836126_2015_丰泰新材_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

第1 页，共 105 页 威海丰泰新材料科技股份有限公司威海丰泰新材料科技股份有限公司（Weihai Friend New Material Technology Co.,LTD）2015丰泰新材NEEQ:836126 年度报告 第2 页，共 105 页 2015 年 6 月 15 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会通过 关于增加公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 和关于重新修订公司章程的议案。2015 年 6 月 24 日，因筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让工作，公司申请在齐鲁股权交易中心暂时停牌。2015 年 6 月 15 日，公司召开股东大会审议通过增加注册资本议案，增资价格为 4 元/股，公司收到全体股东缴纳的出资 696 万元，其中 174万元计入股本，剩余 522 万元计入资本公积，公司注册资本由原来的2280 万元增加到 2454 万元，并于 2015 年 9 月 22 日完成营业执照变更。2015 年 9 月 15 日，公司与中国人民大学正式签订“企校横向课题合作合同书”，合作项目“污水处理快速碳分离系统的研究与开发”正式启动。公司年度大事记 第3 页，共 105 页 致投资者的信致投资者朋友：首先感谢各位投资者对丰泰新材的信任与支持，威海丰泰新材料科技股份有限公司位于山东省荣成市，公司主要业务模式集研发、生产、销售、服务为一体，主营产品分别为复合辊筒、特种管材、环保设备等系列，产品应用于环保、矿山作业、石油钻采、工业机械等领域。先后荣获“威海市科技中小企业”、“国家高新技术企业”称号。丰泰新材自成立以来坚持创新、高效、诚信的原则，通过持续的技术创新不断突破，取得今天的成绩，公司先后申请专利五十余项，已取得 2 项发明专利，22 项实用新型专利。公司通过传统营销与网络营销相结合的营销模式，产品销往全国各地，以及加拿大等欧美国家。公司在新开拓的环保设备领域中，逐步占领市场份额，同时公司与中国人民大学环境学院进行产学研合作，通过研发新型系列污水处理设备，不断提升公司产品的竞争力。丰泰新材成功登陆全国股份转让系统是公司发展历程中的一个重要里程碑，也是一个新起点、新动力。我们将牢牢抓住这一宝贵机遇，一如继往，继续努力，通过实现与资本市场的对接，提高优势产品持续开发与创新升级能力，实现业绩稳定增长，最大限度地实现各利益相关方的发展与共赢！希望投资者朋友们一如既往地关心和支持丰泰新材，我们将尽心经营，将丰泰新材打造成为具有强劲、可持续增长力的优质挂牌公司，继续为客户、员工、社会和股东创造更大价值。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2016 年 4 月 19 日 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务挃标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.48 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 105 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、丰泰公司、本公司、丰泰新材、股份公司新材、股份公司 威海丰泰新材料科技股份有限公司 丰泰有限丰泰有限 威海丰泰橡胶技术有限公司，公司前身 股东大会股东大会 威海丰泰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会董事会 威海丰泰新材料科技股份有限公司董事会 监事会监事会 威海丰泰新材料科技股份有限公司监事会 公司法公司法 中华人民共和国公司法 证券法证券法 中华人民共和国证券法 业务规则业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督管理办法监督管理办法 非上市公众公司监督管理办法 公司章程公司章程 威海丰泰新材料科技股份有限公司公司章程 齐鲁股权齐鲁股权 齐鲁股权交易中心有限公司 全国股份转让系统公全国股份转让系统公司司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商山西证券、主办券商 山西证券股份有限公司 东方未来律师东方未来律师 山东东方未来律师事务所 审计报告审计报告 中天运2016普字第 90606 号审计报告 中天运会计师中天运会计师 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）报告期报告期 2015 年 1月 1 日至 2015 年 12月 31日 元、万元元、万元 人民币元，人民币万元 高级管理人员高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 胶辊胶辊 以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。尼龙尼龙 聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称 Polyamide（简称 PA），密度 1.15g/cm，是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪芳香族 PA 和芳香族 PA。其中脂肪族 PA 品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。可制成长纤或短纤。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 105 页 释义项目释义项目 释义释义 CAD 计算机辅助设计 PLC 可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 105 页 第一节声明与提示 【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 税收优惠依赖风险税收优惠依赖风险 公司被威海市民政局认定为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠，每位残疾人退税限额 3.5 万元；公司取得的增值税退税收入，免征企业所得税。在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。2014 年度、2015 年，公司取得的退税收入分别为 618,563.05 元、618,313.31 元。2014 年度、2015 年，公司的净利润分别为-10,826.78 元、1,198,834.80 元。公司若无法享受福利企业税收优惠，报告期内公司的净利润将大幅下降，公司存在一定程度的税收优惠依赖风险。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 105 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司营业收入规模偏小公司营业收入规模偏小的风险的风险 2014 年、2015 年，公司的营业收入分别为 9,059,732.39元和 8,694,503.24 元，近两年内公司营业收入规模不大，且呈下降趋势。公司的总体规模偏小，存在一定的经营风险。应收账款无法收回的风应收账款无法收回的风险险 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 7,002,659.49 元、6,471,621.98 元，其中两年以上的占比分别为 32.96%、14.49%，公司的应收账款账龄较长，公司存在应收账款无法收回的风险。实际控制人不当控制风实际控制人不当控制风险险 公司控股股东、实际控制人为钱国峰、王芳夫妇。钱国峰夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会、董事会、监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司控股股东、实际控制人利用其控制地位行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，公司存在实际控制人不当控制风险。高级管理人员和技术人高级管理人员和技术人员流失的风险员流失的风险 公司从事行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性较高。公司在生产管理、技术研发等方面具有经验丰富、实践水平较高的管理团队和人员。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，发生人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。宏观经济风险宏观经济风险 近年全球经济增长放缓，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑。胶辊等橡胶制品因位于产业链的中部，同时受上下游供给和需求的影响，行情受宏观经济影响，存在随宏观经济周期性变化波动的风险。本期重大风险是否发生本期重大风险是否发生重大变化：重大变化：否 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 105 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称公司中文全称 威海丰泰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写英文名称及缩写 Weihai Friend New Material Technology Co.,LTD 证券简称证券简称 丰泰新材 证券代码证券代码 836126 法定代表人法定代表人 钱国峰 注册地址注册地址 山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 办公地址办公地址 山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 主办券商主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址主办券商办公地址 北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 808，邮编 100081 会计师事务所会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名签字注册会计师姓名 刘晓东、盛元贵 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1座七、八层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人董事会秘书或信息披露负责人 祁晓静 电话电话 0631-7313660 传真传真 0631-7313660 电子邮箱电子邮箱 公司网址公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码联系地址及邮政编码 山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路468号，邮编 264309 公司指定信息披露平台的网址公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 105 页 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间挂牌时间 2016-03-21 行业（证监会规定的行业大类）行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目主要产品与服务项目 复合辊筒、特种管材、环保设备 普通股股票转让方式普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本普通股总股本 24,540,000 控股股东控股股东 钱国峰、王芳 实际控制人实际控制人 钱国峰、王芳 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91371000692001230R 是 税务登记证号码 91371000692001230R 是 组织机构代码 91371000692001230R 是 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 105 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,694,503.24 9,059,732.39-4.03%毛利率%45.62%30.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,198,834.80-10,826.78-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 342,118.98-47,367.61-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.17%-0.11%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.19%-0.47%-基本每股收益 0.05 0.00-二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,172,977.99 30,435,785.54 15.56%负债总计 1,599,993.26 5,202,830.26-69.25%威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 105 页 归属于挂牌公司股东的净资产 33,572,984.73 25,232,955.28 33.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.11 23.42%资产负债率%4.55%17.09%-流动比率 12.48 2.98-利息保障倍数 15.37-1.70 三、营运情况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,160,274.49-1,202,114.27-应收账款周转率 1.29 1.27-存货周转率 1.12 1.85-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.56%41.50%-营业收入增长率%-4.03%-16.17%-净利润增长率%-102.80%-五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 24,540,000 22,800,000 7.63%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 105 页 期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,550.97 计入当期损益的政府补助 1,008,000.00 除上述之外的其他营业外收入和支出-1,650.00 所得税影响数 151,185.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 856,715.82 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后-威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 105 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司采取一整套的研发、采购、生产、销售、服务为一体的业务模式，主营产品为胶辊、复合辊筒、特种管材、环保设备等产品系列，应用于环保、矿山作业、石油钻采、塑料机械等领域。公司设立研发部，负责公司产品的研发与技术改进，并且采取与高校合作的形式对产品不断研发创新，在客户的试用过程中不断改进，保持着较强的竞争力。公司采用订单生产、保持合理库存和按客户需求定制并存的生产模式，采购计划的编制依据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则，严格把控原材料与产成品的库存储备。公司根据生产实际情况配合 ISO9001 质理管理体系要求，建立完善的质理管理制度，从原材料到产成品全过程进行严格把控，以确保为客户提供高质量的产品。公司在销售方面采用直销和网络营销相结合的模式，既有效的维系了与客户的关系，提供优质服务，又扩大了产品的知名度发展更多新的客户群体。公司从研发、采购、生产、销售和服务等几方面为客户提供优质的产品和服务，从而获得收入、利润和现金流。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 105 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务运营情况 报告期内公司实现营业收入 8,694,503.24 元，同比上期 9,059,732.39 元下降 4.03%。报告期内实现净利润 1,198,834.80 元，实现利润增加超过 100 万元。报告期末，公司资产总额为 35,172,977.99 元，净资产为 33,572,984.73 元，分别较上期末增长 15.56%和 33.05%。2、业务运营情况 报告期内公司在产品技术改良及新产品开发方面取得突破性成就，成功实现与中国人民大学“污水处理快速碳分离系统”的产学研合作，实现第一台样机的试制与销售。报告期内公司参加产品展销会，其中环保类展会 2次，矿山装备类展会 2 次，成功扩大了公司知名度，产品得到广泛推广，尤其环保类产品推广效果最佳。报告期内公司环保类产品销售方式定位重新调整，2015 年下半年突破瓶颈实现销售收入 100 万元以上，建立了多位长期合作客户。3、公司融资情况 报告期内公司成功完成增资活动一次，实收资本 696 万元，注册资本增加 174 万元。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,694,503.24-4.03%-9,059,732.39 16.17%-营业成本 4,727,642.98-25.29%54.38%6,327,705.97-21.32%69.84%毛利率%45.62 51.26%-30.16-管理费用 4,022,654.50 50.37%46.27%2,675,085.53 30.14%29.53%销售费用 514,073.00-0.85%5.91%518,496.09-12.79%5.72%财务费用-3,262.62 -0.04%17,690.18-84.84%0.20%营业利润-551,274.38 22.30%-6.34%-709,521.33 138.37%-7.83%营 业 外 收入 1,645,074.99 146.01%18.92%668,563.05-6.77%7.38%营 业 外 支1,770.65 84.60%0.02%959.17-97.81%0.01%威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 105 页 出 净利润 1,198,834.80 11,173.00%13.79%-10,826.78-102.81%-0.12%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、管理费用增长 50.37%，主要原因：（1）公司本年度增加会计事务所年度审计费用；(2)2015 年加大研发投入相比 2014 年度研发费用增长了 13.15%；针对环保项目投入管理费用占管理费用总额的 11.39%；（3）2015 年员工工资上涨，人员构成发生变化，生产工人减少，管理人员增多，管理工资相比 2014 年度增加 249.86%。2、财务费用发生额较去年降低较多，主要原因是公司本年度完成一次增资，公司增资后利用闲置资金购买理财产品，获得收益较多所致。3、营业外收入增加 146.01%，营业外收入中核算的主要是增值税退税和政府补助，本年度公司收到政府补助 1,008,000.00 元，较上年同期增长了 1916%。4、营业外支出增长了 84.60%，主要费用为汽车罚款 1,650.00 元。5、公司 2015 年度实现净利润 1,198,834.80 元，较上年同期变动较大，一方面系公司控制成本，产品毛利率得以提高；另一方面，公司本年获得政府补助较多，营业外收入较大，故本年净利润波动较大。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 8,694,503.24 4,727,642.98 9,059,732.39 6,327,705.97 其他业务收入-合计合计 8,694,503.24 4,727,642.98 9,059,732.39 6,327,705.97 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%胶辊 3,980,490.01 45.78%5,326,557.81 58.79%胶垫、筒 2,775,002.06 31.92%2,642,918.15 29.17%环保机械 1,939,011.17 22.30%1,090,256.43 12.03%合计合计 8,694,503.24 100.00%9,059,732.39 100.00%威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 105 页 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1、本年度主营业务产品胶辊类产品，因受宏观经济影响，矿山用胶辊、塑料机械用胶辊的订单量都大幅下滑，产品销售量下降，相比去年同期减少 25.27%，。2、本年度网络推广力度加大，环保类销售有所增长，同期新型污水处理设备研发样机的销售增加了环保机械的营业收入。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,160,274.49-1,202,114.27 投资活动产生的现金流量净额 1,418,243.19-9,735,831.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,242,984.01 10,581,009.33 现金流量分析：现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本年度收到政府补助相比去年同期增加了 1916%；因原材料市场价格下降，同期产成品市场需求量不足，原材料采购费用支付现金减少。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额增加的原因为：2014 年 12 月钱国峰先生外出采购设备的业务暂借款，后未与设备供应商达成协议，于 2015 年 1 月将款项偿还公司，公司收到投资收回的现金，故当年投资活动现金流入较多。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额减少原因为：2015 年度吸收投资现金与上年度同期比减少 12,840,000.00 元；2015 年度还清上年度银行借款 3,000,000.00 元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 尚川（北京)水务有限公司 854,700.90 9.83%否 2 荣成市华诚橡胶有限公司 714,055.56 8.21%否 3 仙居县聚源橡塑设备制造有限公司 598,290.60 6.88%否 4 大连双象橡胶有限公司 514,615.38 5.92%否 5 山东金昊三扬环保机械股份有限公司 393,162.42 4.52%否 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 105 页 合计合计 3,074,824.86 35.36%-主要客户情况介绍：主要客户情况介绍：公司产品广泛应用于矿山设备、塑料机械、造纸设备以及环保污水处理设备中，客户基础广泛。在报告期内，不存在单个客户占当期销售总额比例超过 50%的情况，或对单一客户严重依赖的情况。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 7,002,659.49 元、6,471,621.98 元，其中两年以上的占比分别为 32.96%、14.49%，公司应收账款管理良好，未有到期无法收回的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波顺泽橡胶有限公司 260,447.44 18.12%否 2 浙江浙晨橡胶有限公司 154,358.97 10.74%否 3 深圳英泰有机硅有限公司 124,957.26 8.69%否 4 江苏龙桥环保机械有限公司 79,487.18 5.53%否 5 威海市鲁威塑业有限公司 66,872.62 4.65%否 合计合计 686,123.47 47.73%-主要供应商情况介绍主要供应商情况介绍 公司主要原材料的供应商众多，是一个充分竞争是市场，公司获得购买原材料较为便利。公司每年对供应商进行评审，在价格、质量方面均可得到很好的保障，2015 年公司向前五名供应商采购金额占去年全部采购金额的 47.73%，不存在对少数供应商的依赖的风险。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 105 页 研发投入金额 856,005.28 756,543.63 研发投入占营业收入的比例%9.85%8.35%研发情况说明：研发情况说明：报告期内共有 9 个项目投入研发生产，相比上年同期增加 3 个，其中 3 个项目为自主应用设备研发，6 个项目为对外应用设备研发。本期研发内容申请 25 项专利，获得 9 项授权。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 6,970,085.87 506.84%19.81%1,148,584.18-23.71%3.77%16.04%应收账款 5,787,994.83-7.44%16.46%6,253,304.00-5.84%20.55%-4.09%存货 4,173,256.07-2.92%11.86%4,298,782.71 70.25%14.12%-2.26%长期股权投资-固定资产 11,878,138.52-5.50%33.77%12,569,193.38 78.38%41.30%-7.53%在建工程 890,188.44-2.53%-短期借款-3,000,000.00-9.86%-长期借款-资产总计资产总计 35,172,977.99 15.56%-30,435,785.54 41.50%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长了 506.84%，主要是因为本年筹集现金未进行投资活动。2、因受市场经济影响，公司调整原料材采购数量，降低库存储备，存货量相比上年同期仍为下降趋势。3、报告期内公司对一部分报废的固定资产进行了处理，同时有未完成的在建工程项目，因此固定资产呈下降趋势。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 105 页 3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买银行保本理财，主要购买项目如下：项目 1：中国银行中银保本理财，投资金额￥6,000,000.00 元，投资期限 2015 年7 月 2 日2015 年 7月 16 日（已赎回），预计收益 2.80%。项目 2：中国银行中银收益累进（日计息），投资金额￥6,000,000.00 元，投资期限 2015 年 7 月 2 日2015 年 7 月 30 日(已赎回)，预计收益 2.80%。项目 3：中国银行中银保本理财，投资金额￥6,500,000.00 元，投资期限 2015 年9 月 10 日2015 年 11 月 12 日（已赎回），预计收益 3.40%。项目 4：中国银行中银收益累进（日计息），投资金额￥1,050,000.00 元，投资期限 2015 年 9 月 10 日2015 年 10 月 13 日(已赎回)，预计收益 2.80%。项目 5：中国银行中银收益累进（日计息），投资金额￥300,000.00 元，投资期限 2015 年 9 月 25 日(不定期理财、部分赎回)，预计收益 2.80%。项目 6：中国银行中银收益累进（日计息），投资金额￥200,000.00 元，投资期限 2015 年 9 月 30 日(不定期理财、部分赎回)，预计收益 2.80%。项目 7：中国银行中银收益累进（日计息），投资金额￥200,000.00 元，投资期限 2015 年 10 月 23 日2016 年 4 月 30 日，预计收益 2.80%。项目 8：中国银行中银日积月累（日计息），投资金额￥6,600,000.00 元，资期限2015 年 11 月 13 日(不定期理财、部分赎回)，预计收益 2.45%。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 近年全球经济增长放缓，经济危机不断深化，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑。胶辊等橡胶制品因位于产业链的中部，同时受上下游供给和需求的影响，行情受宏观经济影响，存在随宏观经济周期性变化波动的风险。2、行业发展 目前，我国生产胶辊的企业已遍布全国 27 个省市自治区，大小近 200 家之多。在苏、鲁、冀、豫一带形成胶辊生产基地，当今中国已成为全球胶辊生产和消费中心，年威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 105 页 耗胶量估计至少有 l万多吨，占到全球的 1/3 以上。胶辊正成为非轮胎橡胶制品中除了胶管、胶带和密封胶条之外，可同胶板、胶布相提并论的又一个有发展前途的产品。同国外胶辊应用发展状况相比，国内胶辊生产在原材应用及技术工艺等基础研究方面相对薄弱。我国胶辊生产厂家以中小规模居多，但随着工业化水平进一步提高，在工业制造业及其他相关产业的应用中对胶辊产品的技术要求更加严格，国内胶辊行业市场竞争呈现出差异化竞争格局。3、周期波动 本公司产品主要应用于环保、矿山作业、石油钻采、工业机械等领域，该等行业的周期性与橡胶制品业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，橡胶制品业周期与宏观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。4、市场竞争的现状 国内实力较强的胶辊生产企业，已具备独立设计研发及生产制造能力；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数企业，主要靠低价竞争占领部分低端市场在竞争中处于被动地位。我公司为高新技术企业，一直以来重视技术研发，与科研单位、高等院校合作，在产品技术等方面拥有几十项专利，产品质量优势明显，竞争优势日益凸显。5、已知趋势 我国最早发明的纺织、造纸和印刷技术已有2000多年的历史。虽然300年前已有了使用导辊的各种产业机械，但是一直到百年前发明使用了橡胶/金属导辊之后，才使这些机械实现了现代化，进而达到今日的技术精密程度。在这里，作为弹性体材料的橡胶和塑料可以说对导辊功能起到了根本性的作用，支撑着导辊机械的发展。随着国家近年来发展鼓励发展细分行业及发掘新的产业机会，胶辊行业孕育着巨大的发展潜力。改革开放以来，胶辊生产企业主要引进国外先进的工装设备、生产技术及检测仪器，从而带动了行业的发展，使国内胶辊的生产有了长足的进步，产品质量及寿命有了很大的提高，基本上满足了国内各个工业部门和科教文等行业的需要。但是随着社会生产力不断进步，对工业机械设备也相应有着更高技术含量的要求。目前我国胶辊企业大多是小型企业，企业数量过多。布局分散，规模偏小，需要加大力度投入研发，保持先进的生产力尽快与国内各工业部门同步发展。6、重大事件对公司的影响 威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 105 页 报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 国内实力较强的胶辊生产企业，已具备独立设计研发及生产制造能力；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数企业，主要靠低价优势占领部分低端市场在竞争中处于被动地位。我公司为高新技术企业，一直以来重视技术研发，与科研单位、高等院校合作，在产品技术等方面拥有几十项专利，产品质量优势明显，竞争优势日益凸显。1、竞争优势（1）技术领先优势 公司长期与科研单位、高等院校合作，一直以来重视研发投入，拥有多项专利技术，这些专利既是公司对自身产品及技术的法律保护手段，也体现出公司卓越的技术攻关和创新能力。现代工业的发展以技术创新为核心，公司在技术方面的领先使公司能长期保持竞争优势。（2）生产设备优势 公司生产工艺一直按照高标准执行。公司投资配备了先进的生产、检测设备，并自主研发了胶辊、胶管通用自动成型机、弧形胶管自动成型机、罐式硫化 PLC 智能控制及氮气保护硫化系统、MC 尼龙浇注设备尼龙静电喷涂等设备，为生产高品质产品提供充分的硬件保障。在产品检测过程中使用的设备囊括了电火花测漏仪、硫化仪、可塑度试验机、拉伸强度、老化、磨耗、低温脆性、冲击弹性、剥离强度、爆破压力测试等测试设备二十多台套，拥有完善的试验检测设施，保障了产品从研发到过程控制到产品终检的全过程管控的实现。（3）工艺创新优势 为提升产品质量和提高生产效率，公司在设备和工艺改进、创新方面投入了大量的人、财、物力，同时在生产工艺、设备改进及创新方面取得了丰硕的成果。通过胶辊生产过程中硫化工艺的改进将传统工艺采取的蒸汽或压缩空气式硫化转变为氮气硫化，避免了生产过程中的氧化现象，极大提高了产品质量和生产效率，使得这一生产过程中的重要环节得以更加高效；进口自动化燃气锅炉附加了一套除氧设备，可在加热时将水中氧气消除，避免产品加工过程中出现氧化现象；自行设计研发了与硫化工艺相配套的硫化过程人机界面数字化控制系统，使整个工艺完全实现了数字化管理和控制，有效保证了产品质量。威海丰泰新材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 105 页 （4）团队优势 通过多年的培训和积淀,公司逐渐打造了一支知识丰富，视野广阔，年轻进取的创新型研发团队，并且公司长期与人民大学、青岛科技大学等科研单位、高等院校合作研发。技术人员通过技术转换，自行设计专业设备，通过定制加工，让设备更加符合公司产品的生产技术参数要求。既可降低采购成本，又可有效提高生产效率，提升产品质量。公司能够根据不同客户的需求,独立设计研发配方和工艺,能够独立完成机械部件和整体设备 CAD 设计及 3D 造型设计，独立完成PLC 及人机界面数字化控制系统的设计；更能与客户共同研发并提供丰富的技术支持。（5）产品服务优势 公司的通用型产品生产量较低，主要产品为公司自行研发、更适合企业特殊要求的特种辊。公司通过独有的技术，使产品的使用寿命更长、性能更好，在同类产品的竞争中保持了一定优势。公司的服务模式逐渐从单一的为客户提供产品到为客户提供系统解决方案及服务的方式上转变，也就是 C2B 模式，这种服务模式也为公司带来一定竞争优势。2、竞争劣势（1）销售规模偏小 公司成立以来，战略方针谨慎与创新并存。一方面，不急于迅速扩张，在经营方针上以保守的方式稳扎稳打；另一方面，公司一直致力于新产品、新技术的研发投入，坚持科技创新为企业发展的基本思路。另外，部分研发