835874_2015_蓝科环保_2015年年度报告_2016-03-20.pdf

第1 页，共 93 页 上海蓝科石化环保科技股份有限公司SHANGHAILANKEENVIRONMENTALTECHNOLOGYCO.,LTD 2015蓝科环保 蓝科环保 NEEQ:835874 NEEQ:835874 年度报告第2 页，共 93 页 2015 年 1 月，公司与四川石化签订一套 22万吨/年回炼油过滤系统的设计及系统供货合同。该装置已于 2015 年 12 月一次性开车成功并正常运行，为国内已开车运行的最大处理装置，各项技术指标良好。2015 年 5 月，公司自主研发的“高粘度液固过滤系统”经上海市科委认定为“上海市高新技术成果转化项目”。该系统采用新型过滤材料和表面过滤控制技术，对高温、高粘度物料的高精度过滤有良好的适应性。2015 年 6 月，公司与哈密宣力燃气发电有限公司签订煤化工废水综合处理工程 EPC总承包合同。此项目为公司承揽的第一个污水处理 EPC 总承包项目，在煤化工废水处理领域积累工程经验，对公司业务从提供设计、专利技术与设备向总承包延伸具有积极意义。2015 年 8 月，公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司，并正式更名为上海蓝科石化环保科技股份有限公司。公司定位于石化绿色工艺及环境治理一体化方案提供商，主要为客户提供咨询、设计、专利技术和成套技术设备。2015 年 8 月，公司与中石化洛阳工程有限公司签订供货合同，为北海炼化提供一套FCCU 富氧再生系统。该项目计划 2016 年 4月投入使用，预计将 FCCU 装置产能提高20%，每年创造收益近亿元。该项目是国内首套 FCCU 高效富氧再生技术的应用，其成功投用将给行业产生巨大示范效应。报告期内，公司共取得 5 项实用新型专利授权，涉及废液处理、脱硫脱硝、VOCs 治理等环境治理领域；报告期内，公司新申请 5 项专利，其中 2 项为发明专利。公 司 年 度 大 事 记上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 93 页目录 目录 第一节声明与提示.6第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.27第六节股本变动及股东情况.30第七节融资及分配情况.32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33第九节公司治理及内部控制.38第十节财务报告.42上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 93 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司/股份公司/蓝科环保上海蓝科石化环保科技股份有限公司有限公司上海蓝科石化环保科技股份有限公司的前身上海蓝科石化工程技术有限公司上海认启上海认启投资管理中心（有限合伙）证券法中华人民共和国证券法公司法中华人民共和国公司法公司章程经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程会计师/会计师事务所/审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会上海蓝科石化环保科技股份有限公司股东大会董事会上海蓝科石化环保科技股份有限公司董事会监事会上海蓝科石化环保科技股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则报告期2015 年度元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元绿色工艺在产品加工过程中节约能源和减少污染，实现清洁生产的工艺技术VOCs挥发性有机物固体颗粒物大气中固体颗粒状物质，可直接或间接造成大气污染上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 93 页LK-LDB 低氧生化技术/LK-LDB 低氧生化废水处理技术基于同步硝化反硝化先进理论，蓝科环保自主研发的废水生化处理技术，可实现同步除碳脱氮，高效溶氧控制含酚废水生化处理技术在含酚量较高的污水中可应用的生化处理技术臭氧催化氧化废水处理技术在催化剂作用下，利用臭氧的强氧化性处理废水中难降解有机物的技术脱硫脱硝技术脱除工业尾气中对空气造成污染的硫化物和氮氧化物的技术SCR-FI 脱硝除尘一体化技术蓝科环保自主研发的同步脱除工业尾气中的氮氧化物和粉尘的技术四效蒸发技术利用蒸发工艺处理生产过程中产生的化学污水，将水中含化学物质的轻组分和重组分分离出来的技术FCCU催化裂化装置，是重质油发生催化裂化反应产生裂化气、汽油和柴油等产品的生产装置PPP公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式上海石化中国石化上海石油化工股份有限公司四川石化中国石油四川石化有限责任公司斯尔邦石化江苏斯尔邦石化有限公司北海炼化中国石化北海炼化有限责任公司上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 93 页第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 93 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠政策变动的风险公司于 2014 年 5 月 8 日取得上海市浦东新区税务局核发的编号为浦税 35-9 所备（2014）第 1403007756 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知（国发【2007】40 号）规定，同意公司享受所得税二免三减半的优惠政策，2014 年至 2016 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。同时公司于 2013年 9 月 11 日取得了证书编号为 GR201331000151 的国家高新技术企业证书，有效期为三年，按照企业所得税法 等相关规定，减按 15%税率征收企业所得税。公司高新技术企业证书已于 2016 年 9 月 10 日到期，2016 年将进行高新技术企业资质复审。若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。报告期内客户较为集中的风险由于公司的成套技术设备销售单笔订单金额较大，造成公司报告期内前五大客户的销售额占比高达78.16%，客户较为集中。由于公司前几年度的前五大客户基本不存在重叠，因此公司不会对部分客户形成依赖性。随着国家不断制定政策，提高对环境保护的要求以及居民对环境质量的持续关注，未来公司的市场需求可以得到持续。同时，公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，不断拓展新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望避免存在客户集中度过高的情况。应收账款坏账风险报告期末，公司应收账款账面净额 1465.56 万元，占总资产比例为 26.09%，占当期营业收入的比重为22.07%，应收账款总体占比较高，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。公司的主要客户为石化行业的规模大且信用强的国有企业，一般不存在资金困难的情形，上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 93 页因此公司坏账风险不大，同时公司也依据应收账款会计政策进行了坏账计提。实际控制人不当控制风险公司控股股东、实际控制人为张文军。张文军直接持有公司 70%股份，并且长期担任执行董事（董事长）职务，其在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 93 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 公司中文全称 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称及缩写 SHANGHAI LANKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 证券简称 蓝科环保 证券代码 证券代码 835874 法定代表人 法定代表人 张文军 注册地址 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区横沔江路 658 号 5 幢 102 室办公地址 办公地址 上海市浦东新区莲溪路 1151 号 4 幢 2 层 主办券商 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 主办券商办公地址 上海市常熟路 171 号 会计师事务所 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 签字注册会计师姓名 孙国伟、许洪磊 会计师事务所办公地址 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 董事会秘书或信息披露负责人 陈敏 电话 电话 021-68536661 传真 传真 021-50103350 电子邮箱 电子邮箱 公司网址 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区莲溪路 1151 号 4 幢 2 层 公司指定信息披露平台的网址公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 挂牌时间 2016-02-29 行业（证监会规定的行业大类）行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 主要产品与服务项目 设计、技术服务及成套技术设备 普通股股票转让方式 普通股股票转让方式 协议转让 上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 93 页普通股总股本 普通股总股本 20,000,000 控股股东 控股股东 张文军 实际控制人 实际控制人 张文军 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115001878205 否 税务登记证号码 310115582138631 否 组织机构代码 58213863-1 否 上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 11 页，共 93 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 66,391,024.0726,288,505.18 152.55%毛利率%47.38%55.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,472,571.805,150,559.58 219.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,853,023.684,982,827.33 218.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）54.13%26.25%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.09%25.40%-基本每股收益 0.820.26 219.38%二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 56,169,552.0543,215,596.97 29.98%负债总计 17,501,529.8921,020,146.61-16.74%归属于挂牌公司股东的净资产 38,668,022.1622,195,450.36 74.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.931.11 73.87%资产负债率%31.16%48.64%-流动比率 3.192.04-利息保障倍数 158.30-上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 12 页，共 93 页三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,932,980.57-1,942,503.65-应收账款周转率 2.672.50-存货周转率 5.402.06-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%29.98%64.48%-营业收入增长率%152.55%118.82%-净利润增长率%219.82%879.39%-五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目 金额 项目 金额 非经常性损益合计 708,055.00所得税影响数 88,506.88少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 619,548.12上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 13 页，共 93 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 蓝科环保是一家致力于为石化、煤化工行业客户提供绿色工艺和环境治理一体化方案的高科技企业。公司依托在石化、煤化工行业经验丰富的技术及设计团队和具有自主知识产权的核心技术，为客户提供一体化方案，包括咨询、设计、专利技术和成套专利技术设备。1、商业模式 1、商业模式 根据国民经济行业分类和代码表（GBT4754-2011）,公司所属行业为 M7491，即专业化设计服务。石化、煤化工行业产业链的分布情况大体是：项目业主设计院技术公司工程公司设备制造商材料制造商。专业的设计院在整个供应链中处于上游位置，其地位在市场主体中影响较大，在竞争中处于有利地位。公司的商业模式为：咨询+设计+专利技术+成套技术设备+项目总包+运营服务的一体化服务的商业模式。公司通过自主研发和升级，已经形成包括绿色工艺、废气治理和废水废液处理三个领域的系列技术：1）绿色工艺：富氧技术、四效蒸发、硫铵浓缩、醋酸甲酯、醋酸丁酯、MTBE 裂解制异丁烯 2）废气治理：气体中固体颗粒物回收、脱硫、脱硝技术、VOCs 回收与处理 3）废水废液处理：石化、煤化工污水处理、高粘度液体中固体颗粒物过滤回收、LK-LDBE 低氧生化废水处理技术 2、销售模式 2、销售模式 公司主要采取直销方式进行一体化解决方案的市场推广。市场部负责总体市场规划和市场需求信息的收集分析，公司在上海、北京、广州、武汉设有四个销售部门，在上海和鄂尔多斯设有 2 个执行中心，销售人员按照区域与客户保持直接有效的沟通，目前已建立起有效的营销网络、良好的品牌、客户关系、及快速的服务和技术支持机制。3、销售收入来源：3、销售收入来源：1）技术及方案的使用费 2）工程咨询和设计费 3）专利设备、成套技术设备的销售 4）采购服务费 5）项目总包 上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 14 页，共 93 页4、核心竞争力 4、核心竞争力 1）行业领先的核心自主技术 2）专家型技术和设计团队 3）提供绿色工艺和环境治理的一体化方案的能力 报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 公司坚持以“石化绿色工艺及环境治理一体化方案提供商”为战略目标，不断提高为客户提供绿色工艺和环境治理的一体化方案能力的核心竞争力，努力提升方案的技术经济性及服务质量的同时，稳步提高公司整体运营效率和增加客户满意度。1、财务业绩快速增长 1、财务业绩快速增长 本报告期内公司经营业绩得以加速增长，实现营业收入 6639.10 万元，较上年同期增长 152.55%；实现营业利润 1784.22 万元，较上年同期增长 222.60%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1647.26 万元，较上年同期增长 219.82%，截至本报告期末，公司总资产为 5616.96 万元，净资产为 3866.80 万元。2、销售业务迅速扩大 2、销售业务迅速扩大 随着新环保法的颁布和国家整治环境力度的不断加大，石油化工、煤化工行业的新建和改扩建环保项目投资逐年增加，市场规模迅速扩大。公司自有技术的不断升级完善和市场的持续投入以及现有优势技术的良好应用，使公司在行业中的市场地位与影响力不断提高。公司的几个核心技术，如固体颗粒物除尘回收、高粘度液固过滤和 LK-LDBE 低氧生化技术，通过持续改进和市场投入，巩固了其细分市场的领先地位，在本行业已形成优势品牌影响力；一些新绿色环保技术，如富氧再生和煤化工污水处理技术等也相继取得突破，实现销售，有机会在未来几年实现爆发式增长。上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 15 页，共 93 页3、技术取得重大进步 3、技术取得重大进步 坚持“持续创新”战略，公司加大自主研发投入，进一步引进高级专业研发人才，投资建设多套小型试验装置及工业化示范装置。与华东理工大学、东华大学和中石化安全工程研究院等科研机构加强产学研合作，开展废水处理、VOCs 回收等多项环保领域技术研发，并取得重大进步。公司自主研发的 SCR-FI 脱硝除尘一体化技术工业化侧线装置获得验收通过；含酚废水生化处理技术取得突破性进展，该技术的完善和实施可能推动国内煤化工污水处理技术取得重大进步。报告期内，公司新申请发明专利共计 2 项，实用新型专利 3 项，取得授权专利 5 项。截至本报告期末，公司共拥有授权专利 17 项，其中授权发明专利 2项。4、管理体系持续完善 4、管理体系持续完善 公司按照既定发展规划和目标，实施以项目为核心的运营管理体系，完善各项制度，取得显著成效。人力资源管理上，通过实施优化人员结构和提升团队能力的人才战略取得了一定的进展。项目经理负责制为核心的项目管理体系和绩效考核体系，打破部门壁垒，运营效率得以提升。公司尝试进入资本市场，申请在新三板挂牌，打通融资渠道，为加大开拓市场力度、承接总包项目奠定基础。1.主营业务分析(1)利润构成 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 66,391,024.07 152.55%-26,288,505.18118.82%-营业成本 34,934,998.51 199.68%52.62%11,657,404.13104.53%44.34%毛利率%47.38%-55.66%-管理费用 8,500,259.26 47.27%12.80%5,771,719.0241.08%21.96%销售费用 4,466,206.71 34.62%6.73%3,317,535.33104.81%12.62%财务费用-18,692.26-39.38%-0.03%-30,833.03-70.02%-0.12%营业利润 17,842,179.85 222.60%26.87%5,530,694.59878.07%21.04%营业外收入 708,055.00 269.37%1.07%191,694.00299.44%0.73%营业外支出-净利润 16,472,571.80 219.82%24.81%5,150,559.58879.39%19.59%上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 16 页，共 93 页项目重大变动原因:1、营业收入：1、营业收入：报告期内，公司营业收入增幅高达 152.55%，原因是：1）石化和煤化工行业环保政策趋严，企业环保升级需求提升，市场规模扩大。2）市场对于公司的品牌、技术和设计能力的认可，承接的工程项目量增加。3）由设计和专利技术带动的成套技术设备的销售大幅增加。2、营业成本：2、营业成本：报告期内，公司成套技术设备的销售大幅增长，相应增加了公司设备采购成本，增幅达 199.68%。4、管理费用：4、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年上涨 47.27%，原因是：1）公司在报告期内持续加大研发投入，研发费用增加。2）高级核心技术人员数量和薪资水平均有所上升。3）新增新三板挂牌费用。5、销售费用：5、销售费用：报告期内，公司扩大销售团队，加大市场投入力度，销售费用较前年上涨 34.62%。6、财务费用：6、财务费用：报告期内，新增 300 万元贴息的科技企业履约贷，冲减了部分银行存款利息。7、营业利润和净利润7、营业利润和净利润：报告期内，营业利润和净利润较上年分别上涨 26.87%和 24.81%，实现快速增长。原因是：1）销售收入大幅增加，摊薄了管理成本，营业利润大幅增加。2）报告期内，成套技术设备的销售收入占比增加，由于其领先的技术水平，所以保持较高的毛利率，拉动公司营业利润的大幅增长。3）公司实行的项目管理体系，采购成本得到有效控制。8、营业外收入：8、营业外收入：报告期内，营业外收入增幅达 269.37%。原因是：1）取得上海市浦东新区张江高科技园区管委会给予企业的改制补贴。2）获得上海市科委针对创新基金、高转项目和专利授权的扶持资金。(2)收入构成 (2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 66,391,024.0734,934,998.5126,288,505.18 11,657,404.13其他业务收入-合计合计 66,391,024.0734,934,998.5126,288,505.18 11,657,404.13按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%成套技术设备54,816,168.7482.57%18,174,966.0469.14%设计及技术服务11,574,855.3317.43%8,113,539.1430.86%上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 17 页，共 93 页收入构成变动的原因报告期内，成套技术设备收入占总收入比例，较上年增长 19.42%。原因是：1）通过前几年的累积，市场对于公司的品牌、技术和设计能力的认可，客户对公司已形成一定的粘性，所以由设计及技术服务带动的后续成套技术设备的销售大幅增加。2）在石化、煤化工行业环保政策趋严的大势下，市场对于公司自主研发的绿色工艺及环境治理的几个核心技术认可度较高，业绩增长迅速，如：LK-LDB 低氧生化废水处理系统，能耗低，投资少，技术经济性好；固体颗粒物除尘系统可有效减少粉体排放，实现粉体回用，环保效益高；高粘度液固过滤系统和 FCCU 富氧再生系统，可大幅提高产能，增加企业效益，经济效益高。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,932,980.57-1,942,503.65投资活动产生的现金流量净额-21,530.77-90,249.81筹资活动产生的现金流量净额 12,870,028.00118,500.00现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量1、经营活动产生的现金流量较上年同期增加 1587.55 万元。原因是：1）报告期内，营业收入大幅增加，且上海石化、四川石化、斯尔邦石化等项目回款情况良好，使得报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加 1785 万元。2）报告期内收到新三板挂牌补贴、高转项目补贴、创新基金政策扶持金等，使得收到其他经营活动有关的现金较上年增加120 万元。3）报告期内，项目支出、研发支出、新三板挂牌费等费用支出较上年同期增加 317 万元。2、投资活动产生的现金流量2、投资活动产生的现金流量较上期减少 6.87 万元，主要是由于本年新增员工人数少于上年，故新购置的电脑等固定资产相应减少。3、筹资活动产生的现金净流入3、筹资活动产生的现金净流入较上期大幅增加 1275.15 万元，原因是：1）收回资金往来款。2）新增 300 万元贴息的科技企业履约贷款。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1中国石化上海石油化工股份有限公司14,256,410.2421.47%否2中国石油四川石化有限责任公司10,274,000.1815.47%否3中石化洛阳工程有限公司9,961,286.1315.00%否上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 18 页，共 93 页4南京炼油厂有限责任公司9,384,615.4014.14%否5江苏斯尔邦石化有限公司8,014,819.4012.07%否合计 51,891,131.3578.16%-(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1易百皓源（北京）环保科技有限公司4,430,039.6514.04%否2无锡亚辉建筑工程有限公司2,118,150.006.71%否3宜兴市川泽环境工程有限公司916,666.672.90%否4普莱克斯（上海）工业气体有限公司837,606.842.46%否5青岛科惠锅炉压力容器有限公司775,042.742.46%否合计 9,077,505.8928.76%-(6)研发支出(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,883,945.552,331,013.05研发投入占营业收入的比例%5.85%8.87%2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 单位：元项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 27,873,870.50 19,338.84%49.62%143,392.70-97.68%0.33%14,855.80%应收账款 14,655,641.04 12.90%26.09%12,980,707.2460.83%30.04%-13.13%存货 4,078,394.19-53.92%7.26%8,849,895.92257.38%20.48%-64.54%长期股权投资-固定资产 248,003.20-22.90%0.44%321,664.541.72%0.74%-40.68%在建工程-上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 19 页，共 93 页短期借款 3,000,000.00-5.34%-长期借款-资产总计 56,169,552.05 29.98%-43,215,596.9764.48%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末增加 19338.84%，原因是：1)主营务收入大幅增加。2)收回公司资金往来款。2、存货：本期末减少 53.92%，原因是 1）优化项目管理流程,缩短了项目周期。2）优化采购程序，减少库存。3）优化应收应付款管理流程，提高存货周转率。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析 1、石化、煤化工产业结构调整，推行绿色工艺(三)外部环境的分析 1、石化、煤化工产业结构调整，推行绿色工艺 我国石化、煤化工产业已经完成了以扩大规模和提高产能为目标的发展时期，未来的发展趋势，主要目标是调整产业结构、推行循环经济、清洁生产和实现技术升级。针对节能减排等关键领域，绿色工艺将对行业升级将起到巨大推动作用，采用先进适用的绿色工艺、技术和装备，实施清洁生产技术改造，推进绿色低碳，将全面提高行业整体竞争力。产业的发展趋势是：1）推进绿色发展、循环发展、低碳发展，开发高效率、低消耗、低排放的绿色生产工艺，从源头上减少能源资源消耗和污染物产生；2）技术改造和设备更新加快，提高资源能源利用效率，实现清洁生产；3）使用绿色低碳能源，促进污染末端治理向源头预防、过程控制并重转变。2、国家环保政策驱严，市场空间扩大2、国家环保政策驱严，市场空间扩大 新实施的环保法要求企业环保达标的生产先决条件、国务院发布的水污染防治行动计划称“水十条”、大气污染防治行动计划称“气十条”、即将出台的“土十条”表明了国家在今后环境治理方面的态度，同时，石化产业的石油炼制工业污染物排放标准石油化学工业污染物排放标准无机化学工业污染物排放标准合成树脂工业污染物排放标准等标准的发布，将驱动巨大的环保潜在需求市场转化为现实需求市场，以及新的环保服务需求市场的扩展和释放。3、石化、煤化工企业急需解决众多环保问题 3、石化、煤化工企业急需解决众多环保问题 无论是在传统的废水、废气、废渣等“三废”处理上，还是提高能源资源使用效率上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 20 页，共 93 页上，企业都需解决众多问题：1）废水废液深度处理和中水回用，以减少 COD、氨氮排放，节约水资源；2）废气治理上，FCCU 烟气、工艺加热炉烟气脱硫脱硝、除尘净化，以减少 SO2、NOx排放；VOCs 回收和无害化处理，以减少对大气的污染，减少 PM2.5 次生源头；3）企业降耗减排压力进一步提升，不达标设施需要升级改造，大量新设施需要建设。4、对从事石化环保行业的企业的整体能力要求高 1）进入门槛高 4、对从事石化环保行业的企业的整体能力要求高 1）进入门槛高 石化、煤化工产业发展的整个供应链系统相对完善，进入门槛较高，有从业资质、供应商评价体系和业绩要求，需要配备齐全有行业经验的各专业技术和设计人才，因此能从事此行业的企业数量有限。2）专业技术能力强 2）专业技术能力强 项目投资规模一般较大，要求具有较好资源条件，对行业技术和炼油、化工工艺有较深入的了解，熟悉程度越高，一体化方案越有针对性，治理效果越好。这给具有炼油化工和煤化工工艺背景的专业环保技术公司带来了更加广阔的市场空间。(四)竞争优势分析 1、专业化道路，定位明确，战略清晰(四)竞争优势分析 1、专业化道路，定位明确，战略清晰 公司的愿景是成为石化绿色工艺及环境治理一体化方案提供商，总体战略清晰，并按计划有序推进。石化环保行业产业链的分布情况大体是：项目业主设计院技术公司工程公司设备制造商材料制造商。专业设计院在整个供应链中处于上游位置，在市场主体中影响较大，在竞争中处于有利地位。公司专注于石化环保领域，明确以咨询和专利技术的优势带动后续的工程设计、成套技术设备的销售及总包服务。比大型石化设计院和工程公司在环境治理领域更加专业；比专业的废气治理公司、污水处理公司更熟悉石化工艺，通过差异化竞争，形成提供一体化方案的核心竞争力。公司的差异化竞争策略，具备较大的优势。2、高效的研发能力，核心技术正逐步转化成竞争优势 2、高效的研发能力，核心技术正逐步转化成竞争优势 经过多年的技术开发、对本行业客户深刻认知和经验积累，公司形成了多项拥有自主知识产权的绿色环境治理技术，具有显著竞争优势，已获授权的国内外专利共计 17项，专利技术在行业内处于领先地位。公司注重高效的研发体系的建立。经过摸索，形成了一套有效地对研发和工程转化进行激励的绩效体系，研发的工程转化率高。同时，公司和行业内的领先技术公司和高校，如中石化安全工程研究院、华东理工大学、东华大学，保持长期的产学研合作，共同开发技术和工艺包。3、专业化团队优势 3、专业化团队优势 公司建立了一支专业、稳定、既熟悉石化工艺又了解环境治理技术的核心团队，已形成较明显的给石化、煤化工客户提供一体化绿色工艺及环境治理方案的优势和品牌，具备了大规模市场推广的基础。作为一家高新技术企业，公司始终关注高素质管理和技术人才的引进和培养，努力为研发技术人员创造良好的环境和体系，保持持续创新。上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 21 页，共 93 页4、品牌与业绩优势 4、品牌与业绩优势 近几年，公司已经在行业内建立起良好的企业品牌形象，在绿色工艺及环境治理的咨询、专利技术、设计和成套技术设备及一体化方案提供上取得优良业绩。公司是中石化、中石油、中海油的物资采购资源市场会员，是中石化的工程设计资源市场会员，已经为其及行业内其它大型石化企业提供了多套整体解决方案并成功实施。公司锁定长期优质客户，客户对公司也形成了一定的粘性。客户中大型龙头企业较多也说明了公司的服务得到了行业高端客户的认可。公司的高精度金属膜粉尘回收和高粘度液固分离技术和系统处于行业领先地位，在催化裂化装（FCCU）、甲醇制烯烃（MTO）、渣油加氢装置、蜡油加氢等装置已有几十套的应用业绩。公司的固体颗粒物及催化剂的清洁装卸及回收管理系统的技术先进性和业绩在行业内处于领先地位，正引导客户逐步实现升级达标排放。LK-LDB 低氧生化废水处理技术，在能耗、运行成本、占地面积上都处于行业领先水平，2015 年公司完成国内最大的石化综合污水处理项目，上海石化的污水达标升级改造项目。5、营销网络和服务优势 5、营销网络和服务优势 公司已在上海、广东、北京、武汉四地设立了销售办事处，营销服务网络覆盖华东、华北、华南、华中等地区，建立了完善的售后服务和用户技术支持体系。公司以客户为核心，高效项目管理为原则，为客户提供完整、准确的一体化解决方案和完善的技术支持及售后服务，让技术人员与客户保持密切沟通，最大程度满足客户需求。6、资质优势 6、资质优势 石化行业产业链的进入门槛较高，有严格的供应商筛选准入制度，企业需经过严格的评估、考察，和对项目业绩的核查，所以新企业或新的专业领域业务进入相对困难较大。公司于 2013 年获得了石化行业的设计专业乙级资质，压力管道设计资质，咨询丙级资质。公司是中石化、中石油、中海油的物资采购资源市场的会员，是中石化的工程设计资源市场的正式会员。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为：在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形。在经营方面，公司不存在关键管理人员和核心技术人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形。此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。二、未来展望（自愿披露）上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015 年度报告第 22 页，共 93 页(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 石化、煤化工产业既是 GDP 增加值的重要来源，又是粉尘、大气、水的重要污染源，随着国家整治环境的政策相继出台，整个产业的环保项目投资逐年增加，导致市场规模迅速扩大。1、行业发展的推动因素分析：1）国家政策驱动 1、行业发展的推动因素分析：1）国家政策驱动 新环保法要求企业环保达标的生产先决条件、国务院发布的水污染防治行动计划称“水十条”、大气污染防治行动计划称“气十条”、即将出台的“土十条”表明了今后环境治理方面国家的态度，同时，石化产业的石油炼制工业污染物排放标准石油化学工业污染物排放标准无机化学工业污染物排