835963_2015_安人股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 99 页 2015安人股份 NEEQ:835963杭州中软安人网络通信股份有限公司（ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.）年度报告 安人股份 NEEQ:835963第2 页，共 99 页 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 9 月 23 日，经杭州中软安人网络通信有限公司股东会审议通过，以2015 年6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于2015 年 9 月 25 日完成工商变更登记。经公司董事会及股东大会审议通过，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入非上市公众公司监管，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 10 月 30 日正式受理。2、2015 年 12 月，公司获批设立杭州市院士工作站，联合沈昌祥院士及其团队在杭州开展“电子政务和电子商务可信服务体系”研究和建设。第3 页，共 99 页 3、2015 年 12 月，公司成功中标工信部工业云应用示范项目：面向食品和医药行业的工业云应用示范，实现面向医药行业的工业云研发和示范。5、2015 年 4 月，公司成功通过 ITSS 信息技术服务运行维护标准成熟度 2 级评估，进一步规范和提升公司为客户提供服务的能力。4、2015 年 8 月，公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证。杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 99 页目录 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 99 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、安人股份杭州中软安人网络通信股份有限公司中软安人、安人有限、有限公司杭州中软安人网络通信有限公司股东大会杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会董事会杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会监事会杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人公司章程杭州中软安人网络通信股份有限公司章程三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法中国证监会中国证券监督管理委员会全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统实际控制人、中国电子中国电子信息产业集团有限公司控股股东、中国软件中国软件与技术服务股份有限公司电子政务公众服务平台运用电子信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术形成的，用于政府实现对社会公开事务进行处理的政务信息化综合服务系统。呼叫中心呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如IVR（Interactive Voice Response 的缩写,即互动式语音应答）、ACD（自动呼叫分配）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。云计算基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。ITSS信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。ISO27001信息安全管理标准，用于为建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系模型。杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 99 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人方军、主管会计工作负责人盛丽玲及会计机构负责人宋国彩保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 毛利率波动大的风险公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。应收账款周转率低的风险由于公司的客户以税务、工商、社保、食药监等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。市场风险目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占用率稳居行业第一位，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 99 页业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。人力资源风险电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。业务发展风险公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累的丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 99 页第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州中软安人网络通信股份有限公司 英文名称及缩写ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.证券简称 安人股份 证券代码 835963 法定代表人 方军 注册地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 办公地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许培梅 黄恩权 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋国彩 电话 0571-56137777 传真 0571-88156120 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦3 楼 A 座 邮编：310012 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-23 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 99 页主要产品与服务项目 公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 中国软件与技术服务股份有限公司 实际控制人 中国电子信息产业集团有限公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330108000003711 否 税务登记证号码 33016572450428X 否 组织机构代码 72450428-X 否 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 99 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 75,872,381.4463,442,237.07 19.59%毛利率%59.02%63.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,963,597.358,209,775.72 33.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,592,268.06-496,746.83-220.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.23%13.13%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.50%-0.79%-基本每股收益 0.220.41-46.34%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 102,424,796.7885,929,670.34 19.20%负债总计 33,310,799.7327,779,270.64 19.91%归属于挂牌公司股东的净资产 69,113,997.0558,150,399.70 18.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.382.91-52.54%资产负债率%32.52%32.33%-流动比率 3.883.49-利息保障倍数-杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 99 页三、营运情况 单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,820,230.1616,595,563.15-应收账款周转率 3.622.63-存货周转率 2.133.22-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%19.20%8.23%-营业收入增长率%19.59%3.63%-净利润增长率%33.54%15.99%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 50,000,00020,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 电子信息产业发展基金1,424,965.04面向行业业务链的知识库通用平台136,800.00核高基重大专项基于安全可靠基础软件的民航客票交易系统应用研究与示范工程7,256,941.74文化旅游服务支撑系统及综合服务渠道研发项目1,986,757.20基于国产软硬件环境的安全可控民航业务支撑平台1,080,000.00安全可靠信息系统技术支持公共服务平台2,732,158.12杭州市财政局 2014 年实训补贴1,551.00大学生见习补贴5,323.70杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 99 页软件产品登记奖励2,700.00特聘专家工作津贴100,000.00水利基金退税44,409.56非经常性损益合计 14,771,606.36所得税影响数-2,215,740.95少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 12,555,865.41杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 99 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。（一）采购模式 公司需按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。公司采用“集中竞价、集中订货，集中收货，集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系，取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查，采购基准价的审计，重大项目采购的定价，合格供应商的审核及认定，产品技术问题的咨询，采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康，有序，高效，透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、亚美亚(中国)通讯设备有限公司（以下简称“AVAYA”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。（二）销售及服务模式 在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。（三）公司商业模式可持续性 公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标得到大幅提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、逐步得到合作伙伴的认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 99 页收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 7587.24 万元，较上年同期增长 19.59%；实现净利润1096.36 万元，较上年同期增长 33.54%。2015 年公司管理层按照年初制定的年度经营计划，始终专注于呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务主营业务。同时强化人才队伍建设，以“互联网+智慧政务服务”需求为契机，积极拓展新客户，不断提升产品研发质量。公司“新三板”上市为公司收入增长奠定了良好基础。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 75,872,381.4419.59%-63,442,237.073.63%-营业成本 31,090,661.4134.51%40.98%23,114,081.06-16.08%36.43%毛利率%59.02%-63.57%-管理费用 45,185,132.3131.08%59.55%34,470,332.1537.19%54.33%销售费用 4,479,364.2537.84%5.90%3,249,648.504.13%5.13%财务费用-349,863.61-46.57%-0.46%-238,704.13-42.32%0.00%营业利润-5,906,312.07-214.82%-7.78%-1,876,115.19-143.64%-2.96%营业外收入 16,274,197.2732.26%21.45%12,304,534.44318.20%19.39%营业外支出-416,298.86228.47%0.66%净利润 10,963,597.3533.54%14.45%8,209,775.7215.99%12.94%项目重大变动原因:1、营业成本 营业成本增长较上期增长 34.51%，主要是外购软硬件设备增加。2、管理费用 管理费用本期较上期增长 31.08%，主要是公司业务量增加及研发投入增加所致。3、销售费用 销售费用本期较上期增长 37.84%，主要是本期公司业务量增加，本期销售队伍扩大。4、财务费用 主要是因为财务费用中的利息收入增加.5、营业利润 营业利润本期较上期减少 403.02 万，主要是本期公司研发投入加大所致。6、营业外收入 营业外收入本期较上期增加 32.26%，主要是本期公司确认政府补助增加所致。7、净利润 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 99 页净利润本期较上期增长 33.54%，主要是本期公司收款较好，递延所得税费用同比减少较多所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 75,872,381.4431,090,661.4163,442,237.07 23,114,081.06其他业务收入-合计合计 75,872,381.4431,090,661.4163,442,237.07 23,114,081.06按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%商品销售6,923.070.01%916,918.781.44%自主软件产品销售35,751,536.3947.12%30,046,665.6347.36%系统集成14,398,633.7218.98%15,209,368.1923.98%技术开发18,242,435.0024.04%9,075,185.0014.30%售后服务7,472,853.269.85%8,194,099.4712.92%合计75,872,381.44100.00%63,442,237.07100.00%收入构成变动的原因技术开发销售收入占比增长 9.74%，主要是本期技术开发合同较上期单个合同金额增长所致。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,820,230.1616,595,563.15投资活动产生的现金流量净额-7,182,457.89-2,050,940.31筹资活动产生的现金流量净额-3,898,472.00-5,600,000.00现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 922.47 万；主要是本期收款较好所致。2、投资活动产生的现金流量净额下降了 250%：主要是本期公司加大了项目资产类投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额下降了 30.38%；主要是本期公司现金分红同比减少所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1中国软件与技术服务股份有限公司12,644,445.4616.67%是杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 99 页2江苏省国家税务局4,606,410.256.07%否3中标软件有限公司4,400,000.005.80%是4武汉达梦数据库有限公司2,912,460.003.84%是5贵州省工商行政管理局2,904,273.513.83%否合计 27,467,589.2236.20%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1上海华盖科技发展股份有限公司7,812,883.8615.28%否2北京中软万维网络技术有限公司4,184,615.388.18%是3中建材信息技术股份有限公司4,158,318.808.13%否4云南航信空港网络有限公司3,599,999.877.04%否5北京市海雄伟业科技有限公司3,119,658.126.10%否合计 22,875,476.0344.74%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 37,919,422.8230,236,103.91研发投入占营业收入的比例%49.98%47.66%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 44,635,105.73 49.30%43.58%29,895,805.4643.67%34.79%8.79%应收账款 17,769,259.16-26.40%17.35%24,143,326.93-14.18%28.10%-10.75%存货 15,740,632.86 16.47%15.37%13,514,774.9277.30%15.73%-0.36%长期股权投资-固定资产 6,072,371.69 55.90%5.93%3,895,113.8319.32%4.53%1.40%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 102,424,796.78 19.20%-85,929,670.348.23%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金增长 49%：主要是报告期内收款较好.2、固定资产 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 99 页固定资产较期初增长 55%，主要是报告期项目资产投入较多所致，主要是增加服务器、排队机等。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 根据国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见（国发201420号）、国务院办公厅关于印发 2014 年促进市场公平竞争维护市场正常秩序重点任务的通知（国办函201464 号）精神，智慧政务服务正在成为互联网时代政府治理发展的新形态。“互联网+政务智慧服务”主要是借助云计算、大数据技术手段，整合互联网上社会群体与政府治理相关的各项数据信息，重构智慧感知、智慧评价、智慧决策、智慧管理服务和智慧传播的政府管理新流程，形成政民融合、良性互动的治理新格局。公司将进一步发挥优势，助推政府搭建智慧服务平台，让百姓享受信息技术带来的便捷服务。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 目前公司主营业务包括销售商品、自主软件产品、系统集成、技术开发、售后服务五大类业务，主营业务清晰、明确。通过十几年的运作和经营，公司在呼叫中心系统产品开发、市场销售、系统集成、交付与服务、人才与管理等方面具备了较强的企业综合能力优势。1.电子政务公共服务领域长期的业务研究、产品研发和客户积累优势 公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，自主开发的“呼叫中心平台”、“公共服务知识库”、“Easyweb 业务基础快速开发平台”、“智慧移动客户端应用平台”、“微信业务服务平台”等系列软件平台产品，已广泛应用于全国工商、税务、社保、信访、药监、交通等多个政府服务平台。可快速响应不同行业用户的业务需求变化，降低开发成本，持续提升用户满意度。2.科技创新及产业化能力优势 经过多年辛勤耕耘，安人股份已成为国家软件产业基地重点骨干软件企业、杭州市院士专家工作站、杭州市钱江特聘专家设岗单位，拥有浙江省省级高新技术企业研究开发中心。积极参与国家科技建设，承担、参与了多个国家发改委产业化项目、国家火炬计划项目、科技部中小企业技术创新基金项目、信息产业部电子发展基金招标项目、科技部“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划重点项目。通过产学研等模式与院士、专家、高校紧密合作，着力研究可信云呼叫中心、行业大数据分析、信息安全等技术，并将研究成果应用于电子政务公共服务平台建设。3.营运管理创新优势：公司不断进行管理创新来适应环境的变化，每次业绩平台的突破都伴随着管理上的创新。公司一直强调体系建设，通过引入了 ISO9001、CMMI、ITSS、ISO27001 等标准来提升我们的项目管理能力、研发过程管理能力、运维过程管理能力、信息安全管理能力，确保项目杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 99 页的按时、保质地交付；建立完善的人才培育、激励和约束机制，为实现公司愿景建立人才基础。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司有十多年的呼叫中心的建设经验和技术储备，拥有两百多人团队的呼叫中心技术开发、集成实施、服务的专业团队。公司具有的政务服务领域长期的业务研究、产品研发和客户积累优势、科技创新及产业化能力优势、及营运管理创新优势将充分保证公司稳定可持续经营发展。特别是公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、毛利率波动大的风险 公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。管理措施：公司财务部将对收入分类确认、成本核算的及时性进一步加强管理。2、应收账款周转率低的风险 由于公司的客户以税务、工商、社保、食药监等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。管理措施：公司项目管理办公室通过周报、月报等方式反映项目的执行情况、存在的风险等，促使项目顺利实施与验收，从源头上为加快应收账款的回收提供支撑；同时对应收账款进行跟踪管理、督促账款的及时回收。上述措施的逐步实施使得 2015 年度的应收账款周转率明显好转。3、市场风险 目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占用率稳居行业第一位，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。管理措施：随着互联网+时代的到来，政府管理理念、政务服务模式正发生着革命性的变化，因此电子政务市场本身具有巨大的潜力。公司将加大对云计算、大数据等技术研究，杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 99 页积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，在优势行业保持领先地位的同时，拓展布局新行业、新市场。4、人力资源风险 电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。管理措施：公司将按财资20164 号国有科技型企业股权和分红激励暂行办法的通知精神，积极探讨对企业重要技术人员和经营管理人员、公司拟引进的高层次人才实施激励方案。5、业务发展风险 公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累的丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。管理措施：公司将在沈昌祥院士工作站团队的带领下，逐步掌握信息安全领域紧的领先技术，并与国家对互联网+、云计算、大数据的布局与规划紧密结合，积极探索“互联网+政务”安全、可信的智慧服务。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素-三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 99 页第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 11,036,352.982 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 19,964,341.363 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00-4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.00-总计 总计 0.00 31,000,694.34偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 总计 总计-0.00-(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况 杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第21 页，共 99 页公司股东均签署了避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，股份锁定的承诺；公司控股股东、实际控制人均出具了保持公司独立性的承诺，避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，减少和规范关联交易的承诺；公司与控股股东签署呼叫中心业务相关的框架协议；公司董事、监事及高级管理人员均签署了对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况的声明与承诺，无对外兼职的承诺，避免同业竞争承诺。报告期内，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均未发生违反相关承诺的情况。杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第22 页，共 99 页第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 00.00%00 0.00%其中：控股股东、实际控制人00.00%00 0.00%董事、监事、高管 00.00%00 0.00%核心员工 00.00%00 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 50,000,000100.00%050,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人22,500,00045.00%022,500,000 45.00%董事、监事、高管 22,599,50045.20%022,599,500 45.20%核心员工 00.00%00 0.00%普通股总股本 50,000,000-050,000,000-普通股股东人数 11(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1中国软件与技术服务股份有限公司22,500,000022,500,00045.00%22,500,00002程德生11,999,000011,999,00024.00%11,999,00003盛丽玲9,925,50009,925,50019.85%9,925,50004黄旱青1,498,25001,498,2503.00%1,498,25005汪苑1,250,00001,250,0002.50%1,250,00006叶秀琴1,022,75001,022,7502.05%1,022,75007张卫星1,004,50001,004,5002.00%1,004,50008宋国彩675,0000675,0001.35%675,00009康力50,000050,0000.10%50,000010徐顺50,000050,0000.10%50,0000合计 合计 49,975,000 049,975,00099.95%49,975,000 0 前十名股东间相互关系说明：程德生先生与盛丽玲女士为夫妻关系，其他前十名股东之间无关联关系。杭州中软安人网络通信股份有限公司2015 年度报告第23 页，共 99 页二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数