835907_2015_海德曼_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第1 页，共 108 页 江苏海德曼新材料股份有限公司（JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO,.LTD）2015海德曼 NEEQ:835907 年度报告 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第2 页，共 108 页 2015 年 11 月海德曼报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（实行）的相关要求，予以受理。2015 年 10 月 23 日，我公司的质量管理体系认证证书通过审核并重新颁发。22015 年 10 月 23 日，我公司的环境管理体系认证证书通过审核并重新颁发。2015 年 10 月 23 日，我公司的职业健康安全管理体系认证证书通过审核并重新颁发。公 司 年 度 大 事 记 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第3 页，共 108 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第4 页，共 108 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 本公司 股份公司 海德曼公司 江苏海德曼新材料股份有限公司 股东大会 江苏海德曼新材料股份有限公司股东大会 董事会 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会 公司章程 江苏海德曼新材料股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）业务细则 全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）管理办法 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理细 则（试行）全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）发行方案 江苏海德曼新材料股份有限公司股票发行方案 兴业证券、证券公司、主办券商 兴业证券股份有限公司 律师事务所 北京天驰君泰律师事务所上海分所 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元 人民币元 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第5 页，共 108 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了“2015 年度财务报表审计报告”，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济与行业环境变化风险 公司的产品主要面向建筑装饰行业，与宏观整体经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收益。在经济下行压力加大的背景下，无论是上游的铝冶炼及延压加工行业，还是下游建筑装饰等行业，都面临较大结构调整和产业升级压力，如果所依赖的局部市场波动较大或者出现增长疲软，公司主营业务的毛利率也将会下滑，削弱公司盈利能力，对公司的生产经营产生较大影响。2、政府补助导致的非经常性损益风险 2013 年，公司获得政府技术创新先进企业奖励 3.5 万元；2014 年，公司获得政府政府支持支持企业发展资金 510 万元；上述政府部门的资金支持并计入损益合计金额为 513.5 万元。如果扣除该补助，公司报告期净利润将大幅下降，政府补助资金对公司利润影响很大。公司将不断加大技术研发投入，提升产品的科技含量，扩大市场份额等努力扩大收入规模，保持高新技术资质，提高公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策波动对公司业绩的影响。3、高新技术企业证书不能续期的风险 公 司 于 2013 年 12 月 3 日 取 得 高 新 技 术 资 质（证 书 编 号：GR201332001661），有效期三年，实际自 2014 年 1 月 1 日起享受高新技术优惠政策，执行 15%的企业所得税税率。报告期内，公司因销售收入增长较快补充了大量的一线人员，导致公司研发投入占比、人员学历构成等不符合高新技术企业认证标江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第6 页，共 108 页 准，存在公司获取的高新技术企业证书不能续期的风险；公司会积极调整人员结构、加大研发投入和人员培训力度以降低高新技术企业证书续期的风险。如果未来该高新技术资质到期不能延续，将不能继续享受高新技术优惠政策，公司盈利将受较大影响。4、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇。黄现虎，现持有股份公司 1,072.18 万股股份，占总股本的 38.63%。股东朱冬梅，持有股份公司 645.82 万股，占总股本的 23.27%。黄现虎现任公司董事长职务，朱冬梅现任董事会秘书。鉴于公司存在 的股权集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人黄现虎、朱冬梅夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。5、偿债能力较弱的风险 2015 年末、2014 年末、2013 年末公司资产负债率分别为 51.16%、78.32%、83.94%，处于较高的水平。主要的负债项目为短期借款、应付票据及应付账款等流动负债。如果销售商品不能及时收回货款，没有足够资金备货以扩大生产，可以会使新增产能利用率偏低，导致业绩下滑，同时较高的资产负债率限制了公司扩大债务融资的能力，侵蚀了公司盈利能力，造成长短期资金紧张，不能及时偿还债务。为缓解公司资产负债率过高的问题，改善公司的资本结构，公司将进一步引入长期资金，以缓解公司面临的持续经营风险。6、应收账款余额较大的风险 2015 年末、2014 年末、2013 年末公司应收账款余额为 3,493.94 万元、3,035.80 万元、954.33 万元，2014 年相比于 2013 年末增长了 218.11%，2015 年 12 月 31 日、2014 年期末应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 40.95%、42.43%。虽然公司应收账款金额大，但报告期末公司账龄较短，其中，2015 年 12 月 31 日应收账款余额中账龄 1 年以内的部分占 87.35%，账龄结构符合公司当前的业务发展特点。目前，公司积极开发了大中型客户群体，包括苏州金螳螂幕墙有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中铁建工集团装饰工程有限公司等大中型企业，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度变小。虽然如此，应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。7、流动性风险 公司 2015 年 末、2014 年末、2013 年末公司的流动比率分别为 1.21、0.74、0.82，速动比率分别为 0.61、0.39、0.43，处于偏低水平。2015 年度、2014 年度、江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第7 页，共 108 页 2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-1,451.39 万元、1,049.82 万元、-533.02 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.52 元、0.61 元、-0.31 元。公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度有较大提高，主要因为一方面公司收到了政府扶持资金 510 万元，以及收回关联方往来款，另一方面公司加大销售回款工作，资金回笼情况良好。虽然公司资产营运能力有所增强，自我资金累积能力持续良好，但是随着公司业绩增长，应收账款占款将会随之增加，如果销售货款回笼不及时，财务状况发生恶化，仍存在较大的流动性风险。8、市场竞争加剧的风险 公司主要产品为铝单板和铝塑板，当前行业市场空间的仍不断扩大，越来越多的企业将加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的营销优势和技术优势，但公司毕竟规模较小，市场影响力小。特别地，如果上游行业较多介入后端产业，可能会对公司所处产业链业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。9、公司治理的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：股东会记录保存不完整、公司内部部门设置及职能划分不合理、控股股东拆借公司资金、与关联方企业相互担保等问题。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。10、经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、人才管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。11、报告期内公司存在融资不规范行为的风险 股份公司成立前，公司实际控制人黄现虎、朱冬梅以及关联方（创世纪建材）与公司之前资金拆借行为频繁，公司未就此计提利息及其他形式的资金占用费。另外，公司存在以开据无实质业务支持的银行承兑汇票贴现融资的行为，有关融资票江苏海德曼新材料股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 据行为都已履行完毕。股份公司成立后已停止上述不规范行为，进一步完善了资金的需求计划与的融资制度安排，避免和关联方之间发生与正常生产经营无关的资金往来行为。江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第8 页，共 108 页 12、公司报告期内存在环保处罚且未获取正式排污许可证，若不能取得正式排 污许可证将会对公司的生产经营造成一定的影响 2015 年 1 月 23 日，徐州市睢宁环境保护局向公司出具“睢环罚决字20151 号”行政处罚决定书，公司因铝单板项目未批先建受到睢宁县环保局 5 万元行政处罚，并责令限期整改。公司已按期缴纳了罚款，并进行一系列整改，完善了环评手续。2015 年 9 月 30 日，睢宁县环保局对江苏海德曼新材料股份有限公司年产 50 万张铝塑板生产项目和 50 万平米铝单板（铝板压延生产线项目）生产项目进行了整体验收，并于 2015 年 10 月 15 日向该公司核发了江苏省排放污染物许可证 编号 320324-2015-00003（临时），有效期为 2015 年 10 月 16 日至 2015 年 12 月 30 日。公司已经委托有资质的第三方机构进行环评监测，待监测结果出来后依据相关程序申报正式排污许可证。若临时排污许可证到期前不能取得正式排污许可证将会对公司的生产经营造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第9 页，共 108 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏海德曼新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO,.LTD 证券简称 海德曼 证券代码 835907 法定代表人 黄现虎 注册地址 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 办公地址 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐红伟、李晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 18 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱冬梅 电话 0516-88029788 传真 0516-88029288 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 1 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-15 行业（证监会规定的行业大类）C33-金属制品业 主要产品与服务项目 新型建筑材料研发、销售；建筑装饰材料、铝单板、铝塑板、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第10 页，共 108 页 术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 27,755,000 控股股东 黄现虎 实际控制人 黄现虎 朱冬梅 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320300753237133W 否 税务登记证号码 91320300753237133W 否 组织机构代码 91320300753237133W 否 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第11 页，共 108 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,315,394.05 71,549,043.54 19.24%毛利率%20.68%22.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,598,178.38 6,056,804.22-7.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,704,642.33 1,810,108.14 215.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.13%30.17%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.38%9.02%-基本每股收益 0.27 0.35-22.86%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,237,289.09 106,579,309.76 19.38%负债总计 65,091,779.84 83,476,978.89-22.02%归属于挂牌公司股东的净资产 62,145,509.25 23,102,330.87 169.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.27 0.35-22.86%资产负债率%51.16%78.32%-流动比率 1.21 0.74-利息保障倍数 2.55 2.78 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第12 页，共 108 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,513,869.19 10,498,159.43-应收账款周转率 2.61 3.59-存货周转率 2.07 2.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.38%0.41%-营业收入增长率%19.24%37.78%-净利润增长率%-7.57%427.26%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 27,755,000 17,180,000 61.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-98,455.81 所得税影响数 8,008.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-106,463.95 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第13 页，共 108 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是集生产、研制和开发为一体的高新技术企业，主要经营新型建筑材料研发、销售；建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司开发和生产铝单板、铝塑板，主要应用于户外公共建筑幕墙、隔板包饰、民用建筑内外装饰等。在长期运营过程中，公司形成以市场为导向的经营模式。公司每年根据下游客户需求和市场导向，量身制定各种规格及型号、款式的年度生产计划，销售人员对客户提供售后服务并进行长期跟踪，同时每月向公司提供不同客户的需求和市场调研情况，公司结合销售人员的反馈信息和在产品、产成品数量对生产计划及时进行调整，以保证不同类型客户对产品的需求，满足客户个性化、多元化的需求，使公司在激烈的市场竞争中处于有利地位。公司通过以上完整的业务流程将公司生产的产品销售给下游客户，依靠强大的研发力量、领先的技术装备、优秀的工艺控制、完善的售后保障为客户提供节能环保的优质产品供应，从而实现营业收入、经营利润和企业的现金流量。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务总体运营情况 本年度公司实现收入总额 85,315,394.05 元，同比增长 19.24%，利润总额 6,613,247.31 元，同比-0.15%，净利润 5,598,178.38 元，同比-7.57%。截止 2015 年12 月 31 日，公司总资产为 127,237,289.09 元，净资产为 62,145,509.25 元，分别比2014 年末增长 19.38%、169%。从各项财务指标看，2015 年经营情况良好，收入保持快速增长，因收入的快速增长及成本费用的良好控制，利润及净利润大幅增长。2、业绩发展情况 公司积极推动产品转型，2015 年双曲异形板加大研发投入，主要需求客户增长明显。3、运营管理情况 公司已基本实现信息化、电子化、数据化，严格绩效考核制度，运营效率进一步提升，费用成本得到有效控制，公司核心竞争力不断增强。4、新产品推广 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第14 页，共 108 页 公司研发的双曲扭曲铝单板，已经供应给客户，使用效果良好。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 85,315,394.05 19.24%-71,549,043.54 60.71%-营业成本 67,665,994.27 22.04%79.32%55,446,205.97 55.40%77.49%毛利率%20.68%-22.51%-管理费用 6,143,812.04 26.91%7.20%4,841,100.90 1.04%6.76%销售费用 370,070.00-67.44%0.43%1,136,520.71 499.50%1.59%财务费用 4,344,829.46-25.29%5.09%5,815,266.82 3.00%813.00%营业利润 6,711,703.12 142.78%7.87%2,764,495.61 211.83%3.86%营业外收入 53,387.60-98.95%0.06%5,100,001.00 145.00%7.55%营业外支出 151,843.41 89.80%0.18%80,003.19 300.00%0.11%净利润 5,598,178.38-7.57%6.56%6,056,804.22 427.26%8.47%项目重大变动原因:1、营业收入：2014 年 60.71%，为主营业务收入中铝单板销售收入增加 3194.09万元，增长 136.75%以及铝塑板销售收入减少 706.65 万元，降低了 33.99%等原因造成；2、营业成本：2014 年 增长 55.40%，为主营业务收入中铝单板销售收入增加，相应销售成本增加 2463.51 万元，增长 127.22%以及铝塑板销售收入相应销售成本减少553.32 万元，降低了 33.91%等原因造成；3、销售费用：2014 年 净增加 94.69 万元，增长 499.50%，为主营业务收入大幅度增加导致运输费用中物流费用净增加 57.80 万元、销售人员工资净增加 20.25 万元、差旅费广告费净增加 16.54 万元等原因造成；2015 年度净减少 76.65 万元降低 67.44%，为公司改变运输承运方式，运费由购方承担，仅物流费用减少 57.80 万元等造成；4、营业利润：2014 年 净增加 523.66 万元，增长 211.83%，为主营业务收入、主营业务成本大幅度增加，导致毛利额净增加 726.26 万元，增长了 82.15%，“三项费用支出”2014 年 净增加 194.69 万元，增长 17.37%等原因造成；2015 年净增加 394.72万元，增长 142.78%，为主营业务收入、主营业务成本大幅度增加，导致毛利额净增加154.66 万元，增长了 9.60%，“三项费用支出”2015 年 净减少 90.12 万元，降低了 7.64%等原因造成；5、营业外收入：2014 年度增长 145%，为公司在报告期内收取政府奖励及补贴 510万元造成；2015 年 降低 98.95%，为公司只收取政府奖励及补贴 4 万元，较同期减少 506万元造成；6、营业外支出：2014 年增长 300%，为公司在报告期内支出对外捐赠 8 万元造成；2015 年增长 89.80%，为公司报告期内支付补缴以前年度所得税滞纳金造成；7、净利润：2014 年 增长 427.26%，为公司在 2013 年度亏损 185.07 万元，2014年度净利润 605.68 万元变动情况造成。(2)(2)收入构成收入构成 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第15 页，共 108 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 81,631,491.19 65,210,442.70 69,019,277.39 54,781,145.85 其他业务收入 3,683,902.86 2,455,551.57 2,529,766.15 665,060.12 合计合计 85,315,394.05 67,665,994.27 71,549,043.54 55,446,205.97 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东 51,280,283.55 60.11%45,793,121.71 64.00%华北 20,372,171.58 23.88%10,835,889.35 15.14%华南 12,178,612.04 14.27%11,448,358.69 16.00%东北 1,343,276.28 1.57%414,813.85 0.58%西北 141,051.20 0.17%2,810,935.70 3.93%西南-150,710.56 0.21%华中-95,213.68 0.13%合计 85,315,394.65 100.00%71,549,043.54 100.00%收入构成变动的原因 收入构成无重大变化，公司开拓了西南、华中地区业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,513,869.19 10,498,159.43 投资活动产生的现金流量净额-10,411,922.28-13,619,282.66 筹资活动产生的现金流量净额 23,765,824.68 3,996,879.81 现金流量分析：公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少幅度较大，主要因为由于采购原材料、支付货款、存货增加-1173.59 万元，经营性应收款项增加 885,45 万元、经营性应付款项目减少 854.88 万元以及净利润调节项目中固定资产折旧 458.18 万元、无形资产摊销 12.09 万元、财务费用 437.92 万元、其他损益-5.48 万元等原因造成。2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 320.74 万元，主要是因为当年公司固定资产投资减少造成。2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 1976.89 万元，主要是因为收到增资现金 3854.50 万元、收到政府奖励投资 30 万元、取得借款减少 1070万元以及偿还债务支付增加1100万元、支付其他与筹资活动有关现金减少240.96万元、支付利息减少 21.43 万元导致的。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第16 页，共 108 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 徐州长征商贸有限公司 13,640,364.73 16.71%否 2 苏州金螳螂幕墙有限公司 11,632,794.39 14.25%否 3 中铁建工集团装饰工程有限公司 10,543,399.49 12.92%否 4 中铁电气化局集团有限公司 9,050,898.46 11.09%否 5 广东科浩幕墙工程有限公司深圳分公司 3,626,716.76 4.44%否 合计 48,494,173.83 59.41%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西兆丰天成铝材有限责任公司 19,450,543.96 24.94%否 2 河南裕龙金属制品有限公司 18,833,996.55 24.15%否 3 郑州市中州铝业有限公司 11,043,299.37 14.16%否 4 河南省淅川县有色金属压延有限公司 7,370,323.76 9.45%否 5 阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 2,428,396.00 3.11%否 合计 69,126,559.64 75.81%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,424,357.43 2,883,426.40 研发投入占营业收入的比例%4.01%4.03%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 266,536.81-80.49%0.21%1,366,503.60-86.48%1.28%-1.07%应收账款 34,939,360.08 15.09%27.46%30,357,950.77 218.11%28.48%-1.02%存货 38,605,652.15 43.68%30.34%26,869,774.88-8.04%25.21%5.13%长期股权投资-固定资产 43,707,670.16 9.39%34.35%39,955,651.37 34.94%37.49%-3.14%在建工程-短期借款 55,500,000.00-16.16%43.62%66,200,000.00 19.93%62.11%-18.49%长期借款-资产总计 127,237,289.09 19.38%-106,579,309.76 0.41%-江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第17 页，共 108 页 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2014 年末减少 86.48%，为银行承兑保证金减少 961.49 万元造成；2015 年末减少 80.49%，为现金减少 4.31 万元、银行存款减少 11.84 万元、银行承兑保证金增加 6 万元,支付经营购货款及固定资产所致造成；2、应收账款：2014 年末增加 218.11%，为业务量增加、客户结算欠款增大造成；3、存 货：2015 年末增加 43.68%，为业务量增加导致原材料净增加 1243.88万余及库存商品略有减少造成；4、固定资产：2014 年末较增加 34.62%，为年度内房屋建筑增加 61.47 万元、机器设备类增加 1114.93 万元（购折弯机 2 台、喷涂线 2 套、冲床 2 台）、电子设备类增加 11.42 万元、办公设备增加 5.20 万元造成。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 不适用(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要产品为铝单板、铝塑板，随着国家倡导新型环保装饰材料，淘汰落后产能产业升级政策的持续推进，铝单板产品以其节能减排清洁生产以及可回收利用的优势，逐渐被越来越多的客户采用，铝单板主要用于大型建筑外墙，但随着市场的不断推广，近年来越来越受到建筑内部装饰、交通基础设施建设装饰的青睐。应用广泛的铝单板需求量以每年 15-20%的增长速度稳步提升，铝单板作为幕墙装饰材料的节能、环保、外观多样化、以及可回收加工再生产的产品，未来市场必将稳健提升。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、品牌优势 公司自成立至今，一直坚持专业化、科技化、品牌化，专注于铝塑板和铝单板的研发、生产和销售，取得了一系列成绩和荣誉，形成了自己的品牌优势。“海德曼”牌商标被江苏省工商局认定为江苏省著名商标，公司生产的海德曼牌铝单板和铝塑板已经获得徐州市名牌产品称号。2、客户资源优势 经过多年的积累，公司已经在建筑装饰材料中的幕墙材料行业内形成了一定的客户资源优势。公司与浙江宏厦建设有限公司、广东中明建筑装饰实业有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司建立了良好、持续的合作关系。优质、稳定的客户群不仅为提高公司业务量和业务收入提供了一定程度的支撑，而且对于提升公司整体形象以及竞争力起到了促进作用。3、产品优势 公司的主要产品为铝塑复合板和铝单板，广泛应用于大型建筑外墙、大堂门面、飞机场内外、火车站内外等各类民用、商用、基础设施建筑的室内、外装修装饰。公司的产品具有质量轻、强度高、耐腐蚀性能好、工艺性能好、便于清洁保养、安装施工方便快捷、可回收再利用，有利环保、并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。公司通过双曲生产技术，可以加工成各种铝单板产品，满足不同用户的需要。所以公司在江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第18 页，共 108 页 幕墙材料的竞争中具有较强的产品优势。4、技术与研发优势 公司十分重视产品技术的创新，经过多年的研发和生产，形成了一套完整的铝塑复合板和铝单板的制造工艺。公司使用数控冲床，通过电脑编程控制，减少人力，同时提升加工精确度；公司引进了兰氏自动静电喷漆设备，本套系统是公司与兰氏厂家共同研发，专门针对公司新开发产品设计定制，具备两套供油系统（通常设备只有一套供油系统）；此套喷涂设备除了可喷涂常规产品外，还可以用于：纳米陶瓷涂料、环保水性涂料、仿石材涂料、烤瓷涂料。目前公司研发的建筑幕墙用防火铝塑复合板产品已通过了江苏省高新技术产品认定。5、质量优势 公司已通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证，建立了严格的供应商评估与控制体系、生产管理体系和质量控制体系，能够确保原材料的供应、产品生产、销售等各个环节的质量均符合行业标准要求。公司与郑州市中州铝业有限公司、力同铝业（山东）有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司等建立了长期合作，保证了公司原料的质量和供应及时。在生产过程中，严格把控产品质量，严格执行行业标准，满足不同客户的需求。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、巨大的建筑幕墙市场需求 随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。依据中国建筑装饰协会发布的中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要，到 2015 年，建筑幕墙要达到4000 亿元，比 2010 年增长 2500 亿元，增长幅度在 167左右，年平均增长率为 21.3左右。2、高速增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动建筑装饰需求 3、文化、医疗等场馆装饰需求保持稳定增长 4、大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间(六六)自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、巨大的建筑幕墙市场需求 随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。依据中国建筑装饰协会发布的中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要，到 2015 年，建筑幕墙要达到4000 亿元，比 2010 年增长 2500 亿元，增长幅度在 167左右，年平均增长率为 21.3左右。建筑幕墙市场主要集中在大中型城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。“十二五”期间，我国城市化仍将处于快速发展阶段，2014 年，我国的城市化率达到了54.77%，城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产生大量建筑装饰需求。近年来，随着天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝、武汉等国家区域规划的出台，同时推动了建筑幕墙行业江苏海德曼新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-002 第19 页，共 108 页 市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移，宏大的区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙行业市场需求。2、高速增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动建筑装饰需求 随着我国国民经济的持续高速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是城市交通设施与城市化发展的矛盾逐渐显现，国家已将铁路和城市轨道的发展放在更加突出的地位。改革开放以来，交通领域的建筑装饰工程始终保持 30%以上的增长速度，为建筑装饰行业提供年增长 2