835821_2015_国际物流_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1 国际物流 NEEQ:835821 威海国际物流园股份有限公司（Weihai International Logistics Park CO,.LTD)年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 1、对接中韩、对接中韩FTA，跨境电商战略规划布局，跨境电商战略规划布局取得重大进展：取得重大进展：被威海市委市政府定位为“韩国商品（中国）分拨中心”；成功与中国邮政速递威海分公司、顺丰速运等龙头速递企业合作；规划打造“中韩跨境贸易电子商务产业园”；成功运作中韩跨境直购进口“一单到底”模式；启用威海市公共服务型“跨境电商监管中心”。2、完成股份制改造：、完成股份制改造：率先响应威海市委市政府的国企改革要求，于2015年10月依法变更设立威海国际物流园股份有限公司。3、成功开发浦林成山轮胎第三方物流业务：、成功开发浦林成山轮胎第三方物流业务：打破公司轮胎物流单一客户的瓶颈，引入浦林成山轮胎业务，签订正式的第三方物流服务合同。4、成功登陆资本市场：成功登陆资本市场：2015年10月向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请文件，并于2016年2月成功实现股转系统挂牌，成为威海市第一家股转系统挂牌的国有企业。5、正式推出公司“十三五”战略发展规划：正式推出公司“十三五”战略发展规划：2016年1月，确立“传统物流、现代物流、金融物流”三驾马车并驾齐驱的“十三五规划”发展战略。6 6、20152015 年度荣誉：年度荣誉：获得“五星级物流企业”“五星级物流企业”荣誉称号（山东省物流与交通运输协会授予）；获得“20152015 中国跨境电商物流模式创新奖”中国跨境电商物流模式创新奖”荣誉（中国国际物流节组委会、物流时代周刊杂志、中国物流业大奖组委会共同授予）；获得“20152015 年度全国交通运输行业诚信建设先年度全国交通运输行业诚信建设先进单位”进单位”荣誉（中国交通企业管理协会授予）。公告编号：2016-011 3 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.42 公告编号：2016-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、国际物流、物流园、物流园股份 指 威海国际物流园股份有限公司 威海港集团 指 威海港集团有限公司，公司控股股东 裕丰能源 指 威海裕丰能源有限公司，公司股东 威海市国资办 指 威海市国有资产管理办公室，公司实际控制人 成山轮胎、浦林成山轮胎 指 浦林成山（山东）轮胎有限公司 三角轮胎、三角 指 三角轮胎股份有限公司 君乐轮胎 指 威海君乐轮胎有限公司 交通银行威海分行 指 交通银行股份有限公司威海分行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司威海分行 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 公司章程 指 根据上下文意所需，当时适用的公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014年 3 月 1 日起实施）证券法 指 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过；2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自公布之日起施行）中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、日信证券 指 日信证券有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本报告、年报 指 2015 年度年报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），系 2015 年度审计机构 报告期 指 2015 年度 中韩 FTA 指 中韩自由贸易协定（2012 年 5 月启动谈判，2015 年 12 月 20 日正式生效）“一单到底”模式 指 跨境电商直购进口业务中，只需一个国内外均认可的运单号就能将物品从国外供货商商手中送到消费者手中，期间无需再贴第二单“三单合一”指 跨境电商进口业务中，订单、运单、支付单合并为一个单号的 公告编号：2016-011 5 模式 顺丰 指 威海顺丰速运有限公司 邮政 EMS 指 中国邮政速递有限公司威海分公司 韵达 指 青岛润亨丰国际贸易有限公司 盼达网 指 威海盼达网贸易有限公司，该公司为韩国知名购物网站“盼达网”根据业务发展需要在威海注册成立的公司 菜鸟公司 指 菜鸟网络科技有限公司 京东 指 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 聚美海外购 指 北京创锐文化传媒有限公司 圆通 指 威海园通快递有限公司 本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。公告编号：2016-011 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、毛利率在报告期内为负且公司持续亏损 2015 年公司毛利率为-17.66%，公司在报告期内毛利率为负且在报告期内亏损。公司物流园项目处于初建期，工程在2013 年初竣工转固，仓库多，体量大，计提折旧占成本比例高；且公司前期投入巨大，向银行借款较多而导致财务费用较高，导致企业持续亏损。如若公司不能尽快提升销售收入，提高资产利用率，或降低财务费用，突破盈亏平衡点，将对公司未来的盈利能力造成重大影响。2、资产负债率较高风险 2015 年末公司资产负债率为 85.41%，资产负债率较高，主要是由于长期借款、其他应付款和长期应付款金额较大，报告期内，公司按合同规定进行利息和本金偿还，不存在支付困难，但如果公司经营和收款情况发生不利变化，将对公司的债务偿还和现金流量产生不利影响。3、大客户依赖风险 报告期内，公司第一大客户为三角轮胎股份有限公司，销售收入占比为 58.71%。报告期内，公司不断开拓轮胎第三方物流业务，开发新客户，优化客户结构，同时大力发展跨境电商业务，丰富业务种类。2015 年底公司新增轮胎第三方物流业务大客户浦林成山（山东）轮胎有限公司，但报告期内尚未实现收入和利润。短期内，三角轮胎、浦林成山轮胎等公司仍将是公司的重要客户，如若客户所处行业或公司与客公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-011 7 户的合作发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生重大影响。4、跨境电商业务政策风险 公司目前的跨境电子商务业务刚刚开始运行，公司将逐步围绕中韩自贸区，着力把这项业务打造成新的业务增长点。但未来国家对跨境电商的支持政策存在一定的不确定性，因而公司的跨境电商物流服务业务存在一定政策风险。5、非经常性损益对公司财务经营成果影响较大的风险 报告期内，公司非经常性损益对净利润的贡献较大，公司发生的非经常性损益净额为 1611.36 万元，占当期净利润的-26.86%。报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补贴，包括北斗导航技术车辆动态信息平台及终端设备研制项目补助、中央外经贸发展资金、企业扶持资金补助等，由于公司获得政府补贴存在不确定性，如公司不能通过提升自身盈利能力获得收入及利润，将对公司经营造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-011 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威海国际物流园股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai International Logistics Park CO,.LTD 证券简称 国际物流 证券代码 835821 法定代表人 车路明 注册地址 威海临港经济技术开发区福州路 11 号 办公地址 威海临港经济技术开发区福州路 11 号 主办券商 日信证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、宗春柳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冯翌胜 电话 0631-5589809 传真 0631-5589801 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 威海临港经济技术开发区福州路 11 号（邮编 264200）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 威海临港经济技术开发区福州路 11 号威海国际物流园股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）G58 装卸搬运和其他运输代理业 主要产品与服务项目 第三方物流业务、跨境电商物流业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 控股股东 威海港集团有限公司 实际控制人 威海市国有资产管理办公室 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-011 9 企业法人营业执照注册号 91371000678137422G 是 税务登记证号码 91371000678137422G 是 组织机构代码 91371000678137422G 是 公告编号：2016-011 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,823,597.49 115,271,496.53-35.09%毛利率-17.66%-11.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-59,996,173.75-50,654,157.69 18.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-76,109,736.82-83,578,776.93-8.94%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-119.21%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-151.23%-基本每股收益-0.60-注：由于 2014 年公司净利润和加权平均净资产均为负数，故 2014 年度加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不适用。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 995,942,700.67 766,966,802.89 29.85%负债总计 850,613,683.00 811,641,611.47 4.80%归属于挂牌公司股东的净资产 145,329,017.67-44,674,808.58-425.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45-0.45-425.30%资产负债率 85.41%105.82%-流动比率 1.34 0.21-利息保障倍数-0.79-0.05-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-27,611,428.25 1,780,428.78-应收账款周转率 2.88 6.54-存货周转率 16.64 26.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.85%4.87%-营业收入增长率-35.09%36.54%-净利润增长率 18.44%-41.88%-公告编号：2016-011 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分非流动资产处置净收益 4,177.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,607,663.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 488,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,721.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,113,563.07 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,113,563.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-011 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为“装卸搬运和运输代理业”(行业代码：G58)。公司目前主营业务为两大部分：第三方物流业务和跨境电商物流业务。另外，公司还有代理业务和商贸业务。1、第三方物流方面，公司依托自有的物流硬件设施和物流业务资源，主要从事轮胎第三方物流业务、原材料和快消品的仓配业务。主要客户类型为大型制造业企业、生产型企业以及产品类别繁多、自主物流管理困难的企业。公司的第三方物流业务以先进的信息技术平台为关键资源，依托现代化的物流硬件设施，结合客户实际情况，为客户量身打造精细、优质、高效的物流优化方案，同时提供产品的分拣、运输、装卸、包装、仓储、配送、信息化管理等全链条的服务，并根据客户需求提供订舱、通关、报验、港口业务等代理服务。收入来源主要为仓储收入、装卸收入、代理收入、运输收入等。2、跨境电商物流方面，随着中韩 FTA 的正式签署，威海市成为我国唯一一个中韩自贸区的地方经济合作示范区，与韩国的仁川市成为中韩自贸区的对接城市和贸易桥梁。公司借力中韩 FTA，主要从事中韩全程物流供应链业务、跨境电商仓内操作业务、跨境电商代理业务、跨境贸易业务、跨境电商平台服务等。其中，推动跨境电商业务发展，公司借力威海港的港口资源，打通了中韩全程物流供应链，在韩国设立多个海外仓，与公司自有仓库进行联动发展，为客户提供从韩国厂家-海外仓-韩国港口-威海港-公司-终端客户的“一站式”服务的商业模式，解决了中韩之间一般贸易、保税业务和跨境电商业务中所需的海运、通关、陆运、仓储、装卸等一系列服务问题，以“海运的价格、空运的速度”作为品牌优势，成为中韩经贸往来提供强有力的物流服务支持。另外，公司利用自有的仓储设施优势，为跨境电商客户提供仓储、分拣、装卸、打包、贴单等一系列仓内操作，为当前蓬勃发展的跨境电商业务奠定了良好的基础。公司利用自有的公共型保税仓库资源，为客户提供保税仓储及配套增值服务，保税仓库的缓税功能吸引了大量的客户资源，也有利于跨境电商网购保税模式的开通，进一步发展跨境电商业务。跨境电商物流方面公司拥有两个关键资源，一是公司所运营的物流园区高标准打造了“公共服务型跨境电商监管中心”，驻有海关、商检等部门进行实时监管，汇集了威海地区所有以跨境电商模式进出口的商品在此监管中心内集中查验、清关放行再全国配送，跨境电商监管这个核心功能使得公司在跨境电商业务方面具有极大的优势和便利条件；二是，公司拥有先进的跨境电商操作服务平台，该系统已在杭州等诸多跨境电商业务发达的地区成功运行，具备功能齐全和可兼容性高等优势，能够与海关系统、跨境电商系统、快递物流平台无缝对接，能够实现跨境电商“三单合一”信息化、无纸化操作，极大地提高跨境电商业务的操作效率。跨境电商业务的主要客户为韩国生产厂家、韩国贸易商、国内电商、涉及跨境电商业务的跨境电商网站、物流服务代理商等，其收入来源主要为跨境贸易收入、代理收入、仓储收入、分拣收入、打包贴单等增值服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2016-011 13 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司全面战略转型的开局之年。公司着眼于核心竞争力的打造和未来公司发展布局，在国内整体经济形势下滑的情况下，结合公司实际和外部形势，通过转方式、调结构，全力推进业务结构的优化转型，为实现公司“十三五”战略目标奠定了良好基础。2015 年公司实现营业收入 7,482.36 万元，实现营业利润-7,562.17 万元，亏损减少 795.70 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 99,594.27 万元，同比增长 29.85%。报告期内，公司经营业绩回顾如下：一、公司完成企业改制，响应国有企业改革的号召，于 2016 年 2 月 23 日成功在股转系统挂牌，进一步提升了公司的公信力和发展实力；二、公司抢抓中韩 FTA 历史机遇，借力发展跨境电商，成功打造国内首个中韩自贸区的“韩国商品（中国）分拨中心”和威海市“跨境电商监管中心”，完成首单跨境电商直购进口业务试运行，在跨境电子商务领域发挥引领作用；三、公司推动转型升级，盘活闲置资产，成功启动并完成“中韩跨境贸易电子商务产业园”的改造建设，点燃创新发展的焦距热点；四、公司积极应对制造业低迷影响下对传统物流业务的冲击，探索和研究现有第三方物流业务流程的转型升级，基本保持了原第三方物流核心客户业务量的稳定。同时公司成功开发浦林成山轮胎第三方物流业务，拓展了公司轮胎第三方物流业务领域，打破了单一客户的瓶颈，树立了品牌效应。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 74,823,597.49-35.09%-115,271,496.53 36.54%-营业成本 88,035,011.85-31.69%117.66%128,881,067.06 31.95%111.81%毛利率-17.66%-11.81%-管理费用 27,830,332.27 30.97%37.19%21,249,741.22 8.96%18.43%销售费用 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 33,023,374.76-31.03%44.13%47,881,606.08-12.85%41.54%营业利润-75,621,736.82-9.52%-101.07%-83,578,776.93-5.88%-72.51%营业外收入 15,784,728.12-52.36%21.10%33,132,865.55 1,692.41%28.74%营业外支出 159,165.05-23.57%0.21%208,246.31 6.86%0.18%净利润-59,996,173.75 18.44%-80.18%-50,654,157.69-41.88%-43.94%项目重大变动原因：1、营业收入下降较多的主要原因：（1）轮胎第三方物流业务受客户产销量的影响，报告期内业务量有所下滑，故相关营业收入有所下降。（2）由于报告期内化肥业务量大幅下降，代理收入有所减少。（3）其他业务收入中，商贸收入减少较多，主要是由于本期销售产品的种类较上年有所调整，2014年定位终端设备的销售约为 2,929.66 万元，2015 年减少了定位终端设备的销售，增加了钢材、沥青等货 公告编号：2016-011 14 物销售约 1,151.92 万元。2、营业成本下降较多的主要原因：受本期业务量下滑的影响，与营业收入直接相关的变动成本下降较多；3、毛利率降低较大的主要原因：虽然本期运输业务通过转型，毛利润同比增加，但是，由于公司整体固定成本较高，收入降低的幅度高于成本降低的幅度，导致毛利率下降较多；4、管理费用增长较大的主要原因是报告期内土地使用税单价增加，加之公司新增土地使用权，故土地使用税增加 407.56 万元。此外，报告期内新发生股转系统挂牌发生中介机构费等导致管理费用增加较多；5、财务费用降低较大的主要原因是报告期内归还上年短期借款和部分长期应付款，故本期利息支出减少较多。虽然本期长期借款增加较多，但由于为 2015 年 11 月借入，故对本期利息费用增加影响较小；6、营业外收入降低较大的主要原因是政府补助金较 2014 年有所减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,494,998.26 63,828,878.22 77,232,357.49 89,160,697.71 其他业务收入 21,328,599.23 24,206,133.63 38,039,139.04 39,720,369.35 合计合计 74,823,597.49 88,035,011.85 115,271,496.53 128,881,067.06 注：其他业务收入分为商贸业务收入和租赁业务收入。按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 仓储业务收入 9,739,520.27 13.02%10,955,498.91 9.50%装卸业务收入 26,195,432.24 35.01%33,725,667.62 29.26%运输业务收入 12,123,217.63 16.20%18,711,818.61 16.23%代理业务收入 5,436,828.12 7.27%13,839,372.35 12.01%商贸业务收入 21,052,799.25 28.14%37,066,513.89 32.16%租赁业务收入 275,799.98 0.37%972,625.15 0.84%收入构成变动的原因 按产品分类的收入构成指标产生重大变动的分析：1、仓储业务、装卸业务收入本期占营业收入比例增长较大的主要原因是本年代理收入、商贸收入因调整业务结构导致公司总收入同比降低较大；2、代理业务收入占营业收入比例降低较大的主要原因是本期化肥业务的代理收入有所减少所致；3、商贸业务收入占营业收入比例降低较大的主要原因是本期商贸业务种类发生变化，减少了定位终端设备的销售，增加了钢材、沥青等货物销售所致；4、租赁业务收入占营业收入比例降低较大的主要原因是随着跨境电商产业园的设立，增加自用建筑物面积，减少租赁建筑物面积所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-27,611,428.25 1,780,428.78 投资活动产生的现金流量净额-253,485,659.57-25,240,759.99 筹资活动产生的现金流量净额 303,792,896.66 21,673,415.74 现金流量分析：公告编号：2016-011 15 1、经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的土地使用税金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要是本期投资支付的现金增加了银行结构性存款投资2.4 亿元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增长较大的主要原因是报告期内收到威海港集团增资款 2.5 亿元，新增光大银行借款 3 亿元，同时本期偿还短期借款及工银融资款 2.7 亿元；4、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要是固定资产折旧费、土地使用权摊销费、利息支出等财务费用金额较大所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 三角轮胎股份有限公司 43,931,219.62 58.71%否 2 山东新登基业新能源股份有限公司 8,012,916.91 10.71%否 3 日照博硕能源有限公司 3,453,846.16 4.62%否 4 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 1,897,194.76 2.54%否 5 北京顶通物流有限公司青岛分公司 975,524.77 1.30%否 合计合计 58,270,702.22 77.88%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 威海港同兴劳动服务有限公司 6,789,442.45 19.24%否 2 日照铂丰贸易有限公司 5,501,308.79 15.59%否 3 济南永同贸易有限公司 4,348,903.52 12.32%否 4 威海安立本装卸有限公司 3,388,025.24 9.60%否 5 山东东方华龙工贸集团有限公司 3,364,851.79 9.53%否 合计合计 23,392,531.79 66.29%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 52,904,772.45 109.86%5.31%25,208,963.61 260.34%3.29%2.02%应收账款 28,054,438.51 31.26%2.82%21,373,830.99 75.28%2.79%0.03%存货 3,193,151.84-26.13%0.32%4,322,578.49-20.99%0.56%-0.24%公告编号：2016-011 16 长 期 股 权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%-固定资产 425,842,232.20-4.83%42.76%447,462,569.49-4.15%58.34%-15.58%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%-短期借款 0.00-100.00%0.00%100,000,000.00 66.67%13.04%-13.04%长期借款 295,000,000.00 100.00%29.62%0.00 0.00%0.00%29.62%资产总计 995,942,700.67 29.85%-766,966,802.89 4.87%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加较多，主要是由于报告期内收到威海港集团增资款 2.5 亿元，新增光大银行借款 3亿元，同时本期偿还短期借款及工银融资款 2.7 亿元，投资支付银行结构性存款投资 2.4 亿元。此外本期内支付的土地使用税等款项也有所增加，以上这些因素共同影响了报告期末公司的货币资金余额；2、应收账款增加主要是由于报告期内三角轮胎的信用期变长，期末有较大金额的应收账款尚未到期；3、短期借款减少较大的主要原因是本期清偿全部短期借款；4、长期借款增加较大的主要原因是 2015 年 11 月份增加光大银行 3 亿元长期借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司存在指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2.4 亿元，为公司存入中国光大银行股份有限公司的结构性存款，期间为2015年12月7日至2016年1月7日，年化利率3.05%。2016 年 1 月 8 日已收回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、从宏观环境来看，第三方物流业务和跨境电商业务均为国家重点支持和发展的行业，国务院 2014年 9 月发布的物流业发展中长期规划（20142020 年）指出“着力发展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备，提高服务能力”、“鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务”、“结合国家电子商务示范城市、示范基地、物流园区、商业设施等建设，整合配送资源，构建电子商务物流服务平台和配送网络”。二、公司所属行业为物流业，其主营业务包括第三方物流业务和跨境电商物流业务。另外，公司还有代理业务和商贸业务。公司第三方物流业务主要为轮胎第三方物流业务，因此公司未来业务发展与轮胎行业发展前景、跨境电子商务发展前景息息相关。1、轮胎行业发展概况 在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高以及海外市场的不断开拓等因素的影响下，乘用车及工程机械类车辆的需求及保有量不断攀升，带动了我国轮胎产量快速增长。根据中国轮胎商业网调查数据显示，2014 年我国轮胎产量高达 11.14 亿条，较 2013 年同比增长 15.4%（数据来源：中国轮胎商业网调查数据）。未来几年，轮胎行业市场容量将持续增长，主要源于以下两方面因素：一是我国汽车工业规模不断扩大，汽车保有量和新增量持续增加。汽车配套市场与替换市场的巨大发展空间将带动轮胎行业市场容量继续增长。二是我国轮胎出口量继续增加。近年来，世界汽车工业迅猛发展，国际市场对轮胎的需求量明显上升，我国轮胎性价比较高，在国际市场有良好的口碑，为轮胎出口提供良好机遇和广阔市场。目前，公司在成功运作三角轮胎第三方物流业务的基础上，已与浦林成山（山东）轮胎有限公司签 公告编号：2016-011 17 署正式第三方物流合同，已全面承接浦林成山轮胎的第三方物流业务。此外，威海地区的君乐轮胎有限公司也是公司即将开发的轮胎第三方物流业务重点客户之一。当前我国大多数轮胎企业的仓储物流均由厂家自建，运输成本较高。针对这一现状，公司将充分利用对三角轮胎的货源掌控情况，结合即将运作的浦林成山轮胎、君乐轮胎等三方物流业务，综合分析这些企业现有的驻外 RDC（区域配送中心）仓库情况和内贸销售网络，对 RDC 仓库布局进行合理“混搭”，有效降低运输成本，实现物流仓储服务转型升级。2、跨境电子商务发展概况 自 2015 年中韩 FTA 协议签订以来，中韩贸易迎来了发展的黄金期，中韩跨境电商也随之蓬勃发展。威海做为中韩自贸合作示范区以及其自身原有的区位优势，使其在中韩跨境电商业务上具有了无与伦比的巨大优势。但由于海关政策的限制，目前跨境电商业务仅能以网购直邮模式开展，集货进口模式和保税备货模式均无法进行；同时负面清单的存在，也极大地制约了跨境电商业务商品种类的拓展。2016 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中指出“要促进外贸创新发展，鼓励商业模式创新。扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品海外仓，促进外贸综合服务企业发展。”这充分显示了中央政府对跨境电商的重视与期望。根据海关总署的批示，2016 年 4 月 8 日预计开始将在广州率先实施跨境电商综合税改，其他地区预计于 7 月 1 日开始实施。税改政策实施后，跨境电商消费限额将提高；负面清单将取消，改为公布正面清单，保税备货模式也有可能开放，这些都将极大地促进跨境电商业务的发展。跨境电子商务的发展得到了公司所在地-威海市市政府政策的大力支持。威海市人民政府提出威海市跨境电子商务发展行动计划，该计划明确指出，将打造跨境电子商务服务平台作为重点工作任务之一，支持跨境电子商务综合服务平台的建设，为跨境电子商务企业提供销售渠道和宣传、报关、报检、退税、物流、仓储等服务。根据威海市委办公室、市政府办公室关于印发的通知（威办发201510 号），威海市政府将利用威海港集团在运输、港口、保税仓储等方面的优势条件，将公司打造成韩国商品分拨中心，为韩国商品经营者提供“大批量进货，分批次出货”、“保税仓储交易”及全程物流综合服务。这必将给跨境电商业务带来新的发展契机。公司的跨境电商业务，紧扣对韩业务这条主线，突出港口物流资源优势，以发展跨境电商、内贸电商、保税展示交易为主，完善电商配套为辅，充分利用监管中心功能做好配套增值服务，着力打造“充满活力的中韩跨境贸易电子商务产业园”，并建成面向各地输出韩国商品的分拨中心。园区内设立的威海海关跨境电子商务监管中心已于 2015 年 9 月 1 日正式运营。顺丰、圆通、邮政 EMS、申通、韵达、中通等多家快递公司也已入驻园区。此外，公司已与韩国“盼达网”、威海九日公司签订了合作意向书，正积极与菜鸟公司、京东、聚美海外购等大型电商平台企业接洽，预计 2016 年将与这些企业达成合作意向。三、市场竞争情况 物流行业是支撑我国经济发展的支柱性行业。截至目前，我国有物流企业约 70 万家，这其中不乏资金实力雄厚的国有企业，更有具有规范化管理、品牌影响力高的世界 500 强的外资企业，这都对行业竞争带来较大的压力，形成行业竞争风险。目前我国物流业的竞争状况呈现出的是“三足鼎立”的格局：第一种是由传统国有企业转型而来（或直接国有控股）的规模较大物流企业，这类公司绝大部分是通过重资产的注入后占据市场的主导地位，形成规模大、业务全、品牌知名度高的优势，拥有较多的专业人才，如：中海物流、中邮物流、中外运长航、中国储运等公司；第二种是新发展起来的民营物流企业，这些公司在经营中机制灵活、市场反应速度快，对专业人才的激励机制好，所以市场占有率不断提升如：新宁物流、飞利达、飞马国际、风神物流等；第三种是外资物流企业，这些知名的国际物流公司在行业内沉浸多年，无论从销售网络、规范管理还是经营规模都有极大优势，所占市场份额也比较高，如：日通公司、泛亚班拿、嘉里大通等公司。在第三方物流业务方面，公司作为国有控股的物流企业，依托威海港的品牌影响力，在行业整合、渠道资源等方面具有较大优势。公司处于山东东部轮胎的产业集群地，在轮胎第三方物流行业中竞争优 公告编号：2016-011 18 势明显。公司的物流园区在前期的园区规划、基础建设和设备购建中投入大笔资金，使公司硬软件设施在同行业中处于领先地位，能够更好为客户在货物的装卸、运输、仓储以及配送等环节中做好增值服务工作。第三方物流业务方面，公司的主要竞争对手是同规模或同商业模式的大型物流园区或物流企业，荣成中外运物流发展有限公司是与公司处于同一商业模式下的轮胎第三方物流企业，其原为浦林成山轮胎提供第三方物流服务，报告期内，公司已与浦林成山轮胎签署正式