835800_2015_万联生活_2015年年度报告[2016-010]_2016-04-12.pdf

第1 页，共 116 页 黑龙江省万联生活服务股份有限公司（Heilongjiang Wonder-Life Services Co.,Ltd）2015万联生活 NEEQ:835800 年度报告 第2 页，共 116 页 2015 年 9 月 21 日公司完成股份制改造，正式更名为黑龙江省万联生活服务股份有限公司。2016 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，证券简称为“万联生活”，证券代码为 835800。2015 年 10 月公司自行研发的具有自主知识产权的“APP（WeChat）+ERP+Database”系统软件，在手机端“移动物业”版块和“快点小子”电商版块正式上线运行，实现了物业管理软件与零售业ERP 系统的对接，建立了以此为基础的电商 APP 平台。标志着公司由传统物业服务正式转型到“互联网+社区”的全新商业模式。1、2015 年 2 月 10 日，与山西省太原市最大的国企开发商太原市龙城发展投资有限公司，合资成立山西晋美万联物业服务有限公司，负责太原市全部约 900 万平方米的保障房项目的物业管理业务。公司持股 50%。2、2015 年 5 月 29 日，成立大庆快点小子电子商务有限公司，负责黑龙江省大庆市社区电商业务，公司持股 100%。3、2015 年 7 月27 日，成立晋中首创学园物业管理有限公司，负责山西省晋中市 130 万平米首创国际学园项目的物业管理业务，公司持股 100%。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 116 页 致投资者的信 尊敬的投资者：感谢您对我们公司的支持与关注！黑龙江省万联生活服务股份有限公司（以下简称公司，证券代码：835800）是一家依托基础物业管理业务，以移动互联网为工具，利用社区潜在的非传统性资源，开展“社区电商”、“社区环保”和“社区金融”业务的“社区综合运营商”。公司成立于 1999 年 10 月，前身为大庆义耕物业服务有限公司。2015年 10 月公司完成股份制改造，2016 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，成为黑龙江省第一家物业管理行业新三板挂牌企业。公司下辖 6 个子公司，分布在北京、大庆、沈阳、太原和晋中市，总股本 1,000 万元。公司的基础业务是依托自身多年形成的物业管理经验，为住宅小区以及部分政府办公楼、医院和地下车库等提供专业的物业管理服务，具有国家物业服务企业一级资质。截止到 2015 年 6 月，公司挂牌前在管物业面积为 309.65 万平米，主要分布于大庆、沈阳两地。从 2015 年 7 月到 2016 年 3 月，公司新增的在管物业面积 162.31 万平米，较 2015 年 6 月增幅尽 52.44%，其中：山西太原和晋中两地已签约物业管理面积为 1,030 万平米，实际交付使用的管理面积 94.25 万平米，占签约面积的 9.15%。这充分显现出物业管理作为公司的传统业务，正处于一个飞速发展的过程中。截止到 2015 年底，公司实现经营收入 4,642.55 万元，归属于母公司的净利润 328.56 万元，较 2014年分别增长 16.28%和 9.27%，若扣除列入当期的公司挂牌相关费用 102.27 万元的影响因素，2015 年实际经营净利润同比增长 28.83%。虽然公司所处的行业是传统的物业服务业，但是早在 2008 年，公司就通过打造“同城呼叫中心”服务系统（CALL CENTER），创建了信息化管理应用平台。2011 年又创立了 CALL CENTER(呼叫中心)+PC 端商城+社区实体店的社区电商雏形。2014 年，公司继续探索经营模式向互联网方向转型的新思路，自主研发了“APP（WeChat）+ERP+Database”系统软件，使物业管理软件与零售业 ERP 系统对接，并在此基础上搭建起电商 APP 模块。利用社区封闭性强，物业管理权可以屏蔽外部竞争者的优势,在自管社区内建立以移动互联为主要特征，以“实体店+虚拟店”为主要形式，采用自营“进、销、存”的方式，为客户提供六大类约 2,000 种日用商品的社区零售服务。2015 年 10 月，公司手机端的“移动物业”版块和“快点小子”电商版块正式上线运行，标志着公司正式转型为“互联网+社区”的全新业务模式，成为全国首家具备“垂直宽频型”社区电商模式的企业。2015 年末“快点小子”电商业务在黑龙江省大庆市自管社区内，开设了 3 家实体店。2016 年“快点小子”预计在沈阳建立分公司，开设多家实体店铺，使微信关注用户量突破社区人数的 70%。2017 年“快点小子”预计将在太原建立分公司并建立实体店铺，实现微信扫描全覆盖，届时移动电商销售额有望实现跨越式增长。公司通过业务单元构成及收益方式模块化，环节控制及建店流程标准化，实现经营管理的规范统一，打造社区生活的专属服务品牌。公司在开展“社区电商”业务的同时，借助科技进步带来的经营模式的改变，不断开拓“社区环保”和“社区金融”业务。以品牌的优势，走创新发展之路。以社区物业为基础，致力于社区非传统服务资源的开发和利用，将企业打造成为跨行业和跨领域的“社区综合运营商”。黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 116 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.38 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 116 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 万联生活、本公司或公司 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 北京万联 北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司 大庆万联 大庆万联恒德物业服务有限公司 天鸿万联 北京天鸿万联投资管理有限公司 沈阳万联 沈阳万联恒德物业管理有限公司 快点小子 大庆快点小子电子商务有限公司 晋中物业 晋中首创学园物业管理有限公司 山西晋美万联 山西晋美万联物业服务有限公司 澳龙一部 大庆市澳龙房地产开发有限公司委托的澳龙一、二、三期住宅小区项目 唐人中心 大庆立天唐人置业有限公司委托的高层住宅小区项目 唯美主邑一期 黑龙江省顺峰房地产开发有限公司委托的住宅小区项目 唯美主邑二期 黑龙江省顺峰房地产开发有限公司委托的住宅小区项目 丽水金阳 金光置业（沈阳）有限公司委托的住宅小区项目 亿海阳光 辽宁亿森房地产开发有限公司委托的住宅小区项目 奥维馨苑 黑龙江省义耕房地产开发集团股份有限公司委托的住宅小区项目 时代丽景 黑龙江省义耕房地产开发集团股份有限公司委托的住宅小区项目 惠民苑 大庆市居住区整理有限公司委托的住宅小区项目 实际控制人 李天舒先生 章程、公司章程 黑龙江省万联生活服务股份有限公司章程 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 企业会计准则 财政部发布的企业会计准则基本准则（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 主办券商 首创证券有限责任公司 元、万元 人民币元、万元 审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 116 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人为李天舒，其控制公司 88.00%的股份，处于绝对控股地位。公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司的持续健康发展带来风险。公司治理风险 有限公司阶段公司仅设立执行董事和监事会，公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司成立了董事会和监事会，制定并完善了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等制度，新的制度对公司治理提出了更高的要求，但股份公司成立时间较短，可能存在短期内无法彻底贯彻新制度引致的公司治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。核心管理人员流失风险 公司物业管理服务工作是以员工为核心开展的，其中包括项目管理人员和物业服务人员等，相关人员的频繁流动会降低公司的服务质量，使客户的满意度降低，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 116 页 能会导致公司物业管理经营风险的增加。业务分包风险 根据物业管理条例要求以及签订的物业服务合同中的约定，公司将部分业务委托给该领域的分包公司，这可以提升公司业务的灵活性。尽管公司在业务分包合同中对服务质量等相关条款进行了的规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管，但是如果第三方公司未能保持员工团队的稳定，在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，会对公司的服务质量、声誉甚至经营业绩产生不良影响。市场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，市场竞争较为激烈，国内拥有一级资质的物业管理企业超过1,000 家。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、标准化，因此具有品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。公司人员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此物业管理行业人员管理难度较大。公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的物业服务，但是如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到业主要求，造成公司与业主的纠纷。劳务成本上涨风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，近年工资水平的持续上涨，公司的人力成本和业务分包成本不断上升。公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力。尽管公司采取积极措施诸如实施标准化、自动化的管理应对该风险，但是人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。现金收款的资金管理风险 报告期内，公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易，涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主，尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，但若针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 116 页 新业务拓展风险 建立在传统的物业服务体系的基础上，公司拟开展“互联网+社区”的新业务模式，筹建以移动互联网技术为主要特征的“社区 O2O”模式，并积极拓展开发各种与社区服务相关的全新的业务板块，最终成为以物业管理为依托，以移动互联技术为工具，充分利用社区各类资源解决社区居民需求的“社区综合运营商”。但新业务的拓展对公司的管理、技术均提出了较高的要求，如果公司的人员素质、组织结构、管理能力等不能迅速满足发展新业务的要求，公司可能会面临因业务模式改变带来的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Wonder-Life Services Co.,Ltd 证券简称 万联生活 证券代码 835800 法定代表人 宿佩芳 注册地址 大庆市萨尔图区东风新村时代广场时代丽景 1-07 号楼一层大厅右侧 办公地址 大庆市萨尔图区东风新村时代广场时代丽景 1-07 号楼一层大厅右侧 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘琦琪、刘济杰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张蓉 电话 010-84086117-210 传真 无 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 北京市东城区东四十条 68 号 100007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-05 行业（证监会规定的行业大类）K70 房地产业 主要产品与服务项目 清洁服务、停车库经营、停车管理与服务及市场物业管理。依托基础物业管理业务，以移动互联网为工具，黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 116 页 利用社区潜在的非传统性资源，开展“社区电商”、“社区环保”和“社区金融”业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 李天舒 实际控制人 李天舒 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912306007166448804 是 税务登记证号码 912306007166448804 是 组织机构代码 912306007166448804 是 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 116 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,425,529.05 39,926,664.71 16.28%毛利率%34.93%29.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,285,550.48 3,006,775.89 9.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,341,742.29 2,322,786.41 0.82%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.59%136.36%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.49%105.34%-基本每股收益 0.44 0.60-45.00%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,984,982.74 22,600,119.07 37.10%负债总计 19,031,471.73 21,018,717.54-9.46%归属于挂牌公司股东的净资产 10,858,889.22 1,204,272.06 801.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 0.24 354.17%资产负债率%61.42%93.00%-31.58%流动比率 1.45 1.01-利息保障倍数-黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 116 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,749,060.57 136,789.52 2640.75%应收账款周转率 4.86 7.66-存货周转率 294.66 305.11-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.10%15.86%-营业收入增长率%16.28%22.57%-净利润增长率%12.30%52.99%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 5,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 1,223,958.30 除上述各项之外的其他营业外业务收入-240,260.63 非经常性损益合计 983,697.67 减：所得税影响数-21,400.70 减：少数股东权益影响额（税后）61,290.18 非经常性损益净额 943,808.19 黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 116 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司依托传统物业管理业务，在建立优质高效的物业服务体系的基础上，利用社区潜在的非传统性资源，开发各种与生活服务相关的全新的业务板块，最终打造以物业管理为依托，以移动互联技术为工具，利用社区各类资源解决社区居民需求的新型“互联网+社区”业务模式。一、盈利模式 1、传统业务：物业管理作为公司的传统业务模式主要依托自身多年丰富的物业管理经验，以先进的管理模式和周到的服务为住宅小区以及部分政府办公楼、医院和地下车库等提供物业管理服务。公司获取物业管理项目主要通过公开招标的方式取得。在物业服务费用包干制的模式下，项目接管后公司通过采取全面预算管理、物资集中采购、业务分包以及大量采用机械设备等手段，降低人力及经营成本，提高服务品质，完成合同约定的物业管理项目获取收入。2、创新业务：“互联网+社区”业务模式是建立在传统物业服务基础上，利用社区潜在的购买力资源，开展“社区电商”业务，为客户提供六大类约 2,000 种日用商品的零售服务。公司利用自有 ERP 系统，采用自营“进销存”的方式，实现采购，进货，仓储，销售，推广，配送，结算和售后服务的全程自我把控。公司凭借较大的进货数量从厂家及一级代理商取得最优的供货价格；同时，自营社区自营店节省了行业通道费用和租金，降低了商品损耗，从而实现了社区电商的销售盈利。二、采购模式 1、传统业务：物业服务采购主要包括专项服务采购和物资采购。对物业管理项目中的简单重复性工作，如清洁、秩序维护、绿化养护、电梯维护等工作，公司通过招投标和竞争性谈判的方式，分包给专业服务公司来完成。公司通过对业务分包公司资质、规模、价格等综合评定，选择最优的合作伙伴。公司项目部、品质监察部和呼叫中心对服务情况进行检查监督，对不合格的供应商将依据合同进行限期整改或解除合同，以保证能够提供优质的服务和有效的成本控制。物资采购由公司项目部及各部门制定采购计划，公司特设的采购小组负责物资集中采购，根据供应商提供的原材料按照价格、质量和数量建立了合格供应商名录，通过招投标和竞争性谈判选择合格供方，提高公司的议价能力，降低采购成本。2、创新业务：公司开展的“社区电商”业务所涉及的六大类约 2,000 种商品，通过与厂家及一级代理商的合作，采用社区团购、无账期直购方式批量集中采购，取得具有竞争性的进货价格。三、项目经营模式 1、传统业务：对物业项目公司采用项目部经理负责制的经营模式，以各项目部为单位由公司项目部经理进行经营、管理并进行独立核算。项目部经理负责项目的综合管理及整体物业服务的品质监督。公司依据多年的行业经验制定下发 年度绩效考核规定作为全年预定目标的评定标准，以此对项目部经理是否实现预定目标进行考核和奖惩，以保证公司实现业务营运目标。项目经理负责制激发了项目负责人的主观能动性和创新黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 116 页 活力，保证了公司总体经营收入和利润的持续稳定增长。2、创新业务：公司对“社区电商”业务采用项目机构层级设置经营模式，通过电商事业本部-城市公司-社区门店“三级管理”，完成经营过程的计划决策、经营管控和执行落实。实现商品零售业务从采购、调配、销售及配送的全过程。通过“三级管理”模式完成对所售商品的品质定位、质量保障、价格优势以及服务过程较高的控制，在提供客户极致体验的基础上实现了客户粘性和消费频次的双重提升。四、服务提供模式 1、传统业务：公司在中标签约之后，设立项目部并任命项目经理，按照所签订的物业管理合同，由项目部组织提供相应的物业管理服务。公司通过在服务中嵌入更多的技术手段，提升服务品质。如 2008 年开始，公司结合住宅小区的服务特点，在项目管理城市设立“同城呼叫中心”，开启了物业信息化管理的新模式。2014 年公司开始自主研发以移动互联网技术为依托的“APP（WeChat）+ERP+Database”系统软件，用手机微信端 APP 平台逐渐替代“同城呼叫中心”的服务功能，进一步优化了物业服务和社区消费模式。2015 年 10 月，手机端“移动物业”和“快点小子”版块正式上线运行，标志着公司建立起了以移动互联网为主要特征的新型物业服务模式。2、创新业务：公司在各个在管社区建立了“实体店+虚拟店”的营运模式，为客户提供六大类约 2,000 种日用商品的零售服务。手机端“快点小子”板块主要为用户提供了线上购物方式，用户用手机登录“快点小子”APP 后，浏览商品并下单购买，“快点小子”系统会按照客户家庭地址，选择配送方式，10-15 分钟配送到家。除线上购买外，针对不同的年龄层次和购物习惯，用户也可以通过小区实体店，采用扫码方式进行线下购买。“实体店+虚拟店”的服务方式，可以满足用户多种不同购买方式的需求。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 年度内变化情况说明：1、主要产品或服务变化情况说明：公司控股子公司北京万联于 2015 年 5 月出资 50 万元成立了大庆快点小子电子商务有限公司，在公司自管社区为业主提供零售商品服务，主要产品及服务增加了商品零售业务。2、销售渠道变化情况说明：由于公司增加了商品零售业务，故公司的销售渠道也相应地增加了商品销售。3、收入来源变化情况说明：由于公司增加了商品零售业务，公司的主营业务收入也相应地增加了商品销售收入。4、商业模式变化情况说明：公司依托传统物业管理业务，在建立优质高效的物业服务体系的基础上，利用社区潜在的非传统性资源，开发各种与生活服务相关的全新的业务板块，最终打造以物业管理为依托，以移动互联技术为工具，利用社区各类资源解决社区居民需求的新型“互联网+社区”业务模式。黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 116 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体经营情况：2015 年是公司稳步发展的一年，公司董事会根据行业发展特点和市场状况，结合公司实际情况制定经营和管理目标。公司内部各职能部门与子公司及项目部均贯彻和执行了年度经营管理方针，创造了良好的成绩。一、经营业绩持续性增长 2015 年度公司实现营业收入 46,425,529.05 元，同比增长 16.28%；实现利润总额5,681,488.90 元，同比增长 22.48%；归属于母公司股东的净利润 3,285,550.48 元，同比增长 9.27%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产金额为 30,984,982.74 元，较上年期末增长 37.10%；归属于母公司股东权益 10,858,889.22 元，较上年期末增长 801.70%。二、业务拓展成绩 公司今年积极开展拓展业务，新成立大庆快点小子电子商务有限公司和晋中首创学园物业管理有限公司报告期内实现收入 1,364,022.99 元。三、新三板挂牌筹备工作 新三板挂牌工作，2015 年 6 月 30 日做为股改基准日，10 月完成公司股份改制取得工商营业执照，2016 年 2 月 5 日正式新三板挂牌。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 46,425,529.05 16.28%-39,926,664.71 22.57%-营业成本 30,208,328.76 7.95%65.07%27,984,367.94 15.12%70.09%毛利率%34.93%-29.91%-营业税金及附加 2,563,204.07 13.83%5.52%2,251,757.97 20.59%5.64%管理费用 6,226,858.69 56.75%13.41%3,972,468.36-4.76%9.95%销售费用 120,100.53 100.00%0.26%-财务费用 3,478.11 289.96%0.01%891.92-122.22%0.00%资产减值损失 995,970.90 48.73%2.15%669,650.21 141.20%1.68%投资收益-385,838.46-0.83%-0.00%营业利润 5,921,749.53 17.32%12.76%5,047,528.31 158.10%12.64%营业外收入 15,558.21-8.54%0.03%17,010.67 40.49%0.04%营业外支出 255,818.84-39.93%0.55%425,890.23 81.94%1.07%利润总额 5,681,488.90 22.48%12.24%4,638,648.75 167.56%11.62%所得税费用 1,809,379.42 51.99%3.90%1,190,496.76 328.84%2.98%黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 116 页 净利润 3,872,109.48 12.30%8.34%3,448,151.99 52.99%8.64%项目重大变动原因:1、营业收入 2015 年度营业收入较上年增长 16.28%，主要系当期期末房屋出售使得物业服务面积增加致收入增加及公司在山西市场开拓物业管理服务的收入增加；公共建筑项目服务到期续签合同同时增加物业服务金额；公司新设“大庆快点小子电子商务有限公司”为客户提供了零售服务，使得公司销售商品的营业收入增加所致。2、管理费用 2015 年度管理费用较上年增长 56.75%，主要系当期增加北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司职能作用；公司新三板挂牌中介服务费增加所致。3、销售费用 2015 年度销售费用较上年增长，主要系公司新设“大庆快点小子电子商务有限公司”为促进销售的销售人员工资、业务推广费等所致。4、财务费用 2015 年财务费用较上年增长 289.96%，主要系公司加强现金管理为减少现金收款对在管项目部安装 POS 机，支付银行的手续费。5、资产减值损失 2015 年度资产减值损失较上年增长 48.73%，主要系公司应收款项计提坏账准备金所致。6、投资收益 2015 年度投资收益损失，主要系北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司与太原市龙城发展投资有限公司各出资 50%新设“山西晋美万联物业服务有限公司”核算的投资收益。7、营业外支出 2015 年营业外支出较上年下降 39.93%，主要系公司加强风险管控减少因管理责任导致赔偿支出。8、所得税费用 2015 年所得税费用较上年增长 51.99%，主要系公司利润总额增加使当期所得税费用增加。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 46,425,529.05 30,208,328.76 39,926,664.71 27,984,367.94 其他业务收入-合计合计 46,425,529.05 30,208,328.76 39,926,664.71 27,984,367.94 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%住宅类项目 40,132,948.45 86.45%34,926,907.04 87.48%公共建筑项目 5,676,315.61 12.23%4,999,757.67 12.52%零售项目 616,264.99 1.33%0.00 0.00%合计 46,425,529.05 100.00%39,926,664.71 100.00%黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 116 页 收入构成变动的原因 1、住宅类项目 2015 年度住宅类项目收入较上年增长 14.91%，主要系 2015 年度公司在山西市场开拓物业管理服务使得物业管理服务费的收入增加；住宅项目当期未售房出售增加物业管理费收入所致；2、公共建筑项目部 2015 年度公共建筑项目收入较上年增长 13.53%，主要系大庆市人民医院物业服务合同上年度 4 月 30 日开始执行，2015 年度到期后续签合同成功同时服务费增加所致。3、零售项目 2015 年度零售收入较上年增长 61.6 万元，主要系 2015 年度公司新设大庆市快点小子电子商务有限公司后，在多个在管社区建立了“实体店+虚拟店”，为客户提供零售服务。“快点小子”的开通由最初的实体销售拓展为线上线下相结合的业务模式，但因手机 APP 业务开展时间较晚，前期市场开拓费用投入较多等原因，导致该项业务在报告期内未形成可观收益。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,749,060.57 136,789.52 投资活动产生的现金流量净额-2,725,189.00-346,464.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,500,000,00 0.00 现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 361.23 万元，主要系报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 449.12 万元所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 237.87 万元，主要系报告期内投资支付现金 250 万元和购建固定资产支付现金 22.5 万元所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 350 万元，主要系吸收投资收到现金 1,255 万元与公司为取得同一控制下子公司支付现金净额 905 万元差额所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 澳龙一部 5,583,829.80 12.03%否 2 唐人中心 4,800,489.36 10.34%否 3 亿海阳光 4,503,294.02 9.70%否 4 唯美主邑二期 4,259,147.09 9.17%否 5 丽水金阳 3,552,977.00 7.65%否 合计 22,699,737.27 48.89%-注：公司业务主要为传统的住宅项目，为了便于管理，按照所管小区名称将其划分为较大的项目，成立相应的项目部进行管理。公司在确认收入和应收账款时是以单个住宅用户为主体黑龙江省万联生活服务股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 116 页 统计的，而单个客户金额太小对投资者参考意义不大，故在分析主要客户和应收账款时，按照项目名称进行统计。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大庆伯乐劳务服务有限公司 12,842,388.54 56.00%否 2 沈阳顺全隆物业管理有限公司 3,513,509.00 15.00%否 3 沈阳嘉信物业管理有限 805,224.00 3.50%否 4 沈阳亚达劳务派遣有限公司 620,690.30 2.70%否 5 沈阳西菱奥电梯有限公司 425,878.00 1.90%否 合计 18,207,689.84 79.00%-注:公司按报告期内实际发生额统计。(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 14,801,771.66 44.02%47.77%10,277,900.09-2.00%45.48%2.29%应收账款 10,201,533.11 58.84%32.92%6,422,631.25 101.55%28.42%4.51%预付账款 1,115,392.61 924.24%3.60%108,899.82 53.11%0.48%3.12%其他应收款 945,063.82-76.64%3.05%4,019,376.24 9.02%17.78%-14.73%存货 173,930.59 23.19%0.56%141,187.17 17.14%0.62%-0.06%其他流动资产 264,876.36 8.57%0.85%243,975.79 96.44%1.08%-0.22%长期股权投资 2,114,161.54-6.82%0.00-0.00%6.82%固定资产 625,987.87-3.91%2.02%651,440.02-9.97%2.88%-0.86%无形资产 23,429.51-0.08%-0.00%0.08%长期待摊费用 125,125.00-46.94%235,837 0.00%1.04%-0.64%递延所得税资产 593,710.67 19.01%1.92%498,871.69 0.00%2.21%-0.29%应付账款 1,342,181.3 196.71%4.33%452,351.87 179.61%2.00%3.5%预收账款 10,512,155.31-6.48%33.93%11,240,483.09 9.59%49.74%-15.81%应付职工薪酬 679,767.54 14951.53%2.19%4,516.27-30.27%0.02%2.17%应交税费 2,481,164.41 84.58%8.01%1,344,214.85 297.76%5.95%2.06%其他应付款 4,016,203.17-49.6