836016_2015_清水股份_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

第1 页，共 95 页 公告编号公告编号：20162016-005005 证券代码：证券代码：836016836016 证券简称：清水股份证券简称：清水股份 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2015清水股份 NEEQ:836016 年度报告 第2 页，共 95 页 清水股份院士专家工作站挂牌 2015 年 5 月 23 日，中国科学技术协会领导莅临我司，清水股份院士专家工作站挂牌建立。中国工程院院士、教授、博士生导师侯立安院士，中国环境科学研究院水环境系统工程学科负责人席北斗博士，中国环境科学研究院张列宇为我司特聘专家。我司受邀参加“北京市节水及农村治污技术设备展览会”2015 年 6 月 2 日，由北京市水务局主办，北京市水科学技术研究院等单位承办的“北京市节水及农村治污技术设备展览会”在丰台区北京市农作物品种展示基地开幕。清水生态开辟 PPP 创新模式，签约山丹马场 2015 年 7 月 22 日在美丽的山丹马场总场会议室，中农发山丹马场有限责任公司党委书记、总经理王永军先生与北京清水生态环境工程股份有限公司董事长李跃起先生代表双方签署了战略合作框架协议。此次签约，标志着中农发山丹马场有限责任公司与北京清水生态环境工程股份有限公司战略合作正式启动、正式联姻。北京市科委重大课题中期汇报圆满通过 我司承担的北京市科委重大科技计划项目“浮动式再生水深度处理装备开发及示范应用”中期汇报会于 2015 年 10 月 27 日在河湖处会议室召开。北京市科委领导及专家，河湖处、清水生态、中国环科院、致清源等课题承担及参与单位的相关人员三十多人参加了会议。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 95 页 由我司技术总监薛慧主导撰写的科研论文“加强型复合生物净化床处理村庄污水的设计”，通过核心期刊的录用，将在 2016年 3 月-5 月出版。2015 年，我司获得国家知识产权局授权的一种微动力生态净化系统实用新型专利。一种加强型复合生物净化床污水处理系统发明专利、一种加强型复合生物净化床污水处理系统正在受审。北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 95 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 95 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清水股份 北京清水生态环境工程股份有限公司 特兰斯福 北京特兰斯福生态环境科技发展有限公司 清水有限 北京清水生态环境工程有限公司 昆明分公司 北京清水生态环境工程股份有限公司昆明分公司 股东大会 北京清水生态环境工程股份有限公司股东大会 董事会 北京清水生态环境工程股份有限公司董事会 监事会 北京清水生态环境工程股份有限公司监事会 公司章程 北京清水生态环境工程股份有限公司公司章程“三会”议事规则 清水股份股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法，2014年 3 月 1 日实行的中华人民共和国公司法。全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 致同会计师 致同会计师事务所（特殊普通合伙）复合生物净化床技术 复合生物净化床是由人工建造的湿地，将污水有控制的投配到经人工构造的复合生物净化床上，污水在沿一定方向流动的过程中，主要利用介质、水生植物和微生物等物理、化学、生物三重协同作用进行污水处理的一种自然处理系统。IECO 一体化分散式污水处理系统 综合了活性污泥技术以及完全浸没的膜技术，固定膜采用具有较高比表面积的生物载体，这种载体在低，中及高负荷运作时都能维持良好的微生物繁殖，且不产生污泥膨胀并易于沉淀。系统出水水质优良、维护简便、质量可靠，克服了传统活性污泥法污泥产生量大、耗能高的问题，同时解决了接触氧化法反硝化效率低的缺点，是一种解决分散式污水处理的新技术。清水生态系统构建技术和河湖水环境综合治理技术 清水生态系统构建技术是通过对水体生态链的调控，实现水下生态系统中生产者（水生植被）、消费者（水生动物）、分解者（有益微生物菌群）三者的有机统一，实现水域的自净。PP 模块雨水收集处理技术 雨水通过弃流装置，将清洁的雨水通过 PP 模块收集装置进行收集后，通过全自动过滤器和消毒器进行处理达标后回用于景观绿化。垃圾热解技术 本技术是一种新颖的基于农村垃圾无害化处理的小型热解气化技术及装置。该技术及装置主要针对处理城乡农村垃圾、秸秆等一切可燃有机物。北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 95 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李跃起、主管会计工作负责人张丽辉及会计机构负责人（会计主管人员）张丽辉保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、业务市场区域过于集中、新市场开拓不利的风险 公司成立至今的业务主要集中在华北和华东部分省市地区，未来计划将业务范围逐渐拓展至全国各省区。新业务区域污水处理观念落后，各地区气候、水文、地理环境的差异等因素均构成新业务市场区域开拓的障碍，导致公司业务市场过于集中，公司新的业务区域开拓不利，均可能对公司的经营、盈利、发展情况产生负面影响。二、技术优势丧失的风险 公司在生态污水处理领域开展业务多年，研究创新了包括复合生物净化床技术、IECO 一体化分散式污水处理系统传统活性污泥处理技术、清水生态系统构建技术和河湖水环境综合治理技术清水生态系统构建技术和河湖综合治理技术、PP 模块雨水收集处理技术 PP 模块雨水收集处理技术、垃圾热解技术等一系列业务技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程施工经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果。随着技术革新、升级改造的发展，存在公司现有技术逐渐被新技术、新应用替代的风险。公司现有的竞争对手或者潜在的竞争对手可能因为高技术投入而在技术研发上超越公司，如果公司在新技术、新应用、新工艺等方面研发人员与费用投入不足或者研发领域无法适应市场需要，则可能丧失技术领先优势。三、公司税收优惠变动的风险 2011年11月21日公司取得证书编号GR201111000625的高新技术企业证书，有效期为 3 年，适用企业所得税税率 15%。2014 年 7 月 30日本公司取得证书编号 GF201411000024 的高新技术企业证书，有效北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 95 页 期为 3 年，适用企业所得税税率 15%，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。四、应收账款无法及时收回的风险 公司的主要客户是各地区水利相关政府部门、事业单位和大型国有企业，在业务合作中处于相对优势地位，由于财政预算、付款审批等因素影响对公司应收账款的及时收回有较大影响，公司应收账款中长账龄款项比例较高、结算周期较长，如果应收账款无法如期收回，将会导致公司营运资金链条紧张。随着公司经营规模的扩展，应收账款的增加，公司的流动资金压力也会随之增加。五、营业收入波动的风险 公司主要经营生态污水处理工程项目，每年合作的客户相对不固定，每个工程项目合同金额大小存在一定波动，且工程收入的确认根据工程进度情况在不同会计年度、不同会计期间的亦会有所不同，因此公司的营业收入存在一定的波动迹象。工程类企业的业务特点使得公司面临营业收入波动风险。六资产负债率较高的风险 公司 2015 年末、2014 年末、2013 年末资产负债率分别为 81.41%、81.08%、88.26%，维持在较高水平，其中，主要是由于公司应付账款余额较大导致公司资产负债率较高。公司由于工程施工类项目回款周期长，应收账款回款较慢导致应付账款余额较大。由于金额较大，公司目前采取向银行借款及向大股东借款的方式，应对日常经营的需求，如果归还借款后银行不再继续放贷，公司则可能面临现有现金流不能维持日常运营的风险。七、公司治理和内部控制的风险 股份公司成立之前，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理、规范运作方面存在不足。2015 年 7 月，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中仍然存在因公司治理和内部控制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。八、项目管理风险 由于公司为客户提供包括水治理工程、技术咨询等多样化的服务，涉及到的技术、流程较为复杂，专业性强，并且随着公司业务在全国范围的扩展以及承接项目规模的扩大，公司如果不能继续提高相关项目管理人员素质和管理水平，将会影响公司项目的完成质量，对公司日后的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 95 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清水生态环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Qingshui Ecological Environment Engineering CO.，LTD 证券简称 清水股份 证券代码 836016 法定代表人 李跃起 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 11 号楼 102 室 办公地址 北京市经济开发区荣华中路力宝广场 3 号楼 15 层 1502 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江永辉、张镝 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 薛慧 电话 010-87925708 传真 010-87698008-8041 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市经济开发区荣华中路力宝广场 3 号楼 15 层1502 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-17 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业（代码 N77）主要产品与服务项目 提供水处理生态解决方案，同时还从事与主要业务相关的工程施工、产品销售和技术服务等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,000,000 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 95 页 控股股东 李跃起、杨艳琳 实际控制人 李跃起、杨艳琳 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105006898168 否 税务登记证号码 110105761402223 否 组织机构代码 76140222-3 否 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 95 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,190,464.56 37,500,447.60-43.49%毛利率%30.28%26.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 845,716.46 2,572,925.96-67.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 360307.05 2480489.67-85.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.75%5.55%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.74%5.35%-基本每股收益 0.02 0.06-66.67%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 260,610,045.48 251,676,741.45 3.55%负债总计 212,153,448.95 204,065,861.38 3.96%归属于挂牌公司股东的净资产 48,456,596.53 47,610,880.07 1.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.19 1.68%资产负债率%81.41%81.08%-流动比率 0.15 0.11-利息保障倍数 2.51 4.60-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,606,069.54 7,943,092.04-应收账款周转率 0.90 0.89-存货周转率 8.85 9.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 95 页 总资产增长率%3.55%-34.37%-营业收入增长率%-43.49%649.31%-净利润增长率%-67.13%184.92%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 571,069.90 所得税影响数 85,660.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 485,409.41 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 95 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司作为水环境保护和污染防治服务提供商，通过工程总承包等多种业务模式，向客户提供河湖水系生态治理、生态湿地建设、城镇、农村污水和垃圾处理和雨水收集及回用系统建设等一系列污染控制和生态系统构建的服务。公司通过直销和招投标模式开拓业务，为客户提供水环境保护和污染防治工程及其延伸业务一体化服务方案。2016 年，公司积极响应政府城镇化、美丽中国、节能环保等政策，以“零排放”概念对水资源进行保护与再生循环利用、生态系统修复与治理。以“物质循环”概念对固废进行处理与再生循环利用。建设集污水处理、固废处理双循环系统的真正的生态城，业务包括生态环境整体规划、生态建设、生态修复与监测预防、生态水处理与固废处理等生态城建设业务。盈利模式：产品销售、技术服务收入与工程建设加运维服务 公司有 1 项发明和 11 项实用新型专利，公司拥有的生物生态污水处理技术、清水生态系统构建技术和河湖综合治理技术已达到行业先进水平，传统活性污泥处理技术、PP模块雨水收集处理技术处于行业成熟水平。基于企业的核心技术，针对不同的企业以及项目的需求，定向设计方案与产品。给客户提供技术服务、工程施工以及长期的运维服务。销售模式：渠道营销与口碑营销 公司通过院士工作站、设计院、网站、媒体公告、客户关系等多种渠道，广泛收集招标信息；公司销售部进行跟踪工作，尽可能收集项目和客户信息及对项目的要求。同时，由于公司在生态环境工程行业已具有一定的知名度和良好的口碑，部分在项目招标时，投资主体会主动向公司发出竞标邀请。采购模式：集中采购、零星采购、劳务采购模式 公司设计业务所需的材料主要为设计图纸打印所需的特殊纸张，设计方案存储所需的光盘、U 盘等存储介质，用量较少；施工业务采购主要为工程材料和安装劳务，工程材料主要为钢筋、混凝土、线缆、管道、非标设备、标准设备、水生植物、水生动物等。基于业务本身的实际情况，业务部门签订项目合同后，采购部根据业务清单进行大宗物件的集中采购，辅助材料根据实际的消耗情况，项目部采购中心进行零星采购。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 95 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，在国内经济增速趋缓的外部环境下，公司主动应对市场环境变化，对业务结构进行了适当调整。作为高新技术企业，公司在技术方面加大研发与推广，成立院士专家工作站，公司的核心管理团队与技术团队相继到拿大、德国、日本进行技术学习与交流，邀请印第安纳大学、清华大学、北京大学 MBA 团队来公司考察，进行技术研讨，为公司进入资本市场后积蓄技术储备与后备力量。报告期内，公司生产情况良好。在主营业务上，公司根据市场的实际情况，以及公司的核心技术，对相应的业务做了调整。2015 年为技术研发实施，与业务类型调整年。较比 2014年，整体业务量稍有下降，但是整体利润水平上升，其中毛利率较比 2014 年增长 13.24%。具体情况如下：2015 年，公司实现营业收入 21,190,464.56 元，同比下降43.49%。净利润 845,716.46元，同比下降 67.13%。2015 年经营活动产生的现金流量净额 4,606,069.54 元,同比下降42.01%,负债同比增长 0.4%。主要原因为 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整，将传统污水厂建设项目做减少、核心发展河湖防治、运营以及新农村建设运营、生态城市 PPP 建设、运营等项目。由于企业由原来的单一的建设到实施长期的运营，周期变长，工程项目不能当期确认收入，短时间看营收减少，但是企业的稳定收益增强，有利于未来企业的稳定发展。报告期内，企业有以下几项重大事情：1、清水股份院士专家工作站挂牌 2015 年 5 月 23 日，中国科学技术协会领导莅临我司，清水股份院士专家工作站挂牌建立。中国工程院院士、教授、博士生导师侯立安院士，中国环境科学研究院水环境系统工程学科负责人席北斗博士，中国环境科学研究院张列宇为我司特聘专家。2、我司受邀参加“北京市节水及农村治污技术设备展览会”2015 年 6 月 2 日，由北京市水务局主办，北京市水科学技术研究院等单位承办的“北京市节水及农村治污技术设备展览会”在丰台区北京市农作物品种展示基地开幕。3、清水生态开辟 PPP 创新模式，签约山丹马场 2015 年 7 月 22 日在美丽的山丹马场总场会议室，中农发山丹马场有限责任公司党委书记、总经理王永军先生与北京清水生态环境工程股份有限公司董事长李跃起先生代表双方签署了战略合作框架协议。此次签约，标志着中农发山丹马场有限责任公司与北京清水生态环境工程股份有限公司战略合作正式启动、正式联姻。4、北京市科委重大课题中期汇报圆满通过 我司承担的北京市科委重大科技计划项目“浮动式再生水深度处理装备开发及示范应用”中期汇报会于 2015 年 10 月 27 日在河湖处会议室召开。北京市科委领导及专家，河湖处、清水生态、中国环科院、致清源等课题承担及参与单位的相关人员三十多人参加了会议。5、由我司技术总监薛慧主导撰写的科研论文“加强型复合生物净化床处理村庄污水的设计”，通过核心期刊的录用，将在 2016 年 3 月-5 月出版。6、2015 年，我司获得国家知识产权局授权的一种微动力生态净化系统实用新型专利。一种加强型复合生物净化床污水处理系统发明专利、一种加强型复合生物净化床北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 95 页 污水处理系统正在受审。7、2015 年 10 月 18 日，印第安纳大学、清华大学、北京大学来我司考察，并对清水的技术进行研讨与论证。8、公司大力实施区域拓展规划，除北京外，着力开辟了山东、西南、华南区域的业务，业务区域的覆盖率持续提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,190,464.56-43.49%-37,500,447.60 649.31%-营业成本 14,772,966.11-46.22%69.72%27,471,453.65 711.89%73.26%毛利率%30.28%-26.74%-管理费用 4,632,554.77-6.50%21.86%4,954,393.02 21.76%13.21%销售费用 26,999.25-76.96%0.13%117,200.30 166.74%0.31%财务费用 992,292.12-16.77%4.68%1,192,241.27 35.60%3.18%营业利润 443,836.43-84.85%2.09%2,930,045.44 181.91%7.81%营业外收入 576,350.00 417.51%2.72%111,369.54 234.64%0.30%营业外支出 5,280.10 103.15%0.02%2,599.07 249.78%0.01%净利润 845,716.46-67.13%3.99%2,572,925.96 184.92%6.86%项目重大变动原因:营业收入较去年相比下降了 43.49%，主要原因主要原因为 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整，将传统污水厂建设项目做减少、核心发展河湖防治、运营以及新农村建设运营、生态城市 PPP 建设、运营等项目。由于企业由原来的单一的建设到实施长期的运营，周期变长，工程项目不能当期确认收入，短时间看营收减少，但是企业的稳定收益增强，有利于未来企业的稳定发展。营业成本较去年下降了 46.22%，主要原因是企业营业收入下降，相应营业成本也出现了下降。销售费用较去年下降了 76.96%，主要是企业在减少传统项目建设，由原来的建设项目调整为运营项目，故 2015 年调整期，销售费用下降。营业利润较去年下降了 84.85%，主要原因是公司营业收入下降，但是企业在技术方面加大了力度，除了加大研发投入之外，核心管理团队与技术人员相继与具有世界领先技术的加拿大、德国、日本进行技术交流，同时邀请印第安纳大学、清华大学、北京大学等一流学校进行技术研讨，使得管理费用与上年基本持平,导致利润下降。营业外收入较去年增长 417.51%，主要是企业 2014 年度研发投入后，2015 年度在技术研发方面得到了相应的专利成果，获得了政府的补贴。营业外支出较去年增加了 103.15%，主要是企业自购房产房产证取得后未及时缴纳房产税产生滞纳金所致。企业净利润较去年下降了 67.13%，主要原因是企业对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整后营业收入下降所致。北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 95 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 21,101,243.96 14,772,966.11 37,500,447.60 27,471,453.65 其他业务收入 89,220.60-合计合计 21,190,464.56 14,772,966.11 37,500,447.60 27,471,453.65 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 15,483,552.15 73.07%35,197,086.53 93.86%销售收入 3,833,333.33 18.09%1,298,153.55 3.46%技术服务收入 1,784,358.48 8.42%1,005,207.52 2.68%合 计 21,101,243.96 99.58%37,500,447.60 100.00%收入构成变动的原因 报告期内：工程收入较去年下降了 56.01%，主要原因是 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整，单一建设项目减少、运营类项目、技术服务项目增加。销售收入较去年增加了约 195.29%，主要是因为企业将自行研发的专利技术转化为了生产力，技术研发与销售设备相结合。技术服务收入较去年增加了 77.51%,主要是企业研发的专利技术在实际运行项目中得到了实施并得到了相关单位的认可，由单一工程建设项目，改成建设加运营项目，增加了技术服务所占的比重，技术服务收入相应增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,606,069.54 7,943,092.04 投资活动产生的现金流量净额-927,045.66-2,073,014.97 筹资活动产生的现金流量净额-3,991,749.99-6,200,941.66 现金流量分析：报告期内：经营活动产生的现金流量较去年下降了 42.01%左右，主要是 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整后主营业务收入下降造成的。投资活动产生的现金流量净额较去年下降了 55.28%，主要是 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整后，相应的投资减少。筹资活动产生的现金流量净额较去年下降了 35.63%，主要是因为我公司归还华夏银行借款 300 万。报告期内净利润与经营活动产生的现金流量存在差异的原因主要是本期净利润金额为 84.57 万元，本期固定资产折旧增加额为 116 万元，财务费用增加额为 99 万，存货减少金额为 261 万元，经营性应收项目增加了 1170 万元，经营性应付项目增加了 1075北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 95 页 万元。期末现金流量金额为 460.61 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 保定白沟新城规划建设局 12,439,963.25 56.81%否 2 云南远航建设工程集团有限公司 4,484,999.80 20.48%否 3 北京金河水务建设有限公司 1,257,845.00 5.74%否 4 北京市城市河湖管理处 1,791,420.00 8.18%否 5 黟县新安江生态建设保护局 1,088,317.14 4.97%否 合计 21,062,545.19 96.18%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张北县北方轻型保温建筑材料厂 2,331,088.00 18.06%否 2 莱芜市金地工程材料有限公司 827,993.20 6.41%否 3 江苏诺德环保有限公司 2,773,125.00 21.49%否 4 北京京海之盈科技有限公司 670000.00 5.19%否 5 曲阳县融鑫雕塑石材有限公司 978,869.50 7.58%否 合计 7581075.7 58.74%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,271,220.34 2,253,221.82 研发投入占营业收入的比例%6.00%6.01%备注：2015 年度公司研发支出总额为 127 万元，占公司营业收入的 6%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，2015 年研发支出较 2014 年下降了 43.58%，主要是因为 2014 年所投入的研发项目已结束。2015 年企业未开展新的研发项目，导致研发支出减少。本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 77,727.51-80.09%0.03%390,453.62-50.78%0.16%-81.25%应收账款 29,261,836.22 65.04%11.23%17,730,052.46-73.26%7.04%59.52%存货 362,818.85-87.81%0.14%2,977,505.00-88.81%1.18%-88.14%长期股权-北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 95 页 投资 固定资产 15,535,606.84-0.31%5.96%15,583,759.29 3.74%6.19%-3.72%在建工程-100.00%-175,817.00 100.00%0.07%-短期借款 7,000,000.00-30.00%2.69%10,000,000.00-33.33%3.97%-32.24%长期借款-资产总计 260,610,045.48 3.55%-251,676,741.45-34.37%-资产负债项目重大变动原因：报告期内：货币资金较去年减少 80.09%，主要原因是因为 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整后主营业务收入下降，对应的现金流减少，货币资金减少。应收账款较去年上升了 65.04%，主要原因是因为 2015 年公司调整业务方向前的项目在本年验收工程完成，而 2015 年公司对主营业务的方向根据核心技术做相应的调整后主营业务收入下降导致应收账款上升。存货较去年下降了 87.81%，企业存货主要是工程施工过程中的成本归集，因 2015年末在单一施工项目减少，运营项目、专利技术转化的销售项目以及技术服务类项目增多，故成本下降，存货减少。在建工程较去年下降 100%，主要是自购办公楼装修达到入住状态，在建工程转作固定资产。短期借款较去年下降了 30%，主要是企业归还了华夏银行的 300 万短期借款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2016 是“十三五”的开局之年，是我国生态文明建设进入纵深化之年，更是环境污染治理市场迸发活力的一年。据测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17 万亿元，环保产业也有望成为拉动经济增长重要支柱。在国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）中提出，以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。李克强总理在作政府工作报告时说，推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。从“两会”政府工作报告中关于环保的表述来看,公司认为大气治理仍是未来政策重点,治理效果变为核心考量。污水处理行业是环保产业的核心板块，污水处理行业主要分为生活污水处理和工业废水处理两个子行业，其中生活污水处理又分为污水处理设施运营服务行业、污水处理设备制造行业、污水处理工程建设服务行业。其中污水处理设施运营服务行业又划分为水资源再生利用和污泥处理处置。据水利部数据，我国污水排放量 2006 年 731 亿吨，2007 年 750 亿吨，2008 年 758 亿吨，2009 年 768 亿吨，2010 年 792 亿吨，2011 年 807亿吨，2012 年 785 亿吨，2013 年 775 亿吨，2014 年 813 亿吨，我国在 9 年发展期间，污水排放量是逐年递增的，2014 年比 2013 年增长 4.9%。北京清水生态环境工程股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 95 页 2014 年全国环境污染治理投资为 9576 亿元，同比增长 6%，“十二五”期间全国环境污染治理投资有望达到 5 万亿元。据环保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17 万亿元，是“十二五”的 3 倍以上；环保产业将成为拉动经济增长重要支柱。其中，部分资金来自于中央财政。自 2007 年以来中央财政节能环保支出呈增长趋势，2015 年 1-11 月中央财政节能环保支出达到 3,692 亿元，同比增加 35%。全国工业固体废物产生量从 2006 年的 15.2 亿吨增长到 2014 年的 32.6 亿吨；根据国家统计局的数据显示，2006-2014年全国城市生活垃圾清运量由1.48亿吨增长到1.79亿吨，而同期生活垃圾无害化处理量只有 0.79 到 1.64 亿吨，全国每年有超过 1500 万吨生活垃圾未被处理。纵观行业发展，环保行业处于朝阳行业，对企业的发展具有促进作用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司已是国家高新技术企业，拥有环保工程专业承包贰级资质、拥有完善的安全生产、环境与质量管理认证体系、环境友好型技术产品环保性能第三方审核与信息披露证书、环境友好型技术产品证书等，公司还是小城镇建设杂志副理事长单位。2015 年 5 月 23 日，清水股份院士专家工作站挂牌建立，技术储备再升级，处于国内领先地位。2016 年公司将不断强化如下竞争优势以稳固和提升公司竞争地位：（1）市场影响力优势 公司从 2004 年至今，将我们的生态技术已成功应用到了国内外，包括北京房山区、昌平区、顺义区、密云；河北白洋淀、石家庄；昆明滇池；国外安哥拉罗安达中心。2015年公司业务拓展发展到山东、安徽等省市。公司非常注重产品的品牌建设，组建了专业团队打造公司品牌和形象，形成了公司 logo、品牌系列化产品、网站建设、公司和产品宣传册、公司和产品宣传电子资料、产品技术资料等一体化的清水品牌形象，并通过参加行业技术交流会、国际和国内的产品展会等扩大公司知名度，对公司的品牌和产品进行宣传。（2）团队优势 2015 年 5 月 23 日，清水股份院士专家工作站挂牌建立。中国工程院院士、教授、博士生导师侯立安院士，中国环境科学研究院水环境系统工程学科负责人席北斗博士，中国环境科学研究院张列宇为我司特聘专家。公司团队拥有北京石油化工学院和清水院士工作站的战略合作单位，能将最新的科技成果转化为生产力。行之有效的管理制度和日臻成熟的企业文化成为企业蓄势待发的基础，强大的团队队