835831_2015_智铸科技_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 100 页 苏州智铸通信科技股份有限公司（Suzhou Spideradio Telecommunication Technology Co.,LTD.）2015智铸科技 NEEQ:835831 年度报告 第2 页，共 100 页 2015 年 7 月，苏州智铸通信科技有限公司被认定为“高新技术企业”。2015 年 9 月 17 日，苏州智铸通信科技股份有限公司创立大会成功召开，审议通过了整体变更方案、公司章程及三会议事规则等。2015 年 10 月，公司总经理蒲锦先荣获“高层次领军人才”称号。2016 年 1 月 20 日，公司在新三板挂牌，2016年 3 月 24 日公司代表参加挂牌仪式，蒲锦先总经理作为企业代表发言。公 司 年 度 大 事 记 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智铸股份、智铸科技 苏州智铸通信科技股份有限公司 苏州智铸、智铸有限、有限公司 苏州智铸通信科技有限公司 上海智铸 上海智铸通信技术有限公司 原点创投 苏州工业园区原点创业投资有限公司 引导基金 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 融联创投 苏州融联创业投资企业（有限合伙）公司法 中华人民共和国公司法(2013 修正)业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）暂行办法 私募投资基金监督管理暂行办法 备案办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）股东会 苏州智铸通信科技有限公司股东会 股东大会 苏州智铸通信科技股份有限公司股东大会 董事会 苏州智铸通信科技股份有限公司董事会 监事会 苏州智铸通信科技股份有限公司监事会 三会 股东（大）会、董事会、监事会的合称 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 上海市锦天城（苏州）律师事务所 资产评估事务所 江苏中天资产评估事务所有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 WIFI WIreless-Fidelity，无线网络 LTE Long Term Evolution，长期演进,是 4G 网络一种模式的英文简写 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用 3GPP The 3rd Generation Partnership Project,3GPP 是全球重要的移动通信标准化组织之一 Femtocell 家庭基站，是 Small Cell 技术的前身 GSM Global System for Mobile Communication，中文名全球移动通信系统，是一种 2G 移动电话系统 TDSCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时分同步码分多址）的简称，是由中国提出的 3G 标准之一 WCDMA Wideband Code Division Multiple Access，是一种 3G 蜂窝网络 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 100 页 SON Self-Organized Network,自组织网络 CDMA Code Division Multiple Acess,码分多址，是一种无线通信技术，2G 通信的主流制式 TDLTE Time Division Long Term Evolution，分时长期演进，TD-LTE是 TDD 版本的 LTE 的技术 Linux 是一个多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统 Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统 CentOS Community Enterprise Operating System，社区企业操作系统，是一个可自由使用源代码的企业级 Linux 发行版本 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 100 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司董事长、总经理蒲锦先直接持有公司股份54.50%，为公司实际控制人。若蒲锦先利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险。2、公司治理风险 有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录保存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资决策制度、关联交易决策制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。3、应收账款规模较大及发生坏账风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为7,829,778.5 元，较上年同期增长 982.80%；对应坏账准备为 432,321.50 元。未来公司若不能对应收账款进行有效的管理，将存在资产减值、利润降低的风险。苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 100 页 4、税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前公司享受的税收优惠政策有：5、客户、供应商集中及单一客户与供应商依赖的风险 2015 年、2014 年、2013 年公司向前五大客户的销售金额分别为 11,600,000.01 元、3,765,384.61 元、2,407,492.31 元，占报告期内营业收入的比例分别为67.50%、72.42%、95.20%。2015 年主要销售客户河南信安通信技术有限公司销售收入2,289,743.59元，占营业收入的比例为 23.84%，2014 年主要销售客户武汉中软通科技有限公司销售收入1,478,632.48元，占营业收入的比例为 28.44%；2013 年主要销售客户武汉世纪金桥安全技术有限公司销售收入743,589.74 元，占营业收入的比例为 29.40%。公司存在一定程度的销售客户集中及单一客户依赖的风险。6、市场竞争风险 本公司为面向通信行业的软件开发企业，属于软件行业的细分行业。公司的业务发展目标为从模块和方案提供商过渡到完整产品服务商。由于公司成立时间尚短，公司规模偏小，与同行业的竞争对手相比，仍然存在研发实力不强、资金实力不足的缺陷。未来随着行业技术的成熟、行业准入门槛的降低、新进入者的增多，公司将面临市场竞争加剧的风险。7、核心技术及人员流失的风险 公司所处行业为软件与技术服务业，属于知识密集型产业。虽然公司采取了申请专利、与员工签订保密协议及核心技术人员持股等措施，但不能排除核心技术人员流失的风险。未来随着公司经营规模的扩张和行业竞争的加剧，对优秀人才的需求日益增加，存在着核心技术及人员流失的风险，最终会影响公司的市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州智铸通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Spideradio Telecommunication Technology Co.,LTD.证券简称 智铸科技 证券代码 835831 法定代表人 蒲锦先 注册地址 苏州园区林泉街 399 号东南大学东南院 408 室 办公地址 苏州园区林泉街 399 号东南大学东南院 408 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、钱志强 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐秀梅 电话 0512-81878268 传真 0512-85665060 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州园区林泉街 399 号东南大学东南院 408 室；215123 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-20 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司自成立以来一直致力于打造以移动通信为技术基础苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 100 页 的各种专业和综合应用解决方案和产品，包括：2G、3G 和4G 的移动信息采集系统、无线宽带行业通信集群调度系统、移动运营商的家庭和企业小基站系统等的研发、生产和销售，产品广泛应用于信息安全、煤矿、水利、电力、军队、运营商等各个行业领域 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 蒲锦先 实际控制人 蒲锦先 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913200000601550046 否 税务登记证号码 913200000601550046 否 组织机构代码 913200000601550046 否 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,185,468.72 5,199,078.68 230.55%毛利率%69.99%53.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,924,380.52 819,991.79 500.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,901,025.09-348,684.70-1,505.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.06%11.00%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.87%-5.27%-基本每股收益 1.24 0.42 195.24%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,944,088.72 10,475,368.86 90.39%负债总计 5,488,934.87 944,595.53 481.09%归属于挂牌公司股东的净资产 14,455,153.85 9,530,773.33 51.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 4.83-70.10%资产负债率%24.51%7.89%-流动比率 2.90 10.45-利息保障倍数 186.92-苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 100 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,308,723.63-4,591,699.33-应收账款周转率 3.81 12.98-存货周转率 1.92 3.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%90.39%163.28%-营业收入增长率%230.55%105.58%-净利润增长率%500.54%203.90%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 13,758.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,597.43 非经常性损益合计 23,355.43 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 23,355.43 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务属于软件和信息技术服务业，具有核心技术、无形资产、固定资产设备、员工和核心技术人员、业务资质等关键资源要素。核心技术为：优化的智能化 SON 技术、移动互联网应用平台技术、基于专网的外同步技术、智能切换和重选技术。公司产品的核心技术通过研发团队自主研发，申请了自主知识产权、专利技术和软件著作权。利用该类关键资源要素，公司生产并销售基于 Small Cell 技术的移动信息采集系统、移动信息管控系统和行业通信专网系统。公司具有完整的研发、采购、生产（外协加工）、销售模式。公司通过向下游客户销售嵌入式软件产品和硬件平台获得收益，典型客户为河南信安通信技术有限公司、中兴仪器（深圳）有限公司等。（一）研发模式 公司采用根据客户需求与市场前沿技术两方面为导向的研发模式，使研发产品符合市场趋势和客户需求。前者是收集客户的需求，进行产品的研发、生产，改进系统的技术，使之契合客户的使用要求。后者是通过调研市场最前沿的发展技术，进行自主研发，更新产品技术，以备根据市场的变化进行推广和销售，获得市场先机。（二）采购模式 公司采用常规采购和定制化采购相结合的模式，以常规采购模式为主，采购对象为各类硬件和部分软件。软硬件通常有固定的供应商目录，通过两家或以上供应商比价进行采购。定制化采购对象为一小部分标准化软件。首先由销售部提出具体产品数量和品质的需求，测试部和软硬件部根据销售部要求，提出物料需求，最后由采购部具体实施采购流程。公司采购部门通过全面掌握公司的产供销情况，通过批量采购与个体采购，有效满足物料需求。公司已与供应商建立稳定的关系，保证了原材料的质量与数量的稳定性。供应商通常会给予 1 至 3 个月的信用期。（三）生产模式 公司定位于打造以 Small Cell 移动通信为技术基础的各种专业和综合应用解决方案的提供商，核心竞争力在于强大的研发实力。公司目前处于初创发展阶段，紧紧围绕研发新产品立足于市场，将生产环节外包给经过检验的厂家，对外协加工的部件进行统一检验和测试，以便更好地发挥核心竞争力，提供更多的软件产品及服务。（四）销售模式 公司产品终端客户为大型通信公司和公安局等安防部门，由于存在技术和客户准入门槛，公司产品在一定时期内存在不可替代性。公司凭借独特的技术优势和个性化的定制服务，与业务单位建立了长期稳定的合作关系。公司采用灵活的市场销售策略，不同的产品采用不同的市场销售渠道。公司与有资质的研究所或者公司进行合作、产品推广，或者直接申请相关计算机信息保密资质，面向最终客户销售产品。目前，智铸科技作为方案提供商向下游系统商和合作伙伴提供成熟的模块和完整解决方案，便于公司集中精力改进技术、研发新产品，借助客户资源开拓市场。未来，公司将作为完整的产品提供商，直接面向最终客户，通过销苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 100 页 售终端产品和提供服务等获得收益。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年超额完成了公司的既定目标，实现主营业务收入为 17,185,468.72 元，实现净利润为 4,924,380.52 元。完成了 LTE 信息采集系统的基础开发，对 2016 年的销售和利润增长将产生显著影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 17,185,468.72 230.55%-5,199,078.68 105.58%-营业成本 5,156,983.94 114.51%30.01%2,404,028.58 53.84%46.24%毛利率%69.99%-53.76%-管理费用 6,248,485.69 112.91%36.36%2,934,857.73 59.16%56.45%销售费用 411,593.89 158.18%2.40%159,421.81-3.07%财务费用-3,673.62-87.55%-0.02%-29,498.19 193.50%-0.57%营业利润 4,857,098.97-2,002.55%28.26%-255,294.04-71.13%-4.91%营业外收入 13,758.00-98.71%0.08%1,065,635.44 1,047.57%20.50%营业外支出-9.19-94.89%0.00%净利润 4,924,380.52-28.65%819,991.79-203.90%15.77%项目重大变动原因:1、营业收入较去年同期增长了 11,986,390.04 元。主要原因为随着公司的的发展，一方面客户数量增加，其中河南信安及新疆航天两家客户销售额达 7,173,504.28 元；另一方面产品更加成熟，生产成本降低。2、营业成本较去年同期增加了 2,752,955.36 元，是由于营业收入增加，营业成本随之相苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 100 页 应增加。3、利率较去年同期增加了 16.23%，主要是前一年度由于生产不成熟，所以生产成本较高，另外为了开拓市场承接毛利率较低甚至亏损的订单，而 2015 年这种情况正逐渐减少。4、管理费用较去年同期增长 3,313,627.96 元，主要原因：一是员工数量增加，由 2014年的 15 人增加到 2015 年 27 人，并且 2015 年较 2014 年员工的薪资增长了 15%左右；二是由于开发 4G，增加了研发投入。5、销售费用较去年同期增长 252,172.08 元，一是由于 2015 年营业收入较 2014 年增长较大，销售费用随之增长；二是由销售人员人数增多，由 2014 年的 1 人增加到 2015 年的 4人，故相应的费用也增加。6、营业利润较之 2014 年同期增加了 5,112,393.01 元，主要是因为 2015 年营业收入增加，成本降低，营业利润相应增加。7、营业外收入较之去年同期减少了 1,051,877.44 元，主要是由于 2014 年享受园区领军人才政府补贴 1,000,000.00 元，而 2015 年未收到大额的政府补贴款。8、净利润较之去年同期增加了 4,104,388.73 元，主要是营业利润的增加，净利润随之相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 17,185,468.72 5,156,983.94 5,199,078.68 2,404,028.58 其他业务收入-合计合计 17,185,468.72 5,156,983.94 5,199,078.68 2,404,028.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%移动信息采集系统 14,424,188.06 83.93%1,671,001.76 32.14%移动信息管控系统 2,761,280.66 16.07%3,070,512.82 59.06%通信行业专网系统-457,564.10 8.80%收入构成变动的原因 本年度收入情况构成去年基本一致，“移动信息采集系统”收入的占比较高，主要是因为此部分产品已趋于成熟，且目前国内市场对此部分产品需求量增大。“通信行业专网系统”收入为零，是要原因是重心放到另外产品上，暂停推广(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,308,723.63-4,591,699.33 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 100 页 投资活动产生的现金流量净额-2,601,915.40-1,430,547.07 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 5,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流：本期较上期增加 150.28%，主要系由于本期销售商品收到的现金较上期大幅度增加。2、投资活动现金流：本期流出较上期增加，主要是由于用于研发的固定资产及无形资产的购入较上年度大幅度增加。3、筹资活动现金流：上年度的 5,000,000.00 元是苏州融联创业投资企业（有限合伙）的投资款，本年度的 2,000,000.00 元是由于获得园区领军人才称号，园区政府给予的补息贷款 200 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南信安通信技术股份有限公司 4,096,581.20 23.84%否 2 新疆航天信息有限公司 3,076,923.08 17.90%否 3 中兴仪器（深圳）有限公司 2,926,495.73 17.03%否 4 上海创忻辉通信技术有限公司 769,230.77 4.48%否 5 北京晟业宏科技有限公司 730,769.23 4.25%否 合计 11,600,000.01 67.50%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉安德瑞科技有限公司 2,910,020.00 27.20%否 2 武汉中软通科技有限公司 1,500,000.00 14.02%否 3 北京比邻信通科技有限公司责任公司 1,137,260.00 10.63%否 4 深圳市爱普赛尔信息技术有限公司 817,132.00 7.64%否 5 重庆赛丰基业科技有限公司 750,000.00 7.01%否 合计 7,114,412.00 66.05%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,417,794.28 1,129,408.00 研发投入占营业收入的比例%14.07%21.72%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 100 页 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,875,662.21 78.70%19.43%2,168,853.98-32.03%20.70%-1.27%应收账款 7,829,778.50 982.80%39.26%723,104.50 2,106.27%6.90%32.36%存货 3,927,810.50 172.03%19.69%1,443,902.27 17,862.42%13.78%5.91%长期股权投资-固定资产 685,573.70 69.77%3.44%403,832.77 141.84%3.86%-0.42%在建工程-短期借款 2,000,000.00-10.03%-10.03%长期借款-资产总计 19,944,088.72 90.39%-10,475,368.86-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年度货币资金较上年度增长了 78.7%，主要为本期销售收入的较上期销售收入大幅度增加，本期经营积累所产生的现金净流入为 2,308,723.63 元。2、应收账款：本年度应收账款较上年度增加，主要是由于本期销售收入的大幅度增加导致应收账款余额增加。3、固定资产：本期固定资产较上期增加，主要是由于公司员工数量大幅增加，办公场地的面积是去年的 2 倍多，所以办公设备及生产设备相应的增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 全资子公司上海智铸通信技术有限公司 2015 年销售收入：0 元，净利润：-1,562,688.40 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 理财产品名称 投资金额（元）投资期限 2015年投资收益（元）优盛理财-创赢 14390 1,000,000.00 2014.12.242015.3.12 9,597.43(三三)外部环境的分析外部环境的分析 通信行业作为国民经济的支柱行业之一，直接影响到国防、民生。2008 年，我国政府把原有的信息产业部和其他相关部委合并，组成新的工业和信息化部，确立了“工业必须逐步信息化、信息化必须服务于工业化”的指导思想，为包括通信行业在内的整个信息业带来了巨大的发展契机。随着 3G、4G 多网络制式通信网络的大规模建设，“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，我国通信技术服务业的市场规模将保持持续增长。移动宽带技术的发展，使得各种智能终端的数据业务呈现井喷式增长。工信部的最新统计数据显示，截止到 2015 年年底，中国的手机用户数量已达到 13.06 亿户。与此同时，4G 用户飞速增长。数据显示，2015 年我国 4G 手机用户新增约 2.89 亿户，总数达 3.86亿户。由于智能手机技术的成熟，以及 LTE 移动数据网络、WIFI 等网络部署的完善，智苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 100 页 能手机用户数量日趋庞大，为 LTE Small Cell 互联网用户增值业务发展提供了用户基础。由于 Small Cell 具有覆盖、容量、工程建设等方面的优势，受到了各主流运营商的青睐，包括中国移动、中国电信、中国联通、ATT 等都加入了 Small Cell 商用的阵营之中。早在 2013 年年末，世界各地就已经有 46 家运营商开通和部署了小基站服务，涵盖了 23个国家和地区。其中家庭级 Femtocell 已有 770 万台，企业 级系统已有 10.8 万台，另外在市区 Small Cell 网络中，有 9.6 万台室内型和 3630 台室外型设备，同时完成了 50个郊区 Small Cell 商用网的部署。中国移动于 2012 年开启了 TD-SCDMA Femtocell 家庭基站的商用放号，在试点城市里中国移动还开展了 TD-LTE TD-SCDMA Femtocell 双模研究。中国移动正在进行 TD-LTE Small Cell 技术和部署方面的研究，并发布了 Nanocell 技术白皮书。Nanocell 是中国移动研究院联合产业界从未来移动宽带网络发展角度提出的一种新型的集成 Small Cell 及电信级 WLAN 的移动接入产品形态及其系统方案。对中国移动来说，4G 用户和流量的快速增长，在推动自身要不断“做厚”网络容量。据来自中国移动的官方信息显示，2015 年底，中国移动第一次进行 LTE Smallcell 基站集中采购，此次集采规模大概为96414 个，为中国移动的 LTE Smallcell 的大规模商用奠定了基础。随着 4G 大规模商用，LTE 网络正在经历从广覆盖向深度覆盖，从轻载网向重载网的重大转变，网络结构和运维日趋复杂，面临着流量爆炸式增长、深度覆盖、高频组网穿墙损耗以及选址和施工困难等一系列挑战，对基站灵活部署和简易维护的需求愈发迫切。从国外运营商的实践看，基站的小型化、智能化、低功耗成为重要趋势，融合了 PicoCell、MicroCell 和分布式无线技术的 Small Cell（小基站）得到广泛部署，在移动通信网络中扮演着越来越重要的角色。中国专网通信技术的发展远远落后于商业通信技术的发展。伴随着物联网、移动通信技术以及各个行业信息化需求的发展，专网通信市场空间巨大。除了提供常规语音通信，高速数据、多媒体承载、集群通信等为行业通信带来新的发展机遇。LTE 在专网中有两个优势，一是频谱效率比较高，二是集群应用呼叫时延比较短。LTE 目前在一些专网中已经得到应用，如北京政务网、天津政务网、浙江海盐的国家电网试验网等。在能源行业，如石油、煤矿等，对 TD-LTE 也显示出了旺盛的需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司拥有完全的自主知识产权和自主的核心技术，已申请 2 项发明专利、11 项软件产品和软件著作权。由于 Small Cell 技术属于新技术，研发难度较大，需要经验非常丰富的研发人员，以及具有行业资源的销售人员支持。Small Cell 属于移动通信设备的细分领域，在 Small Cell 领域国内还没有公司形成细分领域的市场固定地位。作为国内较早参与 Small Cell 标准制定、产品研发的公司团队，在相关领域积累了大量的技术和工程经验，特别是网络自组织功能、干扰消除等方面的技术攻破。目前国内具有技术开发优势的大型通信公司，目前倾向于采用 ODM 模式，并且倾向于提供 Small Cell 基站产品。智铸科技与这些大型通信公司形成产业链互补，成为细分产品提供商，同时在基站产品加入移动互联网应用平台，扩展产品的功能，提供更多的移动互联网增值服务。在公安行业专网系统，公司拥有完全自主知识产权，2G、3G 和 4G 的移动信息采集管控系统的核心供应商，产品已经在全国多地公安局成功应用，公司在该领域处于垄断地位。(五五)持续经营评价持续经营评价 苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 100 页 公司将继续坚持“从方案提供商，向下游系统商和合作伙伴提供成熟的模块，过渡到完整解决方案商和系统商的双重角色，最终实现向终端客户提供完整产品，增加产业链利润”的方针，充分把握 Small Cell 行业发展的有力时机，以国家产业政策为导向，进一步发挥公司在该领域的技术领先优势，不断扩大市场份额，提供市场领先的产品，实现公司产品业务的快速增长。2016 年公司将进行第三次融资，资金主要用于新产品的开发和市场推广，尽快面向市场，这些产品将是公司未来发展方向，盈利模式的重点。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司董事长、总经理蒲锦先直接持有公司股份 54.50%，为公司实际控制人。若蒲锦先利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险.公司对策：股份公司成立以后，根据 公司法 等法律法规的要求，制定了 公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等制度，明确了纠纷解决机制以及关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制对公司或股东，特别是中小股东造成利益损害的风险。二、公司治理的风险 有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录保存不完整、公司董事监事未及时换届选举等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资决策制度、关联交易决策制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。公司对策：针对这一风险，公司管理层承诺将认真学习公司法、公司章程以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识。同时公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。三、应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至2015年12月31日，公司应收账款余额为7,829,778.5元，较上年同期增长982.80%；对应坏账准备为 432,321.50 元。未来公司若不能对应收账款进行有效的管理，将存在资产减值、利润降低的风险。公司对策：公司主要客户涉及到通信行业，近年随着业务规模的扩大，公司应收账款净额增长，占流动资产的比重较高。此类客户的信誉良好、实力雄厚，公司发生数额较大坏账损失的可能性较小。在实际执行过程中，公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在 1 年以内，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。四、税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前公司享受的税收优惠政策有：苏州智铸通信科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 100 页 增值税：根据国务院【2000】18 号文件国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知和国发【2011】4 号文件进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实施软件增值税优惠政策，即：按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。公司适用此规定。企业所得税：根据国务院 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发 200018 号）规定，新创办软件企业经认定后，自获利年度起企业所得税实行“两免三减半”的优惠。公司适用此规定。公司已取得苏州工业园区国家税务局 2014 年度企业所得税优惠事项备案。公司 2014-2015 年度为免税年度，2016-2018 年减半征收企业所得税。此外，报告期内公司还享受政府补助支持，政府补助主要包括领军人才补贴、企业转型升级专项资金等。2015 年、2014 年度、2013 年度政府补助金额分别为 13