835845_2015_汇晨股份_深圳市汇晨电子股份有限公司2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-008 第1 页，共 140 页 证券代码：835845 证券简称：汇晨股份 主办券商：大通证券 深圳市汇晨电子股份有限公司（Shenzhen Unishine Electronic Corp.）2015汇晨股份 NEEQ:835845 年度报告 公告编号：2016-008 第2 页，共 140 页 2015 年公司获得 12 项专利，其中 2 项发明专利，10 项应用新型专利 2015 年 9 月 23 日股改注册审核完成，并接到深圳市市场监督管理局颂发的统一社会信用代码：91440300774143996B 营业执照 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2016-008 第3 页，共 140 页 2015年4月17日通过华赛天成管理技术（北京）有限公司进行 ISO/TS16949：2009 质量管理体系复审认证 2015 年 6 月 8 日通过中国检验认证集团深圳有限公司进行 ISO14001:2004 环境管理体系年度监督审查。2015年6月8日通过深圳市经济贸易和信息委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市人居环境委员会清洁生产审核验收 2015 年 12 月 28 日公司荣获深圳市宝安区文明诚信企业光荣称号 公告编号：2016-008 第4 页，共 140 页 致 投 资 者 的信 各位董事各位董事、股东、股东：您们好！我代表公司管理层向公司董事会、各位股东作 2015 年度总经理工作报告，请各位予以审议。2015 年很难！事实证明，确实艰难。国家大的经济环境不好，出口贸易萎缩，产能普遍过剩，很多行业零增长，甚至是负增长。我们这个行业，在手机产业链上也是产能明显过剩，为了求生存，大打价格战，价格年度降幅超过 30%，没有最低只有更低，去年年初手机行业流行的“宁可累死自己也要饿死同行”，就充分说明了手机行业的现状。庆幸的是我们还有高质量、高可靠、高利润的工控车载背光源产业链，让我们可以平衡一下利润，但工控车载背光市场也随着客户要求越来越高，新竞争对手的加入，同样面临着越来越激烈的竞争。所以，2015年下半年我们及时调整了年度经营规划中制定的“弯道超车”经营策略，提出了“控制节奏，提升管理，生存第一，健康发展”的新经营策略，并据此展开了迅速且卓有成效的调整；面对国内经济进入新常态，面临国家经济结构调整和转型升级。面对国内外经济形势存在诸多不确定、不稳定的重大变化因素，在公司董事会的正确决策和指导下，公司全面分析和研究国内外宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，坚持贯彻执行公司调整后经营策略，围绕公司 2015 年度经营目标，在巩固既有优势的前提下不断构建新的优势，持续推进产品研发与技术创新，大力推进管理体系的规范化和科学化建设，通过聚焦、纠偏、攻关、激励有效动作控制模式，经过全体员工的同心协力，艰苦奋斗，共同努力，在面对 2015 年市场竞争日益激烈，经济环境异常严峻环境之下，依然按质、按量、按期完成了公司制定的各项工作任务，取得了销售额和利润仍保持稳中有进，稳中有好的成绩。在此我代表公司向汇晨全体员工点赞并表示衷心的感谢！一、一、2015 年度工作回顾年度工作回顾（一）（一）2015 年度指标完成情况年度指标完成情况 公告编号：2016-008 第5 页，共 140 页 在过去的 2015 年，公司紧密围绕发展战略，秉承“合作共赢、共创未来”的经营理念，发扬开拓创新、勤奋务实的工作精神，圆满完成了公司 2015 年度各项工作任务，实现营业收入 1.91 亿元，同比增长 40%；实现净利润 524.97万元，同比增长 62.68%。（二）公司（二）公司股份制改造股份制改造工作工作顺利完成顺利完成 公司自成立以来，就制定了企业借助资本市场加快发展的战略目标和远景规划，经过汇晨人十年如一日的开拓创新、快速反应、精益求精、勤劳务实，公司成功实现了跨越式发展，2011 年已成为国内平板显示器高端智能背光源领域最具综合实力的国家高新技术企业之一。2016 年 2 月 5 日，经过前期大量的准备工作，公司顺利在全国中小企业股份转让系统上（新三板）挂牌，这是公司发展过程中具有划时代意义的重要里程碑，是公司标准化、规范化管理水平提升的集中体现，标志着公司向资本市场迈出了重要的一步，掀开了汇晨公司持续、稳定发展的新的篇章！（三）（三）高端技术高端技术战略布局战略布局效果日趋明显效果日趋明显 公司密切关注电子信息显示行业的技术发展趋势，牢牢把握行业发展的方向，提前进行战略布局，2012 年开始进行导光板光学效果精密技术研发和制造，2015年超薄、高亮导光板的研发和制造水准不但得到客户的高度认可和点赞，而且拿到具有光扩散功能的一体式导光板（专利号：201510198194.5）和导光板 V 型槽加工方法（专利号：201510257490.8）二项发明专利，为实现“成为世界一流的具有国际影响力高端智能背光源研发生产和系统解决方案的领导企业”的企业愿景奠定坚实的技术基础。（四）技术（四）技术研发研发不断超越，不断超越，不断创新不断创新 超越谋求发展，创新引领未来。公司始终坚持“自主开发、自主创新、超越自我、突破自我”的基本原则，注重核心竞争力的培育与行业领先优势的打造，在立足于自主创新的同时，密切跟踪国内外相关技术的发展趋势，注重引进和吸收行业最新技术，并与自主创新相结合，以此保持公司行业内领先地位的技术优势。公司建立与健全创新机制，极大地激发员工的创新激情，在过去一年新申请了专利 13 项，其中发明专利为 3 项。截至 2015 年末，公司累计申请了专利 29公告编号：2016-008 第6 页，共 140 页 项，其中发明专利 4 项。我们不断主动打破自身的优势同时形成自己新的竞争优势，通过一系列的管理变革、创新和提升活动，确保了公司产品工艺与质量一直处于行业领先水平，良率远高于同行业水平。凭借十年来持续在技术研发方面的大量投入，公司在 2014 年 10 月顺利通过国家高新技术企业复审认证，并荣获2014 年深圳市十大优秀国家高新技术企业.创新已成为公司核心竞争力。（五）（五）标准化标准化管理日臻完善管理日臻完善 公司至成立以来，一直重视企业标准化管理工作，不断提高科学管理水平，推进管理创新并形成了适合自身企业七大管理模式：1、依法治企管理模式依法治企管理模式 2015年9月23日公司股改完成后，进一步规范和明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围，并严格按照公司章程规定进行规范管理和科学决策，构建了权责分明、相互制衡的法人治理体系，进一步完善了公司法人治理结构。2、车载车载产品质量产品质量要求要求管理管理模式模式 公司在 2005 年成立当年就通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证，2012 年又通过目前世界上制造业最成功、最严谨的汽车生产链产品质量管理体系ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证。从订单评审到产品设计，从原物料采购到进料检验，从产品生产到产品入库，从产品出货到客户满意，公司共提炼出21 个有效过程进行管控，确保供货品质量水平进入行业一流的水准。3、ERP 信息化信息化财务管理财务管理模式模式 2015年，公司借助新三板挂牌申请工作的推进，升级了ERP管理系统，进一步加强了财务规范化运作和管理工作。在账务处理上，严格按照上市公司财务会计准则要求，进一步完善会计科目核算与账户处理，提高帐务处理的真实性、准确性、及时性与完整性，真实反映公司经营成果，为公司经营决策提供数据支持；在财务管理上，初步建立与健全了全面预算管理体系，通过年度预算、滚动预算的全面实施，将公司战略目标与经营计划分解至各部门，有效推进资本性开支、销售收入、成本及费用的管控，促进公司经营目标的顺利达成；在企业内部控制上，初步建立与完善了企业内部控制体系，通过内部制度、流程的完善及关公告编号：2016-008 第7 页，共 140 页 键节点的控制，严格事前、事中、事后管理，有效控制企业的经营风险。（六）（六）核心岗位人员培训模式核心岗位人员培训模式 人力资源是公司的第一大资源，人才是公司最为宝贵的财富与核心竞争力，公司秉承“以人为本、任人唯贤、唯才是用”的人才理念，不断加强与优化人力资源管理。2015 年，公司引进了一批高级技术和管理人才，组织开展多层次、多批次班组长、工程师、PMC、内审员核心岗位员工培训，全面实施人才梯队建设，并形成了适合自身企业发展需要的核心岗位人员培圳模式，有效挖掘人才的潜力与发挥人才的作用，培养了一批优秀储备干部，为公司长远发展奠定了坚实基础。（七七）大客户战略大客户战略模式模式 2015 年我们通过落实业务和研发联动机制，将原来等待销售转变为推广销售，不断拓宽研发和客户技术交流渠道，定期和优质客户进行技术交流，提前研究客户需求，将原来二次开发模式转变为绑定开发和共同开发模式，为客户创造新的价值同时争取了优质客户对我们的信赖。我们通过集中公司优质资源，聚焦服务优质客户，先后与亿都、晶华、宇顺、精电、博一等液晶模组显示行业上市公司建立全面战略合作伙伴关系，客户质量逐步得到优化，为公司持续、稳定的成长打下了坚实基础。二、二、2016 年工作年工作计划计划 展望 2016 年，是公司迎接新的挑战与压力的一年。面对国内外经济形势都非常不好的局面，我们要积极应对，因势利导，寻找战机，狠抓落实，切实做好以下九项工作：（一）（一）定向定向融资融资 求发展求发展 2016 年 2 月 4 日公司已成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司的融资方式由原来单一的资产抵押贷款成功转变为定向融资、信用借贷、增资扩股等多种渠道进行融资，为公司稳定发展提供资金保障，搭建更为广阔的融资平台，借助资本市场为未来进行产业整合奠定坚实基础。公告编号：2016-008 第8 页，共 140 页（二）（二）文化建设文化建设 稳稳人心人心 文化铸就企业灵魂，文化保证基业长青。在新的一年，公司将秉承“合作共赢、共创未来”的经营理念，坚持“诚信、务实、专业、创新”的核心价值观，坚持“以贡献者为本、以奋斗者为本”管理理念，加强企业文化体制建设，用优秀的文化吸引人、真诚的爱心感召人、先进的制度激励人、发展的平台培育人、优厚的待遇留住人，构建先进的文化竞争力与持续发展优势。（三）（三）精兵简政精兵简政 练精兵练精兵 面对目前公司人均产值过低，管理层过多，反应迟缓、相互推诿，人浮于事等现象，面对越来越惨烈的市场竞争，2016 年，我们必须将现有流程纵向和横向都打通，将指挥权和监督权不断向前移，坚决让听得见炮声的人能呼唤炮声，能呼唤到炮声，打破一个萝卜一个坑的传统人力配制模式，创立一个萝卜三个坑的人才竞争模式，精兵简政同时还要精兵多政，让精兵多干活同时也让精兵多拿钱。打造一支能打仗，能打胜仗精英团队。（四）（四）全面稽核全面稽核 抓落实抓落实 2016 年，公司将按上市公司内部控制的要求，进一步完善符合现代企业制度要求的公司法人治理结构和内部组织结构，建立并推行行之有效的内部稽核控制系统，抓反复，反复抓，一抓到底，直到抓出成效。确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，确保公司现有各项管理制度落实到位，有效提升经营管理效率和效果，保障企业健康、快速、稳动的发展。（五）（五）优化客户优化客户 保利润保利润 2016 年，公司将调整营销策略、优化产线布局，打造强有力的营销队伍，努力培养合格营销人才；加强销售预算管理，保证年度销售计划的顺利达成；加强行业发展趋势、市场与客户需求的“精准化”研究与分析，明确细分产品的市场定位，提高产品的核心竞争力；进一步落实业务和研发联动机制，定期和优质客户进行技术交流，建立健全客户关系管理（CRM）系统，推行“客户价值”分析与管理，在巩固与提高既有优质客户销售份额的同时，集中“优势资源”开拓“更具价值的优质客户”，进一步优化和升级客户质量。公告编号：2016-008 第9 页，共 140 页（六）（六）技术突破技术突破 促发展促发展 公司在 2016 年将加大技术人才的引进，打造行业领先的技术创新团队；加大自主研发的投入和知识产权保护力度，积极申请专利，保持公司在导光板光学效果精密制造技术领先优势；积极参与政府财政资助项目的申报，充分利用政府财政资金推动企业的技术进步；完善项目管理体系，保证开发项目按时按质按量完成；加强与高校、科研院所、客户的交流与合作，提高项目联合开发的层次与水平；加大工艺改进的力度，推动与提高生产的智能化、自动化程度，进一步提高公司开模样品量产率。（七）精益生产精益生产 提效率提效率 制造管理体系是连接研发与营销的关键环节，也是公司“系统竞争力”的集中体现。在 2016 年,公司需进一步夯实基础管理，加强中基层管理干部的专业知识、管理理论与领导力的学习与培训，提高中基层管理干部的管理水平、领导力与执行力；加强对广大一线员工的生产与管理技能的培训与指导，让广大一线员工的业务知识与劳动技能得到很大提高，以促进生产效率的提高、生产成本的下降；推动生产流程的再造（BPR），强化生产的现场管理，积极宣导并推动精益生产（LP）管理在实践中的应用；加强设备资源的管理，积极推进全员生产维修（TPM）管理，加强设备稼动率的考核，保证设备的良好运作；加快制造执行系统（MES）在生产中的应用，提高销售、采购与生产等计划的准确性，全面提升生产效率和直通率，降低人工成本和物料损耗率。（八）（八）绩效管理绩效管理 树标杆树标杆 绩效考核是绩效管理的基础和手段，是公司顺利实现经营战略目标的有效工具。随着公司规模的不断扩大，公司在 2016 年需进一步完善绩效考核体系，建立一套更为“科学、合理、公平、公正、公开”的绩效考核机制，形成“能者上，庸者下”的激励与用人淘汰机制，坚持“以结果为导向，向管理要效益，抓过程重细节，控成本求发展”管理理念，紧紧围绕公司愿景与年度战略目标，从目标达成、机制沉淀、团队建设三个层面“按部门、分模块”制定互相制约的KPI 考核指标，KPI 指标的制定采取“由上至下、由下至上”相结合的原则，指公告编号：2016-008 第10 页，共 140 页 标既要科学、公平、合理，也要注重实效，提高员工的参与度，切实有效地达成公司各项过程指标。让数据去评榜样，让结果来树标杆。（九）（九）质量管理质量管理 保稳定保稳定 质量是产品的基本要求，是企业生存和发展的生命线。在 2016 年，公司将进一步落实 ISO/TS16949 汽车产品质量管理体系要求，切实应用 APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP 五大预防改善工具，将预防缺陷的质量管制思想贯彻落实在设计、来料、制造、运输及使用全过程；建立战略成本管理（SQM）体系，针对不同客户、不同产品的“差异化”需求，通过质量工程配置（QFD），借助质量屋（HOQ）、价值工程（VE）、工业工程（IE）等分析工具，设计出符合客户要求的产品。做好、做实 ISO/TS16949:2009 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系的年度内部审核和管理评审工作。为公司持续、健康、稳定的发展保驾护航。2016 年是十三五规划开局之年，机遇和挑战共存，我坚信没有什么能阻挡住开拓创新、勤劳务实的汇晨人前进的步伐；我坚信通过汇晨人齐心协力聚焦公司战略方针，全力以赴落实公司行动计划，2016 年即将成为汇晨人梦想启航之年，成为汇晨人愿景规划开局之年。致此 敬礼!深圳市汇晨电子深圳市汇晨电子股份有限公司股份有限公司 总经理 贺道兵 二零一六年三月三十一日深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 140 页 目录目录 第一节声明与提示.14 第二节公司概况.17 第三节会计数据和财务指标摘要.20 第四节管理层讨论与分析.23 第五节重要事项.38 第六节股本变动及股东情况.39 第七节融资及分配情况.42 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节公司治理及内部控制.49 第十节财务报告.53 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 140 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇晨股份、股份公司 深圳市汇晨电子股份有限公司 斯明科达 深圳市斯明科达投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为公司股权激励持股平台 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大通证券 大通证券股份有限公司 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 公司章程 深圳市汇晨电子股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 深圳市汇晨电子股份有限公司股东大会 董事会 深圳市汇晨电子股份有限公司董事会 监事会 深圳市汇晨电子股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上会会计师事务所、会计师事务所、会计上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 140 页 师 律师事务所、律师、公司律师 北京市康达（深圳）律师事务所 元、万元 人民币元、人民币万元 LED Light Emitting Diode 的缩写，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件 LCD 液晶显示器，Liquid Crystal Display 的简称 LCM LCD 显示模块，是将 LCD、控制与驱动等外围电路、背光源、连接件、结构件、电路板等装配在一起形成的组件。OLED 有机发光二极管,又称为有机电激光显示（Organic Light-Emitting Diode，OLED），由美籍华裔教授邓青云在实验室中发现。OLED 显示技术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。FPC 是搭建背光源电路的零件，以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点的柔性电路板。背光源 背光源（BackLight）是一种平面发光器件，位于 LCD 的背后，为 LCD提供必不可少的背景光源，其光学性能直接影响到 LCM 的显示效果。导光板 背光源的重要组成部件之一，一般由光学级塑胶原料通过注塑成型制备，通过控制光线在导光板内的反射与折射，将从头部射入的点状光源改造成整体平面均匀发光的面光源。为了得到更优良的发光效果，会在导光板上制备致密的微细沟槽和反射点以控制光线路径。反射膜 具有良好光反射特性的膜材，位于导光板的背面，可充分收集光线，减少光损失。扩散膜 对光线兼具有透射性和漫反射性的一种光学膜材，位于导光板的表面，可柔化导光板的发光效果。增光膜（BEF）具有微棱镜结构的高透光率膜材，可实现入射光的集束作用以提高光利用率，还可以改变背光源的发光角度，以配合 LCD 的偏转角度。胶框 在背光源中起到支撑和限位作用的框架，利用塑胶原料通过注塑成型制备而成。贴片（SMT）将 LED 植入并焊接在 FPC 上的工艺过程。膜切 将大卷光学膜原材料通过专用设备裁切成各种特定尺寸膜片的工艺过程。注塑成型 一种工业产品生产造型的方法。注射成型是通过注塑成型机和模具来实现的。深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 140 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所对公司出具了 2015 年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争日趋激烈的风险 公司进入背光源行业较早，背光生产技术、市场规模都达到行业中等偏上的水平，但是与国际领先的竞争对手相比，在技术实力、产能规模上公司仍存在一些不足，如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位，并给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。随着 LCD 需求的进一步扩大，LED 背光源的需求增加，国内也将有更多的中小规模企业将加入到行业中，公司有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。行业政策变动风险 LED 行业属于国家“十二五”规划的新兴产业，国家出台了多个推动半导体显示事业发展的政策，例如电子信息制造业“十二五”发展规划、新型显示科技发展“十二五”专项规划、2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划等。LED 作为战略性深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 140 页 新兴产业之一，国家会继续扶持新型显示产业，加强新型背光技术的研发及应用，开发高光效发光材料、低能耗背光模组等，促进显示制造企业向节能环保方向发展，解决核心技术、规模、发展环境问题。如果背光源政策发生变动，或使背光源行业失去有力的政策支持，面临产业发展风险和制约。核心技术人员流失风险 LED 背光源行业具有一定的技术要求，公司的产品质量通过专业研发团队几年的摸索已经较为稳定和良好。公司的研发团队也积累了成熟的经验，为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长作出了重大贡献。面对日益激烈的竞争，研发技术团队的整体水平将成为决定企业成败的关键因素之一，虽然公司已经通过引入股权激励政策、加强企业文化建设、完善用人机制等措施，不断增强企业凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。但前述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不流失，如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为各类光学膜材、胶框、灯源、导光板及其它电子元器件，原材料价格的波动将对公司产价格和销售造成一定影响，尤其是光学膜材、灯源的波动对公司产品生产成本影响较大，原材料价格波动将对公司经营业绩造成不利影响。前五大客户变动风险 公司专注于 LED 背光源的设计、研发、生产与销售，主要为 LCM 制造厂商提供配套的背光源产品。由于 LCM 所配套的消费类智能装备等产品更新速度较快，为应对市场需求和竞争，LCM 厂商需经常推陈出新，变换产品品种、外观等。相应的，LED 背光源产品各项要素也发生变化，且其更替周期取决于 LCM 产品的更替速度。如若公司不能及时响应 LCM 市场的更替速度，公司产品将面临与下游客户产品需求存在脱节的风险，导致公司客户存在变动和不稳定性，可能对公司经营业绩产生一定影响。公司应收账款发生坏账损失的风险 2015 年末、2014 年末，公司应收账款净额分别为 49,111,415.8 元、31,692,510.96 元,占总资产的比例分别为 42.21%、36.15%，呈逐年上升趋势。尽管公司销售收入保持快速增长，公司也制定了良好的货款催收和客户信用控制制度，但是随着整个 LED 产业竞争的加剧，行业风险逐步提高，应收账款面临更大的坏账风险，如若销售回款不能达到预期，将对公司产生不利影响。厂房到期不能续租的风险 公司的生产经营用房位于深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区，系向深圳市潭头股份合作公司租赁取得，厂房、宿舍面积合计为 23,149.00 平方米，深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 140 页 租赁期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2017 年 2 月 15 日止，双方已经签署厂房租赁合同书。如上述合同到期后不能成功续租，将由于厂房搬迁而带来生产经营受损的风险。高新技术企业证书无法通过复审的风险 公司是深圳市科技创新委员会认定的高新技术企业，企业所得税自 2014 年至 2016 年执行 15%的优惠税率。但高新技术企业认定管理办法规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者国家对税收优惠政策发生变化，则将无法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响。偿债能力不足风险 2015 年末、2014 年末，公司资产负债率（母公司）分别为 70.40%、88.84%，整体偏高，流动比率分别为 1.20、0.87，速动比率分别为 0.84、0.61，比率偏低，虽然报告期内的偿债指标逐渐已有所改善，且公司从合作银行获得了较高的信用额度，流金流动性较好，但若公司不能很好的控制比率，仍将面临较高的偿债风险。汇率波动风险 公司原材料进口及外销收入主要以美元或者港币结算，美元或港币的汇率波动会对公司的经营业绩产生影响。2015 年度、2014 年度公司的汇兑净损失分别为 948,324.73 元、38,889.20 元，分别占当期营业利润 的 16.64%、2.84%，如果美元或者港币汇率大幅波动，将会对公司的盈利造成一定影响。客户集中风险 公司 2015 年度、2014 年度前五名客户占销售收入的比例分别为 66.60%、50.06%。公司前五大客户大多为行业内的知名企业，和公司合作多年，公司凭借良好的信誉、过硬的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系，但如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 140 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市汇晨电子股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Unishine Electronic Corp.证券简称 汇晨股份 证券代码 835845 法定代表人 贺道兵 注册地址 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋 办公地址 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘冬祥、杨小磊 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴秋安 电话 0755-36693618-8122 传真 0755-36693918 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 140 页 电子邮箱 account1unishine- 公司网址 www.unishine- 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-05 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 LED 背光源研发、设计、生产和销售，主要产品为各类 LED背光源 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,000,000 控股股东 贺道兵、贺道洪 实际控制人 贺道兵、贺道洪 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300774143996B 是 税务登记证号码 440306774143996 否 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 140 页 组织机构代码 774143996 否 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 140 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,841,474.12 136,865,175.58 40.17%毛利率%14.68%14.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,249,708.22 1,738,961.74 218.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,249,708.22 1,738,961.74 218.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.98%20.82%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.35%16.17%-基本每股收益 0.26 0.22-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,352,780.66 87,673,416.56 32.71%负债总计 82,531,903.12 78,452,247.24 5.20%归属于挂牌公司股东的净资产 33,820,877.54 9,221,169.32 266.77%深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 140 页 归属于挂牌公司股东的每股净资产 33,820,877.54 9,221,169.32 266.77%资产负债率%70.93%89.48%-流动比率 1.20 0.87-利息保障倍数 5.68 2.50 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,040,435.23 13,082,799.38-应收账款周转率 4.51 4.85-存货周转率 7.07 5.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.71%39.02%-营业收入增长率%40.17%51.50%-净利润增长率%201.89%713.32%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 8,000,000 287.50%深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 140 页 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)670,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,500.00 非经常性损益合计 705,500.00 所得税影响数-105,825.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 599,675.00 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 140 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要业务为 LED 背光源的研发、设计、生产与销售，公司主要产品智能手机背光源和高端工控、车载、医疗背光源，近期研发目标为航空航天背光源，并已拿到专利号为：2015 2 0169671.0 航空用 LED 背光显示装置专利。可广泛用于 LCM 液晶显示模块。公司现有 150 名技术研发人员，其中包含 4 名核心技术人员，均具有多年行业经验。公司已获得 21 项实用新型专利权，3 项发明专利。公司现有 3 项核心技术：1、“超薄、高显示、高亮、无边框消费类背光源设计和制造技术”，通过产品结构和尺寸公差配合设计，LED 灯源和光学膜材最佳匹配，FPC 柔性线路板线路合理设计，产品组装工艺优化设计，生产出超薄、高亮、高显、大视区的消费类背光源；2、“高亮度、高寿命、高可靠性工控、车载背光源设计和制造技术”，采用自有专利的装配结构方案，通过尺寸公差配合、光源和光学膜材的匹配，线路与散热方案优化、产品组装工艺优化，设计并生产出高亮度、高寿命、高可靠性的工控、车载背光源。3、导光板压缩模、V-cut 光学微结构上的技术沉淀与积累，已拿到专利号为：2015 1 0198194.5 一种具有光扩散功能的一体式导光板和专利号为：2015 1 0257490.8 一种导光板 V型槽的加工方法二项发明专利，在国内同行中已处于技术领先地位。技术突出更彰显汇晨股份在经营管理上的差异化优势及强有力的市场竞争力，公司下游客户主要是 LCM 生产厂商。公司主要采取厂家直销模式，直接面对下游 LCM 生产厂商进行销售。主要客户有无锡博一光电科技有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、深圳市易快来科技股份有限公司等。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 140 页 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、2015 公司运营情况，报告期内公司实现营业收入 191,841,474.12 元，同比增长40.17%；净利润为 5,249,708.22 元，同比增长 201.89%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 116,352,780.66 元，净资产为 33,820,877.54 元。2、2015 年度，公司继续加大了对研发的投入，投入金额为 8,733,825.99 元，占营业收入的比例为 4.55%。近期研发目标为航空航天背光源，并已拿到专利号为：2015 2 0169671.0航空用 LED 背光显示装置专利。3、2015 年度，随着公司股份制改制，股东不断加大对公司的投资，公司注册资本已由期初的 800 万股，增长至期末的 3100 万股，增强了公司的资本实力，并降低了公司的资产负债率。4、公司在 2015 年度实施挂牌新三板准备工作，在公司财务和治理方面进行了规范，已达到了挂牌新三板的要求，并于 2016 年 2 月 5 日成功登陆新三板，进一步提高了公司声誉，增强了公司的融资能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 191,841,474.12 40.17%-136,865,175.58 51.50%-营业成本 163,683,635.45 40.33%85.32%116,641,215.20 51.40%85.22%毛利率%14.68%-14.78%-管理费用 14,460,271.89 11.30%7.54%12,992,338.31 34.42%9.49%销售费用 3,262,167.97 32.76%1.70%2,457,254.49 6.14%1.80%财务费用 3,344,954.76 77.91%1.74%1,880,156.40 40.51%1.37%营业利润 5,697,358.62 315.36%2.97%1,371,661.68 321.74%1.00%深圳市汇晨电子股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 140 页 营业外收入 705,500.00 40.85%0.37%500,894.00 15.18%0.37%营业外支出 0.00-37,260.66-0.03%净利润 5,249,708.22 201.89%2.74%1,738,961.74 713.32%