835863_2015_万众凯旋_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公告编号：2016-007 第1 页，共 149 页 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司（Beijing All Triumph Internet Technology Corp.,Limited）2015万众凯旋 NEEQ:835863 年度报告 公告编号：2016-007 第2 页，共 149 页 2015 年 9 月 29 日，公司完成股份制改革，成立北京万众凯旋互联网科技股份有限公司，为公司 2015 年 9 月，公司与中国华源集团旗下北京华源生命科贸发展有限公司签订战略合作协议，共用华源橄榄油生产线，大大加强橄榄油生产效率和产量。2015 年 11 月，公司仓储管理系统、物流管理系统、客户关系管理系统开发完成，已于 2016年 3 月取得软件著作权。2015 年 12 月，全球喵喵跨境电商平台正式开发完成，并投入使用，并于 2016 年 3月获得软件著作权证书。公 司 年 度 大 事 记 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 149 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 149 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万众凯旋、股份公司 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 三会 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所、审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度、本报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年末、上年期末 2014 年 12 月 31 日 上期、去年同期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 主办券商 长江证券股份有限公司 跨境电商平台、跨境平台 跨境电子商务平台 全球喵喵 本公司研发的跨境电商平台 顺丰新年季、顺丰优选 深圳市顺丰电子商务有限公司销售渠道 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 149 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘亮、主管会计工作负责人刘雪娇及会计机构负责人韦柳娟保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 (一)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 张华系公司董事，因工作需要，在国外出差，未能出席董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入规模偏小及经营活动现金流净额为负风险 在报告期内，公司销售规模快速扩张，营业收入增长较快，但总体上看公司营业收入规模仍然偏小，加之公司前期市场推广、运营投入较大，导致报告期经营活动产生的现金流量净额均为负值。针对上述风险，一方面，公司加大市场开拓力度和研发力度，努力提高产品竞争力和扩大市场份额，以实现未来经营现金最大流入；另一方面，公司加强资金预算管理和筹划力度，对未来资金需求需事先申报，公司提前谋划，包括申请银行信用额度、调配大额款项收取和支付进度等，实现资金安全高效使用。公司治理的风险 公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 149 页 未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。产品销售集中度较高风险 公司在销售规模最大的产品为橄榄油，其他产品的销售占比均低于 15%。公司的收入依赖橄榄油的销售，一旦市场环境发生变化，竞争加大，公司的主营业务将会受到影响。依赖第三方电子商务平台的风险 我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展，已经初步形成淘宝、天猫、京东等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于大多数网络作为销售渠道的零售商，主要都是以第三方平台来拓展市场的业绩，扩大公司的品牌知名度。领先的第三方销售平台有庞大的客户基础以及对商户从物流、推广方面的支持。而大多数电子商务平台的政策或者服务费用一旦提高，也会对其所依赖的商户的经营活动产生较大的影响，进而影响其盈利能力。因此，公司的经营在一定程度上有依赖第三方电子商务平台的风险。行业竞争风险 电商虽然近几年发展迅速，市场规模发展较快，但是由于市场广阔和巨大的发展空间吸引了越来越多的参与者，行业参与者众多，多以中小企业为主。由于行业进入壁垒较低，无论从供应商还有小的经销商以及其他零售商都可以进入到电子商务市场分羹。另外，食品的差异化较低，可替代性强，因此导致的食品行业对价格的市场敏感度较高，面对日益激烈的市场竞争，可能导致盈利水平下降，甚至被市场淘汰。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 149 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing All Triumph Internet Technology Corp.,Limited 证券简称 万众凯旋 证券代码 835863 法定代表人 刘亮 注册地址 北京市朝阳区汤立路 218 号 10 层 1128 办公地址 北京市朝阳区宏泰东街 13 号浦项中心 B 座 5 层 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市汉江区新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桑涛 邓金超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘雪娇 电话 18101030966 传真 010-84755988 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京东园四区 13 号浦项中心 B 座 5 层，邮编：122000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北京市朝阳区望京东园四区 13 号浦项中心 B 座 5 层公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-22 行业（证监会规定的行业大类）零售业 F52 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 149 页 主要产品与服务项目 橄榄油销售 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本 12,000,000 控股股东 深圳市华储安邦投资有限公司，刘亮 实际控制人 李凯，刘亮 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101056782153984 是 税务登记证号码 911101056782153984 是 组织机构代码 911101056782153984 是 2015 年 9 月 29 日，公司完成股份制改革，在北京市朝阳区工商行政管理局换领新的营业执照，公司三证合一，公司统一社会信用代码：911101056782153984。北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 149 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,986,367.64 10,439,148.12-13.92 毛利率%40.23 51.46-归属于挂牌公司股东的净利润-6,521,955.45 1,175,903.61-654.63 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,018,338.61 902,867.36-766.58 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-61.88 15.25 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-57.10 11.71-基本每股收益-0.54 0.12-550.00 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,586,536.09 17,154,716.75-32.46 负债总计 4,307,905.56 3,354,130.77 28.44 归属于挂牌公司股东的净资产 7,278,630.53 13,800,585.98-47.26 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 1.15-46.96 资产负债率%36.91 19.55-流动比率 2.64 5.04-利息保障倍数-168.57 20.92 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 149 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-881,810.61-3,173,965.08-应收账款周转率 17.85 38.61-存货周转率 0.83 1.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.46 71.13-营业收入增长率%-13.92 86.88-净利润增长率%-654.63-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 12,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 140,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-643,616.84 非经常性损益合计-503,616.84 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-503,616.84 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 149 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家经营自主品牌的电子商务企业，通过互联网主流电子商务平台等渠道销售自主品牌橄榄油、坚果等商品，属于零售业。公司通过充分的市场调研，挖掘销售潜力较大的快销品种，打通上游供应链并形成自主品牌产品，通过电子商务规划、品牌营销、店铺设计、平台搭建、客服管理、日常运营等一系列的工作，实现产品在电商平台等渠道的销售。公司所有产品外包装均有公司独立设计，拥有产品包装设计的所有权，公司多以礼盒的方式进行销售。公司主要通过第三方电子商务平台 B2C 销售和 B2B 渠道销售。B2C 模式下，公司在主流电子商务平台（淘宝天猫、京东商城）开设并运营专营店和品牌旗舰店，销售公司产品；用户通过第三方电子商务平台下单付款后，公司通过 ERP系统对接仓储 WMS 系统进行发货；客户购买公司产品后，公司会对所有客户进行梳理和分析，针对不同类型的客户，进行不同的客户关系维护和客户关怀。B2B 模式下，公司主要客户为渠道零售商和全国知名企业销售渠道（如顺丰优选等）。另外公司与北京银行，滴滴公司，北京电信和中国联通合作，其客户可使用积分换购公司的产品。报告期内，公司针对电子商务平台的迅速发展及用户对境外商品需求日益增大的趋势，构建自营跨境电商平台“全球喵喵”，发展海外知名化妆品品牌的跨境销售，并随业务拓展在自营电商平台上不断丰富其他经营品种。跨境电商平台分为自营商品销售和商家入驻销售两种模式，自营商品销售指公司自主采购境外商品，通过平台运营，销售给国内用户，由公司负责商品的发货和售后；商家入驻销售指境外商户通过审核，入驻到平台参与平台运营活动销售商品给国内用户，由商家负责商品的发货和售后。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、报告期内，公司实现营业收入 8,986,367.64 元，相比上年同期下降 13.92%。主要原因为公司顺应市场发展，进行战略转型调整，缩减了对电子商务的广告费用，将重北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 149 页 心投入到跨境电子商务平台研发（研发费用投入达 1,396,197.76 元，占营业收入的15.54%）；因推广费用降低导致营业收入减少。二、公司研发的跨境电商平台“全球喵喵”已开发完成，并将于 2016 年开始运营，是未来业绩增长亮点；同期 ERP 管理系统、大数据分析系统、供应商管理系统等多个系统均已上线。三、公司开拓新增销售渠道-京东商城自营模式，并于 2016 年开始合作，凭借京东的用户群体及配送优势，将成为未来业绩增长亮点；四、公司加强了内部管理制度，完善修订了绩效管理办法、客服管理办法等，促进公司内部管理的规范化和高效化；为公司未来业务拓展和转型升级打下了坚实的基础。五、公司加强人力资源整合，优化了部门结构和人员配置，提高了人员效率，增强了公司员工凝聚力和集体归属感，引进了大量高技术研发人才。六、报告期内，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司进一步加强规范化治理工作，完善了公司各项规章管理制度。未来，公司将在原自有品牌努玛橄榄油销售的同时，布局新化妆品品牌的建设，同时着力打造“全球喵喵”跨境平台的运营和研发，加大市场开发力度，扩大销售收入。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 8,986,367.64-13.92-10,439,148.12 86.88-营业成本 5,370,729.39 5.99 59.77 5,067,248.49 91.41 48.54%毛利率%40.23%-51.46%-管理费用 5,116,610.03 293.00 56.94 1,301,929.49 132.65 12.47 销售费用 4,380,512.50 46.39 48.75 2,992,450.52 12.57 28.67 财务费用-92,916.23-1.03-248,877.48-36.95-2.38 营业利润-5,901,724.31-599.89-65.67 1,180,604.50-770.01 11.31 营业外收入 16,101.31 306.01 0.18 3,965.75 0 0.04 营业外支出 659,718.15 5,936.12 7.34 10,929.50-25.52 0.10 净利润-6,521,955.45-654.63-72.58 1,175,903.61-718.98 11.26 项目重大变动原因:1、报告期内管理费用较上年同期增长 293.00%，主要原因系公司战略转型开发全球喵喵平台，加大研发力度的投入；公司发展急需各类专业人才，公司在报告期内，招聘技术人员、专业人员，员工数量增加，技术人员和专业人员薪酬较高；同时当期进行新三板挂牌工作中介费也是管理费用增高的原因。2、报告期内销售费用较上年同期增长 46.39%，主要原因系公司战略转型急需各类专业人才，主要以技术人员和专业人员为主，技术人员和专业人员薪资较高，导致薪酬增加。北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 149 页 3、报告期内财务费用较上年同期增加 62.67%，主要原因系上年度银行存款较多，报告期内因资金周转加快，利息收入减少所致。4、报告期内营业利润较上年同期减少 599.89%，主要系因公司转型，开始投入到研发平台项目，研发需要人员增加和设备投入增加，同时增加人员薪酬，公司迁入新址房租费用增加。5、报告期内营业外收入较上年同期增长 306.01%，主要原因系物流破损赔付增加所致。6、报告期内营业外支出较上年同期增长 5936.12%，主要原因系缴纳的各种滞纳金所致。7、报告期内净利润较上年同期减少 654.63%，主要系因公司转型，开始投入到研发平台项目，研发需要人员增加和设备投入增加，同时增加人员薪酬，公司迁入新址房租费用增加。8、报告期内资产减值损失本期较上期增加 274.58%，主要系公司计提坏账准备金所致。9、营业税金及附加本期较上期减少，主要系销售收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 8,986,367.64 5,370,729.39 10,439,148.12 5,067,248.49 其他业务收入-合计合计 8,986,367.64 5,370,729.39 10,439,148.12 5,067,248.49 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%橄榄油 8,205,355.71 91.30 10,421,704.77 99.83 红酒 31,034.15 0.35 17,443.35 0.17 干货 749,977.78 8.35-收入构成变动的原因 从产品销售类别来看，橄榄油是公司销售规模最大的产品，占销售额总额的 91.3%，公司于报告期内启动干货销售项目，使销售额占比达到 8.35%。红酒业务为经销进口红酒，发生金额较小。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-881,810.61-3,173,965.08 投资活动产生的现金流量净额-1,036,118.13-57,870.00 筹资活动产生的现金流量净额 424,824.76 4,977,450.38 现金流量分析：1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系公司业务转型，开发全球喵喵平台及人员增加需购置设备，导致投资活动产生的现金净流出增加。北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 149 页 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,552,625.62 元,主要原因系公司偿还到期贷款及关联方欠款，上期因新增投资款 600 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72.22%,主要系本期收回关联方借款以及递延所得税增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市顺丰电子商务有限公司 1,231,208.87 13.70%否 2 康春梅 570,176.99 6.34%否 3 杨兴武 456,814.16 5.08%否 4 黄新怡 368,141.59 4.10%否 5 田田 346,460.18 3.86%否 合计 2,972,801.79 33.08%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华源生命科贸发展有限公司 1,504,563.89 37.55%否 2 北京国粮食用油有限公司 674,396.48 16.83%否 3 天津市汇兴园食品有限公司 337,353.23 8.42%否 4 临安市大华炒货食品厂 334,510.26 8.35%否 5 北京美人果电子商务有限公司 317,068.20 7.91%否 合计 3,167,892.06 79.06%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,396,197.76-研发投入占营业收入的比例%15.54%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 814,875.78-64.69 7.03 2,307,979.76 310.41%13.45-6.42%应收账款 806,933.55 655.43 6.96 106,817.12-75.38%0.62 6.34%北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 149 页 存货 6,803,550.61 11.41 58.72 6,106,649.09 69.19%35.60 23.12%长期股权投资-固定资产 973,039.36 2,326.61 8.40 40,098.68 128.63%0.23 8.17%在建工程-短期借款 49,000.00-75.50 0.42 200,000.00-1.17-0.75%长期借款-资产总计 11,586,536.09-32.46-17,154,716.75 71.13%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、2015 年 12 月 31 日货币资金为 814,875.78 元，较上年末减少 64.69%，主要系公司转型，技术人员增加以致支付人员薪酬增加，公司迁入新办公场所支付房租增加所致。2、2015 年 12 月 31 日应收账款为 806,933.55 元，较上年末增加 655.43%，主要系公司对客户顺丰新年季销售未到回款期所致。3、2015 年 12 月 31 日固定资产为 973,039.36 元，较上年末增加 2326.61%，主要系公司业务转型，搭建“全球喵喵”跨境电子商务平台，所需技术人员和专业人员增加所以相应基础设备增加，及平台基础设施（如服务器、测试机等）增加所致。4、2015 年 12 月 31 日短期借款为 49,000.00 元，较上年末减少 75.50%，主要系公司偿还到期贷款所致。5、2015 年 12 月 31 日应付账款比上年期末增加 81.02%，系公司转型，搭建“全球喵喵”跨境电子商务平台，应付供应商采购服务器款和材料款，未到结账期所致。6、2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬比上年期末增加 372.14%，系公司转型，人员增加，特别是所需技术人员和专业人员增加，此类人员薪酬较高所致。7、2015 年 12 月 31 日应交税费比上年期末减少 54.17%，系本期销售收入减少所致。8、2015 年 12 月 31 日其他应付款比上年期末增加 67.33%，系应付关联方借款增加所致。9、2015 年 12 月 31 日延递所得税资产比上年期末增加 509.59%，系确认预计负债增加所致。10、2015 年 12 月 31 日预付账款款项比上年期末增加 34.58%，系 2015 年年末销售旺季采购增加预付货款增加所致。11、2015 年 12 月 31 日其他应收款比上年期末减少 90.14%，系本期偿还关联方借款所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司以直接控股方式持有宁波保税区天空之城电子商务有限公司 100%股权。宁波保税区天空之城电子商务有限公司于 2014 年 10 月 9 日成立，主营业务为：批发兼零售预包装食品、销售化妆品，对万众凯旋净利润影响不足 10%。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 自 2007 年，国家发改委、国务院信息化工作办公室联合发布了我国首部电子商务发展“十一五”规划 以来，国家对电子商务的发展一直持支持和鼓励态度。2015北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 149 页 年，国务院公布了关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见以及关于促进农村电子商务加快发展的指导意见 是对电子商务销售行业的重大利好。2015 年6 月，国务院发布关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见也对跨境电子商务的发展起到重大促进作用。2015 年电子商务行业整体呈继续增长态势。用户整体持续增长的同时，也出现了用户使用时间碎片化，购买渠道多样化等诸多变化。2015 年被誉为跨境电商元年，跨境电商行业处于流量红利期，2016 年随着政策的变化以及用户的普及，将更加快速发展，市场前景乐观。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势：1、团队优势 公司拥有成熟的互联网团队，主要岗位成员全部来自互联网一线公司和一线广告公司，对运营、品牌、推广、招聘、招商有丰富经验和成功案例，对电子商务十分了解；2、客户优势 公司拥有丰富的客户资源，和海内外供应商及知名一线品牌建立长期稳定合作关系，公司经营团队与多个国家有业务往来，有丰富的市场渠道和人脉关系，熟悉不同国家的产品特性和市场特性；3、技术优势 公司技术团队骨干为资深技术人员，在数据挖掘、大数据处理等多个方面有丰富经验。公司技术团队自主研发多个系统，均已获得软件著作权。4、媒体资源优势 公司高层在媒体行业和广告行业有多年的从业经验，自公司创办以来，一直注重原有媒介资源的维护和保持并不断开拓新的资源。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司的经营管理团队、骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。公司对未来的扩展战略思路清晰，融资规模也能与公司的发展相匹配，管理层的战略眼光能支持公司走上稳健扩张的道路，可以增强公司的持续经营能力。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，公司拥有良好的持续经营和发展能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、收入规模偏小及经营活动现金流净额为负风险 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 149 页 在报告期内，公司销售规模快速扩张，营业收入增长较快，但总体上看公司营业收入规模仍然偏小，加之公司前期市场推广、运营投入较大，导致报告期经营活动产生的现金流量净额均为负值。针对上述风险，一方面，公司加大市场开拓力度和研发力度，努力提高产品竞争力和扩大市场份额，以实现未来经营现金最大流入；另一方面，公司加强资金预算管理和筹划力度，对未来资金需求需事先申报，公司提前谋划，包括申请银行信用额度、调配大额款项收取和支付进度等，实现资金安全高效使用。二、公司治理的风险 公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司制定并完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等制度，并将严格按照制度要求执行。三、产品销售集中度较高风险 公司在销售规模最大的产品为橄榄油，其他产品的销售占比均低于 15%。公司的收入依赖橄榄油的销售，一旦市场环境发生变化，竞争加大，公司的主营业务将会受到影响。针对上述风险，公司在积极扩展新的品类的同时，转型跨境电子商务平台，现平台已正式运营，并将继续提高平台在跨境电子商务领域的影响力。四、依赖第三方电子商务平台的风险 我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展，已经初步形成淘宝、天猫、京东等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于大多数网络作为销售渠道的零售商，主要都是以第三方平台来拓展市场的业绩，扩大公司的品牌知名度。领先的第三方销售平台有庞大的客户基础以及对商户从物流、推广方面的支持。而大多数电子商务平台的政策或者服务费用一旦提高，也会对其所依赖的商户的经营活动产生较大的影响，进而影响其盈利能力。因此，公司的经营在一定程度上有依赖第三方电子商务平台的风险。针对上述风险，公司积极扩展销售渠道，积极加入其他电子商务销售平台，如一号店、顺丰优选等，更建立了自营微店销售渠道，同时与更多企业展开异业合作，多元化的发展销售渠道。五、行业竞争风险 电商虽然近几年发展迅速，市场规模发展较快，但是由于市场广阔和巨大的发展空间吸引了越来越多的参与者，行业参与者众多，多以中小企业为主。由于行业进入壁垒较低，无论从供应商还有小的经销商以及其他零售商都可以进入到电子商务市场分羹。另外，食品的差异化较低，可替代性强，因此导致的食品行业对价格北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 149 页 的市场敏感度较高，面对日益激烈的市场竞争，可能导致盈利水平下降，甚至被市场淘汰。针对上述风险，公司在积极扩展新的品类的同时，转型跨境电子商务平台，现平台已正式运营，并将继续提高平台在跨境电子商务领域的影响力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 149 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节、二、（一）是否存在对外担保事项 是 第五节、二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 买卖合同纠纷 408,158.50 5.61%是-总计总计 408158.50 5.61%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：黑龙江盛富祥和贸易有限公司以买卖合同纠纷为由向北京市朝阳区人民法院起诉本公司，请求法院判决退还货款并承担诉讼费。2015 年 9 月 27 日经一审判决要求退还原告货款 408,158.50 元，2016 年 3 月 21 日二审维持原判，目前本公司正在收集新的证据，准备继续上诉。诉讼标的金额不足以形成负债，对公司未来影响很小。北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 149 页 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 刘亮 990,000.00 6 个月 保证担保 一般 是 是 总计总计 990,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 990,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 深圳市绿鹏城装饰设计工程有限公司 资金 6,570,016.28 0.00 否 是 北京普洛洛红酒投资管理有限公司 资金 732,326.82 0.00 是 是 北京晶晶亮信息技术有限公司 资金 64,620.00 0.00 是 是 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 149 页 总计总计 -7,366,963.10 0.00-占用原因、归还及整改情况：1、深圳市绿鹏城装饰设计工程有限公司系本公司股东深圳市华储安邦投资有限公司实际控制人李凯持股 98%的公司，该笔借款已于 2015 年 8 月 24 日归还；2、北京普洛洛红酒投资管理有限公司系本公司股东刘亮持股 95%的公司，该笔借款已于 2015 年 10 月 23 日归还；3、北京晶晶亮信息技术有限公司系本公司股东刘亮持股 100%的公司，该笔借款已于2015 年 10 月 23 日归还；上述款项于公司挂牌前已全部偿还。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-