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北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 年度报告 2015 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 2 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 3 致投资者的信 尊敬的各位投资尊敬的各位投资人:人:首先感谢各位一直以来的信任与支持,每年的这个时刻我们都会以信件的形式和你们沟通交流,阐述企业投资价值与经营策略,总结过去,展望未来。威克传媒始终秉持“用心超越,矢志卓越”的经营理念,并始终坚持精品策略,回顾 2015,展望 2016,我们继往开来,努力为广大观众呈现一部部精品力作,同时为全体投资人交上一份满意的答卷。2015 年是威克传媒转型升级至关重要的一年,改革创新是企业发展的源动力,威克传媒进行了一系列优化改革与重组,于 2015 年 9 月顺利完成了股份改制,并于 2015 年 12 月取得了全国中小企业股份转让系统出具的“挂牌函”,股票代码:835454,于 2016 年 1 月 22 日正式挂牌,荣登新三板企业的名列。2015 年,公司在影视剧方面秉承精品策略,投资拍摄了热播剧天下粮仓的续集历史传奇剧天下粮田和都市生活剧猴票,目前都已进入紧张的后期制作阶段,其中天下粮田由威克传媒领衔投资,携手热播剧大宋提刑官的著名导演阚卫平和天下粮仓的金牌编剧高峰强强联合,定将再续辉煌,实现口碑与收视双丰收的佳绩,该剧拍摄阶段即引起央视和海外众多电视台的高度关注。而另一部公司主投的电视剧猴票将于 2016“猴年”应景播出,该剧由实力派演员王千源、刘奕君、边潇潇、赵文琪,倾情演绎,并由著名导演俞钟执导,讲述了一段北京人的平常生活,借以反映当代中国老百姓的价值情感和精神生活。我们将全力做好这两部剧的发行和播出工作,实现公司经济价值与品牌价值共赢。同时 2015 年,公司一如既往的实施新锐青年导演扶持计划,由我们参与投资并联合发行了电影北京纽约、擦枪走火两部青年导演作品,其票房及口碑均达到了预期效果。而由威克传媒出品的电影全民目击,自 2013 年上映以来,其主创团队在国内及海外各大颁奖礼上揽得众多奖项并持续发力,角逐影坛,该片于 2013 年获得了第 5 届英国万像国际华语电影节最佳影片、最佳男主角和最佳青年导演奖,并入围第 18 届韩国釜山国际电影节Opencinema 单元,邓家佳凭借该影片继 2014 年获得第 32 届大众电影百花奖最佳女配角奖项 后,又于 2015 年 9 月,再次凭借其精湛的演出斩获了 30 届金鸡奖最佳女配角奖。北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 4 2015 年 11 月,孙红雷凭借在电影全民目击中的出色表演摘得韩国电影大钟奖“海外单元最佳男演员奖”桂冠,成为该奖项的历史第一人。除此之外,该片也得到了政府主管部门的高度肯定,荣获了中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖和广东省第九届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。如此殊荣,是对威克传媒人和全民目击制作团队最大的肯定和勉励。2016 年威克传媒的投资拍摄计划更值得期待,项目涵盖了电影、电视剧及网络剧、影视游戏开发等多业务类型,电影方面:以公司自有品牌 IP 为依托,开发的全民目击系列品牌电影第二部全民目击 2:过渡空间;全新偶像魔幻爱情系列品牌电影画皮外传之降魔者将强势归来;携手怪才导演打造科幻动作惊悚电影谈谈情吓吓人等多部重量级影片;电视剧方面:携手著名导演杨亚洲倾力打造青春励志剧致我们义务反顾的婚姻“又名裸养”,还将携手著名导演拍摄都市情感剧本命年;网剧方面:与乐视影业、中联传动强强联合,共同投资和制作画皮外传之降魔者网剧,并联合台湾金牌制作团队共同投资拍摄由当红偶像明星阵容倾力加盟的网络剧诡计;影视游戏方面:我们将与著名游戏公司共同开发全民目击和画皮外传之降魔者的网游和手游。为响应国家十三五文化产业发展战略,大力发展文化创意产业,增强公司行业竞争力,威克传媒将加大青年电影人才扶持力度,打造具有品牌效应的金牌制作团队,为威克传媒储备人才、积蓄力量,进一步提高公司的核心竞争力,走在影视传媒行业的前沿,并逐步成为行业内极具价值和影响力的领军企业。最后,感谢一直信任我们的投资者,相信在充满机遇和期待的 2016 年,我们会取得更加丰硕和辉煌的业绩。让我们一起携手,共同把握中国电影产业高速发展阶段最值得期待的机会!合作与共赢是您我之间的桥梁,您的信任是我们最大的动力,也是我们威克传媒最大的荣耀!愿与我们有着共同理念和目标的投资者能够在未来继续支持威克传媒,为梦想并肩前行!北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 董事长:肖凯 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 5 目录 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 6 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威克传媒 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 股东大会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司监事会 三会 指 北京二十一世纪威克传媒股份公司有限股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 挂牌后适用的北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程(草案)三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师 国家广电总局、广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 中宣部 指 中共中央宣传部 联合拍摄 指 影视剧制作企业与其他投资方共同出资拍摄,并按各自出资比例或者按合同约定分享利益及分担风险的经营方式。剧组 指 影视剧行业所特有的一种生产单位和组织形式,是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队。制片人 指 影视剧投资方的代表,是单个影视剧项目的负责人 执行制片人 指 协助制片人对剧组进行管理,主要负责影视剧拍摄阶段的现场管理工作。导演 指 作为影视剧创作中各种艺术元素的综合者,组织和团结剧组内所有的创作人员和技术人员,发挥他们的才能,使剧组人员的创造性劳动融为一体。摄制许可证 指 电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 7 行政性许可文件,通常包括摄制电影许可证(俗称“甲证”)和 摄制电影许可证(单片)(俗称“乙证”)两种,只有取得该许可证方可拍摄电影。公映许可证 指 电影摄制完成后,经国家广电总局审查通过后取得的行政性许可文件,全称为电影片公映许可证,电影只有在取得该许可证后方可发行放映。制作许可证 指 电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许可文件,包括电视剧制作许可证(乙种)(俗称“乙证”)和 电视剧制作许可证(甲种)(俗称“甲证”)两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄。发行许可证 指 电视剧摄制完成后,经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政性许可文件,全称为国产电视剧发行许可证,只有取得该许可证方可发行电视剧。元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 8 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重【重要风险提示表】要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、监管审查风险 影视剧行业作为文化行业具有一定的特殊性,同时也具备政治属性与经济属性,与国计民生密切相关。出于国家安全的需要,政府对于影视剧行业的监管更为严密,监管措施较多。对于电影产业来说,根据 电影管理条例、和 电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定,我国实行电影剧本(梗概)备案和电影片审查制度,未经备案的电影剧本(梗概)不得拍摄;对于已经拍摄完成,未经审查通过的电影片将作报废处理;如果取得电影片公映许可证后被禁止发行或播(放)映,该作品将作报废处理,同时公司还可能将遭受行政处罚。对于电视剧产业来说,根据广播电视管理条例和电视剧管理规定,我国对电视剧的制作、发行等环节均实行备案许可制度,作品的题材立项、拍摄内容等方面都要受到国家相关部门的审查,未经备案的电影剧本不得拍摄,未经审查通过的电视剧不得发行、放映、进口、出口。公司自成立以来,一直严格执行内部审查程序,遵守国家在题材立项、内容审查等方面法律法规,合理把握影视剧作品发行时机,均取得了规定的相关证件。但并不能保证公司在未来制作的影视剧都能通过内容审查、实现发行,因此,客观上存在公司投拍作品不能通过监管审北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 9 查的风险。2、市场竞争风险 在国家宏观政策以及地方政策的支持下,影视剧行业目前正处于快速发展的扩张阶段,不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场,而原有行业企业也在积极拓展市场,以便巩固自身竞争优势,争夺市场份额。整体行业的竞争正在加剧。同时,影视剧属于文化产品,观众对于文化产品的消费是一种文化体验,很大程度上具有一次性特征,客观上需要影视剧企业不断在内容创作、发行新的影视作品和制作上进行创新。对于影视企业来说,始终处在新产品的生产、制作与销售之中,是否为市场和广大观众所需要及喜爱,是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。3、收入来源集中导致的成长性风险 一般而言,影视剧制作机构各年的收入主要来源于当年发行的影视剧产品,而影视剧制作机构单一年度的出品发行规模相对有限,导致其年度收入来源相对集中,单个作品的收入对营业收入和经营业绩会产出较大的影响。虽然公司以市场价值为根基的经营理念及全流程市场导向的运作模式有利于降低风险、增强产品适销性,但是由于受到资金规模的限制,产量无法迅速提高,妨碍了公司影视剧业务收入的稳步提升。报告期内,公司存在收入来源集中导致的成长性风险。4、人才流失的风险 本公司所在的行业为影视剧投资制作行业,影视剧的投资制作是比较复杂的系统工程,需要相关方面优秀的专业人才进行操作和实施,人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营,公司已经拥有一批高素质的影视剧制作人才,对公司的服务质量、内容创新、可持续发展起着重要作用,也为公司的未来发展奠定了良好基础。目前,行业内人才竞争日益激烈,同行业影视剧公司对于人才的需求逐年递增,公司存在核心人才流失的风险。5、公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险 由于影视行业的成本结转往往存在跨周期情形,公司影视剧业务的成本结转采用计划收入比例法。在该办法下,成本与收入配比的准确程度依赖于对影视剧收入预测的准确性。公司存在经济环境、市场环境发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因,导致预测收入与实际收入差异较大,公司将依据实际情况重新进行预测并调整销售成本率,从而可能导致公司净利润波动的风险。6、收入年度间波动风险 公司的主要业务为参与电影、电视剧的投资、制作与发行,但是影视剧的拍摄或者宣传发行需要大额资金的投入,受制于自有资金的限制,公司影视剧作品产量一直无法迅速提高,妨碍了公司业务收入的稳步提升。如果投资的影视剧因拍摄进度、发行许可证获取等原因北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 10 不能在该年度确认主要收入,则可能引起公司影视剧业务收入增长的波动。公司面临营业收入在年度间波动的风险。7、公司治理不完善的风险 公司于 2015 年 9 月 14 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后,虽然建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 11 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING 21ST CENTURY WINK MEDIA CO.,LTD 证券简称 威克传媒 证券代码 835454 法定代表人 肖凯 注册地址 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-103 室 办公地址 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-103 室 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谢京、朱德清 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 阮欣 电话 010-87705088 传真 010-87705115 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼A1-103 室、100124 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 行业(证监会规定的行业大类)R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 电影、电视剧的投资、制作、发行及相关衍生业务。普通股股票转让方式 协议转让 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 12 普通股总股本(股)40,000,000 控股股东 肖凯 实际控制人 肖凯 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105011734439 否 税务登记证号码 110105685771456 否 组织机构代码 68577145-6 否 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 13 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,352,015.78 16,183,055.95 62.84%毛利率%38.72%41.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-253,947.15 3,166,790.56-108.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,418,134.66 3,226,114.40-143.96%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-9.10%-96.97%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-50.82%-98.79%-基本每股收益-0.03 0.79-103.80%二、偿债能力 单位单位:元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计(元)60,684,639.28 20,569,820.72 195.02%负债总计(元)16,031,497.87 21,278,157.31-24.66%归属于挂牌公司股东的净资产(元)44,963,767.40-582,285.45 7,821.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.12-0.15 872.19%资产负债率%26.42 103.44-流动比率 3.50 0.89-利息保障倍数 4.58-三、营运情况 单位单位:元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-53,956,037.61 638,146.99-应收账款周转率 4.45 1.26-存货周转率 1.80 0.99-四、成长情况 单位单位:元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%195.02-49.19-营业收入增长率%62.84-33.31-净利润增长率%-113.92-238.41-北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 14 五、股本情况 单位单位:股:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)40,000,000.00 4,000,000.00-计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益 单位单位:元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,056.98 计入当期损益的政府补助 4,254,716.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-772,781.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,457,675.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,047,316.70 所得税影响数 883,129.20 少数股东权益影响额(税后)-北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 15 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式)商业模式 公司电影业务通过采购剧本、联合拍摄、联合电视台等投资方投资拍摄影视剧,拍摄完成,取得电影片公映许可证后,公司与其他联合发行方与院线公司签订电影放映合作协议,由各院线公司对旗下管理的影院就作品放映做出统一安排并集中在一段时间内放映电影,获取发行收入和现金流,或者出售版权给新媒体、音像制作商的等形式获取版权转让收入和现金流。公司电视剧业务通过采购剧本、独家拍摄或者联合拍摄,联合电视台等投资方投资拍摄电视剧,拍摄完成后,与电视台签订播放许可,获取发行收入和现金流,或者出售版权给新媒体、音像制作商的等形式获取版权转让收入和现金流。报告期内,公司商业模式未发生变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期内公司总收入 2,635.20 万元(报告期内收入的主要来源为电影收入,占总收入的 99.09%),本期较上期收入增加 1,016.90 万元,增加比率为 62.84%,主要系公司参与发行的电影北京纽约、擦枪走火上映,取得票房分账收入。虽然本期主营业务收入较 2014 年度大幅度增加,但是由于公司 2014 年无电影的宣传发行费用,销售费用无发生额,本期电影宣传发行导致销售费用增加,同时随着公司规模的扩大,与业务相关的人员的储备、办公场地的扩大以及办公费用的增加,使得本期管理费用较2014 年度大幅增加,综合以上因素导致公司 2015 年度亏损。预计 2016 年电视剧天下粮田、猴票开播及上映后企业经营状况将大幅度好转,企业也将扭亏为盈。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 26,352,015.78 62.84%-16,183,055.95-33.31%-营业成本 16,148,925.45 71.66%61.28%9,407,427.04-39.59%58.13%毛利率 38.72%-7.52%-41.87%16.87%-北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 16 管理费用 11,980,647.22 309.25%45.46%2,927,437.75-27.15%18.09%销售费用 783,688.47-2.97%-100.00%-财务费用 22,543.16 624.71%0.09%-4,296.34-263.93%-0.03%营业利润-2,594,281.93-167.65%-9.84%3,835,011.78-213.60%23.70%营业外收入 4,325,609.28-16.41%-100.00%-营业外支出 1,505,510.94 1803.34%5.71%79,098.45 288.98%0.49%净利润-438,522.00-113.92%-1.66%3,150,591.05-238.41%19.47%项目重大变动原因:1、营业收入同去年相比增加 62.84%,主要系公司 2014 年收入主要来源于 2013 年上映的电影全民目击后续的版权收入,本期公司参与发行的电影北京纽约、擦枪走火上映,并取得票房分账收入,所以导致营业收入大幅增加。2、营业成本同去年相比增加 71.66%,主要是因为营业收入增加所致。公司按照采用计划收入比例法确认收入并结转相应的成本,2014 年收入及成本主要系全民目击后续的版权收入及确认的成本;本期营业成本主要系电影北京纽约、擦枪走火票房分账收入对应的应结转成本金额。3、毛利率同去年相比下降 7.52%,主要系电影的适销性受市场环境和观众偏好等因素影响,另一方面报告期内公司经营规模较小,经营毛利受个别电影的发行情况影响较大。全民目击的成功发行使得公司 2014 年毛利率较高,本期公司参与发行的电影北京纽约、擦枪走火上映,但是票房收入不及预期,使得预计收入金额较少导致毛利率下降。4、管理费用同去年相比增加 309.25%,主要是工资、社保和中介服务费以及房租、物业费的增加。随着公司规模的扩大,与业务相关的人员的储备的增加导致工资福利增加。本期租用的办公场所的面积由 2014 年的 270 平方米增加至 2015 年 929 平方米,同时公司本期为实现在全国中小企业股份转让系统挂牌,支付中介机构的服务费大幅增加,以上共同因素导致本期公司管理费用的大幅上升。5、财务费用同去年相比增加 624.71%,主要系本期 11 月增加借款 1100 万,导致利息费用增加所致。6、营业利润同去年相比减少 167.65%,主要系费用大幅增加所致。本期主营业务收入较 2014年度大幅度增加,但是由于公司 2014 年无电影的宣传发行费用,销售费用无发生额,本期电影宣传发行导致销售费用增加,同时随着公司规模的扩大,与业务相关的人员的储备、办公场地的扩大以及为实现在全国中小企业股份转让系统挂牌,支付中介机构的服务费大幅增加,使得本期管理费用较 2014 年度大幅增加,综合以上因素导致公司 2015 年度亏损。7、营业外收入同去年相比增长 79.72%,主要原因是公司收到北京市国有文化资产监督管理办公室拨付文化创意产业发展专项资金以及深圳市文化体制改革和发展办公室关于原创动漫、影视、舞台剧、出版物资助项目的专项资金。8、营业外支出同去年相比增长 1803.34%,主要系公司本期代扣代缴全民目击演职人员个税补交的滞纳金。9、销售费用同去年相比增加 78.37 万元,主要系 2014 年无电影的宣传发行费用,销售费用无发生额,本期电影宣传发行导致销售费用增加。10、净利润同去年相比减少 113.92%,主要原因是本期费用的大幅增加所致,本期主营业务收入较 2014 年度大幅度增加,但是由于公司 2014 年无电影的宣传发行费用,销售费用无发生额,本期电影宣传发行导致销售费用增加,同时随着公司规模的扩大,与业务相关的人员的储备、办公场地的扩大以及为实现在全国中小企业股份转让系统挂牌,支付中介机北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 17 构的服务费大幅增加,使得本期管理费用较2014年度大幅增加,综合以上因素导致公司2015年度亏损。预计 2016 年电视剧天下粮田、猴票开播及上映 后企业经营状况将大幅度好转,企业也将扭亏为盈。(2 2)收入构成)收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,352,015.78 16,148,925.45 16,183,055.95 9,407,427.04 其他业务收入-合计合计 26,352,015.78 16,148,925.45 16,183,055.95 9,407,427.04 按产品或区域分类分析:类别类别/项目项目 本期本期收入金额收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%电影收入 26,111,015.78 99.09 15,617,018.21 96.50 电视剧收入-566,037.74 3.50 经纪收入 241,000.00 0.91-收入构成变动的原因 报告期内,公司主营业务及收入类型未发生重大变动。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -53,956,037.61 638,146.99 投资活动产生的现金流量净额 -15,589,372.82 -17,963.78 筹资活动产生的现金流量净额 68,900,000.00 -现金流量分析:1)报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额为-5,395.60 万元,变动比率-8555.11%,比上年同期减少 5,459.42 万元,主要系公司本期作为电视剧天下粮田、猴票的主要投资方,支付拍摄制作预付款以及前期应收款未收回等原因导致本期较去年同期变动较大。2)报告期内,本公司投资活动产生的现金流量净额-1,558.94 为万元,变动比率为 86682.25%,比上年同期减少 1,557.14 万元,主要系本报告期内收购子公司深圳二十一世纪威克影视传媒有限公司所致。3)报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,890.00 万元,比上年同期增加6,890.00 万元,主要系公司原有股东本期新增投资收到的现金 5,790.00 万元以及收到股东借款 1,100.00 万元所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元单位:元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关关联关系联关系 1 上海电影股份有限公司 11,757,301.37 44.62 否 2 泰海影业文化传播(上海)有限公司 6,500,000.00 24.67 否 3 哇吼(北京)文化传媒有限公司 3,900,000.00 14.80 否 4 广州人平文化发展有限公司 1,100,000.00 4.17 否 5 无锡七彩影视发行有限公司 943,396.23 3.58 否 合计合计 24,200,697.60 91.84-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位单位:元元 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 18 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是是否存在关否存在关联关系联关系 1 上海电影股份有限公司 3,020,000.00 13.19%否 2 尚巴创新文化(北京)有限公司 1,608,021.00 7.02%否 3 华视传媒集团有限公司 1,609,021.55 7.03%否 4 深圳市香榭里装饰设计工程有限公司 1,154,085.58 5.04%否 5 无限自在(天津)文化传播有限公司 1,000,000.00 4.37%否 合计合计 8,154,048.13 36.66%-(6)研发支出)研发支出 报告期内,公司无研发支出。2 2、资产负债资产负债结构分析结构分析 单位单位:元:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,260,258.77-33.87%2.08%1,905,669.20 48.25%9.26%-7.19%应收账款 6,342,301.37 15.31%10.45%5,500,000.00-72.79%26.74%-16.29%存货 12,358,791.08 123.04%20.37%5,541,082.96-58.80%26.94%-6.57%长期股权投资-固定资产 1,719,993.06 209.23%2.83%556,211.29-33.25%2.70%0.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 60,684,639.28 195.02%-20,569,820.72-49.19%-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较去年同期减少 33.87%,主要原因是本期支付拍摄制作预付款较大所致。2、存货较去年同期增长 123.04%,主要系本报告期内公司库存项目有所增加,其中电影片哭泣大地前期发生筹备金额 253.48 万、电影片擦枪走火剩余库存 595.04 万、电影片全民目击过渡空间前期筹备金额 299.19 万,电影片风中家族44.55 万元,电影片画皮外传之降魔者前期筹备金额 19.2 万元。3、固定资产较去年同期增长 209.23%,主要原因是随着公司规模的扩大和日常经营管理需要,本期增加对固定资产的大量投入,本期新增办公设备 336,507.52 元,运输设备 865,869.91 元,电子设备 293,314.08 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、本报告期内,公司重要子公司情况如下:公司名称:深圳二十一世纪威克影视传媒有限公司;注册地:深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 8 楼;成立时间:2013 年 05 月 29 日;法定代表人:肖凯;注册资本:300 万元;实收资本:300 万元;经营范围:从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);企业形象策划;文化活动策划;文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易;装潢设计;展览展示;美术设计、电脑动画设计;从事文化交流;文艺创作与表演;影视制作。股权结构如下:北京二十一世纪威克传媒股北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 19 份有限公司认缴出资 300 万元,实缴出资 300 万元,持股比例 100%。本报告期内,深圳二十一世纪威克影视传媒有限公司的业务收入为 8,037,442.42 元,利润总额为-1,275,396.23 元。2、本报告期内,新设成立的子公司情况如下:公司名称:北京旭东雨辰文化传播有限公司;注册地:北京市朝阳区深沟村2-131 号楼A1-210 室;成立时间:2015 年 10 月 28 日;法定代表人:王旭东;注册资本:500 万元;实收资本:300 万元;经营范围:组织文化艺术交流活动;舞台灯光音响设计;文艺创作;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;文艺表演;电影发行;广播电视节目制作;电影摄制。(文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。股权结构如下:北京二十一世纪威克传媒股份有限公司认缴出资 300 万元,实缴出资 300 万元,持股比例 60%;王旭东认缴出资 200 万元,实缴出资 0元,持股比例 40%。3、本报告期内,公司其他非重要子公司情况如下:公司名称:北京昊星演绎文化传媒有限公司;注册地:北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 103、105 室;成立时间:2011 年 06 月 01 日;法定代表人:马银;注册资本:50 万元;实收资本:50 万元;经营范围:经营演出及经纪业务(营业性演出许可证有效期至 2015年 12 月 31 日);组织文化艺术交流活动;从事文化经纪业务;会议及展览服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;市场调查;租赁摄影器材。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。股权结构如下:北京二十一世纪威克传媒股份有限公司认缴出资 46 万元,实缴出资 46 万元,持股比例 92%;宋文红认缴出资 4 万元,实缴出资 4 万元,持股比例 8%。4、本报告期内,公司参股公司情况如下:公司名称:北京宝庆影业传媒有限公司;注册地:北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)2-131 号楼 A1-202 室;成立时间:2015 年 12 月 30 日;法定代表人:国庆;注册资本:500万元;实收资本:0 万元;经营范围:电影摄制;广播电视节目制作;文艺表演;电影发行;组织文化艺术交流活动;舞台灯光音响设计;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;文艺创作。(电影摄制、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。股权结构如下:北京二十一世纪威克传媒股份有限公司认缴出资 200 万元,实缴出资 0 万元,持股比例 40%;股东国庆认缴出 175 万元,实缴出资 0 万元,持股比例 35%。股东李政股东国庆认缴出 125 万元,实缴出资 0 万元,持股比例 25%。除上述披露的子公司外,报告期内,公司无其他控股子公司、参股公司。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资事项。(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、政策环境分析 近年来我国影视产业创业的政策环境整体趋好,影视产业在整个文化创业产业中的重要性和价值高度凸显,政府对文化产业的关注度有增无减,此年度间的影视产业相关政策有以下几个特点:第一,部委之间的互动和协作增多,文化部、广电局出台的政策得到国务院办公厅、财政部、中国人民银行等主营部门的配套支持和实施条件补给,利于影视业方向的创业者走向产业化经营与规模化发展;第二,资金和资本条例是重点,影视专项基金、人才培养计划、金融产品设计等北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2015 年度报告 20 涉及创业资金和市场的手段更加多样化;第三,网络文化和创作内容的导向性再次