835794_2015_新影响_2015年度报告_2016-05-03.pdf

公告编号：公告编号：20162016-004004 第1 页，共 127 页 广西新影响华文文化创意股份有限公司（NICE）2015新影响 NEEQ:835794 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-004004 第2 页，共 127 页 2015 年 3 月 8 日，公司召开股东会，会议同意公司注册资本由 200 万元增加至 500万元。2015 年 6 月 18 日，公司召开股东会，会议同意公司注册资本由 500 万元增加至 1000 万元。2015 年 6 月 23 日，公司全资子公司北京易阳博展文化传媒有限公司注册成立。2015 年 6 月 30 日，北京华文山水营销策划有限公司成为公司全资子公司，公司业务范围和盈利能力进一步扩展。2015 年 8 月 27 日，公司性质由有限公司变为股份公司。公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 127 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.27 第六节股本、股东情况第六节股本、股东情况.32 第七节融资第七节融资及分配及分配情况情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.42 第十节财务报告第十节财务报告.49 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 127 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 新影响公司、股份公司、本公司 广西新影响华文文化创意股份有限公司 新影响有限、有限公司 广西新影响华文文化创意有限公司 主办券商、国信证券 国信证券股份有限公司 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 广西新影响华文文化创意股份有限公司股东大会 董事会 广西新影响华文文化创意股份有限公司董事会 监事会 广西新影响华文文化创意股份有限公司监事会 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、财务总监、董事会秘书的统称 品牌管理 公司以提升客户品牌价值和产品销售为目标，为客户提供品牌策略、品牌规划、广告策划、创意等服务的业务 设计制作 公司为客户设计、制作各类营销推广材料，包括平面和多媒体等多种形式的推广材料的业务 营销策划 公司为客户策划、实施各类公关推广活动的业务 广告主 为推销自身的产品或服务，自行或者委托他人策划、设计、制作广告的企业、组织或个人 国家工商总局 国家工商行政管理总局 AE 即 Account Executive，指负责业务执行的客户主任。对外代表公司与客户进行沟通，对内就客户的需求与项目小组其他成员进行沟通。关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 章程 广西新影响华文文化创意股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告期内 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 127 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓立、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾孝杰保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为邓立，邓立直接持有新影响的控股股东广西新影响文化投资集团有限公司 60%的股权，间接持有新影响 48%的股权，并担任新影响董事长和法定代表人，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。对此，公司将加强法人治理结构建设及内部控制，同时引入战略投资者，将该风险降到最低限度。人员流失的风险 专业人才是广告公司的核心资源之一，广告行业普遍存在人员流动性比较大的问题，公司能否在激烈的市公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 127 页 场竞争中建立起竞争优势主要依赖专业人才的储备。公司核心团队的合作时间较长，培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，该等骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。对此，公司将加强人才引进、培训力度，建立健全薪酬福利体系，同时对核心骨干人员实行股权激励，通过多种方式引进和留住公司急需人才。管理不善的风险 报告期内管理费用数额为 6,501,988.84 元，公司的管理费用主要由薪酬福利费、租赁费用、办公费和咨询费构成。随着公司规模的日益壮大，涉及的业务领域及管理体系也日趋复杂化，公司的组织管理体系正在积极进行调整，若公司的管理人员及组织结构不能及时适应变化，公司将面临管理不善的风险，给公司的发展带来一定的影响。对此，公司将实施全面预算管理，加强成本、费用控制，适时变革公司组织结构，降低管理不善的风险。公司业务扩张的风险 目前，公司业务主要集中在广西区域，在 2015 年下半年渗透到了北京区域。公司已经在广西积累了丰富的运作经验和客户资源，成功塑造了新影响的品牌形象和业界口碑。为了向客户提供更全面、更优质的服务，同时扩大业务规模，公司一直在积极推进全国性业务布局，在北京设立了北京易阳博展文化传媒有限公司、北京华文山水营销策划有限公司两家子公司。由于子公司在当地经营时间较短，客户开拓及口碑积累较少，业务积淀时间较短，未来的市场开拓可能无法顺利实施，进而影响公司的整体业绩。对此，公司将把人物、物力、财力等资源要素适度向北京子公司倾斜，做强做实北京市场。公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 127 页 市场形势风险 公司主营业务是为客户提供品牌管理及营销策划服务。公司的业务规模与公司客户的营销预算直接相关。公司的客户主要为具备品牌营销和形象推广需求的政府相关机构以及商业企业，受政府政策和宏观经济走势的影响，公司客户的推广预算可能会出现削减，从而降低公司业务规模。对此，公司将适度延伸产业链，涉猎新的商业模式，拓展新的客户群体，化解市场形势风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 127 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西新影响华文文化创意股份有限公司 英文名称及缩写 NICE 证券简称 新影响 证券代码 835794 法定代表人 邓立 注册地址 南宁市高新区滨河路 28 号中国-东盟企业总部基地三期综合楼南宁广告产业园 A 栋 306 室 办公地址 南宁市厢竹大道 7 号天立.TT 国际 B 座 2-3 楼 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邱靖之 闫磊 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋全志 电话 0771-5739326 传真 0771-5894050 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南宁市厢竹大道 7 号天立.TT 国际 B 座 2-3 楼 530029 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-04 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务系为政府和企业客户提供品牌管理和营销策划服务。公司从客户的诉求出发，通过视觉创意、文案创意、公关活动策划、多媒体创意、互联网传播营销、品牌营销等多部门协同并行运作，多种推广内容并行，最终实现受众和广告主之间的互动，从而达成品牌推广目的。公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 127 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 广西新影响文化投资集团有限公司 实际控制人 邓立 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91450100MA5K903580 是 税务登记证号码 91450100MA5K903580 是 组织机构代码 91450100MA5K903580 是 注：报告期内，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后 的统一社会信用代码为 91450100MA5K903580。公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 127 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,519,010.16 28,159,030.67 29.69%毛利率%39.66%41.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,542,261.43 2,413,447.13 46.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,915,640.10 1,123,073.94 159.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.69%48.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.03%35.65%-基本每股收益 0.59 1.21-51.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,318,149.82 16,731,332.82 27.41%负债总计 5,729,266.76 9,343,463.34-38.68%归属于挂牌公司股东的净资产 15,588,883.06 6,160,027.74 153.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 3.08-49.35%资产负债率%26.88%55.84%-流动比率 2.57 1.56-利息保障倍数-公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 127 页 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,194,995.97-1,295,835.00-应收账款周转率 13.68 40.46-存货周转率-注：应收账款周转率为扣除坏账准备后计算的数据。四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.41%35.67%-营业收入增长率 29.69%59.09%-净利润增长率 13.35%85.65%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例 普通股总股本 10,000,000 2,000,000 400.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,394,658.51 其他营业外收入和支出-1,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,393,358.51 所得税影响数 348,339.63 少数股东权益影响额（税后）418,397.55 非经常性损益净额非经常性损益净额 626,621.33 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 127 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 127 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、主营业务 公司的主营业务为品牌管理及营销策划服务。公司从客户的诉求出发，通过提供活动策划执行、视觉创意、文案创意、多媒体创意等多种品牌服务，多种推广内容并行，最终实现受众和广告主之间的互动，从而达成品牌推广目的。公司的业务主要集中在广西地区，在此细分行业处于区域领先地位。公司具备丰富的品牌管理和营销策划经验，为商业企业客户如中国移动、皇氏乳业、华润、保时捷等提供品牌管理方案、营销策划等服务，提高企业在当地市场的影响力和竞争地位；同时公司为广西壮族自治区文化厅、广西壮族自治区商务厅、广西壮族自治区体育局及各级地方政府服务，为政府各类公共活动、大型会议提供方案策划、实施统筹等服务。自公司成立以来，公司的主营业务没有发生重大变化。公司提供的主要服务为基于客户特征和需求的全方位品牌推广服务，致力于提高客户自身及品牌影响力，提升客户的形象。基于公司对广西市场的深刻理解、公司自身强大的策划和执行能力，公司为客户提供多样的品牌管理和公关顾问服务，包括营销策划服务、设计制作服务以及品牌管理服务等。（1）营销策划服务 新影响拥有多年大型公关活动创意及执行经验，有能力策划、执行客户需要的营销及公关活动。营销策划服务主要分为公关活动策划执行、旅游营销策划两大板块。公关活动策划：公关活动是各类政府部门、企业，为宣传某一种价值导向、或为提升自身社会影响力与市场占有率，而进行的公开推广宣传活动。成功的公关活动能持续提高组织与品牌的知名度、认知度、美誉度、忠诚度、受众满意度，提升组织品牌形象，改变公众对组织的看法，累积无形资产，并能从不同程度上促进传播销售。公司提供一站式的公关活动策划及实施服务，包括前期的活动方案设计、文案及媒体设计、各类相关方利益协调，并负责活动实施阶段的总体统筹、物料采购、施工监督、活动现场协调等工作。旅游营销策划：旅游营销策划板块，公司提供的主要服务包括旅游景区及旅游地产项目概念策划、概念性总体规划设计及深化设计；旅游景区及旅游衍生项目营销策划、包装推广、公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 127 页 旅游纪念品研发设计；景区形象设计、包装推广、旅游节庆策划、旅游礼品研发设计；旅游新区及大型文化创意园区概念策划、概念性总体规划等。公司从多角度、多层次入手，能够为旅游行业客户提供完整的旅游营销解决方案。（2）设计制作服务 凭借出色的设计和制作能力，新影响为客户提供包括视觉 VI、活动包装、品牌形象设计等全方位创意设计服务，将客户的核心诉求转换成生动形象的媒体语言，与受众达成有效沟通。另外，公司拥有一系列专业设备，能够为客户提供一站式的平面与多媒体解决方案，包括策略创意、前期执行到后期制作等。视觉 VI：企业 VI（Visual Identity）视觉设计，即视觉识别系统设计。是将企业形象识别系统的非可视内容转化为静态的视觉识别符号。设计到位、实施科学的视觉识别系统，是传播企业经营理念、建立企业知名度、塑造企业形象的快速便捷之途。企业通过 VI 设计，对内可以征得员工的认同感，归属感，加强企业凝聚力，对外可以树立企业的整体形象，资源整合，有控制的将企业的信息传达给受众，通过视觉符码，不断的强化受众的意识，从而获得认同。新影响可以为客户提供全方位的视觉识别系统设计，建立客户内外部推广的有效载体。活动包装：政府及事业单位，以及各类企业进行不同形式的推广活动时，为提高活动内容丰富性、增强感染力、调动受众情绪，往往需要采取平面、音频、视频等多种形式的媒介材料来作为辅助。公司凭借自身丰富的多媒体制作经验、公关活动策划经验，能够为客户提供不同类型活动的包装服务，例如活动 logo 设计、展板设计制作、活动视频设计、声音解决方案等。品牌形象设计：品牌设计是在企业自身正确定位的基础之上，基于正确品牌定义下的视觉沟通，它是一个协助企业发展的形象实体，不仅协助企业正确的把握品牌方向，而且能够使人们正确的、快速的对企业形象进行有效深刻的记忆。公司基于受众的感觉以及企业自身的审美和追求，能够为各类客户提供不同类型的品牌符号设计。（3）品牌年度管理服务 基于对客户需求和受众需求的理解，公司为客户提供完整的品牌管理方案。品牌管理服务一般以一年为限，由公司负责客户在该年度整体的品牌管理方案设计，包括市场调研分析、品牌形象打造、品牌营销战略策划、产品营销推广等，能够满足客户各方面、多层次的营销推广需求。市场调研分析：企业都只有在对市场情况有了实际了解的情况下，才能有针对性地制定公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 127 页 市场营销策略和企业经营发展策略。公司进行市场调研分析时，运用科学的方法，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关市场营销的信息和资料，分析市场情况，了解市场现状及其发展趋势，为市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。内容包括市场环境调查、市场状况调查、销售可能性调查，还可对消费者及消费需求、企业产品、产品价格、影响销售的社会和自然因素、销售渠道等开展调查。品牌形象打造：品牌形象是指企业通过将某种品牌与目标消费者生活工作中的某种事物、某些事件之间建立起的一种联系。这种被联系的对象经常就是品牌的形象。品牌形象是一个综合的概念，公司在打造客户品牌形象时往往通过多样化的方式塑造品牌形象，从客户产品与服务、品牌定位、品牌设计优化、社会公关等方面进行。品牌营销战略策划：营销策略是企业以顾客需要为出发点，根据经验获得顾客需求量以及购买力的信息、商业界的期望值进行的品牌战略规划。公司有计划地为客户组织各项经营活动，通过相互协调一致的产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略，为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程。报告期内,公司商业模式未发生变化。2、销售渠道及收入来源情况 报告期内，公司有专门的营销部门，对外销售通过公司内部营销营销部门渠道实现，保证了公司业务发展的稳定性。公司在报告期内的收入都来源于主营业务收入；从收入来源对象而言，主要有政府客户和商业企业客户。公司的主营业务突出，具有持续经营能力。3、商业模式各项要素的变化情况及对公司经营的影响 报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化，没有对公司经营造成不利影响。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 127 页 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司经营情况相比上年度明显改善，截至本报告期末，公司总资产21,318,149.82 元，较上年同期增长 27.41%；净资产 15,588,883.06 元，较上年同期增长153.07%；实现营业收入 36,519,010.16 元，较上年期末增长 29.69%；实现归属于挂牌公司所有者的净利润 3,542,261.43 元，较上年同期增长 46.77%。2015 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加强文化创意服务能力建设，通过投资、并购的方式拓展业务链条和地理区域，各项经营指标比上年度都有了较大提升。1、市场方面 拓展了包括广西百色、崇左、上林、靖西、邕宁等市县区在内的政府客户。在巩固广西市场的基础上，通过北京华文山水营销策划有限公司和北京易阳博展文化传媒有限公司两家子公司的积极培育，在北京重点发展了一批以银行为代表的优质的金融系统客户。2、资源方面 政府作为公司的传统优质客户资源，在与公司进行合作的同时，也为公司的项目拓展提供了渠道。与此同时，作为轻资产运行的创意类企业，人才无疑是公司最为宝贵的资源。我们在 2015 年通过各种渠道积极延揽、招聘专业人才，并通过让高管和核心员工持股的方式使团队保持了稳定。3、内部管理 2015 年是公司备战挂牌上市关键年，为符合挂牌上市的规范性要求，公司以股改为契机，系统制定、更新了公司内部管理制度，建立了较为完善的公司法人治理结构，提高了公司的管理水平和内部控制。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 127 页 营业收入 36,519,010.16 29.69%-28,159,030.67 59.09%-营业成本 22,033,921.22 33.96%60.34%16,448,245.33 60.01%58.41%毛利率 39.66%-41.59%-管理费用 6,501,988.84 36.46%17.80%4,764,777.54 7.50%16.92%销售费用 1,450,417.96-19.78%3.97%1,808,097.62 1,671.40%6.42%财务费用 1,516.94 618.08%0.00%-292.80 88.46%0.00%营业利润 5,653,754.96 16.92%15.48%4,835,586.00 86.47%17.17%营业外收入-100.00%-1,000.00-88.24%0.00%营业外支出 1,300.00-59.38%0.00%3,200.00 100.00%0.01%净利润 4,100,124.84 13.35%11.23%3,617,378.86 85.65%12.85%项目重大变动原因:1、公司本期营业成本为 22,033,921.22 元，比上年同期增长了 33.96%，主要系报告期内北京易阳博展文化传媒有限公司和北京华文山水营销策划有限公司纳入合并报表，以及公司业务规模扩大导致营业成本相应增加。2、公司本期管理费用为 6,501,988.84 元，比上年同期增长了 36.46%，主要系报告期内北京易阳博展文化传媒有限公司和北京华文山水营销策划有限公司纳入合并报表，以及公司业务规模扩大导致管理费用相应增加。3、公司本期财务费用为 1,516.94 元，比上年同期增加了 618.08%，主要系报告期内办理银行业务手续费增加所致。4、公司本期没有营业外收入，虽与去年相比在比例变动上较大，但去年的收入绝对值偏小。5、公司本期营业外支出为 1,300 元，比上年同期减少了 59.38%，主要系报告期内公司未产生税局罚款所致。(2)收入构成收入构成 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 36,519,010.16 22,033,921.22 28,159,030.67 16,448,245.33 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 127 页 合计合计 36,519,010.16 22,033,921.22 28,159,030.67 16,448,245.33 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%广西地区 29,204,515.41 79.97%28,157,130.67 99.99%北京地区 6,522,890.98 17.86%-其他地区 791,603.77 2.17%1,900.00 0.01%收入构成变动的原因 报告期内，北京易阳博展文化传媒有限公司和北京华文山水营销策划有限公司纳入公司合并报表，以及公司整体业务规模扩大，因此主营业务收入有较大增长。(3)现金流量状况现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,194,995.97-1,295,835.00 投资活动产生的现金流量净额-5,097,287.64-221,759.39 筹资活动产生的现金流量净额 5,840,355.50 0.00 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流净额与去年同期相比有较大幅度正向变动的主要原因系 2014 年度公司与控股股东广西新影响文化投资集团有限公司业务往来款较多，控股股东对公司有经营性占款的情形，导致当年净额为负。公司 2015 年因为挂牌上市规范要求，清理了控股股东经营性占款。2、报告期内，投资活动产生的现金流净额与去年同期相比有较大幅度负向变动的主要原因系公司出资 490 万元参股了湖北九歌山水文化传媒有限公司 49%的股权。3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额与去年同期相比有较大幅度正向变动的主要原因系公司进行了两次增资所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 127 页 1 中信银行股份有限公司 4,606,571.57 12.61%否 2 华润置地有限公司 3,475,553.69 9.52%否 3 柳州两面针股份有限公司 3,246,646.14 8.89%否 4 上林县人民代表大会常务委员会办公室 2,297,411.51 6.29%否 5 凭祥友谊红木发展有限公司 1,886,792.40 5.17%否 合计 15,512,975.31 42.48%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广西南宁联盟制造展示设计有限公司 2,160,000.00 15.51%否 2 卢生龙 1,016,515.00 7.30%否 3 南宁市群狼广告有限公司 781,836.74 5.61%否 4 广西南宁西宁科技有限公司 687,300.00 4.94%否 5 北京拓合会展有限公司 607,766.99 4.36%否 合计 5,253,418.73 37.73%-（6）研发支出研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总占 总资 产资 产的 比的 比重重 货 币 资金 8,665,041.77 1,091.93%40.65%726,977.94-67.61%4.35%36.30%应 收 账款 4,505,793.36 440.09%21.14%834,262.78 49.64%4.99%16.15%存货-长 期 股4,416,948.41-20.72%-20.72%公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 127 页 权投资 固 定 资产 314,341.61-7.39%1.47%339,420.35 19.53%2.03%-0.56%在 建 工程-短 期 借款-长 期 借款-资 产 总计 21,318,149.82 27.41%-16,731,332.82 35.67%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金为 8,665,041.77 元，比去年同期增加 1091.93%，主要系公司年度内进行了两次增资、控股股东对公司的经营性占款还回以及正常经营性现金流入所致。2、报告期末，公司应收账款为 4,505,793.36 元，比去年同期增加 440.09%，主要系公司年度内业务规模总体扩大，应收账款相应增加，同时公司 2015 年下半年有多单跨年度业务项目所致。3、报告期末，公司长期股权投资金额为 4,416,948.41 元，去年期末为 0，系公司对参股子公司湖北九歌山水文化传媒有限公司增加投资所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 公司名称公司名称 投资比例投资比例 营业收入营业收入（元元）净利润净利润（元元）占合并净利润比例占合并净利润比例（%）北京易阳博展文化传媒有限公司 100%6,522,890.98 2,396,882.61 58.46 北京华文山水营销策划有限公司 100%13,776,688.46 1,639,447.27 39.99 湖北九歌山水文化传媒有限公司 49%9,341,343.71-483,051.59-11.78 上述子公司取得情况详见第五节之二（五）、二（六）（2）委托理财及衍生品投资情况（如有）委托理财及衍生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益-委托贷款情况：公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 127 页 项目项目 贷款金额贷款金额 借款人借款人 借款期限借款期限-(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 广告业作为一种服务性产业，其发展情况与经济的总体走势关系密切。近几年，随着我国宏观经济态势的稳定和国民经济的发展，我国广告行业市场规模也实现了高速的增长。目前，中国广告经营额已经超过 5,600 亿元。根据 ZenithOptimedia 的预测报告，2015 年预计中国广告支出将增长 9.1%，是全球平均水平的两倍以上，预计未来几年中国市场广告支出将逐渐超越日本，成为全球第二大广告市场。2、行业发展及市场竞争 根据中国工商总局数据，2014 年底，我国广告企业达到 54 万家，同比增长 20%；广告从业人员 270 万，同比增长 3.05%。但企业人均从业人员数量仅 5.89 人，企业户均收入仅112.8 万元，我国广告行业仍处分散化经营的状态，存在整合空间。目前我国广告市场中，行业低端市场竞争激烈。大部分的中小广告公司服务单一，以广告产业链条中某一环节为主业，大型的综合型广告公司较少。因此，一些拥有资本和规模优势的公司有能力通过收购兼并切入细分领域、发挥协同效应、扩大自身规模。广告公司位于产业链的中游，门槛较低，市场化程度较高，竞争激烈，本土广告公司还面临着国际广告公司的竞争。相较发达国家，我国广告行业仍处于发展初期，市场成熟度不高，竞争主体较多，行业自律性较弱，市场竞争秩序有待规范，市场竞争机制有待进一步完善。3、周期波动 鉴于广告主客户的营销费用支出与国民经济的发展有着很强的正相关性，广告行业的景气程度也与该因素相关。目前，我国经济发展虽然面临“三期叠加”的不利因素，增长速度由高速增长向中高速增长回落，但包括广告服务业在内的第三产业却逆势突围，增长速度快于第一、二产业，所占 GDP 比重日益增加，行业整体向好。4、已知趋势、重大事件对公司的影响 随着互联网等新兴媒体的迅速发展，报纸、期刊、电视等传统媒体面临较大的竞争压力，市场份额也出现了一定下滑，但电视媒体至今仍占据最大的广告投放市场份额，公司代理广告在电视投放市场尚未面临巨大冲击，但公司会逐渐通过并购或直接投资等方式涉猎新型媒公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 127 页 体。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）团队优势 经过多年发展和积累，公司培养了一批业务素质过硬，与公司相伴成长的核心人员。在他们的带动和引领下，多个不同业务板块的团队已经初具规模。（2）区位优势 广西地处中国与东盟商贸交往的桥头堡，2010 年 1 月 1 日中国-东盟自由贸易区正式全面启动后，东盟和中国的贸易占到世界贸易的 13%，成为一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体，是目前世界人口最多的自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区。这给公司进驻东盟市场奠定了良好的基础。（3）客户资源优势 公司现拥有华润、浦发银行、格力电器、招商银行、两面针、保时捷等优质商业客户资源，保证了公司业务的持续稳定发展。（4）经验优势 公司团队在品牌管理、广告创意、公关活动、媒体传播策划、执行及运营等方面积累了丰富的经验。2、公司市场地位 经过多年的发展，公司具备了比较强的专业能力和市场开拓能力，形成了较为稳固的核心骨干团队，公司目前是广西区域市场广告及媒体行业龙头企业。3、竞争劣势 （1）专业人才短缺制约了公司业务的迅速发展；（2）融资渠道单一阻碍了公司外延式拓展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司实现了营业收入和利润的健康稳定增长，品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的公告编号：2016-004 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 127 页 重大不利风险。(六六)自愿披露（如有）自愿披露（如有）无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策支持并鼓励广告行业快速发展 广告行业是我国现代服务业和文化产业的重要组成部分，国家鼓励该行业的发展，并于近年出台了多项相关政策。我国在产业政策层面上的高度重视将有利于广告行业获得更大的发展空间。2、消费需求升级使得企业对广告的需求迅速扩大 我国经济近二十年来增长迅速，人民生活水平、消费水平显著提升，整个社会的消费观念和消费行为亦随之逐步改变。伴随着消费观念的转变，我国居民的消费结构呈现明显的多元化、升级化趋势。食品消费占消费支出的比例逐步减少，而教育、娱乐、交通、通信、医疗保健等的支出比重不断增加。高附加值产品和高档耐用消费品在营销过程中对广告有更多需求，这些消费品总量的不断提升有利于广告产业实现快速增长。3、企业品牌意识提升 随着全球化及信息时代的到来，各行业市场的竞争加剧，大多数企业不再满足于仅仅销售产品，而更注重向消费者传达品牌的内涵及企业的精神，并主动影响消费者的行为。部分行业形成较为稳