835959_2015_好看传媒_2015年度报告_2016-04-07.pdf

1 好 看 传 媒 NEEQ:835959 西安好看影视文化传媒股份有限公司（Xian Haokan Film and Television Culture Media Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 由好看传媒制作，著名表演艺术家、导演兼编剧黄宏担任艺术指导的全国首档青春校园话题剧青春朋友圈于 2015 年 12 月 30 日在北京正式开机。该剧将翻开青春系列情景喜剧的新篇。2015 年 12 月 22 日，国家广播电影电视总局中国广播影视杂志社主办的“TV 地标（2015）”发布了中国电视媒体综合实力大型调研成果，好看传媒凭借创新化的节目制作实力斩获“年度优秀节目制作机构”，继 2014年获“年度最具成长制作机构”奖后再次获奖。2015年8月26日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会。2015 年 9 月 6 日，经西安市工商行政管理局曲江分局核准，西安好看影视文化传媒股份有限公司成立。公司于 2015年 10月 30 日向全国股转系统公司提交挂牌申请材料并获受理。公司于 2016 年 1 月 27 日取得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于 2016 年3 月 3 日成功挂牌，证券简称：好看传媒，证券代码：835959。西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 3 致投资者的一封信致投资者的一封信 尊敬的投资者：伴随着 2015 年的远去，好看传媒和大家一起携手开始了新的一年。在此，我们希望与您一起分享好看传媒 2015 年所走过的路，一起分享我们的理念、未来和发展方向。2015 年，注定是好看传媒不平凡的一年，我们携手韩国 JTBC 电视台，拿下风靡韩国的娱乐脱口秀非首脑会谈的中国唯一版权，与江苏卫视联合创作了该节目的中国版世界青年说。我们为山西卫视独家研发的、集结国内顶级律师参与的国内首档法律帮助类生活服务节目顶级咨询，为贵州卫视量身定制的大型喜剧竞技真人秀欢笑吧青春，为中国教育电视台制作的青春校园剧青春朋友圈陆续开播，更多研发洽谈的节目项目即将推出。依靠着多年故事类节目的内容积累，以及行业里深耕多年的各类资源，我们做出内容产品多元化发展的战略规划，成立了好看影业部门，自 2015 年 7 月开始，先后参与投资制作了卿本佳人、老公的私房钱、老妈的桃花运、机器情人 2等多部电视连续剧、网络大电影等，将在 2016 年陆续和观众见面。作为 2014 年中国广播影视最具成长制作机构奖的获得者，2015 年我们再次斩获了“TV 地标”中国电视媒体年度优秀节目制作机构奖。好看传媒正迈着大步迎接未来的机遇与挑战。随着近年来互联网重塑内容产业新模式，传统内容+政策催化+互联网渠道，创造了新兴的商业模式。新的产业模式加快了传媒行业的重新洗牌，而是否能洞悉媒介变迁的趋势也决定了传媒企业未来的生存与发展。这一年，我们在风雨中成长，在成长中变得更为坚强。各位尊敬的投资者，好看传媒挂牌以后，我们每年的年报里都会有这么一封诚挚的信和大家进行沟通汇报。再次感谢您关注和支持好看传媒的发展。展望2016 年，好看传媒会努力把握新时代赋予我们的新机会，我们的成员们正处于青春奋斗的年纪，迫切等待能量爆发。我们一定会坚持自己的使命，做最好看的视听内容，创造出色的效益，回馈每一位投资人！好看传媒 二一六年四月 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.47 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、好看传媒 指 西安好看影视文化传媒股份有限公司 北京好看 指 北京好看文化传媒有限公司 东阳好看 指 东阳好看腾飞影视传媒有限公司 内蒙古悦看 指 内蒙古悦看影视传媒有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广电总局 指 国家新闻出版广播电影电视总局 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事夏敏因个人原因未参加董事会，该董事已于 2016 年 3 月 11 日向董事会递交了辞职信。重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、广电总局关于特定节目时间和内容管制的风险 广电总局会对部分类型电视节目播出的时间和内容作出规定，这些规定的变动将影响和引导电视播出和节目制作。公司最初以专题类节目为主，之后陆续增加一些娱乐节目。广电总局关于娱乐节目的政策调整会影响电视台对于娱乐节目的播出安排，同时会调节公司的娱乐节目制作计划。2、行业监管的风险 电影电视等传媒行业是特殊行业，处在国家有关法律、法规和政策的严格监督和管理之下，对于行业的监管主要在行业准入和内容审查两个方面。公司所制作节目均合法合规，但仍不排除未来在排片时遭受审片的风险。3、制播分离的风险 2009 年 8 月广电总局关于认真做好广播电视制播分离改革的意见的通知指出，充分调动社会力量，发展壮大节目内容生产能力，给包括公司在内的社会机构带来了发展机遇。近年来，制播分离的改革力度越来越大，给行业来带来了巨大的市场空间，但如果国家调整这一政策，将给社会制作机构带来较大影响。4、知识产权的风险 公司投资制作的电视节目作品按合同约定享有的节目版权是重要的知识产权，在节目创作中与公司合作的制作单位、向公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 7 本公司提供劳务的相关方以及本公司节目制作中聘用的外部导演、摄影等人员，均可能存在向公司主张知识产权权利的情形。如果双方或多方发生纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司的业务开展带来不利影响。5、成本相关风险 近年来，电视节目制作行业上游产业成本有所提高，公司在诸如舞美、道具、群众演员等方面成本均有所增加，此外，为了增强竞争优势，公司可能择机选择引进国外电视节目，相关的创意模式费用将可能挤占公司的利润空间。此外，由于节目制作行业对于专业人才的依赖性，公司虽然积累了大量的专业技术人员，但未来可能提出更高的薪资要求，公司可能为此承担更高成本。6、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完整的内部管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。7、政府优惠政策调整风险 公司所在的西安曲江新区对于区内的文化企业实施财税补贴和房租补贴政策，二级子公司东阳好看注册在横店影视区，子公司内蒙古悦看注册在鄂尔多斯地区，也是实施税收优惠政策的地区。如果未来当地相关税收优惠政策发生变化或相关政策到期后不再继续实施，将会减少公司利润。8、核心人才流失风险 视频节目制作团队需要一批优秀的专业人才，好看传媒作为轻资产的公司，最大的核心资源是人才。公司自成立以来，在节目生产过程中形成了成熟的运作机制，建立了一支一定规模的具有较高素质和丰富经验的栏目开发和制作团队，积累了丰富的电视节目制作经验。随着公司业务拓展，公司急需大量优秀的专业人才，如果公司业务骨干流失或者公司不能获得持续的人才，公司的经营发展将受到影响。9、安全生产风险 公司所从事的视频节目制作业务不属于高危行业，在节目拍摄中，基本不会存在安全事故风险。但未来公司有可能制作真人秀类节目或投资拍摄特殊题材电视剧，存在发生安全事故的可能性。鉴此，公司制定了节目剧目拍摄安全管理制度，在节目拍摄过程中聘请专业的灯光、舞美公司，同时明确了拍摄现场安全检查及控制措施。10、参投电视剧适销性风险 公司参投的电视剧作为文化产品，没有客观统一的质量评价标准，而电视剧观众的主观喜好和价值判断，也在随社会、经济、文化环境的变迁而不断变化，较难事先预测。虽然项目主要投资公司以市场价值为根基的经营理念及全流程市场导向的运作模式有利于降低风险、增强产品适销性，但是不能确保总是前瞻性地制作出与广大观众主观喜好一致的作品。因此，可能存在电视剧适销性问题，对公司参投项目经营业绩带来波动的风险。11、（演职）人员管理及违约风险 公司节目拍摄制作职员为本公司员工。随着公司业务拓展，西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 8 公司急需大量优秀的专业人才，如果公司业务骨干流失或者公司不能获得持续的人才，公司的经营发展将受到影响。公司在节目拍摄工作中，需要临时聘用主持人、嘉宾、演员团队，定期拍摄前均签订内容详实、权责明确的劳务合同，虽然目前还未发生违约情形，但也不能排除存在个别人员违约的可能，给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安好看影视文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Haokan Film and Television Culture Media Co.,Ltd.证券简称 好看传媒 证券代码 835959 法定代表人 折龙龙 注册地址 西安曲江新区行政商务 T35 号泛渼国际大厦第 1 幢 1 单元 22 层 12201 房 办公地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 11 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张福建、于新波 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗明慧 电话 010-85775655 传真 010-62111062 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期A座11 层 邮政编码：100123 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 3 日 行业（证监会规定的行业大类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 电视节目、影视剧的策划、拍摄、制作 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 22,100,000 控股股东 折龙龙 实际控制人 折龙龙 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 10 企业法人营业执照注册号 916101330515717279 是 税务登记证号码 916101330515717279 是 组织机构代码 916101330515717279 是 注：公司于 2015 年 12 月 7 日办理注册资金变更工商登记，取得了西安市工商行政管理局颁发的“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为 916101330515717279。西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,484,045.31 55,992,210.52 88.39%毛利率 27.60%16.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,225,819.70 3,153,093.28 541.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,710,590.00 2,907,735.80 337.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）77.82%32.02%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）53.62%42.62%-基本每股收益 1.01 0.63 60.32%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,739,471.69 25,605,569.48 230.94%负债总计 14,729,030.61 14,181,514.14 3.86%归属于挂牌公司股东的净资产 70,010,441.08 11,424,055.34 512.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.17 2.28 39.04%资产负债率 17.38%55.38%-流动比率 5.69 1.69-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-170,182.79 6,112,817.65-应收账款周转率 6.56 1,229.15-存货周转率 30.61 21.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 230.94%40.00%-营业收入增长率 88.39%63.61%-净利润增长率 541.46%734.22%-西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,100,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,177.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,160,553.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,609,104.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 259,218.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-800.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,026,897.52 所得税影响数-512,668.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,514,228.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的2012 上市公司行业分类指引，公司属于 R 类“文化、体育和娱乐业”中的“广播、电视、电影和影视录音制作业（86）”行业。产业结构调整目录 2011指出：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发为鼓励类。根据国民经济行业分类，公司业务属于“广播、电视、电影和影视录音创作业”（R 类）中“电视”（R8620）行业。1、公司主营业务、主要产品及客户（1）主营业务 公司自 2012 年 9 月成立以来，一直致力于高质量的电视节目及互联网视频内容的创作及生产、发行及运营，同时引进国外较为成熟的节目模式，并开始介入影视剧、网剧的投资制作，广告业务的代理发布等业务。公司在节目生产过程中形成了成熟的运作机制,建立了一支一定规模的具有较高素质和丰富经验的栏目创意开发和制作团队，可以全流程的完成一个节目的创意、策划、拍摄、制作、审查。依靠较好的商业信用和制作水准与一批省级以上电视媒体保持良好的业务合作关系，可以根据客户需求的提高和变化提供各类优质的节目产品。公司创办以来，团队已成功研发、制作并播出的电视栏目多达 21 档，涵盖综艺、专题、脱口秀、真人秀、竞技等各类节目类别，节目制作总量超过 3,000 集，总时长超过 10,000 小时。公司制作的、在卫视平台播出的节目有十余档，日均播出时间约 1.5 小时，日均播出时长在全国节目制作公司中处于领先地位。未来，公司将继续以做优质的视频内容为核心，向综合性的娱乐传媒集团发展。（2）主要产品用途及客户 主要产品 公司制作电视节目主要有两种流程：一种是先自制节目，而后对电视台进行营销或参与电视台招标，中标后获得播出许可；另一种是通过与电视台保持长期良好的合作关系，根据电视台的需要与电视台签订协议进行电视节目产品的制作。公司自主研发制作的节目有顶级咨询、故事中国、欢笑吧青春、时光的印记、真相、最爱中国字、人间悲喜路等。公司获得正版授权，引进的电视节目主要有世界青年说。自 2015 年 7 月开始，公司先后投资合拍梦想越走越近、老妈的桃花运、老公们的私房钱、卿本佳人等四部电视剧。2015 年 12 月，由公司承接制作的全国首档青春校园话题剧青春朋友圈顺利开机。主要客户 报告期内，公司的主营业务为电视、视频内容的创作及生产、发行及运营，影视剧、网剧的投资制作，广告业务的代理发布等业务。公司主要客户群体为省级卫视及各地方电视台。2、公司商业模式（1）影视栏目制作 公司主要从事视频节目的研发和制作，在电视节目市场形成了标准化的运营模式，建立了与中央电视台、境内省级卫视和地面频道等各类播出平台的业务合作关系，保证了节目拥有良好的销售渠道和广大的受众群体。同时公司致力于节目形式不断创新、制作团队不断壮大，以及专业素质不断提高，努力为合作电视台和电视观众奉上制作优良、内容丰富多彩的电视节目。采购模式 由于节目制作行业的特殊情况，公司主要以节目组的形式进行生产，采购也以节目组为单位进行。公司的劳务采购主要以节目组为单位根据节目制作需要组织实施。公司有长期合作的制作服务公司，可以在西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 14 短时间内为公司提供节目制作所需要的演员、嘉宾、场内观众等，从而为临时的演播人员需求提供保障。公司业务采购则主要涉及节目拍摄过程中有关舞美、灯光、音响、技术支持方面的采购。公司与服务提供方签订合同，明确提供服务具体情况、提供时间、付款方式、付款金额等。与节目后期制作相关的物资采购主要为节目拍摄和编辑制作所需设备，如电脑、专业编辑软件、放录设备等，这些设备的采购由公司统一进行。生产模式 公司的栏目生产、制作人员配置以节目组为单位，但保留一定流动性，以应对各节目急需人员的情况，同时也为公司员工增长从业经验提供便利。在与多数电视台的合作中，公司负责节目制作的全部流程，包括节目模式研发、节目选题寻找筛选、组织制作团队、拍摄、后期制作编辑。在与少数电视台的部分合作协议中，公司只承担某节目若干集的制作或只提供技术服务。公司拥有资深编导、资深制片人、后期制作人员等层次分明、职责分明的制作团队，可以完成拍摄、剪辑、后期特效制作等基本工作。公司无自有房产，对于需要用演播室的节目，公司采取短期租赁的方式，集中完成节目拍摄。销售模式 公司主要有两种销售模式：第一种是由电视台向公司主动要约委托公司按其创意方向、市场及电视台需求制作节目；第二种是由公司新节目研发部门通过对行业发展趋势、市场变动、自身资源技术优势自主研发节目创意、编写新节目策划方案，然后向目标电视台报送节目创意方案，由电视台根据自身需要决定是否与公司开展合作。当电视台明确合作意愿后，公司销售模式将转变为第一种，即通过双方签署合同明确节目版权归属、节目制作时间及集数、节目制作费用及销售费用等。盈利模式 A、委托制作模式 公司目前大多数节目是电视台委托公司制作、由公司与电视台共同策划而生产的。电视台与公司签订合同，明确节目制作后版权归属，明确规定电视台应该向公司支付的每集或每季制作费用，以及播出时间、提交方式及节目质量考核等。对于节目质量考核，一般不会覆盖公司制作成本，不会影响公司的正常运营。B、版权销售模式 公司拥有版权的节目是人间悲喜路。该栏目主要向“不上星”地方频道按行政区划出售区域内播映权，公司对该节目有反复销售播映权的权利。（2）电视剧业务 2015 年 7 月以来，公司通过孙公司东阳好看参与投资了老妈的桃花运、梦想越走越近、老公们的私房钱、卿本佳人等四部电视剧。未来公司在控制业务风险的前提下，计划主创并组织联合拍摄制作电视剧。公司电视剧业务商业模式如下：采购模式 采用两种方式采购剧本：一是直接购买剧本版权，二是委托编剧创作剧本。此外，公司电视剧业务的采购内容还包括直接采购其他影视公司完成的前期筹备工作成果或已制作完成的电视剧版权，由公司完成后续的拍摄制作、剪辑或发行阶段的工作。制作模式：公司投拍电视剧，主要分为自制（独家投资）、联合制作（包括公司作为执行制片方或非执行制片方）两种模式。在风险相对较小且公司资金流充裕的情况下，公司采取独家投资的形式。公司作为投资方和制片方，享有完全自主的权利，从投资到拍摄和发行，完全由公司执行。对于投资规模较大、风险较高的剧目，为了减少资金压力、控制投资风险，公司会与其他影视公司联合投资拍摄，通过签署投资协议来约定各方收益的分配。销售模式：电视剧的销售包括预售和发行销售两个阶段。电视剧在拍摄过程中时，公司根据拍摄进度开展有针对性的推广，并进行预售，预售的价格主要依据投资规模、主创人员知名度、剧本质量等核心要素确定。电视剧后期制作完毕，取得发行许可证后，进入正式发行销售阶段，由发行人员向电视台和视频网站进行样片推介，根据电视剧的质量、主创人员知名度、制作成本、播出平台需求等因素，协商确定销售价西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 15 格。电视剧发行，一般分为首轮发行、二轮及多轮发行。首轮发行是指电视剧制作公司取得发行许可证后原则上 24 个月内基本达到预定发行目的的发行；二轮及多轮发行是指首轮发行期满后的再发行。此外，电视剧还可以为品牌客户提供植入式广告、贴片广告以及由商家提供赞助等衍生方式扩大收入来源。盈利模式：版权销售模式，主要是指公司将拥有版权的电视剧销售给播出平台播出，或直接将版权销售给其他社会制作机构获取收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 10,548.40 万元，比上年增长 88.39%；实现净利润 2,022.58 万元，比上年增长 541.46%；归属于挂牌公司股东净利润 2,022.58 万元，比上年增长 541.46%；2015 年基本每股收益 1.01 元。截至 2015 年末，公司总资产、净资产分别达到 8,473.95 万元、7,001.04 万元。本年度内公司业务得到飞跃式发展主要得益于客户资源的不断拓展和产业布局多样化，同时公司致力于打造的综合性传媒产业集团初见成效。1、新三板挂牌成功迈出资本运作第一步 公司在报告期内完成了新三板申报工作，同时进行了做市商股权融资，并于 2016 年 3 月 3 日挂牌，3月 14 日转为做市交易方式，取得了不斐成绩。申请挂牌工作同时是公司全面加强规范化治理的过程，也使公司的市场开拓和盈利能力不断提升，这些标志着公司借助于资本市场为企业发展需要的融资和扩大品牌形象影响力带来直接正面效应。2、加强传媒产业布局拓展，完善影视生态圈战略布局 除在具有优势的传统电视栏目及视频平台领域深耕细作外，公司进一步拓展产业布局，合作投拍老妈的桃花运等四部电视剧，承接青春朋友圈校园喜剧全部制作业务，尝试投资出品网剧，积极探索大电影参投，这些标志着公司从主要依靠电视栏目业务向电视剧、网剧、电影方向拓展，进一步完善了在传媒产业的布局。3、管理创新 公司通过组织员工开展“我为公司发展出点子”讨论会、联欢会、参加拓展训练等多项活动，不断加强公司文化建设。让每一位成员都能当家作主，不仅充分发挥个人专业能力，并成为多面手、全能型人才，更能充分调动大家的工作热情和积极性。同时，公司由有限公司整体变更为股份公司后，完善了三会治理机制及配套的现代企业管理制度，实现了由小规模经营管理到挂牌公司现代企业制度管理的重大转变。总之，公司在 2015 年度表现出了非常良好的经营发展势头，各项业务拓展顺利，各项指标均完成或超额完成年初计划。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 16 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 105,484,045.31 88.39%-55,992,210.52 63.61%-营业成本 76,375,719.39 62.97%72.40%46,865,877.07 63.85%83.70%毛利率 27.60%69.33%16.30%0.01%管理费用 6,511,925.95 38.53%6.17%4,700,566.76 16.75%8.40%销售费用 219,456.17 72.68%0.21%127,086.90 282.34%0.23%财务费用-15,286.46 9,992.07%-0.01%-151.47-96.34%-营业利润 22,184,132.78 424.33%21.03%4,230,985.08 775.39%7.56%营业外收入 3,160,553.00 438,865.69%3.00%720.00-96.63%0.00%营业外支出 1,978.76-34.36%-3,014.58-0.01%净利润 20,225,819.70 541.46%19.17%3,153,093.28 734.22%5.63%项目重大变动原因：1、营业收入变化原因:（1）2015 年公司新制作 9 档栏目，增加营业收入 49,550,440.38 元。（2）公司 2014 年制作 5 档节目，有 2 档栏目在 2014 年底合同结束，3 档栏目在 2015 年持续制作。持续制作的 3 档栏目营业收入提升 1,2047,265.01 元，弥补了结束合同的两档栏目导致营业收入减少。2、营业成本变化原因：（1）2015 年新制作的 9 档节目，营业成本合计是 37,215,964.94 元。项目增加，导致营业成本增加。（2）2015 年持续制作的 3 档节目中，非常欢乐栏目单期播出时长增加，真相栏目播出集数增加，综合影响营业成本增加 2,372,408.66 元。3、毛利率变化原因：（1）公司承做的项目日益成熟，业务团队栏目制作经验逐渐丰富。由于 2015 年栏目数量、集数增加，公司提高了业务人员综合利用效率，适当减少了成熟项目的人员配备，譬如真相栏目单集人工费减少约 43 元，提高了该项目的毛利率。（2）栏目制作毛利率大幅提升。占当期公司营业收入 25.06%的新闻纵贯线栏目播出时段调整为黄金档，栏目收视率较高，根据合同约定，取得奖励款 576.1 万元，该因素使新闻纵贯线栏目毛利率提高 16.4 个百分点；节目品质提升，公司适当提高了非常欢乐、真相栏目定价；公司调整了经营策略，停止制作最爱中国字等毛利率较低的栏目，新开发并推出世界青年说、绝密往事等毛利率较高的栏目，提升公司栏目制作业务整体毛利率。（3）报告期,公司节目制作经验更加丰富,在降低节目制作成本方面采取了新措施。一是在保证拍摄质量的前提下，加强拍摄精细化管理，控制拍摄周期，提高拍摄效率；二是对节目成本影响较大的影棚、设备租赁、舞美等方面供应商，通过询价、多轮次协商谈判等方式保证服务质量、大力压缩成本，使得合作更加稳定可靠、价格更加优惠；三是节目制作执行严格成本预算制度，对预算的变更、追加执行严格的审批控制程序。以上成本控制措施有效降低了节目制作成本，提高了毛利率。4、管理费用变化原因：由于公司业务拓展，管理人员及管理对象增加，管理水平需要提升。报告期内，管理人员工资增加 497,298.85 元，租赁办公费用增加 544,152.84 元，审计费用增加 236,549.06 元，其他费用不同程度都有所提高，导致管理费用增加。5、销售费用变化原因：2015 年新增项目需要加强联络沟通，项目联络人员跨地进行的节目研讨会较多，会务费用增加 146,169.97 元，致使销售费用增幅较大。6、财务费用变化原因：2015 年虽然公司财务业务量增加，但公司选择付款收费较低的民生银行开立常用账户，付款手续费没有提高；公司流动资金充盈，银行存款利息增加 18,091.72 元，致使财务费用西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 17 降幅较大。7、营业利润变化原因：2015 年项目收入较上年增加 49,491,834.79 元，成本增加 29,509,842.32 元，毛利增加 19,981,992.47 元；期间费用增加 1,888,593.47 元，综合影响营业利润增幅较大。8、营业外收入变化原因：主要是 2015 年收到西安曲江文化产业发展中心财税补贴 3,034,634.00 元，房租补贴 125,919.00 元，影响营业外收入比例变化较大。9、营业务外支出变化原因：2015 年处置固定资产净损失金额为 1,978.76 元。10、2015 年净利润变化原因：（1）公司制作节目经验丰富，制作节目数量增加，收入增加，总成本控制较好，致使利润总额较上年增加 17,953,147.70 元。（2）根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号），公司作为注册地在西安的影视行业公司，可享受西部大开发税收优惠政策。2015年企业所得税减按 15%征收，影响金额为 1,214,964.83 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 105,484,045.31 76,375,719.39 55,992,210.52 46,865,877.07 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 105,484,045.31 76,375,719.39 55,992,210.52 46,865,877.07 按产品收入分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 一、栏目制作小计 105,484,045.31 100.00%55,284,226.45 98.74%1、新闻纵贯线 28,124,812.03 26.66%24,594,716.89 43.93%2、非常欢乐 20,140,000.06 19.09%12,216,981.15 21.82%3、真相 7,263,207.56 6.89%6,649,056.60 11.87%4、最爱中国字 _ _ 10,949,575.49 19.56%5、撒贝宁时间 _ _ 477,669.90 0.85%6、匆匆那年 _ _ 396,226.42 0.71%7、绝密往事 15,969,811.27 15.14%_ _ 8、世界青年说 3,825,471.69 3.63%_ _ 9、时光的印记 14,622,641.10 13.86%_ _ 10、顶级咨询 4,029,967.01 3.82%_ _ 11、美女与奇迹 6,290,712.52 5.96%_ _ 12、节目冠名广告代理 4,834,780.57 4.58%_ _ 13、宣传片 788,226.78 0.74%_ _ 二、栏目发行 _ _ 707,984.07 1.26%人间悲喜路 _ _ 707,984.07 1.26%合 计 105,484,045.31 100.00%55,992,210.52 100.00%收入构成变动的原因 1、总体收入比较：2015 年，公司营业收入较上年增长 49,491,834.79 元，增幅 88.39%。本报告期内，公司营业收入增长主要因为：一方面 2015 年持续制作的 3 档栏目营业收入提升 1,2047,265.01 元，弥补了因两档栏目合同结束导致营业收入减少；另一方面新增了绝密往事、世界青年说、时光的印西安好看影视文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 18 记、顶级咨询、美女与奇迹等九个项目，上述栏目实现销售收入 49,550,440.38 元，致使 2015 年营业收入大幅提高。2、单体节目变化比例较大情况说明：（1）2015 年新闻纵贯线栏目收入提高的原因是节目质量高，全年获得考核奖励款 576.1 万元。（2）最爱中国字栏目为 2014 年项目，2015 年无此项目。（3）绝密往事栏目是 2015 年新签订合同，栏目主持人李咏，为大型历史性专题栏目，合同售价较高，收入较高。（4）时光的印记栏目为大型历史专题片，国庆期间播出栏目，节目品质高，相应合同金额较高，收入较高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-170,182.79 6,112,817.65 投资活动产生的现金流量净额 4,043,076.17-3,285,989.10 筹资活动产生的现金流量净额 41,470,000.00 _ 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金量净额变化原因：1、（1）2015 年经营活动产生的现金量净额变化原因：（1）2015 年经营活动中购买商品接受劳务支付现金中预付节目制作款 7,565,167.26 元，投资固定收益电视剧款为 6,000,000.00 元，合计 13,565,167.26 元，较 2014 年增加现金流出量 11,143,868.23元，致使经营活动产生的现金净流量减少 11,143,868.23 元。（2）2015 年经营活动中销售商品、提