835857_2015_百甲科技_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-002 1 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 主办券商：广发证券 百甲科技 NEEQ:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 X u z h o u Z M-B e s t a H e a v y S t e e l S t r u c t u r e C o.，L t d 年度报告 2015 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 2015 年公司获得由中国建筑金属结构协 会颁发的“工程设计与施工资质证书”，资质 等级：建筑金属屋（墙）面设计与施工特级。2015 年获得由中国钢结构协会颁发的“中国钢结构制造业资质证书”（特级）。2015 年获得由中国钢结构协会颁发的“企业信用等级证书证书”（AAA）。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 3 2015 年获得由中国建筑金属结构协会颁发的“中国钢结构金奖”证书。2015 年获得“大负角螺栓球螺孔的一次性装夹加工方法”发明专利和“洗选煤厂模块化建造方法”发明专利。2015 年 7 月 17 日公司完成股改，注册资本由 9,523.81 万元变更为 9,600 万元。2015 年公司引入两家投资公司，上海钜洲兴庆投资中心（有限合伙）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙），2015 年 9 月 17 日完成工商局变更，注册资本由 9,600 万元变更为10,742.857 万元。2015 年 10 月 30 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司申报新三板的材料。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 4 目录 第一节声明与提示 6 第二节公司概况 10 第三节会计数据和财务指标摘要 12 第四节管理层讨论与分析 14 第五节重要事项 27 第六节股本变动及股东情况 29 第七节融资及分配情况 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 33 第九节公司治理及内部控制 37 第十节财务报告 42 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百甲科技 指 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 报告期、本期 指 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 指 2015 年 12 月 31 日 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会 董事会 指 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会 监事会 指 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统 主办券商、广发证券 指 指广发证券股份有限公司 会计师事务所、天职国际 指 指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、德恒律所 指 指北京德恒律师事务所 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 6 第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 公司应收账款余额较大的主要原因是近年来国内经济形势不景气导致公司下游客户付款及时性不佳，此外公司所处行业的经营特点也会使应收账款保留一定的规模，一般来说，公司钢结构工程完工后会保留 10%左右的质保金，因而使得公司应收账款余额较大。虽然公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强应收账款收款管理，但未来随着公司业务规模进一步扩大、应收账款仍可能继续增加。如果客户出现财务状况恶化不能按期或无法回款的情况，将使公司面临资金流动性受限和坏账损失提高等回款风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。资产流动性风险 公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字【2016】10047 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 7 定完工进度，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。工程完工并可确认最终工程价款即合同完成后，再将工程结算、工程施工等科目对冲后结平。由于工程结算、完工验收及确认工程造价均须经过监理、业主、工程造价审计等各相关职能部门审批，从工程开工到完工后确认全部工程价款并进行结算需要一定的时间，公司在此期间持续施工已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算工程，均计入存货，虽然上述情形符合公司所属钢结构建筑行业特点，不影响公司确认收入的准确性，符合会计准则的相关规定。但是，如果上述情形大量存在，将会使得公司期末存货量过大，占压流动资金，对公司资产流动性产生不利影响，导致公司短期偿债能力降低。经营性现金流入不足风险 主要原因是受宏观经济影响下游行业客户的付款及时性欠佳，公司经营性现金流入不足。公司已加大应收账款的回收和进行股权融资，使得报告期内公司现金流量充裕并能够满足业务规模扩大的资金需求。未来如果公司未能有效管理经营活动现金流量，则可能发生因经营活动现金流入不足而使经营活动受到制约的情况，从而对公司经营活动产生重大不利影响。下游行业需求受宏观经济环境影响的风险 我国宏观经济增速放缓，煤炭、钢铁、电力、房地产等行业景气度较低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经济出现下行，而公司的成本费用又未能得到有效控制，存在公司经营业绩出现下滑的风险。原材料价格波动风险 公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材，包括型钢、钢板、管材等，报告期内钢材成本约占主营业务成本的 60%。报告期内，钢材价格波动较大。未来钢材价格大幅变动将对公司产生的风险主要包括：一、自签订供货或总承包协议至公司交付产品、工程验收期间，如果钢材价格大幅上涨，则公司面临毛利率大幅下滑的风险；二、如果公司未能及时根据钢材价格变动徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 8 对工程投标报价进行调整，则可能会对公司业绩带来负面影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人刘甲铭和刘煜合计持有公司 46.08%的股份，其中刘甲铭担任公司董事长并持有公司 25.06%的股份，刘煜担任公司总经理并持有 21.02%的股份。若在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人有可能利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制并有可能损害公司利益，因此存在给公司经营和其他股东带来潜在不利影响的风险。公司收入季节性波动风险 受公司业务模式、行业结算特点的影响，公司主营业务的季节性特征比较明显。例如，由于公司下游客户大多为规模较大的工矿企业，这些企业一般实行严格的预算和资金管理制度，每年年初为企业预算、决算和制订任务计划的阶段，任务计划的下达和招投标活动一般集中在第二季度。公司项目中标后，项目施工作业主要集中在第三、第四季度。因此对本公司来说，第一、第二季度为公司的经营淡季，业务收入相对较少；第三、第四季度为经营旺季，实现业务收入较多。综上所述，公司收入存在季节性波动的风险。海外项目经营风险 报告期内，公司向印度、巴基斯坦等多个国家和地区的工程项目出口钢结构产品，为响应国家“一带一路”战略，公司未来将海外市场作为公司发展的重点。由于项目所在国不同的政治、经济、法律、文化环境等因素而导致的原材料供应、生产组织、质量控制、人员管理、产品运输等与国内经营方式的不同，以及项目所在地政治经济稳定程度、双边关系、贸易摩擦和汇率波动都将会对海外项目的生产经营产生影响，从而产生一定的经营风险。行业竞争加剧的风险 钢结构建筑具有抗震性好、技术优势明显等自身特点，在短短十几年时间里我国钢结构产业发展较快。由于未来市场空间广阔、进入门槛较低，从而吸引了较多的社会资本投资这一领域，使得钢结构生产企业数量规模较大。根据中国建筑金属结构徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 9 协会年鉴（2014 年卷）的统计，目前我国拥有固定生产场所并具备一定生产规模的钢结构企业有 5,000 家左右，而且大多为规模较小的企业。未来钢结构行业的市场竞争可能将更为激烈，如果公司不能在技术、客户、品牌、管理等方面继续巩固和提升现有地位，公司将面临盈利能力下降的风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。产品和工程质量风险 公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担质量保证责任。对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量，承建的工程曾获得“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”，而且报告期内公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形，但如果公司已完工或在建的工程项目质量不能达到规定标准，公司除承担质量保证责任外还将在市场形象方面受到损失，因此公司面临一定的工程质量风险。汇率波动的风险 海外销售收入主要以美元、欧元结算。近年来国际外汇市场波动幅度较大，但是未来国际经济环境仍存在较大不确定性，汇率的变动可能会导致汇兑净损失，从而对公司的财务状况造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou ZM-Besta Heavy Steel Structure Co.，Ltd 证券简称 百甲科技 证券代码 835857 法定代表人 刘甲铭 注册地址 铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 办公地址 铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣、莫伟 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘洁 电话 0516-83557797 传真 0516-83312001 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 221116 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上市办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 4 日 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业 主要产品与服务项目 轻型钢结构、重型钢结构、钢网架建筑、设备钢结构四大系列产品，主要服务包括钢结构工程设计和咨询等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）107,428,570 控股股东 刘甲铭、刘煜 实际控制人 刘甲铭、刘煜 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 11 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320323000026832 否 税务登记证号码 320323797406242 否 组织机构代码 79740624-2 否 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 383,192,478.65 371,907,724.09 3.03%毛利率%28.44 22.49-归属于挂牌公司股东的净利润 43,919,484.26 35,452,587.55 23.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,013,069.35 34,223,957.28 22.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.58 28.91 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.60 27.91-基本每股收益 0.44 0.48-8.33%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）582,183,459.73 445,810,778.19 30.59%负债总计（元）309,381,073.35 267,334,635.94 15.73%归属于挂牌公司股东的净资产（元）272,802,386.38 178,476,142.25 52.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.54 1.87 35.83%资产负债率%53.14 59.97 -流动比率 1.62 1.37 -利息保障倍数 6.79 6.75 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-36,794,993.78-37,463,020.18-应收账款周转率 2.23 3.61-存货周转率 1.52 1.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.59 61.60-营业收入增长率%3.03 6.70-徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 13 净利润增长率%23.88 46.25-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）107,428,570 95,238,100 12.80%计入权益的优先股数量（股）_ _-计入负债的优先股数量（股）_ _-带有转股条款的债券（股）_ _-期权数量（股）_ _-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）（1）非流动性资产处置损益，包括计提资产减值准备的冲销部分-3,243.55（2）政府补助，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,111,126.40（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,368.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,099,514.44 所得税影响数 193,099.53 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,906,414.91 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会和股转公司的有关行业分类指引的文件规定，公司所属行业为“C33-金属制品业”。按照公司主营业务特征，属于钢结构行业。公司的主营业务是为各类工业、民用领域的客户提供钢结构的设计、咨询、制造与安装等产品和服务，主要分为轻型钢结构、重型钢结构、钢网架、设备钢结构四大系列。经过多年发展，公司积累了丰富的钢结构设计、制造、安装经验，可为客户提供一体化、全过程的解决方案和服务。公司主要产品和服务的客户不仅包括各类民用建筑钢结构，还包括煤炭、电力、钢铁、水泥等行业的大中型企业。近年来，除了巩固重工业相关行业的市场，公司还积极向公用建筑、民用建筑发展，并且在钢结构装配住宅的研发方面加大了投入，已完成实验房项目建设和技术鉴定，并获批为江苏省建筑产业现代化示范制造基地。公司未来将在以下几个方面重点进行业务拓展：（1）在继续深化主导产品现有市场优势的同时，不断对现有技术升级和创新，积极向其他行业应用扩展，如钢铁、化工等行业；（2）积极完善和推广钢结构装配化住宅的应用，保持技术的领先和不断创新，尽快打造公司新的主导产品，完成由钢结构系统服务商向绿色建筑系统集成商的转型；（3）积极响应“一带一路”国家战略，利用已有的海外项目声誉等优势加快拓展海外市场。1、销售模式、销售模式 工程项目的业务承揽是公司销售模式的核心。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。2、采购模式、采购模式 钢结构产品的原材料主要是各类钢材，以及加工、安装过程中所需的辅材、维护材料等。公司的生产采购业务主要由公司采购部操作、执行。经过多年合作，公司已建立了广泛稳定的钢材及辅材供货渠道。公司遵循分散采购的原则，选择供应商时主要参考以下三条标准：首先是信誉好，资金实力较强；其次是徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 15 经营品种齐全，供货及时有保障；第三是距离公司较近，方便运输。3、生产模式、生产模式 在合同签署后，公司会组建项目专管组，进行图纸交底和会审，编制施工组织设计和加工项目综合策划书。随后公司设计中心将根据中标工程的合同和设计的具体要求进行加工详图设计，编制专项工艺指导书和检验计划。在准备工作完成后，公司生产部会根据产能情况安排生产，公司钢结构产品生产一般采用包工包料的模式，即由公司自行采购原材料并进行生产加工，但也存在个别项目客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购的情况。对于生产加工类业务，项目所需钢结构产品生产加工完成后，公司会安排发货和接受验收。对于生产加施工类业务，生产完成的产品将送往施工地点，由公司工程事业部组织安装。4、施工作业模式、施工作业模式 在施工环节，工程事业部将组织技术人员组建项目部，并与有资质的建筑工程公司签订工程劳务分包合同书，由项目部组织指导建筑工程公司派遣的劳务工人实施项目安装施工。在项目竣工后，由甲方、监理、设计单位等联合进行验收；项目的竣工及验收程序严格遵从国家法律法规及项目所在地建设行政主管部门的规定及要求。均是在业主组织下，会同项目的设计单位、监理单位、施工单位等多方对实体工程进行验收，验收通过后签署竣工验收报告。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，营业收入 383,192,478.65 元，同比增长 3.03%，实现净利润 43,919,484.26 元，同比增长23.88%，公司主营业务没有发生大的变化；装配式钢结构住宅建筑产品的研发、试点和推广取得积极进展。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 16 虽然在目前国际、国内经济发展下行压力巨大的背景下，钢材、水泥、煤炭等生产资料价格持续低迷，钢结构项目市场收紧，竞争加剧，公司主营业务收入增长压力加大；但是，公司盈利能力并没有下降，主营业务盈利水平和利润指标依然保持在正常水平，甚至还略有提高。随着国家调结构、促转型政策效应的显现，大众创业、万众创新发展战略的推进和实施，特别是国家相关政策中明确提出的“大力推行钢结构和装配式建筑”的政策导引，为钢结构行业未来的发展指明了方向，提供了更加广阔的发展和市场空间。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 383,192,478.65 3.03%-371,907,724.09 6.70%-营业成本 274,198,130.90-4.89%71.56%288,280,704.57 1.65%77.51%毛利率%28.44-22.49 -管理费用 30,661,199.92 47.47%8.00%20,790,897.95 23.95%5.59%销售费用 6,135,456.18 2.36%1.60%5,993,910.59 9.16%1.61%财务费用 7,786,589.51 10.92%2.03%7,020,087.47-0.85%1.89%营业利润 51,254,791.44 25.29%13.38%40,910,209.28 52.53%11.00%营业外收入 2,179,023.22 56.49%0.57%1,392,426.46-33.98%0.37%营业外支出 79,508.78-24.66%0.02%105,538.51-85.68%0.03%净利润 43,919,484.26 23.88%11.46%35,452,587.55 46.25%9.53%项目重大变动原因：报告期管理费用 30,661,199.92 元，较上一年度增长 47.47%，主要原因：报告期内新增新三板挂牌费用；报告期内人员工资进行了调增；报告期内研发费用增加。报告期营业外收入 2,179,023.22 元，较上一年度增长 56.49%，主要是本年度取得政府补助。（2）收入构成）收入构成单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 367,537,867.87 272,687,030.90 371,266,678.84 288,280,704.57 其他业务收入 15,654,610.78 1,511,100.00 641,045.25-合计合计 383,192,478.65 274,198,130.90 371,907,724.09 288,280,704.57 按产品或区域分类分析单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 海外销售业务 33,055,368.20 8.63%8,987,811.98 2.42%境内销售业务 189,867,194.58 49.55%120,790,131.77 32.48%徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 17 建筑安装 143,425,682.45 37.43%241,488,735.09 64.93%设计项目 1,189,622.64 0.31%-销售废铁 543,610.78 0.14%641,045.25 0.17%其他 15,111,000.00 3.94%-收入构成变动的原因 境内销售业务收入增加是因为报告期内承接了几个比较大的项目。建筑安装收入减少是因为上年度承接的宁夏生态纺织园项目竣工。公司各项业务收入在报告期有较大幅度的变动，这主要是由于公司业务尚处于发展期，规模相对较小，单个金额较大的项目对公司的整体收入产生较大影响所致。海外销售收入 33,055,368.20 元，较上一年度增长 268%，主要增加两个国外项目。境内销售收入 189,867,194.58 元，较上一年度增长 57.19%，建筑安装收入 143,425,682.45 元，较上一年度减少 40.61%，主要是公司业务尚处于发展期，所以有较大的变动。报告期其他收入 15,111,000 元，中煤百甲作为宁夏生态纺织园项目的代建方和发包人，对承包人承包的建设工程施工、竣工及质量承担责任需要对施工现场实施质量控制、现场监督并提供施工过程中相关资料整理、款项收取与支付等管理服务，并向甲方收取 15%的综合管理服务费。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-36,794,993.78-37,463,020.18 投资活动产生的现金流量净额-15,152,901.87-17,328,709.30 筹资活动产生的现金流量净额 58,615,493.53 65,620,844.38 现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额-36,794,993.78 元，较上一年度减少 1.78%，原因是因为收是到客户承兑较多，导致销售商品提供劳务收到的现金减少。本年度经营活动产生的现金流量净额-36,794,993.78 元，本年度的净利润 43,919,484.26 元，主要原因是应收账款回收欠佳及应收承兑汇票增加。本年度投资活动产生的现金流量净额-15,152,901.87 元，较上一年度减少 12.56%，主要原因是本年度购买固定资产和投资减少，而上年度对新疆公司投资力度加大，用于购买新疆的土地，建设新疆生产车间、设备。本年度筹资活动产生的现金流量净额 58,615,493.53 元，较上一年度减少 10.68%，主要原因是偿还贷款及支付利息。徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 18（4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁夏生态纺织产业有限公司 49,792,729.60 13.55%否 2 天津市滨海新区滨海建筑工程有限公司 31,735,025.81 8.63%否 3 中国寰球工程公司 26,388,607.75 7.18%否 4 徐州中煤钢结构建设有限公司 24,595,159.28 6.69%是 5 宁夏第一建筑公司第一分公司 23,599,857.83 6.42%否 合计合计 156,111,380.27 42.47%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 徐州市康能物资贸易有限公司 19,916,006.78 7.30%否 2 徐州鸿儒电子科技有限公司 19,548,496.69 7.17%否 3 神华宁夏煤业集团有限责任公司 17,873,279.10 6.55%否 4 徐州市慧达金属材料有限公司 7,637,527.32 2.80%否 5 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 6,021,881.50 2.21%否 合计合计 70,997,191.39 26.04%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,993,465.85 14,996,841.31 研发投入占营业收入的比例 4.17%4.03%报告期研发公司对于研发投入的归集方法为：公司实际发生的研发投入包括计入成本的研发支出和计入管理费用的研发费用，其中同公司主营业务和产品直接相关的研发投入计入“生产成本”科目，研发部门发生的研发支出等计入“管理费用”科目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 28,806,456.87 0.50%4.95%28,664,082.31 124.61%6.43%-1.48%应收账款 202,230,853.69 74.78%34.74%115,708,287.73 54.60%25.95%8.78%存货 180,695,040.00 0.70%31.04%179,432,775.86 63.04%40.25%-9.21%长 期 股 权 投资-固定资产 77,071,617.93 33.06%13.24%57,920,586.66 1.84%12.99%0.25%在建工程 112,391.91-99.13%0.02%12,877,184.17 891.00%2.89%-2.87%短期借款 121,000,000.00 13.08%20.78%107,000,000.00-4.32%24.00%-3.22%长期借款-资产总计 582,183,459.73 30.59%-445,810,778.19 61.60%-徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 19 资产负债项目重大变动原因：报告期内应收账款变动较大的主要原因是报告期内增加多项建造工程项目,部分大客户回款情况欠佳。报告期内固定资产、在建工程变动较大的主要原因是新疆中煤百甲重钢科技有限公司的生产车间和临时办公楼已达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。3、投资状况分析投资状况分析 （1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司设立情况如下：1）徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司，全资子公司，注册资本 3300 万元，经营范围：钢结构加工及施工；金属结构、非标准件、机械设备（不含特种设备）的制造及销售；建筑材料的生产及销售（法律、行业法规、国务院决定规定需经审批和许可的，凭审批文件和许可证经营，未取得生产许可证的，不得从事生产经营活动）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）。报告期营业收入 39,587,542.72元,净利润为-1,105,065.13 元。2）徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司，全资子公司，注册资本 1000 万元，经营范围：砼结构件、钢结构件的技术服务、制造、安装；砼结构工程施工；建筑工程设计、施工；钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理；监理及技术研发、技术服务、技术咨询；电气安装；室内外工程设计、施工；物业管理；板材加工、销售；矿业工程施工；自营和代理各类商品及技术服务的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。报告期营业收入 10,100,725.34 元，净利润为 912,205.69 元。3）新疆中煤百甲重钢科技有限公司，全资子公司，注册资本 5000 万元，经营范围：钢结构设计、加工、施工；矿山设备，轻质建筑材料，彩钢板的生产、销售；一般经营项目商品与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可，经营）。报告期试营业收入 1,583,775.9 元，净利润-2,859,535.59元。4）宁夏汉泰现代建筑产业有限公司，全资子公司，注册资本 500 万元，经营范围：钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理；砼结构工程施工；建筑工程设计、施工；室内外工程设计、施工；电气安装；板材加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；砼结构件、钢结构件的技术服务、制造、安装；监理及技术研发、技术服务、技术咨询；物业管理。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。公司处于筹建期间，未发生营徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 20 业收入和净利润。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 2 月 13 日在宁夏工行东城支行购买 700,000 元理财产品，2 月 25 日赎回，收回本金 700,000元，收到理财收益 379.73 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主营业务没有发生大的变化；装配式钢结构住宅建筑产品的研发、试点和推广取得积极进展。虽然在目前国际、国内经济发展下行压力巨大的背景下，钢材、水泥、煤炭等生产资料价格持续低迷，钢结构项目市场收紧，竞争加剧，公司主营业务收入增长压力加大；但是，公司盈利能力并没有下降，主营业务赢利水平和利润指标依然保持在正常水平，甚至还略有提高。随着国家调结构、促转型政策效应的显现，大众创业、万众创新发展战略的推进和实施，特别是国家相关政策中明确提出的“大力推行钢结构和装配式建筑”的政策导引，为钢结构行业未来的发展指明了方向，提供了更加广阔的发展和市场空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 钢结构行业中，产品、技术特点的区别度较大，市场区域分布宽广。主要分为以下几类：（1）以大型公共建筑（如体育馆场、机场、展览馆等）和高层钢结构建筑、高层钢结构住宅为主。（2）以钢结构加工、彩板加工、零配件供应等为主要经营业务，安装施工为辅。（3）以行业专业性强为主要技术特征的专业化工厂，如桥梁钢结构、风电塔架等。市场主要由具有专门行业经验和资源的钢结构企业占领。（4）单层工业厂房（门式钢架）、网架等一般钢结构、网架工程。市场竞争激烈，技术含量低，进入门槛较低。本公司主营的项目业绩主要集中于煤炭、煤化工、水泥、电厂输煤等工业钢结构领域，特别是在大型、超大跨度的储料（煤）仓、棚等构筑物和建筑物的建设方面，具有丰富的经验和良好的口碑。在钢结构行业竞争格局中，具有差异化优势：（1）一体化综合运营优势 公司拥有钢结构专业承包壹级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、中国钢结构制造企业资质徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2015 年度报告 21 证书特级资质、对外承包工程资质等相关经营资质，涵盖钢结构设计、制造与安装的全产业链，且各环节均具备较高等级，拥有完善的一体化综合运营优势。2016 年初获得中华人民共和国住房和城乡建设部国家住建部颁发的建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级）。全国共有 27 家钢结构企业首次获得该资质，江苏省共 5 家，徐州市仅本公司一家。总承包资质的获得，显著增强了公司的市场竞争力，强化了公司在区域和行业的优势地位。（2）研发与自主创新优势 公司具备较强的研发与自主创新能力，截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有 4 项发明专利、10 项实用新型专利和 16 项获得认定的高新技术产品。公司自成立以来坚持自主创新战略，通过自我培养和不断引进工程管理、安装施工等方面的人才，在公司承接处理各项复杂高难的工程奠定了坚实的技术基础。在项目的设计、制造、施工过程中运用科技手段不断创新，不仅满足了客户的实际需求，还积累了宝贵经验、获得了多项领先技术，形成了公司自主创新的核心竞争力。（3）内部管理优势 公司管理体系坚持两个中心、一个基础，即：以项目管理为中心、以市场为中心、以成本核算为基础，推行扁平化、流程化管理理念。在设计、加工、施工各个环节实行专项项目组，实施组长负责制，打破了部门壁垒；在各个环节制定内部预算定额，明确核算考核单元，对价值链中经营基本活动的建立了数十个标准流程，明确流程负责人。对设计系统、营销系统、质检和安全系统、加工制造系统、项目管理系统和辅助支持系统制定了各自的绩效考核系统，突出简便快捷、及时考核及时兑现的特点。上述内部管理举措可以有效的调动员工、管理层的积极性，在内部管理方面收到了良好的效果。（4）市场营销和品牌优势 公司拥有完善的市场营销网络，通过质量、诚信和服务打造的品牌优势，赢得了众多的优质客户资源。公司坚持“干一个工程树一块丰碑、交一方朋友、开拓一片市场”的理念。在与客户合作中，公司重合同、守信用、急用户所急，凭借良好的质量，优质的服务，诚恳的合作，赢得了许多长期合作、相互信任的合作伙伴。（5）丰富的产品系列优势 产品结构丰富，拥有轻钢结构、重钢结构、空间钢结构和设备钢结构四大产品体系，各种产品体系相互依存、相辅相成，多样化的产品体系既保证了企业利润的多元化、降低了企业的