836362_2015_奥智智能_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

第1 页，共 98 页 苏州奥智智能设备股份有限公司（SUZHOU IN-ORDER M&E JOINT STOCK CO.,LTD）2015奥智智能 NEEQ:836362 年度报告 第2 页，共 98 页 1.2015 年 9 月 23 日，公司获得实用新型专利授权，专利名称为：用于金属管材生产的料筐识别监控装置，编号：ZL201520419295.6 2.2015 年9 月24 日，苏州奥智机电设备有限公司股东会作出决议，同意有限公司现有股东作为发起人，以 2015 年 7 月 31 日为审计基准日审计后的公司净资产作为折股基数，整体变更为股份有限公司。3.2015 年 9 月 30 日，公司获得实用新型专利授权，专利名称为：履带拉拔装置，编号：ZL201520419348.4 4.2015 年 9 月 30 日，公司获得实用新型专利授权，专利名称为：金属管材拉拔矫直定尺设备，编号：ZL201520420772.0 5.2015 年 10 月 7 日，公司获得实用新型专利授权，专利名称为：用于金属管材拉拔的盘拉机，编号：ZL201520419850.5 6.2015 年 10 月 7 日，公司获得实用新型专利授权，专利名称为：蚊香盘式管材成型设备及具有该管材成型设备的设备组，编号：ZL201520419434.5 7.苏州奥智机电设备有限公司于 2015 年 10 月 21 日完成股份改制，名称变更为苏州奥智智能设备股份有限公司。公 司 年 度 大 事 记 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第4 页，共 98 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥智智能、公司、本公司、股份公司 苏州奥智智能设备股份有限公司 奥智有限、有限公司 苏州奥智机电设备有限公司 股转系统、全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰证券 华泰证券股份有限公司 众华、注册会计师 众华会计师事务所（特殊普通合伙）大成、律师 北京大成（上海）律师事务所 资产评估机构 上海申威资产评估有限公司 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 苏州奥智智能设备股份有限公司股东大会 董事会 苏州奥智智能设备份有限公司董事会 监事会 苏州奥智智能设备股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监 公司章程、章程 最近一次被公司股东大会批准的苏州奥智智能设备股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示 声 明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫瑞、主管会计工作负责人及会计机构负责人浦慧丰保证年度报告中财务报告的真实、完整。截至本报告出具日，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。截至本报告出具日，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 截至本年度报告出具之日，公司第一大股东闫瑞，现持有公司 757.20 万股股份，占公司股份总额 63.1%，且担任本公司董事长兼总经理。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但闫瑞仍可能利用实际控制人和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在损害本公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性，因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。内部管理风险 目前，虽然公司建立了较为健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规模和经营规模的不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将随之增加。因此，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和管理能力不能满足公司规模快速增长的风险。基于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织架构、管理模式也必须适应发展的需要，否则，公司将面临管理能力制约企业发展，从而导致决策失误的风险。汇兑波动风险 报告期内，公司出口主要以美元和欧元为报价和结算货币，汇率的波动对公司经营业绩会有一定影响。公苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006 第6 页，共 98 页 司 2015 年、2014 年和 2013 年的出口额分别为6,251,405.65 元、9,948,017.64 元和 5,317,450.31元，汇兑净损益分别为 100630.24 元、81,227.30 元、111,974.09 元，占各期净利润总额的比例分别为1.26%、6.35%和 7.06%。虽然公司报告期内出口业务量不高，出口收入占比较低，汇兑净损益对公司业绩的影响尚小，但若公司出口规模继续增加，且不能采取有效的汇率波动应对措施，将可能对公司的业绩产生较大的影响。针对上述风险，公司采取以下措施：目前，公司在结算时注重汇率变化，选择在有利时点进行结算。同时，公司将计划进一步密切跟踪汇率变化，做好合理的套期保值，有效管理和控制汇率风险。出口退税政策变化风险 公司国外销售享受增值税“免、抵、退”政策，出口退税率未发生变化，除矫直切断机的退税率为 17%外，公司其他产品出口退税率均为 15%。如未来公司产品的出口退税率发生巨大变化，会间接影响公司的经营业绩，并可能影响公司海外市场的开拓进程和收入增长速度。技术风险 目前，公司拥有已授权专利 33 项，其中发明专利 9项，实用新型专利 24 项，在申请专利 6 项。上述专利技术使公司具备了铜管加工设备方面较为完善成熟的设计、加工制造、工艺和检验检测技术体系，产品质量在同行业内具有一定的优势。倘若未来公司在技术上不能继续保持革新，不能及时推出满足市场需求的铜管加工设备，或技术水平落后于竞争对手，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。市场风险 铜管加工设备主要应用于铜管加工行业，其市场需求受铜管市场景气影响较大，虽然铜管产量目前仍保持增长，但在宏观经济环境及产能过剩的影响下铜管价格波动较大，且近年来，铜管出口频频遭遇贸易摩擦，导致铜管行业景气程度出现下滑，降低了铜管加工生产企业新建生产线扩大产能的动力。从长期来看，随着铜管需求的持续增长以及落后产能的陆续淘汰更新，铜管加工设备需求将继续增长，但公司仍然面临下游行业需求波动的风险。应收账款收回风险 报告期内，2015 年末、2014 年末、2013 年末公司应收账款扣除坏账准备的余额分别为 19,662,067.15元、17,008,843.10 元、26,765,063.73 元，占当期期末总资产比例分别为 16.49%、13.75%、21.87%，其中2年以内账龄的应收账款占按账龄分类小计的占比分别为 78.42%、83.50%、97.48%。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为两年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006 第7 页，共 98 页 将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发，以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力，而研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响，且公司虽然与技术人员签订了保密协议，但核心技术人员的离职仍然存在核心技术泄露的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第8 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州奥智智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU IN-ORDER M&E JOINT STOCK CO.,LTD 证券简称 奥智智能 证券代码 836362 法定代表人 闫瑞 注册地址 太仓经济开发区无锡路 2 号 办公地址 太仓经济开发区无锡路 2 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏、奚晓茵 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周飞燕 电话 051281601815 传真 051281601818 电子邮箱 cathyin- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太仓经济开发区无锡路 2 号 215400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-24 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 精密高效铜、铝管棒材加工技术和加工设备以及工业电气自动化集成系统的开发、生产、销售和技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 控股股东 闫瑞 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第9 页，共 98 页 实际控制人 闫瑞 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500768259562W 是 税务登记证号码 91320500768259562W 是 组织机构代码 91320500768259562W 是 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006 第10 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,081,517.53 40,759,286.59 54.77%毛利率 39.69%45.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,982,014.95 1,278,376.86 524.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569,248.50 1,262,551.90 420.32%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.57%1.62%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.52%1.60%-基本每股收益 0.67 0.11 509.09%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 140,957,889.37 139,619,348.53 0.96%负债总计 79,800,316.51 59,873,790.62 33.28%归属于挂牌公司股东的净资产 61,157,572.86 79,745,557.91-23.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.10 6.65-23.31%资产负债率 56.61%42.88%-流动比率 1.34 1.84-利息保障倍数 0.00 3.74 三、营运情况 单位单位：元元 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-006 第11 页，共 98 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,098,697.69 15,140,287.52-应收账款周转率 3.44 1.86-存货周转率 0.85 0.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.96%5.72%-营业收入增长率 54.77%12.68%-净利润增长率 524.39%-19.45%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,662,226.90 所得税影响数 249,460.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,412,766.45 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第12 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为专用设备制造业（C35）采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）冶金专用设备制造（C3516）。根据全国中小企业股份转让系统制定的挂牌公司管理型行业分类指引、挂牌公司投资型行业分类指引（股转系统公告201523 号），公司所处管理型行业属于专用设备制造业（C35）采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）冶金专用设备制造，行业代码 C3516；公司所处投资型行业属于“工业 12”中下属的“资本品（1210）工业机械”行业代码：12101511。主营业务：公司主营业务为精密高效铜、铝管棒材加工技术和加工设备以及工业电气自动化集成系统的开发、生产、销售和技术服务。根据铜管加工设备制造特殊的行业经营模式，结合本公司产品的特点，公司目前主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单进行采购、生产，产品直接销售给客户的模式。具体情况如下：（一）采购模式 公司采购的主要原材料为驱动器、低电压器等电气件，传动及连接、轴承等机械外购件（生产配套）以及金属板材、型材等。公司为规避原材料价格风险，通常在签订销售合同的同时，同步签订主要原材料采购合同，以此锁定原材料成本，控制原材料价格波动对公司造成的不利影响。公司原材料采购主要由生产保障部根据生产部门提供的用料单据及库存情况，向国内厂商及经销商采购。公司制定的采购管理制度，对供应商采取合格供应商评价制度，公司通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商进行物资采购。而对于不能采用招标方式采购的情况，则是通过广泛的询价、比价、洽谈，从而确定最终的采购价格和采购对象。公司从事铜管加工设备生产多年，已积累了一批成熟、可靠、稳定的合格供应商，公司与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。（二）生产模式 公司按照客户订单实行“以销定产”，根据客户的要求，技术中心负责方案设计、产品研发设计，生产部门负责组织产品制作和现场服务。公司提供的非标机电设备产品定制化程度高，需要以客户需求为导向进行定向研发设计、生产制造，把设计研发、生产制造、市场营销、安装维保、售后服务等环节有机的结合起来，使之相辅相成的导入可持续发展轨道。市场部、技术中心和生产部门需要充分及时的沟通，及时处理订单执行过程中客户提出的相关问题，确保生产计划能够顺利完成，为保障生产制作、现场安装调试以及售后服务等后续环节打下扎实的基础。上述模式使公司可根据生产计划来制定外协和物料采购计划，科学管理物料的库存量和有效管控采购成本，减少资金占用，提高公司的经营效率。（三）销售模式 铜铝管加工设备主要服务于铜铝管加工行业，在将精炼铜铝加工成不同用途的管材过程中，需要用到铜铝管加工成套设备，使用客户主要为铜铝管生产加工企业，因此，公司采用苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第13 页，共 98 页 由市场部组织，技术中心配合，共同进行技术营销的方式建立市场开发与沟通机制。公司市场部一方面通过网络、招标公告获得信息等方式直接确定特定目标客户并进行接触；另一方面也会通过展会、网络推广等渠道对公司的产品、技术进行宣传，发掘潜在客户；此外公司凭借优质的产品与服务，在业内形成一定的品牌地位，也对公司发掘新客户产生积极影响。公司在获得客户基本需求信息的基础上，针对性地对客户需求进行分析，根据分析结果组织团队与客户进行技术交流、投标洽谈、合同签订等。此外，公司正在建立 CRM 软件平台，对现有客户和潜在客户进行系统有效管理，提供定期跟踪回访交流服务，有效掌握客户最新需求和动态，提供一揽子解决方案。公司的产品已覆盖所有国内主要客户；并实现远销全球25 个国家和地区。（四）研发模式 公司技术中心是公司进行研究开发的主要实施主体，通过分析市场供需情况与技术发展方向，公司制定具有前瞻性的研究计划，顺应市场发展趋势。新设备开发后，以相对较低的价格试销给意向客户，利用客户的生产场地试生产，以获取生产信息反馈，进而不断完善产品，实现与客户共赢。通过为现有客户提供售后服务，解决客户生产过程中所遇到的实际问题，获取在售产品的使用信息，以便不断改善设备性能，提升设备稳定性。公司自主研发的部分设备如高速金属抱钳履带拉拔机组等，这些生产线所生产的产品质量可以与国际一流设备所生产的产品媲美，获得试产客户好评。除了依靠自身的研究力量，公司也十分注重与高校及科研院所合作，共建产学研平台，借助团队力量针对生产技术瓶颈定向攻关，不断改善产品性能。（五）盈利模式 公 司主要提供金属管棒材加工机电成套设备、电气工控系统等产品销售，同时提供相关产品的开发设计、生产制作、安装调试、以及生产线改造等服务。其中，金属管棒材加工机电成套设备是公司的主要收入及利润来源。一般在与客户签订合同并收到部分定金后，公司即实施产品的设计、生产；公司生产完成后，经验收并由客户支付大部分货款，剩余 10%左右尾款为质保款，一般在产品验收合格后 15 个月内收到。在产品定价策略上，采用“成本加成”的报价模式，公司以材料价格和产品材料定额为依据，测算产品的制造成本，在此基础上，结合产品制造工艺的复杂程度、产品的技术先进性、市场供求状态，加上一定的毛利，确定对外报价。接到订单后，公司及时与供应商签订相应的现货合同锁定原材料的成本，保障公司该批次产品的盈利。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司的主营业务是精密高效铜铝管棒材加工新技术、加工设备的开发、生产、苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第14 页，共 98 页 销售和技术服务，工业电气自动化集成的设计、制造、服务。报告期内，公司实现营业总收入 6308.15 万元，较上年度增长了 54.77%，实现营业利润 799.51 万元，较上年增长了717.61%；实现净利润 798.20 万元，较上年度增长了 524.39%。报告期内，公司在管理上加强员工的培训，提高员工的业务素质，为员工创造良好的工作环境，同时引进高端人才，提高公司技术竞争能力，在市场上提升产品的竞争优势，并积极开展项目业务，加强海外市场的营销能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,081,517.53 54.77%-40,759,286.59 12.68%-营业成本 38,046,719.43 71.83%60.31%22,141,479.01 12.15%54.32%毛利率 39.69%-45.68%-管理费用 13,762,719.80-8.26%21.82%15,001,862.55 4.72%36.81%销售费用 2,297,286.13 6.92%3.64%2,148,541.24 54.08%5.27%财务费用-149,210.49-135.70%-0.24%417,937.78-42.52%1.03%营业利润 7,995,098.24 717.61%12.67%977,860.91 180.65%2.40%营业外收入 1,260,033.59 1,860.13%2.00%64,283.16-94.64%0.16%营业外支出 275,475.56 19.62%0.44%230,283.40 90.91%0.56%净利润 7,982,014.95 524.39%12.65%1,278,376.86-19.45%3.14%项目重大变动原因:营业收入本年数较上期数增加 22,322,230.94 元，增加比例为 54.77%，增加主要原因为：2015 年盘拉机销售收入较 2014 年度增加了 2050.71 万元，较去年增加了 348.79%。毛利增加了 738.58 万元。营业成本本年数较上年数增加 15905240.42 元，增加比例为 71.83%，增加主要原因为：2015 年盘拉机营业成本较上年增加 13121307.85 元，增加比例为 378.90%。我公司为非标产品生产企业，为提高产品的综合品质和性能，提升市场竞争力，对关键功能部件做了优化改进，增加了成本投入。财务费用本年数较上期数减少 567,148.27 元，减少比例 135.70%，减少原因主要系 1、本期的利息支出少于上年；2、本年汇率波动较大，汇兑收益增加。营业外收入本年数较上年数增加 1,195,750.43 元，增加比例 1,860.13%，增加原因主要系公司本期收到政府补助较多所致。公司净利润大幅度增加，由于公司本期营业收入大幅上升，毛利增加了 738.58 万元，导致营业利润和净利润也随之增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 61,314,933.13 37,082,424.71 40,759,286.59 22,141,479.01 其他业务收入 1,766,584.40 964,294.72 0.00 0.00 合计合计 63,081,517.53 38,046,719.43 40,759,286.59 22,141,479.01 按产品或区域分类分析：苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第15 页，共 98 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电器柜 5,163,225.58 8.19%5,984,762.49 14.68%配件 2,536,006.26 4.02%4,471,306.15 10.97%盘拉类设备 26,386,540.83 41.83%5,879,430.93 14.42%复绕类设备 11,626,585.06 18.43%6,622,874.96 16.25%直管类设备 15,602,575.40 24.73%17,800,912.06 43.67%其他 1,766,584.40 2.80%0.00 0.00%收入构成变动的原因 市场对铜管需求的结构在变化，2015 年对大盘管需求急速增加，相应的对直管需求量有所减少，由此 2015 年盘拉类设备销售订单数量大幅增加，而相应的直管类设备销售订单有所减少，但是总体而言本期收入金额大幅上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,098,697.69 15,140,287.52 投资活动产生的现金流量净额 18,333,345.72-5,022,133.33 筹资活动产生的现金流量净额-26,570,000.00-2,193,767.33 现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于本期收回关联方垫付款。筹资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于本期发放现金股利。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 11,350,427.32 17.99%否 2 山东昊林铜业有限公司 9,567,982.89 15.17%否 3 浙江海亮股份有限公司 7,111,111.12 11.27%否 4 广东和胜工业铝材股份有限公司 4,961,367.50 7.87%否 5 TERMOMECANICA SAO PAULO S.A.(巴西)4,504,320.84 7.14%否 合计 37,495,209.67 59.44%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海阳格自动化科技有限公司 5,929,463.99 11.18%否 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第16 页，共 98 页 2 南京多曼自动化系统有限公司 4,642,857.86 8.75%否 3 苏州市吴中区胥口冷作厂 3,696,214.85 6.97%否 4 南京金腾重载齿轮箱有限公司 3,163,675.24 5.97%否 5 苏州市吴中区木渎天源精密机械厂 1,905,923.92 3.59%否 合计 19,338,135.86 36.46%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,393,272.22 9,508,084.12 研发投入占营业收入的比例%11.72%23.33%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,181,414.66 43.80%11.48%11,252,773.97 237.60%8.06%42.43%应收账款 19,662,067.15 15.60%13.95%17,008,843.10-36.45%12.18%14.50%存货 54,369,767.05 53.74%38.57%35,364,347.83 71.67%25.33%52.28%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00-固定资产 17,621,803.03-9.35%12.50%19,440,338.13 9.80%13.92%-10.22%在建工程 1,921,666.66-1.36%0.00-短期借款 0.00-长期借款 0.00-资产总计 140,957,889.37 0.96%-139,619,348.53 5.72%-资产负债项目重大变动原因：货币资金期末数较期初数增加 4,928,640.69 元，增加比例 43.80%，增加原因主要系：1、本期收回关联方归还资金；2、本期公司经营收益积累资金增加。存货期末数较期初数增加原因主要系期末在制和在调试状态的产品较多。在建工程期末数较期初数增加原因主要为公司新添置龙门式加工中心，尚未验收完毕。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 我公司 2015 年 12 月 16 日申购了华泰理财产品金理财 A（产品代码 940071），申购金额为 200 万元，产品期限为 14 天，预计年化收益率为 4%。该理财产品于 2015 年 12 月 31日已赎回，本金为 200 万元，收益额为 3068.50 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第17 页，共 98 页 1.行业技术水平及特点 目前国内铜管加工设备的技术相对成熟，除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外，产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平。目前我国铜管加工设备行业技术水平的特点主要表现为可靠性、稳定性相对较高，但自动化程度较低，提高设备的自动化程度也是铜管加工设备的未来发展趋势之一。2.行业周期性 本行业的周期变化主要受铜管产业的供需情况影响，而铜管的供需又主要受使用铜管的制冷、热交换等电器、设备的市场销量影响。一方面空调等行业产品的生产和销售存在一定的滞后性，当季的销售情况不能立即影响到生产；另一方面铜管加工生产企业出于成本与利润的考虑往往会采取一定的逆周期性配置生产线。因此，从终端消费产品的需求周期传导至铜管加工设备行业，基本已不存在较为明显的周期性。3.季节性 根据公司业务订单的时间分布分析，一般呈现出每年 5-6 月份订单会相对较大的情况，这主要是因为铜管加工设备的生产周期通常为半年左右，而客户一般对新的加工设备主要安排在春节后投产，因此在 5-6 月会出现相对较多的订单。4.区域性 铜管加工设备制造主要集中在长三角地区，这主要是从贴近市场考虑，根据有色金属工业协会统计，目前我国铜管生产企业有 300 多家，其中有 245 家拥有生产许可证，主要集中在长江三角洲地区，此地区的铜管企业数量多达 200 家。但随着我国内陆地区与沿海地区的基础生产环境差距缩小，长三角地区的生产成本也相对上升，铜管产业正逐渐向内陆地区发展，因此内陆地区对铜管加工设备的需求也在上升。影响我国铜管加工设备行业发展的有利因素和不利因素：1行业发展的有利因素（1）国家产业政策鼓励铜加工业产业升级 2009 年 10 月中国有色金属加工工业协会成立了高效换热翅片管专业委员会，对高效换热翅片管的产业化技术和推广应用予以扶持。国家发改委于 2013 年 2 月 16 日发布的 产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）中，将“耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料”列为有色金属“鼓励类”项目。国家产业政策积极鼓励铜产品向高精度、新材料、深加工方向发展。（2）国家对空调能效比有明确要求，高端铜管生产面临新机遇 2010 年初，国家有关部门发文淘汰 4 级、5 级能效空调。2010 年 6 月 1 日起，我国实施了新的房间空气调节器能效限定值及能效等级强制性国家标准，能效限定值与旧标准相比提高了 23%左右，提高了空调产品的能效准入门槛。空调能效比的提高主要取决于换热器效率，能效比标准提高后，空调厂商对内螺纹铜管的齿形结构、尺寸精度及其内壁清洁度提出了更高的要求，并将提高高质量内螺纹铜管在空调中的使用量，从而使具有技术实力和生产规模的精密铜管加工设备制造商获得了发展机遇。（3）国际铜加工业向中国转移带来良好发展机遇 近年来，国内一些铜产品制造厂商通过引进先进的技术和装备，很快缩小了与国际先进水平的差距，在空调制冷用光管、内螺纹铜管、毛细管等标准产品的综合技术水平方面已经达到了国际先进水平。据统计，2000 年2005 年我国铜管出口以年均 56.4%的速度递增，显示了较强的国际竞争力。加入 WTO 后，发达国家铜加工业加速向中国转移，为我国铜加工设备和铜加工企业提供良好的发展机遇。苏州奥智智能设备股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-006 第18 页，共 98 页 2行业发展的不利因素（1）铜矿资源的有限性 电解铜是铜管加工业的主要原材料。全球对铜的需求正在增长，虽然全球已探明铜矿资源储量仍有较长的开采期，但铜矿资源所具有的有限性，加上资本市场的投机因素，可能引起铜价大幅波动从而增加了铜管加工业的经营风险，进而会波及到铜管加工设备行业。（2）出口退税政策变动给铜管出口带来不利影响 根据财政部、国家税务总局关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知财税200943 号，2009 年 4 月 1 日起，外径25mm 的其他精炼铜管等产品的出口退税率上调至13%；根据关于取消部分商品出口退税的通知财税201057 号，自 2010 年 7 月 15 日起取消部分有色金属加工材的出口退税，包括精炼铜管子附件、其他铜合金管子配件以及其他铜制螺纹制品等。由于海外市场是中国铜管龙头企业的重要目标市场，近年的出口政策调整虽然有升有降，但目前的政策不利于铜管的出口，从而铜管加工设备行业也会受此影响。（3）行业整体的技术创新能力不足 我国铜产品制造行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的，近几年来，我国的铜管总产量迅速上升，但技术含量高、附加值高的产品比例仍然偏低，行业整体技术创新能力有待进一步提高。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的竞争优势（1）核心技术优势 公司的核心技术优势，主要集中在铜管加工设备的性能和效率上。如公司研发生产的高速金属抱钳履带拉拔机组相对与普通的凸轮拉拔设备具有更高的拉拔速度；超大盘退火包装一体机组的生产工艺与现有工艺相比，提高了产品质量，工艺简单，减少了流转道次，节约生产成本。公司主导产品的核心技术优势，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。（2）研发和产业化能力优势 近年来公司逐步加大研发费用投入，按照“开发一代、设计一代、生产一代”的要求不断强化创新能力。公司的研发优势已转化成产品竞争的优势，截至本报告出具日，公司取得了 33 项国家专利，另有 6 项专利申请已被受理；公司自主研发生产的高速金属抱钳履带拉拔机，自 2007 年起开始研发，经过用户使用并多次改进完善，其新结构在整机稳定性、自动化程度上均有大幅提高，已逐步在国内外生产厂家推广应用；公司产品中配备了软态管收卷装置的在线退火机组填补了国内空白，在 2015 年，经过研发改进，产品成功应用于国内外知名企业中，使用效果良好；此外，公司已经建立了产学研紧密合作的创新链，以东南大学为全面合作伙伴，逐步建立起与江西理工大学、苏州科技学院等高校科研单位的合作关系，有效的促进了公司研发能力的提升。（3）品牌优势 公司依靠过硬的产品技术、优秀的售后服务、诚信的企业作风深得客户认可，在行业内获得了较高的知名度、美誉度。“奥智”、“IN-ORDER”牌系列产品已是国内高端精密铜铝管加工设备的代表，是产品创新的典范，在行业