835938_2015_健讯科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

1 健 讯 科 技 NEEQ:835938 新疆健讯互联科技股份有限公司 Xinjiang Johnson Advance Communication Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 9 月 14 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程、三会议事规则及其他相关管理制度，选举了股份公司第一届董事会及第一届监事会成员。2015 年10 月 8 日，新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发了变更后的营业执照，股份公司正式成立。2015 年 5 月，健讯有限收购新疆健讯企业管理有限公司 100%股权，其成为健讯有限全资子公司。2015 年 5 月，健讯有限收购新疆宽洋易宝信息科技有限公司 70%股权，其成为健讯有限控股子公司。2015 年 6 月，乌鲁木齐健讯股权投资有限合伙企业注册成立，同月健讯有限 将公司 注册资本由1,000 万增加至 1,300 万，新增 300万元出资全部由乌鲁木齐健讯股权投资有限合伙企业认购。2015 年 6 月，健讯有限将公司注册资本由1,300万元增加至1,450万元，新增 150 万元出资全部由上海翌阳投资中心（有限合伙）认购。公告编号：2016-011 3 2015 年 11 月，新疆维吾尔自治区通信管理局核发了变更后的增值电信业务经营许可证。2015 年 8 月，取得麦西来甫酷乐 MaxrapKuyqisi 应用软件 V1.82计 2015 年 12 月，新疆维吾尔自治区文化厅核发了变更后的网络文化经营许可证。公告编号：2016-011 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.43 公告编号：2016-011 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、健讯科技 指 新疆健讯互联科技股份有限公司 有限公司、健讯有限 指 乌鲁木齐健讯科技有限公司 健讯投资 指 乌鲁木齐健讯股权投资有限合伙企业 翌阳投资 指 上海翌阳投资中心（有限合伙）健讯管理 指 新疆健讯企业管理有限公司 宽洋易宝 指 新疆宽洋易宝信息科技有限公司 佳都健讯 指 新疆佳都健讯科技有限公司 股东会 指 乌鲁木齐健讯科技有限公司股东会 股东大会 指 新疆健讯互联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆健讯互联科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆健讯互联科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 中天运、会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电信业务 指 电信运营商提供的所有服务 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 网关 指 为了解决各网络、各运营商之间的短信互通和 SP 的接入问题，它为应用单位收发短信而提供的一个动态数据交换平台系统 IT 指 Information technology，即信息技术，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称 3G 指 第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通信技术 4G 指 第四代移动电话通信标准，指的是第四代移动通信技术，集 3G 与WLAN 于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等 IOS、Andriod 指 手机操作系统 App 指 Application 的简称，在智能手机上安装的第三方应用程序 公告编号：2016-011 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 增值电信行业政策变动的风险 我国对增值电信业务实行许可经营，从事增值电信业务的企业需要符合相应的资质要求。公司目前持有新疆维吾尔自治区通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，许可证有效期至 2020 年 8 月 20 日。如果未来国家主管部门对增值电信业务的行业政策进行调整，如提高企业进入增值电信业务领域的门槛，可能会影响公司的营业资质，如公司不能取得相应的资质，则会影响公司的经营发展。对基础电信运营商依赖的风险 在移动信息服务业务产业链中，电信运营商具有主导地位，移动信息业务参与者需要与电信运营商建立良好的合作关系。公司的移动信息服务业务、电子商务业务需要借助运公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-011 7 营商提供的通道得以实现。目前公司主要与中国移动合作，依托其相应基础电信资源开展业务，存在因电信运营商经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。行业竞争加剧的风险 目前国内增值电信服务行业的市场竞争正在加剧，细分领域的市场集中度将不断提升，服务商间的竞争整合会带来价格的下滑和服务质量的提高。如果公司不能紧跟行业发展的步伐，不能根据客户需求及时进行技术创新和服务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。税收优惠政策变化的风险 依据国家税务总局 2012 年第 12 号关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告的规定，自 2011 年 1月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以 西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15税率缴纳企业所得税。根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书地税减免备字【2013】第 010 号，公司按 15%的税率缴纳所得税。如果未来国家主管部门对西部地区鼓励类产业目录进行调整，如不再将公司主营业务认定为西部地区鼓励类产业，公司将按 25%税率缴纳所得税。根据高新技术企业认定管理工作指引和高新技术企业认定管理实施办法有关规定，公司于 2014 年 6 月 9日被认定为高新技术企业，享受所得税的税收优惠政策，2014年度、2015 年度、2016 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税，证书编号为：GR201465000002。根据高新技术企业认定的有关规定，公司要持续保持高新技术企业资格，需要在期满前三个月内提出复审申请并复审合格。如果公司没有按照要求提出复审申请或复审不合格，其高新技术企业资格到期自动失效，并按 25%的法定税率缴纳所得税。若公司未来不能持续符合高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。报告期内，税收优惠对公司经营业绩有着一定积极作用。若未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司盈利能力产生一定不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为公司董事长林小健，直接持有公司64.08%的股份，通过健讯投资间接持有公司 2.10%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。公告编号：2016-011 8 公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 8 日整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法，建立了健全的公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票开展公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。人力资源不能满足公司发展的风险 公司产品创新、技术创新需要专业人员，因此，人才是公司发展的关键要素，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。报告期内，公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，该等因素决定了公司仍存在人才流失的风险。偿债风险 2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司的流动比率分别为 0.93、0.71 及 1.19，速动比率分别为 0.91、0.67 及 1.19，比率较低；2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司的资产总额分别为 3,561.05 万元、5,238.67 万元和 5,096.28 万元，负债总额分别为 2,846.20 万元、3,773.55 万元和 2,157.28 万元，负债金额较大，主要原因是公司通过短期借款筹资以满足运营需求，2014 年向林小健、王红霞和卢耀借款 1,375.20万元投资佳都健讯，致使当期流动负债及长期资产金额较大。2015 年公司通过引进投资者吸收投资 1,100 万元，并向林小健、王红霞和卢耀归还欠款，公司流动负债有所减少，流动比率和速动比率呈上升趋势，短期偿债能力逐渐增强。公司流动资产以货币资金和应收账款为主，能够涵盖流动负债，且应收账款回收较好，债务到期均能及时偿还，公司不存在重大偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆健讯互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Johnson Advance Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 健讯科技 证券代码 835938 法定代表人 林小健 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区岷山街 277 号第 48 栋 1 单元 1601 室 办公地址 新疆乌鲁木齐沙依巴克区奇台路 460 号兴乐世贸广场 29 楼 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 公告编号：2016-011 9 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄建 蒋艳艳 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 涂云 电话 0991-5583008 传真 0991-5583008 电子邮箱 公司网址 http:/ 新疆乌鲁木齐沙依巴克区奇台路 460 号兴乐世贸广场 29 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 移动信息服务、电子商务、技术服务和商品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,500,000 控股股东 林小健 实际控制人 林小健 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91650100299936515D 是 税务登记证号码 91650100299936515D 是 组织机构代码 91650100299936515D 是 变更原因：因营业执照、组织机构代码证及税务登记证办理三证合一，从而导致公司工商登记注册号、组织机构代码及税务登记证号码发生变更。公告编号：2016-011 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,762,657.25 54,240,849.06-8.25%毛利率 43.53%34.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,109,643.87 2,539,697.27 219.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,751,439.05 3,224,463.35 140.39%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.14%30.17%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.30%36.81%-基本每股收益 0.56 0.25 124.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,962,789.90 52,386,719.60-2.72%负债总计 21,572,801.48 37,735,547.81-42.83%归属于挂牌公司股东的净资产 28,347,856.32 14,688,192.98 93.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.01 94.16%资产负债率 42.33%72.03%-流动比率 1.19 0.71-利息保障倍数 13.40 5.65-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,585,340.27 15,221,005.79-应收账款周转率 5.06 7.18-存货周转率 2.78 1.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.72%47.11%-营业收入增长率-8.32%8.58%-净利润增长率 222.06%99.30%-公告编号：2016-011 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,500,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,250,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-419,715.27 非流动性资产处置损益-334,276.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 496,008.24 所得税影响数 137,002.61 少数股东权益影响额（税后）800.51 非经常性损益净额非经常性损益净额 358,204.82 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-011 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、运营商增值业务商业模式运营商增值业务商业模式 运营商增值业务是公司根据移动信息化和手机客户服务等方面的需求，为终端用户提供各类信息内容，涵盖定制开发、业务集成、运营支撑、内容提供和客户关系管理等相关服务，手机终端用户可通过公司所提供的服务及时获取自身所需的信息内容。运营商增值业务商业模式分为两种：1、与运营商合作分成模式；2、为运营商产品提供运营支撑的外包服务模式。1.1、与运营商合作分成模式、与运营商合作分成模式 （1）彩铃业务 公司为移动运营商提供全疆少数民族歌手的歌曲内容，目前公司已有签约歌手歌曲资源达 7000 余首，其中包括：中文、维吾尔语、哈语、柯尔克孜语、乌孜别克语、俄语、土耳其语、塔吉克语等多语种歌曲内容。公司将内容提供至三大运营商音乐平台，用户即可通过运营商平台下载相应的歌曲。中国移动通过向移动客户收取产品定制信息费，并按协议约定比例支付给公司作为业务分成，由此产生相应收益。（2）IVR 业务 为了迎合新疆多民族特色的市场环境，公司于 2003 年为新疆维吾尔族用户提供了纯维吾尔语的 IVR平台，该平台中的业务主要是为少数民族用户有偿提供本民族语言类的信息服务，如农业咨询、心理健康咨询、法律援助等相应服务。新疆移动向移动客户收取信息服务费，并按协议约定比例支付给公司作为业务分成。1.2、为运营商产品提供运营支撑的外包服务模式、为运营商产品提供运营支撑的外包服务模式 公司为新疆移动提供“移动警务”、短信大赢家”系统的软硬件平台、产品开发、技术支撑、内容管理和业务营销宣传等资源，并向其收取固定的运营支撑费用。2、移动互联网业务商业模式、移动互联网业务商业模式 移动互联网服务是公司作为移动互联网应用服务商，兼具应用开发商与应用发行商的角色，一方面为电信运营商提供基于 iOS、Android 等操作系统的平台开发和运营支撑；另一方面，自主发行、运营推广公司开发的应用产品，包括品牌产品定位、移动应用策划、技术解决方案的制定及终端制作等，对产品的质量、内容、展现形式进行把控，并能根据市场变化和渠道特点对产品进行完善和改进。目前公司移动互联网业务收入来源于与新疆移动合作的“麦西来普音乐”产品。此种方式下，公司利用新疆移动提供的通信网络及客户资源，通过提供“麦西来普业务”系统的软件平台、产品开发、技术支撑、内容管理和业务营销宣传等产品运营支撑服务，向新疆移动收取支撑费用及业务分成。3、技术开发类商业模、技术开发类商业模式式 技术开发类包括定制开发、系统升级、日常需求开发等，由甲方单位提出需求，公司根据需求，核算工作量，报人工单价，计算系统开发费用。一方面，公司与运营商等主要大客户建立了良好的合作关系，持续多年的服务获得了客户的认可，相应的获得人工单价上浮空间；其次，在通过与运营商的合作过程中，争取更多的技术开发项目；另一方面，公司在不断的业务拓展中，积累了成功案例，在本行业扩大影响，将类似项目应用到了其他企业。盈利来源在项目总价与实际成本之间的差价。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2016-011 13 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年,公司实现营业收入 4976 万元，同比增长-8.25%；净利润 806 万元，同比增长 222.06%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 5096 万元，净资产为 2939 万元。2015 年公司在保持原有低成本高收益业务不变、放弃高成本低收益业务的基础上，互联网麦西来普音乐平台业务有较大幅度的增长，从而使公司净利润大幅上升。报告期内公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 49,762,657.25-8.25%-54,240,849.06 8.50%-营业成本 28,100,844.06-21.31%56.47%35,712,389.48 6.91%65.81%毛利率 43.53%-34.21%-管理费用 3,096,786.24 58.83%6.22%1,949,807.69-5.73%3.59%销售费用 9,505,180.27-12.48%19.10%10,860,302.29-2.73%20.02%财务费用 725,151.87 2.11%1.46%710,159.16 36.83%1.31%营业利润 8,454,632.04 111.59%16.99%3,995,782.81 207.86%7.37%营业外收入 1,264,563.11 28,686.85%2.54%4,392.85-0.01%营业外支出 348,839.60-56.93%0.70%810,000.00-1.49%净利润 8,060,307.24 222.07%16.20%2,502,676.08 99.30%4.61%项目重大变动原因：1、本期营业成本减少是因为：2015 年度电子商务、安防工程等业务毛利率相对较低，公司降低了该项目成本支出，未刺激收入增长。而移动增值互联网项目中的麦西来普音乐业务成本在前期已经有了大量的累计投入，本期未有大幅的成本支出而致使收入呈井喷势态，有了大幅的增长。2、本期管理费用增加是因为：2015 年公司进行清产核资、股改、新三板挂牌工作，发生了较大的劵商、审计、评估、律师等各项中介费用。3、本期财务费用增加是因为：2013 年贷款期限只有 8 个月，而 2014、2015 两年均为均为 12 个月，故 2014、2015 年的财务费用比 2013 年有所增长。4、本期营业利润增加是因为：2015 年较 2014 年在成本费用控制上取得了较大成效，前期较大的投入本期有了明显的回报。5、本期净利润增加是因为：2015 年成本大幅降低、前期较大的投入本期有了明显的回报。2015 年收到政府补贴款 125 万、2015 年全资子公司投资的投资收益增加了 113 万。公告编号：2016-011 14（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 49,742,657.25 28,096,844.06 54,240,849.06 35,704,461.48 其他业务收入 20,000.00 4,000.00 40,000.00 7,928.00 合计合计 49,762,657.25 28,100,844.06 54,280,849.06 35,712,389.48 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 电子商务 22,308,848.17 44.83%33,316,285.15 61.38%技术服务 5,393,312.52 10.84%2,660,361.60 4.90%商品销售 22,939.56 4.61%585,733.17 1.08%合计 49,742,657.25 99.96%54,240,849.06 99.93%安防工程 583,388.00 1.17%5,494,521.92 10.12%呼叫中心 2,823,405.72 5.67%376,412.53 0.69%移动信息服务 16,339,794.28 32.84%11,807,534.67 21.75%收入构成变动的原因 1、本期电子商务收入下降较大是因为：电子商务运营商调整了返利政策，利润较低，本年没有在成本支出上加大投入、推广，收入下滑较大。2、本期安防工程收入下降较大是因为：本期放弃了一些利润很低的工程投标，因人力及资源有限，安防工程也属于利润较低的项目，本年公司没有大力拓展此类项目，收入下滑较大。3、本期移动信息服务项目增长较大是因为：由于前期投入较大，本期产生了良好的回报，收入呈上升趋势增加较大 4、本期呼叫中心收入上升是因为：本期新中标了中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依分公司和中国移动通信集团新疆有限公司伊犁地区分公司的外呼业务。?（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,585,340.27 15,221,005.79 投资活动产生的现金流量净额-6,394,844.26-19,095,555.76 筹资活动产生的现金流量净额 10,983,116.83 4,313,600.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅减少是因为：本期偿还了大额应付款，负债比去年同期大幅降低。2、投资活动产生的现金流量净额减少是因为：本期的投资支出只有 850 万，而去年的投资支出为 1875万。3、筹资活动产生的现金流量净额增加是因为：本期有新的投资者注入资金，股本及资本公积增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团新疆有限公司 19,034,003.00 38.25%否 2 中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司 9,726,968.00 19.55%否 公告编号：2016-011 15 3 中国移动阿克苏分公司 3,280,005.00 6.59%否 4 中国移动克拉玛依市分公司 2,718,494.00 5.46%否 5 中国移动巴州分公司 1,257,998.00 2.53%否 合计合计 49,762,657.00-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。主要合同情况：1、2015 年 1 月，公司与中国移动通信集团新疆有限公司签订了麦西来甫音乐业务运营支撑服务协议，合作事项：提供“麦西来甫业务”系统的软件平台，为用户采用客户端,WEB,IVR 等方式使用平台提供的麦西来甫音乐业务的信息服务。年度合同金额：480 万元；2、2015 年 1 月，公司与中国移动通信集团新疆有限公司签订了麦西来甫音乐业务信息运营合作协议，合作事项：提供“麦西来甫业务”系统的软件平台,产品开发，技术支撑等，年度合同金额：270 万元；3、2015 年 1 月，公司与中国移动通信集团新疆有限公司签订了短信大赢家运营支撑合同，合作事项：提供“短信大赢家”系统的软硬件平台,产品开发,技术支撑等，年度合同金额：416.50 万元；4、2014 年 12 月，公司与中国移动阿克苏分公司签订了手机钱包业务代销协议，代办事项：通过手机钱包商家代缴业务为阿克苏地区业务区内的全球通、神州行、动感地带手机客户进行话费的充值业务，年度合同金额：328 万元；5、2015 年 1 月，公司与中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司签订了手机钱包业务代销协议，代办事项：通过手机钱包商家代缴业务为乌鲁木齐市地区业务区内的全球通、神州行、动感地带手机客户进行话费的充值业务，年度合同金额：972.7 万元；6、2015 年 1 月，公司与中国移动克拉玛依市分公司签订了 手机钱包业务代销协议，代办事项：通过手机钱包商家代缴业务为克拉玛依市地区业务区内的全球通、神州行、动感地带手机客户进行话费的充值业务，年度合同金额：271.85 万元；7、2015 年 1 月，公司与中国移动巴州分公司签订了手机钱包业务代销协议，代办事项：通过手机钱包商家代缴业务为库尔勒市地区业务区内的全球通、神州行、动感地带手机客户进行话费的充值业务，年度合同金额：125.79 万元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市易票联支付技术有限公司 16,867,143.73 60.02%否 2 上海创远仪器技术有限公司 1,928,265.60 6.86%否 3 新疆佳都健讯科技有限公司 1,587,332.95 5.65%是 4 克拉玛依市雅鑫电子科技有限公司 495,380.58 1.76%否 5 新疆颢飞信息工程有限公司 377,358.50 1.34%否 合计合计 28,100,844.06-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。主要合同情况：1、2014 年 10 月，公司与广州市易票联支付技术有限公司签订了代理合作合同，代理事项：代理合作推广本公司缴费平台并代为发放商家每月服务费，年度合同金额：1,686.71万元；2、2015 年 12 月，公司与克拉玛依市雅鑫电子科技有限公司签订了社保局技术服务 公告编号：2016-011 16 合同，合同事项：为社保局提供行业信息化解决方案进行技术开发、建设、维护等服务，合同金额：12.20 万元；3、2015 年 11 月，公司与克拉玛依市雅鑫电子科技有限公司签订了技术服务合作协议，合同事项：为内容管理平台提供系统支持与服务，合同金额：20 万元；4、2015 年 1 月，公司与新疆佳都健讯科技有限公司签订了麦西来甫音乐业务信息运营合作协议，合作事项：向“麦西来甫音乐业务”业务平台提供必要的信息内容支撑，合同金额：158.73 万元；5、2015 年 9 月，公司与上海创远仪器技术股份有限公司签订了扫频仪软件升级服务合同合作事项：扫频仪软件升级服务（包括 FDD-LTE,自动回传，CA 测量），合同金额：53.55 万元；6、2014 年 9 月，公司与新疆颢飞信息工程有限公司克拉玛依高清视频监控建设项目合同。工程内容包括：安装调试 20 台高清监控球机，651 台高清枪机及基础部分与取电部分施工实施，合同金额：37.73 万元。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 11,455,840.87-4.84%22.48%12,037,908.57 9.30%22.98%-0.50%应收账款 12,021,798.42 57.10%23.59%7,652,385.52 2.40%14.61%8.98%存货-100.00%-1,423,076.92 100.58%2.72%-2.72%长期股权投资 19,699,919.66 6.08%38.66%18,570,914.88 2,221.36%35.45%3.21%固定资产 3,906,986.77-42.37%7.67%6,779,992.07-15.87%12.94%-5.28%在建工程-短期借款 10,000,000.00 11.11%19.62%9,000,000.00 0.00%17.18%2.44%长期借款-资产总计 50,962,789.90-2.72%-52,386,719.60 47.11%-资产负债项目重大变动原因：1、存货变化较大原因是：上期末库存扫频仪 142 万在本期均已销售实现销售收入，本期末没有存货故存货变动较大。2、固定资产变化较大原因是：上期末固定资产中有较多的运输设备，而这些运输设备大部分都配给了公司高层，本期开源节流，公司高层不在配车，只留两辆必须的业务用车，其余的车辆均通过二手车交易市场出售收回现金节约费用，做了固定资产清理。因此固定资产减少，变动较大。3、应收账款变化较大原因是：本期移动改变结算流程，流程时间更长，造成收入款延后入账，应收账款加大。4、长期股权投资较 2014 年变动幅度减少原因是：2014 年公司全资子公司新投资 1875 万入股新疆佳都健讯科技有限公司占比 37.5%，而 2015 年维持原投资不变的情况下只增加了投资收益。相对 2014年变化率不大。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司全资子公司、控股子公司为：1、全资子公司新疆健讯企业管理有限公司，2015 年资产总额 1975.33 万元，净资产 590.33 万元，营业 公告编号：2016-011 17 收入 0 万元，净利润 108.84 万元。2、控股子公司新疆宽洋易宝信息科技有限公司，2015 年资产总额 556.46 万元，净资产 347.50 万元，营业收入 535.96 万元，净利润-29.31 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展概况 1.1、公司所处行业简介 根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为“其他电信服务”，行业代码为 I6319；根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所属行业为“电信、广播电视和卫星传输服务”，行业代码为 I63；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“移动电信服务”（I6312）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“综合电信业务”（18101011）。根据中华人民共和国电信条例：电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务，是指利用公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务的业务，有时也称之为增强型业务，其实现的价值是使原有基础网络的经济效益或功能价值提高。工信部根据业务特征将能够在不同网络上实现、在业务特征上没有本质区别的业务归并在一起，把增值电信业务分为第一类增值电信业务和第二类增值电信业务。第一类增值电信业务包括在线数据处理与交易处理业务、国内多方通信服务业务、国内因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务。第二类增值电信业务包括存储转发类业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务。具体如下图：信息服务业务指企业通过信息采集、开发、处理和信息平台的建设，通过固定网、移动网、或因特网等公众通信网络直接向终端客户提供语音信息服务（声讯服务）或在线信息和数据检索等信息服务所获得业务收入，主要包括内容服务、娱乐/游戏、商业信息、定位信息等信息服务。公司的业务属于信息服务业务范畴。1.2、行业现状 从 1993 年开始，我国的增值电信业务市场经历了由内而外逐步的开放过程。早期基础运营商是电信增值服务的经营主体，迫于基础业务竞争的压力，开始整合网络资源向用户提供有针对性的增值服务，并从简单的接入服务向更高层次的应用服务转型。随后电信业不断改革，政策逐渐放松，吸引了大量中小企业进入增值服务市场，业务范围几乎涉及全部增值领域，成为通信经营服务业务的重要组成部分。与此同时，电信增值市场的开放和政策环境的优化，也吸引了众多的外资企业积极参与，形成了群雄逐鹿的局面。目前不管是国有资本还是民营资本均给予同等的市场准入政策，国有资本和民营资本在同一个市场平台上进行有效的市场竞争。在这种背景下，电信产业价值链发生了深刻的变化和延伸，传统的固网产业链正在被打破，向新型信息服务产业链延伸。随着语音业务收入持续下降，电信业务发展表现出客户价值向增值业务转移、增值业务和基础业务的关系逐渐逆转的趋势。综上，增值电信行业正处于高速增长的成长期，增值电信业务的发展已经成为实现电信业务持续发展的强大动力。1.3、与行业上下游的关系 电信行业的产业链