场特征，城市工程公司往往在本省及周边市场业务优势较明显。这是由于区域市场的地质环境及解决方案类似，本地公司往往有丰富的项目经验，能够通过领先的解决方案承揽项目；而且在区域市场有大量的项目案例，利于形成品牌效应。国内市场主要地下开挖的项目包括地铁车站基坑、桥梁围堰、管道开挖基坑、房建地下车库基坑、河道护岸、明挖隧道工程、高铁围堰等。行业内的竞争对手基本上使用的是传统的基坑支护技术。传统的基坑支护技术有地下连续墙、排桩加止水帷幕、重力式挡墙、土钉墙等，传统技术需要大量的水泥、砂、石子、钢材等；工程实施过程中会产生渣土、泥浆、噪音等污染，这些技术施工难度大，工期长，能耗高、污染大。纯钢板桩支护由于刚度小，变形大，仅适用于挖深较浅的基坑，在房建基坑中几乎没有应用。对于公司核心业务基坑支护业务来说，现有的基坑支护技术，造价高，施工周期长，且污染环境，质量不易控制。公司的绿色组合钢板桩基坑支护技术由于采用预制桩，施工快捷，绿色环保，造价低，质量易控，应用价值明显，有很强的竞争力，将得到广大建设单位的认可，并最终采用该技术。公告编号：2016-005 16 传统的地基基础公司对钢桩使用很少，而传统的钢板桩施工企业对房建等深基坑领域不愿涉足，加之深基坑工程的专业性强、高风险和复杂性，不熟悉的企业一般不愿进入该领域。因此新型绿色组合钢板桩基坑支护技术目前竞争对手极少，属于“蓝海”，市场机会极大。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司自成立以来，通过自主开发与创新相结合，截止报告期末，拥有 12 项岩土工程方面的专利，形成了一批具有行业特色的先进技术与施工工法，在业内成功应用组合钢板桩支护结构，克服了传统钢板桩支护结构的不足，循环使用、造价低、工期快，有效减少渣土等造成的环境污染。公司营业收入稳定，2015 年、2014 年、2013 年营业收入分别为 12,964,139.38 元、13,384,100.35 元、4,973,809.67元，归属公司股东净利润分别是 1,507,484.77 元，1,010,320.64 元，667,760.37 元,在公司发展中，根据自身业务流程特点，不断完善内部控制制度，提升公司的管理不平，“三会”运作，也符合公司章程、公司法的要求。综上所述，公司具有较强的持续经营能力。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着城市的发展，我国正大力推广地下综合管廊建设，2015 年 8 月，国务院办公厅发布国办发 2015 61 号文，关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，明确提出“到2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，”管廊开挖必然离不开基坑支护技术，我公司组合钢桩基坑支护技术较传统的支护技术在造价、工期、环保等方面都有较大的优势。国务院总理李克强 9 月 23 日主持召开国务院常务会议上强调：“加快建设城市停车场是完善城市功能、便利群众生活的迫切需要。”由于地面空间有限，地下公共停车场的建设是必然趋势。我公司在既有技术的基础上，提出了地下停车场建设一体化解决方案，引入基金参与政府公共停车场 PPP 项目建设。我公司是专业从事地下工程研究开发的科技型企业，不断进取的创新精神，强大的专业团队，丰富的施工经验推进了公司的发展，提升了公司的盈利能力。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2016-005 17 公司将继续加大研发力度，计划每年申请专利不少于 10 项，工法不少于 2 项。2016年，申报国家高新技术企业、自主开发的相关设备正式推广投入使用；2017 年争取进入新三板创新层，建立企业级东合南城市绿色地下空间研究院、申请南京市工程技术研究中心（市级）；2018 年前完成地下钢结构基坑支护技术江苏省标准制定工作；2020 年前申请完成江苏省工程技术研究中心（省级）、完成地下钢结构基坑支护技术国家行业标准制定工作、建成江苏省绿色地下空间技术研究中心。公司拟在公共停车场 PPP 项目建设方面加大投入，重点发展地下停车版块，利用互联网的思维，技术创新+商业模式创新，立足南京及周边地区，全国复制。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司计划 2016 年合同额突破 1 亿，资金来源于项目收益和后期在资本市场的平台融资，由于我公司专利技术的突破，建筑材料的可循环使用，前期一次性投入成本大，后期边际成本越来越低，利润会显著提高。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，我公司提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司未来发展战略或经营计划受国家宏观政策影响较大，近期应该不会有较大调整。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营风险 股份公司 2015 年末资产 20,496,449.82 元，营业收入为 12,964,139.38 元，与同行业上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司应对措施：公司引入岩土工程方面人才，加大岩土技术研发投入，报告期已拥有了十二项岩土方面的专利技术，开辟岩土方向技术服务、技术咨询、专利授权许可等业务，以保持公司利润增长。2、公司治理和内部控制的尚未运作成熟风险 公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司应对措施：公司根据公司法、公司章程的规定，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关议事规则，公司“三会”会议召开程序、决议内容符合公司 公告编号：2016-005 18 法等法律法规、公司章程和相关议事规则的规定。在今后的工作中，公司将根据自身业务流程特点，进一步完善公司治理机制及内部控制制度，全面提高公司治理水平，确保公司按照非上市公众公司的要求规范运作 3、市场需求风险 城市地下工程是建筑业（房屋建筑业和土木工程建筑业）的细分子行业，建筑业的投资波动影响着城市地下工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资增长率保持在 20%左右，交通运输、仓储和邮政业的固定资产投资也处于快速增长期，如果未来建筑业固定资产投资下滑，公司所在的城市地下工程投资也会相应下滑，从而影响公司的经营业绩。公司应对措施：公司加大岩土技术研发投入和人才引进，报告期已拥有了十二项岩土方面的专利技术，开辟岩土方向技术服务、技术咨询、专利授权许可等业务，公司将不断开拓新市场，不断优化客户结构，集中解决客户工程岩土方向的技术难题。在现有基坑支护技术的基础上，公司进行产品升级，提出城市智能地下停车解决方案，利用有限的空间解决城市停车难的问题，同时解决造价、工期、环保难题。4、应收账款余额增长较大风险 由于行业特性，工程项目回款周期较长，如果公司的应收客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险，对公司的现金流和经营业绩产生较大的影响。公司应对措施：对应收账款管理，建立企业自身适应的信用政策，对客户信用状况进行评级，加强对帐，责任到人回笼资金。建立大客户的市场模式，优先选择上市公司、学校、医院等现金流充裕的客户。5、核心团队人才流失风险 人力资源是公司的第一资源，也是公司战略规划顺利实施的根本保障。核心技术员工作为公司的重要人才，对推进公司的成长和发展，持续提高公司的核心竞争力起着不可替代的作用。正因为如此，核心员工的流失，甚至是核心团队人才的流失，将会对公司的技术研发、项目实操等一系列的业务服务带来影响，从而对公司的正常经营造成影响。公司应对措施：公司引入绩效考核制度，完善薪酬福利激励体系，吸引并留住优秀人才，稳定人才队伍。6、实际控制人不当控制的风险 李仁民、王建兰夫妇以间接方式合计持有公司 100%的股份，对公司具有控制权。因此，李仁民和王建兰夫妇对公司经营决策可施予重大影响。若李仁民和王建兰夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公司应对措施：公司将依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，严格执行公司章 公告编号：2016-005 19 程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善内部控制制度，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-005 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 王建兰 资金 147,294.97 0.00 是 是 合计-147,294.97 0.00-占用原因、归还及整改情况：实际控制人王建兰 2015 年期初借用公司备用金合计 147,294.97 元，已经归还公司，公司已经建立备用金管理制度，将加强内控管理，规范公司治理。（二（二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-公告编号：2016-005 21 4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 李仁民、王建兰 为本公司在南京银行授信提供担保 1,100,000.00 是 李仁民、王建兰 为本公司在南京银行授信提供担保 1,180,000.00 是 李仁民、王建兰 为本公司在南京银行授信提供担保 1,120,000.00 是 李仁民、王建兰 为本公司在南京银行授信提供担保抵押 1,600,000.00 是 李仁民、王建兰 为本公司在南京银行授信提供担保 4,000,000.00 是 总计-9,000,000.00-第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数-条件股 其中：控股股东、实际控制人-份 董事、监事、高管-核心员工-有限售 有限售股份总数 3,000,000 100.00%5,000,000 8,000,000 100.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 3,000,000 100.00%5,000,000 8,000,000 100.00%份 董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 3,000,000-5,000,000 8,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序序号号 股东