836157_2015_顺邦通信_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 1 证券代码：证券代码：836157 证券简称：证券简称：顺邦通信顺邦通信 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 顺邦通信顺邦通信 NEEQ:836157NEEQ:836157 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 Liaoning Shunbang Communication Technology Co.,Ltd 年度报告年度报告 20152015 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 2 2015 年 12 月，公司自主研发的“塔房一体化通信基站”获得了国家实用新型专利证书，其有益效果在于：塔房一体化通信基站各构件采用可拆卸方式组装，同时采用预制混凝土配重块使整体达到抗倾覆稳定结构；配重系统有基础钢架和若干混凝土配重块组成，采用螺栓连接，便于安装；其建造施工周期短、占地面积小、成本节约、不受季节性影响、能够进行快速搬迁，并且能够减低施工对环境造成的污染。2015 年 12 月，公司自主研发的“一种便于安装的通信塔”获得了国家实用新型专利证书，其有益效果在于：本实用新型提供的一种便于安装的通信塔，结构简单，整体美观大方，并且采用外爬设计，安装快速，不需要现场浇筑，减少前期基础施工的时间和减少现场土地的破坏，节约占地，且安装不受季节的影响。2015 年 12 月，公司自主研发的“楼顶配重式抱杆通信装置”获得了国家实用新型专利证书，其有益效果在于：其设置有公预制配重块和母预制配重块来固定天线抱杆，不需与女儿墙相连，且部件之间通过螺栓连接，安装方便，节约成本；其设置有长螺栓和螺栓孔、螺栓和螺栓通孔，拆卸方便。公 司 年 度 大 事 记 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 3 2015 年 12 月，公司自主研发的“预制混凝土配重式楼顶美化箱体通信装置”获得了国家实用新型专利证书，其有益效果在于：其设置有预制混凝土块，搬运方便，固定性好，成本低；其结构简单，体积较小；其只要把美化箱体和预制混凝土块连接好，无需焊接便可以完成安装，安装方便。2015 年 12 月，公司自主研发的“一种路灯塔”获得了国家实用新型专利证书，其有益效果在于：该新型产品在路灯塔上加装了通信天线，并由发电组发电，由蓄电池储蓄电能并且给通信天线供电，解决了普通通信基站的不易安装和电能提供的问题，能够将路灯塔用作基站，扩大了基站的安装范围，满足了市场的需求。辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 4 目录 第一节声明与提示 .7 7 第二节公司概况 .1010 第三节会计数据和财务指标摘要 .1 12 2 第四节管理层讨论与分析 .1 15 5 第五节重要事项 .3030 第六节股本变动及股东情况 .3 34 4 第七节融资及分配情况 .3 37 7 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.3 39 9 第九节公司治理及内部控制 .4 44 4 第十节财务报告 .5050 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 5 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、顺邦通信 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 4G 第四代移动通信技术 铁塔公司 中国铁塔股份有限公司 基站 移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机 股东大会 辽宁顺邦通信技术股份有限公司股东大会 董事会 辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事会 监事会 辽宁顺邦通信技术股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 辽宁顺邦通信技术股份有限公司章程 运营商、电信运营商、移动运营商、移动通信运营商 拥有国家移动通信网络运营牌照、提供移动通信服务的企业，本年报中主要指中国移动、中国联通和中国电信三家运营商 铁塔公司 中国铁塔股份有限公司。主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。通信塔 通信塔是通信信号发射、接收和传输的主要载体，是移动通信完成信号覆盖的基础设施 塔桅结构 属于高耸结构产品领域，是指高度较大、横断面相对较小、以水平（风）荷载为主要结构设计依据的产品 景观塔 是通信塔的一种，其主要特点是在普通通信塔的基础辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 6 上增加了作为装饰的构件，既满足通信要求，又满足视觉景观要求 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、广发证券 广发证券股份有限公司 中审华寅、会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 7 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业政策变化的风险 公司是通信塔、机房、美化天线研发制造企业，公司所处大行业属于通信行业，近年来国务院和国家各部委均出台了许多行业政策来扶持该行业的发展。从国民经济和社会发展十一五规划纲要到国民经济和社会发展十二五规划纲要。多项行业政策的出台在财税、研发、人才、投融资等方面对行业的发展起到了很大的促进作用，公司的发展很大程度上与这些行业政策的支持密切相关。如果国家政策有所调整，进而对公司业绩及未来发展会产生重要影响。辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 8 客户集中度高的风险 公司主要从事通信配套设备研究和制造，客户主要为中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信股份有限公司等国内大型电信运营商，集中程度较高。国家为加速行业发展、优化行业资源配置，由国资委和工信部牵头，组织三大运营商于2014 年7 月共同设立了中国铁塔股份有限公司，随着公司业务逐步集中面向铁塔公司，公司将存在客户集中度高的风险。应收账款发生坏账的风险 2014 年末、2015 年末，公司应收账款的净额分别为1,360.92 万元、2,245.02 万元，占当期总资产的比例分别为14.60%、18.56%。公司的主要客户为国内大型的电信运营商、铁塔公司，客户资金实力较强，资信状况较好，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，本公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险。税收优惠政策变化的风险 公司于2014 年10 月22 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201421000027，有效期三年，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。未来如果公司没有持续加大研发投入，则可能不能被重新认定为高新技术企业，势必对公司的经营成果产生不利影响。运营资金短缺风险 公司主要研发、生产移动通信铁塔及配套通信机房、机柜、美化天线箱体等与通信基站相关的产品，主要客户为国内三大电信运营商，业务流程内部审核严格，一般在年底进行采购结算，导致公司销售回款主要集中在当年年末和次年年初。公司主要采取以销定产的经营策略，在接受客户订单后进行采购与生产，在此过程中需要垫付一定辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 9 数量的运营资金。未来随着公司业务量的增加，公司所需的运营资金将会大幅增加，如果公司未来出现业务盲目扩张或对运营资金管理不善，将可能发生运营资金短缺的风险。技术更新的风险 日新月异的信息技术对通信产业的发展起着至关重要的作用，一项技术的革命往往能推动行业快速向前发展。随着通信技术的不断创新，电信运营商将对通信塔、机房、美化天线等产品及服务提出了更高的要求。公司虽然拥有较丰富的研发经验和技术实力，但如果不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，公司可能会在未来发展中失去竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Shunbang Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 顺邦通信 证券代码 836157 法定代表人 孙欢启 注册地址 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路 50 号 办公地址 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路 50 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯胜利，王林升 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 田庚 电话 15641050666 传真 024-53828080 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路 50 号，113122 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 11 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-17 行业（证监会规定的行业大类）通讯设备制造业 主要产品与服务项目 主要研发、生产移动通信铁塔及配套通信机房、机柜、美化天线箱体等与通信基站相关的产品。普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本 100,800,000 控股股东 孙欢启、陈明军 实际控制人 孙欢启、陈明军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210400000049227 否 税务登记证号码 210404552579727 否 组织机构代码 55257972-7 否 注：2016 年 1 月 5 日，经抚顺市工商局核准，实行三证合一，统一社会信用代码为：91210400552579727W。辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第12 页，共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,209,702.82 70,097,904.71-18.39%毛利率%37.85%35.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,246,534.16 9,703,142.58-35.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,997,311.29 8,854,227.38-32.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.23%16.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.94%14.90%-基本每股收益 0.08 0.19-57.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,935,155.47 93,244,600.50 29.70%负债总计 9,931,537.64 28,487,516.83-65.14%归属于挂牌公司股东的净资产 111,003,617.83 64,757,083.67 71.42%辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第13 页，共 102 页 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.27-13.39%资产负债率%8.21%30.55%-流动比率 17.63 2.39-利息保障倍数 25.22 13.87-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,458,292.89 6,788,862.12-应收账款周转率 3.17 7.83-存货周转率 1.15 2.45-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.70%26.46%-营业收入增长率%-18.39%171.25%-净利润增长率%-35.62%296.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 100,800,000.00 50,800,000.00 98.43%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第14 页，共 102 页 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,398.32 计入当期损益的政府补助 321,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,136.55 非经常性损益合计 293,761.77 所得税影响数 44,538.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 249,222.87 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第15 页，共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一)商业模式 公司作为一家从事通信配套设备研究和制造的高科技型企业，主要为电信运营商和铁塔公司提供移动通信铁塔及配套通信机房、机柜、美化天线箱体等与通信基站相关的产品。公司盈利模式为以直销为主的定制化生产，通过销售实现盈利。公司开展以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础的商业模式，为客户提供通信塔产品设计、生产、安装、维护的整体解决方案。公司以直销方式为主，面对的客户主要为三大电信运营商和铁塔公司；公司采取以销定采的采购模式，制定了严格的采购流程以保证原材料等采购物资的质量；公司自身具备专业研发团队，现有的核心技术多为自身研发成果，公司一方面可以通过研发不断改进现有产品性能与质量，一方面可以根据客户的需求开发新型产品；公司长期从事通信塔相关产品的生产制造，积累了较为丰富的生产经验，能够满足客户对产品品质的要求；目前，公司已成为三大电信运营商较为稳定的产品供应商，公司未来将加大研发力度，以现有产品为基础扩展公司产品的深度与广度，不断提升产品质量，为客户提供更优质整体产品解决方案及后续运行维护服务。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司围绕年度经营目标，坚持发展主营业务，对外积极应对客户与市场的复辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第16 页，共 102 页 杂变化，对内加强研发投入、强化内部管理、重视人才培养，实现了公司业务的平稳发展。同时，在员工的共同努力下，公司于 2016 年 3 月成功在新三板挂牌，标志着公司向资本市场迈出了坚实一步。报告期内，公司的具体经营情况如下：1、业务发展态势稳定，业绩有所下滑 2015 年，随着公司的主要服务客户从三大运营商向铁塔公司过渡，公司把握这一契机，在稳固原有市场和完成原有订单的同时，积极参加铁塔公司的采购招标，并成功入围辽宁、江苏、上海、湖南、河南、陕西、青海、吉林八个省份的合格供应商名单，为公司未来的业务发展打下有利基础。报告期内，受主要客户变动影响，公司实现营业收入 5,720.97 万元、同比下降 18.39%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 624.65 万元，同比下降 35.62%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润 599.73 万元，同比下降 32.27%，经营业绩有所下滑。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 10,080 万元，总资产 12,093.52 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 11,100.36 万元，资产负债率 8.21%。2、重视自主研发，加大研发投入 公司高度重视自主研发和创新能力。报告期内，公司共取得 5 项实用新型专利，截至本年度报告出具之日，公司已拥有 13 项国家实用新型专利和 11 项国家外观专利，另外有一项实用新型专利、三项国家外观专利以及两项发明专利已被国家知识产权局受理，正在审核当中。公司对技术研发的持续投入，为公司的发展打下了技术基础。3、强化公司管理与风险管控 报告期内，公司根据自身经营需要，详细梳理销售、采购、生产、研发及财务管理等各经营流程，制定相关内控制度并严格执行，降低经营风险、提高经营效率，为企业的发展打下内控基础。4、加强队伍建设和人才资源管理 报告期内，公司一方面通过内部培训、外派学习等手段提升员工业务素质；另一方面通过完善薪酬体系、创新激励制度等方式保留和吸引人才、激发员工动力，为公司的发展打下了人才基础。5、公司在新三板实现挂牌 在公司全体员工的共同努力下，公司于 2016 年 3 月在新三板成功挂牌，标志着公司向资本市场迈出了坚实的一步，在提升公司的社会知名度的同时拓宽了企业的融资渠道，为公司的发展打下了资本基础。辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第17 页，共 102 页 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 57,209,702.82-18.39%-70,097,904.71 171.25%-营业成本 35,556,924.99-20.93%62.15%44,966,753.01 257.14%64.15%资产减值损失 94,913.94 918.13%0.17%9,322.42 -48.42%0.01%毛利率%37.85%-35.85%-管理费用 7,025,803.26 15.34%12.28%6,091,455.01-10.68%8.69%销售费用 6,881,891.09-3.42%12.03%7,125,574.02 138.80%10.17%财务费用 301,343.13-66.52%0.53%900,166.21 278.94%1.28%营业利润 7,005,980.33-33.81%12.25%10,584,737.93 258.57%15.10%营业外收入 327,352.02-67.95%0.57%1,021,500.00 217.73%1.46%营业外支出 33,590.25 48.38%0.06%22,638.56 159.72%0.03%净利润 6,246,534.16-35.62%10.92%9,703,142.58 296.70%13.84%所得税费用 1,053,207.94-43.99%1.84%1,880,456.79 129.66%2.68%项目重大变动原因:1、营业收入同比减少 18.39%，主要原因如下：报告期内公司的下游客户由三大运营商统一变为铁塔公司，由于铁塔公司在 2015 年第一年经营运行，其与下游客户的业务及销售流程尚在磨合过程中，导致部分项目虽然已经完成但没有验收（上述项目分部在盘锦、沈阳、青海、营口、大连等区域，累计未确认收入的库存商品约为 1,488 万左右），致使公司报告期内营业收入同比有所下降。辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第18 页，共 102 页 2、营业成本同比减少 20.93%，主要原因如下：报告期内，随着营业收入下降，营业成本同步降低。3、资产减值损失同比增加 918.13%，主要原因如下：当期账龄为 1 至 2 年的应收账款大幅增加（主要为应收中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 2,099,336.08 元项目款）导致计提的坏账准备增加。4、管理费用同比增长 15.34%，主要原因如下：当期公司为新三板挂牌而支付的财务顾问费用大幅增加；公司加大研发力度，“塔房一体式管塔”、“一种便于安装的通信塔”、“一种路灯塔”、“预制混凝土配重式楼顶美化箱体”、“楼顶配重式抱杆通信装置”等研发项目支出有所增加。5、销售费用同比减少 3.42%，主要原因如下：报告期内公司加强产品运输管理的控制以及运价下降导致产品运输费用同比降低 171 万元。6、财务费用同比减少 66.52%，主要原因如下：公司当期偿还了全部银行贷款以及报告期内银行贷款利率的下调导致利息支出减少所致。7、营业利润同比减少 33.81%，主要原因如下：报告期内营业收入同比降低所致。8、营业外收入同比减少 67.95%，主要原因如下：2014 年度公司获得政府补助较多（如 2013 年国家中小企业发展专项资金补助 50 万元、抚顺市人民政府关于扶持企业上市融资发展补贴 20 万元）；2015 年度公司没有获得政府补助。9、营业外支出同比增长 48.38%，主要原因如下：2015 年度交通罚款同比增加；另外公司当年员工增加导致缴纳意外伤害险费用同比增加所致。10、净利润同比减少 35.62%，主要原因如下：报告期内营业收入同比降低所致。11、所得税费用同比减少 43.99%，主要原因如下：当期营业利润和营业外收入减少导致利润总额减少所致。（2）收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 56,969,253.06 35,112,023.08 68,943,785.94 44,575,463.66 其他业务收入 240,449.76 444,901.91 1,154,118.77 391,289.35 合计合计 57,209,702.82 35,556,924.99 70,097,904.71 44,966,753.01 按产品或区域分类分析：单位：元 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第19 页，共 102 页 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%通信铁塔 41,484,317.43 72.51%57,904,055.69 82.60%其中:景观塔 14,112,221.42 24.67%30,897,521.97 44.08%快速塔 27,269,531.91 47.66%22,443,785.89 32.02%楼顶塔 2,714,450.12 3.87%标准塔 102,564.10 0.18%767,104.96 1.09%灯杆塔 1,081,192.75 1.54%美化箱体 11,412,991.37 19.95%9,351,406.56 13.34%其他 2,763,028.61 4.83%安装收入 1,308,915.65 2.29%1,688,323.69 2.41%其他业务收入 240,449.76 0.42%1,154,118.77 1.65%合计合计 57,209,702.82 100.00%70,097,904.71 100.00%注：其他包括改造工程收入，如在原有的塔身或烟筒上新加平台、可增加抱杆天线。收入构成变动的原因 报告期内，公司的收入构成存在一定变化。通信铁塔类产品中，景观塔、楼顶塔、标准塔及灯杆塔等收入金额与收入占比均出现较大幅度下滑，主要因为当期主要客户尚未对部分基站及产品进行验收，因此暂时没有实现收入；快速塔收入同比增长 482.57 万元，收入占比同比上升 15.64 个百分点，主要因为公司当期推出的新产品 30 米、35 米快速通信管塔销售情况较好所致；美化箱体与其他收入占比同比分别上升 6.61 个百分点和4.83 个百分点，主要因为公司生产的配重式楼顶美化箱体在当期得到客户的进一步认可导致销量增加以及升降式天线抱杆作为公司根据客户需求研发的新产品当期实现收入所致。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,458,292.89 6,788,862.12 投资活动产生的现金流量净额-1,738,501.79-3,526,250.54 筹资活动产生的现金流量净额 30,674.773.08 4,109,741.65 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅下降，主要原因如下：一方面随着营辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第20 页，共 102 页 业收入同比下降，销售商品收到的现金减少 15,287,051.49 元；另一方面 2014 年度公司为规范运营而收回部分往来款项导致收到其他与经营活动有关的现金基数较大所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比净流出减少 50.70%，主要原因如下：2015 年度较 2014 年度购建固定资产支付的现金较少所致（2014 年度公司兴建了厂房、浴室、库房等固定资产导致基数较大）。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 646.39%，主要原因如下：当期公司增加实收资本从而导致吸收投资收到的现金增加所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司 6,148,520.00 10.79%否 2 中国移动通信集团辽宁有限公司营口分公司 6,023,088.80 10.57%否 3 中国铁塔股份有限公司朝阳市分公司 4,741,826.66 8.32%否 4 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司 4,287,970.67 7.53%否 5 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 4,098,969.37 7.20%否 合计 25,300,375.50 44.41%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 鞍山市捷诺机械制造有限公司 5,124,763.50 12.58%否 2 鞍山奥格金德金属加工有限公司 4,321,032.00 10.61%否 3 沈阳海博轻钢彩板有限公司 3,873,000.00 9.51%否 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第21 页，共 102 页 4 沈阳金通铁塔有限公司热浸锌厂 2,797,079.75 6.87%否 5 沈阳创展钢联贸易有限公司 2,652,702.84 6.51%否 合计 18,768,578.09 46.08%-（6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 730,973.85 357,544.76 研发投入占营业收入的比例%1.28%0.51%注：由于公司在实际生产经营过程中，多数研发项目均依托于生产制造活动（即公司会根据客户的需求有针对性地设立部分研发项目，在产品生产过程中形成部分实用新型专利或发明专利），因此公司对实际研发活动的投入不仅只包含于研发费用化支出，还包含采用备查辅助账簿记录的相关研发费用支出（2015 年度上述部分研发费用支出为 468.81 万元）。根据高新技术企业认定管理办法，公司申请高新技术企业资格认定时需提供经具有资质的中介机构出具的企业近三个会计年度研究开发费用的专项审计或鉴证报告，公司在实际申请高新技术企业资格认定过程中，相关认定部门及有资质的中介机构均认可公司采用备查辅助账簿记录研发费用的支出情况。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 20,056,703.15 128.47%16.58%8,778,724.75 524.21%9.41%7.17%应收账款 22,450,217.66 64.96%18.56%13,609,200.82 216.59%14.60%3.96%预付账款 2,948,096.99 298.50%2.44%739,799.06-47.52%0.79%1.65%其他应收款 2,177,190.05-69.38%1.80%7,110,788.48-63.17%7.63%-5.83%存货 36,774,381.87 48.05%30.41%24,839,375.97 108.39%26.64%3.77%辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第22 页，共 102 页 长期股权投资-固定资产 28,432,001.36-4.91%23.51%29,900,036.32 10.96%32.07%-8.56%在建工程-资产总计 120,935,155.47 29.70%-93,244,600.50 26.46%-其他科目 短期借款-9,000,000.00 125.00%9.65%-应付账款 3,831,031.69-66.72%3.17%11,511,967.83 176.17%12.35%-9.18%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 128.47%，主要原因如下：当期公司以现金形式增加实收资本所致。2、应收账款同比增加 64.96%，主要原因如下：当期公司部分客户内部结算流程较慢导致尚未支付公司项目回款（如应收中国联合网络通信有限公司西宁市分公司项目款 1,661,824.19 元、应收中国联合网络通信有限公司海南藏族自治洲分公司项目款 1,915,434.27 元）以及部分项目尾款未到期（应收中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司项目尾款 2,658,816.03 元、应收中国移动通信集团辽宁有限公司鞍山分公司项目尾款 2,158,130.52 元、应收中国移动通信集团辽宁有限公司营口分公司项目尾款2,114,104.17 元）所致。3、预付账款同比增加加 298.50%，主要原因如下：当期公司与鞍山市捷诺机械制造有限公司、河北聚日实业有限公司等企业签订了采购合同且支付了部分预付款项 1,149,232.35 元、728,310.00 元所致。4、其他应收款同比减少 69.38%，主要原因如下：当期非关联方自然人李宗恩、刘新涌、李革、王钢归还公司借款本金及利息所致。5、存货同比增加 48.05%，主要原因如下：一方面因为当期部分客户尚未对部分基站及产品进行验收；另一方面随着公司入围铁塔公司八个省份的供应商资格范围，且已在江苏和辽宁签定部分订单合同，公司有计划的增加了库存商品以备 2016 年上半年销售之用。6、应付账款同比减少 66.72%，主要原因如下：一方面当期公司与辽宁盛嘉钢构彩板工程有限公司、鞍山永丰热镀锌有限公司、沈阳金通铁塔有限公司热浸锌厂终止合作并结清前期应付款项；另一方面公司偿还了沈阳海博轻钢彩板有限公司的应付款项所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第23 页，共 102 页 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析 公司所处行业为通信设备制造行业，受国家产业政策影响较大。2015 年，我国的经济增长继续保持在合理区间，高新技术产业和装备制造业增速明显快于一般工业，随着政府改革力度的加大以及人民生活水平的提高，移动互联网络与相关行业的加速融合，以及未来 5G 网络的商用，中国的通信行业也迎来新一轮快速发展期，通信铁塔制造作为通信行业的硬件设施基础也必将迎来新的发展机遇。自上世纪九十年代以来，我国移动通信行业不断加快转型升级，积极开展 3G、4G 网络建设及业务应用，网络基础设施竞争力总体跃升。我国移动通信网络的技术已经走过了第一代模拟技术（1G）、第二代数字技术（2G）和第三代宽带数字技术（3G），目前正处在第四代移动通信技术（4G）高速普及并正在研究第五代移动通信技术（5G）的阶段。据工信部发布的2014 年通信运营业统计公报，随着 4G 业务的发展，2014 年三大电信运营商加快了移动网络建设，新增移动通信基站 98.8万个，是 2013 年同期净增数的 2.9 倍，总数达 339.7 万个；其中 3G 基站新增 19.1 万个，总数达到 128.4 万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。未来，随着移动网络服务质量和覆盖范围继续提升，通信基站的需求将继续增长。目前，通信设备制造行业市场存在以下几个特征：一、市场充分竞争，行业集中度较低 随着我国移动通信行业的高速发展，我国移动通信设备制造行业已形成了一定的产业格局。行业内企业众多且大部分为中小型企业，规模普遍较小，资金实力有限，无法实现大规模的行业整合，故行业集中度水平整体较低。二、产品同质化严重，缺乏创新 国内大部分通信基站设备企业资金和技术实力较弱，研发投入不足，导致产品同质化严重，产品附加值和品牌价值不高，影响了行业的进一步可持续发展。三、品牌企业优势日益显现 具有渠道、规模和研发设计优势的通信基站设备企业能够更为准确地进行市场定位，更好地满足客户多样化和个性化的需求，因此成长迅速，市场发展空间巨大。随着我国常规通信基站的布局陆续完成，企业品牌、信誉度、服务能力等非价格因素在行业竞争中的辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 第24 页，共 102 页 重要性将日益显现。公司将抓住行业发展的这一有利机遇，一方面加大研发投入、优化产品结构、严把产品质量、树立品牌意识，提高企业运营效率和市场竞争力；另一方面借助资本市场的力量在适时并购、参股相关企业，扩大市场份额、寻找新的利润增长点。(四)竞争优势分析 公司的竞争优势主要体现在系统解决方案和一站式服务优势、特殊条件建站能力优势、研发创新和定制化服务优势、客户关系和市场营销优势、人力资源优势等方面 1、系统解决方案和一站式服务优势 本公司在移动通信基站设备的设计、制造、安装和维护等专业领域拥有较强的综合实力，业务内容涵盖建站前的选址、勘点，建站中的针对性设备选型、个性化产品设计、定制化产品生产、专业化安装服务，建站后的定期巡检、移基拆装等移动通信基站建设系统解决方案。本公司充分利用综合技术实力，为客户提供全新的“交钥匙”建站模式，节省了客户的综合成本。2、特殊条件建站能力优势 随着我国常规站址基站陆续建设完成，未来的通信基站建设将主要集中于人流量较大的中心城区以及拥有特殊