836178_2015_厚泰科技_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

公告编号：2016-008 1 证券代码:836178 证券简称:厚泰科技 主办券商：太平洋证券 厚泰科技 NEEQ:836178 云南厚泰科技股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 10 月 12 日改制股份公司。2015年3月公司获得了ISO9001国际质量管理认证体系证书。2015 年 5 月分别获得由国家版权局颁发的厚泰建筑智能化项目管理、厚泰安防监控系统、厚泰动力设备监控系统、厚泰智能小区管理系统、厚泰智能机房平台系统、厚泰集中监控管理系统共 6 项软件著作权证书。2015年7月获得由云南省建设厅颁发的安全生产许可证证书。公告编号：2016-008 3 2015 年 7 月获得国家高新技术企业证书。2015 年 9 月获得云南省科技型中小企业认定证书。2016 年 2 月 4 日取得全国中小企业股份转让系统挂牌函。2016 年1月1日取得建筑机电安装工程专业承包三级资质。公告编号：2016-008 4 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 公告编号：2016-008 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 厚泰科技、本公司、公司、母公司或股份公司 指 云南厚泰科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 云南起步、子公司 指 公司全资子公司云南起步科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 云南厚泰科技股份有限公司章程 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 云南法务律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 数据中心 指 数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置 公告编号：2016-008 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、经济波动的风险 作为软件和信息技术服务业，该行业的发展与宏观经济密切相关。未来若中国经济状况发生重大不利变化，客户对电子信息技术的改造和更新速度将会受到一定影响，进而会影响信息技术整体行业及本公司的财务状况和经营业绩。2、市场竞争日益加剧的风险 公司所处的行业是一个高度开放的市场，厂商竞争较为激烈，同质化较为严重。公司如果不能不断开发新产品、拓展新市场，行业竞争的加剧可能导致公司竞争力下降，进而对公司未来业绩产生不利影响。3、人才流失风险 本公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分。随着公司业务的扩展，一方面，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。公司将通过学习培训、股权激励、晋升机制、企业文化等方面采取有效措施，以进一步吸收优秀人才，稳定公司管理团队及核心人员。4、对关联方依赖度较大的风险 2013 年、2014 年和 2015 年，公司对关联方金隆伟业实现的营业收入占公司营业收入总额的比例分别为 40.39%、28.34%和 44.37%，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了众环审字（2016）160188 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 7 对公司硬件采购的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响，进而影响公司的持续经营能力。公司未来还存在可能因关联交易不公允而损害公司利益的风险。5、研发及新产品开发的风险 信息技术行业竞争激烈，客户需求也在快速变化和不断提升中，公司将持续研发并推出新产品。在新产品研发过程中，可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化、甚至研发失败等情况。公司无法保证日后所有的新产品开发均会满足市场需求，获得市场认可和预期收益。如果将来公司未能收回新产品的开发、生产及营销成本，可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。公司将通过充分研究信息技术行业市场趋势，加强研究开发投入方面的内部控制措施，做好新产品开发前的市场调研和可行性研究，以降低新产品研发的风险。6、报告期末其他应付关联方款项金额较大的风险 公司股本规模相对较小，为了支持公司发展，股东及关联方陆续给公司提供资金以支持公司的发展，上述款项公司不承担利息费用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司还存在对实际控制人及其配偶 609.39 万元的欠款，如果实际控制人及其配偶短期内要求公司偿还上述款项将会给公司造成较大的资金压力，从而影响公司的经营发展。公司实际控制人及其配偶已承诺，不需要公司承担上述款项的利息，在公司资金充裕，不影响公司经营发展的情况下，才会要求公司归还上述款项。7、租赁房产风险 公司无法取得所租赁的办公场所（位于昆明市西山区前卫街道办事处前兴路的前卫茶文化广场 A-1 栋 1 号房屋）的产权证书，因此无法核实所租赁房产的性质。如因公司所租赁房产性质或租赁期届满无法续租，将导致公司的生产经营因此而受到一定影响。公司实际控制人曲海洁出具承诺函，承诺公司因该租赁房屋产权原因致使公司生产经营受损，由曲海洁本人承担因搬迁而造成的一切损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-008 8 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南厚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan HouTai-tech Co.,Ltd.证券简称 厚泰科技 证券代码 836178 法定代表人 钟永胜 注册地址 云南省昆明市高新技术开发区云南软件园 办公地址 云南省昆明市西山区前兴路前卫茶文化广场 A-1-2 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐毅、杨艳玲 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 3 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王忠卫 电话 13700661693 传真 0871-68191566 电子邮箱 公司网址 http:/ 云南省昆明市西山区前兴路前卫茶文化广场 A-1-2 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经理办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 数据中心建设、维护相关的软硬件销售、系统集成工程的承接和软硬件的维护及保障业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)6,500,000 控股股东 曲海洁 实际控制人 曲海洁 公告编号：2016-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91530100552707119D 是 税务登记证号码 91530100552707119D 是 组织机构代码 91530100552707119D 是 备注：公司于 2015 年 10 月 12 日完成了股份改制，在昆明市工商行政管理局进行变更登记，并办理了三证合一，统一社会信用代码/注册号：91530100552707119D。公告编号：2016-008 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,770,359.37 30,293,472.86 24.68%毛利率 23.80%19.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,102,335.05 2,000,799.37 55.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,757,384.85 1,381,963.67 99.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.67%53.79%-20.67%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.76%62.53%-18.82%基本每股收益 0.75 0.67 11.94%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,161,412.36 16,449,966.94 65.12%负债总计 17,877,390.53 11,729,780.16 52.41%归属于挂牌公司股东的净资产 9,284,021.83 4,720,186.78 96.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.57-资产负债率 65.82%71.31%-流动比率 1.44 1.25-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,324,151.59 3,566,146.32-应收账款周转率 3.48 4.37-存货周转率 7.90 6.74-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 65.12%-18.05%-营业收入增长率 24.68%73.88%-净利润增长率 55.05%-326.10%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,500,000 6,000,000 8.33%公告编号：2016-008 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 402,910.97 所得税影响数 57,960.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 344,950.20-七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-008 12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1、生产模式 公司凭借多年来的建筑智能化系统集成和 IT 系统集成经验，及成熟的软件开发能力，可以根据客户的不同需求，为客户提供以数据中心建设为主的硬件销售、安装；纯硬件集成服务；软硬件集成服务；软件定制化服务及运行期间的维护及保障业务。2、销售模式 公司销售主要采用直销模式。直销模式中主要有两种接单方式：一是通过定期浏览招投标信息公开平台，了解与公司业务相关的招标信息，进而通过投标方式接单；二是通过网站、厂商展会宣传或合作伙伴转介绍的方式，让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。3、采购模式 公司统一采购生产经营所涉及的软硬件产品，项目管理部明确产品需求后提出采购申请，经公司审批流程后交综合管理部进行统一采购。公司建立了合格供应商名录，并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等定期进行供应商评价工作。公司销售的代理产品，与供应商签有长期合作协议，根据需求和协议约定的条款直接签订合同。4、子公司商业模式 云南起步主要通过销售通用软件和定制化软件获取收益。通用软件为，公司通过对市场情况的分析，结合自身的技术情况，开发研制软件产品，并向市场推广自己的软件产品。定制化软件为，根据特定客户的需求，开发符合特定需求的软件产品，以满足客户需求。5、与业务相关的关键资源要素 主要产品及技术特点 公司的核心技术，包括 SOA 架构模型、Java Socket 网络技术、Eclips 插件技术、SVG 和 VML 技术、Java Socket 网络技术、Android 开发技术、iOS（object c）、Web 技术、项目协同管理技术、数据中心基础设施的系统集成技术、直接制冷与电制冷相互补节能的暖通空调技术、不间断运行配电系统的在线扩容技术、突破限制的运行监控管理技术、电源质量检测技术、空间热场监测技术等，详细介绍情况如下：序号 技术名称 技术特点描述 1 JavaEE 技术 采用领先的技术，完全符合业内开放、主流的各项技术标准，支持业内所有javaee 平台（上千人使用也不延迟）、资源占用省、稳定可靠、能充分用对大客户量、大数据量带来的资源和性能挑战。2 SOA 架构模型 采用完全的 SOA 架构模型松耦合的特性，可以按照模块化的方式来添加新服务或更新现有服务，以解决新的业务需要等，让应用系统直接支持云计算服务。3 Eclips 插件技术 基于 Eclipse 的插件技术，开发了可视化开发平台“云捷 studio”，并支持浏览器环境的业务定制。4 SVG 和 VML 可视化流程图：SVG 可缩放矢量图形是基于可扩展标记语言（标准通用标记语言的子集），用于描述二维矢量图形的一种图形格式；VML 相当于 IE 里面的画笔，能实现你所想要的图形，而且结合脚本，可以让图形产生动态的效果。5 Java Socket网络技术 所谓 socket 通常也称作套接字，用于描述 IP 地址和端口，是一个通信链的句柄。应用程序通常通过套接字向网络发出请求或者应答网络请求。6 Android开发技术 Android 是 Google 开发的基于 Linux 平台的开源手机操作系统。它包括操作系统、用户界面和应用程序 移动电话工作所需的全部软件，而且不存在 公告编号：2016-008 13 任何以往阻碍移动产业创新的专有权障碍，建立标准化、开放式的移动电话软件平台，在移动产业内形成一个开放式的生态系统。7 iOS（object c）object-c 通常写作 objective-c 或者 obj-c 或 OC，根据 C 语言所衍生出来的语言，继承了 C 语言的特性，是扩充 C 的面向对象编程语言，主要用于 Mac OS X 和 GNUstep 这两个使用 OpenStep 标准的系统，而在 NeXTSTEP 和 OpenStep 中它更是基本语言；Objective-C 可以在 gcc 运作的系统写和编译，因为 gcc 含Objective-C 的编译器。在 MAC OS X 系统下，运用苹果提供的 SDK 等开发工具包，可以用来做 IOS 开发。8 Web 技术 Web 客户端展现信息内容。Web 客户端设计技术主要包括：HTML 语言、Java Applets、脚本程序、CSS、DHTML、插件技术以及 VRML 技术。Web 服务器技术主要包括服务器 CGI、PHP、Servlet、JavaScript 脚本和 JSP 技术。9 项目协同管理技术 这是针对项目实施专门开发一套项目协同管理软件，应用到项目日常管理中，记录项目运作过程中痕迹，流程化记录管理从初步设计、深化设计、技术交底、预算控制、立项、实施、隐蔽验收、项目变更、性能测试、初步验收、终验及移交售后等环节，协同人、物、事件、资金等有序展开工作，及时准确有效控制成本、质量、工期，及时准确给出财务、成本、效益等分析报告，便于总结提高。公司项目协同管理投运后，建立起客户信息、项目信息、供货商信息、造价信息、人力效益信息、流程执行效率信息等数据库，提升公司的项目管理水平，保障了项目的实施成功率。10 数据中心基础设施的系统集成技术 数据中心基础设施的系统集成技术，在具有一定安全能力的建筑空间内，将供配电系统、空气冷却系统、网络交换系统、安全防护、安全防范系统、运行管理系统等诸多专业构建起来，并按照内部功能联系形成一套有一定空间承载能力、信息处理能力的系统。这项业务牵涉建筑土建、装饰装修、电力、制冷、流体力学、声学、光学、消防、防雷、静电、电磁场等专业，知识面涉及强电、弱电、计算机、网络、通讯等学科，需要公司既有广博的知识、多种技术技能，又要有在各方达到专业的深度水平。公司是云南乃至全国掌握全面技术为数不多的几个公司之一。11 直接制冷与电制冷相互补节能的暖通空调技术 此技术，适合云南气候条件和国内数据中心发展和使用现状的解决方案，包括数据中心水冷间接自然冷却节能理论研究和解决方案，风冷直接自然冷却的理论研究和解决方案，风冷间接自然冷却的理论研究和解决方案等，使得数据中心的空调系统始终处于高效、可靠的运行状态。12 不间断运行配电系统的在线扩容技术 此技术，采用可维护性的系统进行设计，创造性地实现了多个数据中心配电系统的平滑扩容，有效规避系统停机带来的风险降低了停运带来的经济损失。13 突破限制的运行监控管理技术 这是一套高度动态高度灵活的数据中心基础设施管理平台，它能够真正协调数据中心不同子系统之间的活动，通过设施监控、资产管理、容量管理、能效管理、变更管理、可用性管理等功能模块，以便使数据中心的所有者或运营者获得尽可能多的经济利益和尽可能高的可靠性。公司的焦点在于提升产品的智能化水平，扮演一个关键角色，规范管理运维团队以及服务流程，保障数据中心业务高可靠运行，提高效率且确保可用性，实现 IT 运营的自动化，告别 excel 和纸质工单的传统管理方式，进入电子化、规范化的高效运维时代，实现预见性的管理而不是被动式管理。在将来平台能够随时随地洞察数据中心的每个设备，能够提供跟踪每次点击所消耗能量的能力，成为数据中心甚至在数据中心之外的自主神 公告编号：2016-008 14 经系统，帮助数据中心运营者释放云计算的潜力。14 电源质量检测技术 这是一套检测电源质量设备（福禄克 F125 工业仪表）及工程方法，为用户跟踪评测电源包括功率、峰值电压、峰值电流、功率因数、有功功率、无功功率、谐波分析等与质量相关联的参数，做出质量评估及改进建议。15 空间热场监测技术 这是一套监测空间热场的仪器（福禄克温场仪）及工程方法，为用户跟踪评测数据中心包括温度、湿度、风速、局部温度、梯度温度等与空气冷却系统相关联的参数，做出冷却质量评估及气流及系统改进建议。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司稳固经营，业绩稳定增长，主营业务收入 3770 万元，较上年增长 741 万元，同比增长 24.8%，公司实现利润 310 万元，同比增长 55%，公司各项业务保持良好的增长态势。2015 年公司进行股份制改制，吸纳了公司技术骨干成为公司股东，股东们加大对公司的投入，筹资活动产生 300 万元的现金流，结合在全国中小企业股转系统申请挂牌战略，为公司进入快速成长期做好准备。报告期内，公司持续聚焦金融、政府、交通等优质的行业客户。凭借公司积累的技术、服务和行业影响力，不断加大对客户的服务的投入，实现满意度提升，增加了客户的粘性，同时获得大部分老客户的项目。同时新客户开拓也取得积极的进展，2015 年新客户业务量不断增加，新客户订单占公司全年营业收入的 20%以上。报告期内，公司立足行业特点和发展趋势，抓住云南市场数据中心升级扩容的市场机遇，先后投入研发和完善了机房运行管理平台系统、智能新风系统和项目管理软件系统，积极组织数据中心在线升级集成技术的研发及推广应用，帮助客户实现了数据中心系统在空间承载力、电源保障供应能力、灾害防护能力、管理水平等方面的平滑增长，避开低层次的劳动竞争，实现主营业务及利润的增长。为完善业务结构，公司全资收购云南起步科技有限公司，增加应用系统开发业务，从而形成数据中心相关的从物理基础设施建设、网络环境集成、硬件环境集成到应用软件系统开发部署的完整信息系统集成业务，拓展了公司系统方案的解决能力和业务范围。2015 年是公司资质建设取得较大成绩，相继取得了建筑智能化专业工程承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、安全生产许可证等资质。通过资质建设，公司在市竞争中取的重大突破，承接了五 0 五单位安防项目，昆明市地方税务局机房配电改造项目等。通过完成此类项目公司树立了良好的公司形象，提升了公司的软实力。团队建设方面，根据业务需要加强内部培训，提升员工的技术水平，人员的能力和效率显著提升，团队竞争力有很大提升，为公司业务发展找下坚实的基础。全年外派参加专业培训 30 多人次，内部培训近 50 多场次。公司已基本建立起一支专业、稳定的团队。2015 年公司业务稳定增长提升业绩的同时，公司的专业技术水平、团队建设及公司资质建设等各方 公告编号：2016-008 15 面也得到快速发展，提升了公司在本区域内的竞争力，为公司下一步快速发展打下良好基础。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 37,770,359.37 24.68%-30,293,472.86 73.88%-营业成本 28,781,411.06 17.29%76.20%24,538,389.11 63.34%81.00%毛利率 23.80%-19.00%-管理费用 4,121,304.80 83.15%10.91%2,250,233.31 10.15%7.43%销售费用 1,335,008.98 28.09%3.53%1,042,208.35-19.56%3.44%财务费用-13,589.99 26.48%-0.04%-18,494.36 696.00%-0.06%营业利润 3,355,444.04 44.48%8.88%2,322,400.56-304.08%7.67%营业外收入 400,000.00 0.00%1.06%400,000.00 7,307.41%1.32%营业外支出 13,594.89 338.50%0.04%3,100.32 57.76%0.01%净利润 3,102,335.05 55.05%8.21%2,000,799.37 326.10%6.60%项目重大变动原因：1、管理费用较 2014 年增加了 83.15%，主要源于（1）2015 年公司因申请向全国中小企业股份转让系统挂牌，中介机构费用增加；（2）公司完善管理团队，开支增加；2、营业外支出增加的原因主要是公司处置固定资产的损失；3、2015 年公司经营稳健，业绩稳步增长，全年营业收入较 2014 年增加 24.68%，营业利润较 2014年增加 44.48%。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 37,770,359.37 28,781,411.06 30,293,472.86 24,538,389.11 其他业务收入-合计合计 37,770,359.37 28,781,411.06 30,293,472.86 24,538,389.11 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成收入 19,665,377.14 52.07%14,534,440.53 47.98%专业设备销售收入 12,569,312.96 33.28%9,938,497.75 32.81%维保收入 2,380,991.28 6.30%2,545,248.11 8.40%软件开发.技术服务收入 3,154,677.99 8.35%3,275,286.47 10.81%合计 37,770,359.37 100.00%30,293,472.86 100.00%收入构成变动的原因 公司主营业务分类占比没有发生重大变动。公告编号：2016-008 16（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,324,151.59 3,566,146.32 投资活动产生的现金流量净额-2,052,677.00-1,612,479.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,490,000.00 -现金流量分析：1、2015 年公司应收账款增加 104.71%，存货增加 926.41%，导致经营活动产生的现金流量较去年下降较大；2、2015 年收购云南起步科技有限公司 100%股权，公司支付对价 202.85 万元，导致投资活动产生的现金流出金额较去年增长较大；3、2015 年筹资活动产生的现金流量为公司收到的股东增资款。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 云南金隆伟业科技有限公司 16,758,025.77 44.37%是 2 北京京安佳新技术有限公司 3,952,259.82 10.46%否 3 昆明市地方税务局 1,901,709.50 5.03%否 4 中国成套设备进出口云南股份有限公司 1,763,570.73 4.67%否 5 五五单位 1,470,085.52 3.89%否 合计合计 25,845,651.34 68.43%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：万万元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 云南太阳石能源科技实业有限公司 419.61 14.61%是 2 云南凯威科技有限公司 361.64 12.60%否 3 艾默生网络能源有限公司 249.68 8.70%否 4 云南祥运科技有限公司 224.86 7.83%否 5 昆明科远移动通信有限责任公司 102.95 3.59%否 合计合计 1,358.75 47.32%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 704,561.00 319,354.95 研发投入占营业收入的比例 1.87%1.05%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 公告编号：2016-008 17 货币资金 2,173,042.04-46.48%8.00%4,059,870.63 92.76%24.68%-16.68%应收账款 14,600,627.23 104.71%53.76%7,132,201.77 6.00%43.36%10.40%存货 6,638,223.77 926.41%24.44%646,742.28-90.25%3.93%20.51%长期股权投资-固定资产 1,410,069.06-2,252.00%5.19%1,820,054.65 79.19%11.06%-5.87%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 27,161,412.36 65.12%-16,449,966.94-18.05%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款和存货增长较快，导致经营活动产生的现金流量呈现净流出，货币资金减少 46.48%；2、应收账款增加主要因为：（1）收入增长；（2）2015 年四季度验收项目数量较多、合计金额较大，应收账款未能在期末及时收回。3、2015 年末，验收项目投入金额较 2014 年末增加，因此存货相应增加。4、2015 年随着公司股东投入的增加和应付账款的增加，资产总额增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 8 月 19 日公司全资收购云南起步科技有限公司，云南起步科技有限公司注册资本 200 万元，成立日期为 2009 年 07 月 15 日，注册地址为云南省昆明市高新区云南软件园产业楼六楼 602 室，主要业务为软件开发和销售。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年，受国家宏观经济转型期的影响，我国软件和信息技术服务业整体运行态势稳中趋缓，共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，增速低于 2014 年 4.5 个百分点，增速虽然放缓，依然维持增长势头。西部地区信息设施基础较差，与部分经济发达、科技先进省份存在较大差距，信息化空间市场仍然较大。由于云南的信息设施基础薄弱，政务型信息系统建设处于发展期，云南省政府的”云上云”的大数据中心的建设战略出台，使得 2014 年开始至未来几年金额较大、建设周期较长的项目机会较多，而小的改造、升级型项目的机会则减少，使得这部分市场竞争趋于激烈。云南省平安城市、智慧城市、智慧交通的项目启动，将会为公司的发展创造机会。云南省内包括金融、税务、保险、石油、交通、冶金等行业、企业的数据中心系统建设属于第二代的升级期，数据中心处于升级换代时期，由于升级实现过程中信息系统需要在线运行的特殊性，因而对技术的要求很高。2015 年开始这种项目机会在增长，预计会持续 35 年，公司提前做好技术储备，把握好机会，为 2016 年业务及利润增长打下基础。公告编号：2016-008 18 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势（1）完善的软件开发平台 公司的软件开发基于自主研发的业务架构平台（云捷平台），符合先进的国际 OSI 的标准规范，完全实现业务逻辑与程序源代码的分离。云捷平台为软件系统生命周期的所有阶段设计、开发、测试、集成和更改奠定了关键的基础。公司使用云捷平台能够为企事业信息系统提供一个统一的、整体的运行支撑环境，能够根据客户的需求便捷开发、快速部署、灵活调整，构建大型复杂的信息系统，进而能够为政府、医院、质检、公共安全、金融、旅游、电力等各行业提供信息化系统，并且可以满足各种个性化需求。这在很大程度上，增强了公司在信息软件系统开发的能力和市场竞争力。（2）软硬件一体化的机房监控系统 云南起步和厚泰科技充分发挥各自在软件和硬件方面的优势，共同研发了软硬件一体化的应用平台。该平台，集“互联网+物联网”，将机房老旧设备智能化接入到统一的信息系统中，将机房环境信息（温度、湿度、水侵）、智能设备状态信息、机房空间位置信息统一采集到系统平台，形成数据中心基础设施及系统设备运行参数数据库，进而发挥实时监控、可靠报警、跟踪变化、系统优化、指导规划的作用。用户可以通过 PC 及移动设备实时了解机房环境信息，同时系统还整合了任务安排、督办、审批等管理功能，可以通过审批流程控制监管区域的进出；整合门禁系统控制管理者，可以根据需要实现远程开门，并进行视频监控。该平台，还提供了设备管理，在系统中可以查看设备故障处理的时间、进度和结果；系统集成了机房运维管理，可以对值班人员进行统一安排，随时了解运维人员的工作状态。（3）智能机电一体化的优势 公司自主研发了“睿风”智能新风系统。通过自主研发智能机电控制器，整合机房新老精密空调设备和空气能蒸发冷气机，形成一体化的制冷系统，提高数据中心制冷系统的可靠性、可用性，同时系统还大幅降低能源消耗，为客户节约机房运行成本。公告编号：2016-008 19 2、客户优势 公司成立以来，积累了国家机关、大型企事业单位、金融机构等众多主要客户，具有数量较多、行业较为广、行业地位较高的特点。公司具有代表性的客户有富滇银行股份有限公司、云南省国家安全厅、云南省人力资源和劳动保障厅、云南省中医院、中国移动通信集团云南有限公司、红塔证券股份有限公司、云南国际信托有限公司、云南电网有限责任公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等。3、经验优势 公司成立以来，在主营业务上，长期精心耕耘，承接业务数量多、行业广，积累了丰富的行业经验。同时，经过多年的数据中心领域经验积累、持续学习和主动创新，组建和成就了一支技术过硬的队伍，能为客户提供数据中心规划设计、工程实施、系统集成、能力升级、售后保障等全方位服务。4、产品和服务质量优势 公司长期以来作为代理商，与国内外知名的数据中心硬件厂商保持良好合作，向客户提供高质量的硬件产品，同时结合自身的软件和技术等优势，为客户提供了高品质的产品和服务。公司成立至今，从未与客户发生过诉讼纠纷，从未受到主管部门的处罚。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2015 年公司经过股份改制，完善了公司的治理结构，形成了更有力的领导核心，清晰了经营发展方向，吸纳了优秀员工成为股东，进一步增强团队的凝聚力，进一步释放生产潜力，带领更强的团队迎接更大的机会。虽然受到国家及地区产业结构转型期的影响，使得信息技术低端市场机会减少，竞争加激，与此同时规模大、软硬件结合、技术先进、多环节协同的项目机会出现了。公司已于成立之初就开始进行了技术储备，加上 2015 年对具有开发平台软件企业云南起步科技有限公司的并购，进一步完成服务产品线并形成能力，具备了在新常态经济时期的竞争力。2015 年公司向全国中小企业股转系统申请挂牌，为扭转软件和信息技术服务业企业多为轻资产型企业、间接融资能力较弱、主要依靠自身积累发展业务的现状打下基础。有了资本市场的融资途径，在资本的帮助下，公司进入快速成长期，使得公司有信心、有能力赢得云南乃至全国的信息建设更大机会。报告期内，公司没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2016-008 20 （六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 近几年，中国软件和系统集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成为主的信息技术服务占了半壁江山。作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长，同时这些行业的信息应用中也集中了许多国家重大信息化工程。其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域也有着大量的计算机系统集成需求。从业务种类看，当前我国信息技术服务业市场上传统业务依然占据行业主体，但新兴业务发展潜力很大。作为行业中发展更早，更基础的领域，传统的信息技术支持与维护业务仍保