835992_2015_安正路_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

天津安正路生产力促进股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016007第1 页，共 112 页 天津安正路生产力促进股份有限公司（TianJin Angel Productivity Promotion Co.,Ltd.）2015安正路 NEEQ:835992 年度报告 天津安正路生产力促进股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016007第2 页，共 112 页 2015 年 1 月，天津市北闸口创客工场正式启动装修，天津安正路生产力促进有限公司（股份公司前身）代表与鑫泰鼎实实业发展有限公司的合同进行实质履行阶段。2015 年 6 月，津京创业加速营第二期正式在创客工场开营，来自全国 20 个优秀创业项目落户工场。2015 年 11 月，津京创业加速营第三期在创客工场开营；2015 年 12 月，安正路运营的创客工场获批科技部首批国家级众创空间。公 司 年 度 大 事 记 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 112 页目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 112 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义安正路、公司、本公司、股份公司天津安正路生产力促进股份有限公司有限公司天津安正路生产力促进有限公司全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司伊卡莫斯天津伊卡莫斯科技企业孵化器有限公司创业网络安正路创业网络科技（天津）有限公司元（万元）人民币元（人民币万元）股东大会天津安正路生产力促进股份有限公司股东大会股东会天津安正路生产力促进有限公司股东会三会股东（大)会、董事会和监事会董事会天津安正路生产力促进股份有限公司董事会公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法主办券商中国中投证券有限责任公司会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）科技中介服务在市场经济活动中，为科学研究成果转化成生产力和企业需要新技术增加企业效益之间能够连接而开展经营活动的服务报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日创业咖啡一个具有共享办公、人才交流、技术分享、市场拓展、项目对接等一站式服务的创新型创业服务平台企业超市服务卡用来结算各类服务的可充值卡片生产力促进中心国家创新体系的重要组成部分，是深化科技体制改革、促进科技与经济紧密结合，推动企业尤其是中小企业技术创新的社会化科技中介服务机构科技企业孵化器培育和扶植高新技术中小企业的服务机构科技中介服务在市场经济活动中，为科学研究成果转化成生产力和企业需要新技术增加企业效益之间能够连接而开展经营活动的服务APP手机应用软件的英文单词缩写IT 技术信息技术的英文单词缩写TMT电信、媒体和科技的英文单词缩写天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 112 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险公司主要为科技型创业企业提供科技中介服务。科技中介服务业是现代服务业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，国务院出台了关于加快科技服务业发展的若干意见、关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见、关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见、关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见等一系列政策，为行业发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。市场开拓风险公司与科技产业园区签订合作协议，通过举办“创业加速营”、“创业咖啡”等活动吸引全国优秀科技型创业企业入驻园区。未来公司的快速发展需要持续吸引优质的创业企业资源并不断开拓新的产业园区。若在市场开拓过程中，无法吸引足够创业企业或政府对园区的规划建设达到饱和时，将给公司带来一定的市场开拓风险。重大客户依赖风险2015 年度，公司前五大客户销售收入占当期营业收入天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 112 页的比例分 92.99%，其中天津鑫泰鼎实投资发展有限公司的销售收入占当期营业收入的比例为 75.79%。公司对重大客户依赖较大，若未来重大客户与公司的合作关系发生改变，将可能对公司产生不利影响。关联方资金占用及关联交易风险天津中通国际贸易有限公司 2015 年期初欠本公司2,400,000.00 元，2015 年度从本公司借款 39,600.00元，截止 2015 年 12 月 31 日已经全部归还。天津安正路投资咨询服务有限公司 2015 年度从本公司借款225,992.22 元，资金往来已于 2015 年 12 月 31 日之前全部结清。2015 年度，公司作为承租人租赁关联方天津宏志置业发展有限公司房产产生的租赁费用为291,846.15 元，公司因租赁上述房产支付给关联方天津康衢物业有限公司的物业管理费为 36,552.00 元，两者合计占当期管理费用的比例为6.63%。2015年度，公司向传为科技（天津）有限公司、全维科技（天津）有限公司、伊洛科技（天津）有限公司、天津蔚蓝玄通科技有限公司、呼噜（天津）科技有限公司、耀通智能科技发展（天津）有限公司、天津极智互动科技有限公司、天津博诺尚和科技发展有限公司、天津朗志科技发展有限公司、天津创立方科技有限公司、天津维欧斯创客科技有限公司、天津根达亚智能科技有限公司共 15 家关联企业提供“企业超市服务卡”相关服务，涉及主营业务收入金额合计 1,535,271.86元，占当期主营业务收入的比例为 30.70%。2015 年度，公司作为购买方分别向美宸理家（天津）家居连锁有限公司购买办公设备 739,050.00 元，向天津市信达隆商务信息咨询有限公司购买咨询服务187,880.46 元，向天津逸漫科技发展有限公司购买设计服务 66,879.89 元。截至 2015 年 12 月 31 日，关联方已归还全部欠款。股份公司成立之后，公司建立健全了相关的内控制度来规范公司的关联交易，但如果未来发生关联方资金占用、关联交易价格不公允及关联交易制度不能得到有效执行的情况，将可能损害公司及股东的利益。非经常性损益依赖风险2015 年度，公司净利润为-1,169,055.98 元，非经常性损益净额为 420,382.05 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,589,438.03 元。报告期非经常性损益主要包括政府补助、同一控制下企业合并产生净损益等，公司的盈利能力对非经常性损益的依赖较大。当前公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，报告期重大业务合同能正常履行，未来公司也将积极控制成本和费用，不断寻求更多的长期合作客户，增加收入来源，以提升盈利能力。但是，如果未来公司收入增长未能超过成本增长的幅度，或行业相天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 112 页关政策发生变化，而公司未能及时调整以应对新的变化，将对公司业绩产生不利影响，甚至影响公司的持续经营。涉税风险2015 年度公司及子公司销售规模较小，公司及子公司均作为增值税小规模纳税人以 3%的征收率缴纳增值税。2015 年 12 月 23 日，安正路已向天津市河西区国家税务局第一税务所申请一般纳税人资格认定。子公司创业网络、伊卡莫斯已于 2015 年 12 月 24 日向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。自 2016 年 01月 01 日起，公司及子公司变更为增值税一般纳税人。安正路提供服务属于现代服务业。根据营业税改征增值税试点实施办法，安正路在 2016 年度将以 6%的税率计征增值税，同时具有抵扣进项税额的权利。安正路如不能取得足额进项税额进行抵扣，可能导致公司增值税及相关附加税的税负增加。此外，一般纳税人较小规模纳税人在会计核算上更为复杂，财务规范性的要求更加严格，若公司无法完全适应纳税人资格变更带来的涉税变化，不能准确界定增值税进项税的抵扣范围，或违规操作抵扣，将对公司经营产生不利影响。公司将加强财务人员培训，一方面在内控机制上加强对增值税专用发票的严格管理，杜绝虚开发票情况的发生另一方面在取得增值税发票时要求经办人员提高防范意识，严格审查发票真伪、货物来源、发票来源的合法性、销货方的纳税人资格等，对存在疑点的发票暂缓付款或暂缓申报抵扣其中的进项税金，待查证落实后再作处理，力求提前防范涉税风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 112 页第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津安正路生产力促进股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Angel Productivity Promotion Co.,Ltd.证券简称 安正路 证券代码 835992 法定代表人 葛健 注册地址 天津市河西区解放南路与郁江道交口宏展大厦 908 办公地址 天津市河西区解放南路与郁江道交口宏展大厦 908 主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王力飞、赵添波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马婕 电话 13820991987 传真 022-58675876 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区解放南路与郁江道交口宏展大厦 908 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-23 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业（M75)主要产品与服务项目 为科技型创业企业提供科技中介服务，包括企业咨询服务及会议服务.天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 112 页普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,714,300 控股股东 葛健 实际控制人 葛健 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120103000170901 否 税务登记证号码 120103052074650 否 组织机构代码 05207465-0 否 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 112 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 5,001,070.833,612,357.21 38.44%毛利率%70.93%68.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,169,055.98-281,187.01-315.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,589,438.03-279,493.26-468.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.29%-8.97%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.62%-8.92%-基本每股收益-0.58-0.28-107.14%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 11,136,477.5917,104,164.85-34.89%负债总计 1,597,660.4413,110,577.42-87.81%归属于挂牌公司股东的净资产 9,538,817.153,993,587.43 138.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.892.00-55.49%资产负债率%14.35%76.65%-流动比率 10.400.51-利息保障倍数-天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 112 页三、营运情况 单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,487,496.748,535,751.12-应收账款周转率 5.4876.05-存货周转率 0.000.00-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-34.89%398.63%-营业收入增长率%38.44%633.96%-净利润增长率%-315.76%-193.67%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 10,714,3002,000,000 435.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助228,518.76同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益325,792.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,400.00非经常性损益合计 451,911.74所得税影响数 31,529.69少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 420,382.05天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 112 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司立足于科技中介服务业，当前主要为科技型创业企业提供科技中介服务，包括企业咨询服务和会议服务。企业咨询服务方面，公司与科技产业园区签订合作协议，通过举办“创业加速营”、“创业咖啡”等活动吸引全国优秀科技型创业企业入驻园区，由园区购买公司的“企业超市服务卡”并提供给入驻园区的创业企业，创业企业也可根据需要进行后续充值。创业企业向公司提出服务需求，公司进行需求分析并找到核实的服务机构与其对接，创业企业、公司及服务机构签订三方协议，创业企业通过“企业服务卡”向公司支付服务费用，由服务机构为创业企业提供相关服务。公司与会计师事务所、律师事务所、IT 技术公司等各类服务机构签订战略合作协议并向服务机构支付费用，公司作为结算中心，赚取服务差价（利润）；会议服务方面，公司提供完善的一站式会议（活动）服务，根据客户需求进行会议（活动）策划与实施，获得服务收入，支付相关费用并赚取利润。公司作为一个综合性平台，将创业者、科技产业园区、服务机构、投资机构等各类社会资源进行良好的整合，推动科技创新和科技成果转化，属于国家当前大力发展的科技中介服务业。随时市场经济的不断发展，我国政策职能也在朝着“小政府大社会”的方向转变，例如在招商引资方面，以“零地价”、“税收减免”等手段进行恶性竞争的一些地方政府招商引资行为得以遏制，政府将向以民生为导向的服务型“有限政府”转变，在此过程中，政府增加对社会公共服务的采购，通过简政放权、放管结合的方式最大程度激发市场活力，由民营资本推动“招商引资+创业服务+投资”的创新型业态便具有了较大的发展空间。此外，京津翼一体化战略使得北京、天津及河北部分城市的区域经济协作得到了极大的加强，随时城市定位的转变，北京的大量创业企业项目将会转移到天津及京津翼区域其他经济基础较好的城市，为包括公司在内的天津创业服务机构提供可丰富的创业企业资源。当前公司已在天津形成可一定的品牌优势，与传统生产力促进公司相比具有更强的资源整合和综合盈利能力。未来公司将以天津为中心，为创业企业提供全方位的科技中介服务，并最终将这种模式复制推广到全国各地的科技产业园区。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 112 页(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年，安正路生产力促进股份有限公司的经营在原有基础上稳步提升，取得了较为良好的表现，主要表现在：1、2015 年度主营业务收入较 2014 度增长了 38.44%。2015 年度公司与大客户天津鑫泰鼎实实业发展有限公司合作运营了天津北闸口创客工场，连续举办两次津京创业加速营活动，累计落户注册企业 92 家；2、继续丰富和完善了企业服务超市的供应商，新加入北京洛可可科技有限公司、广州杰升信息科技有限公司、天津逸漫科技发展有限公司等一批国内领先的服务机构，进一步提高了企业服务超市的服务水平；3、加强内部管理，扩充服务团队，新入职博士一名，健全了客户服务评价体系，推出“安正路企业服务一卡通”，并为企业服务超市移动互联网化打下了坚实的基础。同时，企业在经营发展的过程中也出现了一些情况，致使全年业绩目标未达到预期情况。主要表现在：1、原定于 2015 年上半年完成软硬装工程施工并投入使用的创客工场，因为工期原因有所延后，影响了与天津鑫泰鼎实实业发展有限公司合同的如期履行。2、2015 年度公司净利润为-1,169,055.98 元，较去年同比下降了 315.76%，主要是由于一方面公司作为天津市市级生产力示范中心，在 2015 年度承担了市级课题，相关成本费用较大；另一方面公司在 2015 年股改及挂牌全国股份转让系统过程中产生了较大的费用支出，致使年度利润亏损。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 5,001,070.8338.44%-3,612,357.21633.96%-营业成本 1,453,797.1129.14%29.07%1,125,736.70861.53%31.16%毛利率%70.93%-68.84%-管理费用 4,950,216.30162.05%98.98%1,889,034.97238.00%52.29%销售费用 33,574.60-93.75%0.67%537,300.70427.01%14.87%财务费用-5,749.44-316.76%-0.11%2,652.4948.79%0.07%营业利润-1,163,575.35-331.86%-23.27%-269,433.6421.33%-7.46%营业外收入 228,518.76-4.57%-100.00%-营业外支出 102,400.001,362.86%2.05%7,000.0040.00%0.19%净利润-1,169,055.98-315.76%-23.38%-281,187.01-193.67%-7.78%项目重大变动原因:天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 112 页2、2015 年度，公司管理费用为 4,950,216.30 元，较上年同期增长 162.05%。主要原因为一方面公司作为天津市市级生产力示范中心，在 2015 年度承担了市级课题，相关成本费用较大；另一方面公司在 2015 年股改及挂牌全国股份转让系统过程中产生了较大的费用支出。3、2015 年度，公司销售费用为 33,574.60 元，较上年同期减少 93.75%。主要原因为公司2014 年度为提高公司的市场影响力业务宣传费及广告费较多所致。4、2015 年度，公司财务费用为-5,749.44 元，较上年同期减少 316.76%。主要原因为 2015年股东增资较多，相应货币资金余额较大，利息收入较大所致。5、2015 年度，公司营业利润总额为-1,163,575.35 元，较上年同期减少 331.86%，主要原因为一方面公司作为天津市市级生产力示范中心，在 2015 年度承担了市级课题，相关成本费用较大；另一方面公司在 2015 年股改及挂牌全国股份转让系统过程中产生了较大的费用支出。6、2015 年度，公司营业外收入 228,518.76 元，上年同期无营业外收入。2015 年度的政府补助为公司根据天津市河西区科技型中小企业创新资金管理暂行办法（河西政201126号）收到的政府补助。7、2015 年度，公司营业外支出 102,400.00 元，较上年同期增加 1,362.86%。主要原因为2015 年度公司对外捐赠支出 102,000.00 元所致。8、2015 年度，公司净利润-1,169,055.98 元，较上年同期减少-315.76%，主要原因为一方面公司作为天津市市级生产力示范中心，在 2015 年度承担了市级课题，相关成本费用较大；另一方面公司在 2015 年股改及挂牌全国股份转让系统过程中产生了较大的费用支出。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 5,001,070.831,453,797.113,534,461.49 1,066,849.50其他业务收入-77,895.72 58,887.20合计合计 5,001,070.831,453,797.113,612,357.21 1,125,736.70按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%会议服务收入1,941,747.5838.83%3,199,122.3388.56%咨询服务收入3,059,323.2561.17%335,339.169.28%其他业务收入-77,895.722.16%收入构成变动的原因从收入构成看，公司主营业务分为会议服务和咨询服务。会议服务收入为公司与产业园区签订合作协议，以举办加速营活动的方式，为园区定期引入科技型创业企业产生的收入；咨询服务主要为向创业企业提供财务、法律、IT 技术及其他综合服务产生的收入。2014 年度、2015 年度咨询服务收入占营业收入的比例分别为 9.28%和 61.17%，呈逐天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 112 页年增长的趋势。主要原因为随着公司在天津市西青区中北镇、天津市津南区北闸口镇举办津京创业加速营活动的深入，已累计落户注册创业企业 92 家，这些创业企业采购超市服务卡的收入随之迅速提高，未来随着服务创业企业的增多，预计公司咨询服务收入占比会进一步提高。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,487,496.748,535,751.12投资活动产生的现金流量净额 5,621,702.00-10,703,866.00筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、2014 年度、2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 8,535,751.12 元、-9,487,496.74元。两年相比差别较大，主要原因为2014年度收到王彩霞10,000,000.00元往来款。2015 年度归还了王彩霞的 10,000,000.00 元往来款。2、2014 年度、2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-10,703,866.00元、5,621,702.00 元。公司 2014 年度投资活动现金主要由取得可供出售金融资产而支付的现金产生。公司 2015 年投资活动现金主要由收回可供出售金融资产及收购伊卡莫斯和创业网络两个子公司形成。3、2014 年度、2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,500,000.00 元和 8,714,285.70 元。2014 年度筹资活动现金为母公司收到股东的货币出资款1,500,000.00 元。2015 年度筹资活动现金为母公司收到全体股东缴纳的新增出资8,714,285.70 元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1天津鑫泰鼎实投资发展有限公司3,790,160.1975.79%否2天津市西青区中北镇企业服务中心550,213.5911.00%否3天津艺术家建筑装饰工程有限公司173,482.143.47%否4天津九零同窗信息科技有限公司97,087.381.94%是5天津安正路科技服务有限公司39,417.480.79%是合计 4,650,360.7892.99%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1中国中投证券有限责任公司800,000.0020.06%否2美宸理家（天津）家居连锁有限公司739,050.0018.53%是天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 112 页3天津博诺机器人技术有限公司500,000.0012.54%否4旗帜律师事务所256,000.006.43%否5北京洛可可科技有限公司196,000.004.91%否合计 864,317.2781.05%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 6,714,858.19259.78%60.30%1,866,367.23-26.36%10.91%49.39%应收账款 912,441.751,820.93%8.19%47,500.00-9.12%0.28%7.91%存货-0.00%-长期股权投资-0.00-0.00%-固定资产 2,199,787.46841.83%19.75%233,564.87115.33%1.37%18.38%在建工程-0.00%-短期借款-0.00%-长期借款-0.00%-资产总计 11,136,477.59-34.89%-17,104,164.85398.63%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期，公司货币资金期末余额较期初余额增加 259.78%，主要原因是公司 2015 年收回可供出售金融资产投资及收到股东缴纳的新增出资款所致。2、公司应收账款期末余额较期初余额增加 1,820.93%，主要是 2015 年 12 月 31 日公司，主要是公司应收大客户天津鑫泰鼎实投资发展有限公司的款项尚未结算。3、公司固定资产期末余额较期初余额增加 841.83%，主要是因非同一控制下企业合并子公司伊卡莫斯增加的固定资产。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有两家子公司，分别为伊卡莫斯、创业网络。伊卡莫斯及创业网络都是股份公司的全资子公司。伊卡莫斯成立于 2012 年 3 月 29 日，注册资本 100.00 万元，法定代表人陈奕超，经营范围：许可经营项目：科技企业孵化；（电子信息、计算机及软件）技术开发、技术转让；企业营销策划；企业管理咨询；展览展示；会议服务；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出等需审批的项目除外）；房屋租赁。创业网络公司成立于 2013 年 8 月 29 日，注册资本 1,000.0 万元，经营范围为：开展天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 112 页科技信息交流、技术咨询、技术开发、技术转让；科技企业孵化；企业营销策划；企业管理咨询；展览展示；会议服务；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动；电子产品批发兼零售。主要财务数据如下：名称 伊卡莫斯 创业网络 总资产:780,085.19 2,455,209.31 净资产：744,714.10 2,189,619.90 营业收入：81,553.40 740,632.39 净利润：-253,447.27 353,674.94(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 1、宏观环境 2016 年两会期间，政府工作报告中共计出现 61 次“创新创业”，更明确指出要发挥“双创”和“互联网+”的乘数效应，培育创业服务业。同时，十三五规划纲要草案中提出，要推动科技创新与大众创业万众创新有机结合，塑造更多依靠创新驱动的引领型发展。2、行业发展 2014 年 10 月 29 日国务院印发 关于加快科技服务业发展的若干意见，提出到 2020年，基本形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系，科技服务业产业规模达到 8 万亿元。在国家政策支持和创新创业的大背景下，从行业角度看科技服务业长期向好并迎来黄金增长时期。3、周期波动 科技服务业目前处于低周期波动行业，受宏观经济和市场变化影响较小，并且鉴于国家推动传统企业转型升级和发展大众创业、万众创新的长期战略，市场容量不断增大。4、市场竞争 目前市场上与公司业务类似的机构有苏河汇（834401）和创新工场（835966），不过上述公司的业务范围集中在上海和北京，并没有涉及天津市场。在天津市区域内，主要竞争对手为闯先生网络科技有限公司，但其业务主要集中在高校市场。因此，安正路将继续深耕天津市，并伺机向巨头暂时忽略的二三线城市发展，有效规避了市场竞争，为公司进一步发展壮大扩展市场蓝海。5、不确定性 公司面临的主要不确定即为与鑫泰鼎实的合同履行，有一定的大客户依赖的风险。不过由于公司在活动举办、企业落户和众创空间运营方面均按约定完成了既定目标，因此总体风险处于可控范围。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 公司竞争优势：1、创新的业务模式优势 公司作为一个综合性平台，将创业者、科技产业园区、服务机构、投资机构等各类社会资源进行良好整合，推动科技创新和科技成果转化，属于国家当前大力发展的科技科技服务业，公司已在天津形成了较强的品牌优势。公司通过结合民营模式和政府模式各自的优点形成了一套创新型的商业模式，与传统生产力促进公司相比具有更强的资源整天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 112 页合和综合盈利能力。2、较强的资源优势 公司曾与泰达服务外包产业园、西青区凌奥创意产业园、津南区天乐创新产业园、西青区手游产业园等多个园区实现合作，并与天津中科先进技术研究院有限公司、联想之星星云智能硬件加速器平台、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京洛可可科技有限公司等一批在智能硬件上下游领域具有较强实力的公司或机构签署了战略合作协议，结合公司实际控制人葛健先生在国内创投领域的知名度和影响力，公司在创业企业项目资源、专业服务机构资源、生产和销售渠道资源、后续投融资资源对接等方面具有较强的优势。3、品牌优势 公司目前运营的“安正路创业服务中心”、“天津创业咖啡、“安正路企业服务超市”、“津京创业加速营”、“天津创业网”、“津京创业节”、“创业周六聚”等品牌，在全国具有一定的影响力，当前运营范围覆盖天津市河西区、津南区、西青区等多个区县，具有良好的口碑和行业知名度。公司的竞争劣势 由于尚未建立直接融资渠道，公司业务主要依靠自有资金进行发展，公司需要打通直接融资渠道，为公司的持续快速发展提供资金支持；随着公司业务规模快速壮大，对高端复合型人才的需求大幅增加，人才结构有待进一步优化。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，扣除非经常性损益后净利润为负数，主要由于母公司成立于 2012 年 8月，子公司创业网络成立于 2013 年 7 月，业务运营时间较短，前期成本费用投入较大所致。，未来 公司将积极控制成本和费用，不断寻求更多的长期合作客户，增加收入来源，以提升盈利能力。近年来国务院发布了一系列政策支持科技中介服务业发展：2014 年 10 月国务院发布了关于加快科技服务业发展的若干意见；2015 年 3 月国务院发布了关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见；2015 年 6 月国务院发布了关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见；2015 年 9 月国务院发布了关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。政府通过不断完善升级的政策措施，释放清晰而明确的信号：创业创新在中国经济中的地位正被提到前所未有的高度，也正在获得空前的大力支持。以天津市为例，截至2015 年 11 月底，全市新增科技型中小企业 13074 家，总数达到 72902 家。由于公司在天津市创业服务领域的领先地位（国家级众创空间、国家级创新型孵化器、市级示范生产力促进中心），庞大的新增创业型科技企业，即是公司源源不绝的客户来源。除正常履行与天津鑫泰鼎实实业发展有限公司的合同外，目前公司正在洽谈的园区包括武清区创业总部基地、北辰区国家经济技术开发区、西青区学府工业园区等。预计 2016年公司将实现业绩的快速发展。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 天津安正路生产力促进股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 112 页1、政策风险 公司主要为科技型创业企业提供科技中介服务。科技中介服务业是现代服务业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，国务院出台了关于加快科技服务业发展的若干意见、关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见、关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见、关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见等一系列政策，为行业发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。风险应对措施：随时关注行业相关法律法规及政策的变动情况，加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。2、市场开拓风险 公司与科技产业园区签订合作协议，通过举办“创业加速营”、“创业咖啡”等活动吸引全国优秀科技型创业企业入驻园区。未来公司的快速发展需要持续吸引优质的创业企业资源并不断开拓新的产业园区。若在市场开拓过程中，无法吸引足够创业企业或政府对园区的规划建设达到饱和时，将给公司带来一定的市场开拓风险。风险应对措施：加强市场信息搜集与分析，提高销售人员的销售能力，并通过建立公司核心竞争优势，提高