836182_2015_洁诺股份_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

第1 页，共 109 页 杭州洁诺清洁用品股份有限公司（HANGZHOU JEENOR CLEANING SUPPLIES GROUP CO.,LTD）2015洁诺股份 NEEQ:836182 年度报告 第2 页，共 109 页 2015 年 7 月 24 日，公司注册资本从 500 万增资至 1000 万。2015 年 9 月 29 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了有限公司整体变更为股份有限公司的方案。2015 年 10 月 16 日，公司顺利完成股份制改造，整体变更为杭州洁诺清洁用品股份有限公司。公司于2015 年11 月16 日向全国中小企业股份转让系统提交申请挂牌文件，并于 2015 年11 月 17 日获得受理。公 司 年 度 大 事 记 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.27 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.47 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、洁诺股份 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 保舒康 杭州保舒康无纺布有限公司 三会 公司股东大会、董事会、监事会 董事会 杭州洁诺清洁用品股份有限公司董事会 监事会 杭州洁诺清洁用品股份有限公司监事会 股东大会 杭州洁诺清洁用品股份有限公司股东大会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 杭州洁诺清洁用品股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 方正证券、主办券商 方正证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 2015 年度 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 109 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司融资渠道单一、对关联方资金存在依赖的风险 公司自有资金较少，业务规模不大，难以从银行获取融资，公司均通过股东方萝成等借入流动资金，以支持公司运营，截止 2015 年末，公司账面仍有向关联方借款 721.81 万元，公司存在融资渠道单一、对关联方资金存在依赖的风险。二、汇率变动的风险 公司以外销为主，外销货币结算主要采用美元。公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，2015 年、2014 年公司汇兑损益金额分别为-69.59 万元、-45.44 万元，占公司净利润的比重较大，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损益的风险。三、客户集中度较高的风险 2015 年、2014 年公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为 53.95%、62.31%，对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为 20.45%、杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 109 页 30.55%。公司的客户集中度较高。客户集中度较高是由公司报告期内客户群特点所导致的，公司的客户以工商企业为主，合同金额较大，这种情形使得公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，则将影响公司未来的经营业绩。四、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。2015 年 10 月股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。五、实际控制人控制不当风险 共同控股股东及共同实际控制人方萝成、余文珍属于夫妻关系，并签订了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见再在公司的股东大会上发表各自的意见，两人为一致行动人，两人合计持有公司 535.00 万股，占公司总股本的 53.50%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来风险。六、子公司租赁厂房属于违建存在被拆除的搬迁风险 公司子公司保舒康租用杭州三丰纸业有限公司的自建厂房，虽然该幅土地在规划工业区内，三丰纸业已取得该等房屋的土地使用权证，相关厂房符合工业区的规划，截至 2015 年末，三丰纸业尚未取得该等房屋的房产证，该等房屋存在自建房屋被认定为违章建筑导致被限期拆除的搬迁风险。2015 年 9 月 1 日，杭州市富阳区春江街道办公室出具证明，“杭州保舒康无纺布有限公司租赁的杭州三丰纸业有限公司位于春江街道工业功能区（八一村），土地证号为富国用（2004）第 003408 号的土地及地上建筑物，根据富国用（2004）第 003408 号土地使用权证，上述土地杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 属于工业用地，地上建筑物尚未取得房屋产权证书。上述地上建筑物不在拆除整改范围内，可以作为生产经营场所使用。截至本证明出具日，杭州三丰纸业有限公司未因此受到任何行政处罚或受到相关部门调查，其亦未收到上述地上建筑物的拆除通知，短期内无拆除风险。若上述建筑物列入整改范围，将提前通知并给予合理的搬迁时间，以保障杭州保舒康无纺布有限公司的正常生产经营。”鉴于公司子公司的生产设备绝大部分属于易搬迁、安装方便的设备，公司子公司可以在较短时间内完成生产线的搬迁。即使因无法使用上述经营场所致使公司的厂房确实需要搬迁，亦不会对公司的生产经营产生实质性影响。并且，公司控股股东、共同实际控制人方萝成、余文珍出具承诺函，承诺在租赁期内若因权利瑕疵或其他任何原因导致公司无法继续租用上述经营场所，将为公司子公司保舒康提前寻找其他适租的厂房，以保证子公司生产经营的持续稳定，并且，若因前述原因给子公司造成的搬迁费用及其他损失，由其承担全部责任，不给公司带来任何损失。故公司子公司保舒康对上述厂房不存在重大依赖，上述厂房被强制拆除对公司的持续经营能力产生重大影响。七、企业出口退税风险 企业出口退税受相关财税政策影响以及涉税风险。财税政策的变动直接影响企业退税率的变化，从而影响企业的退税。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU JEENOR CLEANING SUPPLIES GROUP CO.,LTD 证券简称 洁诺股份 证券代码 836182 法定代表人 方萝成 注册地址 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 181 号 办公地址 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 181 号 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建军、哈长虹、颜方玉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 余文珍 电话 0571-83527673 传真 0571-86042083 电子邮箱 公司网址 http:/ 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 181 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-22 行业（证监会规定的行业大类）“制造业”大类下的“纺织业（C17）项下的 C1781”非织造布制造”主要产品与服务项目 生产：工业用纸，布类擦拭用品；批发、零售：清洁净化用品，纸，布，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 方萝成 余文珍 实际控制人 方萝成 余文珍 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913301006739592915 是 税务登记证号码 913301006739592915 是 组织机构代码 913301006739592915 是 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,021,678.56 28,847,593.11 42.20%毛利率 17.33%14.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 879,039.46-264,815.22-347.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 579,992.70-288,590.22 300.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.55%-7.59%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.28%-8.27%-基本每股收益 0.13-0.07 285.71%二、偿债能力 单位单位：元元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,500,493.12 17,733,991.85 71.99%负债总计 19,846,557.61 14,379,095.80 38.02%归属于挂牌公司股东的净资产 10,653,935.51 3,354,896.05 217.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.94 13.83%资产负债率 65.07%81.08%-流动比率 1.06 1.05-利息保障倍数 2.85-1.49 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 三、营运情况 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,260,952.18-4,917,996.58-应收账款周转率 7.24 10.03-存货周转率 4.06 4.70-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 71.99%101.19%-营业收入增长率 42.20%-3.82%-净利润增长率-377.76%-五、股本情况 单位单位：股股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 3,580,000 179.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 299,046.76 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 299,046.76 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于产业用纺织品行业，以研发、设计、生产和销售无纺布制清洁擦拭用品为主要业务模式，满足客户各种擦拭清洁需求。公司拥有与业务规模相匹配的业务资质、员工队伍、生产办公运输设备，并已研发获得了多项核心优势技术，包括 15 项外观专利和 59 项作品登记证书。凭借品牌优势和良好产品品质，通过直接销售的方式，产品已经成功打入欧洲、北美、巴西、日本和韩国等国外市场，用户包括航空、军工、电子、交通设备制造、医疗系统等行业，大型客户有 Santher Fbrica de Papel Santa Therezinha 和 FibematicsInc.等国际知名企业，并取得了较好的经济收益，报告期内利润率和同行业公司的利润率处于同一水平。未来，公司计划进一步加大研发投入，在丰富工业用清洁擦拭用产品的同时，推出更多的民用清洁产品。此外，加大市场尤其是国内市场的开拓力度，为更多的客户提供更优质的产品和服务、更满意的体验度，从而扩大销售规模、增加产能，不断提高公司的盈利能力。1、采购模式 公司采购的材料分为主、辅两类。主材料采购方面，计采部根据销售合同，结合物料清单和材料损耗率制作采购申请单。若为常规申请单，计采部直接根据单上物料名称、数量、规格等要求形成采购订单；若为新物料申请单，计采部将进行市场询价及供应商比较，在对多家供应商进行综合比选的基础上形成采购订单。主材料采购订单均需要经过采购经理和总经理审核后方可生效，采购物料由仓储部进行质量验收后入库，若产品不合格则退回进行调换或重新安排采购。辅材料采购方面，计采部门根据库存情况发出采购申请，完成采购。2、生产模式 公司生产部门根据销售订单的产品数量、规格、交货日期，结合已有订单的安排、机器产能、人员情况，合理调配人员和设备，或根据需要招聘人员和购进设备，配备足够产能。然后向仓储部了解各种原材料库存状况，并形成制作采购物料清单交送计采部。技术人员给出产品设计图和样品后，生产车间组织生产，产成品在品控部对产品样式、颜色、功能、包装等方面检验合格后送交仓库。杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 109 页 3、销售模式 公司销售分为内销和外销，外销占主导，销售部门相应地设有外销组和内销组人员，内销组负责国内市场；外销组人员负责开拓和维护国外客户。公司通过行业展会、电话销售、DM 单页、精准样品寄样等方式与客户接洽达成意向后，直接签订协议。随着互联网的逐渐普及，公司也积极进行网络推广宣传，方式包括网络 SEO 优化、关键词搜索、阿里巴巴平台商城等，但并未进行网络销售。公司客户群体主要为终端客户、下游加工制造商及商业贸易企业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司销售收入实现了平稳增长，较好地完成了年度生产经营目标。全年实现营业收入 4，102.17 万元，同比增长约 42.20%。实行净利润 87.90 万元，总资产为 3，050.05万元，同比增长约 71.99%。在销售上，2015 年，公司继续加大市场投入，扩大公司影响，树立公司产品及品牌形象，外销由上年度 2,144.94 万元增加至 2,985.52 万元,内销由上年度 739.82 万增加至1,116.64 万元，销售上开拓了多个新市场，进一步完善销售网络建设。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 41,021,678.56 42.20%-28,847,593.11-3.82%-营业成本 33,911,336.88 37.67%82.67%24,632,225.40-2.15%85.39%毛利率%17.33%-14.61%-管理费用 4,094,177.51 78.22%9.98%2,297,215.78 19.04%7.96%杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 销售费用 2,415,665.93 5.71%5.89%2,285,192.16 5.58%7.92%财务费用-262,759.08-20.10%-0.64%-328,871.59-193.58%-1.14%营业利润 525,801.22-1.28%-335,423.81-256.91%-1.16%营业外收入 299,271.98 835.22%0.73%32,000.00 204.76%0.11%营业外支出 225.22-24.93%0.00%300.00-0.00%净利润 879,039.46-431.94%2.14%-264,815.22-377.76%-0.92%备注：因上一年净利润为负，不计算本期利润增长率。项目重大变动原因:1.营业收入上涨 42.20%，主要系公司销售市场开发力度加大，订单量增加所致。本年度公司外销销售收入增加 841 万元,内销销售收入增加 377 万元；2.营业成本上涨 37.67%，主要系随收入增长，成本也相应增加所致，公司报告期子公司保舒康对生产设备进行了改造投入，提高了生产产能，且通过不断的改进生产工艺，故而营业成本涨幅低于营业收入涨幅；3.管理费用上涨 78.22%，增加主要系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌所支付的中介费用增加及装修费增加所致，其中支付各方中介机构的费用为 152 万元，支付的装修费用为48 万元；4.财务费用下降 20.10%，主要系美元汇率变动产生的汇兑收益增加所至；5.营业外收入上涨 835.22%，主要系公司收购保舒康，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 299,271.98 元所致；6.净利润增长主要系（1）营业收入增长 1,217.41 万元且毛利率增长 2.72 个百分点；（2）期间费用占营业收入比重波动不大。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,021,678.56 33,911,336.88 28,847,593.11 24,632,225.40 其他业务收入-合计合计 41,021,678.56 33,911,336.88 28,847,593.11 24,632,225.40 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 国内销售 11,166,445.19 27.22%7,398,220.10 25.64%国外销售 29,855,233.37 72.78%21,449,373.01 74.36%收入构成变动的原因 主要系公司市场开发力度加大，外销订单额比 2014 年度增长 840.59 万元，增长比例为杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 39.19%。内销订单额比 2014 年增长 376.82 万元，增加比例为 50.93%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,260,952.18-4,917,996.58 投资活动产生的现金流量净额-6,426,012.75-831,617.78 筹资活动产生的现金流量净额 2,190,665.81 5,701,287.11 现金流量分析：1.公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额-491.80 万元，主要为销售应收款增加以及购买存货现金支出增加所致，本期收现收入金额增加以及因收入增加，收到的税费返还增加所致；2.投资活动变动原因是本年度收购子公司支出的 500 万元以及固定资产增加所导致；3.筹资活动现金净流量主要为公司向银行借款以及向关联方借款净流入。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 FIBEMATICS,INC,TRECO FIBEMATICS 8,388,511.58 20.45%否 2 GEORGIA-PACIFIC 4,324,521.58 10.54%否 3 SANTHERFABRICADEPAPEL SANTA THEREZINHA 3,435,851.34 8.38%否 4 BUNZL OUTSOURCING SERVICES LIMITED 3,381,998.07 8.24%否 5 浙江农资集团金鸿进出口有限公司 2,600,078.51 6.34%否 合计 22,130,961.08 53.95%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州保舒康无纺布有限公司 10,977,353.23 29.51%是 2 杭州新福无纺布有限公司 2,097,853.37 5.64%否 3 昆山永安非织造实验厂 1,065,608.35 2.87%否 4 湖州欧丽卫生材料有限公司 1,006,461.45 2.71%否 5 杭州信和五金有限公司 674,095.29 1.81%是 合计 15,821,371.69 42.18%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 研发投入占营业收入的比例-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,801,471.67 3,592.64%9.19%75,866.43-38.91%0.43%8.76%应收账款 6,469,095.37 32.99%21.21%4,864,343.87 449.03%27.43%6.22%存货 8,361,422.27 0.20%27.41%8,345,022.97 111.64%47.06%46.86%长期股权投资-固定资产 8,983,266.30 247.83%29.45%2,582,649.52 25.14%14.56%233.27%在建工程-短期借款 2,640,000.00-12.00%8.66%3,000,000.00-16.92%28.92%长期借款-资产总计 30,500,493.12 71.99%-17,733,991.85 101.19%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额 280.14 万元，同比增长 3,592.64%，主要系本期销售收入增加及公司2015 年 6 月现金增资 500 万元；2.应收账款期末余额 646.90 万元，同比增长 32.99%，主要系本期销售收入增长 42.20%所致，收入的增加使应收账款余额同步有所增长，但公司 2015 年应收账款周转率为 7.24，仍维持在较高的水平；3.固定资产期末余额 898.32 万元，同比增长 247.83%，主要系公司本期合并子公司保舒康，固定资产增加 627.62 万元以及新增固定资产所致；3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 6 月 29 日，有限公司召开股东会，并通过决议：（1）同意以 240 万元的价格受让宋长香持有的保舒康 48%的股权（240 万元出资额）；同意以 170 万元的价格受让郑浩持有的保舒康 34%的股权（170 万元出资额）；同意以 90 万元的价格受让方晓持有的保舒康 18%的股权（90 万元出资额），并于 2015 年 7 月 30 日，公司办理了工商变更登记，保舒康成为公司全资子公司，其注册资本 500 万元；经营范围：无纺布制造、销售。本年度子公司营业收入为 5,832,276.4 元,净利润为-74,284.21 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 产业用纺织品以其突出性能、轻巧质量、细小体积、易携便捷、绿色环保等优点，受到了上至国家下至消费者越来越多的关注和喜爱。仅从全球卫生用品市场来看，据统计，2009年，包括纸尿裤、训练裤、成人失禁和女性护理产品等在内的全球卫生用品市场共销售 3700亿件产品，全球纸尿裤和训练裤市场年均增长率约 3%，市场渗透率约 20%，超过 1200 亿件产品；随着全球老龄化人口的增长，全球成人失禁用品市场年增长率超过 6%，近 250 亿件产品。此外，据英国 Euromonitor International 公司调查，2014 年我国擦拭布市场零售额在 2013 年的基础上增长了 10%，达到了 2.64 亿美元，并预计 2015 年将达到 3.87 亿美元。除上述领域外，产业用纺织品在其他领域的需求也十分火热，并随着下游行业的发展正不断扩大。加入 WTO 之后，经济全球化加速、对外贸易日益繁荣，我国产业用纺织品发展驶入了快车道，2002 年至 2013 年间行业纤维加工量从 208.1 万吨一跃升至 1130 万吨，年均增长率高达 16.74%；加工总量在纺织工业中占比也从 11.90%上升到 23.30%。2、行业发展 我国产业用纺织品起步较晚，滞后发达国家二十多年，先发国家产业用纺织品行业已较为成熟，而在我国仍处于快速发展阶段，在整个纺织业中占比较低，行业发展空间广阔；此外，产业用纺织品应用领域广阔，而国内市场才初步形成，广大潜在客户群对产品的了解认识较少、使用率较低，随着产品的逐渐普及，市场不断成熟，产品需求将一步步释放，行业在中长期内仍可保持较快增长 3、周期波动 在公司的销售收入构成中，外销占据了 80%的份额。世界经济形势，尤其是进口国家和地区的经济形势将对其进口需求产生重大影响。进口国经济复苏与繁荣带动进口需求上升与繁荣，公司的订单和销量扩张，效益向好；反正，则订单萎缩，效益不佳。4、行业竞争格局 截至 2013 年底，我国产业用纺织品规模以上企业已接近 1800 家。但绝大部分企业规模较小，整体技术水平较低，工艺和设备趋同，产品缺乏个性和特点，缺乏有影响力的领袖型企业，中低档产品市场竞争激烈，高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。目前与公司在单项产品上形成竞争的国内企业主要有杭州诺邦和海南欣龙。（1）杭州诺邦：由杭州老板实业集团于 2002 年投资设立，目前拥有八条技术先进的水刺无纺布生产线，产品包括工业电子擦拭、民用清洁、湿巾材料和医用材料等，畅销国内、杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页 国际 500 余家企业。诺邦以领先的技术和差异化高端品质在业界树立了良好的口碑，已成无纺布行业中技术先进企业之一。（2）海南欣龙：由海南欣龙无纺实业有限公司整体改制形成的,是具有世界先进水准的高科技股份制大型上市公司。公司在 1996 年被评定为“国家大型一档企业”，1999 年被国家科技部认定为“国家重点高新技术企业”，同时被指定为国家级火炬项目计划的重点执行单位。公司产品包括水刺医用纱布、医疗卫生用布、特种手术敷料、特种工业用无纺布、高级农用无纺布、国防军事用无纺布、土工建筑无纺布、各种防护制品用布、人工 PU 革基布、各种装饰用布、功能性擦布等产品，并可按国内外客户的需要，为其研制和生产特殊用途的无纺产品。5、发展趋势（1）行业结构将不断优化 当前我国产业用纺织品企业数量众多，但绝大部分企业资金实力薄弱、核心技术缺乏、创新能力不足、品牌知名度低。近年来，行业内并购、重组态势有愈演愈烈的迹象，特别是上市企业频频出手，并购数量和规模均不断增加。随着部分企业资金技术实力的不断增强，行业必将经历深度整合与洗牌，行业集中度必然不断提高，行业结构将进一步优化。（2）自主创新能力逐渐增强 产业用纺织品的技术含量高、附加值大、应用范围广，对经济社会众多行业的发展有辐射和带动作用，因此一直受到国家有关部门的重视和支持。在工业和信息化部等三大部门联合制定的产业用纺织品“十二五”发展规划中，明确提出要增强行业自主创新能力，提供企业生产效率和产品质量。借助政策的东风和科研院所、高校等研究机构的研发，产业用纺织品行业的技术将不段优化，自主创新能力逐渐增强。6、行业发展对公司的影响 在政策支持和广阔市场前景的双重利好下，公司有望在将来保持较快发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的市场地位 截至 2013 年底，我国产业用纺织品规模以上企业已接近 1800 家。经过多年的生产技术改良优化和创新，公司已形成了具有市场竞争力的核心优势，即木浆纤维水刺复合技术、熔喷无纺布技术、封尘上胶技术，以及外观设计专利和作品著作权等专利和非专利技术。基于这些技术，公司主要无纺布制清洁擦拭用品在粘合性、耐磨性、无尘等级、纹理外观等方面杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 109 页 拥有一定优势。相比于杭州诺邦、海南欣龙等行业内大型企业，公司拥有在欧洲、北美、巴西等市场上稳定的客户群体。公司以普通擦拭类、精密特殊擦拭类、防泄漏吸附类为主要产品类别，为航空、军工、电子、交通设备制造、医疗系统等行业提供专用产品。公司还拥有 ISO 14001：2004标准环境管理体系认证、ISO 9001：2008标准质量管理体系认证和瑞士通用公证行（SGS）三大权威认证，产品质量得到专业认可。虽然公司目前的业务规模与资金实力与同行业大型企业有一定差距，但是公司专注于自有产品的深耕，积极延伸产品链，随着公司国内外市场开拓力度的加大和公司产品和技术的成熟和创新，公司将进一步提高销售能力、加快业务发展速度。2、竞争优势（1）品牌优势 自成立以来，公司非常注重对品牌形象的宣传与维护，致力于通过质量管理、技术创新、服务优化不断深化自身品牌和企业文化建设，取得了良好效果，获得了供应商和客户的一致好评，并顺利通过 ISO 14001：2004 标准环境管理体系和 ISO 9001：2008 标准质量管理体系的权威认证，在业内树立了良好的口碑和品牌效应。凭借着品牌影响力，公司在业务发展和市场开拓方面也更加顺利。（2）人才优势 匹配和优秀的人才队伍是企业最重要的无形资产，是企业成长壮大的智力支撑，也是短期内不可复制和模仿的重要优势。截至 2015 年末，公司及子公司保舒康的在册员工总人数为 103 人，员工岗位结构中行政管理人员、技术研发人员、生产人员、品质、采购销售和仓库管理人员的占比分别是 13.59%、4.85%、53.40%、6.80%、14.56%和 6.80%，人员配备和结构与公司当前的业务规模相匹配。公司管理层，尤其是董事长方萝成先生和总经理寇斌先生，有着丰富的从业经验、深刻的行业理解力和优秀的管理能力。公司的技术人员和生产人员技术出众、操作熟练、工艺精湛；采购销售人员对市场有良好的理解把握能力，开展业务的方式方法多样且熟练。职业化的人才队伍为公司的生产运营和发展战略的实现提供了有力保障。（3）技术优势 经过多年的生产技术改良优化和创新，公司已形成了具有行业竞争力的核心技术，例如木浆纤维水刺复合技术、熔喷无纺布技术、封尘上胶技术等，以及 15 项外观设计专利和 59杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 109 页 项美术作品著作权。这些技术让公司清洁擦拭产品具备粘合性好、抗耐磨、脱毛率低、无尘等级高、纹理外观美观等突出优点，拥有较强的市场竞争力。（4）客户资源优势 稳定而广阔的销售渠道对于企业产品的顺利销售、成本结转、收入的确定和营业利润的取得至关重要，尤其是对于出口外销型企业。通过长期不断的市场开拓、诚信经营和客户维护，公司已形成了一个良好的、较稳定的客户群体，其中包括 Fibematics Inc.和 Santher Fbrica de Papel Santa Therezinha 等国外大型公司。这为公司持续、快速的发展提供了根本性的保障，也为公司的进一步做大做强奠定了基础。3、竞争劣势（1）人才储备相对不足 公司正计划进一步扩大产能和推进民用清洁用品的开发，以增强公司的技术实力和竞争力。虽然公司当前的人员配备是合适的，但随着公司业务规模的持续扩大、新产品新技术的开发需求不断增多，公司需加大人才引进力度，以保证企业战略目标的实现。（2）融资渠道单一，资金规模有限 无纺布行业的高技术特征决定了从业主体必须通过不断的研发投入和技术升级才能跟上或者领先行业发展，避免落入淘汰的田地。而技术人才的招揽、新产品的开发都需要充足的资金保障，在公司日后的业务开展中如果仅凭股东的资本投入和银行授信贷款将造成现金流不足。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、公司实际控制人保持稳定 公司自 2008 年 4 月 9 日设立至今，虽经历多次股权转让和增资，但实际控制人未发生过变更，始终为方萝成、余文珍夫妇。公司实际控制人的稳定，有利于公司发展战略的连贯，有利于公司企业文化的建立，有利于员工向心力的增强，这些对于企业的持续稳定经营和抗风险能力都十分重要。2、公司具备满足生产经营所需的资产和资质 截至本年度末，公司拥有 6 项注册商标，并正在与公司实际控制人控制的公司信和五金办理其他相关商标的转让手续；拥有 15 项外观设计专利和 59 项美术作品著作权；拥有 ISO 14001：2004 标准环境管理体系认证证书、ISO 9001：2008 标准质量管理体系认证证书以及进出口资质；拥有相应的办公及生产场所；拥有运输工具、机械设备和办公及电子设备等固杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 109 页 定资产；拥有与公司业务相匹配的各项人员。公司的人员、无形资产、固定资产聚能满足公司的生产经营需要。3、公司管理层素质较高，经验丰富 公司主要管理人员，包括董事长、总经理和财务负责人等均有着丰富的从业经历、较高的学历，对企业和市场有较深入的了解认识，有良好的职业素