835773_2015_纵横科技_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

公告编号：2016-003 第1 页，共 89 页 烟台东方纵横科技股份有限公司 Yantai Dongfang Zongheng Technology Co.,Ltd.2015纵横科技 NEEQ:835773 年度报告 公告编号：2016-003 第2 页，共 89 页 1.取得东方评审专家管理系统 1.0著作权登记 2.取得东方企业管理信息系统 V3.0著作权登记 3.取得东方旅馆业治安管理信息系统软件 V3.0著作权登记 4.取得东方电子评标系统 V1.0著作权登记 5.取得东方安防管理系统 V1.0著作权登记 6.取得东方工程项目管理系统 V1.0著作权登记 7.通过信息系统集成及服务三级资质认证。8.通过信息技术服务运行维护标准（ITSS）三级符合性认证。9.通过山东省安全技术防范工程设计施工等级二级认证。公 司 年 度 大 事 记 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、纵横科技、股份公司 烟台东方纵横科技股份有限公司 东方纵横 烟台东方纵横电子有限责任公司 三会 公司股东大会、董事会、监事会 股东会 烟台东方纵横电子股份有限公司股东会 股东大会 烟台东方纵横科技股份有限公司股东大会 东方电子 东方电子股份有限公司，本公司控股股东 东方电子集团 东方电子集团有限公司 致达投资 烟台致达投资中心（有限合伙）远景投资 烟台远景投资中心（有限合伙）董事会 烟台东方纵横科技股份有限公司董事会 监事会 烟台东方纵横科技股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 烟台市国资委 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 烟台东方纵横科技股份有限公司章程 挂牌 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 系统集成 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息正常运行提供支持服务 IT 又名信息技术，英文 Information Technology 的缩写 IT，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为信息和通信技术（Information and Communications Technology,ICT）。主要包括传感技术、计算机技术和通信技术。元、万元 人民币元、人民币万元 关联关系 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 89 页 审计报告 山东和信会计师事务所出具的烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度审计报告 报告期/本期/本年 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 89 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济环境及国家政策风险 总体来看，中国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾突出，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，提质增效、转型升级的要求就更加紧迫。信息服务行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，信息服务行业也会面临着外部经济环境所带来的风险，故应作好应对复杂经济局面的准备。目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会出现重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。2.经营活动现金流为负导致的偿债风险 2015 年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-796.47 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系报告期内公司处于高速成长期，经营规模持续扩张，经营性应付项目减少以及经营性应收项目增加所致。随着公司经营规模的持续增长，应收账款余额将可能进一步扩大，如果公司不能多渠道筹集资金或者及时收回应收账款，可能会导致日常经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 89 页 3.期末应收账款较大的风险 由于 2015 年度客户的付款审批较少以及部分客户推迟款项支付等原因，导致公司应收账款较大。截至2015年12月31日，应收账款账面价值为2,985.12万元，占 2015 年度营业收入的 25.99%。2015 年度应收账款余额增长一定程度上增加了公司发生坏账的潜在风险，对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。针对上述风险，公司一方面严格遵循公司的会计政策和会计估计对应收账款足额计提坏账准备，另一方面也将采取相应措施，加强对应收账款的催收工作。4.经常性关联交易风险 报告期内，公司与关联方之间存在经常性的关联交易。2015年度，公司对关联方的销售金额为4193.78万元，占当期营业收入的 36.52%；2015 年度，公司对关联方的采购金额分别为 30.29 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.33%；此外，公司有办公场所系租赁控股股东房产。报告期内，公司的关联交易在采购业务中占比较小，对关联方不存在重大依赖。公司的关联交易在销售业务中占到一定比例，但不足以产生重大依赖，也不足以影响公司的持续经营能力。上述关联交易预计未来仍将发生，因此，公司制定了 公司章程 和 关联交易规则，对关联交易进行规范，确保关联交易市场化定价，确保其公允性。5.行业市场竞争风险 公司主要从事系统集成及技术服务和 IT 产品销售业务，属于信息技术服务业。目前从事该等业务的企业日益增多，市场竞争激烈。目前公司拥有多项软件核心技术和自主知识产权，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但是 IT 产品技术提升不快，产品附加值不高。随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。6.人才流失和技术创新失败的风险 企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及较高的技术水平。正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。由于信息技术更新发展速度很快，虽然公司目前烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 89 页 已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术（业务）人员对公司的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术（业务）人员待遇、核心技术（业务）人员持股等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和日常经营造成一定的负面影响。7.传统 IT 产品销售收入下滑的风险 从市场总量上看，传统 IT 产品的需求一直处于缓慢的下滑状态，例如 PC 行业，市场对 PC 的需求在减弱，因为不论是个人还是企业，移动商务设备如智能手机、平板等在户外工作中发挥了越来越大的作用，进一步模糊了工作和生活之间的界限。电子信息制造业增加值持续下滑。2015 年 1-12 月，计算机行业实现销售产值同比增长仅为 0.4%，低于去年同期 2.5 个百分点，远低于全行业水平，同时占整个电子信息制造业的比重持续下滑。电子计算机制造不仅在整个 IT制造业中处于低迷状态，相较于全国工业来说，也处于较低水平。受到整个国际经济形势低迷的影响，计算机行业增速呈现每况愈下趋势，全球 PC、服务器等硬件市场的持续疲软，低于行业水平将成为电子计算机制造业的常态。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 89 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 烟台东方纵横科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Dongfang Zongheng Technology Co.,Ltd.证券简称 纵横科技 证券代码 835773 法定代表人 王涛 注册地址 山东省烟台市经济技术开发区长江路 290 号 办公地址 山东省烟台市芝罘区市府街 45 号 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文湖、赵文娜 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘俊海 电话 0535-5528617 传真 0535-5528603 电子邮箱 zonghengdongfang- 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省烟台市芝罘区市府街 45 号 264000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-29 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 系统集成及技术服务、IT 产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 89 页 普通股总股本 30,000,000 控股股东 东方电子股份有限公司 实际控制人 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370635228075514 否 税务登记证号码 370602751775798 否 组织机构代码 75177579-8 否 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 89 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,845,733.61 121,585,732.13-5.54%毛利率 19.03%18.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,955,235.93 9,457,374.78-15.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,177,441.64 9,204,446.48-22.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.98%34.81%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.12%33.88%-基本每股收益 0.31 0.45-31.11%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,593,118.96 70,181,927.33 11.98%负债总计 25,269,056.35 39,663,100.65-36.29%归属于挂牌公司股东的净资产 53,324,062.61 30,518,826.68 74.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.45 22.76%资产负债率 32.15%56.51%-流动比率 3.03 1.71-利息保障倍数 245.83-烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,964,749.60 17,046,166.38-应收账款周转率 4.22 5.90-存货周转率 5.40 8.06-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.98%104.66%-营业收入增长率-5.54%19.31%-净利润增长率-15.88%27.05%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 21,000,000 42.86%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-42,358.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,417.38 非经常性损益合计 1,037,059.05 所得税影响数 259,264.76 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 777,794.29 烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 作为专业的信息技术服务提供商，公司为金融、教育、政府及其他企事业单位提供信息化系统解决方案以及运维服务支持、定制软件开发等。经过多年的发展，公司拥有了一支稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了多项核心技术。公司以市场需求为导向，以先进的信息技术为引领，始终围绕客户需求进行研究开发，推出符合客户需求的产品，并在此基础上提供相应的技术服务。经过长期的积累，公司拥有一批稳定的优质客户，对他们的信息化应用状况及需求具有深刻的理解，能够为他们提供满足其本源需求的系统解决方案。公司能够为客户提供数据中心、骨干网络、准入控制、视频会议、安防监控等信息系统集成以及运维服务、定制软件开发等全面的信息系统解决方案，提供一站式服务，提高了客户的工作效率，降低客户的成本。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，在全体员工的共同努力下，纵横公司各项工作进展顺利，年度经营计划逐步落实，取得良好的业绩。全年实现销售收入 1.15 亿元，同比降低 5.54%；实现净利润 795.52万元，同比降低 15.88%。收入下降的主要原因是，公司本年受项目验收与工程进度影响，部分项目未能及时确认收入。利润下降的主要原因是，公司规模扩大致使办公面积、人员数量增加以及新三板挂牌相关中介机构费用支出导致管理费用增长；定期存款利息冲抵借款利息与手续费后的净额，由于同期无借款利息支出，导致财务费用相较于同期有一定增长；本期营业外支出增加主要是所得税与保险费的滞纳金支付，本期补交了上年度所得税，直接增加了所得税费用，保险费由于同期基数低，造成增幅相对较大。2015 年度主要工作情况如下：1、营销方面 报告期内，公司在金融行业市场营销工作上有所突破，与烟台银行、威海商业银行、华烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 海财险等金融行业客户也都有项目成交，另外，与烟台农商银行、威海农商银行也进行了商务和技术活动，初步形成覆盖烟台、威海地区商业银行市场的局面。此外，在医药、教育、公检法、机械制造（汽车零部件）等领域均有突破。公司在政府采购方面加大技术力量的投入，依托本地化服务的优势，为政府客户提供优质服务，赢得了政府客户的信赖。2、研发方面 报告期内，公司相继完成了运维管理软件 1.0 版本和安全生产管理软件 1.0 版本的研发工作，产品已推向市场。公司还投入一定精力研究云计算技术，为云时代业务拓展打下基础。3、质量方面 公司根据经营特点，设立相关岗位进行质量管理工作，将质量管理落实在项目的合同、采购、计划、实施、验收和售后服务等全生命周期之中。4、管理方面 销售管理方面，完善销售管理手段，推进信息化进程，部署移动办公系统。通过培训加强销售人员的技术能力，提高用户满意度及工作有效性。技术管理方面，公司成立科技创新管理委员会，竭力推动公司产品改革与技术创新，依据市场需求进行研发立项、产品评审，提高了研发质量和效率。人力资源方面，从“招、培、用、留”四个方面开展工作，不断提高人才队伍建设水平。财务工作方面，在做好财务基础性工作和风险管控的前提下，围绕“节流”、“开源”和“挂牌”三个重点开展工作。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 114,845,733.61-5.54%-121,585,732.13 19.31%-营业成本 92,988,038.86-6.06%80.97%98,985,110.66 20.53%81.41%毛利率 19.03%-18.59%-管理费用 9,756,272.32 25.68%8.50%7,762,746.26 10.34%6.38%销售费用 3,202,654.99-6.84%2.79%3,437,639.99-0.11%2.83%财务费用-14,886.67-68.57%-0.01%-47,360.30 1,636.72%-0.04%营业利润 8,589,414.79-16.53%7.48%10,290,645.58 17.90%8.46%营业外收入 1,798,110.16 27.01%1.57%1,415,673.47 67.39%1.16%营业外支出 17,051.84 177.93%0.01%6,135.26-49.67%0.01%净利润 7,955,235.93-15.88%6.93%9,457,374.78 27.05%7.78%项目重大变动原因:1.公司本年受项目验收与工程进度影响，营业收入有所下降，成本相应降低。毛利率略有上涨。2.管理费用增长主要系公司规模扩大致使办公面积、人员增加以及新三板挂牌相关中介机构费用支出所致；销售费用降低主要系通过项目核算与管控，采取有效措施，严格压缩市场营销费用开支；2015 年度财务费用主要系定期存款利息 68,528.65 元冲抵借款利息 42，358.33元与手续费后的净额，由于去年同期无借款利息支出，主要是定期存款利息，因此变动幅度烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 较大。3.营业外收入增长的主要原因系公司新三板挂牌，地方政府给予奖励所致。本期营业外支出是所得税与保险费的滞纳金 17,051.84 元，由于去年同期基数低，仅为 6,135.26 元，造成增幅相对较大。4.本期补交了上年度所得税 235,575.00 元，直接增加了所得税费用。上述因素导致本期净利润有一定的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 114,845,733.61 92,988,038.86 121,585,732.13 98,985,110.66 其他业务收入-合计合计 114,845,733.61 92,988,038.86 121,585,732.13 98,985,110.66 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成及技术服务 81,525,878.60 70.99%87,649,879.36 72.09%IT 产品销售 33,319,855.01 29.01%33,935,852.77 27.91%收入构成变动的原因 产品销售收入构成中，系统集成与技术服务类销售占比 70.99%，去年同期72.09%，基本持平；IT 产品类销售占比 29.01%，去年同期 27.91%，基本持平。受项目验收与工程进度影响，系统集成及技术服务类中的技术服务收入较去年同期下降66.61%，导致该类收入有一定下降。IT 产品销售客户基本保持稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,964,749.60 17,046,166.38 投资活动产生的现金流量净额-493,392.99-1,379,703.61 筹资活动产生的现金流量净额 14,807,641.67-1,500,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额降低较大的原因系公司的主要客户包括银行等大型客户，本年度的付款审批较少以及部分客户推迟款项支付等原因导致公司部分项目收款速度减缓，而且大部分供应商采购货款已到账期，导致经营活动产生的现金流量净额为负值，与本年度净利润存在差异。同期主要系按照合同的进度预收了工程款且为订单的备货款没达到账期因而未进行付款所致。由于上期预收了部分本期工程款，而本期收款未达到预期且支付了上年度已到账期的部分采购货款，导致了上期与本期的经营活动产生的现金流量净额差异较大。投资现金净流出主要是公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产所致，而去年同期主要系办公场所装修费用支付较大导致。烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 筹资活动现金净流入大幅增加主要是增资扩股吸收投资所致，而同期公司只进行了股利分配，由此导致变动较大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东方电子股份有限公司 24,642,308.29 21.46%是 2 烟台东方华瑞电气有限公司 16,942,662.50 14.75%是 3 恒丰银行 12,928,059.31 11.26%否 4 烟台华东电子软件技术有限公司 7,202,517.11 6.27%否 5 山东晓通网络科技有限公司 6,892,221.36 6.00%否 合计 68,607,768.57 59.74%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东晓通网络科技有限公司 10,979,905.23 12.14%否 2 上海浩谷信息技术有限公司 10,222,222.14 11.30%否 3 烟台润业电子科技有限公司 5,497,470.16 6.07%否 4 深圳市齐普生信息科技有限公司 4,140,980.82 4.58%否 5 成都联想信息技术有限公司 4,109,403.33 4.54%否 合计 34,949,981.68 38.63%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,329,055.96 4,615,555.39 研发投入占营业收入的比例 3.77%3.80%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 24,610,014.33 34.77%31.31%18,260,515.25 346.03%26.02%5.29%应收账款 29,851,191.44 43.31%37.98%20,829,554.43 2.26%29.68%8.30%存货 17,068,547.98-1.83%21.72%17,386,219.93 142.53%24.77%-3.06%长期股权-烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 投资 固定资产 432,824.75 29.48%0.55%334,271.30-22.69%0.48%0.07%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 78,593,118.96 11.98%-70,181,927.33 104.66%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金的增加主要系公司在挂牌前股改，收到增资扩股的现金 18，000，000 元所致。2.应收账款增加的主要原因是由于公司的主要客户包括银行等大型客户，本年度的付款审批较少以及部分客户推迟款项支付等原因导致公司部分项目收款速度减缓，导致应收账款增长 37.98%。3.公司规模在扩大，人员增加，为员工配备室内空调以及电脑等设施，导致固定资产投入相对增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 20 世纪 90 年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业。随着计算机和互联网的普及应用，中国信息产业步入发展的快车道，IT、电信、互联网和消费电子产业趋于融合，进入信息产业发展的新融合时代。2013 年国务院印发的 关于促进信息消费扩大内需的若干意见中提出，挖掘消费潜力、增强供给能力、激发市场活力、改善消费环境，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，之后一系列支持软件与信息服务行业发展政策陆续出台。国家积极的政策导向、产业结构的优化升级、新兴技术的应用都将有效拉动市场需求，保证了相关产业在未来面临很好的外部环境。云计算、大数据、移动互联网、智慧城市等新兴 IT 应用浪潮迭起，技术引领下的产业升级和规模投资，将为产业链上的企业带来新的发展机遇。“十三五”规划中，明确提出，要牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大。报告期内,行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 纵横科技在烟台威海等地具有较高的知名度。公司主营业务为提供系统集成及技术服务以及提供 IT 产品销售。经过多年的经营，公司已经积累了丰富的技术资源和客户资源，在本地域的金融、教育、政府、企业等行业，有较大的市场份额和良好的信誉度。（1）品牌优势 公司作为一家专业的信息技术服务商，经过多年对于大量客户的优质服务，积累了烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 丰富的资源，建立了良好的品牌形象，保障了公司在 IT 服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。（2）技术优势 公司在金融、教育、政府等领域有丰富的行业经验，对数据中心、骨干网络、视频会议、安防监控等技术发展有着深刻的理解和研究，具备丰富的方案设计、技术实施及项目管理等方面的经验。有多项专利技术支撑公司成长。公司还获得了多项资质证书。（3）团队优势 在团队建设方面，纵横科技的人才队伍不断壮大。在市场营销及技术开发方面，都有一批以骨干人员为核心形成的工作团队。公司目前有 4 名工程师通过思科 CCIE 认证，多名工程师通过 IBM、SYMANTEC、VMWARE、ORACLE 等高级专业化认证。在保持人才队伍相对稳定的前提下，公司不断加强人才引进和培养工作，强化优胜劣汰机制，合理配置人力资源，保证公司的可持续发展。（4）管理优势 公司注重规范管理，完善内控制度，不断提高管理水平；坚持以人为本，鼓励创新，让员工快乐工作、快乐生活，增强了企业的凝聚力和创新能力，大大提高了公司的市场反应能力，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司产权明晰，治理结构健全，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术及产品研发能力不断加强，公司管理层及核心技术研发团队稳定；目前公司的资金来源主要为自有资金，资产负债结构合理，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在控股股东占用公司资金情形。公司所处行业的外部环境未发生重大变化，报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。(二二)公司发展战略公司发展战略 纵横科技公司致力于提供专业化的信息系统集成、信息系统运维服务、信息系统开发等服务，为客户建设先进、安全、稳定的信息化应用环境和系统。烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 89 页 在未来 3 年里，公司将以市场为导向，优化人员结构和管理架构，提升企业技术实力和营销能力，提升企业的经营管理水平和资本、资产运作水平，使企业步入良性发展时期，成为一个立足山东市场、面向优势行业全国市场的具有强大竞争力的系统集成和服务提供商，成为本领域山东市场一流企业，国内行业市场具有一定影响力的企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 一、在不断涌现的新技术、新市场、新机遇中，公司将通过在营销、服务、技术、人才、管理等方面持续投入，提高公司技术和营销能力，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。未来三年，公司将力争销售收入和利润保持持续增长，为实现这一目标，公司将做好以下几个方面的工作：1.产品发展规划（1）系统集成：随着信息技术的快速发展，针对金融、教育、政府、矿山等行业客户，不断开发采用最新技术的行业信息系统解决方案，特别是数据中心、云计算等高端应用解决方案。发挥公司软件开发的技术优势，开发满足行业客户需求的软硬件一体化解决方案，真正满足客户的本源需求。（2）信息系统运维服务：行业客户对 IT 运维服务的需求越来越旺盛，对运维服务能力的要求也越来越高。面对快速发展的 IT 运维服务市场，公司将加大研发投入力度，加快运维管理软件系统的研发，完善系统功能，提升服务能力。2.市场发展规划（1）区域拓展：公司目前主要业务区域在山东省内，省外业务占比较少。公司将加强区域市场渗透，通过对区域用户的具体分析，制定针对性强的销售竞争策略，积极拓展山东省外市场，提高公司在省外市场知名度，扩大公司市场规模。（2）运维服务：公司把运维服务业务作为公司业务发展的新的增长点。通过对已有金融、政府客户的精心服务，不断增强客户粘性，为公司 IT 运维服务的发展打下稳固基础。同时要借助公司为客户实施信息系统集成项目建设的机会，积极介入客户的运维服务业务，逐步开展新领域、新客户的开拓工作。3.人力资源规划 通过股权激励以及薪酬政策的优化、更新，吸引更多高素质技术性人才加入，吸引具有行业拓展能力和行业销售经验的销售性人才加入。同时加强对核心骨干员工的培养，通过内、外部培训和学习，建立员工成长和发展的长效机制。4.财务资源规划 持续做好费用成本控制，强化资金管理。公司将进一步加强绩效管理和精细化管理，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，加强应收账款管理，提升资金周转率。5.企业运营体系架构 随着业务的增长、人员的增多，管理的难度、复杂性都增大。为保证管理效率，公司将减少管理层次，增大管理跨度；同时，加强信息平台建设，对库存、财务、生产、销售、人力资源等方方面面实行统一的 ERP 管理。在加强控制、计划的基础上，使效率获得大幅度提高，及时反映公司的经营状况，从而提高公司的反应速度，应变能力。根据区域外市场的开拓状况，公司将考虑在外地建立分支机构。二、投资资金的来源、成本及使用情况。烟台东方纵横科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 89 页 根据财务预测，公司实现上述经营目标和计划的投资资金，将主要来自于企业自有资金，但不排除采取银行贷款或其它融资手段的可能。三、上述经营计划或目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前无重大影响不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.宏观经济环境及国家政策风险 总体来看，中国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾突出，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，提质增效、转型升级的要求就更加紧迫。信息服务行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，信息服务行业也会面临着外部经济环境所带来的风险，故应作好应对复杂经济局面的准备。目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会出现重大变