836218_2015_森霖木_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

北京森霖木教育科技股份有限公司（Beijing Senlinmu Education and Technology Co.,Ltd.）2015森霖木 NEEQ:836218 年度报告 2 2015 年国家级高新技术企业挂牌 2015 年中关村管委会高新技术企业挂牌 2015 年成为北京市开放性科学实践活动资源单位 2015 年北京市急救医疗培训中心挂牌 2015 年成为北京民防宣教基地 2015 年与首都师范大学建立战略合作关系 公 司 年 度 大 事 记 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、森霖木 北京森霖木教育科技股份有限公司 有限公司、森霖木有限 北京森霖木文化传播有限公司（更名前为北京森林木文化传播有限公司）霖果投资 北京霖果投资管理中心（有限合伙）股东大会 北京森霖木教育科技股份有限公司股东大会 董事会 北京森霖木教育科技股份有限公司董事会 监事会 北京森霖木教育科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 北京森霖木教育科技股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、恒泰证券 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所、亚太 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 五进入 进机关、进企业、进社区、进学校、进农村 科委 科学技术委员会 BLS Basic Life Support 基础生命支持 Health Provider 健康提供者 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报 告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司在有限公司阶段，公司治理机制运行方面存在一定瑕疵，如三会制度运行不规范，关联交易未履行相应程序等。股份公司阶段，公司依照法律法规制定了较为完备的公司章程、三会议事规则，完善了各种规章制度，制定了关联交易管理制度、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，为公司治理机制的完善提供了制度性保障。但股份公司成立于 2015 年 10 月 28 日，成立时间较短，公司规范治理机制的建立和相关制度的执行时间较短，公司治理机制的运行和相关制度的执行在公司日常经营中有一个逐步适应过程，需要逐步完善。控股股东、实际控制人不当控制风险 截至 2015 年 12 月 31 日，股东彭静持有公司股份为10,000,000 股，持股比例为 81.30%，同时彭静担任公司董事长、总经理，彭静凭借持有的股份有能力通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响。如公司的内部控制制度不能有效执行，控股股东、实际控制人则可能利用其控股地位对公司的经营、财务、人事决策等进行不当控制，可能会损害公司、其他股东和债权人的正当利益。公司经营场所未取得房屋产权证的风险 公司目前的经营场所位于北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 20 号。根据 2012 年 4 月 2 日、2012 年 6 月 2 日公司分别与北京市学生军训基地签订的 项目合作协议书、项目合作补充协议书，双方合作建设怀柔区安全教育体验馆项目，北京市学生军训基地提供项目合作用地及地上建筑物用于双方合作，地上建筑物未取得房屋产权证，同时项目合作用地属于划拨用地，权属登记在北京市怀柔区教育委北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 6 员会（北京市怀柔职业学校）名下。根据上述协议约定公司有权对地上建筑物进行改造、装修等工作，以满足合作项目需求。鉴于公司资金有限，公司原监事段红祥对地上建筑物进行改造建设后用作公司经营场所。由于公司经营场所尚未取得房屋产权证，存在被搬迁的风险，会对公司的经营产生一定影响。公司主营业务为安全教育培训服务，经营场地主要用于公司日常办公及教辅设备体验展示，公司经营的核心资源在于具备的培训师资队伍、课程体系、教辅教具研发能力及安全教育培训模式，公司培训场地可设置于社区、学校及企事业单位等各种场所，对培训场地要求不高。因此即使公司存在搬迁的情况，对公司的经营也不会产生重大影响。同时，经向北京雁栖经济开发区管理委员会负责规划和拆迁征地工作的负责人访谈了解，北京市学生军训基地内的房屋和土地近三年内不涉及到拆迁征地。针对公司存在的搬迁风险，公司控股股东、实际控制人彭静承诺：因经营场所房屋拆除、公司搬迁、另寻房源以及装修的费用、以及停业期间的预期利润损失，全部由其个人承担。公司对经营场所无特殊要求，公司地处怀柔雁栖经济开发区，周边易于找到替代性房屋，经营场地装修工期较短，同时，彭静承诺积极协助公司寻找具有合法产权的房屋作为经营场所。因此，公司经营场所房屋权属瑕疵不会对公司经营造成重大影响。核心资源要素受侵害风险 公司在提供安全教育培训服务的过程中，积累形成了大量优秀的课程、课件、教辅教具等教学工具，而这些作为公司的核心资源要素，体现了公司的核心竞争力。一旦课程推向市场，极有可能遭到其他商家的恶意抄袭和模仿，进而侵害到公司利益，对公司业务造成一定程度的影响。由于公司安全教育培训服务形式主要以体验式课程为主，公司通过对课程结构和形式的设计，可以避免短期抄袭情况的发生。关联方往来规范风险 2015 年 12 月公司对不规范的关联方往来进行了清理，截至 2015 年 12 月 31 日，往来款已全部收回。报告期内存在控股股东违规挪用公司资金的嫌疑，内部控制存在缺失，但由于在 2015 年 12 月 31 日之前已全部收回，大股东占款的不良影响已消除；股份公司成立以后，管理层加强了对资金管理过程的重视，完善了相关的规章制度，未来不会再出现大股东违规占款的情况；以上关联方资金往来均为无息借贷。公司及公司股东在有限公司阶段，合规治理意识相对淡薄，公司股东及其他关联方存在与公司的非经营性资金往来，但是并未对有限公司及债权人造成直接经济损失或实质性危害，也未有相关纠纷或诉讼发生。资金拆借行为发生在以前年度，未履行完善的决策程序，但目前公司已建立了较为完善且有效运作的公司治理机制和较为完整的内部控制制度，能够确保今后的关联交易及关联方资金往来履行合法合规的决策程序，防范控股股东、北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 7 关联方及其他方违规占用公司资金行为，切实保护公司及股东利益。营业收入区域集中风险 报告期内，公司的收入主要来源于北京市，这一销售区域较为集中的特点主要为北京市学校众多，教育资源较为集中，安全教育培训市场广阔。营业收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时降低了公司抵御政策风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。管理风险 公司正处于蓬勃上升期，在发展过程中积累了大量安全教育培训服务的经验，为公司的发展奠定了良好的基础。随着业务规模的扩大，公司的管理水平和业务能力将面临新的挑战，若公司管理水平和业务能力不能相应的提高，会对公司业务的开拓造成一定的影响。人力资源流失风险 公司处于知识密集型行业，综合素质较高的管理人员及培训师队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。管理人员作为公司的掌舵人负责公司的正常运转，培训师作为知识的传播者构成了公司重要的资源。但教育行业人才流动较为频繁，虽然公司采取措施加大内训外训和资格考试补偿机制的力度，帮助员工更好地成长，增加核心员工的福利，以稳定员工队伍，但随着竞争的加剧，行业内对核心技术人才的竞争也更加激烈，将给公司的经营和发展造成不利影响。行业竞争风险 目前，市场上从事安全教育培训服务的公司较少，现阶段能够和森霖木形成直接竞争关系的公司为数不多。但该行业进入成本相对较低，随着人们对安全教育认识程度的提高，将会有更多的市场竞争者涌入，进而在价格、渠道、服务、师资上与公司进行争夺，使得整个安全教育市场的竞争格局发生较大的变化。另外，各项技术在培训服务应用的过程中，客户对于服务多样性的需求会更加丰富，公司将面临更加激烈的市场竞争。虽然公司在管理水平、品牌形象、人才储备等方面积攒了一定的竞争优势，但如果不能在市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的盈利能力将面临一定的风险。安全事故风险 公司主营业务为提供安全教育培训服务，培训对象大部分为在校中小学生。由于在培训过程中涉及的参训人员较多，培训规模相对较大，容易引发公共安全事故，进而会对参训人员的生命、健康带来一定危害。虽然公司针对此风险已制定了相关预案及制度，但仍然存在发生安全事故的隐患，从而对公司的声誉和正常经营带来负面影响。同时，由于校方会为所有参训人员购买学生人身意外险，尽最大努力杜绝安全事故的发生，一定程度上会弥补公司所需承担的损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京森霖木教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Senlinmu Education and Technology Co.,Ltd.证券简称 森霖木 证券代码 836218 法定代表人 彭静 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 20 号 办公地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 20 号 主办券商 恒泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦世恺、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 1401 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱臣 电话 010-60680799 传真 010-60680799 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 20 号 101400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-23 行业（证监会规定的行业大类）P82 教育 主要产品与服务项目 公司的主营业务是为学校、社区、企业、政府部门等提供安全教育培训服务。主营业务由五大业务模块组成，分别为：咨询服务、教育培训、模式输出、教育装备、衍生产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,300,000 控股股东 彭静 实际控制人 彭静 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101166908418423 是 税务登记证号码 911101166908418423 是 组织机构代码 911101166908418423 是 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,998,909.24 9,708,169.87 44.20%毛利率%51.76%52.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,479,355.03 1,196,500.99 23.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,462,169.68 1,236,719.74 18.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.73%36.23%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.84%37.45%-基本每股收益 0.24 0.40-39.02%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,532,840.19 10,182,058.02 91.84%负债总计 4,662,481.19 6,281,054.05-25.77%归属于挂牌公司股东的净资产 14,870,359.00 3,901,003.97 281.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.30-6.92%资产负债率%23.87%61.69%-流动比率 4.29 0.85-利息保障倍数-三、营运情况 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 11 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,714,146.06 404,444.77-应收账款周转率 4.14 219.67-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%91.84%91.46%-营业收入增长率%44.20%147.01%-净利润增长率%23.64%539.35%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 12,300,000 3,000,000 310.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 205,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,781.94 非经常性损益合计 20,218.06 所得税影响数 28,953.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-8,735.64 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于公共安全宣教及学生安全教育行业，致力于打造产学研一体的安全教育服务平台。目前产品和服务的对象以中小学生为主，涵盖全年龄段。公司历经 6 年，服务 200 多所学校，1000 多家单位，近 50 万人次，形成自己特色的课程体系和产品研发体系，并打造了一支强有力的队伍，专业合作机构和自有专家平台打造亦近完成。更重要的是，公司形成“需求研发实践反馈需求”的闭环型快速反应机制，确保课程活动体系的领先型和实用性。公司采用直销模式开展业务，签署的合同有部分通过招标方式，部分是通过商务谈判模式获取，还有部分是通过入围资质单位方式获取。此外，公司凭借良好的方案策划能力、执行能力、团队协作能力，取得了客户的认可，进而通过客户转介绍的方式获取了部分客户。通过招标方式获取的合同，公司按照招投标法律的规定，履行了相应的招投标程序，并取得了中标通知书。公司所投的标的来源于公司业务人员在政府公共资源交易平台和招标网站发掘的与公司业务相匹配的招标信息。公司招标模式为，公司业务人员发掘相关与公司业务相匹配的招标信息后，汇报公司高级管理人员，公司高级管理人员与部门负责人会商后决定参与招投标的，由公司教务部负责编制招投标文件，经公司高级管理人员和部门负责人审核确定后，按照招标公告要求参与公开招标，公司取得中标通知书后，与招标人签订业务合同，并由教学部、教务部及教研部等各个业务部门按照合同约定履行合同内容。通过商务谈判模式获取的合同，一部分是公司外联部市场人员通过陌生访问等方式开拓客户，另一部分是客户主动找到公司需求合作。另外，鉴于公司所处行业同类公司较少，公司业务优势较为明显，同时国务院、教育部及北京市发布了相关加强安全教育的规定，因此有较多企事业单位、学校主动与公司沟通建立合作关系。公司作为北京市学生社会大课堂活动资源点单位、北京市科普教育基地、北京市东城区蓝天工程资源点单位，通过承接各类学生课外实践活动以及进校园实施教育教学活动实现部分收入。公司作为北京市民防局宣教基地，面向各企事业单位从事公共安全宣教培训活动并实现收入。公司取得收入的具体模式如下：公司与客户洽谈，达成合作意向，由公司编制合作方案，经客户确认后，双方签订协议（部分客户以活动确认单的形式代替协议），客户按照协议约定付款。入围资质单位模式获取业务，主要是公司接受北京市教委委托提供专业课程教学服务，政府购买社会力量办学服务的一种创新形式，公司经申请，评审等过程，取得开放性科学实践课程提供单位资质，提供专业课程的教学服务，由中学生自主选择课程，在北京市教委开放性科学实践活动平台公开选课数据，北京市教委按公司提供教学服务的数量，统一价格进行结算的一直商业模式。另因公司教学装备优势较大，被其他单位采购，也创造部分收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 13 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 1,399.89 万元，同比增长 44.20%；利润总额和净利润分别为 169.89 万元和 147.94 万元，分别同比增长 5.23%和 23.64%。实现归属于挂牌公司股东的净利润 147.94 万元，同比增长 5.23%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,953.28万元，净资产为 1,487.04 万元，分别同比增长 91.84%和 281.19%。报告期内，培训总人数超过 75560 人，新开发课程 50 门左右，成为开放性科学活动资源基地、北京民防宣教基地，完成了北京市急救医疗培训中心挂牌、中关村管委会高新技术企业挂牌、北京市科学技术委员会高新技术企业挂牌。公司在 2015 年取得的成就为 2016年公司发展和业务增长打下了坚实的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 13,998,909.24 44.20%-9,708,169.87 147.01%-营业成本 6,753,123.18 46.45%48.24%4,611,165.28 93.17%47.50%毛利率%51.76%-52.50%-管理费用 3,929,145.66 56.66%28.07%2,508,066.15 56.92%25.83%销售费用 1,206,543.47 57.25%8.62%767,268.41 273.67%7.90%财务费用 3,076.53-53.10%0.02%6,560.31 116.90%0.07%营业利润 1,678,632.38 0.64%11.99%1,667,981.59 690.53%17.18%营业外收入 205,000.13 13.89%1.46%180,000.00 2,060.00%1.85%营业外支出 184,782.07-20.91%1.32%233,625.00-2.41%净利润 1,479,355.03 23.64%10.57%1,196,500.99 539.35%12.32%项目重大变动原因:1、2015 年营业收入为 13,998,909.24 元，较 2014 年 9,708,169.87 元，增长比率为44.20%，主要原因是：由于教育教学收入和教学设备收入增长较大。公司整体经营状况和发展势头良好，教育教学业务稳定增长的同时拓展业务范围，为其他资源单位提供教学设备及相关系统服务，增加了收入；2015 年收入增幅较 2014 年增幅有所回落原因在于根据公司战略布署，控制市场销售规模，稳步发展，将主要力量和资源集中到研发投入、公司高速发展人才培养储备、精品课程配套、提升品牌价值、提高核心竟争力等重点内容上。2、2015 年度营业成本为 6,753,123.18 元，较 2014 年 4,611,165.28 元，增长比率为46.45%，主要原因是：随着收入同规模增长，以及教学设备成本较高影响，但增长势头已被有效控制。3、2015 年度管理费用为 3,929,145.66 元，较 2014 年 2,508,066.15 元，增长比率56.66%，主要原因是：由于研发投入及新三板上市费用大幅度增加所致。4、2015年度销售费用为1,206,543.47元，较2014年767,268.41元，增长比率57.25%，主要原因是：由于公司拓展销售业务和规模，增加广告宣传力度，同时，充实销售团队，销售队伍专职人员由上一年度的 2 人现已扩大到十几人，相应人工成本大幅增加。5、2015 年度净利润为 1,479,355.03 元，较 2014 年1,196,500.99元，增长比率 23.64%，主要原因是：公司积极开拓市场，营业收入增加，所得税费用大幅降低等因素，公司在北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 14 报告期内申报高新技术企业认定成功，于 2015 年 11 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201511001794 有效期 3 年），所得税率降为 15%。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 13,299,604.44 6,019,425.64 8,379,833.20 4,084,972.11 其他业务收入 699,304.80 733,697.54 1,328,336.67 526,193.17 合计合计 13,998,909.24 6,753,123.18 9,708,169.87 4,611,165.28 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%教育教学收入 9,698,711.25 69.28%8,379,833.20 86.32%商品销售收入 3,600,893.19 25.72%-其他收入 699,304.80 5.00%1,328,336.67 13.68%合计合计 13,998,909.24-9,708,169.87-收入构成变动的原因 2015 年度公司战略部局，下半年剥离了辅业彩弹业务，使主业优势更加突出，由此其他业务收入减少，主营业务收入占比提高。2015 年度，公司教育教学收入（2014 年此指标对应安教收入）比重有所下降，主要是公司战略部署，调整了销售结构，为其他资源单位提供教学设备及相关系统服务，增加了教育教学设备类的销售收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,714,146.06 404,444.77 投资活动产生的现金流量净额-2,325,576.81-549,962.50 筹资活动产生的现金流量净额 9,490,000.00 0.00 现金流量分析：本报告期，公司经营现金流有较大负增长，主要是教委政府部门结款程序复杂，周期较长，以及年末结项，客户跨年回款，年末应收款 669.07 万元。投资活动净现金流量增长较大，主要是本期付场馆装修款 198.28 万元，以及公司设备资产投入 31.26 万元。本期多次增资，引起筹资活动现金净流入 949 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京市教委 1,947,400.00 13.91%否 2 门头沟区教育委员会社区学院 1,523,557.46 10.88%否 3 北京京乐学教学设备有限公司 1,363,076.96 9.74%否 4 北京天世嘉恒科技有限公司 1,267,286.36 9.05%否 北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 15 5 北京优士创新科技发展有限公司 970,529.90 6.93%否 6 北京市民防局 949,641.50 6.78%否 合计合计 8,021,492.18 57.29%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南京远飞科技有限公司 2,234,347.05 70.33%否 2 上海恒徽科教设备有限公司 119,979.48 3.78%否 3 北京中产佳富信息技术有限公司 89,868.67 2.83%否 4 北京新开科创科技有限公司 74,427.00 2.34%否 5 北京昊天领行彩色印刷有限公司 53,504.27 1.68%否 合计合计 2,572,126.47 80.96%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,014,600.73 782,719.68 研发投入占营业收入的比例%7.25%8.06%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 5,074,610.16 712.81%25.98%624,333.03-18.90%6.13%323.82%应收账款 6,356,177.85 8,262.14%32.54%76,011.40 855.37%0.75%4,238.67%存货-长期股权投资-固定资产 3,641,993.37-6.88%18.65%3,911,180.69-11.32%38.41%-51.44%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 19,532,840.19 91.84%-10,182,058.02 91.46%-资产负债项目重大变动原因：本期总资产稳步增加是由于货币资金和应收款增加，详情如下：货币资金增加主要是本期多次增资，因公司规划项目周期原因，资金尚未完全投入到项目中。应收账款增加幅度较大原因主要有两方面，一是教委项目未到政府结款周期涉及应收金额 194.74 万元，二是年末结项客户跨年回款涉及 412.68 万元。公司积极响应北京市教委号召，为中小学提供开放性教育实践活动的安全教育板块培训工作，由于教委系北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 16 统结算的特殊性，是按照学期进行核算，即 9 月至次年 1 月为核算周期，加之政府购买服务程序严格，回款周期一般较长，但政府业务由于主体信誉高，一般不会造成坏账风险。公司下半年新增教育装备研发及销售业务，12 月签订 3 笔合同，当月均已履行，由于年末结项、客户跨年回款等原因未在本期报表中体现，目前，此三笔业务均已回款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业基本情况 由于社会的进步，人类生活方式愈趋复杂，可能危害身体生命安全的情况随之增加。安全为教育的重要环节，国际君友会呼吁各级学校加强实施安全教育，并增设课程，而与各有关课程及课外活动配合实施。安全教育包括生活安全教育和民防教育。生活安全教育包括衣、食、住、行、工作、运动、急救、护理、防病、防伤、防毒、防水、防火、防风、防电、防震等。民防教育一般指的是人民防空教育，人民防空是国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面。我国是中小学安全事故发生率较高的国家之一。频繁发生的安全事故给中小学生的健康和生命造成极大伤害，而现实社会中存在的安全隐患，更是给中小学生的健康和生命构成了严重的威胁。针对于此，党和政府高度重视，相继制定和出台了一系列法规、文件，要求各级学校积极开展各种形式的安全教育，使学生逐步形成安全意识，掌握必要的安全行为和技能，最大限度地预防安全事故的发生和减少安全事件对中小学生的伤害，保障中小学生的健康成长。民防知识教育，是对公民进行国防和应对突发性灾害教育的一项基本教育，是增强全民国防和民防意识的一项基本教育，也是各级地方政府人防（民防）、教育部门的重要职责。开展民防知识教育已经成为关系到国家安危、战争胜负和人民群众生命财产安全的重大问题，深入普及民防教育，是平时做好防空防灾准备不可缺少的重要工作。在和平发展时期，采取多种形式，向居民和中小学生进行必要的民防教育，使其树立民防意识，增强在战时防控平时防灾行动中的心理适应能力，懂得和掌握防护的基本知识，提高自我防护能力和自救能力，减少不必要的损失和伤亡，具有十分重要的意义。教育部 2015年工作要点中指出：依法保障校园和谐稳定。创新校园安全管理，深化平安校园建设，积极培育平安校园建设优秀成果，运用法治方式研究解决平安校园建设面临的问题。加强学生安全法治教育，建立完善校园安全综合防控体系。开展校园周边治安突出问题集中整治行动，净化校园周边环境。加强学校安全形势分析研判，建立完善教育舆情处置和通报工作制度。完善学校突发事件应急管理机制。加强教育防灾减灾能力建设。从国家政策层面来看，该行业属于国家重点扶持鼓励的行业。2、行业发展现状 目前，我国正处于经济和社会的转型期，生产力发展水平很不平衡，公共安全的社会基础相对薄弱，与经济发展速度不相匹配，影响国民经济全面协调、可持续地发展，人们的生命和财产经常遭受损失。与此同时，经济发展对社会发展提出更高要求，加强公共安全管理，减少各类灾害、重大安全事故的发生，保持社会稳定和国家安全成为亟待解决的战略任务。我国是世界上自然灾害频发的国家，近十年来，我国每年因自然灾害死亡人数达数千人，每年因滑坡、泥石流灾害造成的死亡人数超过 1000 人，经济损失超过 100 亿北京森霖木教育科技股份有限公司 2015 年度报告 17 元，同时造成每年数十次重要交通线路的中断。其中中西部 50%的地区和县级城市受到滑坡、泥石流灾害的严重威胁。我国遭受地震灾害也较为严重，二十世纪发生的破坏性地震占全球 1/3，死亡人数占全球 1/2，高达 60 万人。我国 22 个省会城市和 2/3 的百万以上人口的大城市均处于地震高危区。当前，由于对经济效益的盲目追求，忽视了防灾减灾的重要性，加重了自然灾害带来的损失，若不加以重视，未来自然灾害对公共安全的威胁将会更加严重。随着人民物质生活水平的提高，人民对食品安全的需求也日益增强。但近些年食品安全的危机却愈演愈烈，出现了瘦肉精、福尔马林浸泡小银鱼、重金属超标鱼翅等一系列威胁到人类健康的毒性食品，食品安全形式不容乐观。究其原因，有以下几个方面：第一，工业废水、废气、废渣随意排放，生活垃圾污染，汽车尾气排放等对食品生产环境造成重大影响。第二，食品安全监管体制不健全，存在交叉管理、多头管理的监管方式，执法力度不严等现象。第三，消费者、企业食品安全意识的缺乏。尽管自上世纪九十年代以来，我国食品安全问题有所减少，但形势依然严峻。火灾是危害我国人民和社会最持久、最剧烈的灾害之一。我国火灾每年平均损失近 200 亿元，每年因火灾死亡人数达数千人，直接经济损失达到十几亿元。对于居民家庭来说，家用电器的增多，高档化装修，液化气、天然气的普及使得火灾的多样性和复杂性增加，因此对火灾安全科技发展提出了更高更紧迫的要求。居民的自防意识淡薄，违规用电、违规用气、违规用火现象严重。以木材、食品加工为主的家庭式作坊有投资小、厂房小、人口密度大、火灾隐患大、火灾损失大等特点，这些都对消防安全造成严重威胁。2015 年 5 月 29 日，中共中央政治局就健全公共安全体系进行第二十三次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调，公共安全连着千家万户，确保公共安全事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局。要牢固树立安全发展理念，自觉把维护公共安全放在维护最广大人民根本利益中来认识，扎实做好公共安全工作，努力为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网。要切实加强食品药品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，坚持产管并重，严把从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线。把公共安全教育纳入国民教育和精神文明建设体系，加强安全公益宣传，健全公共安全社会心理干预体系，积极引导社会舆论和公众情绪，动员全社会的力量来维护公共安全。这意味着未来我国将更加重视公共安全事业。3、行业市场规模 安全教育行业面对的主要客户为学校。近年来，各种自然灾害和社会灾难频发，强化了人类的自我保护意识，使人们更加关注青少年的生命安全教育，我国的很多中小学已经通过开展专题活动、体育运动、心理咨询、案例分析，开发以生命教育为主题的校本课程等提高了中小学生的生命安全意识及自我保护意识，培养了他们自我保护的能力。另外，随着世界的发展变化，侵害人类身心健康的安全隐患形式更加多样化，需要整个教育的意识随之调整。为此，我国教育应重点关注这些影响人类安全的重大问题，通过系统、科学、合理的安排使国民意识和能力都得到有效的改善。我国普通高校学校数量和学生人数众多，且呈逐年增长的态势。2000 年我国普通高校学校数量为 1041 所，学生人数为 220.61 万。到了 2014 年，我国普通高校数量增至 2529 所，学生人数达 721.40 万。我国高中阶段学校数量每年的数量呈下降趋势。2003 年我国高中学校数量为 17096 所，中等职业教育学校数量为 14787 所。截至 2013 年，我国高中学校数量为 13963 所，中等职业教育学校为 12262 所。我国初中学校数量和学校人数呈下降趋势。2004 年我国初中学校数量为 65737 所，学校人数为 2094.64 万。截至 2013 年，我国初中学校数量为 54572 所，学校人数为 1496.09 万。我国小学学校数量和学校人数呈下降趋势。2000 年我国小学学校数量