835973_2015_宇航软件_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

公告编号：2016-011 第1 页，共 113 页 深圳市宇航软件股份有限公司 （Shenzhen Universal Data Soft Co.,Ltd）2015年度报告 宇 航 软 件 NEEQ:835973 公告编号：2016-011 第2 页，共 113 页 1 1、成立宇航科技（香港）有限公司：成立宇航科技（香港）有限公司：2015 年 7 月 7 日成立公司全资子公司：宇航科技（香港）有限公司。2 2、增资：增资：2015 年 7 月 14 日，公司股东会决议，同意将注册资本由 300 万元增至 750 万元，其中股东袁良增资 300万元，鹏航投资增资 150 万元。2015 年 10 月 5 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会决议，同意将注册资本由 750 万元增加至 1000 万元，其中，新增部分 250 万元由股东袁良全部认缴。3 3、收购深圳市宇翔信息技术收购深圳市宇翔信息技术有限公司：有限公司：2015 年 7 月 16 日，有限公司召开股东会会议并做出决议，同意以每股 3.09 元的价格收购袁良持有的宇翔信息 100%的股份，并与袁良签订股权转让协议，取得袁良 100%股权。4 4、完成股份制改造：完成股份制改造：2015 年 9 月，公司完成股份制改造，深圳市宇航软件科技有限公司整体变更为深圳市宇航软件股份有限公司。公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2016-011 第3 页，共 113 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 公告编号：2016-011 第4 页，共 113 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、宇航软件 深圳市宇航软件股份有限公司 宇翔信息 深圳市宇翔信息技术有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 主办券商、国信证券 国信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 公司现行有效的公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 深圳市宇航软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 律师 广东华商律师事务所 会计师 众华会计师事务所（特殊普通合伙）鹏航投资 深圳市鹏航投资发展企业(有限合伙)比亚迪 比亚迪股份有限公司 卡士莫 卡士莫实业（东莞）有限公司 元 人民币元 MES MES 系统即制造执行系统，它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体来讲，MES 系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。PLM 产品生命周期管理；PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。ERP 企业资源计划系统；它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。Teamcenter 一款由西门子开发的 PLM（产品生命周期管理）系统，它集成了不同专业、部门、项目阶段之间的设计工具，将相互脱节的工具与流程变成一个跨领域的设计数据管理环境，使得与产品相关的所有数据都能在这个集成的环境里进行高效的管理、查找、共享和利用，从而提高了产品设计效率并降低了设计成本。NX Siemens 出品的一种工业 3D 设计软件 Siemens 西门子工业软件(上海)有限公司 公告编号：2016-011 第5 页，共 113 页 西门子 西门子工业软件(上海)有限公司 CAD 计算机辅助设计 CAM 计算机辅助制造加工 PDM 产品数据管理 DNC 分布式数控系统 工业 4.0“工业 4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在 2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统(CPS)为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。公告编号：2016-011 第6 页，共 113 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应商集中的风险 公司目前主要收入来源为经销知名软件厂商的企业信息化软件，Siemens 为公司第一大供应商，公司对主要供应商 Siemens 存在重大依赖，如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。经销合作中断的风险 公司是西门子的铂金级经销商，目前主要收入来源为经销 Siemens 的软件，并提供后续的二次开发、维护、升级等服务，尽管公司与 Siemens 自 2008 年签订经销商协议以来，一直保持稳定的合作关系，但如果公司与西门子的经销合作发生变化或中断，将对公司造成不利影响。对制造业依赖的风险 公司专注于为制造业提供专业化、一体化的信息化集成软件产品，目前主要客户均与制造业相关，制造业和经济周期表现出较强的关联性，其景气状况会随着经济周期出现波动，公司经营业绩亦受到该因素的影响。近年来，中国宏观经济保持了连续良好的增长势头，制造业总产值和利润总额也相应保持稳定增长态势，这使得制造业对 IT 应用软件保持旺盛需求。如果未来我国宏观经济形势出现波动，制造业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。公告编号：2016-011 第7 页，共 113 页 技术和产品开发的风险 软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等 方面要求较高。公司主要收入来源为经销 Siemens、PLM全线产品，公司自主研发软件收入占比较低。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。人才流失风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。实际控制人不当控制和公司治理风险 公司实际控制人袁良、程瑞合计直接持有公司 85%的股份，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-011 第8 页，共 113 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市宇航软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Universal Data Soft Co.,Ltd 证券简称 宇航软件 证券代码 835973 法定代表人 袁良 注册地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区 A1 栋 1001 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区 A1 栋 1001 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郝世明、吴萃柿 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴文文 电话 0755-66858836 传真 0755-66862468 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区A1 栋 1001 邮政编码：518114 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-21 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件经销、自制销售、项目实施、技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 公告编号：2016-011 第9 页，共 113 页 控股股东 袁良 实际控制人 袁良、程瑞 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914403006670602206 是 税务登记证号码 914403006670602206 是 组织机构代码 914403006670602206 是 公告编号：2016-011 第10 页，共 113 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,008,964.97 30,062,930.99 36.41%毛利率%29.43%32.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,031,272.39 3,620,480.01 11.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,661,089.14 2,920,356.00-8.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.39%57.04%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.70%46.01%-基本每股收益 0.76 1.21-37.19%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,382,423.29 15,600,300.21 5.01%负债总计 4,646,916.44 6,842,465.75-32.09%归属于挂牌公司股东的净资产 11,735,506.85 8,757,834.46 34.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 2.92-59.93%资产负债率%28.37%43.86%-流动比率 3.40 2.18-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 公告编号：2016-011 第11 页，共 113 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,870,461.08-261,073.06-应收账款周转率 5.49 4.56-存货周转率 7.65 95.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.01%55.80%-营业收入增长率%36.41%15.94%-净利润增长率%11.35%183.81%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 3,000,000 233.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,624,227.28 其他营业外收入和支出 187,917.39 非经常性损益合计 1,812,144.67 所得税影响数 441,961.42 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,370,183.25 公告编号：2016-011 第12 页，共 113 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的制造业信息化软件细分行业，公司自成立以来一直专业制造企业信息化系统（MES、PLM、NX 等）的经销、自主研发、销售、实施和运维服务，拥有一体化处理、设备联网等核心技术，主要服务包括软件经销、自制销售、项目实施和技术服务。目前客户主要分为两类，一类为小型模具制造企业（如手机模具、汽车模具、医疗类模具等），另一类为中大型汽车零配件厂商、整车厂商、通信设备厂商、办公家电设备厂商等。具体商业模式如下：（一）经销模式（一）经销模式 公司与西门子的合作属于经销模式，公司是西门子华南区唯一的铂金级经销商，可销售西门子 PLM（产品生命周期）产品线的全部产品；公司与西门子合作模式具体可体现在以下几方面：1、业务开发 西门子 PLM 产品销售既有直销模式又有经销模式，其中针对西门子的核心客户（主要是大型央企、国企、集团企业）采用直销模式，对于中小型民企及西门子无法顾及的大型企业则采用经销模式。西门子所有经销商必须经过西门子统一报备，方可对最终客户进行报价与销售。宇航软件利用本土优势资源，以中小型制造业企业为业务拓展对象，重点开发华南区业务，同时也可辐射全国其他区域，相比之下具备较强的竞争优势。2、各自职责（1）宇航职责：业务计划：经销商和西门子共同参与年度业务计划和年收入指标的制定。营销和促销：经销商的营销费用自行承担，只使用经西门子批准的品牌、营销素材以及广告词。人员配备：经销商应至少各配备一名训练有素的销售员和应用软件工程师，并参加由西门子主办的软件销售和技术培训及认证、研讨会、及行业竞赛。增值服务：西门子鼓励经销商为客户提供产品之外的增值服务。增值服务包括但不限于：评估客户对于软件的需求、演示产品、为客户提供售前和售后技术支持等（2）西门子职责：员工培训：西门子应为经销商提供最高的访问权限，以便经销商可以免费参加西门子的网上自学培训；西门子也可以在其办公场所免费为经销商提供销售和技术培训。技术支持：西门子同意为经销商提供合理范围的售前和售后技术支持，包括：合作商门户网站上的软件销售指导、软件介绍以及操作演示等。维护和改进升级：西门子应为客户提供许可协议中规定的软件售后支持服务。西门子应依照许可协议条款，直接为客户提供软件维护和改进升级内容。客户培训：在本协议有效期内，西门子应按照实时价格或费用，为经销商的客户提供商业收费培训，包括讲师引导式培训和自学式培训。3、合作期限 公告编号：2016-011 第13 页，共 113 页 公司与西门子的合作期限为一年一签制，即公司与西门子在每年年初与对方签订协议；协议初始有效期为一年，一年后可在原来的条件下自动展期一年；在协议初始有效期以及展期期限内，任何一方均有权依照一定条款和条件终止协议。公司是西门子多年的合作伙伴，也是西门子华南区唯一一家铂金级经销商，目前与西门子合作较为顺利，没有出现不续签的情况。4、定价方式 采购方面，西门子有一套完整的采购价格标准体系，综合考虑经销商的级别、产品、销售策略、原厂商支持程度、法务成本、客户规模、购买数量等因素后，由系统生成每次采购的产品价格，公司以该价格为参考进行采购。宇航软件为西门子的铂金级经销商，在采购价格上比其他级别的经销商拥有明显的价格优势。销售方面，公司与客户自行协商确定售价，公司在销售价格上具备自主决定权，但如果经销商向客户报价低于售价的一定比例时，须提交西门子审批。5、收款方式 收款方式由公司与客户协商确定，并在销售合同中明确。公司与客户协商的一般收款方式为：合同签订后支付首付款、软件安装完成并获取临时许可后支付部分款项、培训完成后支付部分款项、取得软件永久许可后支付结余款项。（二）自制销售业务（二）自制销售业务 公司自制销售业务的业务流程具体为：采购方面，公司自制销售业务不需单独对外进行大量采购，仅需采购少量光盘用于承载、储存公司自制的软件。光盘的采购模式为直接采购。研发方面，公司自制销售的软件均为自主研发而得，公司的研发模式为工业应用软件的常规研发模式，一般包括需求开发、技术预研、系统设计、实现与测试、系统测试（测试）、软件交付准备（测试）及客户验收等七个阶段。销售方面，公司与客户签订合同之后，客户在 2 周内支付 30%-50%的预付款，客户在软件安装完成并验收后，原则上 2 周之内支付 40%-50%的剩余款项，但根据客户的谈判情况，针对少量信用良好、规模较大的核心客户会延长信用期至 30 天或 60 天不等。除此之外，也有少量客户与公司直接在合同中约定具体的付款日期。（三）项目实施业务（三）项目实施业务 公司项目实施业务的业务流程具体为：采购方面，由于公司项目实施业务主要为提供系统性的技术服务及二次开发工作，采购内容主要为向原厂商（Siemens）采购技术人员的技术服务。采购流程为：公司在项目实施初期，公司对项目实施进行总体规划与安排，在以自有技术人员为核心团队的基础上，根据项目实施的工作分配、实施进度和客户要求，将部分实施工作、二次开发及技术问题处理工作交给原厂商（Siemens）的技术人员进行处理，根据项目阶段支付相应技术服务费给予原厂商（Siemens）。在遇到一些工期紧、工作量大、内部人员调配紧张的情况时，公司也会将少量非核心技术实施工作劳务外包，劳务外包占比较小。实施方面，公司在与客户洽谈软件销售合同的同时，公司会派技术人员到客户现场调研与沟通；根据调研结果，公司提供一份客户所购买软件的实施方案，在方案中明确实施方法、实施周期、实施人员、实施风险等内容。实施方案在获得客户认可后，公司与客户签署一份项目实施合同，约定实施价格、付款方法、项目阶段、实施人员资质、验收条件等内容。销售方面，公司项目实施的销售分阶段进行：公司与客户签订合同之日起 20 天内，客户预付全部实施费用的 40%；在功能设计完成之后 15 天内，客户支付全部实施费用的 30%；公告编号：2016-011 第14 页，共 113 页 在功能测试验收完成之后 15 天内，客户支付全部实施费用的 20%；在项目正式上线完成后60 天内，客户支付全部实施费用的 10%。（四）技术服务业务（四）技术服务业务 公司技术服务业务的业务流程具体为：采购方面，公司技术服务业务的采购内容主要为向原厂商（Siemens）采购技术服务（软件的维护、升级等），采购模式为直接采购。采购流程为：公司向原厂商（Siemens）下达采购技术服务订单，并支付采购服务费，原厂商收到技术服务费之后为终端客户提供软件的升级、维护及问题处理等服务。销售方面，公司在与客户洽谈软件销售时，向客户推荐技术服务，并与客户单独签订技术服务合同；公司同时也会根据客户已有软件所提的维护需求，由公司技术人员评估服务工作量及时间，然后发送报价单给客户；公司与客户就报价内容进行沟通，在取得一致意见后签署销售合同；公司与客户签订合同之后，客户在 5-30 天内支付 100%技术服务费用，公司开始提供技术服务。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大影响影响 。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，国家持续对软件行业给予政策的支持和鼓励，软件行业保持了良好的发展态势。公司 2015 年度实现销售收入达到 4,100.90 万元，较 2014 年增长 36.41%，实现净利润403.13 万元，较 2014 年增长 11.35%，2015 年年末净资产为 1,173.55 万。2015 年软件经销占总销售金额的 69.00%，较 2014 年增长 24.67%；技术服务收入占 14.52%，较 2014 年增长56.64%；自制销售收入占 10.78%，较 2014 年增长 37.09%；项目实施收入占 5.70%，较 2014年增长 588.43%。项目实施收入的快速增长主要原因是由于 2015 年度新增客户卡士莫，卡士莫年内项目实施合同占项目实施总收入的 92.74%。公司在 2015 年专注于 MES 系统与 PLM 系统的研发与销售，经过了市场开拓和业务发展，积累了丰富的客户资源，与国内外许多知名品牌企业建立了长期良好的合作关系，例如比亚迪、大疆创新、TCL、卡士莫、华星光电、亿和精密、光宝移动等，这些客户在各自行业中都拥有较高的品牌知名度和市场竞争力，既为公司产品的销售提供了比较稳定的市场空间，又给公司产品提高知名度和市场形象提供了有利平台。公司的 MES 软件在实施后，能够为公司进一步取得技术服务的订单。1.1.主营业务分析主营业务分析 公告编号：2016-011 第15 页，共 113 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,008,964.97 36.41%-30,062,930.99 15.94%-营业成本 28,939,759.41 43.54%70.57%20,160,812.55 0.26%67.06%毛利率%29.43%-32.94%-管理费用 5,367,814.00 33.16%13.09%4,031,163.29 18.00%13.41%销售费用 2,924,083.58 203.73%7.13%962,716.72 57.63%3.20%财务费用 33,294.47 292.68%0.08%-17,280.03 110.52%-0.06%营业利润 3,685,122.74-16.71%8.99%4,424,263.18 198.03%14.72%营业外收入 807,855.91 248.60%1.97%231,741.33 5.47%0.77%营业外支出 0.00-0.00%34,366.86-0.11%净利润 4,031,272.39 11.35%9.83%3,620,480.01 183.81%12.04%项目重大变动原因:主要原因如下：1、公司本年实现营业收入 4,100.90 万元，较上年同期增加 1,094.60 万元，本期营业收入的上浮主要得益于报告期内新增客户卡士莫以及比亚迪，其中卡士莫为公司带来634.80万元收入，比亚迪为公司带来633.08万元收入，合计占2015年度营业收入的30.92%。2、营业成本随着营业收入的增长也相应增长，另外由于 2015 年开始公司承接卡士莫等大型企业的项目实施业务，公司从外部公司采购劳务及从西门子公司采购技术服务来满足项目实际需要，采购成本较高，导致公司项目实施毛利率较低。随着公司技术人员专业水平的逐渐提升，外部劳务和技术采购会逐渐减少，未来项目实施业务毛利率将处于相对较高的水平。3、公司销售费用主要由销售部门人员的职工薪酬、业务招待费、会务费、差旅费等构成。销售费用主要是根据收入变化发生变动。其中职工薪酬、差旅费、业务招待费都是变动成本，会随着收入的增长而增加；另外由于随着公司销售规模的逐渐扩大，公司对销售人员的工资奖金也进行了相应的提高。4、公司的管理费用主要包括管理部门的员工支出以及研发支出等，管理费用近两年占营业收入比分别为 13.09%、13.41%，管理费用占收入占比较稳定。5、公司财务费用主要为银行存款利息收入、银行手续费等支出，本期财务费用较上年同期增加 5.06 万，主要原因为商业承兑汇票贴现造成。6、营业外收入 2015 年主要来源于宇翔信息增值税退税收入以及本年度新增政府对企业的装修、房租补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,008,964.97 28,939,759.41 30,062,930.99 20,160,812.55 其他业务收入-合计合计 41,008,964.97 28,939,759.41 30,062,930.99 20,160,812.55 公告编号：2016-011 第16 页，共 113 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南 38,728,869.06 94.44%28,956,275.83 96.32%华东 2,280,095.91 5.56%1,106,655.16 3.68%合计 41,008,964.97 100.00%30,062,930.99 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司的销售区域较为集中，主要在华南地区开展业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,870,461.08-261,073.06 投资活动产生的现金流量净额-3,460,529.72-72,928.83 筹资活动产生的现金流量净额 2,230,000.00 600,000.00 现金流量分析：现金流量净额分析现金流量净额分析如下：如下：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 2,609,388.02 元，主要由于公司存货增加6,772,949.65 元，应付项目减少 2,195,549.31 元，虽然应收项目减少 1,886,682.56 元，但依然导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少较大。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,387,600.89 元，主要由于公司购买袁良持有深圳市宇翔信息技术有限公司的所有股权支付现金 3,399,100.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1，630，000.00 元的主要原因为袁良和深圳市鹏航投资发展企业（有限合伙）向公司增资合计收到现金 7,000,000.00 元，同时 2015年公司向股东分配股利支付的现金 4,770,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 卡士莫实业（东莞）有限公司 6,348,003.08 15.48%否 2 比亚迪股份有限公司 6,330,753.14 15.44%否 3 瑞声开泰（深圳）科技发展有限公司 3,418,803.52 8.34%否 4 祥鑫科技股份有限公司 3,333,333.29 8.13%否 5 吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司 2,270,896.66 5.54%否 合计 21,701,789.69 52.92%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 公告编号：2016-011 第17 页，共 113 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子工业软件（上海）有限公司 35,890,950.80 90.45%否 2 深圳市维富友科技发展有限公司 968,730.00 2.44%否 3 上海灵蛙科贸有限公司 680,944.00 1.72%否 4 上海大传网络安全技术有限公司 630,824.36 1.59%否 5 广州思茂信息科技有限公司 441,698.15 1.11%否 合计 38,613,147.31 97.31%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,448,194.68 1,927,848.09 研发投入占营业收入的比例%5.97%6.41%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 667,770.38-86.00%4.08%4,768,761.18 5.91%30.57%-26.49%应收账款 6,196,532.69-29.07%37.82%8,736,282.82 95.82%56.00%-18.18%存货 7,167,565.37 1,716.34%43.75%394,615.72 67.27%2.53%41.22%长期股权投资-固定资产 201,984.17-16.05%1.23%240,604.79-10.44%1.54%-0.31%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,382,423.29 5.01%-15,600,300.21 55.80%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年货币资金较 2014 年减少的原因主要是以 339.91 万元收购了深圳市宇翔信息技术有限公司导致。2、公司的存货为软件及服务，存货本期较上年同期增加了 677.29 万，主要由下列原因造成：A、项目实施服务库存：客户比亚迪 MES 系统实施项目工程量大，工期长，截止 2015年末尚未完成实施，公司尚未确认收入，结转成本，库存服务为 364.76 万元。B、软件经销库存：2015 年 12 月末，由于部分合同尚处于安装阶段、未满足收入确认原则，无法确认收入并结转成本，此部分库存为 232.50 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 一、报告期内取得子公司的情况一、报告期内取得子公司的情况 公告编号：2016-011 第18 页，共 113 页 1、2015 年 6 月份，通过股东会决议，公司购买袁良持有深圳市宇翔信息技术有限公司的所有股权，为同一控制下企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。2、2015年7月7日，公司于香港特别行政区注册全资子公司Universal date software technology(hk)co.,Limited,注册资本为港币 1 万元。3、深圳市宇翔信息技术有限公司本报告期经营状况：2015 年总资产 5,067,293.02 元；2015 年净资产 4,437,170.60 元；2015 年营业收入 4,355,801.92 元；2015 年净利润 2,710,941.35 元。二、报告期内未发生处置子公司业务。二、报告期内未发生处置子公司业务。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着“中国制造 2025”等国家战略的提出，国家在“智能制造”、“数字化工厂”方面扶持力度的加大，大批制造企业将进行智能升级改造，但我国软件产品重复开发严重、技术含量高的上游产品较少、企业规模小且创新能力较弱，使得我国软件市场竞争激烈。技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，使得软件行业面临较为激烈的市场竞争和产品更新换代问题。针对上述外部环境特征，公司计划提高自主创新水平，加大自主研发软件方面的投入，继续引进高端技术人员。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1 1、竞争优势、竞争优势 品牌优势品牌优势 公司经过多年的发展，已经在华南地区制造业企业内形成了较强的品牌影响力。公司是Siemens 在华南区的唯一一家铂金级合作伙伴，授权经销其主要产品，包括 Teamcenter、NX、MES 等，具有较强的品牌优势。同时，公司取得了多项资质与荣誉，宇航软件是 Siemens PLM华南地区唯一铂金级经销商、Siemens PLM 2014 年度全球最佳合作伙伴、Siemens PLM CAM 全球白带资格认证书、Siemens PLM CAD 全球白带资格认证书、深圳市软件行业协会会员。产品优势产品优势 作为西门子华南区唯一一家铂金级合作伙伴，公司经销的产品生命周期管理（PLM）软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直服务到产品退市，将计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程无缝的集成在一起。此外，公司自主研发的制造执行系统（MES)、NX 二次开发、ERP 系统致力于满足客户的不同需求，将生产力最大化，在业内具备一定的产品竞争优势。创新优势创新优势 公司顺应客户及市场对推陈出新、营造亮点的需求，持续关注企业及行业的自主创新，将创新研发视为企业命脉，在企业内部设置专门的研发部门，配套制造业企业信息化软件行业专业人才，将行业与工业 4.0 有机融合，并设立年度研发专项资金，保障行业创新产品不断推出，通过创新提升企业的技术优势及市场核心竞争力。公告编号：2016-011 第19 页，共 113 页 客户优势客户优势 公司自成立以来便专注于 MES 系统与 PDM 系统的研发与销售，多年的市场开拓和业务发展，积累了丰富的客户资源，与国内外许多知名品牌企业建立了长期良好的合作关系，例如比亚迪、卡士莫、亿和精密等。这些客户在各自行业中都拥有较高的品牌知名度和市场竞争力，既为公司产品的销售提供了比较稳定的市场空间，又给公司产品提高知名度和市场形象产品提供了有利平台。基于与公司之间的长期良好合作，这些客户对公司的技术能力和产品质量有很高的信任度。公司的 MES 软件在实施后，能够为进一步取得运维及系统升级的订单。2 2、竞争劣势：规模劣势、竞争劣势：规模劣势 公司虽然作为西门子华南区唯一铂金级经销商，但目前销售区域主要集中于华南地区，且自主研发产品的销售区域也有所局限。公司规模与国内外大型企业信息化软件公司相比较小。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司发展迅速，营业额、利润均呈上升趋势，公司保持良好的独立自主经营，经营管理层、核心业务团队稳定，公司未发生违法违规行为，因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 （1）随着“中国制造 2025”等国家战略的提出，国家在“智能制造”、“数字化工厂”方面的扶持力度会很大，将有大批制造企业会进行智能升级改造，MES 系统作为智能工厂最重要的环节，将会迎来爆发性增长，根据国际制造协会估计，这个需求将持续 20-30 年时间。（2）未来二十年，中国工业 4.0 领域将有充足发展的三类公司：第一类是智能工厂：第一种是传统的工厂转型成智能工厂，第二种是从设立起就是智能工厂；第二类是解决方案公司：为制造业提供智能工厂顶层设计、软硬件一体化实施的工业4.0 解决方案公司；第三类是技术供应商：包括工业物联网、工业网络安全、工业大数据、云计算平台、MES系统；（3）我国软件产业正处于平稳较快的发展阶段，服务化转型逐步提速，软件产业在国民经济中的地位和作用不断增强。根据国家工业