836116_2015_潜能燃气_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

河北潜能燃气股份有限公司 2015潜能燃气 NEEQ:836116 年度报告 致 投 资 者 信 尊敬的投资者：在 2015 年中，潜能燃气经历了居民用气进销气价倒挂，销售毛利下滑的风险，在这段时间里，全体管理层经受了严峻的心理考验，但我们坚信办法总比困难多，我们从未停止为公司创造价值的努力。管理层采取了多种保障盈利的可持续性措施，积极与上游供应单位沟通协调，在年内实现了上游民用气结构的重新核定；根据国家政策，实行天然气居民阶梯价格，推进价格听证会的召开；自2015 年 11 月 20 日起，非居民用气最高门站价格每千立方米降低 700 元，公司采购成本下降，公司气价进销倒挂得到改善，盈利能力得到提高。公司坚持持续发展的企业战略，始终秉承“服务用户、成就企业、回报社会”的经营理念，不断强化创新意识。依靠科技进步，充分发挥人才、技术、管理等优势，抓住历史机遇,加快发展，为推广清洁能源，普及天然气的使用，保护和改善大气环境作出新的贡献。2016 年 3 月 15 日，河北潜能燃气股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，潜能燃气正式进入资本市场。成功登陆“新三板”是潜能燃气发展史上的里程碑和新起点，标志着潜能在进一步规范企业管理，追求企业品牌价值和实现公司产业经营+资本运营方面迈上了新台阶，是潜能实现跨越式发展的助推器。有利于进一步完善公司法人治理结构，增强企业核心竞争力，提升品牌市场影响力。同时，也将会获取更多的市场关注，凝聚更多的发展资源，开启潜能创新发展的新纪元！2015年8月29日召开河北潜能燃气股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，会议同意 4 个发起人（股东）共同出资设立河北潜能燃气股份有限公司，公司股份总数为6000 万股，并选举公司首届董事会成员、监事会成员。2015年8月29日召开第一届董事会第一次会议，会议一致通过并决议选举公司董事长及高级管理人员。2015 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二次会议，会议表决并通过关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案等九项议案。2015年9月17日召开第一次临时股东大会，会议表决通过关于授权公司董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案等六项议案。2015年8月31日河北潜能燃气股份有限公司正式设立。2016 年 3 月 15 日潜能燃气（836116）正式在全国中小企业股份转让系统挂牌 公 司 年 度 大 事 记 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.第二节公司概况.2 第三节会计数据和财务指标摘要.4 第四节管理层讨论与分析.6 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.41 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 释义释义 公司、本公司、股份公司、潜能燃气 指 河北潜能燃气股份有限公司 潜能有限 指 河北潜能燃气有限公司 潜能集团 指 重庆潜能实业（集团）有限公司 重庆潜能燃气 指 重庆潜能燃气股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒（重庆）律师事务所 股东大会 指 河北潜能燃气股份有限公司股东大会 董事会 指 河北潜能燃气股份有限公司董事会 监事会 指 河北潜能燃气股份有限公司监事会 本次挂牌 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次的河北潜能燃气股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 注：本年报除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 1 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 天然气价格形成机制的风险 上游天然气的门站环节价格为政府指导价，公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定。安全生产管理的风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾。业务区域局限的风险 公司主要业务集中在正定县进入其他地区开展业务难度较大。天然气采购集中度较高的风险 公司向河北省天然气有限责任公司采购的金额占比较大，存在一定依赖性。特许经营权风险 公司已在正定县取得为期 30 年的管道燃气特许经营权，如公司不能持续满足授权部门规定相关要求，将可能导致特许经营权提前终止。盈利能力下滑风险 2014 年和 2015 年公司的毛利率为 12.12%和 1.78%。主要原因是公司天然气平均采购价格构高于天然气销售价格，气价出现了倒挂。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 2 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北潜能燃气股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 潜能燃气 证券代码 836116 法定代表人 张龙义 注册地址 正定县正定镇燕赵北大街 135 号盛世华安住宅小区2-3-08 号商业 办公地址 正定县燕赵北大街定福大厦 8 层 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁正勇、王长富 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张玉 电话 0311-88798585 传真 0311-88798585 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 河北省石家庄市正定县燕赵北大街定福大厦 8 层综合部 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-15 行业（证监会规定的行业大类）燃气生产与供应业 主要产品与服务项目 燃气设施设备安装和燃气销售业务。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 3 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 控股股东 重庆潜能燃气股份有限公司 实际控制人 张龙义 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130123000000343 否 税务登记证号码 130123737365039 否 组织机构代码 73736503-9 否 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,637,124.54 65,641,764.90-6.10 毛利率%1.78%12.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,845,151.80 2,731,061.71-204.18 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,764,086.53 2,724,923.28-238.14 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.53%3.62%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.67%3.61%-基本每股收益-0.05 0.05-200.00 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,976,829.03 94,060,747.72 4.16 负债总计 13,762,304.82 17,186,528.46-19.92 归属于挂牌公司股东的净资产 84,214,524.21 76,874,219.26 9.55 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.54-9.09 资产负债率%14.05%18.27%-流动比率 2.42 1.67-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单单位：元位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,907,794.08 4,790,904.17 65.06 应收账款周转率 11.08 13.18-存货周转率 22.95 27.34-河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 5 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.16 4.62-营业收入增长率%-6.10-4.39-净利润增长率%-204.18-69.54-五、五、股本情况股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 50,000,000 20.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 918,934.73 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 918,934.73 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 6 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 燃气安装业务主要是收取相应的设计安装费及初装费，这部分业务的营业利润率相对较高。燃气销售业务主要是赚取上下游燃气价格的差价，由于上下游价格均由政府定价，这部分业务的单位利润率不高但相对稳定，收入与利润总额的提高主要源自燃气销售量的增加。（一）采购模式 公司的天然气供应商为河北省天然气有限责任公司，该公司气源来自于陕京二线。公司向供应商河北省天然气有限责任公司采购天然气，结算方式为先用气，按旬计量，每月10、20、30 日结算付款。燃气设施的采购关系到千家万户的用气安全，为了保证原材料供应质量，降低综合采购成本，公司专设了供应部，并选定定点供应商，对主要的燃气设备设施的采购实行计划申报、集中采购、统一管理、统一配送。（二）生产模式 公司主要采用直销的方式，由燃气覆盖区内的用户直接到公司开设的营业点申请用气并缴纳安装费。公司对用户主要通过两种方式收费：一是先用气每月末抄表下月结算“的方式；二是如果用户安装使用的是 IC 卡燃气表，那么先由用户到营业厅充值后再把卡插入气表使用，当余额不足时再续充。（三）盈利模式 公司的盈利主要来自天然气销售和天然气安装业务。另外，迁装拆除、燃气器具安装等服务，按照物价主管部门核定的收费标准向用户收取服务费，但这部分收入在我公司营业收入中的占比很小。缴费有两种情况：一是由抄表人员定期上门抄表，并将气量录入至公司收费系统，用户每月定期至公司营业厅缴纳气费。二是如用户安装使用的是 IC 卡燃气表，那么先有用户到营业厅充值后使用，由于 IC 卡燃气表可以提高管理效率，有效防止欠河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 7 费，避免上门抄表，所以公司目前对新用户都是统一安装 IC 卡燃气表或智能物联网表。（四）业务推广模式 公司加强与政府的沟通配合，调用各种手段来强化天然气的推广利用：成立了市场部，主要职能是市场调研和发展新用户、合同款项的收缴和促收等，针对重点目标客户制定灵活销售政策，如对工商业用户适当调整接驳费。建立用户满意度和重点用户效益评估体系，坚持一年两次的用户满意度调查和走访，及时反馈处理用户信息。在多管齐下的作用下，天然气在正定地区得到了大力推广，保障了公司业务的稳定增长。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，天然气销售和接驳业务收入是公司的主要收入来源，报告期内公司营业收入 61,637,124.54 元，营业成本 60,537,041.71 元，毛利率 1.78%；上年同期营业收入65,641,764.90 元，营业成本 57,687,508.56 元，毛利率 12.12%。报告期内，公司毛利率及净利润大幅下降，主要原因是公司天然气平均采购价格构高于天然气销售价格，气价出现了倒挂。气价倒挂原因分析：天然气的开发、输送、供应处于国家高度的计划管理中，国家对居民实施低价补贴，对居民以外的部分按市场价格供应。河北省的燃气管理体系是中石油供应河北省天然气有限责任公司，该公司供应终端城市燃气公司，执行国家发改委统一价格管理。河北省天然气有限责任公司核定公司气价结构比例，居民用气采购单价为 1.73 元/立方米，河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 8 且核定了总体数量；非居民用气采购单价为 2.93 元/立方米，不核定数量。但河北省天然气有限责任公司核定公司的民用气结构并不合理，实际居民用气量远高于核定数量。公司针对性的制定并执行了扭转气价倒挂的各项措施：1、公司积极改变导致公司气价倒挂的情况，2015 年初，公司向国家发改委价监局汇报了公司上游气价结构情况，得到了价监局的高度重视。2015 年 5 月中石油委托第三方审计机构就终端城市燃气企业实际居民用气量进行核定，同时公司据实上报了居民用气的销售数据及相关资料，且通过了审计机构的核实。2015 年 11 月 13 日，公司已接到河北省天然气有限责任公司对公司居民气量核定结果的居民气量确认单，中石油核定公司新的民用气结构为日用气量 25,600.00 立方米，较之前指标每日用气量 5,600.00 立方米提高了 20,000.00立方米，自 2014 年 1 月 1 日起执行。此项结构调整后，中石油应退回公司的差价已在 2016年得到落实。2、根据国家发展改革委发改价格【2014】467 号关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见及河北省物价局关于居民生活用气实行阶梯价格的指导意见（冀价管【2014】74 号）精神：2015 年底前所有已通气城市应建立居民生活用气阶梯价格的制度。根据国家政策精神，正定县物价局已于 7 月 9 日召开了“正定县居民用水用气实行阶梯价格听证会”，并于 2016 年 1 月 12 日下发关于转发石家庄市发改委关于正定县居民用天然气价格调整及实施居民阶梯气价制度的批复的通知（正价【2016】2 号文件），自 2016年 1 月 15 日开始执行居民阶梯气价。3、2015 年 11 月 18 日，国家发改委发布国家发展改革委关于降低非民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知发改价格20152688 号，规定自 2015 年 11 月20 日起，非居民用气最高门站价格每千立方米降低 700 元。同时，河北省物价局 2015 年 11月 19 日，也下发关于降低非居民用天然气门站价格的通知（冀价管【2015】234 号）文件，城市非居民用气最高门站价格每立方米降低 0.7 元，直供非居民用户销售价格下降 0.7元/方。自 2015 年 11 月 20 日（含）起执行。此次调整，公司因采购居民用气结构不合理，居民用气指标较低，绝大比例为非居民用气，将因此大幅降低采购成本，采购销售气价倒挂的状况将得到较好改善。公司的毛利率为负主要是公司气价倒挂所致，而在公司积极努力的情况下，导致气价倒挂的原因已经消失，相关政策已经出台等待落实，所以公司有能力保持盈利的稳定性。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 9 报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 61,637,124.54-6.10-65,641,764.90-4.39-营业成本 60,537,041.71 4.94 98.22 57,687,508.56 10.33 87.88 毛利率%1.78%-12.12%-管理费用 3,876,667.62 42.74 6.29 2,715,861.23 4.49 4.14 销售费用 484,072.66-23.22 0.79 630,475.85 1.99 0.96 财务费用-43,147.24 463.79-0.07-7,653.07 190.11-0.01 营业利润-2,494,211.56-168.21-4.05 3,656,768.34-69.49 5.57 营业外收入 4,222.79-52.47 0.01 8,884.57-76.27 0.01 营业外支出 301,214.29 42,930.61 0.49 700.00-98.82 0.00 净利润-2,845,151.80-204.18-4.62 2,731,061.71-69.54 4.16 项目重大变动原因:1、管理费用：2015 年度较 2014 年度增加 1,160,806.39 元，增幅 42.74%。主要原因是2015 年公司申请在全国股份转让系统挂牌，设立股份公司，聘请中介机构产生的中介服务费 1,000,000.00 元。2、财务费用：2015 年度较 2014 年度减少 35,494.17 元，增幅 463.79%。原因为关联方拆还资金后，银行利息收入增加。3、营业外收入：2015 年较 2014 年减少 4,661.78 元，增幅-52.47%，原因是 2014 为促进工程材料的有效利用，盘存工程安装组材料扣除盘亏材料价格所得。4、营业外支出：2015 年较 2014 年增加 300,514.29 元，原因为公司违反正定县物价局正价【2010】16 号文件规定，擅自变更销售规则，调涨居民燃气价格，根据相关行政处罚规定，公司被处 300,000.00 元罚款。2015 年 6 月 8 日，正定县物价局已出证明，证明公司河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 10 本期违规行为不构成重大违法违规。5、营业利润、净利润：2015 年度营业利润较 2014 年度减少 6,150,979.90 元，增幅-168.21%；净利润减少 5,576,213.51 元，增幅-204.18%。项目 收入构成 2015 年度 2014 年度 增幅%主营业务收入 天然气入户安装 20,882,680.38 26,511,941.81-21.23 天然气销售 40,754,444.16 39,129,823.09 4.15 主营业务成本 天然气入户安装 16,538,499.76 17,124,633.98-3.42 天然气销售 43,998,541.95 40,562,874.58 8.47 上表分析公司营业利润、净利润大幅下降，报告期末，入户安装毛利率 20.8%，同比2014 年下降 14.61%；天然气销售毛利率-7.96%，同比 2014 年下降 4.3%。公司天然气入户安装及天然气销售的毛利率均大幅下滑，天然气销售的毛利率甚至为负数。原因分析如下：（1）2015 年天然气采购成本增加，上下游价格不能联动，公司天然气平均采购价格构高于天然气销售价格，气价出现了倒挂，造成 2015 年天然气成本同比增加 3,435,667.37 元；（2）天然气入户安装毛利率下滑的原因是房地产市场不景气，公司放缓了主城区用户的开发、大力发展乡镇用户。而乡镇管线的铺设加大了公司材料、人工等成本的支出。2015年房地产行业整体低迷，使得整个行业的产业链受到影响，包括天然气接驳收入的下降，造成公司入户安装收入的下降。公司在 2015 年重点提升老用户服务质量，适当放缓新增用户发展速度，根据市场变化由求量转变为求质的发展策略。导致了 2015 年入户安装毛利率下滑。（3）2015 年公司申请在全国股份转让系统挂牌，管理费用较 2014 年增加较大，造成利润同比减少。（2）收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 61,637,124.54 60,537,041.71 65,641,764.90 57,687,508.56 其他业务收入-河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 11 合计合计 61,637,124.54 60,537,041.71 65,641,764.90 57,687,508.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%天然气入户安装 20,882,680.38 33.88 26,511,941.81 40.39 天然气销售 40,754,444.16 66.12 39,129,823.09 59.61 收入构成变动的原因 1、报告期较上期天然气入户安装收入减少 5,629,261.43 元，原因是房地产行业整体低迷，使得整个行业的产业链受到影响，包括天然气接驳收入的下降，造成公司入户安装收入的下降。公司在 2015 年重点提升老用户服务质量，适当放缓新增用户发展速度，根据市场变化由求量转变为求质的发展策略。2、天然气销售收入同比增加 1,624,621.07 元，原因是公司前几年发展的整体楼盘用户陆续入住，实际用气户数增加，仅 2015 年新增使用户数便达到 6921 户，造成报告期内天然气使用量增加，销售收入增加。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,907,794.08 4,790,904.17 投资活动产生的现金流量净额 8,390.82-5,357,266.15 筹资活动产生的现金流量净额 10,098,000.00-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因：主要有资产减值准备冲回168,465.04 元、报告期发生固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,043,674.89元、无形资产摊销 8,628.84 元、短期理财投资收益 1,215,926.23 元、递延所得税资产减少42,116.25 元、因收回关联方资金占用等经营性应收项目的减少 13,993,028.85 元、经营性应付项目的减少 4,167,585.47 元，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 12 报告期经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 3,116,889.91 元，原因：主要有销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 1,530,216.44 元，收回关联方资金占用净额等其它经营活动有关的现金同比增加 6,310,132.76 元，购买商品、接受劳务支付的现金同比多支出 11,629,917.99 元，支付给职工以及为职工支付的现金同比少支出 1,136,619.84 元，支付的各项税费同比少支出 701,662.48 元。2、投资活动产生的现金流量净额与 2014 年差异较大，原因为 2014 年购置营业厅投资支出 3,457,373.42 元。2015 年无较大的投资支出。3、筹资活动产生的现金流量净额主要是 2015 年收到 3 名自然人股东的投资款。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油集团东方地球物理勘探公司 4,270,217.42 6.93%否 2 石家庄正中科技有限公司 1,307,296.23 2.12%否 3 河北盛德利印铁制罐有限公司 1,200,364.22 1.95%否 4 石家庄达诺房地产开发有限公司 1,058,400.00 1.72%否 5 正定县康信物业服务有限公司 803,880.00 1.30%否 合计 8,640,157.87 14.02%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北省天然气有限责任公司 47,255,480.36 86.76%否 2 重庆市铜梁区正和商贸有限公司 4,476,130.40 8.22%是 3 石家庄庄百源商贸有限公司 566,847.00 1.04%否 4 山东博大管业有限公司 385,200.00 0.71%否 5 石家庄霖平仪器仪表有限公司 381,655.00 0.70%否 合计 53,065,312.76 97.43%-（6）研发支出研发支出 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 13 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总占总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 21,818,319.76 473.54 22.27 3,804,134.86-12.96 4.04 18.23 应收账款 5,773,963.24 7.95 5.89 5,348,620.98 16.05 5.69 0.20 存货 2,539,028.79-7.21 2.59 2,736,402.84 84.39 2.91-0.32 长期股权投资-固定资产 64,338,118.85 1.22 65.67 63,559,835.25 7.74 67.57-1.90 在建工程 262,109.14-83.88 0.27 1,625,963.74 0.00 1.73-1.46 短期借款-长期借款-资产总计 97,976,829.03 4.16-94,060,747.72 4.62-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015 年末货币资金较 2014 年末增加 18,014,184.9 元，增幅 473.54%，主要原因为报告期内收到关联方资金往来款项及自然人股东投资款。2、在建工程：2015 年末在建工程较 2014 年末减少 1,363,854.60 元，增幅-83.88%，原因是 2015 年末在建工程已达到可使用状态并结转固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 14 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 行业发展现状：自 19 世纪燃气工业诞生以来，世界各国经历了煤制气、油制气、天然气等城市燃气气源的发展阶段，可选择的气源可分为人工煤气、激化石油气和天然气三个大类。人工煤气为本地生产本地消费，城市燃气企业通过自建的煤气厂生产人工煤气或使用工矿余气，通过城市燃气管道供应给用户使用；液化石油气来源于油田伴生或炼油厂生产，通过液化运输到城市并主要以瓶装形式供应给用户使用；天然气则来源于气田，其中管输天然气供应系统由天然气的开采与生产（上游）、长输管线（中游）和城市输配气系统（下游）组成，液化天然气供应系统包括天然气的开采与生产(上游)、液化运输及接收再气化（中游）和城市输配气系统（下游），通过管道供应给用户使用。20 世纪 90 年代中后期以来，中国城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。目前全国有配气管网的城市正在快速增加，但大多数城市的燃气配送仍以罐装为主，配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正越来越受到人们的青睐。到“十二五”期末，城镇燃气供气总量约 1,782 亿立方米，较“十一五”期末增加 113%。其中：天然气供应规模约 1,200 亿立方米。城市的燃气普及率达到 94%以上，县城及小城镇的燃气普及率达到 65%以上。其中：居民用气人口达到 6.25 亿以上，用气家庭数达到 2 亿户，居民用气量达到 330 亿立方米；工业、商业及服务企业用气量达到 810 亿立方米。“十二五”期间，我国新建城镇燃气管道约 25 万公里，到“十二五”期末，城镇燃气管道总长度达到 60 万公里。政策优势：进入 2013 年来，全国部分城市出现了雾霾天气，尤其是华北地区较为严重，各级政府都在大力推行优化能源结构，实现节能减排。中央提出的京津冀一体化协同发展的重大战略和石家庄“一河两岸”中心城市定位，同时因相邻石家庄较近等情况，让正定县城市化进程加快，房地产市场发展迅速，年均增加住宅 4000 套左右。同时，习近平主席有在正河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 15 定任县委书记的履职经历，各级政府也都非常关心民生，故此，公司的燃气工程建设得到了地方的大力支持。后续市场开发能力：自 2003 年正定县天然气管线全线通气后，居民用户发展迅猛，目前全城居民用户约 6 万余户，非居民用户 340 余户，工业用户 6 户，人们已充分认识到天然气的清洁、便利、节能，已成为不可替代的能源，房地产开发必须具备的基础设施硬件。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势:因政策和先发优势形成的区域性自然垄断壁垒，具有排他性。城市燃气管理办法规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。公司在 2002 年已取得正定县行政规划区域范围内的城市燃气管道特许经营权，经营权限 30 年，我公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。在燃气行业发展较早的城市，由于燃气管网投资较大，一般由具有政府投资背景的国有企业承担建设、经营的职能。提供燃气的基础设施的成本是沉淀性的，因此使得城市燃气的储存、输送、调配、分销具有自然垄断性，表现在同一地区一般不会重复建设管网，其他燃气企业无法进入已经存在燃气管网的区域。公司在正定县经营管道燃气 10 余年，一直以来，天然气管网建设与市政道路建设同步进行，管网覆盖正定城区以及大部分乡镇、村庄，管网覆盖率达 95%，管网配套输配系统较为完善。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 1、上游民用气结构已完成重新核定，多付采购成本将很快能落实退回。2015 年 3 月 19 日，我公司向国家发改委价监局汇报上游气价结构情况，得到了发改委价监局的高度重视。5 月份中石油委托第三方审计机构就终端城市燃气企业实际居民用气量进行核定。我公司据实上报民用气的销售数据及相关资料，已通过了审计机构的核实。2015 年 11 月 13 日，我公司已接到河北省天然气有限责任公司对我公司居民气量核定结果的居民气量确认单，中石油核定我公司新的民用气结构为日用气量 25600 立方米，较之前指标每日用气量 5600 立方米提高了 20000 立方米，自 2014 年 1 月 1 日起执行。此项结构调整后，中石油应退回我公司的差价将在 2016 年得到落实。河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 16 2、根据国家政策，实行天然气居民阶梯价格，有利于提升公司盈利水平。根据国家发展改革委发改价格【2014】467 号关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见及河北省物价局关于居民生活用气实行阶梯价格的指导意见（冀价管【2014】74 号）精神：2015 年底前所有已通气城市应建立居民生活用气阶梯价格的制度。正定县物价局已于2015年7月 9日召开了“正定县居民用水用气实行阶梯价格听证会”，目前待物价局对居民阶梯价格的批复文件下发即可执行。3、采购成本下降，公司气价倒挂得到改善，盈利能力得到提高。2015 年 11 月 18 日，国家发改委发布国家发展改革委关于降低非民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知发改价格20152688 号，规定自 2015 年 11 月 20日起，非居民用气最高门站价格每千立方米降低 700 元。同时，河北省物价局 2015 年 11月 19 日，也下发关于降低非居民用天然气门站价格的通知（冀价管【2015】234 号）文件，城市非居民用气最高门站价格每立方米降低 0.7 元，直供非居民用户销售价格下降 0.7元/方。自 2015 年 11 月 20 日（含）起执行。此次调整，公司因采购居民用气结构不合理，居民用气指标较低，绝大比例为非居民用气，将因此大幅降低采购成本，采购销售气价倒挂的状况将得到较好改善。4、河北潜能公司目前正在与中石油华北销售处协调气源接口事宜，如能成功，将能降低采购成本，提升公司盈利能力。二、二、未来展望未来展望行行（一）（一）业发展业发展趋势趋势 行业趋势：公司目前的经营情形符合天然气行业趋势，现行天然气定价机制为价格分级管理、上下游价格衔接不及时，缺少差别价格政策，居民与非居民倒挂等弊端。目前国家发改委在抓紧加快天然气价格机制改革，起草推进价改专项计划，推动修订中华人民共和国价格法，在天然气等重点领域推动价格改革，天然气价格将加快由政府定价向市场定价的过渡。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 河北潜能燃气股份有限公司 2015 年度报告 17 公司现在以及可预见的将来都专注于推广清洁能源，普及天然气的使用，为保护和改善大气环境作出贡献。为了公司获得持续可稳定的发展，并结合公司行业特点和实际情况，采取充分发挥人才、技术、管理等优势，抓住节能减排、京津冀一体化协同发展、国企混改的历史机遇加快发展公司等战略。公司未来将积极参与国内燃气行业并购重组。1、公司内部建设计划 加强基础管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的基本原则，更加注重过程管理，在燃气板块上推行标准化作业和标准化流程，充分使用物联网、互联网+等智能信息技术，建立公司内部燃气设计、运行数据库，建立燃气管网地理信息系统、输差控制管理系统、管网巡查系统、用户安检系统、设备维护管理系统，以适应公司并购扩张、方便快速复制、管控智能有效的信息系统，成立数字化抢险应急指挥中心来确保应急救援高效、务实和快捷。2、完善产业链计划 完善相关资质，向产业链的上游延伸。横向上抓住节能减排、京津冀一体化、混改的历史机遇，积极开展并购业务和参股业务：河北潜能燃气股份公司新三板上市以后，以此为载体，加快股权收购的步伐，重点利用资本市场定向增发和部分银行融资，收购或参股 3-5 家燃气公司；通过并购和参股做大河北潜能燃气的资产规模，增加在燃气行业的影响力。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标